Frankfurt, 27. November 2012 - MLP SE€¦ · Gespräch für Analysten Dr. Uwe Schroeder-Wildberg,...

Gespräch für Analysten

Dr. Uwe Schroeder-Wildberg, Vorstandvorsitzender MLP AG

Arnd Thorn, Vorstandsvorsitzender Feri AG

Frankfurt, 27. November 2012

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30%

<=24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 >=50 /

n.z.

Niedriges Durchschnittsalter der Kunden bietet hohes Potenzial…

[in %]

MLP-Kunden nach Altersgruppen

Durchschnittsalter MLP-Kunden: 41 Jahre

≤ 24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 ≥ 50

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…vor allem im Vermögensmanagement

Alter

Andere

Gesundheitsvorsorge

VermögensmanagementAltersvorsorge

Potenzielle Umsatzerlöse pro Jahr und Kunde[in €]

0

1.500

3.000

25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65

2007Eintragung als unab-hängiger Makler; Vollbanklizenz für die MLP FDL AG

2006Beteiligung a. d. Feri AG

2011MLP übernimmt planmäßig die ausstehenden Anteile an Feri

Wesentliche Schritte zur Stärkung des Vermögensmanagements

2012NeuesVermögensdepot+ Pricing

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MLP-Kunden profitieren von Feri-Expertise

MLP-VermögensmanagementFeri

• Know-how Transfer • Qualitätsprüfung • Fondsselektion• Best of-Auswahl• Nachhaltigkeitsliste• Geschlossene Fonds

ProduktunabhängigeMarkteinschätzungen

Feri-Direktmandate

Privat- und Firmenkunden sowie institutionelle Investoren • Vermögensverwaltung/Investment Management• Risiko Overlay• Vermögensberatung• Vermögensstrukturierung /-controlling• Asset Protection• Asset Liability Management

Rating

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Nischen-anbieter

ProduktangebotUniversal -anbieter

High streetbanks

Privat-banken

“Very HNWI

Clients”

“Affluent Clients”

“HNWI Clients”

Direktbanken

MLP und Feri –einzigartige Positionierung im Vermögensmanagement

Großbanken

© FERI 6

FERI VERFÜGT ÜBER 25 JAHRE ERFAHRUNG IM PROFESSIONELLEN VERMÖGENSMANAGEMENT

Feri im Profil Strategischer Gesellschafter MLP AG (100%) Gründung 1987 zusammen mit Harald Quandt-Holding Hauptsitz Bad Homburg; Büros in Düsseldorf, München, St. Gallen, Luxemburg, Wien

und Mailand Über 200 Mitarbeiter Mehr als 220 private Mandate und 1000 institutionelle Kunden Eines der größten privatwirtschaftlich organisierten Wirtschaftsforschungsinstitute in

Europa

Feri im Profil Strategischer Gesellschafter MLP AG (100%) Gründung 1987 zusammen mit Harald Quandt-Holding Hauptsitz Bad Homburg; Büros in Düsseldorf, München, St. Gallen, Luxemburg, Wien

und Mailand Über 200 Mitarbeiter Mehr als 220 private Mandate und 1000 institutionelle Kunden Eines der größten privatwirtschaftlich organisierten Wirtschaftsforschungsinstitute in

Europa

© FERI 7

SEIT 2008 STARK VERÄNDERTES ANLEGERVERHALTEN…

Neues Anlageumfeld erfordert noch mehr Klarheit, Glaubwürdigkeit und Transparenz

© FERI 8

...FÜHRTE 2011 ZUR NEUAUSRICHTUNG DER GRUPPE

Neuausrichtung 2011:Klare Trennung der Geschäftsfelder „Rating & Research“, „Investment Management“ und „Consulting/Family Office“

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UMFASSENDES LEISTUNGSANGEBOT IN DER FERI GRUPPE

Volkswirtschaftliche Analysen & Prognosen (Konjunktur, Zinsen, Kapitalmärkte)

