View
1
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
MARKTBERICHT INDUSTRIE- UND LOGISTIKIMMOBILIEN
Deutschland 2017
Logistikimmobilienmarkt Deutschland im Überblick .........................................................................3 - 4
Logistikimmobilienmarkt Deutschland: Mietpreise 2018 .......................................................................4
Marktgebiet Berlin ...........................................................................................................................5 - 6
Marktgebiet Hamburg ....................................................................................................................7 - 9
Marktgebiet München ................................................................................................................. 10 - 11
Marktgebiet Nordrhein-Westfalen ............................................................................................... 12 - 14
Marktgebiet Stuttgart .................................................................................................................. 15 - 17
Logistikregionen Deutschland .............................................................................................................18
REALOGIS im Profil ............................................................................................................................. 19
Ansprechpartner ................................................................................................................................20
Inhaltsverzeichnis
MARKTBERICHT INDUSTRIE- UND LOGISTIKIMMOBILIEN // Deutschland 2017
Das „Logistics Performance Index“ (LPI) Ranking
zeichnete 2014 und 2016 Deutschland als besten
Logistikstandort (1. Platz im Ranking) unter 160
Staaten anhand verschiedener Indikatoren wie
Zoll (Effizienz der Behörde), Infrastruktur, inter-
nationaler Versand, Logistikleistung, Nachvoll-
ziehbarkeit und Pünktlichkeit aus. Damit kommt
Deutschland als Lager- und Logistikimmobilien-
markt eine hohe Bedeutung zu. Die gute Kon-
junktur und zurückgehende Arbeitslosigkeit in
Verbindung mit steigender Beschäftigung und
der stark wachsende Online-Handel bilden einen
idealen Nährboden für Logistik. So hat Realogis
2017 erneut eine ungebrochen hohe Nachfrage
nach Lager- und Logistikflächen verzeichnet.
Der deutsche Lager- und Logistikimmobilien-
markt erzielte 2017 mit einem Flächenumsatz von
ca. 6,5 Mio. qm den zweitbesten Flächenumsatz
innerhalb der letzten zehn Jahre mit einem Um-
satzrückgang von 3,7 % nur leicht unter dem Vor-
jahresergebnis (6,75 Mio. qm). Größter Flächen-
abnehmer war – im Gegensatz zu letztem Jahr
– die Logistikbranche mit ca. 38 %, gefolgt von
der Industrie mit 26 % und dem Handel (25 %).
Während die Marktgebiete Köln (+10,2 %), Stutt-
gart (+11,1 %), München (+17,4 %) und Frank-
furt (+12,4 %) ein homogenes Umsatzplus im
niedrigen zweistelligen Bereich verzeichneten,
präsentierten sich die Marktgebiete Düsseldorf
(+64,4 %) und Ruhrgebiet (-54,1 %) als zwei
extreme Ausreißer. Während im Düsseldorfer
Marktgebiet freie großflächige Lager- und Logis-
tikobjekte abseits der Standardparameter ver-
mietet wurden, war der Flächenumsatzrückgang
im Ruhrgebiet fehlenden BigBox-Deals (z. B. 2016
Metro in Marl) geschuldet und pendelte sich wie-
der auf einem gesunden und normalen Niveau ein.
Eine geringe Verfügbarkeit an sofort bezugsfer-
tigen Flächen führte im Hamburger Marktgebiet
zu einer nachlassenden Vermietungsaktivität von
-26,2 %. Schon seit drei Jahren in Folge präsen-
tiert sich das Berliner Marktgebiet in einer robus-
ten Fassung.
Während in den Marktgebieten München, Berlin,
Stuttgart, Hamburg, Düsseldorf und Ruhrgebiet
erhöhte Spitzenmieten registriert wurden, blie-
ben die Mieten in Frankfurt und Köln stabil. Die
höchste Spitzenmiete wurde, wie im Vorjahr, im
Marktgebiet München festgestellt: bei einem
Neubauprojekt im Münchener Norden wurde im
laufenden Jahr erstmals mehrfach die 7-Euro-
Marke übertroffen. Am dynamischsten war der
Berliner Markt: hier stieg die Spitzenmiete auf-
grund von Neubauprojekten in innerstädtischen
Logistikimmobilien um 1 Euro.
Einwohnerzahl 2017 in 1.000 Veränderung der Arbeitslosenquote Dez. 2017 vs. Dez. 2016 Flächenumsatz 2017
Logistikimmobilienmarkt Deutschland im Überblick
Spitzenmieten 2017
1.000
10.000
100.000
100
10
1
Hambu
rgBe
rlin
Ruhr
gebie
t
Deutsc
hland
Mün
chen
Köln
Frank
furt
Düsse
ldorf
Stut
tgar
t624 82.600636 736 1.082 1.543 1.861 3.712 5.050
-11,9 %
-6,8 %
-9,7 %
0,0 %
-7,7 %
-3,0 %
-9,4 %
-5,0 %
-8,6 %
Flächenumsatz 2017 in 1.000 qm Veränderung 2017 vs. 2016
>> Kennzahlen 2017
>> Flächenumsatz 2017
>> Spitzenmieten 2017
2017 2016
8,00 €/qm7,00 €/qm
0,00 €/qm1,00 €/qm 2,00 €/qm3,00 €/qm4,00 €/qm5,00 €/qm6,00 €/qm
Hambu
rgBe
rlin
Ruhr
gebie
t
Mün
chen
Köln
Frank
furt
Düsse
ldorf
Stut
tgar
t
7,15
6,75
6,50
5,50
6,50
6,50
6,20
5,80
5,80
5,70
5,60
5,40
5,10
5,10
4,80
4,70
3
Quellen: Bundesagentur für Arbeit, Statistisches Bundesamt, Statistische Landesämter
*Quelle: Zahlen Statista (statista.com)
Laut dem Statistischen Bundesamt herrscht
in Deutschland 2018 wieder Hochkonjunktur:
+2,2 % im Vergleich zum vergangenen Jahr. Die
gute wirtschaftliche Lage wirkt sich auch auf den
Lager- und Logistikflächenmarkt aus. So wird der
extreme Nachfrageüberhang auch 2018 weiterhin
ein aktuelles Thema bleiben, der u. a. durch den
florierenden E-Commerce weiterhin befeuert wird.
Aufgrund der Angebotsknappheit an Bestands-
flächen bleiben 2018 spekulative und projektierte
Neubaulösungen stark nachgefragt. Auch der Be-
darf an modernen Flächen wird 2018 hoch sein.
Dies ist auf die fortschreitende Forschung und
Digitalisierung der Branchen E-Commerce und
Industrie zurückzuführen.
Vor diesem Hintergrund prognostiziert Realogis
rege Marktaktivitäten und einen deutschland-
weiten Flächenumsatz von über 6 Mio. qm, der
damit ähnlich hoch wie in den letzten zwei Jahren
ausfallen dürfte.
In den Märkten Berlin, Köln, Ruhrgebiet und
Frankfurt geht Realogis von einem leichten Flä-
chenumsatzplus aus. In Düsseldorf und München
kann es aufgrund von Vollvermietung dazu kom-
men, dass Nutzer in die Peripherie ausweichen
müssen.
Ob der Flächenumsatz im Marktgebiet Stuttgart
im kommenden Jahr ansteigt, hängt von den In-
terventionen der Politik und Gemeinden ab. Es
müssen neue Gewerbeareale ausgewiesen wer-
den, sonst sieht Realogis die Gefahr der Unter-
nehmensabwanderungen aus der Region.
Für das Marktgebiet Hamburg hat Realogis gute
Nachrichten: Im Hamburger Hafen kommen groß-
volumige Neubau- und Bestandsflächen auf den
Markt.
Für das kommende Jahr prognostiziert Realogis
hohe, stabile Mieten. Für die bedeutenden Logis-
tikmärkte 2018 hat Realogis einen Mitpreisspiegel
zusammengestellt.
