Общая презентация Московской областиtpp-rads.ru/d/1368485/d/obshchaya_prezentatsiya... · Структура общей презентации Московской

Общая презентация Московской области

Сентябрь 2016

www.pwc.ru

www.pwc.ru

Общая информация о Российской Федерации

Ключевые преимущества Московской области

С. 3

С. 10

2

Сентябрь 2016 Структура общей презентации Московской области

Инвестиционные возможности Московской области С. 23

www.pwc.ru


3

Почему Россия?

Московская область

1 Место РФ в сравнении с прочими странами мира

147 млн человек

1,3 трлн долларов США

17 млн кв. км

1

12

9

Ключевые отрасли промышленного производства

Пищевая промышленность (12%)

Производство машин и оборудования (15%)

Производство изделий из металла (11%)

Химическая промышленность (7%)

+4,5%

CAGR, 1990-2015

www.pwc.ru


4

Правительство РФ выполняет последовательные шаги по улучшению делового климата в стране

Россия в рейтинге Doing Business, 2016

Источник: Doing Business 2016

516264

111120123

2016 2015 2012 2013 2014 2011

-72

ТОП стран по количеству проведенных реформ в 6 из 10 сферах

5

Разрешение на строительство

Подключение к электричеству

Регистрация имущества

Исполнение контрактов

Доступ к кредитам

Защита миноритарных инвесторов

116. Бразилия 121. Аргентина 123. Россия* 130. Индия 138. Пакистан

* Россия в 2011 году

101 - 150

51. Россия 55. Турция 73. Южная Африка 84. Китай 90. Вьетнам

51 - 100

1. Сингапур 2. Новая Зеландия 3. Дания 4. Южная Корея 5. Гон Конг

1 - 50

Россия в рейтинге Doing Business, 2011-2016

www.pwc.ru


5

Согласно международному рейтингу развития экономик мира Россия находится на лидирующих позициях*

*На основании аналитического отчета BCG’s Sustainable Economic Development Assessment

xx Общая оценка экономического развития на основе усредненного значения по всем параметрам (1 – мин., 5 – макс.)

Экономика

1 5

1 5

1 5

1 5

3,2

2,4

2,6

3,1

3,1

2,7

2,6

3,5

1 5

1 5

1 5

1 5

3,8

3,5

3,6

4,1

Инвестиции Устойчивость развития

1 5

1 5

1 5

1 5

2,4

2,3

1,6

3,3

Россия

Китай

Турция

Польша

В целях сравнения выбраны страны, имеющие статус «крупных производственных центров» Европы и Азии

www.pwc.ru


6

По данным серии международных рейтингов, общий уровень качества жизни и развития социальной среды в России соответствует мировым стандартам

Параметры, учтенные в расчете оценки по индивидуальному показателю:

(a) Транспорт, энергетика, коммуникация, безопасность, доступ к воде (Рейтинг стран на основе качества транспортной и коммунальной инфраструктуры (statista.com))

(b) ВВП на душу населения, социальная поддержка, продолжительность жизни, уровень свобод граждан, уровень коррупции (Рейтинг стран на основе индекса всемирного счастья (World Hapiness Report))

(c) Количество сотрудников с образованием выше среднего среди всего работающего населения (IMD World Talent Report 2015)

xx Общая оценка качества жизни на основе усредненного значения по всем параметрам (1 – мин., 5 – макс.)

Инфраструктура (а)

1 5

1 5

1 5

1 5

3,4

3,4

3,2

3,1

3,2

2,9

2,8

3,0

1 5

1 5

1 5

1 5

2,9

2,6

2,7

2,9

Приспособлен-ность к жизни(b)

Квалифициро-ванные кадры(с)

1 5

1 5

1 5

1 5

3,4

2,6

2,6

3,1

Россия

Китай

Турция

Польша


www.pwc.ru


7

Россия выступает в роли связующего звена между Востоком и Западом


Страны ЕЭС

Евразийский экономический союз (ЕЭС)

Доступ к ключевым потребительским рынкам Европы и Азии

Мост между Востоком и Западом


Беспошлинная торговля

5 стран-участниц

1,6 трлн долл. США

670 млрд долл. США

www.pwc.ru


8

Между Индией и Россией налажены устойчивые политические и внешнеэкономические связи

