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Andreas Gerstenmayer (CEO)

Thomas Obendrauf (CFO)

Martin Theyer (IRO)

Donnerstag, 10. Mai 2012

09:30 Uhr MEZ

Jahrespressekonferenz Jahrespressekonferenz Jahrespressekonferenz Jahrespressekonferenz 2011/122011/122011/122011/12

AT&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft

Martin TheyerDirector of Strategy & IR/PRFabriksgasse 13A-8700 Leoben

Tel: +43 3842 200 5909Email: m.theyer@ats.net

Despite a diligent preparation of this presentation we assume no liability for the content or any action basedon this presentation. We do not give any warranty, guarantee or commitment, neither explicitly nor implicitly.Neither AT&S nor any of its employees assume responsibility for the completeness or accuracy of theinformation contained or not in this presentation. The presentation does not include and does not constituteor form part of any offer whatsoever, nor does it constitute or form part of any kind of prospectus.

This presentation contains certain forward-looking statements. Actual results may differ materially from those projected or implied in such forward-looking statements. Forward-looking information involves risks and uncertainties that could significantly affect expected results.

DisclaimerDisclaimerDisclaimerDisclaimer

1

AgendaAgendaAgendaAgenda

2

AT&S Geschäftsentwicklung

AT&S Ausblick

AT&S Finanzdaten

AT&S GeschäftsentwicklungAT&S GeschäftsentwicklungAT&S GeschäftsentwicklungAT&S Geschäftsentwicklung

Highlights Highlights Highlights Highlights

4

� AT&S erzielt einen Rekordumsatz im 4. Quartal von EUR

142 Mio. (+15 % vs. 4. Quartal Vorjahr)

� AT&S beschließt das Geschäftsjahr 2011/12 mit einem

Rekordumsatz von EUR 514 Mio. (+5 % vs. Vorjahr)

� Steigerung im Segment Mobile Devices um 11 %

� Die Talsohle im Segment Industrie ist durchschritten

� Steigerung im Segment Automotive um 41 %

� AT&S erwirtschaftet eine EBITDA Marge von 20,1 % vs.

19,7 % im Vorjahr

� AT&S eröffnet neues Vertriebsbüro in Chicago

Hinweis: Zahlen basieren auf internen Managementinformationssystemen und können sich daher noch ändern | Quelle: AT&S AG

UmsatzaufteilungUmsatzaufteilungUmsatzaufteilungUmsatzaufteilung

Erlöse YTD 2011/12 Erlöse YTD 2011/12

5Hinweis: Zahlen basieren auf internen Managementinformationssystemen und können sich daher noch ändern | Quelle: AT&S AG

29%

15%

40%

14%

Umsatzaufteilung nachShip to Party

Austria+Germany

Rest of Europe

Asia

Canada/USA28%

6%

12%

54%

Umsatzaufteilung nachCustomer Headquarter

Austria+Germany

Rest of Europe

Asia

Canada/USA

Mobile Devices

� Jahresvergleich: Umsatzsteigerung von 11 % (EUR 271 Mio. vs. EUR 302 Mio.)

� Quartalsvergleich: Umsatzsteigerung von 41 % vs. 4. Quartal Vorjahr (EUR 61,8 Mio. vs. EUR 87,3 Mio.)

� Gegenüber dem Vorquartal konnte der Umsatz noch einmal um 5 % gesteigert werden – trotz Chinese New Year

6

MärkteMärkteMärkteMärkte

6

Industrial

� Jahresvergleich: Umsatzrückgang von 19 % (EUR 153 Mio. vs. EUR 124 Mio.)

� Quartalsvergleich: Umsatzrückgang von 28 % vs. 4. Quartal Vorjahr (EUR 43,9 Mio. vs. EUR 31,5)

� Talsohle durchschritten – Trendwende erreicht: Gegenüber dem Vorquartal konnte der Umsatz um 20 % gesteigert werden

Automotive

� Jahresvergleich: Umsatzsteigerung von 41 % (EUR 61,1 Mio. vs. EUR 86,3 Mio.)

� Quartalsvergleich: Umsatzsteigerung von 36 % vs. 4. Quartal Vorjahr (EUR 17,2 Mio. vs. 23,4 Mio.)