Ausblick 2018
MIETPREISE (€/m2)
Neubau Logistikimmobilien
FunktionaleBestandsimmobilien
Hochwertige Logistikimmobilien mit fol-genden Merkmalen: mindestens 10,00 m Hallenhöhe, großzügige Andienungszonen und Minimum 1-2 Tore pro 1.000 qm Hal-lenfläche, effiziente Beheizungssysteme, Sprinkleranlage
Funktionale Bestandsimmobilien mit fol-genden Merkmalen: mindestens 7,50 m Hallenhöhe, Rampen und/oder ebenerdige Andienung, großzügige Andienungszonen, Heizung
von
von
bis
bis
4,10 5,004,00 4,80
4,25 5,003,90 4,50
6,25 7,155,50 5,95
4,00 4,503,20 4,00
4,20 4,503,50 4,00
5,80 6,504,00 5,00
5,30 5,503,50 4,50
5,20 6,504,50 5,20
3,30 3,803,30 3,80 2,90 3,50
3,00 3,50
Würzburg
2,80 3,30
3,60 4,002,60 3,80
2,60 3,102,50 3,90
3,80 6,503,50 5,00
3,95 4,403,50 4,50
4,30 5,804,10 5,70
3,60 4,003,80 4,50
Zwickau
3,10 3,502,70 3,50
4,60 5,503,50 4,50
4,30 5,504,00 6,00
3,70 4,103,30 3,80
3,90 4,704,40 4,70
3,40 3,903,20 3,50
4,70 5,604,00 4,60
4,40 5,203,70 4,30
3,80 4,503,00 3,70
3,10 3,602,70 3,80
RuhrgebietGöttingen
Düsseldorf
Köln
Bielefeld
Hannover
Bremen
Wolfsburg
Braunschweig
Hamburg
Magdeburg
Berlin
Leipzig
Erfurt
Halle
Dresden
Nürnberg
Regensburg
Ingolstadt
AugsburgUlm
München
Kassel
Frankfurt
Mannheim
KarlsruheStuttgart
3,70 4,503,50 4,50
3,50 3,803,90 5,50
1,90 2,90
Logistikimmobilienmarkt Deutschland: Mietpreise 2018
4
Marktbericht für die Vermietung von Logistik-
immobilien und Industrieflächen im Großraum
Berlin* für das Gesamtjahr 2017
n Prognose 2018: Flächenumsatz zwischen
390.000 qm und 420.000 qm
n Größensegmente zwischen 5.000 – 15.000 qm
im Fokus
n Stabiler Flächenumsatz von 412.000 qm in 2017:
zweithöchster Wert innerhalb der letzten fünf
Jahre
n Hohe innerstädtische Nachfrage durch stark
wachsenden E-Commerce
Berlin ist einer der attraktivsten Märkte für Indus-
trie, Handel und Logistik in Deutschland. Seit drei
Jahren in Folge liegt der jährliche Vermietungs-
umsatz an Lager-, Logistik- und Produktions-
flächen laut Analyse von Realogis Berlin bei ca.
400.000 qm und präsentiert sich damit in sehr
robuster Verfassung. Aufgrund der Infrastruktur
und einer unmittelbaren Verkehrsanbindung an
andere Berliner Gebiete waren Flächen im südli-
chen Umland besonders gefragt. Gleichzeitig war
auch die innerstädtische Nachfrage nach Flächen
hoch. Das hat zu einem Anstieg der Spitzenmiete
an der Stadtautobahn A100 auf 6,50 €/qm ge-
führt.
Mehr als die Hälfte des Gesamtumsatzes des
Jahres 2017 von 412.000 qm wurde in Neubau-
projekten erzielt. Einer der wesentlichen Treiber
für diese Entwicklung ist der florierende E-Com-
merce. Als besonders attraktiv haben sich in die-
sem Jahr moderne Logistikimmobilien erwiesen,
die eine hohe Nutzungsflexibilität und eine unmit-
telbare Nähe zu den jeweiligen Kunden der neuen
Mieter mit sich bringen. Nationale und interna-
tionale Projektentwickler haben diesen Trend er-
kannt: 2017 wurden Neubauflächen im südlichen
Berlin fertig gestellt, die dem Angebotsmangel an
modernen Logistikimmobilien entgegenwirken.
1. Asos, Großbeeren, ca. 43.000 qm
2. dm-drogerie markt, Wustermark, ca. 25.000 qm
3. BLG Logistik, Falkensee, ca. 22.000 qm
>> Jahresumsätze Industrie- und Logistikimmobilien Großraum Berlin
400.000 qm350.000 qm
450.000 qm500.000 qm
300.000 qm250.000 qm200.000 qm150.000 qm100.000 qm
50.000 qm0 qm
201620152014*2013* 2017
* Zahlen Statista (statista.com)
Relevante Abschlüsse im Jahr 2017
Innenstadt: entlang der Stadtautobahn zwischen
Beusselmarkt und Neukölln: 6,00 – 6,50 €/qm;
Lichtenberg/Rhinstraße: 4,00 - 4,50 €/qm (Altbe-
stand), 5,00 – 5,50 €/qm (hochwertige Immobi-
lien) ; Reinickendorf/Tegel: 5,00 – 6,00 €/qm
Umland: Schönefeld/Ludwigsfelde/Großbeeren:
4,20 €/qm; Oranienburg: 3,00 – 4,00 €/qm
Übersicht der Mietpreise nach Lage im Großraum Berlin
A9A10
A10
A10
A10
A10
A24
A10
A13
A11
A12
115
111
100
114
Eberswalde
Potsdam Schönefeld
Ludwigsfelde
Brieselang
Wustermark
Nauen
Hennigsdorf
Panketal
Hoppegarten
Strausberg
Altlandsberg
Werneuchen
Oranienburg
Velten
Werder
Berlin
WusterhausenKönigs
GVZ
GVZ
GVZ
A13
Lichtenberg/Rhinstraße(Altbestand) 4,00 - 4,50 €/m2
Schönefeld/Ludwigsfelde/Großbeeren(Umland) ca. 4,20 €/m2
Oranienburg (Umland)3,00 - 4,00 €/m2
Reinickendorf/Tegel5,00 - 6,00 €/m2
Innenstadt6,00 - 6,50 €/m2
Lichtenberg/Rhinstraße (hochwertige Immobilien)5,00 - 5,50 €/m2
Großbeeren
Marktgebiet Berlin
5
Weitere geplante Neubauvorhaben in Hoppe-
garten, Wustermark und Ludwigsfelde mit ca.
130.000 qm befinden sich der Pipeline und soll-
ten 2019/20 fertig gestellt werden.
Da einige Großabschlüsse vor der Tür stehen,
geht Realogis davon aus, dass der Berliner Markt
bis Jahresende erneut die 400.000 qm-Marke
schafft. Spannend wird die weitere Entwicklung
der Handelsunternehmen, die zum Sprung an die
Spitze der Flächenabnehmer ansetzen.
Prognose 2018
Eberswalde
Potsdam Schönefeld
Wustermark
Nauen
Planebruch
Hennigsdorf
Panketal
Hoppegarten
StrausbergAltlandsberg
Werneuchen
Müncheberg
Wiesenaue
Oranienburg
Velten
Werder
Berlin
WusterhausenKönigs
an der HavelBranden-
GVZ
GVZ
GVZ
A13
A9
A10A10
A10
A10
A10
A10
A24
A10
A13
A11
A12
115
111
114
Ludwigsfelde
Prötzel
>>* Marktgebiet Großraum Berlin
Berlin zählt zu einem wachsenden Logistikstandort und ist DER Start-Up-Standort Europas. Als Teilmarkt definiert Realogis die relevanten verfügbaren Lager-,
Logistik-, Industrie- und Produktionsflächen im Umland wie folgt: im Norden bis Neuruppin, Oranienburg, Eberswalde; im Osten: Straußberg, Fürstenwalde;
im Süden: Ludwigsfelde/Großbeeren, Zossen, Königs Wusterhausen; im Westen: Brieselang, Wustermark, Werder. Geographisch gehört der Großraum Berlin
zu einem wichtigen Verkehrsknotenpunkt für die Ost-West-Verbindung sowie für Nord-Süd-Autobahnen und beinhaltet neun Autobahnen (A100 (Stadtauto-
bahn), A9, A10, A11, A12, A13, A24, B96(a), B101), Binnenhäfen und Flughäfen.
