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Mai 2018 | 1
SMT Scharf AG
Ordentliche Hauptversammlung
Hamm, 23.05.2018
Präsentation des Vorstands
Hans Joachim TheißWolfgang Embert
Dieselgetriebene Lok
Batteriegetriebene Lok
Drill and Bolt
Load, Haul & Dump
Mai 2018 | 2
SMT Scharf AG im Überblick
Marktübersicht
Position und Strategie
Finanzkennzahlen 2017
Ausblick
Tagesordnung
Inhalt
Mai 2018 | 3
Hans Joachim Theiß (CEO)
• Verantwortlich für Finanzen, Controlling, strategischeUnternehmensentwicklung, M&A, Investor Relations
• >10 Jahre GF bzw. Vorstand bei vergleichbaren Mittelständlern und >10 JahreBeratungserfahrung
• Zuvor stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der SMT Scharf AG
Wolfgang Embert (COO)
• Verantwortlich für Produktentwicklung und Konstruktion, Produktion; Einkauf, QS, Personal, Vertrieb ( Auftragsabwicklung, Service, After Sales)
• Produktentwicklung geprägt von 7 Jahren als technischer Direktor bei SMT Scharf
• Umfangreiches Produkt-, Fertigungs-, Branchen- und Marktwissen durch >20 Jahre in der Branche
• Mehrjägrige Erfahrung als GF
Mitglieder des Vorstands
Langjährige Branchenerfahrung vereint mit Beratungsexpertise
Mai 2018 | 4
• Globaler Markt- und Technologieführer bei Bahnsystemen und Sesselliften für untertägigen Bergbau
• Potenzial, in der Zukunft weitere Transportmöglichkeiten und Märkte zu erschließen
• Mit Innovationen erfolgreich in neue Geschäftsfelder eindringen (Hard Rock, Tunnel)
• Spezialisiertes Maschinenbauunternehmen mit >50 Jahren Erfahrung
• Hoher Marktanteil in allen Zielmärkten
• Stark aufgestellt in großen Bergbaunationen
• Stabiles Geschäft in zyklischem Marktumfeld
• Nachhaltige Finanzierungsstruktur
• Robustes mittelfristiges Wachstumspotenzial
• Mit RDH in neue Technologie- und Marktfelder eindringen
SMT Scharf auf einen Blick
Mai 2018 | 5
Umsatzerlöse Betriebsleistung EBIT Konzernjahresergebnis2016 42565 42241 2473 18732017 52131 53114 4554 3982
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
TEUR
Auf Wachstumskurs: Erwartungen in 2017 übertroffen
SMT Scharf AG KPI's
Steigerungen KPI gegenüber Vorjahr
22% 26%
84% 113%
Mai 2018 | 6
SMT Scharf AG im Überblick
Marktübersicht
Position und Strategie
Finanzkennzahlen 2017
Ausblick
Tagesordnung
Inhalt
Mai 2018 | 7
SMT Scharf subsidiaries Joint venturesSMT Scharf HQ Active sales territories
Weltweiter Vertrieb in 2017 in allen relevanten Bergbaumärkten
Mai 2018 | 8
Standort: Deutschland
• Weiterer geplanter Rückgang im Deutschen Steinkohlebergbau schlägt sich erwartungsgemäß auf den Ersatzteil- und Reparaturumsatz nieder (letzte Förderschicht in 12/2018)
• Überprüfung neuer Opportunitäten in Deutschland durch das hinzugewonnene Produktprogramm von RDH
• In diesem Zusammenhang Ausbau der Geschäftsaktivitäten im Hartgesteinsbergbau, Salz- und Tunnelbau denkbar
• Optimierung der Fertigungsprozesse
