Polen Wirtschaftspartner Lars bosse Stand okt 2010

Der Investitionsstandort Polen

Lars BosseHauptgeschäftsführer und

Geschäftsführendes Vorstandsmitglied

CDU-Wirtchaftsrat

Deutsch-Polnische Industrie- und Handelskammer

Warszawa, den 17. November 2010

Lohnnebenkosten 2009auf 100 Euro Gehalt entfallen XX Euro Nebenkosten

32

26

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50Frankreich

Schweden

Belgien

Italien2)

Litauen

Ungarn

Griechenland

Österreich

Estland

Spanien

Tschechische Republik

Slowakei

Rumänien

Deutschland

Niederlande

Portugal

Lettland

Vereinigtes Königreich

Finnland

Polen

Bulgarien

Dänemark

Zypern

Luxemburg

Slowenien

Malta

EU 27= 36

Tagespolitik

Wann lebten die Polen am besten?

0

10

20

30

40

50

60

vor dem I.

Weltkrieg

zwischen den

Weltkriegen

in den Jahren

1939-1948

in den Jahren

1948-1990

nach 1990 keine Antwort

2001 2008

Quelle: IMAS International, 01.2009

1980 2010

Pkw-Bestand 2.400.000 16.5000.000

Wohnungsgröße in qm 56 70

Wohnungen 9.800.000 13.200.000

Energieverbrauch in tGWh 10,7 28,6

Kinobesucher 97.500.000 39.100.000

Theaterbesucher 17.800.000 11.500.000

Studenten 454.000 1.900.000

Ärzte 64.600 78.100

Öffentliche Strassen in km 180.000 261.000

Wasserleitungen in km 1.9400.000 8.000.000

Ungeklärte Abwässer in m3 12.000 136

Arbeitnehmer 17.800.000 13.800.000

Einkommen 1 6

0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

140.000.000

160.000.000

180.000.000

1980 2010

Pkw-Bestand

0

1

2

3

4

5

6

7

1980 2010

Einkommen

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

18.000.000

20.000.000

1980 2010

Arbeitnehmer

0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

1980 2010

Kinobesucher

Theaterbesucher

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1980 2010

Wohnungsgröße in qm

Polenin der EU

Zuspruch für Polens EU-Mitgliedschaft(Mai 2004 – 2008)

Quelle: CBOS 2008

Nutzung der EU-Fonds 2007-2013(Stand September 2010)

Lublin

Warschau

Danzig

Breslau

Katto-

witz

Krakau

Lodsch

Stettin

Posen

Rzeszów

Grünberg

Allenstein

BiałystokBromberg

KielceOppeln

viel

mittelmäßig

wenig

Quelle: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego(Ministerium für Regionalentwicklung), März 2008

Vorteile der EU-Mitgliedschaft

1

14

16

24

40

48

55

55

0 10 20 30 40 50 60

Es gibt keine Vortei le

Wirtschaftl iche Stabi l i tät

Ausländische Investi tionen in Polen

Widerspruchsrecht vor dem Tribunal in Strassburg

Agrarsubventionen

Zugängl ichkei t der EU-Fonds

Freihei t der Grenzüberschreitung

Mögl ichkeit der legalen Arbeitsaufnahme im EU-Ausland

Nachteile der EU-Mitgliedschaft

2

12

13

30

40

51

55

30

0 10 20 30 40 50 60

Es gibt keine Nachtei le

Souveränitätsverlust Polens

Kirche verl iert an Bedeutung in Polen

Steigende Spannungen zwischen

Polen und Russ land

Konkurs polnischer Unternehmen

Deutsche

Eigentumsentschädigungsansprüche

Preisanstieg

Jobemigration

Befürworten Sie Polens EU-Mitgliedschaft?5

7

88

Ja

Nein

Schwer zu sagen

Quelle: CBOS, 2.05.2008

Sollte die Gemeinschaftswährung den Zloty ersetzen?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

April 2010

März 2009

Entschieden ja Eher ja Eher nicht Entschieden nicht Schwer zu sagen

Quelle: CBOS, 2010

Wie wird sich die Euro-Einführung auf Polen auswirken?

