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1120150504 Studie Top 100 Zulieferer.pptx
> Gesamtübersicht: Top-100 Automobilzulieferer 2014
> Regionale Übersicht: Top-100 Automobilzulieferer 2014
> Umsatz- und Profitabilitätschampions
> Gewinner und Verlierer 2014
> Konzentration und Konsolidierung
Inhalt
2220150504 Studie Top 100 Zulieferer.pptx
Umsatz- und Ergebnisentwicklung (Top 100)2011-2014, in Mrd. EUR / in % vom Umsatz1
Die Top-100 Automobilzulieferer sind 2014 um 11% auf rund 719 Mrd. EUR gewachsen – z.T. starker Einfluss durch Wechselkurseffekte
718,8
647,4660,8657,2
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750-2%+1%
+11%
2014201320122011
6,9%6,5%7,5%
8,1%
1 – EBIT oder Operating IncomeQuelle: Berylls Strategy Advisors, Datenstand: März 2015
2013: Starke Aufwer-tung des EURO ggü. japanischem Yen
2014: Starke Abwer-tung des EURO ggü. US-Dollar2012: Geringe
Wechselkurseffekte
3320150504 Studie Top 100 Zulieferer.pptx
Gesamtübersicht: Top-100 Automobilzulieferer 2014Platz 1-33
Unternehmen LandRang2014
Rang 2013
2014 vs. 2013
Umsatz2014 In Mio. €
2014 vs. 2013 In Mio. €
2014 vs. 2013 In %
Umsatz 2013In Mio. €
TypMarge 2014 in Mio. €
Marge 2014% vom Umsatz Anm.
Continental D 1 1 → 34.506 1.175 3,5% 33.331 EBIT 3.345 9,7% C, 1, GUBosch D 2 2 → 33.300 2.712 8,9% 30.588 K.A. K.A. K.A. A, 1, AUMagna CA 3 4 ↗ 30.142 4.840 19,1% 25.302 EBIT 2.165 7,2% C, 1, GUDenso JP 4 3 ↘ 29.084 1.291 4,6% 27.794 OI 2.354 8,1% B, 2, AUHyundai Mobis KR 5 6 ↗ 27.139 3.883 16,7% 23.255 OI 2.303 8,5% B, 1, GUBridgestone / Firestone JP 6 5 ↘ 25.203 584 2,4% 24.620 OI 3.279 13,0% B, 1, GUJohnson Controls USA 7 8 ↗ 23.251 3.551 18,0% 19.700 EBIT 1.619 7,0% B, 1, AUAisin JP 8 9 ↗ 19.974 1.057 5,6% 18.918 OI 1.077 5,4% B, 2, GUMichelin F 9 7 ↘ 19.553 -694 -3,4% 20.247 OI 2.170 11,1% B, 1, GUFaurecia F 10 10 → 18.829 800 4,4% 18.029 OI 673 3,6% B, 1, GUZF Friedrichshafen D 11 11 → 16.192 1.375 9,3% 14.817 K.A. K.A. K.A. D, 1, AUGoodyear USA 12 12 → 14.921 728 5,1% 14.192 OI 1.408 9,4% B, 1, GULear USA 13 15 ↗ 14.583 2.792 23,7% 11.791 EBIT 863 5,9% B, 1, GUTRW USA 14 13 ↘ 14.428 1.764 13,9% 12.664 OI 1.148 8,0% C, 1, GUDelphi USA 15 14 ↘ 14.003 2.046 17,1% 11.958 OI 1.519 10,9% B, 1, GUValeo F 16 16 → 12.725 1.063 9,1% 11.662 OI 862 6,8% B, 1, GUCummins USA 