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Wir schaffen Wert als ein Unternehmen
Andrea Wentscher Investor Relations Manager Privatanleger Unternehmens- Präsentation Bremische Volksbank eG 18. März 2014
Unternehmenspräsentation bei der Bremischen Volksbank eG, 18. März 2014 2
Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen Diese Präsentation enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten unterliegen, einschließlich Aussagen im Zusammenhang mit den voraussichtlich zu erzielenden Gewinnen aus den hier beschriebenen Angeboten. Diese Präsentation enthält eine Reihe von zukunftsgerichteten Aussagen insbesondere über zukünftige Ereignisse, zukünftige Wertentwicklung, Pläne, Strategien, Erwartungen, Ausblicke, Wettbewerbsumfeld, Regulierung sowie Angebot und Nachfrage. BASF hat diese zukunftsgerichteten Aussagen auf ihre Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und Wertentwicklung gestützt. Die aktuelle Finanzlage der in dieser Präsentation beschriebenen Unternehmen kann aufgrund der Ungewissheit, die Schätzungen, Vorhersagen und Prognosen innewohnt, erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen getroffenen Voraussagen abweichen, und die Wertentwicklung kann besser oder schlechter sein als erwartet. In Anbetracht dieser Ungewissheiten sollten die Leser sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Die in zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Schätzungen und Hypothesen werden dem Zeitpunkt ihrer Erstellung entsprechend dargestellt. Die Änderung der in dieser Präsentation enthaltenen Informationen bleibt dabei vorbehalten und BASF übernimmt keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen und die damit verbundenen Schätzungen und Annahmen zu aktualisieren, sofern die geltenden Gesetze und Vorschriften dies nicht verlangen.
Unternehmenspräsentation bei der Bremischen Volksbank eG, 18. März 2014 3
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1 | BASF – The Chemical Company
2 | BASF Strategie: „We create chemistry“
3 | Nachhaltige Wertsteigerung
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Das weltweit führende Chemieunternehmen - Umsatz 2013: 74 Mrd. €
- EBIT vor Sondereinflüssen 2013: 7,2 Mrd. €
- Mehr als 112.000 Mitarbeiter
Kunden in über 200 Ländern und in nahezu allen Industrien
Unter den Top 3 Lieferanten in über 75 % unserer Geschäfte
Einzigartiges Verbundkonzept für integrierte Produktion
- Sechs Verbundstandorte in allen wichtigen Regionen
- Produktionsstandorte in über 40 Ländern
Internationales, interdisziplinäres F&E Netzwerk - Über 10.650 Mitarbeiter in F&E
Managementteam mit langjähriger Erfahrung - Obere Führungskräfte aus über 35 Ländern
BASF heute - The Chemical Company Daten & Fakten
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Einzigartiges Verbundkonzept Kosteneinsparungen weltweit ca. 1 Mrd. Euro p.a.
BASF-Verbundstandort Ludwigshafen Wertschöpfungsketten von
Grundchemikalien bis zu hochveredelten Produkten
Effizienter Einsatz von Nebenprodukten, Energie und Logistik
Weltweiter F&E-Verbund
Deutliche Kostenvorteile und Energieeinsparungen
Verbundstandorte: Ludwigshafen (D), Antwerpen (Belgien), Nanjing (China), Kuantan (Malaysia), Freeport und Geismar (USA)
Verbundkonzept
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BASF heute – ein ausgewogenes Portfolio Gesamtumsatz 2013: 74 Mrd. €
Umsatzanteil 2013* in %
* ohne Umsatz in Sonstige (~6%) des Gruppenumsatzes
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BASF steigert Umsatz und Ergebnis Geschäftsentwicklung FY13 FY12 vs. FY12
Umsatz 74,0 Mrd.€ 72,1 Mrd.€ +3%
EBITDA 10,4 Mrd.€ 10,0 Mrd.€ +4%
EBIT vor Sondereinflüssen 7,2 Mrd.€ 6,6 Mrd.€ +8%
EBIT 7,3 Mrd.€ 6,7 Mrd.€ +8%
Jahresüberschuss nach Anteilen anderer Gesellschafter
4,8 Mrd.€ 4,8 Mrd.€ 0%
Ergebnis je Aktie €5,27 €5,25 0%
Bereinigtes Ergebnis je Aktie €5,37 €5,64 -5%
Umsatzentwicklung Zeitraum Mengen Preise Portfolio Währungen
FY’13 vs. FY’12 5% 0% 1% -3%
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Wir wollen unseren Absatz ohne Berücksichtigung von Akquisitionen und Devestitionen erhöhen.