Quelle: CBOS, 2010

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

April 2010

November 2008

Entschieden positiv Eher positiv Eher negativ Entschieden negativ Schwer zu sagen

Tägliches Leben

Wie viele Tage im Jahr arbeiten wir für unsere Steuern?

124

124

130

131

134

138

158

165

194

210

0 70 140 210

Aus tra l i e n

Schwe i z

I rl a nd

Sl owa ki e n

Ja pa n

USA

Ts che chi e n

Pol e n

De uts chl a nd

Schwe de n

Quelle: Centrum im. A. Smitha, 2008

Die teuersten Städte der Welt

Hauptstadt Land

1 LUANDA ANGOLA

2 TOKIO JAPAN

3 NDJAMENA CHAD

4 MOSKAU RUSSLAND

5 GENF SCHWEIZ

6 OSAKA JAPAN

7 LIBREVILLE GABON

8 ZÜRICH SCHWEIZ

9 HONG KONG HONG KONG

10 KOPENHAGEN DÄNMARK

11 OSLO NORWEGEN

15 MEDIOLAN ITALIEN

17 LONDON/PARIS ENGLAND/FRANKREICH

Quelle: Mercer Cost of Living Survey, 2010

22 BERNO SCHWEIZ

26 ROM ITALIEN

28 WIEN ÖSTERREICH

30 ST.PETERSBURG RUSSLAND

35 AMSTERDAM HOLLAND

36 BAKU ASERBAIDSCHAN

42 DUBLIN IRLAND

44 ISTANBUL TURKEI

49 BARCELONA SPANIEN

50 FRANKFURT DEUTSCHLAND

52 MADRID SPANIEN

72 LISSABON PORTUGAL

94 BUDAPEST UNGARN

95 WARSZAWA POLEN

Sollen Ausländer in Polen arbeiten dürfen ?

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

X 1992 IX 1999 VIII 2004 IX 2006 IV 2008

Ja, uneingeschränkt Ja, eingeschränkt Nein Schwer zu sagenQuelle: CBOS 5/2008

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Famile

nglück

Ges

undh

eit

Berufsleb

en

Glaub

e

Aus

bildun

gFr

eund

eskreis

Erfo

lg der H

eimat

Woh

lstand

Meinu

ngsfreiheit

Abe

nteu

er

Kultur

Ruf

Ranking der Werte für Polen

Quelle: CBOS, 2010

Ausgaben der privaten Haushalte

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Deutschland

Slovakei

Tschechien

Polen

Ungarn

Nahrungmittel u. nichtalkoholische Getränke GesundheitFreizeit u. Kultur KleidungTransport BildungWohnen Kommunikation

Quelle: Eurostat

Sparquote privater Haushalte

0 5 10 15 20

Ital ien

Deutschland

Frankreich

Griechenland

Slovakei

Tschechien

Polen

Ungarn

Quelle: Eurostat

Geburten pro Frau

0 0,5 1 1,5 2

Polen

Slovenien

Griechenland

Bulgarien

Deutschland

Ital ien

Portugal

EU

Niederlande

Schweden

Großbritannien

Dänemark

Irland

Frankreich

Quelle: Eurostat

Inflation

Verbraucher-Preis-Index in %

27,8

19,9

14,9

11,8

7,3

10,1

5,5

1,90,8

3,52,1 1,8 2,5

4,2 3,52,5

0

5

10

15

20

25

30

*Prognose

Quelle: Hauptamt für Statistik, Polnische Nationalbank

1

1011

9088

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

selbst in letzten 10 Jahren Person aus eigenem Haushalt

Ja, jetzt Ja, irgendwann Nein

Arbeiten im Ausland

Quelle: CBOS 2009

8

8

6

5

8

5

2

3

44

16

0 10 20 30 40 50

D

GB

I

NL

USA

Ire

F

A

B

N

….und in welchen Ländern ?