• Steigerung der Produktionsstunden von 20.000h in 2016 auf 33000h in 2017
• Personalaufbau von 71MA auf 90MA in 2017
• Erfolgreiche Einführung des „Scharf InventoryOptimization Programm“ � SIOP
• Erfolgreicher Abschluss der Entwicklung der DZK1100 und DZK2500 sowie Unterstützung bei der polnischen Entwicklung von DZ66 MarkII
strategisch operativ
Mai 2018 | 9
Standort: China
• Anstieg der Kohlepreise durch weitere Reduzierung von nicht technisierten Produktionskapazitäten
• Gründung des Joint Venture An'de Auxiliary Transportation Co., Ltd. mit einem wichtigen Kunden
• Erfolgreiche Entwicklung des JV XinSha
• Ausbau des Ersatzteilgeschäfts mit weiteren Handelsvertretern
• Zulassung für lokal entwickelte Dieselkatze Dragon erhalten
• Weitere Erholung des Marktes, jedoch unter starkem Preisdruck, erwartet
• Erfolgreiche Einführung des „Scharf InventoryOptimization Programm“ � SIOP
• Für 2018 ist die Erweiterung des Standortes geplant
• Im Rahmen unserer Lokalisierungsstrategie in 2018 Ausbau der Fertigungskompetenz(DZK 2200)
strategisch operativ
Mai 2018 | 10
Standort: Russland
• „Outsourcing“-Modell weiter ausgebaut
• Langfristige Verträge bei Großkunden als gesunde Basis
• Erweiterung des Standortes in 2018 geplant
• Planmäßiger Start in 2018: weitere Intensivierung der Kundenbeziehungen und Festigung der Marktposition geplant
• In 2018 planmäßig weniger Umsatz als 2017
• Einführung des RDH-Programms geplant
• Positive Geschäftsentwicklung in 2017
• Großer Neukunde aus dem Kohlebereich hat in 2017 Umsatz getrieben
• Einführung des „Scharf Inventory OptimizationProgramm“ (SIOP) nahezu abgeschlossen
• Standort & Prozessoptimierung: im Rahmen unserer Lokalisierungsbemühungen erste Fertigung von pneum. Rangierkatzen und Stone Duster
strategisch operativ
Mai 2018 | 11
Standort: Polen
• Nach wie vor wichtiger Absatzmarkt
• Herausfordernde Marktbedingungen durch Wettbewerbssituation
• Neues Produkt (DZ66) verspricht Erschließung eines weiteren Marktsegmentes
• Verzögerungen bei der Entwicklung der DZK66 MKII bedingt durch schleppendes Zulassungsverfahren
• Standort & Prozessoptimierung im Rahmen unserer Lokalisierungsbemühungen in 2018 geplant
strategisch operativ
Mai 2018 | 12
Standort: Südafrika
• Starke Marktführerschaft bei Sesselliften
• Namhaften neuen Kunden hinzugewonnen
• Kooperationsvertrag mit Distributor in Sambia im März 2018 abgeschlossen
• Geschäftsausweitung Ghana und Nachbarländer noch in 2018 geplant
• Fertigung von RDH-Fahrzeugen geplant
• Erfreuliche Entwicklung und Umsatzsteigerung
• Wie für 2017 angekündigt Umsätze im Bahngeschäft erzielt
• Roadshow mit dem Besuch von 7 Bergwerks-gesellschaften in Sambia und im Kongo wurde im April 2018 in Zusammenarbeit mit unserem Distributor erfolgreich durchgeführt
• Marktanteil im Sesselliftgeschäft mit über 150 Installationen in RSA bei über 85%
strategisch operativ
