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Profitable Asset & Real Estate Solutions (PARES) – Lösungen für Immobilienbestandshalter

Kurzdarstellung des Beratungsansatzes

Berlin, im Januar 2010

Wer Lösungen will, muss Chancen erkennen!

Typische Portfolioprobleme werden durch einen integrierten Ansatz gelöst – Erfolgspotenziale werden realisiert

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Problemstellung Lösungsansatz Ergebnis / Nutzen

Cash-Flow-Problem

Portfolio

Strategisches Problem

Leerstand

Schlechter Gebäudezustand

Nicht nachfragegerecht

Entscheidungsorientiert

Maßnahmenorientiert

Kosteneffizient

Schnell

Flexibel / Modular

Integriert

…

Marktveränderungen

Cash-Flow-Steigerung

Strategiekonformität

Guter Vermietungsstand

Nachfragegerecht

Marktkonform

Guter Gebäudezustand

!Portfolio

Schlechte Betriebskostensituation Facility Management

Steuerungs- und Transparenzproblem Effektives Immobiliencontrolling

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Schnelle Transparenz und Entscheidungssicherheit bereiten den Weg für gezielte Maßnahmen

1. Phase – Transparenz und Entscheidungssicherheit 2. Phase – Idee, Konzeption und Umsetzung

Markt &Standort

Betriebs-kosten &

Einsparungs-potenziale

Gebäude- &Nutzungs-konzepte

Strategie &Organisation Projekt-

vorbereitungPlanung Bau Übergabe Betrieb

Facility Management BeratungImmobilienzertifizierungLebenszykluskosten-Betrachtung…

TransaktionsbegleitungVermarktung…

FinanzierungsberatungFinanzierungsüberwachung…

ProjektsteuerungBaukostenkontrolle/-verfolgungTerminplanung/-verfolgung…

Integrierte Steuerung

Integrierte Steuerung

Ein konsequentes Projektvorgehen in vier wesentlichen Schritten sichert den Erfolg – Ausstieg nach Quick-Check möglich

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• Feststellung Status Quo

Portfolio-/Objektstrategie

Immobiliencontrolling

Daten- und Systemlage

Immobilienrelevante Prozesse

Standort /Markt/ Wettbewerb

Vermietungssituation

Betriebskosten

Energie/Nachhaltigkeit

Gebäudezustand

Nutzungssituation

Ggf. Finanzierungssituation

• Identifizierung Handlungsansätze

• Aufbereitung Analyse-ergebnisse und Doku-mentation

• Nutzungsidee

• Machbarkeitsstudie

• Finanzierungsplanung

• Kostenprognose

• Investorenofferte

• Grobe Maßnahmen-konzeption

• Erstellung Entscheidungs-vorlage

• Ggf. Begleitung Entscheidungsprozess

• Maßnahmenumsetzung, z.B.

Vertragswesen

Verhandlungsführung

Bauprojektsteuerung

Immobilienzertifizierung (LEED, DGNB)

Betriebskostencontroling

Zahlungsüberwachung

Vermietung & Verkauf

Betreiber- und Investorensuche

• Durchführung Umsetzungscontrolling

• Ergebnismonitoring

• Implementierung / Change Management / Qualifizierung

1. Phase – Transparenz und Entscheidungssicherheit 2. Phase – Konzeption und Umsetzung

Analyse Entscheidungsvorlage und Grobkonzept

Detailkonzept und Umsetzungsplanung

Umsetzung und Erfolgskontrolle

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Projektsteuerung / Dokumentation / Kommunikation / Sofortmaßnahmen / Qualifizierungsworkshops

• Erstellung Detailkonzept, z.B.