17 17 → 12.675 2.349 22,8% 10.326 EBIT 1.437 11,3% B, 1, AUMAHLE D 18 18 → 9.980 29 0,3% 9.951 K.A. K.A. K.A. C, 1, AUSumitomo Electric JP 19 20 ↗ 9.978 1.165 13,2% 8.813 OI 579 5,8% B, 2, AUThyssenKrupp Automotive D 20 19 ↘ 9.720 490 5,3% 9.230 K.A. K.A. K.A. B, 2, AUYazaki JP 21 22 ↗ 9.242 1.083 13,3% 8.159 K.A. K.A. K.A. E, 3, AUWeichai Power CN 22 25 ↗ 9.120 2.192 31,6% 6.927 OI 693 7,6% D, 1, GUSchaeffler D 23 21 ↘ 8.889 724 8,9% 8.165 EBIT 1.087 12,2% D, 1, AUToyota Boshoku JP 24 23 ↘ 8.778 773 9,7% 8.005 OI 204 2,3% B, 2, GUPanasonic (Matsushita Electric) JP 25 24 ↘ 8.159 750 10,1% 7.409 OI 490 6,0% D, 2, AUAutoliv S 26 26 → 7.601 1.208 18,9% 6.394 OI 594 7,8% B, 1, GUTenneco USA 27 33 ↗ 6.926 1.142 19,7% 5.784 EBIT 475 6,9% B, 1, GUBorg Warner USA 28 35 ↗ 6.832 1.430 26,5% 5.401 OI 793 11,6% C, 1, GUCalsonic JP 29 31 ↗ 6.758 931 16,0% 5.826 OI 204 3,0% B, 2, GUMagneti Marelli I 30 28 ↘ 6.500 512 8,6% 5.988 EBIT 204 3,1% B, 1, GUHitachi JP 31 30 ↘ 6.357 404 6,8% 5.953 OI 374 5,9% B, 2, AUGestamp ES 32 32 → 6.250 461 8,0% 5.789 K.A. K.A. K.A. C, 1, GUVisteon USA 33 44 ↗ 6.177 1.550 33,5% 4.627 K.A. K.A. K.A. B, 1, GU
Quelle: Berylls Strategy Advisors, Datenstand: März 2015
A = Pressemitteilung B = Jahres-oder Finanzbericht C = Unternehmensprognose D = Eigene Prognose E = Webseite1 = Kalenderjahr 2 = Umrechnung Geschäftsjahr auf Kalenderjahr 3 = Geschäftsjahr 4 = Annäherung Geschäftsjahr auf Kalenderjahr
AU = Nur Automotive GU = Gesamtunternehmen
4420150504 Studie Top 100 Zulieferer.pptx
Gesamtübersicht: Top-100 Automobilzulieferer 2014Platz 34-66
Unternehmen LandRang2014
Rang 2013
2014 vs. 2013
Umsatz2014 In Mio. €
2014 vs. 2013 In Mio. €
2014 vs. 2013 In %
Umsatz 2013In Mio. €
TypMarge 2014 in Mio. €
Marge 2014% vom Umsatz Anm.
Federal Mogul USA 34 37 ↗ 6.019 1.090 22,1% 4.929 OI 248 4,1% B, 1, GUPirelli I 35 27 ↘ 6.018 -43 -0,7% 6.061 EBIT 838 13,9% C, 1, GUBenteler AT 36 29 ↘ 5.865 -90 -1,5% 5.955 K.A. K.A. K.A. C, 1, AUJTEKT JP 37 34 ↘ 5.844 350 6,4% 5.494 OI 298 5,1% D, 4, AUGKN GB 38 36 ↘ 5.515 240 4,5% 5.275 OI 508 9,2% D, 1, AUDana USA 39 38 ↘ 5.443 527 10,7% 4.917 EBIT 311 5,7% B, 1, GUHella KG Hueck D 40 40 → 5.179 449 9,5% 4.730 EBIT 413 8,0% B, 4, AUBrose Fahrzeugteile D 41 42 ↗ 5.169 498 10,7% 4.671 K.A. K.A. K.A. E, 1, GUSumitomo Rubber