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BAUER Aktiengesellschaft
Hauptversammlung
25. Juni 2015
BAUER Aktiengesellschaft
Bericht des Vorstandsvorsitzenden Prof. Thomas Bauer
zum Geschäftsjahr 2014
© BAUER AG, D-86529 Schrobenhausen 3
Equipment Construction Resources
© BAUER AG, D-86529 Schrobenhausen 4
Dienstleistungen, Maschinen und Produkte für Boden und Grundwasser
BAUER Gruppe
Ziel: ~ 40 % der Gesamtkonzernleistung
Marktführer bei Maschinen und Geräten für den Spezialtiefbau
Neue Produkte für Mining, Tiefbohren und Offshore-Bohrungen
80 % Umsatzanteil im Ausland
Multi-branding Strategie
Ziel: ~ 40 % der Gesamtkonzernleistung
Global tätiger Anbieter für Spezialtiefbauleistungen
Spezialbauleistungen
Fokus auf komplexe, internationale Projekte
Ziel: ~ 20 % der Gesamtkonzernleis-tung Aktivitäten in den
Bereichen Umwelt-technik, Mining, Tiefbohrungen, Brunnen-bau, Materialien
© BAUER AG, D-86529 Schrobenhausen 5 5
Gesamtkonzernleistung
1.600
1.200
800
400
0
Auftragsbestand
800
600
400
200
0
Periodenergebnis
Kennzahlen Geschäftsjahr 2014
Mitarbeiter
12,000
9,000
6,000
3,000
0
1.372 1.436 1.504
2011 2012 2013* 2014
1.560
2011 2012 2013 2014
750,0 785,0 765,2 762,7
2011 2012 2013 2014
9.646 10.253 10.264 10.405
34,1 25,8 -19,4
2011 2012 2013 2014
15,7 36
24
12
0
-12
-24
*Vorjahreszahlen angepasst
in Mio. EUR in Mio. EUR
in Mio. EUR
© BAUER AG, D-86529 Schrobenhausen 6
Die BAUER Aktie
Notierung im Amtlichen Handel, Prime Standard seit 4. Juli 2006
17.131.000 Aktien
Emissionspreis EUR 16,75
Ergebnis je Aktie 2014 EUR 0,85 (2013: EUR -0,99)
Jahreshoch / Jahrestief 2014 EUR 20,05 / EUR 11,75
Jahresschlusskurs 2014 EUR 13,35 (2013: EUR 18,81)
Marktkapitalisierung Ende 2014 EUR 228,7 Mio. (2013: EUR 322,2 Mio.)
Aktienkursentwicklung seit IPO
Aktionärsstruktur
Bauer Familie 48,19 %
Free float 51,81 %
Aktienanzahl: 17.131.000
© BAUER AG, D-86529 Schrobenhausen 7
Was ist Spezialtiefbau? Entstehung einer Baugrube
Grundwasser
Injektionsanker
Dichtsohle
Stützwand
Injektion
Gründungspfähle
© BAUER AG, D-86529 Schrobenhausen 8
Was ist Spezialtiefbau? Anwendungsbeispiele
Gründungen Schlitzwände Baugruben
Gebäude Infrastruktur Wasser – Energie Industrie
Bodenverbesserung
© BAUER AG, D-86529 Schrobenhausen 9
Die BAUER Gruppe ist führender Anbieter von Dienstleistungen, Maschinen und Produkten für Boden und Grundwasser.
Unsere Mission
Unsere Strategie
Die Welt ist unser Markt.
Weltweite Netzwerkorganisation mit flexiblem, dezentralem Management.
Drei zukunftsorientierte Segmente mit hohem Synergiepotential: Bau, Maschinen, Resources
Weltmarktführer für Spezialtiefbau-Technologien .
Kraftvolle Entwicklung von Bohrverfahren und Anwendungen für angrenzende Märkte.
Hochinnovative Produkte und Services für die Bereiche Wasser, Umwelt und Bodenschätze.
Umfahrung Schwarzkopftunnel, Deutschland
1,56 Mrd. EUR Gesamtkonzernleistung 76,4 Mio. EUR EBIT 5.6 % EBIT-Marge 26.6 % EK-Quote 10.405 Mitarbeiter FY 2014
Unsere Ziele
Leistungswachstum: 3 - 8 % pro Jahr
EBIT-Marge: 7 - 9 %
Eigenkapitalquote: > 30 %
Mission & Strategie
© BAUER AG, D-86529 Schrobenhausen 10 10
BAUER Gruppe Die drei Segmente
Bau Maschinen Resources
Marktführer bei Maschinen und Geräten für den Spezialtiefbau
Neue Produkte für Mining, Tiefbohren & Offshore-Bohrungen
80 % Umsatzanteil im Ausland
Geschäftsjahr 2014:
39 % der Gesamtkonzernleistung
EBIT-Marge: 6,8 %
Ziele:
~ 40 % der Gesamtkonzernleistung
EBIT-Marge: 10 - 12 %
Global tätiger Anbieter für Spezialtiefbauleistungen
Fokus auf komplexe, internationale Projekte
~ 50/50 Infrastruktur / Industriebau
Geschäftsjahr 2014:
45 % der Gesamtkonzernleistung
EBIT-Marge: 4,0 %
Ziele:
~ 40 % der Gesamtkonzernleistung
EBIT-Marge: 4 - 6 %
Hochinnovative Produkte und Services für die Bereiche Wasser, Umwelt und Bodenschätze.