30

7

16%

Внешнеторговый оборот, млрд долл. США

2025 2020 2015

Активный рост внешнеторгового оборота между двумя странами

Структура экспорта Индии в РФ по отраслям, 2015

21,5% 15,9% 15,2% 12,0% 8,7% 26,7%

Фармацевтика

Текстильная промышленность

Пищевая промышленность Химическая промышленность

Прочие отрасли

Машины и оборудование

Декларация о стратегическом партнерстве России и Индии

www.pwc.ru



С. 3

С. 10

9



www.pwc.ru


10

Что такое Московская область?

Московская агломерация


240 млрд долларов США

60%

Доля трудоспособного населения

75%

Доля людей с профессиональным образованием

Продукты питания

Химия

Металл

Электроника

Оборудование

Транспорт

Прочие

25,9%

15,8% 7,9% 7,6% 5,7% 4,4%

32,7%

Структура экономики

Население

7,5 млн человек

Валовый региональный продукт



20%

26% ВРП по всем

регионам

Население страны

www.pwc.ru


11

Московская область – это место для успешного развития бизнеса

Условия для ведения бизнеса Условия для жизни

Инфраструктура

Транспортная инфраструктура

• Автомобильный грузооборот – 3 022 млн тонн

• Железнодорожный грузооборот – 2575 млн тонн

• 4 межд. аэропорта (авиа пассажирооборот – 77 млн пассажиров)

Промышленная и инженерная инфраструктура

• Количество индустриальных парков* – 38

• Количество особых экономических зон - 3

• Высокий уровень здравоохранения (2,28 врача на 1000 чел.)

• Высокий уровень экологии (17,1 мкг. твердых частиц на куб. м. воздуха)

• Высокий уровень развития человеческого потенциала (Индекс ИРЧП – 0,80)

• Долгосрочные инвестиционные соглашения

• Качество трудовых ресурсов (производительность труда – 16,4 тыс. долл./чел.)

• Низкая стоимость ресурсов (газ - 0,08 долл./куб. м.)

• Налоговые льготы (Налог на прибыль – 15,5% (базовый 20%)

* в т.ч. строящиеся

• Компенсация затрат на НИОКР (до 100%)

www.pwc.ru


12

Московская область находится в самом центре европейской части России и играет роль транспортного хаба

800 км

Восток-Запад (Шелковый путь)

Юг-Север (Индия – Европейский морской порт Санкт-Петербурга)

77 млн пассажиров в год

Авиасообщения с любой точкой мира

4 международных аэропорта

Транспортный хаб

Внутренние сообщения

Грузоперевозок страны

40% Потребительский рынок >600 млрд долл. США


www.pwc.ru


13

Развитие транспортной инфраструктуры обеспечивает связь городов в регионе и стимулирует развитие промышленности

Система легкорельсового транспорта

Центральная Кольцевая Автомобильная Дорога

70 тыс. автомобилей в сутки

320 км


40 тыс. человек в час

240 км


Федеральные автомагистрали

232 1. Балашиха 261

8. Железнодорожный 152 7. Электросталь 158

6. Мытищи 187 5. Люберцы 189

4. Королёв 221 3. Подольск 224

2. Химки

13. Орехово-Зуево 120 12. Серпухов 127

11. Красногорск 138 10. Одинцово 141

9. Коломна 144

9

13

12

11

10

2

1

4 6

7

5 8

3


Население крупнейших городов региона, тыс. чел.

Пищевая промышленность

Транспорт и комплектующие

Машины и оборудование

Фармацевтика

Химическая промышленность

Отраслевые кластеры

www.pwc.ru


14

На территории региона создаются готовые объекты промышленной и инженерной инфраструктуры для развития бизнеса

3 Особые Экономические Зоны

38 Индустриальных парков

* базовая ставка

Налог на прибыль

Налог на имущество

Льготы в ИП 0 8 г. 7 г. 6 г. 5 г. 4 г. 3 г. 2 г.

15,5%

0,5% 0% 1,5%

20%*

1 г.