Industries JP 42 41 ↘ 5.016 317 6,7% 4.700 OI 538 10,7% B, 1, AUTE Connectivity CH 43 46 ↗ 5.010 1.026 25,7% 3.984 OI 1.055 21,1% B, 1, AUHankook Tires KR 44 39 ↘ 5.010 209 4,3% 4.801 OI 773 15,4% B, 1, GUPlastic Omnium F 45 43 ↘ 4.882 227 4,9% 4.655 OI 402 8,2% B, 1, AUIAC LU 46 48 ↗ 4.853 1.077 28,5% 3.777 K.A. K.A. K.A. A, 1, GUNSK Group JP 47 47 → 4.378 481 12,3% 3.897 OI 429 9,8% B, 2, AUZF Lenksysteme D 48 45 ↘ 4.340 226 5,5% 4.114 OI 174 4,0% D, 1, GUSamvardhana Motherson Group IN 49 54 ↗ 4.270 941 28,3% 3.329 OI 275 6,4% B, 2, AUTakata JP 50 50 → 4.257 641 17,7% 3.616 OI 193 4,5% B, 2, GUToyoda Gosei JP 51 49 ↘ 4.253 560 15,2% 3.693 OI 270 6,4% B, 3, AUKoito Manufacturing JP 52 58 ↗ 4.099 836 25,6% 3.263 OI 340 8,3% B, 3, GUMitsubishi Electric JP 53 55 ↗ 4.045 727 21,9% 3.319 K.A. K.A. K.A. B, 2, AUHVCC KR 54 52 ↘ 4.034 505 14,3% 3.529 OI 275 6,8% D, 1, GUNTN JP 55 51 ↘ 3.974 429 12,1% 3.545 OI 251 6,3% B, 2, AUMando Corp KR 56 53 ↘ 3.772 391 11,6% 3.381 EBIT 207 5,5% B, 1, GUFlex-N-Gate Corp USA 57 57 → 3.661 381 11,6% 3.279 K.A. K.A. K.A. D, 1, GUEberspächer D 58 64 ↗ 3.599 683 23,4% 2.916 K.A. K.A. K.A. C, 1, GUNemak MX 59 60 ↗ 3.416 226 7,1% 3.189 OI 298 8,7% B, 1, GUYokohama Rubber JP 60 56 ↘ 3.413 105 3,2% 3.309 OI 333 9,8% A, 1, AUDräxlmaier D 61 65 ↗ 3.400 500 17,2% 2.900 K.A. K.A. K.A. C, 1, GUHarman International USA 62 74 ↗ 3.375 963 39,9% 2.412 OI 244 7,2% B, 2, AUGetrag D 63 59 ↘ 3.320 115 3,6% 3.205 EBIT 230 6,9% A, 1, GUEaton USA 64 67 ↗ 3.295 510 18,3% 2.785 OI 531 16,1% B, 1, AUAlps Electric JP 65 61 ↘ 3.263 292 9,8% 2.970 OI 175 5,4% B, 2, AUPPG Industries USA 66 70 ↗ 3.197 521 19,5% 2.676 OI 548 17,1% D, 1, AU
A = Pressemitteilung B = Jahres-oder Finanzbericht C = Unternehmensprognose D = Eigene Prognose E = Webseite1 = Kalenderjahr 2 = Umrechnung Geschäftsjahr auf Kalenderjahr 3 = Geschäftsjahr 4 = Annäherung Geschäftsjahr auf Kalenderjahr
AU = Nur Automotive GU = GesamtunternehmenQuelle: Berylls Strategy Advisors, Datenstand: März 2015
5520150504 Studie Top 100 Zulieferer.pptx
Gesamtübersicht: Top-100 Automobilzulieferer 2014Platz 67-100
Unternehmen LandRang2014
Rang 2013
2014 vs. 2013
Umsatz2014 In Mio. €
2014 vs. 2013 In Mio. €
2014 vs. 2013 In %
Umsatz 2013In Mio. €
TypMarge 2014 in Mio. €
Marge 2014% vom Umsatz Anm.
