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Anton Affentranger 10. März 2009, Zürich Drittes Geschäftsjahr: Gute Ergebnisse Sehr erfreuliches Gesamtergebnis (EBITDA, operatives Ergebnis, Net Income) Gesteigerte operative Leistung Solide Entwicklung in der Produktion Projektentwicklung (Immobilien) unter Erwartungen Auslandsgeschäft auf Kurs Geschäftsjahr 2008 Highlights (1) © Implenia | Corporate Center | März 2009 | Seite 3
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© Implenia | Corporate Center | März 2009 | Seite 3
Geschäftsjahr 2008
Sehr erfreuliches Gesamtergebnis (EBITDA, operatives Ergebnis, Net Income) Gesteigerte operative Leistung Solide Entwicklung in der Produktion Projektentwicklung (Immobilien) unter Erwartungen Auslandsgeschäft auf Kurs
Starke Bilanz Verbesserte Eigenfinanzierung Gute Cash Position per 31.12.2008
Highlights (1)
© Implenia | Corporate Center | März 2009 | Seite 4
Schlüsselzahlen
2008 2007
2'326.4 2'380.6
100.4 84.7
operatives Ergebnis 60.9 38.7
Konzernergebnis 41.9 25.5
Netto-Cash-Position 36.7 (117.3)
3'068 2'604
in Mio CHF
Umsatz
EBITDA
Auftragsbestand (inkl. Argen, jeweils per 28.2.)
© Implenia | Corporate Center | März 2009 | Seite 5
Geschäftsjahr 2008
Starke Marktposition weiter verbessert
Business Portfolio bereinigt (Verkauf Privera AG)
Generationenwechsel im Management
Highlights (2)
© Implenia | Corporate Center | März 2009 | Seite 7
Schlüsselzahlen
2008 2007
2'301.4 2'315.8
51.8 46.6 10.3 15.4 62.1 62.0
operatives Ergebnis 60.9 38.7
in Mio CHF
Konzernumsatz (like for like)
EBIT vor Sonderkosten
EBIT vor ProjektentwicklungEBIT Projektentwicklung
© Implenia | Corporate Center | März 2009 | Seite 9
Real EstateUmsatz und EBIT (like for like)
EBITIn 1.000 CHF
IST2007
IST2008
GU 14‘575 14‘271
Projektentwicklung 15‘415 10‘295Reuss -4‘395 1‘196
Total 25‘595 25‘762
1.2701.274
Umsatz 2008Umsatz 2007Umsatz 2006
1.230
0
5
10
15
20
25
30
EBIT 2006
2,2
0,8
1,2
1,82,0
1,6
EBIT 2007
1,4
1,0
0,2
1,4%
0,60,4
2,0% 2,1%
0,0
18,125,6
EBIT 2008
25,8
© Implenia | Corporate Center | März 2009 | Seite 10
Real Estate Auftragsbestand (in Mio. CHF)
1371.293
12/2008 Eingänge
145
Umsatz
1.285
02/2009
2491.251
12/2007 Eingänge
164
Umsatz
1.335
02/2008
Auftragseingang 02/2009Auftragseingang 02/2008
887
1451.032
gesichert
88
offen
1.120
Budget 2009
887
1.251
12/2007
1.293
12/2008
398
1.285
02/2009
Entwicklung Auftragsbestand Umsatzentwicklung, Stand 28.02.09
© Implenia | Corporate Center | März 2009 | Seite 11
INFRAUmsatz und EBIT (like for like)
EBITIn 1.000 CHF
IST2007
IST2008
Total 21‘464 24‘370
1.075
Umsatz 2006
1.120
Umsatz 2007
1.115
Umsatz 20080
5
10
15
20
25
1,2
0,40,2
0,80,8%
8,8
EBIT 2006
1,9%
21,5
EBIT 2007
2,1%
24,4
EBIT 20080,0
1,0
2,2
1,81,61,4
0,6
2,0
© Implenia | Corporate Center | März 2009 | Seite 12
INFRA Auftragsbestand (in Mio. CHF)
808
653255
02/200912/2008 Eingänge
100
Umsatz
553506
165
12/2007 Eingänge 02/2008
118
Umsatz
573
offen
1.122
Budget 2009
100674
gesichert
448
573
653
506
12/2007 12/2008
234
808
02/2009
Entwicklung Auftragsbestand Umsatzentwicklung, Stand 28.02.09
Auftragseingang 02/2008 Auftragseingang 02/2009
© Implenia | Corporate Center | März 2009 | Seite 13
Tunnel+TUUmsatz und EBIT (like for like)
EBITIn 1.000 CHF
IST2007
IST2008
Total 22‘100 26‘450
152136
129
Umsatz 2007 Umsatz 2008Umsatz 20060
