Hauptversammlung der KSB SE & Co. KGaA€¦ · Ansatz: Holistischer Plan zur...

Hauptversammlung

der KSB SE & Co. KGaA

Dr. Stephan Timmermann, Sprecher der Geschäftsleitung

29. Mai 2019

KSB-Hauptversammlung I 29. Mai 20192

1. Einleitung

2. Geschäftsentwicklung 2018

3. Ausblick 2019

4. Wachstumsorientierte Maßnahmen

5. Zusammenfassung

Gliederung

Dieser Bericht enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen

basieren auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Prognosen der

Geschäftsführenden Direktoren sowie den ihnen derzeit verfügbaren

Informationen. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantien

der darin genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse zu

verstehen. Diese sind vielmehr von einer Vielzahl von Faktoren abhängig;

sie beinhalten verschiedene Risiken und Unwägbarkeiten und beruhen auf

Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen.

2018 – Jahr des Umbruchs

Erstes Jahr einer neuen Geschäftsleitung

in neuer Rechtsform

2018 viel bewegt

Jahr mit Licht und Schatten

Viele Herausforderungen angegangen – wichtige Weichen gestellt

Unsere Schwerpunkte – in HV 2018 vorgestellt

Kundenfokussierung: extern und intern, Sales und Aftersales

Agilität und Flexibilität: in Strukturen und Prozessen

Gewinnorientierung: kennzahlenbasierte Führung

Wachstum: profitabel und nachhaltig

Kundenfokussierung: Stärkung der Marke

Unser Schwerpunktthema 2018

Wachstum: KSB SupremeServ

Agilität: Kommunikation und Zusammenarbeit

Gewinnorientierung: Kulturelle Veränderung

Konsequente Führung

Kulturwandel:

„KSB No. 1“

Steigerung der Schlagkraft / des Unternehmertums

Fordern und

Fördern durch

Kennzahlen

Globale Präsenz

der Vorstände

in allen 9 Regionen

1.892,8 1.939,3

2.091,0

2.268,2 2.247,32.181,7

2.334,8

2.165,7 2.205,0 2.245,9

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ziel: Beschleunigung des Wachstums

+ 2 % p.a.Umsatz in Mio. €

Ansatz: Holistischer Plan zur Unternehmensentwicklung

Mittelfristige MaßnahmenStrukturen (CLIMB 21)

Langfristige MaßnahmenStrategie

Kurzfristige Maßnahmen Effizienz und Effektivität

1. Einleitung

3. Ausblick 2019

5. Zusammenfassung

Geschäftsjahr 2018: Licht und Schatten

Vor Währungseinflüssen

Auftragseingang + 6,0 %

Umsatz + 6,1 %

Nach Währungseinflüssen

Umsatz + 1,9 %

Licht: Guter Auftragseingang und Umsatz

Ca. 45 % des Umsatzes außerhalb der Euro-Zone

Nach Währungseinflüssen

Umsatz + 1,9 %

Licht: Guter Auftragseingang und Umsatz

EBIT: 74,7 Mio. € (2017: 116,4 Mio. €)