Dennoch wird der Umsatz verglichen mit dem Jahr 2013 voraussichtlich leicht sinken. Grund hierfür ist die für Mitte 2014 geplante Devestition des Gashandels- und Gasspeichergeschäfts.
Wir erwarten einen leichten Anstieg des Ergebnisses vor Sondereinflüssen, vor allem infolge deutlich gesteigerter Beiträge von Performance Products und Functional Materials & Solutions.
Wir wollen auch 2014 eine hohe Prämie auf die Kapitalkosten verdienen.
Ausblick 2014
Bruttoinlandsprodukts: 2,8% Industrieproduktion: 3,7% Chemieproduktion: 4,4% US-Dollar/Euro-Wechselkurs: 1,30 Ölpreis (US$/Barrel) 105
Annahmen 2014
Ausblick 2014
DAF-Aktienforum in Berlin, 10. September 2013 9
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1 | BASF – The Chemical Company
2 | BASF Strategie: „We create chemistry“
3 | Nachhaltige Wertsteigerung
Unternehmenspräsentation bei der Bremischen Volksbank eG, 18. März 2014 10
Bevölkerungswachstum als Chance für die Zukunft der chemischen Industrie
2050: Neun Milliarden Menschen – aber nur eine Erde
Rohstoffe, Umwelt und Klima
Nahrungsmittel und Ernährung Lebensqualität
Chemie ermöglicht nachhaltige Innovationen
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Finanzziele 2015 / 2020
Jährliches Wachstum des Chemiemarktes um mindestens zwei Prozentpunkte übertreffen
Im Schnitt ein jährliche Prämie auf die Kapitalkosten von mindestens 2,0 Mrd. € verdienen
Profitabilitätsziele Wachstumsziele
2015
2020
Umsatz ca. 80 Mrd. €
Umsatz ca. 110 Mrd. €
EBITDA ca. 14 Mrd. € Ergebnis je Aktie ca. 7,50 €
EBITDA ca. 22 Mrd. €
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Portfoliomanagement für mehr Kundennähe und Innovationen
Technische Kunststoffe Elektronikchemikalien Katalysatoren Bauchemie Wasserbasierte Harze Pigmente, Kunststoffadditive Öl & Gas Körperpflege & Ernährung Batteriematerialien Functional Crop Care Omega-3-Fettsäuren Enzyme
BASF Kerngeschäft
Starke Partnerschaften
Gazprom Statoil Monsanto Petronas Shell Sinopec Total
Ausgewählte Transaktionen 2001 − heute*
Akquisitionen
~16 Mrd. € (Umsatz)
~10 Mrd. €** (Umsatz)
Devestitionen
Pharma Fasern Drucksysteme Polyolefine Polystyrol Nordamerika Agrochemie-Generika Prämixe Düngemittel Styrenics
(Styrolution JV seit 1. Oktober 2011)
Betonspritzmaschinen, Sportböden
**ohne Styrenics
* Nur abgeschlossene Transaktionen werden berücksichtigt
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F&E-Ausgaben 2013: 1,8 Mrd. €, weiterer Anstieg in 2014 geplant
~10.650 Mitarbeiter in F&E
~3.000 Projekte
Forschungsverbund: Kooperationen mit ca. 600 exzellenten Partnern von Universitäten, Start-ups und der Industrie
Ziel 2015 und 2020:
− 10 Milliarden € Umsatz aus Innovationen jünger 5 Jahre
− 30 Milliarden € Umsatz aus Innovationen jünger 10 Jahre
Starkes Engagement in F&E Innovationen für eine nachhaltige Zukunft
Ausgaben für F&E in Mrd. €
1,4 1,5
1,6 1,7
1,8
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2009 2010 2011 2012 2013
Chemicals 10%
Performance Products 20%
Functional Mat. & Sol. 20%
Agricultural Solutions 26%
Oil & Gas 3%
Corporate Research 21%
2,0
1,5
1,0
0,5
0
Unternehmenspräsentation bei der Bremischen Volksbank eG, 18. März 2014 14
Innovationen: Batterie-Materialien Schlüsseltechnologie für die Elektromobilität der Zukunft
* Reichweite (km) eines Elektrofahrzeugs (mit einer 100kg Batterie)
0 100 200 300 400
Li-S**
HE/HV
Li-ion
Generation 2: Aktuell Generation 3: 2017 Generation 4: 2022+
Reichweitenvergrößerung durch künftige Batteriegenerationen
