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boniversum.de
Digital ja, aber bitte risikofrei!
Innsbruck, 19. Juni 2017
© Boniversum 2017 2
Haben Sie von den sogenannten FinTechs schon einmal etwas gehört?
Quelle: Statista-Expertenbefragung
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Noch nie gehört. Bereits gehört. Bereits gehört und habe eine klareVorstellung davon.
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Warum so wenig bekannt?
Fintech ist ein „Kofferwort“ und setzt sich aus den Wörtern financial services und technology zusammen.
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Der Fokus liegt noch auf dem Geschäft mit dem Konsumenten.
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Zahlungsverkehr
Spenden- und gegenleistungsbasiertes Crowdfunding
Suchmaschinen und Vergleichsportale, weitere Fintechs
Crowdinvesting
Versicherungen
Personal Financial Management
Technik, IT und Infrastruktur
Robo-Advice
Kredite und Factoring
Social Trading
Crowdlending
Anlage und Banking
Anzahl der Unternehmen
Zahl der in Deutschland tätigen FinTech-Unternehmen im Jahr 2015 nach Geschäftsbereichen
© Boniversum 2017 4
FinTechs sind schlank, innovativ und agil.
•
FinTechs konzentrieren sich auf einzelne Glieder der Wertschöpfungskette:
Modernste Technologie (keine „Altarchitektur“)
Kaum physische Infrastruktur, sehr hohes Innovationstempo mit regelmäßigen Updates
Weniger, aber dafür hoch spezialisierte Mitarbeiter
Geringe regulatorische Einschränkungen (im Vergleich zu den herkömmlichen Banken)
Entwickeln neue länderübergreifende Dienste (z.B. Peer-to-Peer-Zahlungen, Mikrodarlehen oder Anlagenplattformen)
Die Prozesse sind digital und basieren auf Algorithmen
Der Mensch spielt kaum noch eine Rolle, die Technik umso mehr
Die Ertragssäule der klassischen Finanzinstitute verändert sich
© Boniversum 2017 5
Warum ist die FinTech-Branche erfolgreich?
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besseres Preis-Leistungs-Verhältnis
transparenter
kundenorientierter
fairer
nachhaltiger
zuverlässiger
vertrauenswürdiger
sicherer
Anteil der Befragten
Fintechs Klassische Finanzdienstleister und Banken
Quelle: Statista-Expertenbefragung
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Wie reagieren klassische Finanzdienstleister auf Fintechs?
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...gehen Partnerschaftenmit Fintechs ein.
...entwickeln eigeneKonkurrenzlösungen.
...ignorierenFintechentwicklungen
weitestgehend.
...kaufen erfolgreicheFintechs auf.
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Quelle: Statista-Expertenbefragung
Übernahme oder Wettbewerb?
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Die FinTechs-Szene kritisch betrachtet
• Aufgrund ihrer starken Spezialisierung werden sich die Finanz-Startups selten zur eigenständigen Alternative großer Institute entwickeln.
• Was den meisten Fintechs außerdem fehlt, ist eine Banklizenz.
• Müssen sich das Vertrauen der Kreditinstitute erarbeiten. Etablierte Banken tun sich mit dem Aggregieren von FinTechs, also mit dem “Hosten” von kleinen und innovativen Finanz-Startups, immer noch schwer.
• Was vielen FinTechs fehlt (und auch PayPal anfangs fehlte) sind Aggregatoren für sehr große und möglicherweise global anzusetzende Zielanwendungen. (Im Falle von PayPal war der Aggregator das E-Commerce-Unternehmen eBay, das im Juli 2002 den Zahlungsdienstleister übernahm und weiterentwickelte).
• Exzellente Technologie ohne Daten.
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Auskunfteien unterstützen das Kreditgeschäft der FinTechs.