6
Marktbericht für die Vermietung von Logistik-
immobilien und Industrieflächen im Großraum
Hamburg für das Jahr 2017
n 2017 deutlich weniger sofort bezugsfähige
Logistikflächen verfügbar
n Hamburger Logistikmarkt kann das starke Er-
gebnis des Vorjahres nicht bestätigen
n Flächenumsatz von 450.000 qm entspricht
einem Rückgang von rd. 26 %
n Geringe Anzahl von Großabschlüssen und nicht
einer über 20.000 qm
n Grund: Keine adäquaten Flächenangebote in
zentrumsnaher Lage vorhanden, welche in 2017
bezugsfertig waren
n Prognose: 2018 weiterhin gute Nachfrage nach
Lager- und Logistikflächen
n Großvolumige Flächen kommen im Hamburger
Hafen auf dem Markt
Der Hamburger Logistikmarkt kann das starke Er-
gebnis des Vorjahres nicht bestätigen. Mit einem
Umsatz von 450.000 qm neu vermieteten Logis-
tik- und Industrieflächen liegt der nördlichste der
deutschen Top-7-Logistikmärkte rund 26 Prozent
unter dem Niveau des vorangegangenen Ausrei-
ßerjahres (610.000 qm), so eine aktuelle Analyse
des Immobilienberatungsunternehmens Realogis.
Gegenüber dem 5-Jahresschnitt (516.000 qm)
gab das aktuelle Jahresergebnis jedoch immer
noch um rund 14 Prozent nach. Als Gründe nann-
te der Experte für Logistik- und Industrieimmobi-
lien die geringe Verfügbarkeit an sofort bezugs-
fertigen Flächen. Der Einbruch geht insbesondere
auf das historisch schwache zweite Quartal 2017
(ca. 63.000 qm) zurück. „Für 2018 haben wir je-
doch eine gute Nachricht“, sagt Jörg Lojewski,
Geschäftsführer der Realogis Immobilien Ham-
burg GmbH. „Im Hamburger Hafen kommen
großvolumige Flächen auf den Markt und wir
verzeichnen weiterhin eine gute Nachfrage nach
Lager- und Logistikflächen.“
Die Letzte-Meile-Logistik wird immer wichtiger.
Grund hierfür ist u. a. der stetig wachsenden On-
line-Handel. Amazon lässt ab Anfang 2018 zent-
rumsnah in der Nähe der Elbbrücken ein Vertei-
lerzentrum mit rund 9.000 qm erstellen. Dadurch
sollen den stetig wachsenden Anforderungen der
Kunden an die Lieferzeit Rechnung getragen wer-
den (same-day-delivery). Damit steigen auch die
Ansprüche an die Entwicklung innerstädtischer
Logistikimmobilien. „Hier wird aufgrund kleiner
zentrumsnaher Grundstücke in die Geschossig-
keit gebaut werden“, ist Jörg Lojewski überzeugt.
Wie vorhergesagt, steht die südliche Metrolpolre-
gion vor der Vollvermietung. Der Logistikstandort
in Winsen-Luhdorf ist durch die Ansiedlung von
Amazon voll ausgelastet. Dort wird die Gemeinde
in Zukunft im Rahmen einer möglichen Erweite-
rung des Gewerbegebiets keine oder kaum noch
logistische Nutzungen zulassen, um die bereits
jetzt angespannte Situation der Lieferverkehre
nicht noch mehr zu strapazieren.
Im zweiten südlichen Logistik-Hot-Spot in Rade
konnte im dortigen Logistikzentrum der Entwick-
ler VGP ebenfalls die Vollauslastung der Flächen
vermelden. Dort besteht jedoch in ca. zwei bis drei
Jahren die Möglichkeit der Erweiterung des Parks
für logistische Nutzungen mit rund 80.000 qm
Nutzflächen.
Die einzige noch im Bestand zur Verfügung ste-
hende Fläche im Süden ist eine ca. 20.000 qm
große Logistikanlage in Buchholz i. d. N.
Geändert hat sich die Flächensituation dagegen
im Hamburger Hafen. Dort können spekulativ er-
stellte Flächen in Moorburg mit ca. 30.000 qm
und Waltershof mit ca. 13.000 qm angemietet
werden. Darüber hinaus kommen im Bestand
ebenfalls in Waltershof weitere rd. 30.000 qm auf
den Markt. Somit entspannt sich hier die Ange-
botssituation ein wenig.
Die Spitzenmiete liegt unverändert bei 5,70 €/qm
und wird weiterhin im Hafengebiet Waltershof/
Altenwerder bei Neubau-Logistikimmobilien mit
hoher Drittverwendung erzielt. Da in diesem Ge-
biet in 2018 wieder Flächen auf den Markt kom-
men, ist hier nicht mit einer signifikanten Verän-
derung zu rechnen. Die Durchschnittsmiete liegt
in Hamburg leicht erhöht bei 4,65 €/qm.
>> Flächenumsatz Lager- und Logistikflächen in Hamburg
>> Mietpreisspannen in EUR/qm in Hamburg
Angebotssituation im Hafen entspannt sich/Süd-
liche Metrolpolregion steht vor Vollvermietung
Last-Mile-Logistik
800.000 qm700.000 qm600.000 qm500.000 qm400.000 qm300.000 qm200.000 qm100.000 qm
0 qm2015 201620142012 2013 2017
3,50 €/qm3,00 €/qm2,50 €/qm
4,00 €/qm4,50 €/qm5,00 €/qm5,50 €/qm6,00 €/qm
Ø 4,60
3,50bis
5,70
2016
Ø 4,55
3,40bis
5,70
2015 2014
Ø 4,55
3,40bis
5,70
2013
Ø 4,45
3,30bis
5,60
Ø 4,65
3,60bis
5,70
2017
Spitzenmiete/Durchschnittsmiete
Marktgebiet Hamburg
7
Trotz der geringen Abschlüsse an großvolumigen
Kontraktlogistikflächen führen 2017 die Logisti-
ker das Branchenranking weiterhin an (43 %), ein
Rückgang von 6 Prozentpunkten. Es folgen die
Handelsunternehmen mit rd. 35 % (+4 Prozent-
punkte). Hier ist in den nächsten Jahren aufgrund
der wachsenden Nachfrage des Online-Handels
mit einer Steigerung in diesem Segment zu rech-
nen. Auf dem dritten Platz liegen die Industrie-
und Produktionsunternehmen mit unverändert
rd. 16 %. Sonstige Branchen kommen auf 6 %.
Aufgrund der sehr guten Nachfragesituation
gehen Projektentwickler weiter ins Risiko und
erstellen moderne Logistikimmobilien spekula-
tiv. Schwerpunkt der Neubauentwicklungen ist
der Hafenbereich, wo sich die Grundstücke im
Eigentum der HPA (Hamburg Porth Authority)
befinden und durch die Entwickler langfristig an-
gemietet wurden.
Angesichts diverser anstehender Großabschlüsse
im Bereich Hafen und im südlichen Hamburger
Umland geht Realogis von einem Flächenumsatz
bis Jahresende von ca. 500.000 qm aus. Das ent-
spräche einem Plus von 11 % gegenüber 2017
(450.000 qm). Die sehr gute Nachfragesituati-
on aus dem letzten Jahr hat sich in den ersten
sechs Monaten bestätigt und die Auftragslage
der Logistiker ist weiterhin positiv. Die Quote von
Großabschlüssen größer 10.000 qm wird sich
aufgrund diverser großvolumigen Abschlüsse bis
Jahresende deutlich nach oben bewegen.
