Erfahrungen des Bausparens in Tschechien Moskau 19.5.2009 Manfred Koller stv. Vorsitzender des...

Erfahrungen Erfahrungen desdes Bausparen Bausparenss i inn TschechienTschechien

Moskau 19.5.2009

Manfred Kollerstv. Vorsitzender des Vorstands

Ceskomoravska stavebni sporitelna, a.s.

Marktpenetration des Bausparens 2008Marktpenetration des Bausparens 2008

Moskau 19.5.2009

Anteil der bestehenden Bausparverträge an der Bevölkerung.

Quelle: Europäische Bausparkassenvereinigung

1993

1992

1999

1997

Bausparen

seit …

Bausparen in TschechienBausparen in Tschechien

Moskau 19.5.2009

Staatliche Förderung Bis 31.12.2003: Mindestspardauer 5 Jahre 25 %

(max. 4.500 CZK – bei einer Jahreseinlage von CZK 18.000) Seit 1.1.2004: Spardauer 6 Jahre 15 %

(max. 3.000 CZK – bei einer Jahreseinlage von CZK 20.000)

Nach Erfüllung der Bedingungen Vergabe des Bauspardarlehens, zur früheren Finanzierung dienen sog. Zwischendarlehen (Überbrückungsdarlehen)

Entwicklung des Neugeschäfts (AnzahlEntwicklung des Neugeschäfts (Anzahl und Volumen, und Volumen, 3 Jahre 3 Jahre))

Moskau 19.5.2009

Tsd

. S

t. Mrd

. CZ

K

Quelle: Assoziation der tschechischen Bausparkassen

Bestand der Bausparverträge in der Sparphase (Anzahl, Bestand der Bausparverträge in der Sparphase (Anzahl, 3 Jahre) 3 Jahre)

Moskau 19.5.2009 Quelle: Assoziation der tschechischen Bausparkassen

Geldvermögen der Haushalte in 2008Geldvermögen der Haushalte in 2008

Moskau 19.5.2009 Quelle: Tschechische Nationalbank, Tschechisches statistiches Amt

Fristlose

Bankeinlagen

28,2 %

Deviseneinlagen

3,0 %

Bausparen

Wertpapiere

AnteilfondsPensionsfonds

Lebensversicherung

Bargeld

Befristete

Bankeinlagen

19,4 %

0,9 %

10,1 %9,0 %

10,4 %

4,2 %

14,8 %

Bausparen ist das sicherste ProduktBausparen ist das sicherste Produkt

Moskau 19.5.2009 Quelle: Marktforschung, SC&C, März 2009, N = 502

Entwicklung des Kreditneugeschäfts (Volumen, Entwicklung des Kreditneugeschäfts (Volumen, 3 Jahre) 3 Jahre)

Moskau 19.5.2009 Quelle: Assoziation der tschechischen Bausparkassen

Entwicklung des Anlagegrads (Verhältnis Darlehen/Einlagen)Entwicklung des Anlagegrads (Verhältnis Darlehen/Einlagen)

Moskau 19.5.2009 Quelle: Assoziation der tschechischen Bausparkassen

Fertiggestellte Wohnungen: Anteil der Bausparfinanzierung (Anzahl, Fertiggestellte Wohnungen: Anteil der Bausparfinanzierung (Anzahl, 3 Jahre) 3 Jahre)

Moskau 19.5.2009

= 49 %= 49 %

Quelle: Assoziation der tschechischen Bausparkassen, Tschechisches statistiches Amt

Anteil der Bausparfinanzierung an der gesamten WohnungsbaufinanzierungAnteil der Bausparfinanzierung an der gesamten Wohnungsbaufinanzierung

Moskau 19.5.2009

65 %

30 %

5 %

Quelle: Tschechische Nationalbank

Vergleich der Hypotheken- und Bausparproduktion in 2008Vergleich der Hypotheken- und Bausparproduktion in 2008

Moskau 19.5.2009

Anzahl

Bausparkassen

Hypothekenbanken

Hypothekenbanken

Bausparkassen

Volumen

Quelle: Assoziation der tschechischen Bausparkassen, Ministerium für Regionalentwicklung

Entwicklung des HypothekenneugeschäftsEntwicklung des Hypothekenneugeschäfts

Moskau 19.5.2009

Quelle: Ministerium für Regionalentwicklung, Tschechische Nationalbank,Tschechisches statistiches Amt

Durchschnittliche Höhe der Bauspardarlehen und HypothekenkrediteDurchschnittliche Höhe der Bauspardarlehen und Hypothekenkredite

Moskau 19.5.2009

Ts

d.

CZ

K

Quelle: Assoziation der tschechischen Bausparkassen, Ministerium für Regionalentwicklung

Entwicklung der staatlichen FörderungEntwicklung der staatlichen Förderung

Moskau 19.5.2009

Quelle: Assoziation der tschechischen Bausparkassen, Tschechisches statistiches Amt

Marktanteile der tschechischen BausparkassenMarktanteile der tschechischen Bausparkassen 2008 (in %) 2008 (in %)

Moskau 19.5.2009

Neugeschäft (Volumen) Kreditgeschäft (Volumen)

Quelle: Bausparkassen, Assoziation der tschechischen Bausparkassen

Moskau 19.5.2009

Bausparen Bausparen – der Motor für andere Finanzprodukte– der Motor für andere Finanzprodukte

VermögensbildungVermögensbildung

Bausparen

Bausparen Anteilfonds

Verbraucherkredit

Girokonto

Sparkonto

ČMSS

R+V

ČSOB AM

HB

UI

Pensionsfonds

Risiko-lebensver-sicherungDarlehen

TA-Darlehen

Hypothek

Verbraucherkredit – Wohnen

PSB

WohnungsWohnungsbaufinanzierungbaufinanzierung

BasisbBasisbankprodukteankprodukte AltersvAltersvorsorgeorsorge

156 911

4 930

91 460

117 548

134 635

2004 2005 2006 2007 2008

+ … %+ … %

Cross-selling – Vertragsanzahl (2004-2008)Cross-selling – Vertragsanzahl (2004-2008)

Moskau 19.5.2009

2004 2005 2006 2007 2008

Neugeschäft Kreditgeschäft Cross-selling

197,9

73,573,5

152,3152,3

99,799,7114,5114,5

+ 169 %+ 169 %

Vertriebsleistung 2004-2008 (Volumen in Mrd. CZK)Vertriebsleistung 2004-2008 (Volumen in Mrd. CZK)

Moskau 19.5.2009

Moskau 19.5.2009

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