Dienstleister für die Öl, Gas & Minenindustrie
Geschäftsjahr 2014:
16 %* der Gesamtkonzernleistung
EBIT-Marge: 8,1 %*
Ziele:
~ 20 % der Gesamtkonzernleistung
EBIT-Marge: 6 - 8 %
* Zahlen enthalten einen Sonderertrag in Resources
© BAUER AG, D-86529 Schrobenhausen 11
in Mio. EUR (Segmente nach Abzug Sonstiges/Konsolidierung)
Anmerkung: ab 2003 IFRS
1.600
Maschinen 612
Bau Ausland 510
Gesamt 1.560
Bau Inland 189
Wiedervereinigung
Fernost-Krise
Finanzmarktkrise
1.000
1.400
800
600
200
0 1980 1982 1984 1986 1996 1998 2000 2002 2004 2006
Resources 249
1990 1988 1992 1994 2008 2010 2012 2014
1.200
400
Gesamtkonzernleistung Langjährig erfolgreiche Geschäftsentwicklung
© BAUER AG, D-86529 Schrobenhausen 12
Niederlassungen: Bau Maschinenvertrieb Resources Produktionsstandorte
BAUER Manufacturing Inc. Conroe, Texas, USA
GWE Gruppe, Werk Luckau, Deutschland
BAUER Maschinen Kurgan, Kurgan, Russland
BAUER Equipment Malaysia Shah Alam, Malaysia
BAUER Maschinen Gruppe, Werk Aresing nahe Schrobenhausen, Deutschland
BAUER Tianjin Technologies, Tianjin, China
Weltweites Netzwerk Über 110 Tochterunternehmen in rund 70 Ländern
© BAUER AG, D-86529 Schrobenhausen 13
O-Europa
N-Europa
Mittl. Osten
Ferner Osten
Afrika
Amerika
W-Europa
Naher Osten
Südamerika
Internationale Strategie Spezialtiefbau Entwicklung regionaler Netzwerke
© BAUER AG, D-86529 Schrobenhausen 14
Internationale Produktionsstandorte Maschinenbau und Werke Segment Resources
11
Werke größer 200 Mitarbeiter
Bereich Materials
Bereich Environment
BAUER - Pileco BAUER Manufacturing
TracMec
Budafilter Pol- Bud BG - Tools BAUER Maschinen Kurgan
BTTCL SBT
BEM
KLEMM EURODRILL ABS Trenchless
HAUSHERR
BAUER Maschinen Esau & Hueber,
GWE
Olbersdorfer Guss
MAT
SBN Nordhausen GWE
BWS
GWE
BRASBAUER
BAUER De Wet
BAUER Casings
PRAKLA GWE
SPANTEC
Tubomin
Fambo
© BAUER AG, D-86529 Schrobenhausen 15 auf eigenem Gelände auf gemietetem Gelände
BAUER-Pileco
BAUER Manufacturing
BMI
Polen Lubertzy KSM Kurgan
BTTCL
SBT
BEM BTFE
KLEMM EURODRILL Bauer Maschinen
SBN Nordhausen
Tokyo
Australien
Südafrika BDE
Angola
BrasBauer
BEUK
BEI
Kalifornien
UAE
Chile
BEHK
BINDO
BEI
Internationale Servicestandorte BAUER Maschinen Gruppe
© BAUER AG, D-86529 Schrobenhausen 16
Die größten deutschen Bauunternehmen 2013 nach Bauleistung
Rang Name Bauleistung (in Mio. EUR)
Ergebnis v. Steuern (in Mio. EUR)
Mitarbeiter Auslandsanteil (in %)
1 Hochtief 29.049 800 80.912 94,9
2 Bilfinger 8.509 244 69.281 60,6
3 Strabag 4.239 121 12.643 49,3
4 Züblin 3.086 120 12.382 29,3
5 Goldbeck 1.570 102 3.394 9,7
6 BAUER 1.506 -6 10.264 71,6
7 Max Bögl 1.500 21* 6.000 30
8 Zech Group 1.465 24* 6.000 22,2
9 Köster 900 11* 1.500 3,5
10 Leonhard Weiss 886 49 3.833 15
* 2012 Quelle: this | Mark Linden
© BAUER AG, D-86529 Schrobenhausen 17
Die größten Maschinenbaufirmen weltweit 2014 nach Umsatz
Rang 2014
Rang 2013
Name Land Umsatz 2014 (in Mio. USD)
Umsatz 2013 (in Mio. USD)
Umsatz 2012 (in Mio. USD)