Meritor USA 67 69 ↗ 3.093 403 15,0% 2.690 OI 179 5,8% B, 2, GULeoni D 68 62 ↘ 3.077 139 4,7% 2.938 EBIT 137 4,4% B, 1, AUTokai Rika JP 69 66 ↘ 3.068 192 6,7% 2.877 OI 219 7,1% B, 2, GUTS Tech JP 70 63 ↘ 3.049 120 4,1% 2.929 OI 240 7,9% B, 2, GUAmerican Axle USA 71 80 ↗ 3.040 711 30,5% 2.329 OI 220 7,2% A, 1, GUHoneywell USA 72 68 ↘ 2.996 269 9,9% 2.727 K.A. K.A. K.A. B, 1, AUMartinrea International Inc CA 73 77 ↗ 2.912 572 24,4% 2.340 OI 123 4,2% D, 1, GUTI Automotive USA 74 76 ↗ 2.830 450 18,9% 2.379 K.A. K.A. K.A. D, 1, GUCooper Tire & Rubber Co. USA 75 72 ↘ 2.817 319 12,8% 2.498 OI 247 8,8% B, 1, GUFutaba Industrial JP 76 71 ↘ 2.808 272 10,7% 2.536 OI 29 1,0% B, 2, AUCooper Standard USA 77 83 ↗ 2.669 424 18,9% 2.245 OI 135 5,1% B, 1, GUWebasto D 78 73 ↘ 2.623 137 5,5% 2.486 K.A. K.A. K.A. D, 1, GUInteva USA 79 84 ↗ 2.591 412 18,9% 2.179 K.A. K.A. K.A. D, 1, AUNHK Spring JP 80 85 ↗ 2.511 358 16,6% 2.153 OI 191 7,6% B, 3, AUMann + Hummel D 81 75 ↘ 2.500 100 4,2% 2.400 K.A. K.A. K.A. D, 1, AUHutchinson F 82 79 ↘ 2.495 158 6,7% 2.337 K.A. K.A. K.A. D, 1, AUNexteer Automotive USA 83 103 ↗ 2.450 716 41,3% 1.734 OI 195 8,0% A, 1, GUKSPG D 84 82 ↘ 2.448 186 8,2% 2.262 EBIT 184 7,5% A, 1, AUPioneer JP 85 78 ↘ 2.437 100 4,3% 2.337 OI 64 2,6% B, 2, AUKeihin JP 86 90 ↗ 2.397 362 17,8% 2.035 OI 135 5,6% B, 3, GUWabco B 87 93 ↗ 2.345 370 18,7% 1.976 OI 272 11,6% B, 1, GUAsahi Glas JP 88 89 ↗ 2.330 262 12,7% 2.067 K.A. K.A. K.A. B, 1, AUSumitomo Riko JP 89 98 ↗ 2.298 430 23,0% 1.868 OI 71 3,1% B, 2, AULinamar CA 90 97 ↗ 2.288 409 21,8% 1.879 K.A. K.A. K.A. D, 1, AUToyo Tire & Rubber JP 91 86 ↘ 2.282 144 6,7% 2.138 OI 314 13,8% B, 1, AUSaint-Gobain F 92 81 ↘ 2.258 -39 -1,7% 2.297 K.A. K.A. K.A. D, 1, AUGrupo Antolin ES 93 87 ↘ 2.245 117 5,5% 2.128 K.A. K.A. K.A. E, 1, GUKnorr-Bremse D 94 88 ↘ 2.230 160 7,7% 2.070 K.A. K.A. K.A. A, 1, AUAunde D 95 105 ↗ 2.218 522 30,8% 1.696 K.A. K.A. K.A. D, 1, GUNippon Sheet Glas JP 96 91 ↘ 2.143 122 6,1% 2.020 OI 65 3,0% B, 2, AUIllinois Tool Works USA 97 102 ↗ 2.131 390 22,4% 1.740 OI 494 23,2% A, 1, AULeopold Kostal GmbH D 98 95 ↘ 2.113 213 11,2% 1.900 K.A. K.A. K.A. C, 1, AU3M Automotive USA 99 100 ↗ 2.094 300 16,7% 1.794 K.A. K.A. K.A. D, 1, AUMitsuba Corp JP 100 96 ↘ 2.019 138 7,3% 1.881 OI 122 6,1% B, 2, GU
A = Pressemitteilung B = Jahres-oder Finanzbericht C = Unternehmensprognose D = Eigene Prognose E = Webseite1 = Kalenderjahr 2 = Umrechnung Geschäftsjahr auf Kalenderjahr 3 = Geschäftsjahr 4 = Annäherung Geschäftsjahr auf Kalenderjahr
AU = Nur Automotive GU = GesamtunternehmenQuelle: Berylls Strategy Advisors, Datenstand: März 2015
6620150504 Studie Top 100 Zulieferer.pptx
Viele Reifenlieferanten konnten in den vergangenen Jahren nur sehr geringes Umsatzwachstum generieren - oder sind sogar geschrumpft
