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vertrieb & praxis I maklerpools

254 www.fondsprofessionell.de | 3/2018

–

Apella

Eva-Marie LemkeGuntram Schloß, Harry KreisNein

Eva-Marie Lemke0395/571 90 90apella.de

5.166898

3.7763.509

3.104.772 / 24,5 %3.483.000 / 23,7 %3.722.825 / 26,6 %k. A.

JaJaJaJaNeinJaJa

Keine

Ja, eigenes ResearchNein

Nein

NeinNein1. Maklerservicecenter2. X-Ray Morningstar3. Dr. Kriebel, Nafi, Mr-Money

BCA Finanznet

Keiner3

Ja, 9 Versicherer und 1 Hol-ding mit 2 Fondsanbietern3

Rolf Schünemann06171/915 01 00bca.de

Ca. 9.300 (HV+UV)42.202 (von den HV)4.720 (von den HV)5.666 (aktive Hauptvermitt.)

8.700.000 / 47,2 %8

9.300.000 / 49,6 %8

9.000.000 / 46,7 %8

9.600.000 / 49,4 %8

JaJaJaJaNeinJa, Bank für Vermögen Ja

Einmalig 25 € (Schutzgeb.)

Ja7Ja, BCA Research + diverseKooperationenJa

InternNein1. FB Xpert (unters. Lizenz)2. Levelnine (unters. Lizenz)3. VH3 (unters. Lizenz)

Udo W. Masrouki

Nein

Udo W. Masrouki0221/969 76 90finanz.net, finanzberater.de

4.2941.4493.6023.277

126.480 / 100 %163.279 / 100 %165.333 / 100 %200.000 / 100 %

JaJaJaJa (Ebase, KMCP11)NeinNeinJa

Keine

Externes Research9Eigene Empfehlungsliste

Nein

Extern (Avario)Entfällt1. CRM-Follow-up2. Lead/Neukunden-Follow-up3. Vergl.-plattf. f. Vermittler

DGFRP

Peter Härtling

Nein

Ralf Huber08671/964 10dgfrp.de

Über 1.2002731.0501.000

k. A.

681.845 / 17,1 %686.227 / 17,1 %k. A.k. A.

JaJaJa, Kooperation mit ProhypJaNeinNeinJa

Keine

Intern+extern (Fonds Cons.)Ja, eigenes Research

Nettopolicen

Intern+extern (Softfair)39,9 € mtl. zzgl. MwSt. 81. Monad CRM (0 €)82. Softfair (0 €)83. –

Fonds Finanz

Norbert PorazikMarkus KienerNein

Norbert Porazik089/58 81 51 80fondsfinanz.de

30.0004.00024.00027.000

14.000.000 / 23,0 %14.100.000 / 21,0 %14.200.000 / 19,4 %14.300.000 / 19,2 %

JaJaJa (selbst+Europace)JaNeinNeinJa

Keine

Ja, eigenes ResearchJa, eigenes Research

Nein

Intern, fremde SoftwareNein1. Nein2. –3. –

Hauptgesellschafter

Beteiligung Produktgeber

Note aktuelle Poolumfrage | Ø: 2,771

AnsprechpartnerTelefonInternet (http://www...)

Anzahl angeschlossene Beraterdavon Finanzanlagenvermittler (34f)davon Versicherungsvermittler (34d)Vertriebsvereinbarungen

Admin. Fondsvolumen (in Mio. €)per Ende 2014per Ende 2015per Ende 2016per Ende 2017

Provisionserlöse (in Mio. €)per Ende 2014per Ende 2015per Ende 2016per Ende 2017

Eigenkapital / EK-Quoteper Ende 2014per Ende 2015per Ende 2016per Ende 2017

Produktspektrum InvestmentfondsBeteiligungenFinanzierungenFonds-VV Eigene Dachfonds HaftungsdachVersicherungen

Verträge mit Fondsplattformen (Ja / Nein)

Anbindungskosten

Research-DienstleistungenInvestmentfonds Versicherungen

Angebot Honorarberatermodelle

SoftwareAngebot und EntwicklungKosten für BasissoftwareZusätzliche Software (Beispiele/Kosten p. a.)

Exklusiv: Maklerpoolvergleich

AAB DAB DWSEbase FIL FDBankMetzler Movent. Weitere

1,65

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Fotos: ©

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1 Leserumfrage, darunter führende Fondseinkäufer von Banken, Plattformen und zahlreiche unabhängige Anlageberater, zur Servicequalität der Maklerpools. Bewertungskriterien: Vertrauen, Produkte, Provisionen, Tech nik, Vertrieb, Verträge | 2Schätzung der Redaktion | 3 Jeweils 9,99 % der Anteile entfallen auf Barmenia Krankenversicherung, Signal Iduna Holding, Stuttgarter Versicherung Holding, Volkswohl Bund Versicherungen, Ideal Lebensversicherung, Haron Holding (Ethenea, Mainfirst),Mylife Lebensversicherung, Süddeutsche Krankenversicherung und DFV Deutsche Familienversicherung (vorbehaltlich der Zustimmung des Kartellamts), 4,3 % auf die Haftpflichtkasse (vorbehaltlich der Zustimmung des Kartellamts). | 4 im BCA-Konzern | 5Assets under Control Pool, Haftungsdach und Gesamtvolumen (in Mio. Euro) | 6 laut BCA-Konzernbericht | 7BCA Research (+ Kooperation mit Drescher & Cie.), Bloomberg

AAB DAB DWSEbase FIL FDBankMetzler Movent. Weitere

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29,9

119

8,3

3,03 3,12 3,283,25

1.475

10,0

3.485 / 606 4.1655

101,747,16

980k.A.3.831 / 589 4.4205 106

8,1

1.0501.513

10,5 110,748,3631,8

k.A.102

7,8

1.160

120,1

–

9,5

4.097 / 679 4.7765

31,8 48,66

1.650k.A.k.A. 4.305 / 737 k.A. 96 1.300

7,2 130,6

5.0425

52,06

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