Schatten: Nicht zufriedenstellendes operatives Ergebnis

Vor Währungseinflüssen

Umsatz + 6,1 %

Auftragseingangssteigerung trotz negativer Währungseffekte

Pumpen Armaturen Service KSB Konzern

+ 2,2% + 1,7 %

Werte in Mio. €

2.303,5

1.506,2

+ 3,5 % - 1,5 %

Auftragseingang: Asien / Pazifik stark

+ 1,3 %

- 0,2 %

+ 7,5 %

- 8,9 %

Europa Amerika Asien / Pazifik Mittlerer Osten /Afrika

55,8 %

15,6 %

22,3 %

Mittlerer Osten /

Afrika

Asien /

Pazifik

AmerikaEuropa

Umsatzsteigerung trotz negativer Währungseffekte

Werte in Mio. €Pumpen Armaturen Service KSB Konzern

+ 3,3 % + 1,9 %

2.245,9

1.469,4

+ 0,6 % + 1,7 %

Umsatz: Asien / Pazifik und Amerika stark

- 0,6 %

+ 5,7 % + 6,6 %

- 0,3 %

Europa Amerika Asien / Pazifik Mittlerer Osten /Afrika

15,5 %

21,4 %

Mittlerer Osten /

Afrika

Asien /

Pazifik

AmerikaEuropa

Ergebnis (EBIT): 74,7 Mio. € enttäuschend

Ergebnis vor Finanzergebnis und Ertragsteuern

2017 2018

EBIT in Mio. €

EBIT-Rendite

- 35,8 %

EBIT durch wesentliche Einmaleffekte beeinflusst

Bilanz entlastet, wesentliche Altlasten beseitigt

Angepasstes

Armaturen

Frankreich

Service

Frankreich

Geschäft

Altprojekt

Berichtetes

Neuordnung

EBIT Finanzergebnis Steuern Anteile Dritter Anteile KSB-Aktionäre

Auf die Aktionäre von KSB entfallende Gewinnanteile

Werte in Mio. €

9,2 74,7 11,3 Mio. €

Anteile KSB-Aktionäre

Vorschlag

Ausschüttung

an Aktionäre

5,7 Mio. € 5,6 Mio. €

Einstellung

Gewinn-

rücklagen

Ausschüttungsquote von 49,6 %

* Stammaktie, ** Vorzugsaktie

Dividende je 2017

(Vorschlag)

Stammaktie € 7,50 € 3,00

Vorzugsaktie € 7,76 € 3,38

Ausschüttungsquote

36,3 %*

5,50 5,50

2014 2015 2016 2017 2018

Dividendenvorschlag

35,5 %**

50,9 %*

47,9 %**

Eigenkapitalquote weiterhin stabil bei 38,2 % (2017: 39,3 %)

Schulden Eigenkapital Bilanzsumme

2.242857

1.385*

Werte in Mio. €* davon 554 Mio. € für Pensionsrückstellungen

Nettofinanzposition weiterhin stark

364,3333,9

-76,3 -78,9

2017 2018Werte in Mio. €

Finanzielle

Verbindlichkeiten

Verfügbare

finanzielle Mittel

288,0 255,0

Investitionen

2017 2018

Werte in Mio. €

Sachanlagen

Immaterielle

Vermögenswerte

61,6 %14,1 %

18,6 %

Mittlerer Osten /

Afrika

Asien /

Pazifik

AmerikaEuropa

1. Einleitung

3. Ausblick 2019

5. Zusammenfassung

Ausblick auf das Geschäftsjahr 2019: Positiv

in Mio. € 2018

Prognose

2019 Steigerung

Auftragseingang 2.303,5 2.350 – 2.500 2 – 8,5 %

Umsatz 2.245,9 2.300 – 2.450 2,4 – 9 %

EBIT 74,7 95 – 115 27,2 – 54 %

Ausblick auf das Geschäftsjahr 2019: Erstes Quartal positiv

Auftragseingang Umsatz

Prognose

2.350 – 2.500

Prognose

2.300 – 2.450

1. Quartal

Werte in Mio. €

668,8 534,6

März 2019

bester AE

aller Zeiten

1. Begrüßung / Einleitung

3. Ausblick 2019

5. Zusammenfassung

Ansatz: Holistischer Plan zur Unternehmensentwicklung

Mittelfristige MaßnahmenStrukturen (CLIMB 21)

Langfristige MaßnahmenStrategie

Kurzfristige Maßnahmen Effizienz und Effektivität

Roadmap zur Unternehmensentwicklung

Kosten-

effizienz /

Liquidität

Potenziale

aus Struktur-

maßnahmen

Potenziale aus Wachstum

Langfristiger Vorteil

Mittelfristiger

Vorteil

Kurzfristiger

Vorteil

CLIMB 21

2018 202120202019

Q1 Q2 Q3 Q4NOV DEZ

Marktfokussierung

Umsetzung

GuV-verbessernde Maßnahmen

Bilanzverbessernde Maßnahmen

Langfrist-Strategie

Erarbeitung Konzept für Aufbauorganisation und

Funktionen

CLIMB 21: Stärke aus Marktfokussierung / Struktur

Gebäudetechnik

Unternehmen mit seiner Produktvielfalt zu fokussieren

Profitables Wachstum

6 Märkte 21 Subsegmente

GEBÄUDETECHNIK INDUSTRIEENERGIE

BERGBAUWASSER /

ABWASSERÖL & GAS

CLIMB 21: Strategie- und Strukturprogramm

Zentrale

Fragen

Wächst das Marktsegment?

Welche Marktposition hat KSB?

Erzielt KSB Ergebnis in dem Subsegment?

Hilft das Subsegment der Gesamt-KSB?

