Technische DiensTleisTungen für TurnarounDsin peTrochemischen anlagen

MArKtStuDIeDeutSchlAnD, ÖSterreIch, SchWeIz

folgenDe fragen werDen beanTworTeT:› Wie groß ist das jährliche Vergabevolumen an Turnaround (TAR) Dienstleistungen für petrochemische Anlagen?› Wie werden sich Angebot und Nachfrage bis zum Jahr 2020 entwickeln?› Welche Anbieter sind mit welchen Angeboten am Markt?› Wie entwickelt sich der Wettbewerb zwischen den technischen Dienstleistern?› Welche Rolle spielen Qualitäts-, Sicherheits- und Risikomanagement bei der Vergabe von Arbeitspaketen in TAR- Projekten?› Welche Vertragsformen haben sich bisher bewährt und welche werden in Zukunft an Bedeutung gewinnen?› Welche Anforderungen müssen technische Dienstleister erfüllen, um im Rahmen von TARs eine bedeutende Marktstellung zu erreichen?› Welche Möglichkeiten zur strategischen Positionierung bieten sich für große wie auch kleine Anbieter von technischen Dienstleistungen?› Wie beeinflussen internationale Trends langfristig deutschsprachige Anbieter für technische Dienstleistungen?

wer sollTe Diese sTuDie lesen?Die Studie richtet sich an Anbieter und Nachfrager von technischen Dienstleistungenfür TAR- Projekte in petrochemischen Anlagen. › Geschäftsführer› Site-Manager› Produktionsleiter› TAR-Manager› Einkäufer› Investoren und Finanzdienstleister› Marketing & Vertrieb

FAKten-checK

39 BetreIBer petrocheMIScher AnlAgen

159 AnBIeter von tAr-DIenStleIStungen

99 IntervIeWS

9 experten Für SzenArIo-entWIcKlung

1 Management Summary

2 grundlagen2.1 Ausgangssituation2.2 Aufgabenstellung2.3 zielsetzung/Fragestellung der untersuchung2.4 Methodisches vorgehen2.5 zusammensetzung der Stichprobe2.6 probleme und grenzen der untersuchung2.7 Begriffsdefinitionen2.8 grundlagen eines turnarounds

3 rahmenbedingungen3.1 gesetzliche rahmenbedingungen3.1.1 Nationale Richtlinien3.1.2 EU-Richtlinien3.1.3 Nationale Umsetzung3.2 Wirtschaftliche rahmenbedingungen3.2.1 Weltwirtschaft3.2.2 Konjunktur in Deutschland, Österreich und der Schweiz3.2.3 Wirtschaftliche Situation der Betreiber3.2.4 Wirtschaftliche Situation der technischen Dienstleister3.3 Spezifische Anforderungen an turnarounds in der petrochemie3.3.1 Anlagenkenntnisse3.3.2 Servicequalität3.3.3 Termintreue3.3.4 Zertifikate3.3.5 Personalkapazitäten3.3.6 Qualitätsmanagement3.3.7 Sicherheitsmanagement

4 Betreiber petrochemischer Anlagen4.1 überblick4.1.1 Norddeutschland4.1.2 Süddeutschland4.1.3 Österreich4.1.4 Schweiz

MethoDIK

t.A. cooK

theMA unD nutzen Der StuDIe glIeDerung

Das t.A. cook Studies & research team untersuchte über einen zeitraum von sechs Monaten intensiv den Markt. Dazu wurden frei zugängliche Informationen recherchiert und bewertet sowie Datenbanken, Fachveranstaltungen und die Fachpresse ausgewertet. Darüber hinaus erfolgte eine umfassende Befragung der Betreiber von petrochemischen Anlagen sowie der auf tAr spezialisierten Anbietern von technischen Dienstleistungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. zusätzliche vertiefende experteninterviews ergänzen die Aussagen. Mit ausgewählten experten wurde abschließend eine Delphi-Befragung durchgeführt.

t.A. cook ist eine auf Asset performance Management spezialisierte Managementberatung mit Büros in Berlin, Birmingham, london, raleigh und rio de Janeiro.