Vermarktungskonzept

Nutzungs-/ Betreiberkonzepte

Energiekonzept

Entwurfs- und Ausführungsplanung

Platzierung Finanzierung, inkl. Fördermittel

• Kalkulation

• Meilensteinorientierte Zeit- und Maßnahmen-planung

• Vorbereitung Umsetzungscontrolling

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Flexibilität und Erfolgsorientierung des Beratungsansatzes schaffen Mehrwert für Immobilienbestandshalter

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Kundenmehrwert

Lösungsansatz auch für am Markt „verbrannte“ Objekte

Spezielles Leistungsangebot besonders für unfreiwillige Bestandshalter (z.B. Banken/Abwicklungsabteilungen)

Integriertes Leistungsangebot „alles aus einer Hand“ durch „eingespieltes Team“

Mehrwert Bank: außerordentlicher Ertrag / Milderung Wertberichtigung (derzeit 50-60%)

Schnelle Transparenz durch 2-Phasen-Modell, d.h. Quick-Check/Grobmachbarkeit vorweg

Direkter Ansatz an der Cash Flow Quote: Kosten einsparen und Ressourcen effizient einsetzen

Trotz integriertem Leistungsangebot sind individuelle Modullösungen und definierte Sollbruchstellen möglich

Die RESULT ist seit mehr als 10 Jahren kompetenter Beratungspartner in allen immobilienwirtschaftlichen Fragestellungen

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Firmeneckdaten Kundenstruktur Typische Projektansätze Methodische Kompetenz

Kurzprofil

• Gründung 1998

• Firmensitz Hannover

• Strategie- und Organi-sationsberatung in der Immobilienwirtschaft

• Treuhänderische Prüfung im Facility Management und Wirtschaftsmediation

• Institutionelle Anleger (Banken , Versicherungen, Fonds)

• Corporates (kein immo-bilienwirtschaftliches Kerngeschäft)

• Öffentliche Hand, insbes. Landesimmobilienunter-nehmen und Kommunen

• Immobilienwirtschaftliche Dienstleister (Property und Facility Management)

• Strategisch-organisa-torische Neuausrichtung

• Facility Management Konzepte (Anbieter & Nachfrager)

• Outsorcing und Aus-schreibungsbegleitung

• Entwicklung und Ein-führung Controlling-konzepte

• Vorbereitung ERP-Einführung

• Funktionsoptimierung (Vertrieb, Einkauf, Operations, ReWe, Controlling, Qualitäts-management)

• Post-Merger-Integration

• Strategieentwicklung

• Organisations- und Prozessmodellierung

• Kostensenkungsprogramme

• Personalentwicklung/ Qualifizierungsprogramme

• Balanced Scorecard

• (Multi-)Projektsteuerung

Die 2COM steht seit über 10 Jahren für maximale Wirtschaftlichkeit und Kosteneffizienz im Immobilienbetrieb

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Firmeneckdaten KundenstrukturTypische Projektansätze / Methodische Kompetenz Referenzen

Kurzprofil

• gegründet: 1996

• Geschäftsstellen: Frankfurt am Main, Berlin, Düsseldorf

• Beratungsunternehmen im Bereich Facility Management

• Institutionelle Anleger (Fonds, Banken, Versicherungen)

• halb-/ öffentliche Immobilieneigentümer

• mittelständische Firmen (kein immobilienwirtschaft-liches Kerngeschäft

• Asset Management Gesellschaften

• Projektentwickler

• (ABC-) Portfolioanalyse und Benchmarking

• Gebäudebetriebskonzepte

• Immobilienzertifizierung und Lebenszykluskosten

• Energieausweis, Energie-management, und -optimie-rung

• Vertragsmanagement und Verhandlungsführung

• Betriebskosten- (BK)-ermittlung, -analyse -optimierung

• Modellierung von BK-Umlagestrukturen

• Daten-/ Objektaufnahme Vor-Ort

•Bestand: ca. 900 Immobilien im Portfolio

•Realisierungsgrad ca. 90 % der geplanten Maßnahmen

•Eff. Einsparung 2000-2008 ca. 9 Mio. €

•Bürogebäude mit Tiefgarage

•121.000 m² BGF

•43 ober- u. 3 unterirdische Geschosse

• Gründung 1958 als MüllerInternational Immobilien, später Atisreal

• 1987 Gründung der Consulting- und Valuation-Gesellschaft

• Seit 2004 Teil der Bank BNP Paribas; verantwortlichfür Markt-Research sowie immobilienwirtschaftlicheBeratung und Bewertung