1. Hamburger Staatsoper, Hamburg Ost, 17.000 qm
2. Apex Int. Spedition, Glinde/Hamburg Ost, 17.000 qm
3. Transgourmet Deutschland, Hamburg Süd, 15.000 qm
4. Senator Int. Logistics, Hamburg Ost, 14.000 qm
5. Dirk Vollmer Spedition, Rade/Umland Süd, 14.000 qm
Relevante Abschlüsse im Jahr 2017
>>Umsatz nach Branchen in Hamburg
Hochwertige Logistikimmobilien zentrums-/hafennah mit folgenden Merk-
malen: mindestens 10,50 m Hallenhöhe, Rampenlager mit großzügigen An-
dienungszonen und Minimum 1-2 Tore pro 1.000 qm Hallenfläche, effiziente
Beheizungssysteme. Mietpreis Halle: 5,40 – 5,70 Euro/qm, zugehörige Büro-
fläche 9,00 – 11,00 Euro/qm
Funktionale Bestandsimmobilien HH-Ost Billbrook/Allermöhe mit folgenden
Merkmalen: mindestens 6,50 – 7,50 m Hallenhöhe, Andienung über Ram-
pen, Heizung oder Kalthalle, Mietpreis Halle: 4,40 – 4,80 Euro/qm, zugehö-
rige Bürofläche 6,50 – 8,00 Euro/qm
Einfache Hallenflächen im Hamburger Hafen mit folgenden Merkmalen: bis
zu 5,00 m Hallenhöhe, Kalthallen ohne Dämmung und meist nur ebenerdige
Andienung. Mietpreis Halle: 3,60 – 4,20 Euro/qm, zugehörige Bürofläche
5,00 – 6,00 Euro/qm
Aktuelle Mietpreise für die einzelnen unterschiedlichen Typen von Immobilien in den entsprechenden Lagen in 2017
Logistikbranche verteidigt das Branchenranking
Prognose 2018
Logistikbranche43 %
Handelsunternehmen35 %
Sonstige6 %
Industrie/Produktion16 %
8
255
253
261
25
23
24
1
1
1
1
1 7
7
39
JorkDollern
Bergedorf
Schwarzenbek
Geesthacht
Dassendorf
Kirchwerder
Winsen
SeevetalHollenstedt
Buxtehude
Moisburg
ApensenHarsefeld
Quickborn
NaheBarmstedt
Kollmar
HenstedtUlzburg
Rhen Kayhude
Bergstedt
Tangstedt
VolksdorfLangenhorn
Bad
Glinde
Steinburg
Oldesloe
Blankenese
Wandsbek
Harburg
Stade
Wilhelmsburg
BramfeldNiendorf
Pinneberg
Barsbüttel
Reinbek
Witzhave
Brunsbek
Ahrensburg
Trittau
Lütjensee
Schönberg
Barnitz
Norderstedt
Bargteheide
Uetersen
Elmshorn
Hasloh
HalstenbekHolm
Wedel
Hamburg
Buchholz
>>* Marktgebiet Metropolregion Hamburg
Hamburg ist der zweitgrößte europäische Seehafen mit mehr als 10.000 angesiedelten Logistikunternehmen und 330.000 Beschäftigten in der Logistik sowie
Europas Nr. 1 beim Bahntransport von Containern. Der zentrumsnahe Flughafen Hamburg ist ein wichtiger Umschlagsplatz für Expressfracht u. a. für die
Maritime Wirtschaft und die Luftfahrtindustrie.
Als Teilmarkt definiert Realogis die relevanten verfügbaren Lager-, Logistik- und Produktionsflächen in der Region Hamburg und im Umkreis von ca. 50 km
entlang der Bundesautobahnen A 1 „Lübeck – Bremen“, der A 7 „ Hannover – Flensburg“ sowie der A 39 ab dem „Maschener Kreuz“.
Stellingen
WaltershofAltenwerder
Neu Wulmstorf
Hausbruch
Rade
Billbrook/Allermöhe
9
Marktbericht für die Vermietung von Logistik-
immobilien und Industrieflächen im Großraum
München für das Gesamtjahr 2017
n Großraum München mit einem Umsatzplus
von 21 Prozent
n Münchner Norden bei mehr als der Hälfte der
Vermietungen Favorit inklusive eines Großab-
schlusses über 40.000 qm
n Spitzenmiete: Marke von 7 Euro/qm erstmals
im Münchner Umland überschritten
n 2018: Neubauentwicklung auch auf Industrie-
brachen im definierten Marktgebiet komplett
erlahmt
n 2018: große infrastrukturelle Probleme für die
Inner City und Last Mile Logistik
Nach Analyse von Realogis wurde von allen
Marktteilnehmern im Großraum München* 2017
ein Vermietungsumsatz an Lager-, Logistik- und
Produktionsflächen** von ca. 290.000 qm ver-
mittelter Fläche erzielt. Das entspricht einem Plus
von 21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergeb-
nis (247.000 qm) und liegt deutlich über dem
Durchschnitt der letzten fünf Jahre (2013 - 2017:
255.000 qm). Ein ähnlich gutes Abschneiden
wurde zuletzt 2014 mit ebenfalls 290.000 qm
verzeichnet.
Als wesentlichen Umsatzbringer wertete Oliver
Raigel, Geschäftsführer der Realogis Immobilien
München GmbH, den für die Münchner Markt-
region außergewöhnlich großen Mietvertrags-
abschluss von Rhenus. Der Logistiker mietete im
abgelaufenen Jahr 41.500 qm Hallenfläche im
Prologis Park Neufahrn und trägt zur Spitzenrei-
terposition des Münchener Nordens (54 Prozent)
bei. Es folgen der Münchner Osten mit 21 Prozent,
der Münchner Westen mit 19 Prozent und der
Münchner Süden mit 6 Prozent. Hinsichtlich der
Nutzerstruktur liegen 2017 weiterhin die Logistik-
unternehmen mit 40 Prozent vorne, gefolgt von
Handelsunternehmen mit 35 Prozent. Wie die Ana-
lyse von Realogis zeigt, wurden 30 Mietvertrags-
abschlüsse im Flächensegment „unter 1.000 qm“,
35 im Bereich „1.000 - 3.000 qm“ und 20 in
der Größenordnung „3.001 - 5.000 qm“ bzw. 9
„über 5.000 qm“ gezeichnet.
Trotz des guten Ergebnisses weist der Experte
für Logistik- und Industrieimmobilien auf die lah-
mende Grundstücksentwicklung hin, die Projekt-
entwickler und Mieter vor zunehmende Proble-
me stellt. Die Logistikregion München ist bereits
seit vier Jahren von nahezu Vollvermietung und
Vollbeschäftigung geprägt. „In den vergange-
nen Jahren stand im Speckgürtel von München
immer noch das eine oder andere Brownfield für
die Projektentwicklung zur Verfügung“, so Oliver
Raigel. „Aktuell gibt es keine einzige geplante
Neubauentwicklung im definierten Marktgebiet.“
Das hat zur Folge, dass Projektentwickler auswei-
chen müssen. Die Situation wird langsam immer
dramatischer.
Gleichzeitig verzeichnen die Mieten im Großraum
München bereits in den letzten zwei Jahren einen
Anstieg von 6 Prozent aufgrund der hohen Kauf-
preise für Grundstücke. Bei einem Neubauprojekt
im Münchner Norden wurde im laufenden Jahr
erstmals mehrfach die 7-Euro-Marke übertroffen.