Einkommensverhältnisse (Gehalt und sonstige Einnahmen, Ausgaben, bestehende Verbindlichkeiten)
Beschäftigungsverhältnis (Beruf, Arbeitgeber, Beschäftigungsdauer)
Auskunfteidaten(vertragsgemäße Rückzahlung anderer Kredite, Boniversum- und SCHUFA-Auskunft über andere Kredite und Girokonten)
Private Situation (Familienstand, Immobilienbesitz, etc.)
© Boniversum 2017 9
Ein Auszug der Erfolgsgeschichten bei Boniversum
© Boniversum 2017 10
● Positionierung von Boniversum als kompetenter und zuverlässiger Berater und Lösungsentwickler. Begleitung des Wachstums und Weiterentwicklung von auxmoney im regelmäßigen Austausch.
● Zusammenarbeit „klassisch“ im Bereich Bonität gestartet
● Laufende Nutzung unseres Score zur Antragsprüfung der auf der Plattform eingestellten Finanzierungsanfragen (risikoadjustiertes Pricing)
● Verschiedene Datenanreicherungen in Abhängigkeit der jeweiligen Anforderungen, z.B. als Grundlage einer internen Scorekartenentwicklung
● Eingabeassistent zur Verbesserung der Usability und Verbesserung der Stammdaten
● Gespräche über Nutzung von kombinierten Marketing-/Boniversum-Daten zur Kampagnensteuerung sowie zuletzt Anfrage nach Firmenauskünften für den Bereich Firmenkredite
• gegründet 2007 als eine der ersten Crowdlending-Plattformen (Peer-to-Peer-Kredite)• seither etwas über 70.000 ausgezahlte Kredite mit einem durchschnittlichen Nominalzins von
9,65%• Abwicklung über SWK Bank• Wettbewerber z.B. von Lendico (Rocket Internet)
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Betrachtungszeitraum: Jan 2014 - Mai 2017
(Insgesamt 85.388 Anfragen)
Entwicklung der BONIMA Anfragen und Identifizierung
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Anfragen pro Monat Negativquote
Betrachtungszeitraum: Jan 2014 - Mai 2017
(Insgesamt 85.388 Anfragen)
Entwicklung der BONIMA Anfragen und Negativtreffer
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● Zielgruppenbedingt keine Zusammenarbeit mit der SCHUFA gewünscht (Marketing: „Schufa-frei“),
daher Zusammenarbeit mit Boniversum in allen Belangen rund um das Thema
Privatpersonenbonität.
● BONIMA Score und Einzelmerkmale zur Prüfung von Anträgen für Girokonten, Kreditkarten und
Kurzzeit-/Mikrokrediten (Geldnotruf)
● Fidor ist abwickelnde Partnerbank für die Banking-App von O2 Deutschland und darüber hinaus
als White-Label-Bank in vielen Bereichen der Fintech-Szene aktiv (z.B. smava)
> Fidor als Multiplikator
• 2009 gegründete Direktbank, die 2016 von der französischen Groupe BPCE übernommen wurde• neben den eigenen Vollbank-Onlineangeboten mit dem Fokus auf „Social Banking“ (Community-
Gedanke) und Mikrokredite („Geldnotruf“ – Kleinstbeträge mit 30 Tagen Laufzeit)• parallel Ausweitung des eigenen Angebotes auf den Bereich Firmenkunden
Fazit: Gemeinsam anders als andere!
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Anfragen pro Monat Negativquote
Betrachtungszeitraum: Jul 2015 - Mai 2017
(Insgesamt 103.860 Anfragen)
Entwicklung der BONIMA Anfragen und Negativtreffer
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● Neue Geschäftsmodelle/Anbieter aus dem europäischen Ausland mit großen Unsicherheiten bei
Eintritt in den deutschen Markt.
● Multiauskunfteiansatz um „auf der ganz sicheren Seite zu sein“, bis ausreichend eigene
Erfahrungswerte vorliegen; laufende Datenqualität und Verfügbarkeit sind Grundlage für die
dauerhafte Etablierung in die Kundenprozesse.