Quelle: CBOS 2009

Arbeitslosenquote

Quelle: Hauptamt für Statistik, polnische Regierung

5,00%

7,00%

9,00%

11,00%

13,00%

15,00%

17,00%

19,00%

Arbeitslosenquote

18%

14,5 – 15,1%

11,2 – 13,9%

8,4 – 9,4%

Lublin

Warschau

Danzig

Breslau

Katto-

witz

Krakau

Lodsch

Stettin

Posen

Rzeszów

Grünberg

Allenstein

BiałystokBromberg

KielceOppeln

Arbeitslosenquote nach Woiwodschaften Stand: August 2010

Quelle: Hauptamt für Statistik

Gehälter Stand: September 2010

Durchschnittslohn: 3403,68 PLN brutto(in Euro: 861,69 Euro)

Mindestlohn: 1317 PLN brutto(in Euro: 333,41 Euro)

Kurs: 3,95 PLN = 1 Euro

Quelle: Hauptamt für Statistik

Durchschnittliches Bruttogehaltin Polen

1750

2000

2250

2500

2750

3000

3250

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Quelle: Hauptamt für Statistik, polnische Regierung

Zugehörigkeit zur Arbeitnehmerverbänden

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Quelle: CBOS, Money.pl, 2009

Durchschnittslohn im zweitenQuartal 2010 in Polen

(in Zloty / Brutto)

3555,02

4165,23

3395,83

3125

3105,77

3110,2

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500

Kattowitz

Warschau

Danzig

Posen

Krakau

Stettin

Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

20102011*2012*

Bruttoinlandsprodukt *Prognose

Quelle: Hauptamt für Statistik, polnische Regierung

Außenhandel Polen - Deutschland(in Mrd. USD)

-10

0

10

20

30

40

50

1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009

Export Import Saldo

Quelle: Hauptamt für Statistik, 2010

5,70

6,80

6,70

7,20

22,90

0 5 10 15 20 25

Tschechische

Republik

Großbritannien

Italien

Frankreich

Deutschland

Polnische Exporte (2010, Anteil in %)

Quelle: Hauptamt für Statistik, 2010

Polnische Importe(2010, Anteil in %)

4,6

5,7

9,6

10,6

22,8

0 5 10 15 20 25

Frankreich

Italien

China

Russland

Deutschland

Quelle: Hauptamt für Statistik, 2010

Handelswarenstruktur: Polen - Deutschland

Export nach D Import aus D

•Möbel und andere

Holzerzeugnisse

•Verbrennungsmotoren

•Autoteile und Zubehör

•Pkw`s & Lkw`s

•Produkte der Bauchemie

•Damenbekleidung

•Kohle

•Stahlkonstruktionen

•Pkw`s & Lkw`s

•Verbrennungsmotorteile

•Autoteile und Zubehör

•Arzneimittel

•Sendegeräte (Telekomm.)

•Pumpen

•Antriebswelle

•Kunststoffbogen & -folien

•Elektrogeräte

Was ist wichtig für Investoren?

47

48

48

52

54

39

40

38

39

35

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Transparenz und Stabilität des politischen und rechtlichen

Systems

Telekommunikation

Arbeitseffizienzpotenzial

Arbeitskosten

Transport u. Infrastruktur

Sehr wichtig Wichtig

Quelle: IBnGR, 2007

10

7,7

15,1

16,6

10

0

5

10

15

20

2004 2005 2006 2007 2008

Ausländische Direktinvestitionen(in Mrd. EUR)

Quelle: Polnische Nationalbank, 2010

8,9

2,1

1,4

0,5

1,2

0

3

6

9

12

UE Deutschland Frankreich Niederlande Luxemburg

Ausländische Direktinvestitionen nach Herkunftsland

(2009, in Mrd. EUR)

