Digitale Transformation des Financial Service Sektors –Wie FinTech-Startups die etablierten Banken herausfordern

Münster, 13. Dezember 2017

Dr. Holger de Bie

213.12.17

finstreet entwickelt digitale Banking-Lösungen durch tiefes bankfachlichesund technisches Know-how sowie die nötige strategische Weitsicht

Vorstellung

Inkubator

Entwicklung und Realisierungvon innovativen Geschäftsmodellen

mit dem Schwerpunkt FinTech

IT-Entwicklung

Entwicklung von IT-Lösungen zur Steigerung der Effektivität und

Effizienz im Banking

Beratung

Management-, Prozess- und IT-Beratung im Themenspektrum

Digitalisierung im Banking

3

Im heutigen Vortrages möchte ich für Sie die digitale Transformation aus Perspektive der FinTechs und Banken genauer beleuchten

Ausgangslage

Wodurch wird die Digitalisierung getrieben?Was sind überhaupt FinTechs?Wie entwickelt sich der Markt?

Agenda

Perspektive der FinTechs

Wie verändern FinTechs die Wertschöpfung?Was sind die zentralen Erfolgsfaktoren? Wo liegen die Herausforderungen?

Fazit

Was sind die Kernerkenntnisse?Wie sieht der Ausblick aus?Welche Fragen sind zu diskutieren?

Perspektive der Banken

Was sind die Hemmnisse bei der Digitalisierung? Welche Strategien gibt es im Umgang mit FinTechs?Welche Chance und Risiken ergeben sich?

Top 1 Ausgangslage

513.12.17

Wodurch wird die Digitalisierung getrieben?

Die digitale Transformation des Financial Service Sektors wird insbesondere durch vier Treiber beschleunigt

Veränderte Kundenerwartungen

• Fokus liegt bspw. auf Verfügbarkeit, Einfachheit und Transparenz• Digitales Anspruchsniveau der

Kunden wird häufig nicht erfüllt

Schwieriges Marktumfeld

• Sinkende Erträge aufgrund des anhaltenden Niedrigzinsumfeldes• Zunehmende Aufwendung für

regulatorische Anforderungen

Neue Wettbewerber• Technologie-orientierte Start-ups

treten in den Banking-Markt ein• Wettbewerber greifen aggressiv das Kerngeschäft der Banken an

Moderne Technologien

• Einsatz von Technologien wie Big Data, Blockchain und Artificial Intelligence• Technologie als zentraler Enabler zur

Umsetzung innovativer Dienstleistungen

613.12.17

Wodurch wird die Digitalisierung getrieben?

Während Banken noch bis in die 1980er Jahre zu den Innovatoren gehörten, übernehmen diese Rolle spätestens mit Beginn des Internetzeitalters die FinTechs

Quelle: Roland Berger 2016

CrowdfundingArtistShare

1939 1973 1981 20031998 2008

GeldautomatCity Bank of New

York (Citibank)

Globaler Zahlungsverkehr

SWIFT-Netzwerk

Online BankingCitibank

Online PaymentPayPal Blockchain

Bitcoin-NetzwerkBanken erfinden Technologien neu

FinTechs erfinden Finanzdienstleistungen neuCrowdfunding

ArtistShare

713.12.17

Was sind überhaupt FinTechs?

FinTechs mischen die Branche auf, indem sie mittels modernster Technologien innovative Financial Services anbieten, die ein hoher Kundennutzen auszeichnet

FinTech = Financial Services and Technology

Großteil der FinTech-Unternehmen befinden sich immer noch in der Start-up-Phase

Unternehmen, die modernste Technologien zur Bereitstellung innovativer Financial Services nutzen

Fokus liegt auf Geschäftsbereichen, deren Potenziale bislang von Banken nicht voll ausgeschöpft werden

Höherer Kundennutzen durch bessere Usability, höhere Effizienz oder mehr Transparenz

1.

2.

3.

4.

813.12.17

Wie entwickelt sich der Markt?

Auch wenn die ganz große FinTech-Euphorie zu Ende geht, ist ein Wachstumsstoppnicht in Sicht – FinTech-Sektor in Deutschland normalisiert sich auf hohem Niveau

2013 2014 2015 2016 2017

98

199

446

624579

Venture Capital InvestmentsInvestmentvolumen, Eigenkapitalvon 2013 bis September 2017 in Mio. €

2013 2014 2015 2016 2017

68

94

170

141

30

FinTech GründungenAnzahl Gründungen FinTech-Start-ups von 2013 bis September 2017

Quelle: Barkow Consultings FinTech Money Map 2017

913.12.17

Wie entwickelt sich der Markt?