1 – Nur Unternehmen, bei denen Daten zum Ergebnis 2011-2014 vorliegen, bei denen der Automotive-Anteil in den Jahren 2011-2014 jeweils über 50% lag und die in den Jahren 2011-2014 durchgehend in den „Top 100“ vertreten waren 2 - EBIT oder Operating Income Quelle: Berylls Strategy Advisors, Datenstand: März 2015
Durchschnittliches Umsatzwachstum und Ergebnis2011-2014, ohne Wechselkurseffekte, ausgewählte Zulieferer1
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
0 10 20
CAGR
Um
satz
2011
-201
4
Durchschnittliches Ergebnis2
2011-2014
Leoni
KSPG
Cooper StandardFutaba Industrial
Alps Electric NHK Spring
Cooper Tire & Rubber Co.
American AxleTS Tech
Tokai Rika
Getrag
Meritor
Magna
ContinentalBorg Warner
Schaeffler
Toyota Boshoku
AutolivTenneco
DensoHyundai Mobis
Bridgestone / Firestone
Johnson Controls
Aisin
Michelin
Faurecia
Goodyear
Lear
TRW Delphi
Valeo
CumminsCalsonic
Magneti Marelli
Federal MogulPirelli
JTEKT
GKN
Dana
Sumitomo Rubber Industries
Hankook Tires
Plastic Omnium
NSK Group
ZF Lenksysteme
Takata
Toyoda Gosei
Koito Manufacturing
NTN
Mando Corp
Nemak
Yokohama Rubber
Harman InternationalPioneer
Keihin
Wabco
Toyo Tire & Rubber
Viele Reifenhersteller mit unterdurchschnittlichem Umsatzwachstum
Schaeffler: Hohes Umsatzwachstum und überdurchschnittliches Ergebnis
Japanische Zulieferer mit überdurchschnittlichem Umsatzwachstum (ohne Wechselkurseffekte)
7720150504 Studie Top 100 Zulieferer.pptx
Die Top 100 Zulieferer konnten in den vergangenen Jahren ihre Ergebnisse deutlich verbessern und liegen jetzt vor den OEMs
Umsatz und Ergebnis1
In Mrd. EUR2, in % vom Umsatz, nur Automotive
1 EBIT oder Operating Income von Unternehmen, bei denen Umsätze und Ergebnisse vorliegen2 Mit Wechselkurseffekten 3 Nach Umsatz 2014 (VW, Toyota, Daimler, GM, Ford, FCA, Honda, BMW Group, Nissan, Hyundai)Quelle: Berylls Strategy Advisors, Datenstand: März 2015
Top 100 Zulieferer Top 10 OEMs3
719647661657
8,1%7,5%6,9%6,5%
2011
+9%
201420132012
1.1621.0921.070
980
6,0%6,4%5,8%6,6%
2014
+19%
201320122011
Mehr als doppelt so hohes Wachstum von OEMs i.Vgl. zu Zulieferern
Kontinuierliche Verbesserung der Profitabilität
8820150504 Studie Top 100 Zulieferer.pptx
Der EURO hat gegenüber dem US-Dollar im vergangenen Jahr stark an Wert verloren; stichtagsbezogen keine großen Veränderungen EUR/JPY
WährungskursentwicklungGgü. EUR, indiziert auf 31.12.2011
USD–US-Dollar JPY–Japanischer Yen CNY–Chinesischer Renminbi Yuan KRW–Südkoreanischer WonQuelle: Berylls Strategy Advisors, Datenstand: März 2015
EUR/JPY
EUR/USDEUR/CNYEUR/KRW
0,6
0,7
0,8
0,9
1
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014
+0,58%
-11,7%-11,1%-9,3%
2014 vs. 2013 Stichtag 31.12.