Quelle: Polnische Nationalbank, 2010

Investitionsattraktivität der MOE-Länder

3,75

4,00

4,25

4,50

4,75

2006 2007 2008 2009 2010

Deutschland

China

Slowakei

Polen

Tschechien

6 – sehr attraktiv … 1 – nicht attraktivLand Attraktivität

2010

1. Tschechien 4,16

2. Polen 4,03

3. Slowenien 3,98

4. Slowakei 3,94

5. Ungarn 3,61

6. Estland 3,55

7. Rumänien 3,39

8. Litauen 3,34

9. Bulgarien 3,29

10. Lettland 3,25

… Deutschland 4,54

… China 4,14

5,05

4,51 4,494,33 4,31

3,95 3,92 3,89 3,853,77

3,70 3,69 3,653,56 3,52

3,23 3,203,12 3,11

2,892,81 2,75

2,24

Polen

Tschechie

nChin

aSlo

wakei

Deutschla

ndSl

owenie

nUngarn

Österr

eichRom

änien

Kroatie

nRuss

land

Litau

enEst

land

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ichLe

ttla

ndBula

grien

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nM

azedonie

nUkra

ine

Bosnie

n und H

erzeg

ovina

Weiß

rusla

ndM

ontenegro

Alban

ien

Investitionsattraktivität der MOE-Länder laut Teilnehmer aus Polen

6 – sehr attraktiv … 1 – nicht attraktiv

Bewertung der Wirtschaftslage

3

4

3

2

2

6

4

31

5

17

34

33

38

41

43

48

54

86

63

41

83

63

63

59

56

55

46

43

14

6

54

Lettland

Ungarn

Litauen

Slowenien

Rumänien

Tschechien

Bulgarien

Estland

Slowakei

Polen

MOE

Gut Befriedigend Schlecht

Ausländische Direktinvestitionen nach Branchen 2009

20

11,9

15,39,4

19,8

23,6

Produktion

Handel

Finanzen

Transport

Business-DienstleistungenSonstige

Quelle: Polnische Nationalbank, 2009

Auslandsinvestitionenim produzierenden Gewerbe

23,7%

22,5%14,2%

9,0%

7,5%

7,1%

5,4%10,6%

TransportausrüstungLebensmittel, Getränke, TabakwarenSonstige nichtmetallische ProdukteChemie und chemische ErzeugnisseZellulose, Papier, Verlagswessen und DruckElektromaschinen, AnlagenHolz und HolzprodukteSonstige

Die größten deutschen Investoren(Stand: 2009)

Nr Investor Investiertes Kapital(Mio. USD)

1. Metro Group AG 1.508

2. Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG 1.336

3. Volkswagen AG 873

4. Commerzbank AG 646

5. RWE Plus AG 400

Weitere wichtige Investoren: Siemens, Deutsche Bank, Allianz, MAN, Bosch

Programm Autobahnbau in Polen

Anzahl der Einzelhandelsläden(2005 bis 2009)

Quelle: GUS, 2010

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

2005 2006 2007 2008 2009

Warenhäuser Kaufhäuser Supermärkte Verbrauchermärkte

Verteilung der Einzelhandelsgeschäfte (Fläche)

Quelle: GUS, 2010

2009

49,8%

12,8%

12,5%

24,9%99 m2 und weniger

100-399 m2

400-999 m2

1000 m2 und mehr

2005

61,0%10,7%

9,9%

18,4%99 m2 und weniger

100-399 m2

400-999 m2

1000 m2 und mehr

Wie bewerten deutsche Unternehmen die deutsch-polnische Zusammenarbeit ?