Weltmarktanteil 2014
1 1 Caterpillar US 28283 31058 40492 17,8 %
2 2 Komatsu JP 16877 17644 21012 10,6 %
3 4 Hitachi Construction Machinery JP 7790 7945 10248 4,9 %
4 3 Volvo Construction Equipment SE 7785 8130 9394 4,9 %
5 6 Terex US 7309 7084 7348 4,6 %
6 5 Liebherr DE/CH 7129 7463 7456 4,5 %
7 9 John Deere US 6581 5866 6378 4,1 %
8 11 XCMG CN 6151 4646 5532 3,9 %
9 8 Sany CN 5424 6078 7929 3,4 %
10 10 Doosan Infracore KR 5414 5258 5725 3,4 %
11 7 Zoomlion CN 4376 6103 7746 2,8 %
12 12 JCB UK 4117 4217 4279 2,6 %
13 14 Kobelco Construction Machinery JP 3689 3571 4333 2,3 %
14 13 Metso FIN 3550 4077 4488 2,2 %
15 16 Oshkosh Access Equipment US 3507 3121 2748 2,2 %
Quelle: internationalconstruction, Ausgabe 04/2015
© BAUER AG, D-86529 Schrobenhausen 18
Die größten Maschinenbaufirmen weltweit 2014 nach Umsatz
Rang 2014
Rang 2013
Name Land Umsatz 2014 (in Mio. USD)
Umsatz 2013 (in Mio. USD)
Umsatz 2012 (in Mio. USD)
Weltmarktanteil 2014
16 15 CNH Industrial IT 3346 3240 3770 2,1 %
17 17 Hyundai Heavy Industries KR 2711 3004 3363 1,7 %
18 19 Wirtgen Group DE 2666 2311 2301 1,7 %
19 18 Manitowoc Crane Group US 2305 2506 2441 1,4 %
20 21 Atlas Copco Construction SE 2171 1865 1974 1,4 %
22 20 Liugong CN 1736 2044 1974 1,1 %
23 26 Wacker Neuson DE 1703 1540 1403 1,1 %
28 28 Sandvik Construction SE 1260 1309 1431 0,8 %
29 30 Lonking CN 1257 1220 1269 0,8 %
31 23 Shantui CN 1233 1726 1561 0,8 %
35 36 BAUER DE 929 844 807 0,6 %
38 32 XGMA CN 717 1140 1264 0,5 %
45 45 Sennebogen DE 370 420 --- 0,2 %
47 47 Sunward CN 284 343 308 0,2 %
50 49 Boart Longyear US 230 --- --- 0,1 %
Quelle: internationalconstruction, Ausgabe 04/2015
© BAUER AG, D-86529 Schrobenhausen 19
Urbanisierung Infrastruktur Wasser
Umwelt Energie / Öl & Gas Werte
Der Megatrend Urbanisierung bedingt komplexere innerstädtische Lösungen
Hohe Nachfrage nach Infrastruktur und Instandsetzung bestehender Bauten
Der gesellschaftliche Wertewandel beeinflusst die Arbeits- und Firmenwelt
Die Verschmutzung und Kontaminierung von Böden erfordert innovative Lösungen
Energie- und Ressourcenknappheit bieten Chancen für Unterwasser- und Tiefbohren
Die Knappheit von Trinkwasser ist eines der größten Probleme der Welt
BAUER Gruppe Herausforderungen der Welt sind Chancen für das Unternehmen
© BAUER AG, D-86529 Schrobenhausen 20
Urbanisierung & Infrastruktur
Wasser
Umwelt
Energie / Öl & Gas
Führende Marktstellung im Spezialtiefbau.
Weltweite Aktivitäten mit Präsenz in über 50 Ländern.
Bau Maschinen
Resources
Marktführer bei Maschinen für den Spezialtiefbau.
Fokus auf Großgeräte und Spezialmaschinen.
Bau Innovative Bauverfahren
und Services mit speziellem Fokus auf Umweltbelange.
Komplettlösungen für die Reinigung von verunreinigtem Boden und Grundwasser sowie für Altlastensanierung.
Maschinen Resources Langjährige Erfahrungen
in der Herstellung von Brunnenbohrgeräten.
Innovative Produkte und Services für Brunnenbau und die Reinigung von Trink- und Prozesswasser.
