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Weiteres Wachstum,kritische AnlegerErgebnisse des ergo ETF Monitors 2014 – powered by
Köln, Juli 2014
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ETFs bleiben in der Diskussion
3
InhaltsverzeichnisDer ergo ETF Monitor im Überblick
1 Beliebtheit. Die Zeichen stehen auf Wachstum.
2 Einstellungen. Skepsis gegenüber Swaps nimmt zu.
3 Demographie. Gebildete Gutverdiener.
4 Kontakt/Disclaimer.
4
Wie beliebt sind ETFs?
5
Aufsteiger:ETFs rücken auf den zweiten Rang vor
„Welche der folgenden Wertpapiere besitzen Sie?“
Aktien ETFs Fonds Anleihen Zertifikate ETCs Sonstige0%
20%
40%
60%
80%
100%
72
48
64
33
20
7 10
78
62 59
32
21
6 9
2013 2014
6
Öfter beigemischt:Anteil von ETFs an den Depots steigt
Nur ETF-Besitzer: „Wie hoch ist der Teil Ihres Anlagevermögens, den Sie aktuell in ETFs investiert haben?“
Unter 5% 5 bis unter 10% 10 bis unter 25% 25 bis unter 50% Über 50%0%
20%
40%
21
2826
17
8
2124
32
15
8
2013 2014
7
Wachstum programmiert (I):Anleger wollen mehr ETFs kaufen
„Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie den Anteil von ETFs an Ihrem Vermögen in den kommendenzwölf Monaten erhöhen werden?“
Sehr w
ahrsc
heinl
ich
Eher w
ahrsc
heinl
ich
50 zu
50
Eher u
nwah
rsche
inlich
Sehr u
nwah
rsche
inlich
0%
20%
40%
27
22
1613
22
3027
1613 13
2013 2014
8
Wachstum programmiert (II):Auch ETF-Neulinge weniger zögerlich
Nur Anleger, die noch keine ETFs besitzen: „Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie den Anteil von ETFs an Ihrem Vermögen in den kommenden zwölf Monaten erhöhen werden?“
Sehr wahrscheinlich Eher wahrscheinlich 50 zu 50 Eher unwahrscheinlichSehr unwahrscheinlich0%
20%
40%
1517
13
18
37
2018
10
19
33
2013 2014
9
Wachstum programmiert (III):ETF-Besitzer wollen Anteil weiter erhöhen
Nur ETF-Besitzer: „Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie den Anteil von ETFs an Ihrem Vermögen in den kommenden zwölf Monaten erhöhen werden?“
Sehr w
ahrsc
heinl
ich
Eher w
ahrsc
heinl
ich
50 zu
50
Eher u
nwah
rsche
inlich
Sehr u
nwah
rsche
inlich
0%
20%
40%
60%
39
2521
105
3532
20
10
2
2013 2014
10
Was wollen die Anleger?
11
ETF-Angebot:Bestehende Produktpalette reicht den meisten aus
Wie würden Sie das Angebot auf dem ETF-Markt derzeit am ehesten beschreiben?
7%
24%
14%37%
17%
Das Angebot ist nicht ausre-ichend. Ich vermisse eine Reihe von ETFs.
Das Angebot ist ausreichend, könnte aber größer sein.
Das Angebot ist genau richtig.
Es gibt mehr ETFs als ich brauche. Aber das stört mich nicht.
Das Angebot ist zu groß.
