(출처 : Marketsandmarkets, Peptide Synthesis Market, 2018 등)

단백질 안정성 분석 시장(출처 : Marketsandmarkets, Peptide Synthesis

Market, 2018 등)

본 보고서는 참고용으로서, 당 기관은 본 보고서를 근거로 한 행위 결과에 대하여 어떠한 책임

도 부담하지 아니합니다.

2019.10

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Ⅰ 개요

1 기술 개요

단백질 안정성 분석은 혁신신약 분야에 속하는 기술로 제약 및 생명 공학 산

업에서 약품을 발견하고 개발하는 과정에서의 중요한 단위 작업임

물리적 또는 화학적 조작 시 단백질이 구조적인 형질을 유지할 수 있는 능력

을 점검하는 기술임

2 시장 현황

제약 및 생명 공학 기업에서의 개방형 혁신 모델 채택의 증가와 제약 아웃소

싱의 증가는 단백질 안정성 분석 시장의 성장을 이끄는 핵심 요소임

그러나, 단백질 안정성 분석 장비의 높은 비용은 시장의 성장을 제한할 수 있

음

신흥 경제국은 단백질 안정성 분석 시장 참여 기업들에게 새로운 성장 기회를

제공할 것으로 보임

3 시장 원동력

성장 촉진 요인

○ 최근 제약 및 생명 공학 산업은 학술기관 및 연구기관과의 약물 발견 프로

세스에 대한 협력을 위해 개방형 혁신 접근 방식을 채택함

- 표적 식별 및 검증 연구를 수행하고 제약 회사는 처리량이 많은 스크리닝

분석 개발 및 전문적인 스크리닝 캠페인을 수행함

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- 이러한 접근 방식을 통해 제약 회사는 연구 효율성과 결과를 개선하여 약

물 발견을 가속화 할 수 있으며, 학술 기관은 대규모 제약 회사가 제공하

는 대규모 데이터 세트를 통해 연구를 더욱 발전시킬 수 있음

- 이에 대한 일 예로, 2017년 분자 생물학 연구소(영국), AstraZeneca(영국)

및 UCB(벨기에)의 협력을 통해 학계 연구자에게 산업 인프라 및 전문 지

식을 제공함으로써 약물 발견 연구를 가속화함

○ 개방형 혁신을 통한 약물 발견에 대한 관심 증가로 인해 단백질 안정성 분

석 시장의 성장이 가속화될 것으로 예상됨

○ 단백질 안정성 분석은 연구자들이 약물 발견 및 개발 프로세스 전반에 걸쳐

단백질의 안정성을 분석하고 유지하는 데 도움이 되어 향후 시장이 성장하

는데 도움이 될 것으로 예상됨

○ 연구기관은 제약 회사, 생명 공학 회사 및 학술 기관의 아웃소싱 파트너 역

할을 수행함

○ 제약 회사, 생명 공학 회사 및 교육 기관은 제조, 임상 시험 관리 및 약물

발견 기술과 같은 수많은 핵심 기능을 임상시험수탁기관(CRO)에 아웃소싱하

고 있음

성장 억제 요인

○ 단백질 안정 분석 기기는 고가이며, 표면 플라즈몬 공명에 기초한 일반적인

기기는 50만 달러에서 70만 달러 사이임

○ 연구개발 예산이 적은 기업은 이러한 고가의 장비를 감당하기 어려우며, 이

는 시장의 성장을 제한하는 주요 요인으로 작용함

성장 기회

○ 인도, 중국, 브라질과 같은 신흥 시장은 다양한 의료 시장, 낮은 노동 및 원

자재 비용, 연구개발의 증가, 정부 지원, 임상시험수탁기관(CRO)과 제약 산

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업의 빠른 성장 등을 통해 급속하게 성장할 것으로 예상됨