Maschinen Resources Kundenorientierte Lösungen
im Bereich Tiefbohren, die neue Standards bei Sicherheit, Effizienz, Produktivität und Service setzen.
Komplettlösungen für Kunden im Bereich Exploration und Mining.
BAUER Gruppe Herausforderungen der Welt sind Chancen für das Unternehmen
© BAUER AG, D-86529 Schrobenhausen 21
BAUER Gruppe Chancen
Bau Maschinen Resources
Wachstumspotential in neuen Märkten und mit Spezialgeräten.
Produktion von kundenorientierten Lösungen in der Tiefbohrtechnik, die neue Standards bei Sicherheit, Effizienz, Produktivität und Service setzen.
Innovative Seilbagger-Serie, die neue Märkte eröffnet hat.
Neuartige Offshore-Bohrgeräte für die Gründung von Windkraft-anlagen und Gezeitenturbinen.
Weltweites Wachstum der Baumärkte.
Enormer Nachholbedarf in den entwickelten Ländern und den Emerging Markets.
Spezialtiefbau mit relativ stärkerem Wachstum als der Bau insgesamt.
Das Segment Bau führt etliche größere Spezialtiefbauprojekte weltweit aus und bewirbt sich um viele weitere.
Komplettanbieter für Produkte und Lösungen im Bereich Wasser
Wegweisende Projekte für die Reinigung von Trink- und Prozesswasser, wie bspw. die Schilfkläranlage im Oman.
Vielversprechende Chancen durch Fokus auf die Wachstumsmärkte Wasser, Umwelt und Boden-schätze.
Hohe Kompetenz bei Explorations- und Mininglösungen für die Ressourcen Wasser, Öl, Gas und Geothermie.
USA / Kanada: öffentliche Nachfrage, Kraftwerke, Dämme, etc.
+
Übriges Amerika: etliche Chancen in Mittelamerika
Afrika: geringe Bauaktivitäten, regionales Wachstum (Angola, Algerien); Nachfrage nach Wasser und Ressourcen
+ o Fernost: positive Entwicklung in allen Märkten, besonders Hong Kong, Malaysia, Indonesien
++
Westeuropa: schwache Märkte
- Deutschland: recht positiv + Osteuropa:
leicht positive Entwicklung
o Russland: Ukraine-Konflikt; schwer vorherzusagen
-
Naher Osten: stabil, besonders viele Projekte in Abu Dhabi, Saudi-Arabien und Katar
+ Zentralasien: gute Marktchancen +
-- schwach - leicht schwach o ausreichend + gut ausreichend ++ sehr gut
Baumärkte weltweit Marktpotential für BAUER
22
© BAUER AG, D-86529 Schrobenhausen 23
2015 2016
2015 2016
2015 2016
2015 2016
2015 2016
2015 2016
2015 2016
2015 2016
2015 2016
2015 2016 2015 2016 2015 2016
6,8 6,3
2015 2016
2015 2016
Quelle: Internationaler Währungsfonds, World Economic Outlook Database, April 2015
Weltkonjunktur IWF-Prognose jährliches reales BIP-Wachstum in %
USA
Lateinamerika
Brasilien
Russland
GUS*
* GUS = Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (inkl. Georgien; ohne Russland)
China
Asien
Australien
Deutschland
Mittlerer Osten & Nordafrika
Welt Industrieländer Entwicklungs- und Schwellenländer
Afrika (südl. Sahara)
6,6 6,4
2015 2016
Europäische Union
2,8 3,2
2,4 2,4 1,8 1,9
1,6 1,7
0,4
3,2
-3,8 -1,1
3,5 3,8
0,9 2,0
-1,0 1,0
2,4 2,4
4,5 5,1
2,9 3,8
4,3 4,7
© BAUER AG, D-86529 Schrobenhausen 24
Baustatistik Deutschland 2014 Absolute Werte
Dezember 2014 2014Deutschland 2014/ 2013/ 2014/
1995 2012 2013
Beschäftigte in 1000 757,4 -46,4 1,5 0,1
Umsatz in Mrd. EUR 99,4 -14,9 3,1 4,1
Hochbau 64,0 -18,8 3,7 4,5Tiefbau 35,4 -6,9 2,0 3,5
Auftragseingang *)
in Mrd. EURWohnungsbau 11,5 -43,7 6,2 4,3Wirtschaftsbau 24,3 -23,8 2,4 -0,2Öffentlicher Baudarunter:
Öffentl. Hochbau 3,6 -41,3 2,1 -3,5Straßenbau 9,8 11,1 6,1 -2,2Sonstiger Tiefbau 7,0 -37,5 2,2 -5,2
Datenquelle Bayern: Bayerisches Landesamt für Statistik, sonst: Statistisches Bundesamt*) Nur Betriebe von Unternehmen mit 20 und mehr Beschäftigten.