2013: Starke Aufwertung des EURO ggü. japanischem Yen
9920150504 Studie Top 100 Zulieferer.pptx
Inhalt
> Gesamtübersicht: Top-100 Automobilzulieferer 2014
> Regionale Übersicht: Top-100 Automobilzulieferer 2014
> Umsatz- und Profitabilitätschampions
> Gewinner und Verlierer 2014
> Konzentration und Konsolidierung
101020150504 Studie Top 100 Zulieferer.pptx
Regionale Umsatzentwicklung Top-1002011-2014, in Mrd. EUR
Die deutschen Automobilzulieferer unter den Top-100 sind im vergangenen Jahr um durchschnittlich 8,5% gewachsen
1 – Compound Annual Growth Rate / Durchschnittliche jährliche WachstumsrateQuelle: Berylls Strategy Advisors, Datenstand: März 2015
136,3
34,5
180,2
30,4
205,3
42,1
2011
657,2
135,0 Deutschland
USA
Americas (ohne USA)
Japan
Europa (ohne D)
Asien (ohne Japan)
142,7
2012
660,8
137,1
107,8
138,0
112,9
165,5
38,8
193,4
53,3
2013 2014
144,2
26,9
212,2
34,3 45,2
718,8
154,8
647,4
108,5104,5
CAGR1
2011-2014
15,8%
-3,0%
13,0%
4,7%
2,6%
4,7%
+7,2%
+8,7%
+8,7%
+8,5%
+7,1%
+8,9%
2013: Starke Aufwer-tung des EURO ggü. japanischem Yen
111120150504 Studie Top 100 Zulieferer.pptx
Die US-amerikanischen, deutschen und japanischen Zulieferer nehmen in Summe über 70% Umsatzanteil unter den Top-100 Automobilzulieferern ein
Regionale Verteilung Top-100Nach Umsatz 2014
Quelle: Berylls Strategy Advisors, Datenstand: März 2015
Americas (ohne USA)
Asien (ohne Japan)USA
Deutschland
Europa (ohne D)
Japan
5,4%
23,0%
15,7%
7,4%
21,5%
26,9%
121220150504 Studie Top 100 Zulieferer.pptx
Mit 9,0% vom Umsatz haben sich die deutschen Zulieferer unter den Top-100 an die Spitze der Profitabilität gesetzt
Regionale Ergebnisentwicklung Top-1001
2011-2014, in % vom Umsatz2
1 EBIT oder Operating Income, gewichtet2 Unternehmen aus den „Global Top 100 Automotive Supplier“, bei denen Umsätze und Ergebnisse vorliegenQuelle: Berylls Strategy Advisors, Datenstand: März 2015
7,97,5
7,1
5,04,7
9,4
7,07,17,3
5,56,0
9,4
7,47,87,9
6,2
7,0
8,9 9,08,78,7
7,17,2
8,9
USA Europa (ohne D)Asien (ohne Japan) Japan Americas (ohne USA) Deutschland
Globaler Durchschnitt 2014: 8,1%
‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14
2014: Deutsche Zulieferer mit der höchsten Profitabilität weltweit!2011-2014:
Japanische Zulieferer mit der höchsten Ergebnissteigerung
131320150504 Studie Top 100 Zulieferer.pptx
Die japanischen Zulieferer haben in den vergangenen Jahren den größten Ergebnissprung im regionalen Vergleich realisieren können
Regionale Umsatz- und Ergebnisentwicklung 2011-2014, inkl. Währungseffekte
0
7%6%5%
150
50
4%
250
200
100
10%9%8%
Asien (ohne Japan)
USAJapan
Americas (ohne USA)
USA
Deutschland
Europa (ohne D)
Japan
Americas (ohne USA)Asien (ohne Japan)
Europa (ohne D)
Deutschland
EBIT/Operating Income, 2011/ 2014, in % vom Umsatz
Um
satz
201
1/ 2
014,
in M
rd. E
uro
= Anzahl Zulieferer 2011 = Anzahl Zulieferer 2014Quelle: Berylls Strategy Advisors, Datenstand: März 2015