Arbeitsqualität und Kompetenz des Personals sehr gut

Sprachverständigung und Einhaltung vonAbsprachen

gut bis mittelmäßig

Mentalität und Verhandlungsabläufe mittelmäßig

Produktionsqualität gut bis mittelmäßig

Bonitätsbewertung Deutschland (eigenkapitalschwach %)

0 10 20 30 40 50

1

Hotel- und Gastgewerbe

Kfz-Handel

Baugewerbe

Einzelhandel

Maschinen- und Fahrzeugbau

Landwirtschaft

Chemie und Pharma

Fianzdienstleister

Quelle: Financial Times Deutschland, 2010

Zahlungsmoral

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Italien

Großbritannien

Niederlande

Polen

Osteuropa (ohne Polen)

Deutschland

Schweiz

schlecht mittelmäßig gut sehr gut ausgezeichnet

Quelle: Financial Times Deutschland, 2007

Dauer des Zahlungseingangs(in Tagen)

0 20 40 60 80

Italien

Großbritannien

Polen

Deutschland

Osteuropa (ohne Polen)

Niederlande

Schweiz

Quelle: Financial Times Deutschland, 2007

Verzögerung von Zahlungen

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Italien

Großbritannien

Niederlande

Deutschland

Polen

Schweiz

Osteuropa (ohne Polen)

sehr häufig eher häufig eher selten sehr selten nie

Quelle: Financial Times Deutschland, 2007

Ausfall von Zahlungen

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Großbritannien

Italien

Deutschland

Niederlande

Schweiz

Polen

Osteuropa (ohne Polen)

sehr häufig eher häufig eher selten sehr selten nieQuelle: Financial Times Deutschland, 2007

Einzelhandelsentwicklung in 2009

• Minigeschäfte 2009 auf 54.000 Shops gesunken

• -10 % in 2009

• -18% seit 2005

• Wachstum bei Ketten wie “Lewiatan”, “Groszek” oder “Siec34”

Einkaufsverhalten von Jan Kowalski in 2009:

• 6x p.M Hypermakt(+1 zu 2008)

• 14x p.M. traditionelles Geschäft (-1x zu 2008)

Drogeriemärkte

• Rückgang der unabhängigen Drogerie seit 2005 – 19%

• Wachstum der vier großen Ketten* + 64%

*= Rossmann, Natura, Super-Pharma, A´propos

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Deutschland Russland

1990 1992 2004 2005 2006 2010

Chancen & Möglichkeiten

• Niedrige Produktionskosten

• 40 Mio. - Konsumenten – Markt

• Gute geographische Lage (Transitland West-Ost / Erreichbarkeit)

• Gut ausgebildete, engagierte Arbeitskräfte

• Investitionszuschüße

Einstellung zur Demokratie

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Deutschland

Polen

gute Regierungsform schlechte Regierungsform weiss nicht

Quelle: Infratest dimap/ CBOS 2010

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Süd-West West Zentral Süd Süd-Ost Nord Nord-Ost