Льготы в ОЭЗ 0 9 г. 7 г. 6 г. 5 г. 4 г. 3 г. 2 г.

2,0%

0% 2,2%*

15,5%

1 г. 10 г. 11 г. 8 г.

7,0% Режим свободной таможенной зоны

Налог на прибыль

Налог на имущество

Промышленная территория под управлением профессиональной управляющей компании и обеспеченная всей необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой


«…». Также на территории особых экономических зон

предоставляются дополнительные налоговые

льготы и таможенные преференции.

www.pwc.ru


15

Благоприятным фактором развития промышленности в регионе является низкая стоимость основных ресурсов

Условия для ведения бизнеса

МО 0,06

Китай 0,13

Турция 0,09

Польша 0,11

МО 503

Китай 578

Турция 550

Польша 634

Электричество Газ Земля*

Единица: долл./кВт-ч. Единица: долл./куб. м. Единица: долл./Га


Структура общей презентации Московской области

Китай 0,36

МО 0,08

Польша 0,33

Турция 0,24

*Стоимость приобретения земельного участка

www.pwc.ru


16

Высокая производительность вкупе с низкими затратами на оплату труда создает комфортные условия для ведения бизнеса в регионе

МО 54%

Китай 59%

Турция 37%

Польша 48%

МО 16

Китай 14

Турция 20

Польша 26

МО 660

Китай 823

Турция 969

Польша 1.021

Доля трудоспособного населения

Производительность труда

Среднемесячная зарплата

Единица: % Единица: тыс долл./чел.

Единица: долл.




www.pwc.ru


17

Правительство региона оказывает масштабную поддержку развития промышленного производства

Субсидирование/ Финансирование

Государственная поддержка

Условия ведения бизнеса

Специальные инвестиционные контракты и долгосрочные соглашения

Поддержка экспорта

Субсидирование ставок кредитам

• Субсидирование процентных ставок по кредитам в размере 0,7%

Субсидирование НИОКР

• Компенсация до 100% затрат на НИОКР

Служба «одного окна»

Софинансирование инвестиционных проектов

• До 80% стоимости реализации проекта

Помощь в получении необходимых разрешений

Налоговые льготы

• Налог на прибыль – 15,5% (базовый 20%)

• Налог на имущество – 0% (базовый 2,2%)


www.pwc.ru


18

Развитие отраслей промышленности происходит в условиях реализации политики импортозамещения

Политика импортозамещения Требования к отраслям (примеры)

Импортозамещение – один из приоритетов

национальной политики РФ с 2014 года.

Разработаны целевые показатели

сокращения импортозависимости по

ключевым группам продукции

Одно из решений политики – поддержка

локализация иностранных производителей

Отраслевых планов развития 19

Комплексных приоритетных инвестиционных проектов

60 >

Организаций, оказывающих значительное влияние на развитие промышленности в РФ

150 >

Производство транспортных средств

Отношение стоимости ввезенных автокомпонентов к стоимости финальной продукции

60% - целевой уровень локализации

Производство фармацевтических препаратов

Регулирование государственных закупок

Локализация производства фармацевтической субстанции

Производство железнодорожного подвижного состава

Регулирование государственных закупок

70% - целевой уровень локализации


www.pwc.ru


19

Московская область является привлекательным местом для жизни

Условия для жизни

26

36

62

17

Польша

Турция

Китай

МО

Польша 0,84

Турция 0,76

Китай 0,73

МО 0,80

Загрязненность воздуха

Индекс развития человеческого

потенциала

Единица: мкг. твердых частиц на куб. м. воздуха

Единица: ед.