○ 의약품 개선 아웃소싱에 대한 제약 회사의 관심이 높아지고 있으며, 더 나은

의약품에 대한 수요가 계속 증가하고, 연구개발 비용이 증가함에 따라 신흥

시장에서 단백질 안정성 분석 성장이 더욱 가속화되고 있음

성장 과제

○ 단백질 안정성 분석에는 장비 및 소프트웨어 처리에 대한 지식이 풍부한 전

문가가 필요함

- 처리량이 많으며 고도로 자동화된 플랫폼들은 숙련된 직원들이 단백질 안

정 실험을 진행하도록 요구함

○ 실험실과 기업에는 단백질 안정성 분석 기기를 다루는 데 숙력된 연구원이

많이 필요하며, 2015년 영국 제약 산업 협회(ABPI)에서 설문 조사한 결과 숙

련된 연구 인력이 부족한 것으로 조사됨

[표 1-1] 단백질 안정성 분석 시장의 원동력

구분 원동력

성장 촉진 요인

• 제약 및 생명공학 회사에서의 개방형 혁신 모델 채택 증가• 제약 아웃소싱 증가

성장 억제 요인

• 단백질 안정성 분석 기기의 높은 비용

성장 기회 • 신흥 시장

성장 과제 • 숙련된 전문가 부족

※ 출처 : Marketsandmarkets, Protein Stability Analysis Market, 2019

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Ⅱ 시장동향

1 글로벌 전체 시장 규모

전 세계 단백질 안정성 분석 시장은 2018년 11억 8,690만 달러에서 연평균 성

장률 10.0%로 증가하여, 2024년에는 21억 270만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-1] 글로벌 단백질 안정성 분석 시장 규모 및 전망


전 세계 단백질 결정화 및 결정 분석 시장은 2017년 15억 5,737만 달러에서 연

평균 성장률 9.68%로 증가하여, 2022년에는 24억 7,157만 달러에 이를 것으로

전망됨

[그림 2-2] 글로벌 단백질 결정화 및 결정 분석 시장 규모 및 전망

※ 출처 : TechNavio, Global Proein Crtstallzation and Crystallography Market, 2018

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2 세부기술별 시장 규모

전 세계 단백질 안정성 분석 시장은 제품에 따라 시약-분석키트, 장비, 소모품

-액세서리, 소프트웨어로 분류되며, 시약-분석키트는 2018년을 기준으로 45.0%

의 점유율을 차지하는 것으로 나타남

○ 시약-분석키트는 2018년 5억 3,650만 달러에서 연평균 성장률 10.5%로 증가

하여, 2024년에는 9억 7,560만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 장비는 2018년 4억 7,120만 달러에서 연평균 성장률 9.2%로 증가하여, 2024

년에는 7억 9,690만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 소모품-액세서리는 2018년 1억 1,990만 달러에서 연평균 성장률 11.1%로 증

가하여, 2024년에는 2억 2,500만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 소프트웨어는 2018년 5,935만 달러에서 연평균 성장률 10.0%로 증가하여,

2024년에는 1억 513만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-3] 글로벌 단백질 안정성 분석 시장의 제품별 시장 규모 및 전망(단위: 백만 달러)


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전 세계 단백질 안정성 분석 시장은 기법에 따라 크로마토그래피, 분광법, 표

면 플라즈몬 공명(SPR), 시차주사 열량측정(DSC), 시차주사 형광정량(DSF), 기

타로 분류되며, 크로마토그래피는 2018년을 기준으로 35.5%의 점유율을 차지

하는 것으로 나타남

[그림 2-4] 글로벌 단백질 안정성 분석 시장의 기법별 시장 규모 및 전망(단위: 백만 달러)


○ 크로마토그래피는 2018년 4억 2,080만 달러에서 연평균 성장률 11.4%로 증가

하여, 2024년에는 8억 220만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 분광법은 2018년 3억 달러에서 연평균 성장률 11.2%로 증가하여, 2024년에는

5억 6,690만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 표면 플라즈몬 공명(SPR)은 2018년 1억 2,840만 달러에서 연평균 성장률

8.1%로 증가하여, 2024년에는 2억 480만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 시차주사 열량측정(DSC)은 2018년 1억 520만 달러에서 연평균 성장률 8.2%