Veränderungen in %
20,4
-28,4 3,756,2
-3,5-22,0 4,0
-0,5
Deutschland
© BAUER AG, D-86529 Schrobenhausen 25
Das Geschäftsjahr 2014
© BAUER AG, D-86529 Schrobenhausen 26
Gesamtkonzernleistung
1.600
1.200
800
400
0
Auftragsbestand
800
600
400
200
0
Periodenergebnis
Kennzahlen Geschäftsjahr 2014
Mitarbeiter
12,000
9,000
6,000
3,000
0
1.372 1.436 1.504
2011 2012 2013* 2014
1.560
2011 2012 2013 2014
750,0 785,0 765,2 762,7
2011 2012 2013 2014
9.646 10.253 10.264 10.405
34,1 25,8 -19,4
2011 2012 2013 2014
15,7 36
24
12
0
-12
-24
*Vorjahreszahlen angepasst
in Mio. EUR in Mio. EUR
in Mio. EUR
© BAUER AG, D-86529 Schrobenhausen 27
Das Geschäftsjahr 2014 Konzernkennzahlen
© BAUER AG, D-86529 Schrobenhausen 28
Gesamtkonzernleistung (in Mio. EUR)
741,7
2013
600
450
300
150
0
EBIT (in Mio. EUR)
Umsatzerlöse (in Mio. EUR)
Periodenergebnis (in Mio. EUR)
2014 2013 2014 2013 2014
628,6 750
Bau Resources Maschinen
252,8 188,9
646,6 657,5
600
450
300
150
0
532,7 561,6
750
Bau Resources Maschinen
195,9 182,8
2013 2014 2013 2014 2013 2014
26,2 21,2
2013
30
15
0
-15
-30 2014 2013 2014 2013 2014
32,2 36,0 45
Bau Resources Maschinen
15,9
-24,0 5,5
2,5
2013
24
12
0
-12
-24 2014 2013 2014 2013 2014
5,1 8,8
36 Bau Resources Maschinen
-31,4 4,4
Das Geschäftsjahr 2014 Leistung & Ergebnis der Segmente
725,6 639,2
© BAUER AG, D-86529 Schrobenhausen 29
Nettoverschuldung
Net
fina
ncia
l de
bt
Pens
ione
n
Working Capital
800
600
400
200
0
2011 2012 2013 2014
2011 2012 2013 2014
Das Geschäftsjahr 2014 Working Capital & Nettoverschuldung
Bauer benötigt durch sein Geschäftsmodell mit den drei Segmenten wesentlich mehr Working Capital als herkömmliche (Hoch-) Bauunternehmen. Unterjährige Veränderungen:
- Positionen in der Bilanz und GuV sind unterjährig höher als zum Jahresende.
Segment Bau:
- Kurze Projektlaufzeiten machen Vorfinanzierung von rund 2 - 3 Monaten notwendig (keine Vorauszahlung durch den Kunden, keine Preisumlagerung auf den Beginn des Projekts, verhältnismäßig lange Nachtragsverhandlungen).
- Bei manchen Bauprojekten benötigt das Eintreiben der Vergütung wegen Uneinigkeit mit den Kunden längere Zeit. Schlechte Zahlungsmoral wird dazu genutzt, die Schlussvergütung zu reduzieren. Dies kann zu Rechtsfällen führen.
Vergleich mit (Hoch-) Bauunternehmen: Diese finanzieren sich mit positivem Cash Flow aus Aufträgen.