Flächenversiegelung sei bei den Gemeinden wei-
terhin ein sehr großes Thema, so Oliver Raigel
weiter. „Im Falle von Grundstücksausweisungen
sind detaillierte Informationen zum Nutzer, zu
den anzusiedelnden Arbeitsplätzen und ein Sze-
nario zur zukünftigen Gewerbesteuersituation
Grundvoraussetzung.“
Eine weitere große Herausforderung für die Re-
gion München sieht Oliver Raigel im Bereich In-
ner City und Last Mile Logistik, d. h. in der Be-
lieferung der Haushalte im Zentrum bzw. auf der
letzten Meile. „Bereits jetzt weisen beide globale
Zukunftsentwicklungen in der Bayernmetropo-
le große infrastrukturelle Probleme auf. In den
vergangenen Jahren ist die komplette Achse
Hauptbahnhof bis München Pasing, die früher
für Gewerbeansiedlungen genutzt wurde, mit
Wohn- und Büroimmobilien bebaut worden. In
Zeiten von E-Commerce gestaltet sich jetzt die
Belieferung schwierig, da den Unternehmen bis
auf wenige Ausnahmen keine stadtnahen Alter-
nativen zur Verfügung gestellt werden können.“
>> Jahresumsätze Industrie- und Logistikimmobilien Großraum München
>> Jahresumsätze Industrie- und Logistikimmobilien Großraum München 2017 nach Regionen
400.000 qm350.000 qm300.000 qm250.000 qm200.000 qm150.000 qm100.000 qm
50.000 qm0 qm
2016201520142013 2017
München Nord156.600 qm54 %
München Ost55.100 qm
19 %
München Süd17.400 qm
6 %
München West60.900 qm
21 %
Marktgebiet München
10
Hochwertige Logistikimmobilien
mit folgenden Merkmalen:
mindestens 10,00 m Hallenhöhe, großzügige
Andienungszonen und Minimum 1-2 Tore
pro 1.000 qm Hallenfläche, effiziente Behei-
zungssysteme. Mietpreis Halle: 6,25 - 7,15
Euro/qm, zugehörige Bürofläche 9,00 - 10,50
Euro/qm
Funktionale Bestandsimmobilien
mit folgenden Merkmalen:
mindestens 7,50 m Hallenhöhe, Rampen
und/oder ebenerdige Andienung, großzügi-
ge Andienungszonen, Heizung, Sprinkleran-
lage. Mietpreis Halle: 5,50 - 5,95 Euro/qm,
zugehörige Bürofläche 7,00 - 9,00 Euro/qm
Einfache Hallenflächen
mit folgenden Merkmalen:
bis zu 5,00 m Hallenhöhe, unzureichende
Belichtung und Dämmung, meist nur ebener-
dige Andienung. Mietpreis Halle: 4,50 - 5,25
Euro/qm, zugehörige Bürofläche 6,00 - 7,50
Euro/qm
Übersicht Mietpreise nach Immobilientyp im Großraum Mün chen
11
Die Flächenknappheit treibt die Preise im Stadt-
gebiet München auf eine erzielte Spitzenmiete
von bis zu 15 Euro/qm (nördliches Stadtgebiet)
und im Umland auf bis zu 7,20 Euro/qm. Auf-
grund des dynamischen Marktes schließt Rea-
logis einen weiteren Mietpreisanstieg nicht aus.
Das zweite Halbjahr 2018 wird nach Analyse von
Realogis sehr dynamisch sein. Aufgrund diver-
ser Deals, die in der Pipeline sind, geht Realogis
davon aus, dass bis Jahresende mit 250.000 bis
300.000 qm Flächenumsatz ein ähnliches gutes
Resultat wie im Vorjahr erzielt wird. Allerdings ist
auf mittlere Frist keine Entspannung zu erwar-
ten, da hohe Grundstückpreise und ein Fehlen
von Neubauflächen den Markt prägen.
Prognose 2018
B AY E R N
Gauting
Gräfelfing
Grünwald
Holzkirchen
Ottobrunn
Gilching
Fürstenfeldbruck
Seefeld
Herrsching
SchongauBad Tölz
KönigsdorfRosenheim
Augsburg
Garching
Erding Taufkirchen
Moosburg
IsmaningKirchheim Poing
Haar
BergkirchenKarlsfeldMaisach
Adelshofen
Dachau
Adelshausen
Aichach
Königsbrunn
Landsbergam Lech
Weilheim in Oberbayern
Moosach
München
96
95
94
92
9298
8
Dießen
Ebersberg
Emmering
Feldkirchen
94
Brunnthal
Olching
UnterschleißheimNeufahrn
Eching
FlughafenQMUC
8
99
99
>>* Marktgebiet Großraum München
Die bayerische Landeshauptstadt München zählt im internationalen Vergleich zu den führenden Wirtschaftsmetropolen und ist geprägt von einer breiten und
ausgewogenen Wirtschafts- und Branchenstruktur. Als Teilmarkt definiert Realogis die relevanten verfügbaren Lager-, Logistik-, Industrie- und Produktions-
flächen in einem Radius von ca. 50 km rund um München. Geografisch im Herzen Europas gelegen verfügt der Großraum München über eine leistungsstarke
Verkehrsinfrastruktur inklusive acht Autobahnen (A8, A9, A92, A94, A95, A96, A995 und A99), Flughafen sowie Gütertransport auf der Schiene.
Marktbericht für den Umsatz von Logistikimmo-
bilien und Industrieflächen in Nordrhein-Westfa-
len für 2017
n Marktgebiet Düsseldorf / Mönchengladbach /
Niederrhein hat das bisherige Rekordjahr 2013
um ca. 19 % geknackt
n Marktgebiet Köln / Bonn / Aachen präsentiert
sich in einer robusteren Verfassung mit leicht
ansteigendem Trend
n Ruhrgebiet ist wieder auf einem gesunden
Niveau
Nordrhein-Westfalen (NRW) zählt zu den bedeu-
tendsten Logistikimmobilienmärkten Deutsch-
lands. Bedingt durch seine hohe Bevölkerungs-
anzahl und dem florierenden E-Commerce sowie
seine geographische Lage steuert dieser Teilmarkt
jährlich ein Drittel zum gesamten Flächenumsatz
in Deutschland bei. Zwar konnte das Rekorder-
gebnis von 2016 mit 1,502 Mio. qm vermieteter
Logistik- und Industriefläche an den drei Top-
NRW-Standorten – u. a. bedingt durch Mega-
deals wie Metro – in diesem Jahr nicht wiederholt
werden, jedoch präsentierte sich der Markt 2017
mit 1,144 Mio. qm von allen Marktteilnehmern
umgesetzter Fläche in den wichtigsten Märkten
Düsseldorf – Mönchengladbach – Niederrhein,
Köln – Bonn – Aachen sowie dem Ruhrgebiet auf
hohem Niveau.
2013 201620152014 2017
>> Flächenumsatz der letzten fünf Jahre (2013 – 2017)
Düsseldorf Köln Ruhrgebiet
2017 verzeichnete das Marktgebiet Düsseldorf –
Mönchengladbach – Niederrhein mit 439.000 qm
Flächenumsatz ein Rekordjahr, welches einem Plus
von 64 % zum Vorjahr entspricht (267.000 qm)
und sogar noch das bisherige Spitzenergebnis
von 2013 mit 370.000 qm (+18,7 %) übersteigt.
Größter Flächenabnehmer war der Handel (45
%), gefolgt von Transport und Logistik (28 %) so-
wie Produktion und Fertigung (21 %). Dominiert
wurde die Flächenabnahme durch das Segment
Relevante Abschlüsse im Jahr 2017
1. Neska
Düsseldorf, ca. 11.300 qm
2. Expeditors
Krefeld, ca. 16.300 qm
3. Bönders
Grevenbroich, ca. 12.000 qm
4. Isringhausen
Düsseldorf, ca. 8.400 qm
ab 8.000 qm. Die weiterhin hohe Nachfrage führ-
te dazu, dass auch freie, großflächige Lager- und
Logistikobjekte abseits der Standartparameter im
Jahr 2017 abvermietet wurden.
Einen erheblichen Flächenmangel hingegen ver-
zeichnete das Segment 3.000 bis 5.000 qm. Die
Mietpreise sind weiterhin stabil mit punktuell
steigender Tendenz. Im Jahr 2017 belief sich die
Spitzenmiete im Marktgebiet Düsseldorf – Mön-
chengladbach – Niederrhein auf 5,60 EUR/qm.
Prognose 2018
Angesichts der stark reduzierten Angebotssi-
tuation im Raum Düsseldorf geht Realogis von
einer Gesamtvermietungsleistung in 2018 von ca.
220.000 qm aus, was einer Halbierung des
Ausnahmejahres entspräche (2017: 439.000 qm)
und leichzeitig das niedrigste Volumen der
letzten fünf Jahre darstellt (2014: 250.000 qm,
2015: 34.000 qm, 2016: 267.000 qm, 2017:
439.000 qm).