로 증가하여, 2024년에는 1억 6,860만 달러에 이를 것으로 전망됨

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○ 시차주사 형광정량(DSF)은 2018년 5,700만 달러에서 연평균 성장률 4.9%로

증가하여, 2024년에는 7,570만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 기타는 2018년 1억 7,550만 달러에서 연평균 성장률 8.4%로 증가하여, 2024


전 세계 단백질 안정성 분석 시장 중 분광법은 종류에 따라 질량분석법, 동적

광 산란(DLS), 원편광 이색성, 기타로 분류됨

[그림 2-5] 글로벌 단백질 안정성 분석 시장의 기술별 시장 규모 및 전망(단위: 백만 달러)


○ 질량분석법은 2018년 1억 2,080만 달러에서 연평균 성장률 11.9%로 증가하

여, 2024년에는 2억 3,670만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 동적 광 산란(DLS)은 2018년 1억 510만 달러에서 연평균 성장률 11.3%로 증

가하여, 2024년에는 2억 달러에 이를 것으로 전망됨

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○ 원편광 이색성은 2018년 4,440만 달러에서 연평균 성장률 9.5%로 증가하여,

2024년에는 7,670만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 기타는 2018년 2,980만 달러에서 연평균 성장률 10.3%로 증가하여, 2024년에

는 5,350만 달러에 이를 것으로 전망됨

전 세계 단백질 안정성 분석 시장은 최종사용자에 따라 의약품 및 바이오테크

놀로지 기업, 임상시험수탁기관(CRO), 대학 및 정부기관으로 분류되며, 의약품

및 바이오테크놀로지 기업은 2018년을 기준으로 45.4%의 점유율을 차지하는

것으로 나타남

[그림 2-6] 글로벌 단백질 안정성 분석 시장의 최종사용자별 시장 규모 및 전망(단위: 백만 달러)


○ 의약품 및 바이오테크놀로지 기업은 2018년 5억 3,890만 달러에서 연평균 성

장률 10.9%로 증가하여, 2024년에는 10억 510만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 임상시험수탁기관(CRO)은 2018년 4억 1,620만 달러에서 연평균 성장률

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10.2%로 증가하여, 2024년에는 7억 4,620만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 대학 및 정부기관은 2018년 2억 3,180만 달러에서 연평균 성장률 7.2%로 증

가하여, 2024년에는 3억 5,140만 달러에 이를 것으로 전망됨

전 세계 단백질 결정화 및 결정 분석 시장은 제품에 따라 시약, 기구로 분류되

며, 시약은 2017년을 기준으로 80.98%의 점유율을 차지하였으며, 그 뒤를 기구

가 19.02%로 뒤따르고 있음

○ 시약은 2017년 12억 6,121만 달러에서 연평균 성장률 10.18%로 증가하여,

2022년에는 20억 4,823만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 기구는 2017년 2억 9,616만 달러에서 연평균 성장률 7.41%로 증가하여, 2022


[그림 2-7] 글로벌 단백질 결정화 및 결정 분석 시장의 기술별 시장 규모 및 전망(단위: 백만 달러)


전 세계 단백질 결정화 및 결정 분석 시장 시장은 최종사용자에 따라 제약, 바

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이오테크놀로지, 기타로 분류되며, 제약은 2017년을 기준으로 54.13%의 점유율

을 차지하였으며, 그 뒤를 바이오테크놀로지가 28.40%, 기타가 17.47%로 뒤따

르고 있음

○ 제약은 2017년 8억 4,302만 달러에서 연평균 성장률 8.71%로 증가하여, 2022


○ 바이오테크놀로지는 2017년 4억 4,232만 달러에서 연평균 성장률 11.02%로

증가하여, 2022년에는 7억 4,595만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 기타는 2017년 2억 7,203만 달러에서 연평균 성장률 10.37%로 증가하여,


[그림 2-8] 글로벌 단백질 결정화 및 결정 분석 시장의 최종사용자별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)