� Gegenüber dem Vorquartal konnte der Umsatz um 19 % gesteigert werden und erreicht damit seinen Jahreshöchstwert

Umsatz nach GeschäftsfeldernUmsatz nach GeschäftsfeldernUmsatz nach GeschäftsfeldernUmsatz nach Geschäftsfeldern

in EUR Mio.

Hinweis: Zahlen basieren auf internen Managementinformationssystemen und können sich daher noch ändern | Quelle: AT&S AG

67,6

32,4

13,4

76,8

36,5

14,7

65,2

40,3

15,8

61,8

43,9

17,2

56,0

33,6

20,7

76,2

32,6

22,4

83,0

26,3

19,7

87,3

31,5

23,4

-

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

Mobile Devices Industrial Automotive

Q1 10/11

Q2 10/11

Q3 10/11

Q4 10/11

Q1 11/12

Q2 11/12

Q3 11/12

Q4 11/12

7

AT&S Technologie & MarktAT&S Technologie & MarktAT&S Technologie & MarktAT&S Technologie & Markt

Automotive Automotive Automotive Automotive ---- deutliche Umsatzsteigerungdeutliche Umsatzsteigerungdeutliche Umsatzsteigerungdeutliche Umsatzsteigerung

� Der Umsatz im Segment Automotive entwickelte sich im

letzten Jahr überdurchschnittlich und konnte von EUR 61 Mio.

um 41 % auf EUR 86 Mio. gesteigert werden

� Der Trend zu mehr Elektronik im Auto und die wachsende

Vernetzung von Fahrer, Fahrzeug und Außenwelt bieten

AT&S weitere Wachstumsmöglichkeiten

� Im Bereich der Sicherheit wird vermehrt auf die Car to Car

Kommunikation gesetzt

� Die Megatrends:

� Infotainment & Entertainment

� Security

� Energieeffizienz

8

Megatrends und die Megatrends und die Megatrends und die Megatrends und die LösungenLösungenLösungenLösungen von AT&Svon AT&Svon AT&Svon AT&S

9

� Die Car to x Kommunikation wird die Mobilität revolutionieren

und den Bedarf an hochwertigen Technologien im Auto

erhöhen

� Bereits heute bietet AT&S Leiterplatten für Getriebesteuerung,

Kamerasysteme, Fahrspurassistent, Infotainment,

Entertainment und vieles mehr

� Die Hersteller setzen auch vermehrt auf Smartphones als

Verbindungslink

� Für all diese Anwendungen bietet AT&S als Marktführer

in der HDI Technologie konkrete Lösungen an

Quelle: AT&S AG

AT&S eröffnet AT&S eröffnet AT&S eröffnet AT&S eröffnet Vertriebsbüro in ChicagoVertriebsbüro in ChicagoVertriebsbüro in ChicagoVertriebsbüro in Chicago

� Nach Taiwan im Herbst 2011 folgte nun im April 2012 die

Eröffnung eines Vertriebsbüros in Chicago

� AT&S führt damit den weiteren strategischen Ausbau der

Marktpräsenz fort

� Durch die Präsenz vor Ort adressiert AT&S verstärkt die

Fokusmärkte

10

AT&S AusblickAT&S AusblickAT&S AusblickAT&S Ausblick

� Die volatilen Märkte und die herausfordernden Rahmenbedingungen erschweren eine Prognose

� Die Entwicklung und Performance im abgelaufenen Geschäftsjahr bestätigen die gute

Marktpositionierung der AT&S

� AT&S setzt weiterhin auf Technologieführerschaft im High-End PCB Bereich und erwartet für das

kommende Wirtschaftsjahr eine Umsatzsteigerung unter Beibehaltung einer stabilen EBITDA

Marge

12

Ausblick 2012/13Ausblick 2012/13Ausblick 2012/13Ausblick 2012/13

Hinweis: Aufgrund der Volatilität des Geschäftes, den Unsicherheiten auf den Finanzmärkten und der Kurzfristigkeit im Auftragsbestand ist ein genauer Ausblick auf den Umsatz und die Ergebnisse schwer möglich | Quelle: AT&S AG