Marktgebiet Düsseldorf – Mönchengladbach – Niederrhein
>> Jahresflächenumsätze Industrie- und Logistikimmobilien Nordrhein-Westfalen nach Regionen
Köln237.000 qm
Ruhrgebiet468.000 qm
Düsseldorf439.000 qm
Marktgebiet Nordrhein-Westfalen
12
Marktgebiet Köln – Bonn – Aachen
Mit einem Flächenumsatz von 237.000 qm ver-
zeichnete das Marktgebiet Köln – Bonn – Aachen
das dritte Jahr in Folge eine positive Entwicklung
(2016: 215.000 qm, 2015: 162.000 qm) und
konnte sich um ca. 10 %, im Vergleich zum Vor-
jahresergebnis, steigern. Führender Flächenab-
nehmer ist weiterhin der Handel (42 %), gefolgt
von der Transport- und Logistikbranche (31 %)
und dem Segment Produktion und Fertigung
(21 %). Die stabile Marktdynamik spiegelt sich
auch in den Mieten wieder: sowohl die Spitzen-
miete (5,10 EUR/qm) als auch die Durchschnitts-
miete (4,10 EUR/qm) blieben auf Vorjahresniveau.
Prognose 2018
Realogis erwartet aufgrund der allgemeinen Ange-
botsknappheit bei gleichzeitigem Nachfrageüber-
hang eine Vermietungsleistung von 205.000 qm
für das Gesamtjahr. Damit würde der Teilmarkt
Köln auf das Niveau von 2016 fallen und 25 %
unter dem 5-Jahresdurchschnitt von 272.400 qm
rangieren
Relevante Abschlüsse im Jahr 2017
1. Papyrus
Köln, 22.000 qm
2. NEX Logistics
Bedburg, 25.000 qm
3. Cumputacenter
Kerpen, 23.000 qm
>> Spitzenmieten Industrie- und Logistikimmobilien Nordrhein-Westfalen
4,80 €/qm
4,60 €/qm
4,40 €/qm
4,20 €/qm
4,00 €/qm
3,80 €/qm
3,60 €/qm
3,40 €/qm2016
4,50 4,55
2017
4,10 4,10
3,90 3,95
5,60 €/qm5,40 €/qm
5,80 €/qm6,00 €/qm
5,20 €/qm5,00 €/qm4,80 €/qm4,60 €/qm4,40 €/qm4,20 €/qm4,00 €/qm
2016
5,405,60
2017
5,10 5,10
4,704,80
Düsseldorf Köln Ruhrgebiet
>> Durchschnittsmieten Industrie- und Logistikimmobilien Nordrhein-Westfalen
Düsseldorf Köln Ruhrgebiet
Nach dem absoluten Spitzenjahr 2016 (1.020.000
qm) ist der Lager- und Logistikimmobilienmarkt
im Ruhrgebiet 2017 mit einem Flächenumsatz
von 468.000 qm (-54 %) wieder auf einem
normalen Niveau angekommen. BigBox-Deals,
wie zum Beispiel der Metro-Vertragsabschluss
in Marl in 2016, blieben dieses Jahr aus. Trotz-
dem konnte der Markt aufgrund von anhaltend
hoher Nachfrage und getrieben durch eine
hohe Anzahl an Projektentwicklungen, die rund
60 % des Gesamtumsatzes ausmachten, sein
zweitbestes Ergebnis der letzten fünf Jahre ver-
zeichnen. Transport- und Logistikunternehmen
haben sich abermals mit 52 % Nutzungsanteil
durchgesetzt. Die restlichen Anteile entfallen mit
29 % auf Handelsunternehmen und mit 18 % auf
Produktions- und Fertigungsbetriebe.
Prognose 2018
Für 2018 prognostiziert Realogis aufgrund der
ungebrochen hohen Nachfrage nach großflä-
chiger Logistik, insbesondere durch Handelsun-
ternehmen (vorrangig dem E-Commerce), ei-
nen Flächenumsatz von ca. 500.000 qm. Da der
Nachfrageüberhang weiterhin sehr hoch ist, be-
steht ein sehr großes Potenzial, das prognostizier-
te Ergebnis um ein Wesentliches zu übertreffen.
Allerdings nimmt die Verknappung großflächiger
Grundstücke weiter zu. Auch bietet der Bestands-
immobilienmarkt potenziellen Nutzern zum jet-
zigen Zeitpunkt nur bedingt Möglichkeiten, da
es bis auf wenige Ausnahmen an spekulativen
Projektentwicklungen mangelt.
Marktgebiet RuhrgebietMarktgebiet Ruhrgebiet
13
Relevante Abschlüsse im Jahr 2017
1. Amazon
Dortmund, 30.000 qm
2. Engros
Dortmund, 24.000 qm
3. van Eupen
Unna, 23.500 qm
4. HP Pelzer
Bochum, 13.500 qm
5. Gallhöfer
Duisburg, 12.500 qm
>> Jahresflächenumsätze Industrie- und Logistikimmobilien Nordrhein-Westfalen nach Regionen
Ruhrgebiet
Köln
Düsseldorf
29 % 18 %52 %
6 %42 % 31 % 21 %
6 %45 % 28 % 21 %
1 %
Handel Transport & Logistik Produktion & Fertigung Sonstiges
14
Allgemeine Tendenzen Marktgebiet NRW 2018
Laut Realogis werden 2018 einige relevante Miet-
verträge das Ende ihrer Laufzeit erreichen. Damit
kann im zweiten Halbjahr 2018 eine größere An
zahl an Objekten und Standorten wieder zur Ver-
mietung frei gegeben werden. Nutzern könnten
sich dadurch gleich mehrfache Optionen bieten.
Allerdings bevorzugen Eigentümer mittlerweile
nachhaltige und strategisch längere Vermietungs-
situationen. Das heißt, dass sich Mieter auf län-
gere Vermietungslaufzeiten einstellen werden
müssen. Gleichzeitig geht Realogis davon aus,
dass vor dem Hintergrund niedriger Renditen eine
Erhöhung der Mieten als „Ventil“ genutzt wird
und sie – auch bedingt durch Flächenmangel –
weiter anziehen.
40
46
46535
A73
A79
A73
A6743
45
4644
44
4
1
1
1
22
2
3
4
3
61
A2 61
57
57
52
42
42
5231
NORDRHEIN WESTFALEN
Köln
Hagen
Aachen
Siegen
DüsseldorfSolingen
Essen
Herne
Erftstadt
BergheimJülich
Alsdorf
Dormagen
Kreuzau
EuskirchenEupen
Verviers
Düren
BergischGladbach
Hagen(Sauerland)
Sundern(Sauerland)
Wipperfürth
Windeck
Dortmund
Duisburg
Krefeld
VenrayBochum
Oberhausen
FriedrichsfeldHamm
Soest
Gummersbach Olpe
AttendornKirchhundern
Mönchengladbach
46Arnsberg
Lüdenscheid
Neunkirchen-SeelscheidHeerlen
Heinsberg
Venlo
Roermond
KönigswinterBonn >> *Als Teilmarkt definiert Realogis die relevan-ten verfügbaren Lager-, Logistik- und Produkti-onsflächen in den Regionen: Ruhrgebiet sowie Düsseldorf / Mönchengladbach / Niederrhein und Köln / Bonn / Aachen.
Marktbericht für die Vermietung von Logistik-
immobilien- und Industrieflächen in der Wirt-
schaftsregion Stuttgart* für 2017
n Mit einem Flächenumsatz von 240.000 qm
Vorjahresergebnis übertroffenn Im zweiten Halbjahr mit 163.800 qm weitaus
mehr Umsatz als in H1 (+114 %; 76.400 qm)n Brownfield-Entwicklungen führen zum Jahres-
hochn Insgesamt 72 Mietvertragsabschlüsse: Land-
kreis Ludwigsburg führend bei der Vermie-
tungsleistung mit mehr als der Hälfte (55 %)
umgesetzt, gefolgt vom Landkreis Göppingen
(13 %) und Rems-Murr-Kreis mit 12 %, Stutt-
gart verzeichnet lediglich 7.700 qm neu vermie-
tete Fläche (3 %)n Bestandsflächen am Markt nahezu vollvermie-
tet, deutlicher Nachfrageüberhang zu beob-
achtenn Branchenranking wird geführt von Lager/Logis-
tik mit 74 %n In eigener Sache: Vermietungsleistung Realogis
in Baden-Württemberg um 17 % zum Vorjahr
gestiegen
Der Vermietungsmarkt für Logistik- und Indus-
trieflächen in der Wirtschaftsregion Stuttgart hat
mit einem Gesamtergebnis von 240.000 qm das
Vorjahrsergebnis um 11 % überschritten (2016:
216.000 qm). Während in den ersten sechs Mona-
ten von allen Marktteilnehmern rund 76.400 qm
Industrie- und Logistikflächen vermittelt wurden,
konnte der Umsatz in der zweiten Jahreshälfte
mit knapp 163.800 qm enorm gesteigert werden
(+114 %). Zu diesem Ergebnis kommt Realogis,
das führende deutsche Beratungsunternehmen
für Logistikimmobilien, Industrieimmobilien und
Gewerbeparks mit untergeordneten Büroflächen.
