1

Март 2019

График 1. Динамика ежемесячных трат на каршеринг и число активных пользователей сервисов

Март 2019

Источник: оценка основана на данных Сбербанка.

Рынок каршеринга в России

Основываясь на цифрах Сбербанка, объём расходов на каршеринг в России вконце 2018 г. впервые подошёл к 1 млрд руб. в месяц. За весь год рынокувеличился в 5 раз — до 7 млрд руб.

295,3

951,6

51,6

228,8

0

100

200

300

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

Ян

вар

ь

Фев

рал

ь

Мар

т

Ап

рел

ь

Май

Ию

нь

Ию

ль

Авг

уст

Сен

тяб

рь

Окт

ябр

ь

Но

ябр

ь

Дек

абр

ь

Ян

вар

ь

Фев

рал

ь

Мар

т

Ап

рел

ь

Май

Ию

нь

Ию

ль

Авг

уст

Сен

тяб

рь

Окт

ябр

ь

Но

ябр

ь

Дек

абр

ь

2017 2018

Объём расходов, млн руб. в месяц (левая шкала) Количество пользователей, тыс. чел. (правая шкала)

Число пользователей во всей стране в декабре составило 229 тыс. человек

В 2018 году типичный пользователь тратил на каршеринг 3467 руб. в месяц,а средняя цена поездки составила 260 руб.

Автолюбители, постоянно пользующиеся каршерингом, расходуют на него4487 руб. в месяц и становятся активными клиентами 4 и более компаний.

Молодёжь в возрасте 18–20 лет ездит на машинах каршеринга в болеепоздние часы и чаще других пользуется арендой автомобилей по субботам.

График 2. Динамика парка каршеринговых автомобилей и активных игроков на рынке

2Март 2019

Источник: оценка основана на данных www.mos.ru и собственных данных Сбербанка.

Идея арендовать автомобиль вместо такси явно пришлась россиянам по душе. По итогам прошлого годарынок каршеринга оказался одним из наиболее динамичных. Все ключевые показатели — числопользователей, выручка, парк автомобилей — в 2018 г. выросли более чем в 5 раз.

Траты на каршеринг в декабре 2018 г. подошли вплотную к отметке 1 млрд руб. и, по предварительнымданным, преодолели её в январе 2019-го. По итогам всего прошлого года выручка компаний сектора,по нашим оценкам, составила 7 млрд руб. А ежемесячное число активных водителей уже превышает 200тыс. человек 1.

Рынок каршеринга в России

1Предложенные оценки значительно скромнее цифр, которые появлялись в других источниках. Однако мы уверены в том, что

в настоящем исследовании приведены наиболее корректные показатели. Верификация производилась с использованием

статистики правительства Москвы по количеству поездок с использованием каршеринга. По официальной информации,

в 2017 г. оно составило 5,6 млн поездок, а в 2018 г. — 23 млн. Это с минимальной погрешностью соответствует данным

о платежах в пользу каршеринговых сервисов по системам Сбербанка с поправкой на соответствующую рыночную долю.

2Зарегистрированных каршеринговых сервисов на рынке могло быть больше; здесь речь идёт о количестве компаний, в пользу

которых совершались платежи по системам Сбербанка.

Эпизод бурного развития каршеринга наблюдался в IV кв. 2017 г. — I кв. 2018 г. Количество игроков,

услуги которых были реально востребованы, увеличилось с 5 компаний в середине 2017 г. до 13 в начале

2018 г. Лидером рынка, как и в случае со многими другими IT-проектами, стала Москва, и повторить её

результат кому-либо вряд ли удастся. К концу 2018 г. численность каршеринговых авто здесь составляла

16 тыс., а во всех остальных регионах — суммарно около 3,8 тыс.2. По сообщению Правительства Москвы,

в конце марта 2019 г. столичный парк каршеринга приблизился к цифре 18 тыс. машин.

2

7

16

3

10

14

19,3

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0

5

10

15

20

25

I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв.

2017 2018

Численность каршерингового парка России (включая Москву), тыс. штук (левая шкала)

Численность каршерингового парка Москвы, тыс. штук (левая шкала)

Число каршеринговых компаний, используемых клиентами Сбербанка (правая шкала)

84,59%

8,35%1,09%

5,97%

Москва и Мос. обл.

Санкт-Петербург и Лен. обл.

Свердловская область

Прочие

3Март 2019

При этом не стоит недооценивать и региональные рынки. В 2018 г. они росли даже быстрее столичного.На конец года 85% рынка находилось в Москве, хотя ещё в январе 2017 г. эта доля составляла 92%.На втором месте оказались Санкт-Петербург и Ленинградская область, на которые пришлись 8,35%поездок. Остальные регионы пока вносят существенно меньший вклад, однако динамика основныхпоказателей развития там напоминает столичные в конце 2016 — начале 2017 гг.