626 580 605 604
in Mio. EUR
645
52
611
82
672
84
646
119
in Mio. EUR
© BAUER AG, D-86529 Schrobenhausen 30
Segment Maschinen:
- Komponenten müssen mit langen Lieferfristen weit im Voraus bestellt werden rund 3 Monate Vorfinanzierung im Maschinenbau notwendig
- Ersatzteillager für große Kundenbasis notwendig
- Eine relativ große Flotte von Mietgeräten muss vorgehalten werden (z.B. für Mietkaufverträge)
- Tiefbohranlagen erhöhen die Position zusätzlich
Segment Resources:
- Eine Mischung aus den Segmenten Bau und Maschinen
Das Geschäftsjahr 2014 Working Capital & Cash Flow
Hochbauunternehmen Positiver Cash Flow
Spezialtiefbauunternehmen Vorfinanzierung notwendig
EUR
12 24 Monate
Positiver Cash Flow
Negativer Cash Flow
Auftr
agsw
ert
EUR
Negativer Cash Flow
12 24 Monate
Auftr
agsw
ert
© BAUER AG, D-86529 Schrobenhausen 31
Konzern – Gewinn- und Verlustrechnung
© BAUER AG, D-86529 Schrobenhausen 32
Konzern – Bilanz
© BAUER AG, D-86529 Schrobenhausen 33
Konzern – Ergebnisentwicklung 2004 bis 2014 Ergebnis nach Steuern
in Mio. €
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Konzernleistung 664 824 980 1.208 1.527 1.276 1.304 1.372 1.446 1.504 1.560
Ergebnis nach Steuern 8,7 19,5 35,2 74,4 107,5 42,0 39,8 34,1 25,8 -19,4 15,7
Leistungsrendite nach Steuern 1,31 % 2,37 % 3,59 % 6,16 % 7,04 % 3,29 % 3,05 % 2,49 % 1,78 % -1,29 % 1,01 %
© BAUER AG, D-86529 Schrobenhausen 34
Konzern – Gesamtleistung 2014 Segmententwicklung
0
250
500
750
1000
1250
1500
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Gesamtleistung: 1.560 Mio. Euro
Stand: 31.12.2014
Bau Inland 190 (183*)Bau Ausland 509 (534*)Maschinen 612 (591*)Resources 249 (196*)* = Vorjahr (angepasst)
Bau Inland
Bau Ausland 509
190
Gesamt: 1.560
Maschinen 612
Resources 249
© BAUER AG, D-86529 Schrobenhausen 35
Konzern – Gesamtkonzernleistung 2014 Inland / Ausland
Mio. EuroInland 440 (410 27 %*)
Mio. EuroAusland 1.120 (1.094 73 %*)* = Vorjahr (angepasst)
72 %
28 %
© BAUER AG, D-86529 Schrobenhausen 36
Konzern – Gesamtkonzernleistung 2014 Segmentverteilung
Mio. EuroSpezialtiefbau Inland 122 (108 7 %*)Spezialtiefbau Ausland 507 (532 36 %*)* = Vorjahr (angepasst)
Mio. EuroSpezialbau 70 ( 77 5 %*)Maschinen 612 (591 39 %*)Resources 249 (196 13 %*)
16%
32%
5%39%
8%
Maschinen
Spezialtiefbau Inland
SpezialtiefbauAusland
Spezialbau
Resources
Deutschland
Amerika
Afrika
EU ohne D
Asien-Pazifik, Fernost & Australien
Nahost & Zentralasien
Europa ohne EU
Weltkarte - geographische Aufteilung
© BAUER AG, D-86529 Schrobenhausen 38
Konzern – Geographische Verteilung 2014
DeutschlandEU ohne DEuropa o. EU* = Vorjahr (angepasst)
Nahost & ZentralasienAsien-Paz., F-Ost & Austr.AmerikaAfrika
Mio. Euro440 (410 - 27%*)152 (168 - 11%*)125 (155 - 10%*)
Mio. Euro232 (163 - 11%*)377 (364 - 24%*)172 (186 - 13%*)
62 ( 58 - 4%*)
11%
24% 15%
8%
10%
28%
4%
Nahost & Zentralasien
EU ohne D
Afrika
Europa o. EU
Amerika
Deutschland
Asien-Pazifik,Fernost & Australien
© BAUER AG, D-86529 Schrobenhausen 39
Anzahl Mitarbeiter 2014 – weltweit
1.601 Nahost
2.259 Fernost
United Kingdom 45 MA
USA 386 MA
Poland 42 MA
Hungary 81 MA
Spain 16 MA
Netherland 8 MA
4.158 Deutschland
752übriges Europa
586Nord- /
Südamerika
Hong Kong 91 MA
Philippines 223 MA
Indonesia 572 MA
Romania 26 MA
Lebanon 143 MA
Italy 53 MA
India 45 MA
Singapore 74 MA
Canada 38 MA
Thailand 170 MA
South Africa 40 MA
Switzerland 58 MA
Bulgaria 25 MAJapan 2 MA
Panama 120 MAUAE 698 MA
Egypt 844 MA
Austria 52 MA
Australia 31 MA
Sweden 4 MA
1.018Afrika
Vietnam 98 MA
Russia 254 MA
Turkey 37 MA
31 Australien
Georgia 42 MA
Ukraine 5 MA
Morocco 7 MA
Ghana 7 MA
Jordan 312 MA
Saudi Arabia 80 MA Qatar 230 MA
Oman 79 MA
China 359 MA
Malaysia 670 MA
8.894 Mitarbeiter (Stamm) + Zeitarbeitskräfte
Summe = 10.405 MA
Costa Rica 0 MA
Angola 79 MA
Pakistan 1 MAKazakhstan 13 MA
Botswana 31 MA
Taiwan 0 MA
Chile 33 MA
Dom. Rep. 4 MA
France 4 MA
Colombia 3 MA
Togo 3 MABrazil 1 MA
Mexico 1 MA
Algeria 5 MA
Senegal 2 MA
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Herkunft Mitarbeiter 2014 – weltweit
Indonesia 696 MASingapore 21 MA
Canada 24 MA
Japan 2 MA
Australia30 MA
Vietnam 86 MA
Chile 32 MA
Argentina 3 MA
