Digital-Commerce: Der Zug ist abgefahren

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Digital-Commerce: Der Zug ist abgefahren

171121 – Thomas Lang

Digital Commerce

Chancen, Gefahren und Thesen Der Zug fährt in jeder Branche, jedoch noch nicht in voller Geschwindigkeit. Wer kann noch aufspringen, und was braucht es dazu?

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Dramatische Veränderungen im Handel

Ursachen und Folgen dieser Veränderung

Herausforderungen und Chancen die sich bieten

40 Minuten Ihrer wertvollen Zeit für

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Fünf Ursachen, die den Handel dramatisch verändern

Dramatische Veränderungen im Handel

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Dramatische Veränderungen im Handel

1. Shift Stationär Online 2. Hersteller verkaufen direkt 3. Neue potente Mitbewerber 4. Legitimation geht zusehends

verloren 5. Verändertes Kundenverhalten

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Shift Stationär Online

2.95 3.25 3.8 4.2 4.7 5.35 5.9 6.45 7.8

0.2 0.2

0.25

0.25

1.7 1.6 1.3 1.1 1

0.9 0.8

0.75

0

2

4

6

8

10

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Entwicklung Umsätze Online-Versandhandel 2008-2016

(in Mrd. CHF)

Klassischer

Versandhandel*

Online

(Abholstation)**

Onlinehandel

Quelle: VSV/GfK 2017 - Grafik: Carpathia AG *) ab 2016 keine Unterscheidung mehr zwischen Online und klassischem Versandhandel

5.7 5.3 5.1 4.85 4.65

6.45* (6.25)

6.9* (6.7)

7.45* (7.2)

8.05* (7.8)

Shift Katalog Online Shift Stationär Online

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Online wächst schneller als Detailhandel CH

Detailhandel Schweiz Total

Online- und Versandhandel Total

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016

0.5% 0.3% 0.5%

-2.3% -1.7%

7.5% 9.7%

7.2% 7.5% 8.3%

Quelle: VSV/GfK 2017

Quelle: VSV/GfK 2017 21-Nov-2017 Schweiz Tourismus - Cross-Marketing Tag 2017 7

Wertmässige Anteile des Onlinehandels

Quelle: VSV/GfK 2017

Detailhandel Schweiz 98.1 Mrd. CHF 1.6% 1.6% 1.7% 1.8% 1.9%

2012 2013 2014 2015 2016

Food / Near Food Non Food

10.1% 11.3%

12.3% 13.7%

15.3%

2012 2013 2014 2015 2016

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Die Geschichte lehrt uns: 10-12% Reichen für den Dammbruch

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Verdoppelung der Anteile in nächsten 5 Jahren

Quelle: Credit-Suisse Retail Outlook 2017 21-Nov-2017 Schweiz Tourismus - Cross-Marketing Tag 2017 10

Hersteller verkaufen direkt

Hersteller

IMPORTEUR

HANDEL

Kunde

DISTRIBUTOR

Traditionell Disruption der Handelsstufen

ONLINE SHOPS

Hersteller

Kunde

LOGISTIC PARTNER

Hersteller

Kunde

LOGISTIC PARTNER

ONLINE SHOPS

Kunde

LOGISTIC PARTNER

Existenzberechtigung neu definieren!

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Neue potente Mitbewerber

Quelle: Carpathia AG 2017

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Stationäre Vertriebsmodelle sind gefährdet

2013 2014 2015 2016

Top-10 Shopping-Center 3'279 3'308 3'213 3'161

Top-10 Onlineshops 2'044 2'281 2'638 3'008

Top-5 Shopping-Center 2'071 2'168 2'103 2'064

Top-5 Onlineshops 1'559 1'714 2'024 2'286

0

500

1'000

1'500

2'000

2'500

3'000

3'500

Umsätze grösste Schweizer Shopping-Center vs. grösste Onlineshops (Umsätze in Mio CHF)

Top-10 Shopping-Center

Top-10 Onlineshops

Top-5 Shopping-Center

Top-5 Onlineshops

Daten: GfK und Carpathia AG Grafik: Carpathia AG

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Legitimation geht zusehends verloren

Vergleich Amazon vs. Jelmoli «House of Brands» Sortimente Preise Öffnungszeiten Convenience Management Attention «WARUM» genau soll man noch in den Laden? Erlebnis? Emotionen?