Japan 2011-2014: Ergebnis-verbesserung, aber (wechselkursbedingter) Umsatzrückgang
USA, Deutschland, Europa: Sukzessive Ergebnis-verbesserung und Umsatz-anstieg
141420150504 Studie Top 100 Zulieferer.pptx
Der Umsatzanteil der deutschen Automobilzulieferer unter den Top-100 ging im vergangenen Jahr aufgrund des schwachen EURO etwas zurück
1 Rechtlicher Sitz des jeweiligen Automobilzulieferers maßgebendQuelle: Berylls Strategy Advisors, Datenstand: März 2015
Top 100 – Deutschland vs. RoW1
Umsatzentwicklung 2000-2014, in Mrd. EURTop 100 – Deutschland vs. RoW1
Umsatzanteil 2000-2014, in%
413
2000
365
56
309
719
155
564
2010
543
130Deutschland
Rest of World
2014
15%24% 22%
85%76% 78%
100%
2014
Rest of World
Deutschland
2010
100%
2000
100%
151520150504 Studie Top 100 Zulieferer.pptx
Inhalt
> Gesamtübersicht: Top-100 Automobilzulieferer 2014
> Regionale Übersicht: Top-100 Automobilzulieferer 2014
> Umsatz- und Profitabilitätschampions
> Gewinner und Verlierer 2014
> Konzentration und Konsolidierung
161620150504 Studie Top 100 Zulieferer.pptx
Die Zusammensetzung der 10 größten Automobilzulieferer hat sich gegenüber 2013 nicht geändert; nur leichte Veränderungen in der Reihenfolge
Quelle: Berylls Strategy Advisors, Datenstand: März 2015 1 - EBIT oder Operating Income. Ergebnis nur von Unternehmen, bei denen Daten zum Redaktionsschluss vorlagen
Top-10 Automobilzulieferer 2014Nach Umsatz (umgerechnet in EUR)
Position Ggü. 2013 Unternehmen Land Umsatz 2014
In Mio. EURUmsatz ggü. 2013 Ergebnis 20141 Typ
34.506 +1.175 9,7% EBIT
33.300 +2.712 - -
30.142 +4.840 7,2% EBIT
29.084 +1.291 8,1% OI
27.139 +3.883 8,5% OI
25.203 +584 13,0% OI
23.251 +3.551 7,0% EBIT
19.974 +1.057 5,4% OI
19.553 -694 11,1% OI
18.829 +800 3,6% OI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
171720150504 Studie Top 100 Zulieferer.pptx
Aufgrund des hohen Aftermarket-Anteils sind Reifenhersteller unter den „Profitabilitätschampions“ traditionell sehr stark vertreten
Quelle: Berylls Strategy Advisors, Datenstand: März 2015
Unternehmen Land Umsatz 2014 (Mio. EUR)
Profitabilität
2014 (Mio. EUR) % vom Umsatz Typ
5.010 773 15,4% Operating Income
6.018 838 13,9% EBIT
2.282 314 13,8% Operating Income
25.203 3.279 13,0% Operating Income
8.889 1.087 12,2% EBIT
2.345 272 11,6% Operating Income
6.832 793 11,6% Operating Income
12.675 1.437 11,3% EBIT
19.553 2.170 11,1% Operating Income
14.003 1.519 10,9% Operating Income
„Profitabilitätschampions“ (nur Unternehmen mit einem Automotive-Anteil von >50%)Top 10 nach EBIT / Operating Income
181820150504 Studie Top 100 Zulieferer.pptx
Inhalt
> Gesamtübersicht: Top-100 Automobilzulieferer 2014
> Regionale Übersicht: Top-100 Automobilzulieferer 2014
> Umsatz- und Profitabilitätschampions
> Gewinner und Verlierer 2014
> Konzentration und Konsolidierung
191920150504 Studie Top 100 Zulieferer.pptx
Unternehmen Land Umsatz 2014
Umsatz 2013 Δ
19.553 20.247 -3,4%
2.258 2.297 -1,7%
5.865 5.955 -1,5%
6.018 6.061 -0,7%