Mexico 33 MA
Panama 101 MA
Venezuela 4 MA
Costa Rica 0 MA
El Salvador 2 MA
USA 336 MA
Lebanon 54 MA
Ireland 3 MA
South Africa 58 MA
Ukraine 6 MA
Russia 256 MA
France 26 MA
Egypt 879 MA
Sweden 4 MA
Great Britain 68 MA
Bahrain 1 MA
Bosnia 4 MA
Kazakhstan 15 MA
Somalia 3 MA
Sri Lanka 22 MA
Malaysia 458 MA
Angola 70 MA
Namibia 0 MAZimbabwe 4 MA
Netherland 10 MA
Poland 46 MADenmark 2 MA
Romania 37 MA
Slovakia 3 MA
Saudi Arabia 8 MA
Yemen 3 MA Philippines 286 MAThailand 182 MA
China 388 MA
Bangladesh 31 MA
Myanmar 5 MA
Nepal 342 MA
Pakistan 374 MAIndia 317 MA
Bulgaria 46 MA
UAE 5 MA
Kyrgyzstan 0 MA
Syria 103 MA
Uzbekistan 0 MA
Georgia 31 MA
Iraq 2 MA
Oman 34 MA
10.405 Mitarbeiter 76 Nationalitäten
2.550 Asien-Pazifik,
Fernost & Australien
4.171 Deutschland
881übriges Europa
546Nord- /
Südamerika1.059Afrika
1.198 Nahost &
Zentralasien
Sudan 2 MA
Jordan 282 MA
Turkey 61 MA
Austria 67 MA
Portugal 8 MA
Morocco 7 MA
Togo 2 MA
Algeria 11 MA
Ghana 7 MA
Germany 4.171MA
Italy 56 MA
Spain 40 MA
Switzerland 9 MA
Macedonia 2 MA
Botswana 13 MA
Colombia 6 MA
Kosovo 2 MA
Croatia 7 MA
Serbia 7 MA
Senegal 1 MADominican Republic 4 MA
Kenya 2 MA
Taiwan 1 MA
Hungary 80 MA
Guatemala 1 MA
Tanzania 0 MA
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Konzern – Personalentwicklung 2014 Inland – Azubis / Ausland
2%38%
60%
Ausland
Inland Azubis Inland
Inland 3.910 (3.904 - 38 %*) Ausland 6.247 (6.120 - 60 %*) Azubis 248 ( 240 - 2 %*) Gesamt: 10.405 (10.264*) * = Vorjahr
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Gewinn- und Verlust-
rechnung BAUER AG
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Bilanz BAUER AG
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a) Ausschüttung an die Aktionäre durch Zahlung einer Dividende von 0,15 Euro je Aktie 2.569.650,00 EUR
b) Gewinnvortrag 30.780.050,22 EUR
Die BAUER Aktiengesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2014 mit einem Bilanzgewinn von 33.349.700,22 Euro ab. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung folgende Gewinnverwendung vor:
Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns
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Baustellen, Projekte & Innovationen
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Heigenbrücken Arbeiten an der Bahnumfahrung Schwarzkopftunnel
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Heigenbrücken Arbeiten an der Bahnumfahrung Schwarzkopftunnel
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Mainz Baugrubenerstellung am Zollhafen
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Istanbul, Türkei Schlitzwandarbeiten für Eurasia-Tunnel
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Dubai Baugrubenerstellung und Bodenverbesserung auf Palm Jumeirah
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Hongkong Gründung eines Abschnitts der Hongkong-Zhuhai-Macau-Brücke
© BAUER AG, D-86529 Schrobenhausen 52
Hongkong Gründung eines Abschnitts der Hongkong-Zhuhai-Macau-Brücke
© BAUER AG, D-86529 Schrobenhausen 53
Mauritius Schlitzwandarbeiten für den Bagatelle Damm
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Bhutan Schlitzwandarbeiten für ein Wasserkraftwerk
© Sydney Aerial Photography
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Coswig Austausch von kontaminierten Böden
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Nimr, Oman Weltgrößte Pflanzenkläranlage für die Ölindustrie
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Hausausstellung 2015 Rund 1.700 Besucher aus 70 Ländern
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Werk Schrobenhausen
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Werk Aresing bei Schrobenhausen
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Werk Edelshausen bei Schrobenhausen
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Nachhaltigkeitsbericht erscheint jährlich im Oktober
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BAUERcompact – Unser Newsletter für Aktionäre
- Online-Publikation (PDF) für unsere
Aktionäre, Partner und weitere Interessierte.
- 3 Ausgaben pro Jahr
- Anmeldung zum E-Mailversand auf
www.bauer.de im Bereich „Presse“
oder am HV-Infostand!