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Ursachen und Folgen dieser Veränderung

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Ursachen und Folgen dieser Veränderung

1. Verändertes Kaufverhalten 2. Veränderte Gesellschaftsstruktur 3. Extreme Herausforderung von

Unternehmen

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Paradigmawechsel im Handel Ka

ufab

sich

t Produkt- Kauf

Produkt-Auswahl

Anbieter-Auswahl

Stationärer Handel

Produkt- Kauf

Anbieter-Auswahl

Produkt-Auswahl

Elektronischer Handel

Quelle: Anlehnung an Björn Schäfers, Shopping24 21-Nov-2017 Schweiz Tourismus - Cross-Marketing Tag 2017 17

Die Zielgruppe verändert sich (Bsp. Schweiz)

Wir sind in einer Transformationsphase, welche die DNA der Kunden fundamental verändert

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

0 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024

Bis 2013 Traditionelle Konsumenten Sind in der Mehrheit

2013-2019 Digital Converts Sind in der Mehrheit

Ab 2020 Digital Natives Sind in der Mehrheit

Alte Welt Paradigma Transformationsphase Neue Welt Paradigma

Nicht mal mehr 3 Jahre bis die Transformation voll einschlägt

% d

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g

Quelle: Bundesamt für Statistik 21-Nov-2017 Schweiz Tourismus - Cross-Marketing Tag 2017 18

«Transformations-Falle»

Bsp. Globus Stationär Online* Total

In CHF (2016) CHF 867 Mio CHF 12 Mio CHF 879 Mio

In % 98.6% 1.4% 100%

Jeder weiss, die Zukunft liegt dort, wo heute nur minimale Umsätze und kaum Profite erzielt werden.

Shift von operativer Profitmaximierung zu einer «Überlebensstrategie» Transformation muss zwingend als Investment in die Zukunftsfähigkeit des

Geschäftsmodells angesehen werden *) Schätzung

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Auswirkungen auf die Geschäftsmodelle

1. Rapide Flächenreduktion 2. Anpassung Geschäftsmodell

(«Bata will nur noch online»)

3. Verkauf an (internationale) Retailer («Charles Vögele an Oviesse, Office-World nach Österreich, Musik Hug an musikpunkt.ch»)

4. Konsolidierung («Schild und Herrenglobus verschwinden»)

5. Geschäftsaufgaben…

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Wer erinnert sich noch…

Quelle: Diverse Corporate und News-Sites 21-Nov-2017 Schweiz Tourismus - Cross-Marketing Tag 2017 21

…der Kunde hat entschieden

Quelle: Carpathia AG 2017 21-Nov-2017 Schweiz Tourismus - Cross-Marketing Tag 2017 22

Nächste Dead-Mall steht wohl in Basel

Quelle: barfi.ch 2017 21-Nov-2017 Schweiz Tourismus - Cross-Marketing Tag 2017 23

Euphorie tönt anders

Quelle: Tages-Anzeiger.ch 2017 21-Nov-2017 Schweiz Tourismus - Cross-Marketing Tag 2017 24

Überleben bestimmt die Agenda

Quelle: Retail-Forum (E-Mail) 2017 21-Nov-2017 Schweiz Tourismus - Cross-Marketing Tag 2017 25

Herausforderungen und Chancen die sich bieten

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Chancen statt Überlebensstrategien anpacken