Rating und Analyse von Publikumsfonds sowie geschlossenen Beteiligungen

Rating und Analyse von Real EstateInvestments (direkt und indirekt/Fonds)

Manager Selektion

Investment Management für private und institutionelle KundenIndividuelle strategische AssetAllokationAktives Management vermögensverwalten-der Strategien

Multi AssetKonzepte

Long/Short Strategien (Hedge Funds)

Private Equity Risiko Overlay

Beratung großer Familien und institutioneller VermögenAsset LiabilityAnalysenStrategische VermögensplanungReporting und ControllingImmobilien ManagementNachfolge- und Stiftungsberatung

Vermögensreporting Vermögens-

buchhaltung Private Equity

Services Investment

Controlling Bank- und

Fondsadministration

Rating & Research Investment Management

Consulting/Family Office Business Support

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RATING & RESEARCH ALS BASIS DES GESCHÄFTSMODELLS

Feri EuroRating Services AG: Geschäftsfelder und Struktur

Geschäftsfelder Services

Fonds29%

Economics36%

Real Estate29%

Sonstige6%

Rating58%

Research34%

Systeme8%

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AUSBLICK FERI EURORATING

Regulatorische Verankerung von Risikoanalyse und Bewertung von

Assets und Portfolios bietet Chancen für Bewertungsgeschäft

Outsourcing als Krisenreaktion bei institutionellen Investoren und

Vertrieb bietet Chance für Selektionsgeschäft

Bankenunabhängige Unternehmens- und Projektfinanzierung bietet

Chancen für Credit Rating Geschäft

Fokus für 2013

Bewertung: Beteiligungsportfolios und AIFM

Fonds-/Managerselektion: Vertriebe und institutionelle Investoren

Credit Rating: Structured Finance, Covered Bonds, Corporates

Feri EuroRating Services AG: Umfeld und Ausrichtung 2013

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ERSTELLUNG EINES ANLAGEKONZEPTS IM INVESTMENT MANAGEMENT

Feri Euro-Rating

Feri Trust

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GRUNDLAGE: NEUAUSRICHTUNG STRATEGISCHER ZIELE UND ZIELSYSTEME

Veränderungen bei Strukturierung und Management von Privatvermögen („Asset Protection“)

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FAMILY OFFICE: EFFIZIENTE STEUERUNG, KONTROLLE UND KOORDINATIN ALLER BETEILIGTER

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AUSBAU DES SERVICES FÜR KUNDEN DURCH FONDSADMINISTRATION IN LUXEMBURG

Vorteile für private und institutionelle Kunden: Alle Dienstleistungen aus einer Hand

Effizienteres Handling Erhöhte Transparenz

Durchgängige Kostenkontrolle

Aufgaben der Feri Trust Lux.:

Angebot geeigneter Produktstrukturen für alle wesentlichen Anlagestrategien, von klassischen bis alternativen Investments

Fondsstrukturierung und Fondsauflage inkl. Durchführung des Zulassungsverfahrens

Administration der verwalteten Fonds (u.a. tägliche Fondspreisberechnung, Überprüfung Anlagerichtlinien)

Abrundung der konzern-eigenen Dienstleistungspalette und Generierung von Cross-Selling Effekten

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KLARE DIFFERENZIERUNG VON ANDEREN ANBIETERN

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Stetige Steigerung der Assets underManagement

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4

8

12

16

20

2007 2008 2009 2010 2011 9M 2012

19,817,0

14,012,7

Assets under Management im Konzern

20,2 20,9

[in Mrd. €]

MLP-Konzern

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Deutliche Steigerung der Erlöse im Vermögensmanagement

FY 2011: 498,5 Mio. €FY 2005: 467,9 Mio. €

80%

3%

10%4%

2% 1%

59%

16%

16%

6%3%1%

Provisionserlöse MLP-Konzern

48%

26%

14%

8%3% 1%

9M 2012: 319,6 Mio. €