Mai 2018 | 13
Standort: Chile
• Gründung der neuen Tochtergesellschaft SMT Scharf Sudamerica Spa in 2017 erfolgreich abgeschlossen
• Verkauf der ersten RDH-Fahrzeuge Ende 2018 angestrebt
• Weiterentwicklung und Aufbau der vorhandenen Vertriebs- und Servicestruktur mit lokalen Partnern
• Aktuell gutes Geschäftsklima aufgrund steigender Kupferpreise und wirtschaftsfreundlicher Politik
• Integration der Vertriebsaktivitäten von RDH und SMT Scharf
• Besuch von Kunden in Zusammenarbeit mit RDH
• Intensivierung der Kundenbeziehung zum größten Kupferproduzenten der Welt
• Teilnahme an Messe Antofagasta im Mai 2017
• Expansion in weitere südamerikanische Märkte geplant
strategisch operativ
Mai 2018 | 14
Standort: RoW (Blitzlichter)
• 40% Marktanteil in untertägigen Kohlebergwerken
• Auf allen Kohlebergwerken sind Maschinen von SMT Scharf im Einsatz
• Neues Potential bei Erzminen (Gold, Kupfer) durch RDH Fahrzeuge / erste Kundenbesuche fanden bereits statt mit positiver Resonanz
• Gründung eines Vertriebsbüros in 2018 zur Stärkung der Vertriebsaktivitäten in Zentralasien und der MENA-Region
• Weltweit einer der größten Märkte für Radfahrzeuge für Bergwerke und Tunnel
• Road Show mit RDH bei den größten Erzminendes Landes in 2018
• Inbetriebnahme des ersten SMT Scharf EHB-Systems in 2017
• Folgeaufträge für Transportanlagen in 2018 erwartet
Türkei Indien
Vietnam
Mai 2018 | 15
Standort: Kanada
• Stärkung Marktposition als integrierter Systemanbieter
• RDH besitzt ausgezeichnete Produkt- und Elektrokompetenz
• Vertriebsorganisation von RDH in Kanada und USA ermöglicht besseren Marktzugang für SMT Scharf Produkte, insbes. für elektrische Einschienenhängebahnenin dortigen Erzbergbaumärkten
• Märkte in USA und Kanada zeigen verstärkte Nachfrage nach Maschinen und Ersatzteilen
• Global zeichnet sich ebenfalls eine verstärkte Nachfrage nach RDH-Batteriefahrzeugen ab
• Kauf des Unternehmens RDH in 02/2018
• RDH ist seit über 30 Jahren auf hochwertige Geräte für den Berg- und Tunnelbau spezialisiert
• Vorstellung der Produktpalette von RDH in Südafrika in 02/2018
• RDH besitzt neben der herkömmlichen Antriebstechnik eine ausgeprägte Batterie-und Elektrokompetenz
• 55 FTE
• Bislang ca. 50% des Umsatzes mit dem Nordamerikanischen Markt. (Kunden in Kanada, USA, Mexiko, Russland, Honduras, Ecuador, China, Brasilien Chile, Peru, Frankreich, Sambia, Deutschland, etc.)
strategisch operativ
Mai 2018 | 16
PDAC 2018 International Convention04.03.2018 -07.03.2018
Kanada
Expomin 201823.04.2018 -27.04.2018
Chile
CIM 2018 Convention06.05.2018 -09.05.2018
Kanada
UGOL ROSSII & MINING05.06.2018 -08.06.2018
Russland
The Big Event, Canadian Mining
Expo 201806.06.2018 -08.06.2018
Kanada
Electra Mining 201810.09.2018 -14.09.2018
Afrika
Mining Turkey Istanbul 201813.12.2018 -16.12.2018
Türkei
Messen 2018
Mai 2018 | 17
SMT Scharf AG im Überblick
Marktübersicht