3 지역별 시장 규모

전 세계 단백질 안정성 분석 시장을 지역별로 살펴보면, 2018년을 기준으로 북

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미 지역이 39.9%로 가장 높은 점유율을 차지하였고, 유럽 지역이 30.1%, 아시

아-태평양 지역이 20.2%, 기타 지역이 9.8%로 나타남

○ 북미 지역은 2018년 4억 7,360만 달러에서 연평균 성장률 9.7%로 증가하여,


○ 유럽 지역은 2018년 3억 5,730만 달러에서 연평균 성장률 10.4%로 증가하여,


○ 아시아-태평양 지역은 2018년 2억 3,980만 달러에서 연평균 성장률 11.1%로


○ 기타 지역은 2018년 1억 1,630만 달러에서 연평균 성장률 7.6%로 증가하여,


[그림 2-9] 글로벌 단백질 안정성 분석 시장의 지역별 시장 규모 및 전망(단위: 백만 달러)


전 세계 단백질 결정화 및 결정 분석 시장을 지역별로 살펴보면, 2017년을 기

준으로 미국 지역이 43.17%로 가장 높은 점유율을 차지하였고, 유럽-중동-아

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프리카 지역이 30.71%, 아시아-태평양 지역이 26.12%로 나타남

○ 미국 지역은 2017년 6억 7,234만 달러에서 연평균 성장률 9.03%로 증가하여,


○ 유럽-중동-아프리카 지역은 2017년 4억 7,821만 달러에서 연평균 성장률

8.58%로 증가하여, 2022년에는 7억 2,175만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 아시아-태평양 지역은 2017년 4억 682만 달러에서 연평균 성장률 11.90%로


[그림 2-10] 글로벌 단백질 결정화 및 결정 분석 시장의 지역별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)


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Ⅲ 기업 동향

1 경쟁 환경

1. 주요 기업 현황

세계 단백질 안정성 분석 시장에서 주요 기업은 Thermo Fisher Scientific Inc(미

국), Waters Corporation(미국), GE Healthcare(미국), AGILENT TECHNOLOGIES

(미국), PERKINELMER INC(미국) 등이 있음

[표 3-1] 글로벌 단백질 안정성 분석 시장의 주요 기업

순위 기업명

1 Thermo Fisher Scientific Inc

2 Waters Corporation

3 GE Healthcare (General Electric Company)


2. 개발 동향 분석

주요 기업들은 경쟁력을 유지하기 위해 제품 출시, 파트너십, 계약, 협업, 인수

및 확장 전략을 추진하고 있음

신제품 출시는 단백질 안정성 분석 시장 전체 전략 개발의 67%의 비중을 차지

하였으며, Thermo Fisher Scientific, GE Healthcare 및 Agilent Technologies는

이 전략을 채택한 선두 기업임

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[표 3-2] 단백질 안정성 분석 제품 출시 현황(2016-2019)

연도 제품명 기업명 내용

2018 질량분석기 Thermo Fisher Scientific Inc • ISQ EM 단일 사중극자 질량분석기

2018 질량분석기 Thermo Fisher Scientific Inc • 초고 질량 범위 질량분석기

2018 액체 크로마토그래피 Agilent Technologies

• 애질런트 1260 Infinity II Prime LC 시스템

• 애질런트 1260 Infinity II 초임계 액체 크로마토그래피 시스템

• 애질런트 InfinityLab LC 정제 솔루션


2 주요 기업 동향

1. Thermo Fisher Scientific Inc

2006년 분석 및 실험실 제품 및 서비스 제공에 중점을 두고 있는 Thermo

Electron과 Fisher Scientific의 합병으로 설립된 기업임

단백질 안정성 분석 시장 주요 기업 중 하나로 시장에서 입지를 유지하기 위

해 기술, 소프트웨어 및 서비스의 기능에 중점을 두고 있음

전 세계에 광범위한 유통 채널을 보유하고 있으며, 비즈니스 전략의 일환으로

전 세계 제약 제조업체, 학술 기관 및 연구소와 관계를 구축하는 데 집중하고

있음

[표 3-3] Thermo Fisher Scientific Inc의 제품 현황

구분 제품

단백질 열 이동 솔루션 • Thermal Sift Assay

단백질 응집 분석• MabPac SEC-1 Size Exclusion LC Columns• Vanquish Flex Quaternary UHPLC System• Dionex Chromeleon 7.2 Chromatography Data System