Stärken ausbauen, Schwächen eliminieren

Beste Aufbau- und Ablauforganisation

Konzepte:

Marktentwicklung

Meilensteine CLIMB 21: Marktorientierte Strukturanpassung

Marktanalysen

Umsetzung

Mai ´19 Juli ´19 Dez. ´19

Konzepte: Aufbau- und

Ablauforganisation

Marktorientierung: Beispiel Mining (Feststoffpumpen)

1996: Kauf von GIW in

Grovetown, Georgia (USA)

2017: 30 Mio. € in Kapazitäts-

erweiterung investiert

2018: 36 Mio. € genehmigt für

Kapazitätsausbau

Umsatz 2018: 154,1 Mio. €

Mitarbeiter 2018: 603

Wettbewerbsposition

Anteil am COI*

Mining

~ 11 %

~ 50 %

~ 13 %

~ 37 %

* Customer Order Intake / Kundenauftragseingang

GIW: Kapazitätsausbau

Stufe 2

Stufe 1

Marktorientierung: Beispiel Energieerzeugung

Gegründet: Mai 2015

Hochmoderner Standort für Kraftwerkspumpen in Shirwal nahe Pune (Indien)

Umsatz 2018: 17,5 Mio. €

Mitarbeiter 2018: 110

Mehrstufiger Ausbau

Wettbewerbsposition Anteil am COI*

~ 17 %

KSB ~ 8 %

~ 92 %

* Customer Order Intake / Kundenauftragseingang

Shirwal: Auf- und Ausbau in drei Stufen

Stufe 3 Stufe 2

Stufe 1

Dienstleistungen in neuer Dimension

KSB SupremeServ: Stärken des Service

Spitzenposition bei serviceorientierten Dienstleistungen

Überproportionales Wachstum

Service

KSB Service-Champions

2018: Gründung der Marke KSB SupremeServ

Aftermarket-Service-Anteil am

Auftragseingang

50 – 60 %

Service

durch KSB

KSB SupremeServ Potential

(eigene Pumpenpopulation)

Service: Wichtige Pfeiler der Unternehmensstrategie

Nachhaltige Kundenbindung

Differenzierung im Wettbewerb

Wachstumschancen durch Digitalisierung

Steigerung der Profitabilität

SupremeServ

KSB SupremeServ

Schnell reagieren

Werthaltige Angebote

Professionell liefern

Qualifizierte Mitarbeiter

Kompetenz Kosten

Logistik

Schnell reagieren: Globale Präsenz

Derzeit über 170 Service-

Standorte

22.05.2019:

Neuer Vertriebs- und Service-

Standort in Moskau

Größter KSB-Standort

in Osteuropa

Nächste Eröffnungen 2019:

Schweden

KSB SupremeServ

Schnell reagieren: Digitalisierung des Vertriebsprozesses

KSB-Hauptversammlung I 29. Mai 201945Lieferung

an Kunden

Zufriedenheit

Kunden

finden

Produkt

Bestands-

Neukunde

Durchsucht

Produkt-

katalog

Partner

Wählt

Produkt

(Baureihe/Typ)

Gezieltes

Angebot

Digitale

Auftragsbearbeitung

Zahlung Lieferung

Sendungs-

verfolgung

AftersalesLieferung

an Kunden

Zufriedenheit

Leadgenerierung

KSB SupremeServ

Werthaltige Angebote: Ersatzteil-Pricing / Reverse-Engineering

KSB SupremeServ

Professionell liefern: Aufbau Globaler Ersatzteil-Logistik

KSB SupremeServ

Kompetenz: Digitalisierung

KSB SupremeServ

Cloud for Service (C4S) Sonolyzer KSB Guard Online Monitoring

Kompetenz: Qualifikation und Motivation

KSB SupremeServ

1. Einleitung

3. Ausblick 2019

5. Zusammenfassung

Profitables Wachstum – strukturiert, nachhaltig und zielorientiert

Orientierung /

Einleitung von

Veränderung

Weiterentwicklung /

Umsetzung

KSB in

Strukturen

Mission

Fokus 2019

Steigerung

Auftragseingang,

Umsatz und Ergebnis

Optimierung

KSB SupremeServ /

CLIMB 21

Stärkung

Unternehmenskultur

als Basis für Erfolg

Ausblick

Vielen Dank für Ihre

Aufmerksamkeit!

Hauptversammlung

der KSB SE & Co. KGaA

29. Mai 2019

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