Position und Strategie
Finanzkennzahlen 2017
Ausblick
Tagesordnung
Inhalt
Mai 2018 | 18
Auf vielen Märkten zuhause
Verlässliche Transportsysteme für …
TunnelNicht-Kohle-Bergbau Kohle Bergbau
Mai 2018 | 19
Einschienenhängebahn (Monorail)
Rangierkatze RKD
Schienenflurbahn
Schwerlastgehänge SLG 8.5
Spezialist für unter Tage:Kohle-Bergbau
ATEX-Certified Monorails
Mai 2018 | 20
SLG 4.x
SLG 8.x
LHB.x
GHB.x
SLG 16.x
Lastaufnahmemittel
• Flexibler und durchgängiger Transport von Material und Personen
• Hohe Transportkapazitäten mit Steigungen bis 30°
• Einfache Bedienung und hohe Verfügbarkeit
• Sichere Bedienung, Lastaufnahme auch in Neigungsstrecken
• Bis zu 48to Zuladung
Mai 2018 | 21
DZ 2500: Leistungserhöhung auf 150KW; stärkste Maschine im Markt
Oktober2017
Dragon: China; unterer Leistungs-bereich, niedriger Einstiegspreis
DZK 1100: Rangierkatze im oberen Leistungsbereich mit Erweiterungsmöglichkeit
Juli 2017
August 2017
DZ60 : Polen; mittlerer Leistungs-bereich, leicht, kompakt, niedriger Einstiegspreis
September 2017
abgeschlossen 2017
abgeschlossen 2017
abgeschlossen 2017
Verkaufsstart Q4 /2018
Kohle-Bergbau:Innovationen
Mai 2018 | 22
Sessellifte
Spezialist für unter Tage:Nicht-Kohle-Bergbau
Mai 2018 | 23
EMTS - Electrical Monorail Transport System
• Bis 48to Zuladung
• Fail-safe Bremssystem
• Entgleisungssicher
• Bis zu 30° Neigung
Mai 2018 | 24
Nicht-Kohle-Bergbau:
Fresh Air Monorail SANDVIK
Mai 2018 | 25
Nicht-Kohle-Bergbau:
Bandrollenkran
Ultrakurzaufhängung
Lüftertragrahmen
SANDVIK
Mai 2018 | 26
Tunnel
RKE 3/0,55/L/IPE180/87 Tunnel Schweiz
RKE 6/4V/140E/25 15 Stück TBM-Nachläufer
Mai 2018 | 27
• RDH MINING EQUIPMENT ist ein etabliertes Unternehmen mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Bergbauindustrie
• Auf qualitativ hochwertige Untertagegeräte für den Berg- und Tunnelbau spezialisiert
• Vielfältige Produktpalette umfasst unter anderem: Jumbo-Bohrgeräte, Fahrlader bzw. sogenannte Load-Haul-Dumps (LHDs), Scherenarbeitsbühnen, Tieflader, Untertage-LKWs sowie Gebrauchtmaschinen, Ersatzteile, kundenspezifisches Equipment sowie Ausrüstung für den Schmalgang
Gummibereifte Fahrzeuge und Equipment für den Untertagebergbau
Tunnel / Bergbau
Mai 2018 | 28
CATEGORY FUEL OVER 60 TYPES OF VEHICLES BATTERY 8 TYPES OF VEHICLES
Drill & Bolt 13 Types Drillmaster Series 100 to 300
6 Types Boltmaster Series 100 to 200
3 Types Drillmaster Blockhole 17D, 25D, 40D
4 Types Drillmaster Longhole Series 100 to 150
LHD / Muck 7 Types Muckmaster Series 200D to 800D
(in 200D, „2“ means yd3 loading volume capacity)
4 Types Muckmaster Series 150EB to 600EB
1 Type Muckmaster 3TEB
Truck / Haul 12 Types Haulmaster Series 600-4 to 800-45
(in 600-4, „4“ means metric tons loading capacity)
1 Type Haulmaster 800-20EB
Utility Over 20 Types of vehicles for
- Service
- Personnel transport
- Installation / Maintenance
- Concrete
- Lifting etc.