Kernkompetenz des Beratungsunternehmens ist die nachhaltige Implementierung von Asset, Service und operations excellence. Als change-Management-Spezialist setzt das Beratungshaus messbare pro-duktivitäts- und Wertsteigerung um. t.A. cook bietet hierzu umfangreiche Dienstleistungen an, die alle Managementprozesse – von der Strategie über die Führung bis zur organisation – nachhaltig auf effektivität und effizienz ausrichten.

Die t.A. cook Academy ist darüber hinaus führender tagungsveranstalter für internationale Konferenzen und Seminare zum Asset performance Management. Dazu zählen jährliche Summits wie die MainDays sowie events zu Shutdown & turnaround oder capex Management.

Kunden von t.A. cook sind anlagenintensive unternehmen der prozess- und utility-Industrie sowie deren Infrastruktur-Dienstleister. hierzu zählen unternehmen der Branchen erdöl, chemie, Kunststoff, pharma, Bergbau, nahrungs- und genussmittelindustrie sowie gas-, Wasser- und Stromversorger.

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In der petrochemie vollzieht sich derzeit ein starker Wandel bei der nachfrage nach produkten und der regionalen verteilung der produktionskapazitäten. ein wesentlicher erfolgsfaktor für einen produktions-standort ist die verfügbarkeit der Anlagen. ein Ausfall der Anlagen bedeutet enorme einnahmeverluste. erfolgreiche Stillstandsprojekte sind somit strategisch von Bedeutung. Der erfolg dieser projekte hängt in hohem Maße von der Kompetenz externer technischer Dienstleister ab. Die aktuellen herausforderungen lauten: reduktion der tAr-Kosten, Minimierung der Stillstandsdauer, verlängerung der laufzeiten und erhöhte Integration von projekten.

vor diesem hintergrund ist es überraschend, dass es bis zum heutigen zeitpunkt keine umfassende Ana-lyse des deutschsprachigen Marktes für tAr-Dienstleistungsanbieter in der petrochemie gibt. Die Studie verschafft Ihnen einen fundierten überblick über Anbieter und nachfrager technischer Dienstleistungen für tAr-projekte bei petrochemischen Anlagen und ist damit ein hilfreiches Instrument bei wichtigen Management-entscheidungen.

4.2 Wirtschaftliche einordnung von turnaround-projekten4.3 Die Darstellung des nachfragevolumen4.3.1 Bestimmungsfaktoren der Nachfrage nach technischen Dienstleistungen4.3.2 Ermittlung des aktuellen Marktvolumens4.3.3 Exkurs: Nachfrage durch potenzielle Generalunternehmer für Turnaround-Projekte

5 Spezifische Dienstleistungen für turnaround-projekte5.1 projektmanagement5.1.1 Organisationsmodelle des Projektmanagements5.1.2 Aufgaben des Projektmanagements5.2 Mechanische gewerke5.2.1 Maschinen/Apparate5.2.2 Armaturen5.2.3 Rohrleitungsbau5.2.4 Isolierungsbau, Korrosions- /Oberflächenschutz5.2.5 Steckscheiben setzen/ziehen5.2.6 Dichtungsbau5.2.7 Koordinatoren5.2.8 Exkurs Schweißarbeiten5.3 elektrotechnik/MSr5.3.1 EMR-Armaturen (Mess- und Regelarmaturen)5.3.2 Elektromontagen5.3.3 Leittechnik5.3.4 Überholung der Elektrotechnik5.4 Sicherheitstechnik5.4.1 Sicherheitsausrüstung5.4.2 Überwachung5.4.3 Arbeitssicherheit5.4.4 Brandposten5.4.5 Sicherheitsposten5.5 prüfungen5.5.1 Gesetzliche Prüfdienstleistungen/ Abnahmen5.5.2 Prüfspezialisten5.6 Infrastruktur/logistik5.6.1 Beleuchtung und Baustrom5.6.2 Krantechnik