Li-Ion HE/HV Li-Ion Li-S
Reichweite (km)*
Technologie
Von Li-Ion zu Li-Schwefel
Chemie ist ein Schlüsselfaktor der Elektromobilität: Batterie-Komponenten sorgen für nachhaltigen Antrieb und sichern den Markterfolg
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Foto: adidas
Gemeinsame Entwicklung mit adidas zeigt unseren Kundenfokus
Rebound-Effekt verbessert die Dämpfung und erhöht die Laufdynamik
Expandiertes thermo- plastisches Polyurethan schafft tausende von kleinen Energiekapseln
Einzigartige Zellstruktur speichert mehr Energie und setzt diese wieder frei – bei jedem Schritt
Neuer Schuh ist seit Februar 2013 erhältlich
Innovation mit adidas: Infinergy®
Technologiekompetenz kombiniert mit Kunden-Know-How
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Investitionen ... werden unser organisches Wachstum weiter vorantreiben
Erweiterung Gas-Produktion, Russland
* Absichtserklärung unterzeichnet
TDI-Anlage Ludwigshafen
Aroma Ingredients Kuantan, Malaysia
Erweiterung Verbund-standort Nanjing, China*
Acrylsäure-Komplex, Brasilien
MDI-Komplex in Chongqing, China
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Frühere Kosten-einsparungs-programme
NEXT STEP
Operative Exzellenz: STEP Programm läuft nach Plan Ergebnisbeitrag von ca. 1Mrd. € bis Ende 2015
Jährliche Einsparungen in Millionen €
Erwartete jährliche Einsparung insges. 1 Mrd. € bis Ende 2015
Maßnahmen zur Optimierung von Prozessen und Strukturen in allen Regionen, z.B. − Herstellung, Instandhaltung − Lieferkette − Engineering, Optimierung des
Einkaufs Projektzeitraum: 2012 – 2015 Programm läuft nach Plan Einsparungen in Höhe von
insgesamt 600 Mio. € bis Ende 2013 erreicht
Einmalkosten & Investitionen: ~1 Mrd. €
STEP Programm
0
1.000
2.000
3.000
2013 2015
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2 | BASF Strategie: „We create chemistry“
3 | Nachhaltige Wertsteigerung
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Wir schaffen langfristig Wert für unsere Aktionäre
Dividendenvorschlag von 2,70 € pro Aktie für 2013, eine Steigerung von 3,8%
Durchschnittliche jährliche Dividendenerhöhung von 14% in den letzten 10 Jahren
Attraktive Dividendenrendite von 3,5% bezogen auf den Jahresschlusskurs 2013
Dividendenrendite lag seit 2004 in jedem Jahr über 3%
* Dividendenrendite basierend auf dem Jahresschlusskurs ** Durchschnittliche jährliche Wachstumsrate
Dividendenzahlungen
Dividendenrendite*
Dividende pro Aktie in €
CAGR** 14%
0,851,00
1,50
1,95 1,951,70
2,202,50
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2,60 2,70
3,7% 3,2% 3,1% 4,1% 3,8% 7,0% 3,9% 4,6% 3,7% 3,5%
Dividenden- vorschlag
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Nachhaltig Wert schaffen Durchschnittliche Wertentwicklung (in %)
Quelle: Deutsche Börse
-5 0 5
-0,2%
+2,8%
1. Januar 2014 – 7. März 2014
* bei Wiederanlage der Dividende
BASF*
EuroStoxx 50 Return
DAX -2,1%
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Januar 2004 – Dezember 2013
+4,3% p.a.
-10 -5 0 5 10 15 20
+17,7% p.a.
+9,2% p.a.
* bei Wiederanlage der Dividende
BASF
Nachhaltig Wert schaffen Durchschnittliche jährliche Steigerung (in %*)
EuroStoxx 50 Return
DAX
Quelle: Deutsche Börse
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Wir stehen Ihnen gerne für Fragen zur Verfügung
Kontakt zum BASF Investor Relations Team
Telefon: 0621/60-48230
E-Mail: ir@basf.com
Homepage: www.basf.com/aktie
Mobile Website: m.basf.com/aktie
Twitter: @BASF_IR
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