• 8 Niederlassungen in Deutschland mit 475 Mit-arbeiten, mehr als 3.500 in über 60 Büros weltweit

BNP Paribas Real Estate Consult bietet fundierte immobilienwirtschaftliche Beratung und Bewertung

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Firmeneckdaten Kundenstruktur Typische Projektansätze Referenzen

Kurzprofil

• Machbarkeitsstudie für die Optimierung und Umnutzung eines Bürobestandsgebäudes

• Benchmarkanalyse und Entwicklung einer Portfoliostrategie für den bundesweit genutzten Immobilienbestand

• Machbarkeitsstudie für die Entwicklung einer Hafenbrache (Konversion)

• Auszug aus der Kundenliste:Commerzbank AGHertie Stiftung; IKBDeutsche Lufthansa AGDeutsche Telekom AGMEAG; MorganStanleyPeugeot, RollsRoyceSiemens AGUnion Investment Real Estate

• Private und institutionelle Eigentümer / Bestands-halter / Investoren

• Banken, Finanzierungsinstitute

• Öffentliche Hand, Stiftungen

• Unternehmen außerhalb der Immobilienwirtschaft

• Asset Management Gesellschaften

• Projektentwickler

• Ermittlung des Immobilien- bzw. Portfoliowertes

• Einschätzung von Chancen und Risiken, wie z.B. Klärung der Vermarktungs-chancen, Identifikation von Wert- und Entwicklungs-potentialen

• Erarbeitung von Standort- und Marktanalysen sowie Machbarkeitsstudien und Optimierungskonzepten

• Nachhaltigkeitsberatung

• Vorbereitende Unterstützung und strate-gische Beratung bei Trans-aktionen (z.B. Datenraum)

• Entwicklung von Vermarktungsstrategien

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Firmeneckdaten Kundenstruktur Typische Projektansätze Methodische Kompetenz

Kurzprofil

• Freischaffender Architekt und Bauingenieur seit 1979

• Firmensitz Berlin und Greifswald

• Architektenleistungen Entwurfs- & Ausführungs-Planung, Bauleitung sowie Bauleitplanung u.a. für Wohn- und Gewerbebauten, Markthallen, Hotels, Reha-kliniken

• Bestandsaufnahmen der Bausubstanz

• Analysen von Nutzungskonzepten

• Entwicklung neuer Nutzungskonzepte

• Immobilienfonds

• Private Bauherren mit Interesse an nachhaltiger Kapitalanlage

• Bauträger und Kommunen zur Entwicklung von Nutzungskonzepten und Bauleitplanung

• Kommunale Betriebe mit Immobilienbesitz

• Analysieren von gesell-schaftlichen Trends, die sich auf Immobilien-nutzungen auswirken.

• Sicherer Umgang mit den Steuerungsfaktoren: Lage, Konzept, Bausubstanz, Bau- & Betriebskosten

• Einhalten von Baukosten, Qualität und Terminen

• Entwicklung neuer Ideen auf der Basis von Marktprogno-sen, zu einem begehrten Produkt mit Alleinstellungs-merkmalen

• Erkennen von Wertpoten-tialen eines Standortes

• Aussagen über Chancen und Risiken eines Nutzungs-Konzeptes

Reinhard D. Schulz bietet neue Ideen verbunden mit langjähriger Erfahrung in der Entwicklung von wirtschaftlichen Immobilienkonzepten

BB HYP …mobile Banking for your success !!!