12
Swap-Debatte (I):Physische Replikation bevorzugt
„Ich investiere lieber in ETFs, die keine Swaps verwenden.“
2013 20140%
20%
40%
60%
80%
100%
16 13
6 7
2623
1818
34 39
Stimme gar nicht zu Stimme eher nicht zu Stimme teils zu Stimme zu Stimme voll zu
Swap-Gegner
Swap-Befürworter
13
Swap-Debatte (II):ETF-Besitzer sind noch kritischer
Nur ETF-Besitzer: „Ich investiere lieber in ETFs, die keine Swaps verwenden.“
2013 20140%
20%
40%
60%
80%
100%
5 98
8
28 20
2120
38 43
Stimme gar nicht zu Stimme eher nicht zu Stimme teils zu Stimme zu Stimme voll zu
Swap-Gegner
Swap-Befürworter
14
Wertpapierleihe (I):Die Zahl der Befürworter sinkt
„Ich investiere lieber in ETFs, die keine Wertpapierleihe betreiben“
2013 20140%
20%
40%
60%
80%
100%
17 15
11 9
26 28
20 20
27 29
Stimme gar nicht zu Stimme eher nicht zu Stimme teils zu Stimme zu Stimme voll zu
Wertpapierleihe-Gegner
Wertpapierleihe-Befürworter
15
Wertpapierleihe (II):ETF-Besitzer reagieren positiver als 2013
Nur ETF-Besitzer: „Ich investiere lieber in ETFs, die keine Wertpapierleihe betreiben“
2013 20140%
20%
40%
60%
80%
100%
7 1110
10
2928
25 21
29 30
Stimme gar nicht zu Stimme eher nicht zu Stimme teils zu Stimme zu Stimme voll zu
Wertpapierleihe-Gegner
Wertpapierleihe-Befürworter
16
Auswahlkriterien:Der Kostendruck nimmt zu
„Beim Kauf eines ETF ist mir vor allem eine niedrige Kostenbelastung wichtig.“
2013 20140%
20%
40%
60%
80%
100%
11 92 3
11 9
2623
50 55
Stimme gar nicht zu Stimme eher nicht zu Stimme teils zu Stimme zu Stimme voll zu
17
Auswahlkriterien:Liquidität wird wichtiger
„Beim Kauf eines ETF sind mir vor allem enge Geld-Brief-Spannen an der Börse wichtig.“
2013 20140%
20%
40%
60%
80%
100%
15 10
56
2223
3228
2633
Stimme gar nicht zu Stimme eher nicht zu Stimme teils zu Stimme zu Stimme voll zu
18
Wen haben wir befragt?
19
Stichprobe:Wen haben wir befragt?
605 Nutzer von finanzen.net, Deutschlands größtem Online-Finanzportal.
Nicht repräsentativ für die Gesamtbevölkerung: überwiegend gut informierte Selbstentscheider.
Stichprobe kann als guter Frühindikator für Entwicklungen auf dem Markt für Finanzprodukte insgesamt dienen.
Befragte sind überwiegend männlich, überdurchschnittlich gebildet und vermögend.
20
Kontakt | Disclaimer
BerlinCharlottenstraße 6810117 BerlinTel. +49 30 20 18 05-00Fax +49 30 20 18 05-77
FrankfurtMünchener Straße 3660329 Frankfurt am MainTel. +49 69 27 13 89-0Fax +49 69 27 13 89-77
KölnVenloer Straße 241 – 245 50823 Köln Tel. +49 221 91 28 87-0 Fax +49 221 91 28 87-77
MünchenPaul-Heyse-Straße 2880336 MünchenTel. +49 89 24 41 111-0Fax +49 89 24 41 111-77
ergo@ergo-komm.de | www.ergo-komm.de
Die in diesem Konzept vorgestellten Themen und Ideen sind Eigentum der ergo Unternehmenskommunikation GmbH & Co. KG und dürfen ohne unsere vorherige Genehmigung nicht umgesetzt werden. Die Nutzungsrechte an diesen Ideen, gleich in welcher Form sie umgesetzt werden, gehen mit der Präsentation nicht an denjenigen über, dem sie im Rahmen der Präsentation vorgestellt wurden. Dies gilt auch für den Fall einer entgeltlichen Präsentation. Das unautorisierte Nutzen von Ideen und Konzepten ist nicht gestattet. Der Auftraggeber erwirbt erst mit der vollständigen Zahlung der Agenturforderung das urheberrechtliche Nutzungsrecht an den im Rahmen des erteilten Auftrages von der Agentur gefertigten, schutzfähigen Arbeiten, soweit eine Einräumung nach gesetzlichen Bestimmungen oder den tatsächlichen Verhältnissen, insbesondere für Musik-, Film-, Werbegrafik und Fotorechte möglich ist. Für die den Verwertungsgesellschaften zustehenden Rechte gilt dies nur nach besonderer Vereinbarung mit dem Kunden. Die Übertragung der vorstehend eingeräumten Nutzungsrechte an Dritte sowie Wiederholungsnutzungen (z.B. Nachauflage) als auch das Entstellen des Werkes bedürfen der Zustimmung der Agentur, sofern nichts anderes vereinbart ist. Dem Kunden ist es untersagt, die ihm von der Agentur zur Verfügung gestellten Medienadressen, einschließlich von E-Mail-Adressen, an Dritte weiterzugeben. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der Fassung vom September 2008.
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