원심분리기 • Sorvall 원심분리기


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2. Waters Corporation

광범위한 제품 및 서비스를 가지고 있으며 크로마토그래피 기기 시장에서 선

도적인 솔루션 제공 기업임

새로운 제품의 지속적인 개발은 분석 기술 시장에서 강력한 시장 입지를 보장

하였음

2018년 Malvern Panalytical과 공동 마케팅 계약을 체결하여 Malvern’s

Panalytical’s OMNISEC REVEAL과 Waters ACQUITY APC(Advanced Polymer

Chromatography)시스템의 조합으로 폴리머 분석을 진행함

[표 3-4] Waters Corporation의 제품 현황

구분 제품

열 분석기 • 시차 주사 열량계

미세 열량계 • 나노 DSC

소프트웨어• MC DSCRun• DSCRun• Ano NanoAnalyze 소프트웨어

크로마토그래피• ACQUITY APC• ACQUITY UPLC

질량분석기 • Quo TE-C

LC-MS • BioAccord


3. GE Healthcare

제약 및 생명공학기업, 대학, 연구기관, 정부 기관, 환경 및 프로세스 제어 업

계에 단백질 안정성 분석 제품을 제공하고 있음

단백질 안정성 분석 시장에서 제품 포트폴리오를 강화하기 위해 차세대 바이

오코어 시스템을 출시하였으며, 핵심 전략으로 제품 출시를 채택하고 있음

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[표 3-5] GE Healthcare의 제품 현황

구분 제품

SPR• Biacore 시리즈• 부속품

크로마토그래피 칼럼

• Superose Increase• Superdex Increase• HiTrap• HiPrep


4. AGILENT TECHNOLOGIES

단백질 안정성 분석 시장 선두 기업 중 하나로 기술 지원 솔루션, 다양한 서비

스 제공, 광범위한 판매 네트워크에 집중함으로써 단백질 안정성 분석 시장에

서 강력한 기반을 마련함

연구개발에 전략적으로 투자하여 제품과 기술력을 향상 및 개선하고 이를 통

해 시장 점유율을 높이는데 주력하고 있음

2018년 액체 크로마토그래피를 위한 완벽한 솔루션을 출시하였으며, 신제품 출

시를 통해 제품 포트폴리오를 강화하고 있음

[표 3-6] AGILENT TECHNOLOGIES의 제품 현황

구분 제품

바이오 분석기• 2100 Bioanalyzer System• High Sensitivity Protein 250 assay• Protein 80 and Protein 230 assays

InfinityLab LC 워크 플로우 솔루션

• 1260 Infinity II Bio-Inert LC System• 1260 Infinity Multi-Detector Bio-SEC System

AssayMAP 단백질 샘플 준비 • AssayMAP Affinity Purification

TapeStation 시스템 • 2200 TapeStation Accessories

LC 컬럼 • AdvanceBio SEC

CE 및 CE / MS 시스템 • 7100 CE System


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5. PERKINELMER INC

진단, 연구, 환경, 산업 및 실험실에 사용되는 제품 및 솔루션을 제공하는 기

업임

혁신적인 제품개발을 위한 연구개발 활동을 가속화하고 제품을 확대하여 주요

시장에서의 입지를 강화하고 이를 통해 성장하는 데 중점을 둠

[표 3-7] PERKINELMER INC의 제품 현황

구분 제품

단백질 특성 분석 시스템• The LabChip GXII Touch protein characterization system• LabChip GXII Touch 24 Protein Characterization System• Protein Clear HR Reagent Kit

시차 주사 열량측정

• DSC 8000• DSC 6000• DSC 4000, 100-240V/50-60Hz• LAB SYS-DSC 8500


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(출처 : Marketsandmarkets, Peptide Synthesis Market, 2018 등)