5
10
15
20
25
30
02
468
101214
1618
20,7
EBIT 2007
26,5
EBIT 2008
17,4%16,0%
EBIT 2006
16,3%
22,1
© Implenia | Corporate Center | März 2009 | Seite 14
TUNNEL+TU Auftragsbestand (in Mio. CHF)
9754
Eingänge
42
Umsatz 02/2009
1.013
12/2008
716756
12/2007
5
Eingänge
46
Umsatz 02/2008
315
263
42305
gesichert
9
offen Budget 2009
263
756
12/2007
1.013
12/2008
712
975
02/2009
Entwicklung Auftragsbestand Umsatzentwicklung, Stand 28.02.09
Auftragseingang 02/2008 Auftragseingang 02/20098
© Implenia | Corporate Center | März 2009 | Seite 15
Global Solutions Umsatz und EBIT (like for like)
EBITIn 1.000 CHF
IST2007
IST2008
Total - 4‘103 - 6‘632
66
0Umsatz 2006 Umsatz 2007 Umsatz 2008
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0 0,0
EBIT 2006
-4,1
EBIT 2007
-6,6
EBIT 2008
© Implenia | Corporate Center | März 2009 | Seite 16
Operatives Ergebnis
2008 2007
2'301.4 2'315.8
5'192 5'212
62.1 62.0 2.7% 2.7%
Privera (operatives Ergebnis+Verkaufsgewinn) 11.7 3.8 0.0 (16.1)
Sonderkosten (12.9) (11.0)operatives Ergebnis 60.9 38.7
2.6% 1.7%
in Mio CHF
Konzernumsatz (like for like)
Integrationskosten
EBIT vor Sonderkosten (like for like)
Personalbestand (jeweils per 31.12.)
© Implenia | Corporate Center | März 2009 | Seite 18
Konzernergebnis Implenia
2008 2007
operatives Ergebnis 60.9 38.7
(8.9) (7.1)(10.1) (6.0)41.9 25.5 1.8% 1.1%
100.4 84.7 EBITDA
in Mio CHF
FinanzergebnisSteuernKonzernergebnis
© Implenia | Corporate Center | März 2009 | Seite 19
Erfolgsrechnung
54,4
2006
84,7
2007
100,4
2008
EBITDA
15,7(+19%)
in Mio. CHF
6,1
2006
25,5
2007
41,9
2008
Konzernergebnis
16,4(+64%)
2006
3,6%2,3%
2007
EBITDA in %
4,3%
2008 2006
1,1%
2007
0,3%
1,8%
2008
Konzernergebnis in %
© Implenia | Corporate Center | März 2009 | Seite 20
Bilanz 31.12.08Aktiven
31.12.2008 31.12.2007
119.4 48.5 180.2 168.0 696.4 746.1
Total Umlaufvermögen 996.0 962.6
Total Anlagevermögen 366.7 379.3
Total AKTIVEN 1'362.7 1'341.9
übriges Umlaufvermögen
IFRS
Immobiliengeschäfte
in Mio CHF
Flüssige Mittel, Wertschriften
© Implenia | Corporate Center | März 2009 | Seite 21
Anlagevermögen
in Mio. CHF
212,8
2006
231,1
2007
227,1
2008
Sachanlagen-4,0
63,2
2006
53,7
2007
54,9
2008
Finanzanlagen +1,2
92,6
2006
83,1
2007
77,2
2008
immaterielle Anlagen-5,9
© Implenia | Corporate Center | März 2009 | Seite 22
Bilanz 31.12.08Passiven
31.12.2008 31.12.2007
kurzfristiges Fremdkapital 906.1 910.3
langfristiges Fremdkapital 31.5 26.6
Eigenkapital 425.1 404.9
Total PASSIVEN 1'362.7 1'341.9
IFRSin Mio CHF
© Implenia | Corporate Center | März 2009 | Seite 23
Umlaufvermögen und kurzfristiges Fremdkapitalin Mio. CHF
108119996963
903
Cashübriges Umlaufvermögen
200820072006
877
48
914795
906910867
kurzfristiges Fremdkapital
2006 2007 2008
© Implenia | Corporate Center | März 2009 | Seite 24
Geldflussrechnung
in Mio CHF 2008 2007
Ergebnis 41.9 25.5 Abschreibungen und Veränderung Rückstellungen 43.5 36.3 Veränderung Immobiliengeschäfte (16.8) 1.0 Veränderung übriges Nettoumlaufvermögen 115.1 (133.0)
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit 183.6 (70.2)
Geldfluss aus Investitionstätigkeit (14.5) (43.1)
Free Cash Flow 169.1 (113.3)
© Implenia | Corporate Center | März 2009 | Seite 25
Highlights
operative Leistung, ohne Projektentwicklung, + 11%
hoher, qualitativ guter Auftragsbestand
EBITDA 100 Mio. !