● Ziel: Implementierung des Monitorings über Boniversum, um weitere Prozessteile zu „besetzen“ ;
laufende Gespräche über die Nutzung von kombinierten microm-/Boniversum-Daten zur
Kampagnensteuerung.
• Schwedische Bank mit Hauptsitz in Stockholm• gegründet 2003, grenzüberschreitend – mithin auch in Deutschland – tätig• Alleinstellungsmerkmal durch Laufzeiten von bis zu 180 Monaten für Konsumentenkredite
Fazit: Gemeinsam Grenzen verschieben!
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Anfragen pro Monat Identifizierung
Betrachtungszeitraum: Dez 2015 - Mai 2017
(Insgesamt 22.232 Anfragen)
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Anfragen pro Monat Negativquote
Betrachtungszeitraum: Dez 2015 - Mai 2017
(Insgesamt 22.232 Anfragen)
Entwicklung der BONIMA Anfragen und Negativtreffer
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Träume können mit FinTechs wahr werden: Schnelle Entscheidungen auf einer fundierten Datenbasis
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Vorteile für das FinTech-Unternehmen.
• Individuelle Prognose für das Kreditportfolio
• Einheitliche, automatisierte Entscheidungslogik
• Effektive Abläufe von Prozessen
• Bessere Risikokontrolle durch Scorekarten (Optional separate Scorekarten je nach Branche
und/oder Ziel der Scorekarten)
• Selbstbestimmte Auslese der Einflussfaktoren
(Informationsgehalt vs. Firmenpolicy)
• Neutrale Bewertung – angelehnt an die Rule Policy
des Unternehmens und im Einklang mit BDSG,
MaRisk und KWG
• Optimierung der Erträge
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Gilt auch für die FinTechs: Datenschutz ist das oberste Gebot!
Die Arbeit der eingesetzten Auskunfteien muss im Einklang mit dem
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) stehen:
• Das Berechtigte Interesse ist notwendig für eine Bonitätsprüfung
• Einwilligungsklausel zur Übermittlung von Positivdaten
Schutz der Interessen der Konsumenten:
• Auskunft nur über die angefragte Person
• BDSG-Benachrichtigung bei erster Übermittlung, sofern keine AGB-Erwähnung
• Beachtung der Rechte des Konsumenten
(Eigenauskunft, Berichtigung, Sperrung, Löschung von falschen Daten)
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Datensicherheit, jederzeit.
Keine Cloud-Lösungen
oder Server in den USA
Daten werden in einem
Rechenzentrum in
Deutschland aufbewahrt
Verlässliche politische
Rahmenbedingungen
Sicherheit und Kontrolle
sind gewährleistet
© Boniversum 2017 22
FinTechs zielen bisher vor allem auf Privatkunden – es besteht erhebliches unerschlossenes Potenzial bei Geschäftskunden!
© Boniversum 2017 23
Aber auch FinTechs haben Konkurrenz!
• Check24 hat bereits Banking Funktionen, Festgeld Vermittlung und den Versicherungs-Überblick in sein Portfolio aufgenommen und hat noch weitere Sparten im Visier
© Boniversum 2017 24
Zum Schluss:
Erfolg besteht darin, dass man genaudie Fähigkeiten hat, die im Momentgefragt sind.“(Henry Ford)
„Wie entsteht innovatives Denken?Es ist eine Geisteshaltung, für dieman sich entscheiden muss.“(Elon Musk)
Creditreform Boniversum GmbH
Hellersbergstr. 11
41460 Neuss
Marion Lanaro
Tel: +49 2131 109-523
m.lanaro@boniversum.de
© Boniversum 2017 26
Entwicklung der Fintech-Branche bis 2020.
Quelle: https://de.statista.com/infografik/6718/fintech-in-deutschland/
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