1. Verbleibenden Vorsprung sichern und ausbauen 2. Logistik-Kompetenzen schnell antizipieren 3. Als stationärer Händler von den Onlinern lernen 4. Kreative Flächenformate ohne Berührungsängste 5. Digitales Knowhow stationär nutzen und vice-versa

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Verbleibenden Vorsprung sichern und ausbauen

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Quellen: Blick.ch, FaZ.de und eigene

1. Persönliche Beratung 2. Haptik und Produktkontakt 3. Unmittelbare Verfügbarkeit

Logistik-Kompetenzen schnell antizipieren

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Quelle: Supermarktblog.com

Amazon liefert aus leerem Kaufhaus direkt am Ku’damm in Berlin

Stadtentwicklung «Store-Office-Logistics-Shift»

Quelle: Carpathia AG 2017 21-Nov-2017 Schweiz Tourismus - Cross-Marketing Tag 2017 30

Als stationärer Händler von den Onlinern lernen

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Quelle: digitec.ch und mymuesli.com

Filialformate und -bewirtschaftung radikal neu denken

Kreative Flächenformate ohne Berührungsängste

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Quelle: zimmerli.com und zalando.com

Showrooms, PopUp-Stores, Concept Stores, Plattformanbindungen und vieles andere

Digitales Knowhow stationär nutzen & vice-versa

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Quelle: Retaildesignblog und Burberrys

Das Beste an Kompetenzen und Knowhow aus beiden Welten kombinieren an allen Tochpoints

Ein Beispiel, der «Connected Store»

Video: https://www.youtube.com/watch?v=cjD48AJtvl8 21-Nov-2017 Schweiz Tourismus - Cross-Marketing Tag 2017 34

Digital Commerce

Der Zug fährt… …wer schnell ist, kann noch aufspringen

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Die grösste Herausforderung aktuell ist der…

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Geschwindigkeit vs. Perfektionismus

Quelle: twitter.com/Davos/status/568455004639629312 21-Nov-2017 Schweiz Tourismus - Cross-Marketing Tag 2017 37

Diese Inhalte haben wir für Sie bereitgestellt

https://slideshare.net/carpathia/ https://carpathia.ch/know-how/referate/

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Wir sind jederzeit für Sie da

Carpathia AG

Fröhlichstrasse 27 CH-8008 Zürich

+41 44 252 68 88 info@carpathia.ch www.carpathia.ch blog.carpathia.ch

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Bleiben Sie mit uns in Kontakt

Thomas Lang

CEO / Founder

thomas.lang@carpathia.ch @thlang linkedin.com/in/thlang

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About

21-Nov-2017

Jahrgang ’68 und seit 1997 im Digital-Business

Thomas Lang

Betriebsökonom HWV/FH

Dipl. Informatiker Business Solutions (WI 2)

Autor zahlreicher Fachartikel und –studien

Referent an internationalen Kongressen

Dozent an diversen Instituten für E-Commerce und Digitale-Vertriebskonzepte und -Transformation

1999 Carpathia gegründet

@thlang

Hintergrund

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carpathia: digital.business.competence Gegründet 1999 - Unabhängig und neutral Unternehmensberatung für Digital-Business,

E-Commerce und digitales Marketing Kernkompetenzen im Bereich Entwicklung von

Strategien, Lösungskonzeption und weiteren Beratungsfeldern wie die Entwicklung von Geschäftsmodellen und Begleitung bei der digitalen Transformation

Hauptfokus auf elektronische End-to-End Geschäfts- und Transaktionsprozesse für PurePlayer-Modelle Multi-Cross-Channel Händler Direkte und indirekte Vertriebswege C2C, B2B, B2C H2H Mobile- und Couch-Commerce Anbieter Social-Commerce Plattformen uva.

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Wir geniessen das Vertrauen folgender Kunden

Über 3 Mrd. Onlineumsatz

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Herzlichen Dank

«Wenn der (Digitale) Tsunami kommt, kann man Dämme oder Boote bauen.»

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