Positive Bewertung der deutsch-polnischen Verhältnisse in % - Polen

Quelle: Instytut Spraw Publicznych, 2010

Fläche in qkm

0 100 200 300 400 500 600

Posen

Breslau

Lodz

Krakau

Danzig-Zoppot-

Gdingen

Warschau

Quelle: Hauptamt für Statistik (GUS), 2010

Einwohnerzahl

0 500000 1000000 1500000 2000000

Posen

Breslau

Danzig-Zoppot-

Gdingen

Krakau

Lodz

Warschau

Quelle: Hauptamt für Statistik (GUS), 2010

Einwohner pro qkm

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

Danzig-Zoppot-

Gdingen

Breslau

Posen

Krakau

Lodz

Warschau

Quelle: Hauptamt für Statistik (GUS), 2010

Arbeitslosenquote

0 2 4 6 8 10 12

Lodz

Breslau

Danzig

Krakau

Posen

Warschau

Quelle: Hauptamt für Statistik (GUS), 2010

Haushaltsstrompreise

0 5 10 15 20 25

Slovakei

Italien

Polen

Deutschland

Tschechien

Lettland

EU25

Litauen

Belgien

Schweden

Spanien

Estland

Frankreich

Finnland

Großbritannien

Griechenland

Quelle: bmwfi, 2009

inkl. Steuernin Euro/kWhinkl. Steuernin Euro/kWh

Energiebedarf in Polen - Prognose

Quelle: Wirtschaftsministerium, 2010; money.pl

0

50

100

150

200

250

300

2010 2015 2020 2025 2030

58,8

0,3

35,9

2,6 2,4

Steinkohl

Sonstige Quellen

Braunkohl

Gas

Wasser

ENERGIEQUELLEN 2010

0

100

200

300

400

500

600

700

2010 2020 2030 2040 2050

CSP-Import

Erneubare Energien

Fossile Energien

Import Sonstige

Stromproduktion in Deutschland –Prognose (in Terrawattstunden pro Jahr)

Quelle: Desertec

Fremdsprachenkenntnisse(gewählte Fremdsprache beim Matura Examen)

0 20 40 60 80

Italienisch

Spanisch

Französisch

Russisch

Deutsch

Englisch

Quelle: Informationsradioagentur IAR, 2010

Risiken & Probleme

• Administrative Barrieren und langsame Prozeduren (Arbeitserlaubnis, Erwerb v. Grundstücken und Immobilien, Bauerlaubnis)

• Korruptionsfälle als Folge von unklaren und wechselnden Kompetenzen in Behörden

• Schwache Infrastruktur

Sonderwirtschaftszonen

Łódzka SEZ

Starachowicka SEZ

Tarnobrzeska SEZ

Kamienna Góra SEZ

Legnicka SEZ

Kostrzyńsko-SłubickaSEZ

PomorskaSEZ

Warmińsko-

Mazurska SEZ

Suwalska SEZ

Mielecka SEZ

Kraków Technology

Katowicka SEZWałbrzych SEZ

Słupska SEZ

Wie die Europäische Union wettbewerbsfähige Wirtschaften bautInnovationen Gewinner Verlierer

Informationsgesellschaft Dänemark, Estland, Schweden Tschechien, Griechenland

Forschung und Entwicklung Finnland, Slowenien, Schweden Griechenland, Polen

Liberalisierung

Telekommunikation und öffentliche Untenehmen

Schweden, Großbritannien Griechenland, Portugal, Slowenien

öffentliche Verkehrsmittel Dänemark, Deutschland, Holland Griechenland, Polen

Finanzdienstleistungen und andere UE – Kommission Italien, Polen

Unternehmen

Befähigungen um eine Firma zu gründen Dänemark, Estland, Großbritannien Tschechien, Griechenland, Polen

Bürokratiebelastungen Litauen, Großbritannien Griechenland, Italien, Portugal

Staatshilfe und Politik der Konkurrenz Tschechien, Schweden, Großbritannien

Frankreich, Polen

Einstellung

erste Einstellung Dänemark, Schweden Griechenland, Italien, Polen

Qualifikationsanhebung Finnland, Slowenien, Schweden Malta, Portugal

Sozialschutzverbesserung Dänemark Italien, Polen, Slowenien

ausgeglichene Entwicklung

Klimaänderung Dänemark, Schweden Italien, Slowenien, Spanien

Umweltschutz Tschechien, Finnland, Schweden Belgien, Polen

Quelle: Centre for European Reform

Noch bestehende Hemmnisse

• Schwierige Suche nach verlässlichen Partnern 52%• Fehlende Sprachkenntnisse 50%• Beschaffung verlässlicher Marktinformationen 40%• Korruption/Kriminalität hoch 31%• Durchsetzung von Rechtsansprüchen 30%• Hohe Bürokratiebelastungen 28%• Probleme mit kulturellen Unterschieden 16%• Mangelnen Umsetzung des EU-Rechts 16%• Finanzierungsengpässe 15%• Unbefriedigende Infrastruktur vor Ort 12%• Schlechte Qualität von Dienstleistungen/Vorprodukten 9%• Mangel an qualifiziertem Personal 9%