Рынок каршеринга в России

Источник: Сбербанк.

График 3.1. Регионы с наибольшим количеством поездок

График 3.2. Некоторые регионы, входящие в категорию «прочие»

График 4. Средний чек и ежемесячные расходы пользователей каршеринга

Краснодарский край

0,98%

Самарская область

0,81%

Республика Башкортостан

0,78%

Нижегородская область

0,72%

Новосибирская

область

0,5%

Ростовская

область

0,37%

3170,7

3469,4

341,6

267,3

200

220

240

260

280

300

320

340

360

1500

2000

2500

3000

3500

4000

Ян

вар

ь

Фев

рал

ь

Мар

т

Ап

рел

ь

Май

Ию

нь

Ию

ль

Авг

уст

Сен

тяб

рь

Окт

ябр

ь

Но

ябр

ь

Дек

абр

ь

Ян

вар

ь

Фев

рал

ь

Мар

т

Ап

рел

ь

Май

Ию

нь

Ию

ль

Авг

уст

Сен

тяб

рь

Окт

ябр

ь

Но

ябр

ь

Дек

абр

ь

2017 2018

Средние месячные расходы пользователя каршеринга, руб. (левая шкала)

Средняя стоимость поездки, руб. (правая шкала)

Источник: Сбербанк.

4Март 2019

Типичный пользователь каршеринговых сервисов тратит на аренду автомобилей 3469 руб. в месяц,а средняя цена поездки составляет 260 руб. При этом на протяжении 2017–2018 гг. средняя стоимостьколебалась в диапазоне 230–350 руб., а вот совокупные ежемесячные расходы уверенно росли c темпомв 2% в месяц. Иными словами, количество совершаемых поездок стабильно увеличивается.

Это является следствием, во-первых, большей доступности машин (по мере расширения парка онистановятся географически ближе к пользователю), во-вторых, с постепенным привыканием потребителя кпродукту. Стоит отметить, что жёсткая конкуренция в секторе вряд ли позволит значительно поднятьтарифы. Для увеличения прибылей компаниям уже приходится прибегать к нестандартным решениям.Хороший пример одного из них — появление премиальных автомобилей в парке.

Рынок каршеринга в России

График 5. Среднее количество поездок пользователей каршеринга (слева) и средний чек за 2018 год, руб. (справа)

Источник: Сбербанк.

12

13

14

16

18

18

20

21

21

33

10 15 20 25 30 35

Новосибирская область

Свердловская область

Самарская область

Нижегородская область

Краснодарский край

Республика Башкортостан

Ростовская область

Ставропольский край

Санкт-Петербург и Лен. обл.

Москва и Мос. обл.

183,6

228,7

231,9

243,5

256,9

263,9

272,2

272,5

283,9

296,1

150 200 250 300 350

Республика Башкортостан

Нижегородская область

Свердловская область

Самарская область

Москва и Мос. обл.

Ставропольский край

Ростовская область

Краснодарский край

Новосибирская область

Санкт-Петербург и Лен. обл.

Наиболее активными пользователями ожидаемо оказались жители Москвы и Московской области,которые за год совершили в среднем 33 поездки3. В других регионах интенсивность поездок пока ниже:Санкт-Петербург и Ленинградская область — на втором месте с показателем 21. Как правило, в техрегионах, где есть каршеринг, россияне совершают 18 поездок в год с помощью этого сервиса. Однакорынок намного больше с точки зрения географического охвата: в 2018 году подобными услугами хотя быраз воспользовались представители 83 регионов России. Средний чек при этом колеблется от 183 руб. вУфе до почти 300 руб. в Санкт-Петербурге.

Не все пользователи каршеринга совершают поездки одинаково часто. Для того чтобы выявить различияв спросе на аренду автомобилей, мы разбили нашу выборку на 12 подгрупп — по количеству месяцев,в течение которых были хотя бы раз использованы услуги каршеринга (каждая точка на графике5 соответствует одной такой группе), — и определили наиболее существенные характеристики каждойподгруппы. По результатам 2018 г. оказалось, что всех пользователей каршеринга можно разделитьна две большие категории: начинающих пользователей, которые постепенно осваивают сервиси совершали поездки в течение 1–3 месяцев, и активных пользователей, совершавших поездки в течениекак минимум 4 месяцев.

Типичный представитель категории активных пользователей — москвич 21–35 лет. Его расходы составляютот 1942 до 4617 руб. в месяц, за который он совершает от 7 до 19 поездок и использует услуги2–5 компаний. Новые пользователи — это обычно молодёжь в возрасте от 18 до 20 лет или люди старше41.Траты таких клиентов составляют от 1070 до 1660 рублей в месяц, за это время они совершаютот 4 до 6 поездок и используют услуги 1–2 компаний.