1 Type Liftmaster 600EB
1 Type Telemaster 800EB
Tunnel / Bergbau
Gummibereifte Fahrzeuge und Equipment für den Untertagebergbau
Mai 2018 | 29
Tunnel / Bergbau
Equipment - Rubber-tire vehicles
Drill & Bolt – DRILLMASTER
Drill & Bolt – BOLTMASTER
Mai 2018 | 30
Tunnel / Bergbau
Equipment - Rubber-tire vehicles
Battery Machines – Custom
and repower Capability
UTILITY 600 Series Machines
Mai 2018 | 31
SMT Scharf tritt auf Kundenwunsch auch als Dienstleister für Infrastruktur auf
Hohe Bedeutung des Ersatzteil-, Service- und Reparaturgeschäfts mit durchschnittlich rund 50 % vom Umsatz
Dienstleistungen & After sales
Mai 2018 | 32
Above ground
Underground
Special machineconstruction
Bunker Conveyor belt
Explosives
Mining:Cutting drum,
Plough, Continuous
MinerHand tools
Bunker Conveyor belt
Monorail
Rubber tyrevehicles
Shaft hoisting system
Anchor Anchor
Energy
Electricity
Compressed air
Hydraulics
Automation / Networking
Expansion technology
Anchor
Rubber tyrevehicles
Wo man uns findet und was wir tun
Mai 2018 | 33
Externes Wachstum Organisches Wachstum Operative Exzellenz
Kernkompetenzen
Vision: Erweiterte Angebotspalette im Bereich Untertagelogistik
• “Buy & build” in der Nische
• Kernpositionierung erweitern
• Neues Potential durch RDH
• Stabiles Kerngeschäft mit solider Marge und Wachstumschancen
• Gewachsene Maschinenbaukompetenz
• Management-Expertise in Bergbau-Branchen
• “kontrollierte Offensive”
• neue Regionen
• Hard-Rock-Geschäft
• Ausbau der Produktpalette
• Neues Potential durch RDH
• Lokalisierung weitgehend abgeschlossen
• Organisatorische und betriebliche Effizienzverbesserungen
• Neues Potential durch RDH
Weiterentwicklung des Geschäftsmodells
Mai 2018 | 34
Strategische Maßnahmen und Ziele
Internationale Präsenzvergrößern
Ausweitung des Produktsortiments
Standardisierung
Akquisitionen
• Ausbau von lokalen Vertriebs- und Servicebüros• Neue geographische Märkte erschließen
• Verbesserung von Antriebstechnologie, Steuerungen und Diagnosewerkzeugen• Bestehende Designs weiterentwickeln• Neue leistungsfähige oder kostengünstige Applikationen entwickeln
• Kürzere Durchlaufzeiten realisieren• Lokale Produktion nutzen
• Erweiterung Produkt- und Technologiepalette• Internationale Ausrichtung von SMT Scharf fördern• Marktdurchdringung erhöhen
StrategischePartnerschaften
• Produktsortiment ausweiten• Neue Märkte erschließen
Kontinuierlich strategische Chancen nutzen
Mai 2018 | 35
25.08.2016Kauf von Nowilan –Experte fürAntriebstechnik
Erweiterung der Produkt- und Technologiepalettedurch Nowilan, das kundenspezifischeLösungen auf Projektbasis entwickelt
Quelle: www.nowilan.deQuelle: www.khmtunnel.com
20.09.2016Strategische
Partnerschaft mitMühlhäuser
Exklusiver Vertrieb der gemeinsam
entwickelten neuen Logistiklösung für den Tunnel durch
Mühlhäuser
27.02.2017GründungVertriebsnieder-lassung Chile
Mit eigenem Vertriebshub werden Potenziale im südamerikanischen Hartgesteinsbergbau noch besser gehoben
16.11.2017Kooperation mitBreuer-Motoren
SMT Scharf übernimmt exklusiv den Vertrieb und das After-Sales-Geschäft für Breuer-
Motoren im Kernmarkt Russland
31.01.2018Start des Joint Venture An'de Auxiliary Transportation Co., Ltd. in China
WeiteresvertriebsorientiertesJoint Venture zur besserenErschließung der führenden chinesischenBergwerksgruppe Lu’an