5.6.3 Temporäre Werkstätten5.6.4 Verpflegungseinrichtungen5.6.5 Container5.6.6 Werksverkehr5.7 gerüstbau5.8 reinigungsarbeiten5.8.1 Waschplätze5.8.2 Reinigung auf der Anlage5.9 Ausmauerungsarbeiten

6 geschäfts- und organisationsmodelle der technischen Dienstleister6.1 Struktur Der Dienstleistungsanbieter6.1.1 Historische Entwicklung6.1.2 Systematisierung der Anbietergruppen6.2 Der nachfragekonflikt bei turnarounds6.2.1 Zuviele oder zu wenige Projekte6.2.2 Auswege aus dem Nachfragekonflikt6.3 geschäftsmodelle Der turnaround- Dienstleister6.3.1 Grundsätzliche Geschäftsmodelle6.3.2 Beziehungsmodelle zwischen Anlagenbetreiber und technischem Dienstleister6.3.3 Vergütungsmodelle 6.4 vertrieb von turnaround-Dienstleistungen

7 Marktteilnehmer und Wettbewerb7.1 Die top 13 der turnaround-Anbieter7.1.1 Bilfinger Berger AG (BIS Group)7.1.2 Buchen Group7.1.3 Ebert Hera Group7.1.4 Hertel GmbH Germany7.1.5 IMO Industriemontagen Merseburg GmbH7.1.6 Infracor GmbH7.1.7 Johann Rohrer GmbH7.1.8 MCE Industrietechnik Ost GmbH7.1.9 Tectrion GmbH7.1.10 ThyssenKrupp Xervon GmbH7.1.11 Voith Industrial Services Holding GmbH7.1.12 Dipl.-Ing. H. Weber GmbH & Co.

7.1.13 WWV Wärmeverwertung GmbH & Co.7.2 Wettbewerbsdynamik und aktuelle entwicklungen7.2.1 Positionierung der wesentlichen Anbieter7.2.2 Marktentwicklungstendenzen7.3 unternehmensprofile ausgewählter Dienstleistungsanbieter

8 zukünftige trends, Strategien und Szenarien8.1 Marktentwicklungs-trends8.1.1 Entwicklung der Nachfrage bis 20208.1.2 Einfluss von Investitionsprojekten8.1.3 Veränderung der Turnaround-Strategie8.1.4 Entwicklung der organisatorischen Zusammenarbeit8.1.5 Wettbewerbsentwicklung und Märkte8.1.6 Einfluß technologischer Entwicklungen8.2 entwicklungsperspektiven und mögliche Marktszenarien8.2.1 Szenario 1: Dominante Dienstleister8.2.2 Szenario 2: Mobile Turnaround-Netzwerke8.3 Strategische handlungsoptionen

9 Anhang9.1 Abbildungsverzeichnis9.2 tabellenverzeichnis9.3 literaturverzeichnis9.4 übersicht der geplanten Anlagenabstellungen9.5 Anbietertabellen

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KontAKtFür weitere Auskünfte steht Ihnen Dr. Dirk Meissner jederzeit gern zur Verfügung | Tel.: +49 (0)30 - 88 43 07 0 | email: d.meissner@tacook.comT.A. Cook & Partner Consultants GmbH | Leipziger Platz 2 | 10117 Berlin | Fax: +49 (0)30 - 88 43 07 30 | www.tacook.com

FAxAntWort: +49 (0)30 - 88 43 07 30Marktstudie „technische Dienstleistungen für turnarounds in petrochemischen Anlagen“

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Marktstudie technische Dienstleistungen fürTARs in petrochemischen Anlagen – Westeuropa

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