9.980 9.951 0,3%
Umsatzgewinner und -verlierer (Top 100)Mit Wechselkurseffekten, in Mio. EUR
Umsatzgewinner 2014 sind – auch aufgrund der Wechselkurseffekte – die US-Zulieferer; AUNDE aus Deutschland mit hohem anorganischen Wachstum
Unternehmen Land Umsatz 2014
Umsatz 2013 Δ
2.450 1.734 41,3%
3.375 2.412 39,9%
6.177 4.627 33,5%
9.120 6.927 31,6%
2.218 1.696 30,8%
Quelle: Berylls Strategy Advisors, Datenstand: März 2015
AUNDE: Übernahme der F.S. FehrerAutomotive GmbH in 2014
202020150504 Studie Top 100 Zulieferer.pptx
Die Aufsteiger der vergangenen Jahre sind geprägt durch umfangreiches anorganisches Wachstum, z.B. Samvardhana Motherson Group aus Indien
1 – Nur Unternehmen, für die 2011 Umsatzzahlen vorliegen 2 – Nippon Sheet GlassQuelle: Berylls Strategy Advisors, Datenstand: März 2015
Top-5 Aufsteiger und Absteiger in den Top-1002011-20141
Unternehmen Land Rang 2011
Rang2014 Δ
73 96 -23
55 76 -21
72 92 -20
67 86 -19
43 60 -17
Unternehmen Land Rang 2011
Rang2014 Δ
108 49 +59
92 61 +31
104 73 +31
83 54 +29
94 71 +23
2
212120150504 Studie Top 100 Zulieferer.pptx
Inhalt
> Gesamtübersicht: Top-100 Automobilzulieferer 2014
> Regionale Übersicht: Top-100 Automobilzulieferer 2014
> Umsatz- und Profitabilitätschampions
> Gewinner und Verlierer 2014
> Konzentration und Konsolidierung
222220150504 Studie Top 100 Zulieferer.pptx
Automobilzulieferer weltweitUmsatzentwicklung 2000-2014, in Mrd. EUR1
Der Umsatz der Top 100-Automobilzulieferer hat sich zwischen 2000 und 2014 fast verdoppelt; der Anteil hat von 32% auf 46% zugenommen
Top 100
Rest
2014
1.566
719
847
2010
1.268
543
724
2000
1.157
365
792
32%43% 46%
68%57% 54%
100%
2014
Rest
Top 100
2010
100%
2000
100%
Automobilzulieferer weltweitUmsatzanteil 2000-2014, in %
1 – Inkl. WechselkurseffektenQuelle: Berylls Strategy Advisors, Datenstand: März 2015
232320150504 Studie Top 100 Zulieferer.pptx
M&A-Transaktionen waren 2014 wieder sehr stark durch US-amerikanische Zulieferer geprägt
Wesentliche M&A-TransaktionenAutomobilzulieferer 2014, Auswahl
Target LandTarget Käufer Land
Käufer Erläuterung Datum
Übernahme 02/2014
Verkauf des Segments „FrictionMaterials“
07/2014
Verkauf des Segments „Cockpit Electronics“
07/2014
Übernahme 08/2014
Verkauf des Segments „Engine Components “
09/2014
Übernahme 09/2014
Komp. Übernahme des JV 09/2014
Übernahme 11/2014
Übernahme 11/2014
Quelle: Berylls Strategy Advisors, Datenstand: März 2015
242420150504 Studie Top 100 Zulieferer.pptx
Anzahl Zulieferer in der AutomobilindustrieSchätzung
Die Automobilzulieferindustrie ist geprägt von einer anhaltenden Konsolidierung; bis 2020 wird ein Rückgang auf nur noch ca. 2.500 Zulieferer erwartet
1 Zulieferer mit Umsatz >20 MioQuelle: OESA (Original Equipment Supplier Association), Presserecherche, Berylls Strategy Advisors
~25001 (2020e)
1900 1950
5.6001 (2000)
8.000 (1998)
30.000 (1988)
2000
3.3001 (2010)
2020
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