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Gespräch für Analysten
Dr. Uwe Schroeder-Wildberg, Vorstandvorsitzender MLP AG
Arnd Thorn, Vorstandsvorsitzender Feri AG
Frankfurt, 27. November 2012
Seite 2
0%
10%
20%
30%
<=24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 >=50 /
n.z.
Niedriges Durchschnittsalter der Kunden bietet hohes Potenzial…
[in %]
MLP-Kunden nach Altersgruppen
Durchschnittsalter MLP-Kunden: 41 Jahre
≤ 24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 ≥ 50
Seite 3
…vor allem im Vermögensmanagement
Alter
Andere
Gesundheitsvorsorge
VermögensmanagementAltersvorsorge
Potenzielle Umsatzerlöse pro Jahr und Kunde[in €]
0
1.500
3.000
25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65
2007Eintragung als unab-hängiger Makler; Vollbanklizenz für die MLP FDL AG
2006Beteiligung a. d. Feri AG
2011MLP übernimmt planmäßig die ausstehenden Anteile an Feri
Wesentliche Schritte zur Stärkung des Vermögensmanagements
2012NeuesVermögensdepot+ Pricing
Seite 4
MLP-Kunden profitieren von Feri-Expertise
MLP-VermögensmanagementFeri
• Know-how Transfer • Qualitätsprüfung • Fondsselektion• Best of-Auswahl• Nachhaltigkeitsliste• Geschlossene Fonds
ProduktunabhängigeMarkteinschätzungen
Feri-Direktmandate
Privat- und Firmenkunden sowie institutionelle Investoren • Vermögensverwaltung/Investment Management• Risiko Overlay• Vermögensberatung• Vermögensstrukturierung /-controlling• Asset Protection• Asset Liability Management
Rating
Seite 5
Nischen-anbieter
ProduktangebotUniversal -anbieter
High streetbanks
Privat-banken
“Very HNWI
Clients”
“Affluent Clients”
“HNWI Clients”
Direktbanken
MLP und Feri –einzigartige Positionierung im Vermögensmanagement
Großbanken
© FERI 6
FERI VERFÜGT ÜBER 25 JAHRE ERFAHRUNG IM PROFESSIONELLEN VERMÖGENSMANAGEMENT
Feri im Profil Strategischer Gesellschafter MLP AG (100%) Gründung 1987 zusammen mit Harald Quandt-Holding Hauptsitz Bad Homburg; Büros in Düsseldorf, München, St. Gallen, Luxemburg, Wien
und Mailand Über 200 Mitarbeiter Mehr als 220 private Mandate und 1000 institutionelle Kunden Eines der größten privatwirtschaftlich organisierten Wirtschaftsforschungsinstitute in
Europa
Feri im Profil Strategischer Gesellschafter MLP AG (100%) Gründung 1987 zusammen mit Harald Quandt-Holding Hauptsitz Bad Homburg; Büros in Düsseldorf, München, St. Gallen, Luxemburg, Wien
und Mailand Über 200 Mitarbeiter Mehr als 220 private Mandate und 1000 institutionelle Kunden Eines der größten privatwirtschaftlich organisierten Wirtschaftsforschungsinstitute in
Europa
© FERI 7
SEIT 2008 STARK VERÄNDERTES ANLEGERVERHALTEN…
Neues Anlageumfeld erfordert noch mehr Klarheit, Glaubwürdigkeit und Transparenz
© FERI 8
...FÜHRTE 2011 ZUR NEUAUSRICHTUNG DER GRUPPE
Neuausrichtung 2011:Klare Trennung der Geschäftsfelder „Rating & Research“, „Investment Management“ und „Consulting/Family Office“
© FERI 9
UMFASSENDES LEISTUNGSANGEBOT IN DER FERI GRUPPE
Volkswirtschaftliche Analysen & Prognosen (Konjunktur, Zinsen, Kapitalmärkte)
Rating und Analyse von Publikumsfonds sowie geschlossenen Beteiligungen