„Die Logistikregion Stuttgart stößt bei Unterneh-
men, die in der Regel Flächen im Umkreis von
20 km zum beliefernden Werk suchen, dennoch
seit Jahren an ihre Grenzen. Diese Entwicklung
hemmt das Wachstum“, sagt Oliver Stenzel, Ge-
schäftsführer der Realogis Immobilien Stuttgart
GmbH. „Aufgrund des bevorstehenden Wandels
in der Automobilindustrie sollten die Gemeinden
mögliche Ansiedlungen hinterfragen und bewer-
ten und auch andere Branchen ermutigen, sich
langfristig zu unserer Region zu bekennen.“
Insgesamt wurden 2017 laut Realogis 72 Miet-
vertragsabschlüsse in den Teilmärkten Stuttgart,
Rems-Murr-Kreis, Landkreis Ludwigsburg, Land-
kreis Esslingen, Landkreis Böblingen und Land-
kreis Göppingen geschlossen.
Traditionell größter Flächenabnehmer und somit
führend im Branchenranking waren Unterneh-
men aus dem Bereich Lager und Logistik (+12 %
gegenüber dem Vorjahr), gefolgt von Industrie/
Produktion (leicht gestiegen um ca. 14 %). Auf
dem dritten Platz rangieren Dienstleistungsun-
ternehmen sowie Sonstige mit 6 % (-47 %). Im
Segment Handel war ganzjährig kein Abschluss
zu verzeichnen, in 2016 immerhin noch 5 %.
Mit 45 % entfällt fast die Hälfte der Abschlüsse
auf das Kleinflächensegment < 1.000 qm, gefolgt
von Anmietungen zwischen 1.000 – 3.000 qm
mit 33 %. Größere Einheiten zwischen 3.000 –
5.000 qm sowie 5.000-10.000 qm tragen jeweils
7 % zum Gesamtergebnis bei. In der Größenord-
nung > 10.000 qm wurden 8 % notiert.
In der Wirtschaftsregion Stuttgart sind in 2017
vermehrt Neubauten ab 10.000 qm zu verzeich-
nen, insbesondere im Landkreis Ludwigsburg so-
wie im Rems-Murr-Kreis. Zu den Nutzern zählen
u. a. Automobilhersteller, Automobilzulieferindus-
trie und Logistiker.
>> Durch Realogis ermittelte Jahresumsätze Industrie- und Logistikimmobilien Wirtschaftsregion Stuttgart*
* zur Wirtschaftsregion Stuttgart zählen: Stuttgart, Rems-Murr-Kreis, Landkreis Ludwigsburg, Landkreis Esslingen, Landkreis Böblingen, Landkreis Göppingen
>>Ca. 240.000 qm Umsatz von Industrie- und Logistikflächen Wirtschaftsregion Stuttgart 2017
>>Umsatz nach Branchen in der Wirtschaftsregion Stuttgart 2017
Lager/Logistik74 %
Industrie/Produktion20 %
Dienstleistungen/Sonstige6 %
Marktgebiet Stuttgart
Logistikunternehmen führen Branchenranking an
Abschlüsse nach Größenklassen
15
Mietpreisniveau leicht steigend
Im Gesamtjahr ist das Mietpreisniveau für beste-
hende Industrie- und Logistikflächen in der Re-
gion Stuttgart stabil geblieben. In guten bis sehr
guten Lagen sind die Mietpreise leicht angestie-
gen. Sie befinden sich im bundesweiten Vergleich
nach wie vor auf einem hohen Niveau. In Spit-
zenlagen werden immer noch Mieten von bis zu
5,80 Euro/qm erreicht, in Ausnahmen bis zu 6,20
Euro/qm.
Längere Mietvertragslaufzeiten sind auch 2017
weiterhin eher die Ausnahme. Die Mietverträge
werden überwiegend mit kurz- bis mittelfristigen
Laufzeiten, d.h. zwischen ein bis drei Jahren ab-
geschlossen.
Realogis geht davon aus, dass der Flächenumsatz
bis Jahresende auf dem Niveau des Vorjahres blei-
ben wird. Die leicht ansteigende Flächennachfra-
ge bei gleichzeitiger Flächenknappheit und den
kontinuierlich wachsenden Grundstück-und Bau-
preisen schließt ein weiteres Anziehen der Miet-
preise nicht aus.
Das Beratungsteam von Realogis Stuttgart ist aus-
schließlich auf die Vermietung und den Verkauf
von Logistik- und Industrieimmobilien spezia-
lisiert. 2017 hat Realogis in der Metropolregion
Stuttgart 23 der insgesamt 72 Mietverträge ver-
mittelt und damit eine Vermietungsleistung von
30.000 qm erzielt, was einem Marktanteil von ca.
12,5 % entspricht.
Insgesamt konnte Realogis ca. 124.100 qm im
Bundesland Baden-Württemberg vermitteln (Ver-
gleich 2016: 105.700 qm; +17 %).
>>Durchschnittsmietpreise Industrie- und Logistikimmobilien Wirtschaftsregion Stuttgart 2017
>>Durch Realogis vermietete Industrie- und Logistikflächen (ca. 124.100 qm) Wirtschaftsregion Stuttgart + Nachbarlandkreise 2017
3,00 €/qm
5,00 €/qm5,50 €/qm6,00 €/qm6,50 €/qm
Stut
tgar
t
Land
kreis
Ludw
igsbu
rg
Rem
s-Mur
r-Krei
s
Ø 4,55
4,00
5,50
Ø 5,05
6,00
4,00
3,50
Land
kreis
Böb
linge
n
Land
kreis
Essli
ngen
Land
kreis
Göp
pinge
n
4,00
5,80
Ø 5,35
4,00
6,20
Ø 3,95
4,80
Ø 4,55
3,50
4,90
4,50 €/qm4,00 €/qm3,50 €/qm
2,50 €/qm
Ø 4,85
>> Abschlüsse nach Größenklassen (qm) in der Wirtschaftsregion Stuttgart 2017
n < 1.000 n 1.000 - 3.000 n 3.000 - 5.000 n 5.000 - 10.000 n > 10.000
Heilbronn7.900 qm / 6 %
Rhein-Neckar-Kreis8.500 qm / 7 %
Tübingen10.100 qm / 8 %
Rems-Murr-Kreis3.500 qm / 3 %
Andere3.400 qm / 3 %
Landkreis Esslingen4.300 qm / 3,5 %
Rastatt23.400 qm / 19 %
Alb-Donau-Kreis4.100 qm / 3 %
Landkreis Böblingen12.000 qm / 9,5 %
9.000 qm / 7 %Landkreis LudwigsburgKarlsruhe
14.800 qm / 12 %
Ostalbkreis23.100 qm / 19 %
45 % 33 % 7 % 7 %
Prognose 2018
In eigener Sache: Realogis Stuttgart vermittelt
ca. 124.100 qm im Jahr 2017
16
A81
A81
A81
A81
A81
A35
A65
A61
A6
A6
A6
A6
A6
A7
A7
A7
A7
A8
A8
A8
A8
A8
A5
A5
Mühlacker
Heilbronn
Bietigheim-Bissingen
Pforzheim
Ettlingen
Germersheim
Weißenburg Karlsruhe
Stutensee
Bruchsal
Speyer
Mannheim
Heidelberg
Mosbach
Heilbronn
Bad Rappenau
Künzelsau
Bad Mergentheim
Wörnitz
Crailsheim
Ellwangen(Jagst)
Bretten
Sindelfingen
Böblingen MesseAirport
Filderstadt
Nürtingen
Albstadt
Pfronstetten
Hechingen
Balingen
Bad Wildbad
BühlLeinfelden-Echterdingen
Ostfildern
DitzingenWinnenden
Backnang
Weinstadt Schorndorf
Göppingen
Enzkreis
Geislingenan derSteige
Lonsee
LangenauLaichingen
Erbach
Oberstadion
Kirchheim unter Teck
LeonbergFellbach
Kornwestheim
Vaihingenan der Enz
SchwäbischGmünd
Horb am Neckar
Heidenheiman der Brenz
Esslingenam Neckar
Schwäbisch Hall
Unterschneidheim
Waiblingen
Ludwigsburg
Stuttgart
Tübingen
Reutlingen
Metzingen
Calw
Nagold
Dornhan
Offenburg
Biberach
Schramberg
Rottweil
Gaggenau
Herrenberg
Rems-Murr-Kreis
Neckar-Odenwald-KreisMain-Tauber-Kreis
Schwäbisch Hall
Ostalbkreis
Heidenheim
Biberachan der Riß
Hohenlohekreis
Rhein-Neckar-Kreis
Alb-Donau-Kreis
Reutlingen
Tübingen
ZollernalbkreisRottweil
Calw
Karlsruhe
Rastatt
Freudenstadt
Ortenaukreis
>>* zur Wirtschaftsregion Stuttgart zählen: Stuttgart, Rems-Murr-Kreis, Landkreis Ludwigsburg, Landkreis Esslingen, Landkreis Böblingen,
Landkreis Göppingen.