Das Verhältnis zu verschiedenen Nationen

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51

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10

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31

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5

6

7

6

6

6

4

8

6

7

5

8

Italiener

Engländer

Spanier

Tschechen

Amerikaner

Franzosen

Deutsche

Litauer

Ukrainer

Juden

Russen

Araber

Zuneigung Gleichgültigkeit Abneigung Schwer zu sagen

Quelle: CBOS, 2010

EM 2012Investitionsvorhaben

Straßennetz

Die Generaldirektion der Landstraßen und

Autobahnen (GDDKiA) will in den nächsten 5 Jahren

121 Mld. PLNfür den Bau und Renovierung der Autobahnen und

Schnellstraßen ausgeben.

Das Landstraßennetz soll weitere

2,2 Mld. PLN pro Jahrverschlingen.

Straßennetz

Innerhalb der nächsten

4 Jahresollen in Polen

930 KM Autobahnenund

2300 KM Schnellstraßenentstehen.

Schienennetz

Polskie Linie Kolejowe planen

im Zeitraum 2007-2013 insgesamt

6,2 Mld. PLNins Schienennetz zu investieren.

Flughäfen

Nach Angaben von PMR Research werden bis zur EM 2012

7 Mld. PLN

in die Renovierung und dem Neubau von Flughäfen fließen.

Hotelbasis

Nach Schätzungen des polnischen Touristikinstituts werden bis zur EM 2012 Hotels

für knapp

5 Mld. PLNentstehen.

Polen benötigt 41 Tsd. zusätzliche Hotelbetten, alleine 10 Tsd. davon in Warschau.

Menschenaufkommenbei der EM 2012

• 23 Tage Dauer

• 31 Spiele

• 4 (+ 2) Städte

• 1.300.000 Tickets im offiziellen Verkauf

Dienstleistungsangebotder AHK Polen

• Marktberatung

• Rechtsberatung

• Buchhaltung, Lohn- und Gehaltsabrechnung

• Firmenrepräsentanz

• Umweltschutz

• Eventplannung

• Berufsbildungskurse und Schulungen

• Veranstaltungen und Events

• Themenausschüße

• Publikationen

Marktberatung• Marktinformationen (Wirtschaftsdaten,

Marktprofil, individuelle und produktbezogene Marktstudien)

• Adressenrecherche

• Markteinstieg (Geschäftspartnervermittlung und -mailing)

• Individuelle Absatzberatung

• Investitionsberatung und Standortsuche

Rechtsberatung

• Komplexe Rechtsberatung

• Mehrwertsteuerrückerstattung

• Schiedsgericht

• Handelsregisterauszüge

• Bonitätsprüfung

• Außergerichtliches Inkassoverfahren

Buchhaltung

• Verwaltung von Bankkonten

• Erstellung von Bilanzen

• Interne Berichterstattung

• Steuerabrechnungen (VAT, CIT, PIT)

• Abrechnung der Sozialversicherung (ZUS)

• Lohn- und Gehaltsabrechnung

• Führung der Personalunterlagen

Umweltschutz

• Förderung von Technologietransfer

• Organisation von Seminaren und Kooperationsgesprächen

• Beratung beim Erwerb des Zeichens "Der Grüne Punkt"

• Beratung bei der Antragstellung für die EU-Fördermittel

Eventplannung

• Programmserstellung

• Einladungsentwurf und - versand

• Gewinnung der Referenten

• Ermittlung und Buchung von Veranstaltungsräumen, Catering und technischer Ausstattung

• Führung des Tagungssekretariats

• Gästebetreuung

• technische Betreuung

Berufsbildungskurseund Schulungen

• Interne und allgemeinzugängliche Schulungen

• Berufsbildungskurse in Anlehnung an das duale System

• EU-weit anerkannte IHK-Zertifikate

• Auswahl der Referenten

• Vorbereitung der Räumlichkeiten