Netto Cash-Position
© Implenia | Corporate Center | März 2009 | Seite 26
Medien - und Finanzanalystenkonferenz
10. März 2009, Zürich
Werner Karlen
© Implenia | Corporate Center | März 2009 | Seite 28
Zur meiner Person
Name: Werner Karlen (1967)Zivilstand: Verheiratet, drei Kinder (4, 6, 8)Ausbildung: Dr. oec. HSG, dipl. Ing. ETH
Berufsstationen:
1994 Projektleiter ABB Kraftwerke AG
1997 Projektleiter McKinsey & Co.
2000 COO Biella-Neher AG
2002 Direktionspräsident Phoenix Mecano AG
Seit 1.2.2009 CEO Implenia AG
© Implenia | Corporate Center | März 2009 | Seite 30
Auftragsbestand und Ausschau
Guter Auftragsbestand, hohe Qualität Grosse Projektpipeline (nicht im Auftragsbestand) Sinkende Nachfrage im Hochbau
Auftragsbestand (in CHF Mrd.)
1,291,291,2502/200912/200812/2007
Implenia Real Estate
© Implenia | Corporate Center | März 2009 | Seite 32
Auftragsbestand und Ausschau
Sehr guter Auftragsbestand, hohe Qualität Zusätzliche Projekte der öffentlichen Hand erwartet Sinkende Nachfrage im Hochbau erzeugt Preisdruck
Auftragsbestand (in CHF Mio.)
80865350602/200912/200812/2007
Implenia Infra (Bauproduktion)
© Implenia | Corporate Center | März 2009 | Seite 33
Implenia INFRABahnhof Löwenstrasse, Durchmesserlinie Zürich
© Implenia | Corporate Center | März 2009 | Seite 34
Auftragsbestand und Ausschau
Guter und langfristiger Auftragsbestand Zusätzliche Projekte der öffentlichen Hand erwartet
Auftragsbestand (in CHF Mio.)
9751‘01375602/200912/200812/2007
Implenia Tunnel und Totalunternehmung
© Implenia | Corporate Center | März 2009 | Seite 36
Auftragsbestand und Ausschau
Bewährte, risikoarme Strategie (Planungsaufgaben) wird weitergeführt
Hochbau im Kernmarkt Russland eingebrochen: Fokus in Sotschi
Kernmarkt Middle East: Fokus in Quatar und Abu Dahbi
Implenia Global Solutions
© Implenia | Corporate Center | März 2009 | Seite 38
Implenia Semesterkonferenz vom 22. September 2009Einladung zum Besuch der Baustelle „Bahnhof Löwenstrasse“
© Implenia | Corporate Center | März 2009 | Seite 39
Medien - und Finanzanalystenkonferenz
10. März 2009, Zürich
Anton Affentranger
© Implenia | Corporate Center | März 2009 | Seite 40
Dividende 2008
Ausschüttung von CHF 0.50 pro Aktie in der Form einer steuergünstigen Teilrückvergütung des
Aktiennennwerts
Die vorgeschlagene Ausschüttung steht für unsere positive Beurteilung des Geschäftsjahres unser Vertrauen in die eingeschlagene Strategie unsere aktionärsfreundliche, langfristig orientierte
Ausschüttungspolitik
Vorgeschlagene Ausschüttung an die Aktionäre
© Implenia | Corporate Center | März 2009 | Seite 41
Verwaltungsrat
Der VR schlägt die Wiederwahl von
Ian Goldin
und
Jim Cohen
als Mitglieder des Verwaltungsrates vor
Wahlen
© Implenia | Corporate Center | März 2009 | Seite 42
Laxey
07.03.2008 EBK (heutige FINMA) erklärt Laxey der Meldepflichtverletzung
schuldig 22.12.2008 Bundesverwaltungsgericht bestätigt illegalen Erwerb der Implenia
Aktien durch Laxey
Implenia VR Mehrmals Lösungen zur Umplatzierung der Laxey Aktien
angeboten Bisher wurden diese aber von Laxey abgelehnt
Zusammenfassende Highlights
© Implenia | Corporate Center | März 2009 | Seite 43
Geschäftsjahr 2008
Dank! Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Gruppe wurden 2008
wieder sehr stark gefordert CEO und die gesamte Konzernleitung haben mit voller Konsequenz
an der Umsetzung unserer Strategie gearbeitet Dank an abtretenden CEO, C. Bubb!
Zuversicht! Trotz Finanz- und Wirtschaftskrise sind wir zuversichtlich
Dank und Zuversicht