Rating und Analyse von Real EstateInvestments (direkt und indirekt/Fonds)
Manager Selektion
Investment Management für private und institutionelle KundenIndividuelle strategische AssetAllokationAktives Management vermögensverwalten-der Strategien
Multi AssetKonzepte
Long/Short Strategien (Hedge Funds)
Private Equity Risiko Overlay
Beratung großer Familien und institutioneller VermögenAsset LiabilityAnalysenStrategische VermögensplanungReporting und ControllingImmobilien ManagementNachfolge- und Stiftungsberatung
Vermögensreporting Vermögens-
buchhaltung Private Equity
Services Investment
Controlling Bank- und
Fondsadministration
Rating & Research Investment Management
Consulting/Family Office Business Support
© FERI 10
RATING & RESEARCH ALS BASIS DES GESCHÄFTSMODELLS
Feri EuroRating Services AG: Geschäftsfelder und Struktur
Geschäftsfelder Services
Fonds29%
Economics36%
Real Estate29%
Sonstige6%
Rating58%
Research34%
Systeme8%
© FERI 11
AUSBLICK FERI EURORATING
Regulatorische Verankerung von Risikoanalyse und Bewertung von
Assets und Portfolios bietet Chancen für Bewertungsgeschäft
Outsourcing als Krisenreaktion bei institutionellen Investoren und
Vertrieb bietet Chance für Selektionsgeschäft
Bankenunabhängige Unternehmens- und Projektfinanzierung bietet
Chancen für Credit Rating Geschäft
Fokus für 2013
Bewertung: Beteiligungsportfolios und AIFM
Fonds-/Managerselektion: Vertriebe und institutionelle Investoren
Credit Rating: Structured Finance, Covered Bonds, Corporates
Feri EuroRating Services AG: Umfeld und Ausrichtung 2013
© FERI 12
ERSTELLUNG EINES ANLAGEKONZEPTS IM INVESTMENT MANAGEMENT
Feri Euro-Rating
Feri Trust
© FERI 13
GRUNDLAGE: NEUAUSRICHTUNG STRATEGISCHER ZIELE UND ZIELSYSTEME
Veränderungen bei Strukturierung und Management von Privatvermögen („Asset Protection“)
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FAMILY OFFICE: EFFIZIENTE STEUERUNG, KONTROLLE UND KOORDINATIN ALLER BETEILIGTER
© FERI 15
AUSBAU DES SERVICES FÜR KUNDEN DURCH FONDSADMINISTRATION IN LUXEMBURG
Vorteile für private und institutionelle Kunden: Alle Dienstleistungen aus einer Hand
Effizienteres Handling Erhöhte Transparenz
Durchgängige Kostenkontrolle
Aufgaben der Feri Trust Lux.:
Angebot geeigneter Produktstrukturen für alle wesentlichen Anlagestrategien, von klassischen bis alternativen Investments
Fondsstrukturierung und Fondsauflage inkl. Durchführung des Zulassungsverfahrens
Administration der verwalteten Fonds (u.a. tägliche Fondspreisberechnung, Überprüfung Anlagerichtlinien)
Abrundung der konzern-eigenen Dienstleistungspalette und Generierung von Cross-Selling Effekten
© FERI 16
KLARE DIFFERENZIERUNG VON ANDEREN ANBIETERN
Seite 17
Stetige Steigerung der Assets underManagement
0
4
8
12
16
20
2007 2008 2009 2010 2011 9M 2012
19,817,0
14,012,7
Assets under Management im Konzern
20,2 20,9
[in Mrd. €]
MLP-Konzern
Seite 18
Deutliche Steigerung der Erlöse im Vermögensmanagement
FY 2011: 498,5 Mio. €FY 2005: 467,9 Mio. €
80%
3%
10%4%
2% 1%
59%
16%
16%
6%3%1%
Provisionserlöse MLP-Konzern
48%
26%
14%
8%3% 1%
9M 2012: 319,6 Mio. €