Baden- Baden
17
Wuppertal
Logistikgebiet (etabliert)
Logistikgebiet (mit Potential)
Städte
Autobahnen
Ländergrenzen
Logistikregionen Deutschland
18
REALOGIS – Pioneers in Logistics since 2005
Als Realogis im Jahr 2005 gegründet wurde, hat-
ten wir ein ehrgeiziges Ziel: die Marktführerschaft
im Vermietungssegment „Industrie- und Logistik-
immobilien“. Die Konzentration und Bündelung
unseres Know-hows auf diese Nische hat sich be-
währt: So sind wir erneut seit 2015 in Deutschland
Marktführer nach Flächenumsatz bei Industrie-,
Lager- und Logistikimmobilien. Und auch unser
europaweiter Marktanteil nimmt stetig zu.
Heute ist die inhabergeführte REALOGIS Unter-
nehmensgruppe mit Hauptsitz in München und
Niederlassungen in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt,
Hamburg und Stuttgart neben der reinen Vermitt-
lungs- und Beratungstätigkeit auch ein gefragter
Partner von Investoren und institutionellen Anle-
gern, bei denen wir unsere ganze Erfahrung und
unsere fundierten regionalen, nationalen wie in-
ternationalen Marktkenntnisse einbringen.
Umfangreiche Beratungsleistungen in den Berei-
chen Logistik und Fulfillment runden das Dienst-
leistungsangebot ab. Mit einem Team hoch moti-
vierter und gut ausgebildeter Mitarbeiter streben
wir danach, unsere Kunden langfristig zu beglei-
ten und diese von unserer Position als Marktführer
profitieren zu lassen.
REALOGIS – Für Sie direkt vor Ort in Berlin, Düssel-
dorf, Frankfurt, Hamburg, München und Stuttgart
Wir sind Ihr Ansprechpartner für die Vermietung
von Industrie- und Logistikimmobilien sowie Ge-
werbeparks in den Regionen Berlin, Düsseldorf,
Frankfurt, Hamburg, München und Stuttgart, so-
wie bundesweit durch die REALOGIS Deutschland
GmbH mit Hauptsitz in Hamburg und Zweignie-
derlassungen in München und Berlin. Sie suchen
eine bestimmte Immobilie? Wir definieren detail-
genau Ihre Anforderungen, optimieren Ihr Such-
profil und liefern Ihnen passgenaue Objekte. Sie
suchen einen neuen Mieter für Ihr Objekt? Dann
unterstützen wir Sie bei der Bewertung Ihrer Im-
mobilie und der Festlegung des optimalen Miet-
zinses. Wir kümmern uns um die professionelle
Außendarstellung und sorgen für eine zügige
Vermietung. Ob Mieter oder Vermieter, in beiden
Fällen profitieren Sie von der langjährigen Markt-
kenntnis und Spezialisierung, der Marktnähe und
von den wertvollen Kontakten unserer Teams in
den Regionen. Wir beschäftigen ausschließlich gut
ausgebildete Immobilienberater und verfügen zu-
dem über eine eigene Abteilung, welche Sie bun-
desweit bei der Entwicklung Ihrer maßgefertigten
Neubaulösung unterstützt.
Sprechen Sie mit uns, wenn es um Entscheidungen
rund um Industrie- und Logistikimmobilien geht.
REALOGIS – Unsere umfangreichen
Dienstleistungen
n Ausarbeitung eines detaillierten, individuellen
Anforderungsprofils
n Zielgenaue Angebote
n Erarbeitung möglicher Alternativen
(Leasing, Ankauf)
n Integrierte Realogis-Logistikberatung zur Defi-
nition des optimalen Standorts und der Um-
setzung der innerbetrieblichen Abläufe in einer
Bestandsimmobilie
n Fundierte, realistische Bewertung Ihrer Immobi-
lie / Ihres Grundstückes
n Individuelles Vermarktungskonzept
n Beratung zur Immobilienoptimierung
n Strategieberatung zur Minimierung von
Leerstands- und Ausfallsrisiken
n Umfangreiches regionales, nationales und in-
ternationales Kontaktnetzwerk mit potentiellen
Mietern
REALOGIS im Profil
19
Ansprechpartner
Region Düsseldorf, Köln, Ruhrgebiet
REALOGIS Immobilien Düsseldorf GmbH
Bülent Alemdag (Geschäftsführer)
Tel.: +49 (0)211-52 28 45-0
Fax: +49 (0)211-52 28 45-55
Email: duesseldorf@realogis.de
Region München, Augsburg, Rhein-Main
REALOGIS Immobilien München GmbH
Oliver Raigel (Geschäftsführer)
Tel.: +49 (0)89 - 51 55 69 - 0
Fax: +49 (0)89 - 51 55 69 - 29
Email: muenchen@realogis.de
Region Hamburg
REALOGIS Immobilien Hamburg GmbH
Jörg Lojewski (Geschäftsführer)
Tel.: +49 (0)40 - 54 80 857 - 0
Fax: +49 (0)40 - 54 80 857 - 29
Email: hamburg@realogis.de
Region Deutschland Süd
REALOGIS Immobilien Deutschland GmbH
Florian Stork (Geschäftsführer)
Tel.: +49 (0)89 - 51 55 69 - 0
Fax: +49 (0)89 - 51 55 69 - 29
Email: muenchen@realogis.de
Region Stuttgart, Karlsruhe, Freiburg,
Rhein-Main, Rhein-Neckar
REALOGIS Immobilien Frankfurt GmbH
Adriano Borgia (Geschäftsführer)
Tel.: +49 (0)69 - 8 700 401 - 50
Fax: +49 (0)69 - 8 700 401 - 50
Email: frankfurt@realogis.de
Region Stuttgart, Heilbronn, Ulm
REALOGIS Immobilien Stuttgart GmbH
Oliver Stenzel (Geschäftsführer)
Tel.: +49 (0)711 - 8 38 89 59 - 0
Fax: +49 (0)711 - 8 38 89 59 - 9
Email: stuttgart@realogis.de
Region Berlin
REALOGIS Immobilien Berlin GmbH
Ben Dörks (Ansprechpartner)
Tel.: +49 (0)30 - 90 96 999 - 0
Fax: +49 (0)30 - 90 96 999 - 29
Email: berlin@realogis.de
Region Deutschland Nord/Ost, Europa
REALOGIS Immobilien Deutschland GmbH
Christian Beran (Geschäftsführer)
Tel.: +49 (0)40 - 54 80 857 - 0
Fax: +49 (0)40 - 54 80 857 - 29
Email: hamburg@realogis.de
MARKTBERICHT INDUSTRIE- UND LOGISTIKIMMOBILIEN // Deutschland 2017
Recommended