Erfolg der FinTechs zu Lasten der etablierten Banken spiegelt sich in der positiven Entwicklung von Marktanteilen, Marktkapitalisierung und Investitionsvolumina wider

Anteil Finanzvermittler im Vertriebsmix für Baufinanzierungen in Deutschland (2010-2016)

17%35%

Weltweite Investitionen in FinTech-Unternehmenpro Jahr (2008-2016)

0,522,5

Mrd. Euro

Mrd. Euro

Marktkapitalisierung Crowdlending-PlaftformLending Club (2007-2016)

Dauer für Kreditentscheidungen bisher vs. digitalisiert und automatisiert

355-7

Sekunden

Tage

0,014,9

Mrd. Euro

Mrd. Euro

Quelle: Roland Berger 2016

Top 2 Perspektive der FinTechs

1113.12.17

Wie verändern FinTechs die Wertschöpfung?

Auf Basis des Banking-as-a-Platform-Ansatzes etablieren die FinTechs perspektivischeine völlig neue Wertschöpfungsarchitektur im Financial Service Sektor

w

Etablierung einer neuen Wertschöpfungs-architektur durch Banking-as-a-Platform

FinTechs brechen bisherige Wertschöpfungsstrukturdurch neue Technologien und Geschäftsmodelle auf

Banken mit klassisch vertikal integriertem Geschäftsmodell

Bank A Bank B

Gestern: Heute: Morgen:

1213.12.17

Wie verändern FinTechs die Wertschöpfung?

Aktuell gibt es in Deutschland rund 700 FinTechs, die eine Vielzahl unterschiedlicher Geschäftsmodelle im Financial Service Sektor abdecken

PropTechStart-ups in der Immobilien-

wirtschaft: Sie helfen bspw. bei der Immobiliensuche, der Maklersuche oder bei der Immobilienbewertung.

178

FinanzierungFinTechs, die Finanzierungen

anbieten, vermitteln oderoptimieren. Dazu zählen Kredite,

Crowdinvesting oder auchFactoring-Modelle für Firmen.

154

InsurTechStart-ups sind auch in der Versicherungs-branche aktiv. Sie bieten Versicherungs-produkte an, optimieren oder vertreiben diese.

73

GeldanlageSparen oder Investieren -FinTechs helfen bei der Suche nach rentablenZinskonten, bieten aberz. B. auch aktienbasierte Vermögensverwaltung.

61

BuchhaltungFinTechs bieten Unternehmen Hilfe bei der Buchhaltung, beim Controlling oder bei der Vorbereitung der Steuererklärung.

51 ZahlungsverkehrIm Laden zahlen, online zahlen oder schnell per „P2P“ Geld an Freunde senden. FinTechs machen das Bezahlen an vielen Stellen einfacher.

51

Bitcoin/BlockchainMit digitalen Währungenund der Blockchain-Technologie wird viel experimentiert. AuchFinTechs sind hier aktiv.

24

API BankingMit Schnittstellen zum Kernbanksystem ver-bessern FinTechs den Datenaustausch.

13

Online-IdentifikationWer ein Konto eröffnen möchte, kann sich durch Video-Ident-Verfahren bequem zu Hause identifizieren lassen.

11

Gastro/KasseFinTechs optimieren Gastro-Prozesse, helfenz. B. beim Organisieren eines Lieferservices oderbei Online-Reservierungen.

7

FinanzaggregationHier ein Girokonto, daein Tagesgeldkonto undDepot - FinTechs helfen bei der Bündelung von Finanzinformationen.

4

RegTechFinTechs in diesem Bereich helfen als Dienstleister bei derUmsetzung regulatorischer Vorgaben, etwa bei Risiko-kontrolle oder Compliance.

17

Quelle: Handelsblatt vom 28.11.2017

1313.12.17

Wie verändern FinTechs die Wertschöpfung?

Geschäftsmodelle der FinTechs beschränken sich nicht mehr nur auf die vielbeachteteB2C-Beziehung, sondern zielen durchaus auch auf andere Geschäftsbeziehungen

FinTechs

• ProptTech• Finanzierung• InsurTech• Geldanlage• Buchhaltung• Zahlungsverkehr• Bitcoin/Blockchain• RegTech• API Banking• Online Identifikation • Gastro/Kasse• Finanzaggregation• Sonstige

Finanzdienstleister

• Banken• Versicherungen• Immobilien• Zahlungsverkehr• Asset Management• FinTech• Sonstige

Business

• Selbständige• Start-ups• KMU • Großunternehmen

Consumer

• Retail Clients• High Net Worth

Individuals• Ultra HNWI

B2B

B2B...