AT&S FinanzdatenAT&S FinanzdatenAT&S FinanzdatenAT&S Finanzdaten

Finanzkennzahlen 2011/12Finanzkennzahlen 2011/12Finanzkennzahlen 2011/12Finanzkennzahlen 2011/12

In EUR '000 2011/12 2010/11

YTD YTD

KONZERN-GEWINN-UND VERLUSTRECHNUNG

Gesamterlöse 514.180 487.948

davon in Asien produziert (in %) 73,4 68,6

davon in Europa produziert (in %)

26,6 31,4

EBITDA 103.356 95.947

EBITDA-Marge (in %) 20,1 19,7

EBIT 42.139 46.531

EBIT-Marge (in %) 8,2 9,5

Konzernergebnis 26.514 35.032

Cash Earnings 87.767 84.854

14Hinweis: Zahlen basieren auf internen Managementinformationssystemen und können sich daher noch ändern | Quelle: AT&S AG

Finanzkennzahlen 2011/12Finanzkennzahlen 2011/12Finanzkennzahlen 2011/12Finanzkennzahlen 2011/12

In EUR '000 31.03.2012 31.03.2011

KONZERNBILANZ

Bilanzsumme 694.649 575.335

Eigenkapital 283.110 229.816

Nettoverschuldung 242.536 193.726

Verschuldungsgrad (in %) 85,7 84,3

Nettoumlaufvermögen 92.323 79.357

Nettoumlaufvermögen/Gesamterlöse (in %) 18,0 16,3

Eigenmittelquote (in %) 40,8 39,9

15Hinweis: Zahlen basieren auf internen Managementinformationssystemen und können sich daher noch ändern | Quelle: AT&S AG

sind Die Nettoverschuldung und das Net Gearing sind

rückläufig.

Die Nettoinvestitionen betreffen den Kapazitätsaus-bau in Shanghai und die Bauaktivitäten für das Werk in Chongqing Phase I.

Entwicklung Investitionen/NettoverschuldungEntwicklung Investitionen/NettoverschuldungEntwicklung Investitionen/NettoverschuldungEntwicklung Investitionen/Nettoverschuldung

16Hinweis: Zahlen basieren auf internen Managementinformationssystemen und können sich daher noch ändern | Quelle: AT&S AG

28

34

30

21

-2

4

10

16

22

28

34

40

Q1 11/12 Q2 11/12 Q3 11/12 Q4 11/12

Net

CA

PE

X (

in E

UR

Mio

.)

194

217

251 255 243

70%

80%

90%

100%

100

130

160

190

220

250

31/03/11 30/06/11 30/09/11 31/12/11 30/03/12

Net

Gea

ring

Net

Deb

t(in

EU

R M

io.)

Q4 10/11 Q1 11/12 Q2 11/12 Q3 11/12 Q4 11/12

Fristigkeiten der VerbindlichkeitenFristigkeiten der VerbindlichkeitenFristigkeiten der VerbindlichkeitenFristigkeiten der Verbindlichkeiten

17Hinweis: Zahlen basieren auf internen Managementinformationssystemen und können sich daher noch ändern | Quelle: AT&S AG

� Im November wurde eine Retail Anleihe

von EUR 100 Mio. mit einer Laufzeit bis

2019 am österreichischen Markt emittiert

� Im Dezember wurde für den Ausbau der

Phase I des Werkes in Chongqing eine

langfristige OEKB gedeckte Finanzierung

in der Höhe von EUR 69 Mio. gesichert -

Laufzeit bis 2020 - zum Bilanzstichtag

wurde die Linie noch nicht gezogen

� Zum Stichtag 31. März hat sich der

Cashbestand von EUR 5 Mio. auf knapp

EUR 30 Mio. erhöht

0

25

50

75

100

125

150

175

200

Short TermBorrowings Long Term

Borrowings Cash & CashEquivalent

31.03.2011

in EUR Mio.

FinanzielleFinanzielleFinanzielleFinanzielle VerbindlichkeitenVerbindlichkeitenVerbindlichkeitenVerbindlichkeiten

31.03.2012

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