07.02.2018Kauf von RDH
Mining Equipment
Erweiterung der Logistik-kompetenz über schienen-
gebundene Systeme hinaus und Ergänzung
des Portfolios um Fahrzeuge mit Diesel- und Elektroantrieb in diversen
Untertageanwendungen
Erfolgreiche Umsetzung strategischer Maßnahmenin den Jahren 2016, 2017 und 2018
Mai 2018 | 36
SMT Scharf-Töchter Joint VenturesSMT Scharf-Zentrale Aktive Vertriebsregionen
geplante Vertriebsregion
Neue VertriebsregionRDH Scharf CoE Gummibereifte Fahrzeuge
Erweiterung der Produktpalette durch RDH und Erschließung neuer Vertriebsregionen
Mai 2018 | 37
SMT Scharf AG im Überblick
Marktübersicht
Position und Strategie
Finanzkennzahlen 2017
Ausblick
Tagesordnung
Inhalt
Mai 2018 | 38
Umsatzanteil nach Regionen
Umsatzanteil nach Segmenten Umsatzanteil nach Art des Geschäfts
Umsatzanteil nach Produkten
Deutliche Umsatzsteigerung in allen Bereichenim Geschäftsjahr 2017
Mai 2018 | 39
Umsatzanstieg in 2017 durch marktexpansive Strategie
Mai 2018 | 40
Rückenwind durch Auftragsbestand
Mai 2018 | 41
EBIT und Betriebsleistung im Vergleich
• EBIT in 2017 um rund84% gesteigert durchSkaleneffekte, Effizienzsteigerung sowiegeringere Rückstellungen
EBIT mit deutlich positiver Entwicklung im Jahr 2017
Mai 2018 | 42
Forderungsmanagement trägt weiter Früchte
Konzern-Bilanz
Aktiva
Mai 2018 | 43
Weiterhin starkes Eigenkapital
Konzern-Bilanz
Passiva
Mai 2018 | 44
Quelle: Börse Frankfurt
Aktienkurs der SMT Scharf AG im Aufwind
10,00
11,00
12,00
13,00
14,00
15,00
16,00
17,00
18,00
19,00
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00/
00/
SMT Peer Group SDAX
EUR
2017 2018
Mai 2018 | 45
SMT Scharf AG im Überblick
Marktübersicht
Position und Strategie
Finanzkennzahlen 2017
Ausblick
Tagesordnung
Inhalt
Mai 2018 | 46
Umsatz- und Ergebnisentwicklung in 2017 über Plan
Steuerungskennzahlen im Soll-Ist-Vergleich
Positive Erwartungen für das Geschäftsjahr 2018
Konzernumsatz EBIT-Marge:
Konzernergebnis
Eigenkapitalquote Personalaufwandsquote
0 60
Ist: 52,1 Mio. EUR Plan: Mind. 44,0 - 48,0 Mio. €
0 20
Ist: 8,6% Plan: Mind. 5,0%
0 10
Ist: 4,0 Mio. EUR
Plan: Steigerung ggü. Vorjahr
0 100
Ist: 67,4% Plan: 66,1%
0 50
Ist: 24,0%Plan: steigend
EBIT
Umsatz
0 100Plan: 58 bis 62 Mio. €
0 10Plan: 4,5 bis 5,5 Mio. €
Prognose 2018
Mai 2018 | 47
Guter Start in das erste Quartal 2018
Mai 2018 | 48
Steuerungskennzahlen
• Konzernumsatz zwischen 58 bis 62 Mio. EUR
• EBIT zwischen 4,5 bis 5,5 Mio. EUR
• Noch keine signifikanten Tunnel-Umsätze
• Höhere Materialaufwandsquote als 2017
• Net Working Capital auf Vorjahresniveau
• Forderungsreichweite leicht höher als mittelfristiger Zielwert von 150 Tagen
2018:
• Konzernumsatz: jährliches Wachstum von >5%
• EBIT-Marge: >10%
• Umsatzanteil Tunnel: > 10%
• Materialaufwandsquote: ~50%
• Net Working Capital: 20 Mio. EUR
• Forderungsreichweite: < 150 Tage
Mittelfristige Zielwerte:
Mai 2018 | 49
RobustesmittelfristigesWachstums-
potenzial
ErfolgreicheUmsetzung
strategischerMaßnahmen
Mit RDH aktiv in neuen
Technologie- und Absatzmärkten
Technologieführermit hohem Marktanteil
Kapitalstärke und profitables
Wachstum
Was uns auszeichnet
Mai 2018 | 50
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
Glück Auf
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