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Firmeneckdaten Kundenstruktur Typische Projektansätze Referenzen

Kurzprofil

• Projektbeginn 2002

• Gründung 2004

• B–to-B Finanzierungsplattformr/d/s Bankenplattform

• 52 Bankpartner

• 16 Spezialfinanzierer

• Beratung u. Begleitung auch von notleidenden. Engagements

• Mit Geschäftsbereichhypofit° I BB HYP KGinterne Endfinanzierungsplattform für direkte Kundenanfragen aus dem Internet

• Exclusive Zusammenarbeit mit der größten Baufinanzierungsplattform Europace° als Kreditentscheidungsinstrument

• BB HYP kann durch seineBankenplattform und durchseine Geschäftsbereicheeine Vielzahl von Finanzierungslösungen und damit eine Breite an Kundensegmenten abbilden und darstellen

• Spezialisiert ist BB HYP selbst auf die Begleitung von Anfragen mit kommerziellen sowie gewerblichen Hintergrund

• BB HYP kann auch als beratender Kreditservicer und im Asset-Management von Kreditengagements mit negativer Kredithistorie auftreten

• Begleitung und strukturierung von qualifizierten Immobilienfinanzierungen

• Erstellung von Finanzierungsgutachten

• Begleitung von Setupkonzeptionen

• Asset-Finanzierungen auch mit Managementhintergrund

• Restrukturierung von notleidenden Engagements und deren Neuausrichtung sowie Entwicklung eines qualifizierten Ausstiegsszenario für den aktuellen Gläubiger

• Private Rehaklinik in Bad Säckingen: Platzierung und Finanzierung des Sale & Leasbackengagement an die AXA Gruppe Volumen 21,00 Mio. Euro

• Zwei Pflegeheime in Berlin: Platzierung und Finanzierung des Sale & Leasbackengagements an die AXA GruppeVolumen 12,00 Mio. Euro

• Finanzierung des Setup einesStapler- und Hydraulikunternehmens in BrandenburgVolumen 1,20 Mio. Euro

• Restrukturierung und Sanierung eines Konstruktionsentwicklers in DresdenVolumen 4,00 Mio. Euro

Die SMV Bauprojektsteuerung ist seit 25 Jahren ein verlässlicher Partner in Fragen des Projektmanagement in der Immobilienwirtschaft

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Firmeneckdaten Kundenstruktur Typische Projektansätze Referenzen

Kurzprofil

• Gegründet 1985

• Firmensitz Berlin

• Bauprojektmanagement

• Bauprojektsteuerung

• Consulting/Controlling

• Real Estate Services

• Öffentliche Hand (Hochschulen, Kulturinstitutionen, Rentenkassen, Bundesbauämter)

• Immobiliengesellschaften (Entwickler, Investoren, Enderwerber)

• Institutionelle Anleger (Banken, Versicherungen, Fonds)

• Ganzheitliche Projektbetrachtung

• Volle Ausrichtung auf den Kunden:

Step by Step-Beratung oder „Rundum-Sorglos-Paket“

• Chancen-Risiken-Studien

• Kosten-Nutzen-Analysen

• Nachhaltigkeit

• OpernTurm, Frankfurt a. M.

• Haerder-Center, Lübeck

• Deutsche Börse, Eschborn

• Hackesches Quartier, Berlin

• Bundesministerium des Innern, Berlin

• Überseequartier, Hamburg

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Karl-Wiechert-Allee 20D-30625 HannoverTelefon: +49 511 8448940Telefax: +49 511 84489444martin.soboll@result-fm.dewww.result-fm.de

Frankfurter Allee 73cD-10247 BerlinTelefon: +49 30 42425242Telefax: +49 30 42425249hagen.kelm@2com.deralph.wesseling@2com.dewww.2com.de

Wichmannstr. 510787 Berlin-TiergartenTelefon: +49 30 2542210Telefax: +49 30 254221-90 / -91thomas.lewicz@smv.com www.smv.com

Badensche Straße 7D-10825 BerlinTelefon: +49 30 85727044Telefax: +49 30 85727046info@r-d-schulz.de www.R-D-Schulz.de

Goetheplatz 4D 60311 Frankfurt am MainTelefon: +49 69 29899450Telefax: +49 69 29899444Andreas.Voelker@bnpparibas.comwww.realestate.bnpparibas.de

Postfach 120004D-14913 Luckenwalde, BrandenburgTelefon: +49 3371400813gordon.roth@bb-hyp.comwww.bb-hyp.com

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