3Речь идёт о среднем количестве поездок среди тех, кто хотя бы раз воспользовался услугами каршеринга в течение 2018 г.

29,5

30

30,5

31

31,5

32

32,5

2 7 12 17 22

% п

оез

до

к в

выхо

дн

ые

Среднее число поездок в месяц

5Март 2019

К основным регионам, жители которых постепенно осваивают каршеринг, относятся Санкт-Петербург,Башкортостан, Свердловская, Самарская, Новосибирская, Нижегородская области, Краснодарский край:от 73% до 83% пользователей из этих регионов относятся к категории новых.

Примечательно также, что если человек редко прибегает к услугам каршеринга, то он, как правило, делает это по выходным.

Рынок каршеринга в России

График 6. Среднее число потребителей услуг каршеринга, сгруппированные по уровню активности — количеству месяцев за год, в течение которых была совершена хотя бы одна поездка. Каждая точка соответствует одной группе

Источник: Сбербанк.

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

1 2 3 4 5

Рас

ход

ы в

мес

яц, р

уб.

Число используемых компаний

Распределение спроса на каршеринг внутри дня оказалось вполне ожидаемым. Наименьшая доляпоездок приходится на ночные часы: в промежутке с 3 до 6 утра их около 5%. Пик приходится на вторуюполовину дня, когда ежечасная доля возрастает до 6–7%, при этом в более возрастных группахпользователей пик спроса наступает раньше (в 17:00 часов — для категории водителей старше 66),а младшие группы ездят позже, после 20:00.

Распределение внутри недели оказалось более равномерным: на каждый день недели приходитсяот 13,4% до 15,4% поездок. Здесь на общем фоне также выделяется молодёжь от 18 до 20 лет, котораяособенно активно пользуется услугами каршеринга по субботам (15,4% поездок за неделю).

Начинающие пользователи (пользовались услугами каршеринга в течение 1-3 месяцев в 2018 г.)

Активные пользователи (пользовались услугами каршеринга в течение 4-12 месяцев в 2018 г.)

66 и старше

61-65

56-60

51-55

46-50

41-45

36-40

31-35

26-30

21-25

18-20

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

Во

зрас

тная

груп

па

13,5%14%14,5%

15%

Доля

66 и старше

61-65

56-60

51-55

46-50

41-45

36-40

31-35

26-30

21-25

18-20

0:00 5:00 10:00 15:00 20:00

Время суток

Во

зрас

тная

груп

па

2%

4%

6%

Доля

6Март 2019

Проект «СберДанные» — инициатива Сбербанка по обработке и анализу больших данных. На основе информации,получаемой из платёжных систем и общедоступных источников, эксперты банка предоставляют количественныехарактеристики социально-экономических процессов, происходящих в стране на макро- и микроэкономическомуровне. При анализе используются только агрегированные обезличенные данные. Идентифицировать по нимконкретных клиентов невозможно. Персональная информация и любая информация, составляющая коммерческуютайну, не раскрываются.Проект реализуется совместно с Центром прикладных данных и «Платформой ОФД».Центр прикладных данных — экспертная команда Сбербанка, специализирующаяся на подготовке коммерческихотчётов по индивидуальным заказам.«Платформа ОФД» — крупнейший оператор фискальных данных России по версии CNews Analytics. Через неёобрабатываются данные каждой четвёртой кассы в стране; в системе компании активно более 600 тыс. контрольно-кассовой техники по всей территории РФ. «Платформа ОФД» ежедневно передаёт в Федеральную налоговую службуболее 30 млн кассовых чеков.

При публикации материалов проекта ссылка на Сбербанк обязательна.

Рынок каршеринга в России

График 7. Спрос на услуги каршеринга в течение дня и в течение недели

Источник: Сбербанк.

Март 2019

Регион Доля

Среднее количество

поездок, совершённых

одним пользователем

Средняя

стоимость

поездки, руб.

Москва и Московская область 84,59% 33 256,9

Санкт-Петербург и Ленинградская область 8,35% 21 296,1

Свердловская область 1,09% 13 231,9

Краснодарский край 0,98% 18 272,5

Самарская область 0,81% 14 243,5

Республика Башкортостан 0,78% 18 183,6

Нижегородская область 0,72% 16 228,7

Новосибирская область 0,50% 12 283,9

Ростовская область 0,37% 20 272,2

Ставропольский край 0,28% 21 263,9

Прочее 1,52% 18 259,8

7

Приложение 1. Топ-10 регионов по объёму рынка каршеринга

Рынок каршеринга в России