1. Quartal 2015
& Prognose
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1. Quartal 2015 Konzernkennzahlen
Q1 2014* in Mio. EUR
Q1 2015 In Mio. EUR
∆ Q1 in %
Gesamtkonzernleistung, davon - Bau - Maschinen - Resources
- Sonstiges / Konsolidierung
378,1 178,5 163,8 48,4
-12,6
409,1 193,5 173,8 54,3
-12,5
8,2 % 8,4 %
6,1 % 12,1 %
n/a
Umsatzerlöse 313,4 299,6 -4,4 %
Auftragseingang 333,9 494,6 48,1 %
Auftragsbestand 721,1 848,2 17,6 %
EBITDA 27,5 24,2 -12,0 %
EBIT 4,9 1,2 -74,9 %
Periodenergebnis -7,4 -8,6 n/a
Ergebnis je Aktie -0,45 -0,52 n/a
Mitarbeiter (im Jahresdurchschnitt) 10.358 10.593 2,3 % * Vorjahreszahlen angepasst
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Konzern – Entwicklung Auftragsbestand 2014/2015 Konzernbestand betrug zum 31.03.2015 848 Mio. €, ein + 18 % ggü. Vorjahresquartal
Vorjahr Ist Veränd. Vorjahr Ist Veränd. Vorjahr Ist Veränd. Vorjahr Ist Veränd.
BST GB - Inland 100.849 75.860 -24,8% 110.361 62.219 -43,6% 94.913 62.162 -34,5% 86.165 66.212 -23,2%
BST GB Ausland 11.221 34.628 208,6% 10.329 24.320 135,5% 45.337 16.855 -62,8% 47.469 6.990 -85,3%
BST Töchter 377.366 304.892 -19,2% 334.657 325.492 -2,7% 315.504 324.469 2,8% 249.739 387.176 55,0% Summe BST 489.436 415.380 -15,1% 455.347 412.031 -9,5% 455.754 403.486 -11,5% 383.373 460.378 20,1%
BMA GmbH 70.485 61.221 -13,1% 76.304 56.643 -25,8% 50.105 37.233 -25,7% 50.157 51.072 1,8%
BMA Töchter 73.860 64.820 -12,2% 78.029 79.904 2,4% 59.388 114.879 93,4% 61.481 109.038 77,4% Summe BMA 144.345 126.041 -12,7% 154.333 136.547 -11,5% 109.493 152.112 38,9% 111.638 160.110 43,4%
BRE GmbH 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 --
BRE Töchter 134.948 128.341 -4,9% 126.698 126.104 -0,5% 104.532 112.128 7,3% 128.041 134.534 5,1% Summe BRE 134.948 128.341 -4,9% 126.698 126.104 -0,5% 104.532 112.128 7,3% 128.041 134.534 5,1%
SBN 65.496 70.891 8,2% 62.876 70.009 11,3% 60.789 69.334 14,1% 69.349 61.548 -11,2%
SBN Töchter 34.351 33.022 -3,9% 37.478 36.149 -3,5% 34.678 25.627 -26,1% 28.712 31.618 10,1% Summe SBN 99.847 103.913 4,1% 100.354 106.158 5,8% 95.467 94.961 -0,5% 98.061 93.166 -5,0%
SPESA GmbH
Summe BAG 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 --
Sum. Konzern 868.576 773.675 -10,9% 836.732 780.840 -6,7% 765.246 762.687 -0,3% 721.113 848.188 17,6%
Mrz 15
in SBN Töchter enthalten
Dez 14Sep 14Jun 14 kumuliert- in TEUR -
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Konzern – Segmentauftragsbestand (Q1/12 - Q1/15) Die Auftragslage und die Chancen am Markt sind eine geeignete Basis für die weitere Entwicklung unserer Geschäfte.
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
Bau Maschinen Resources
in TEUR
Maschinen ResourcesBau
2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 20152012 2013 2014 2015
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* Letzte Prognose am 14. November 2014
BAUER Gruppe 2014e* 2014 final 2015e
Gesamtkonzernleistung ~ 1.550 Mio. EUR 1.560 Mio. EUR ~ 1.600 Mio. EUR
EBIT ~ 75 Mio. EUR 76.4 Mio. EUR ~ 75 Mio. EUR
Periodenergebnis am unteren Ende von 15-20 Mio. EUR 15,7 Mio. EUR ~ 18-23 Mio. EUR
Bagatelle Damm – Mauritius Wasserreinigungsanlage – Leuna Hausausstellung 2015 – Schrobenhausen
Prognose 2015 Höhere Leistung mit etwas verbesserter Profitabilität erwartet
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Dank an alle Mitarbeiter,
Führungskräfte, Aufsichtsrat
und Aktionäre für das
Engagement und die Unterstützung
im Jahr 2014
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