* Приведен показатель по РФ



2,2

1,7

1,5

2,3

Польша

Турция

Китай

МО

Обеспеченность медицинским

персоналом

Единица: врачей на 1000 чел. населения

www.pwc.ru

3ч. до Москвы


20

Московская область обладает большим потенциалом развития как рекреационного, так и делового туризма

Место для природного туризма

«Зеленой территории»

40%

Московская агломерация обеспечивает стабильный

туристический поток региона

2,6 млн туристов

Уникальное место для развития туризма

Свыше 150 площадок для развития делового туризма

>500 объектов культурно-исторического наследия

2 ч. 30 мин. до Москвы

2 ч. до Москвы

1 ч. 45 мин. до Москвы



Федеральные автомагистрали

Памятники истории и архитектуры

Памятники природы

Горнолыжные трассы

Музеи

Бальнеологические курорты

Гостиницы, базы отдыха

Условия для жизни

www.pwc.ru



С. 3

С. 8

21



www.pwc.ru


22

На территории МО реализуется проект создания сети легкорельсового транспорта

Ключевые характеристики проекта

• 74,1 км. • 100 км/ч.

• 94 млн пассажиров в год

• 51 ед. подвижного состава

• 98/1,6 млрд руб./дол. затрат

2022 г. – планируемый запуск первого участка

Реализованные проекты

Локализация производства поездов

• 47 составов произведено

• 80% - степень локализации*

• эксплуатируются на 18 маршрутах и МЦК

Локализация производства трамваев

• 120 трамваев в год – производительность завода

• 70% - степень локализации**

* Планируется в 2018 г. ** Планируется в 2022 г.

Показатели коммерческой эффективности проекта

NPV, млн дол. IRR, % PBP, лет DPBP, лет

Проект в целом

Инвестор

(534)

0,8

7,3

17,1

18,7

14,4

-

29,9

www.pwc.ru


23

Отрасль фармацевтики в условиях реализации политики импортозамещения требует локализации производства в РФ

Ключевые характеристики проекта

• 500 рабочих мест

• 5/0,1 млрд руб./дол. затрат

Планируемые проекты

Показатели коммерческой эффективности проекта

NPV, млн дол. IRR, % PBP, лет DPBP, лет

Проект в целом

200 21 - 13

Строительство завода по производству дженериков по нормам стандарта GMP

Строительство биофармацевтического комплекса по производству генно-инженерных лекарственных средств

Строительство центра по проведению клинических исследований

Строительство завода по производству биологически активных добавок с высокой глубиной переделов

1

2

3

4

1 2

4

3

Генно-инженерные препараты, пример: • Фосфолипазы Pla2G2a и

химерной урокиназы • Генно-инженерные

вакцины • И т.д.

www.pwc.ru


24

Высокие объемы транзитных потоков, обуславливают целесообразность развития сети оптово-распределительных центров (ОРЦ)

Проект в стадии реализации

Компенсация затрат

20%

Федеральные

5% • 20 млн человек • крупнейший импортер

• 40% грузового потока • 60% таможенных грузов

Региональные

Компенсация кредитной ставки

7,3%

Федеральные

0,4%

Региональные

Меры поддержки

Московская область – крупнейший транзитный узел РФ

Агропарк «Максимиха»

г.о. Домодедово

Площадь: 950 тыс. кв. м.

Инициатор: Банк ВТБ

Объем инвестиций: о,7 млрд. долл

Срок реализации: 2018-2019

© 2016 ООО «ПрайсвотерхаусКуперс Консультирование». Все права защищены.

PwC в России (www.pwc.ru) предоставляет услуги в области аудита и бизнес- консультирования, а также налоговые и юридические

услуги компаниям разных отраслей. В офисах PwC в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Ростове-

на-Дону, Краснодаре, Воронеже, Владикавказе и Уфе работают более 2 500 специалистов. Мы используем свои знания, богатый

опыт и творческий подход для разработки практических советов и решений, открывающих новые перспективы для бизнеса.

Глобальная сеть фирм PwC объединяет более 208 000 сотрудников в 157 странах.

* Под "PwC" понимается ООО «ПрайсвотерхаусКуперс Консультирование». или, в зависимости от контекста, другие фирмы,

входящие в глобальную сеть PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL). Каждая фирма сети является самостоятельным

юридическим лицом.

Бренд PwC объединяет фирмы, входящие в глобальную сеть фирм PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL).

«PwC в России» означает фирмы сети PwCIL, осуществляющие деятельность в России.

www.pwc.ru

Documents

Общая презентация Московской областиtpp-rads.ru/d/1368485/d/obshchaya_prezentatsiya... · Структура общей презентации Московской