B2B...

B2B...

B2B...

…2B

…2C

…2B…2C …2B2C

…2B

B2C

Quelle: FINANCE Studie 2017

1413.12.17

Was sind die zentralen Erfolgsfaktoren?

Als Gründe für den Aufstieg der FinTechs sind eine ganze Reihe unterschiedlicher Erfolgsfaktoren anzuführen

8FinTechs machen Banken zumindest in einigen Teilbereichen gänzlich überflüssig.

2FinTechs konzentrieren sich auf ausgewählte Kundengruppen und UseCases.

3FinTechs starten in der Regel bereits mit einem MVP bzw. der 80%-Lösung.

4 FinTechs etablieren digitale Marktplätze und erhöhen damit die Transparenz am Markt.

5FinTechs umgehen zunächst geschickt

die regulatorischen Anforderungen.

6FinTechs bilden Schnittstellen zwischen der modernen Welt und vorhandenen Bankdaten.

7FinTechs unterstützen Finanzdienstleister bei der Digitalisierung ihrer eigenen Prozesse.

1FinTechs überzeugen ganz besonders mit ihrem modernen UI/UX-Design.

FinTechs überzeugen ganz besonders mit ihrem modernen UI/UX-Design. 1

FinTechs konzentrieren sich auf ausgewählte Kunden-gruppen und UseCases

2

FinTechs starten in der Regel bereits mit einem MVP bzw. der 80%-Lösung. 3

FinTechs etablieren digitale Marktplätze und erhöhen damitdie Transparenz am Markt.

4

FinTechs umgehen zunächst geschickt die regulatorischen Anforderungen. 5

20

FinTechs bilden Schnittstellen zwischen der modernen Welt und vorhandenen Bankdaten.

6

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FinTechs unterstützen Finanzdienst-leister bei der Digitalisierung ihrer

unternehmenseigenen Prozesse.7

FinTechs machen Banken schon heute in einigen Teilbereichen gänzlich überflüssig.

8

2313.12.17

Wo liegen die Herausforderungen?

FinTechs kämpfen mit einer Vielzahl von Herausforderungen, allen vorandas im Vergleich zu den Banken mangelnde Vertrauen der Kunden

VertrauenFinTechs leiden unter mangelndem Vertrauen der Kunden bzgl. Sicherheit und Beständigkeit.

RegulierungFinTechs geraten zunehmend in den Fokusder Bafin hinsichtlich regulatorischer Themen.

BanklizenzBeantragung einer Banklizenz erweist sichfür die meisten FinTechs als schwierig.

KundengewinnungZeit- und kostenintensive Gewinnung neuerKunden erweist sich als große Herausforderung.

RessourcenausstattungFinTechs kämpfen mit einer knappen Ausstattung an personellen und technischen Ressourcen.

NachahmerErfolgreiche Geschäftsmodelle von FinTechs werden schnell durch Copycats abgekupfert.

Top 3 Perspektive der Banken

2513.12.17

Was sind die Hemmnisse bei der Digitalisierung?

Für Banken besteht die Schwierigkeit bei der Digitalisierung darin, das Gap zwischen Kundenbedürfnissen und Kundenwahrnehmung zu schließen

Kundenbedürfnisse

Kundenwahrnehmung

Vergleichs-möglichkeiten

Transparenz und Einfachheit

Flexible Lösungenfür Kundenvorhaben

Online und mobileVerfügbarkeit 24/7

Online-Abschluss

Eigen-angebot

Komplexe Prozesse

Starre Produkt-strukturen

Veraltete IT und be-grenzte Servicezeiten

Prozessbrüche und manuelle Bearbeitung

Quelle: FinWeb Barometer 2017

2613.12.17

Was sind die Hemmnisse bei der Digitalisierung?

Trotz des hohen Digitalisierungspotenzials und der IT-Kompetenz können die Banken bislang kaum mit dem Innovationstempo der FinTechs mithalten

Summe der formalen Vorgaben in Form von Richtlinien, Vorschriften und Anweisungen

Mangelndes methodisches Know-how, z. B. für agile Methoden oder Design Thinking

Wenig Toleranz für Fehler und häufigsehr lange Entscheidungswege

Fehlende Veränderungsbereitschaftund Orientierung am Kundenbedarf

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Welche Strategien gibt es im Umgang mit FinTechs?

Etwa 70 Kooperationen zwischen großen deutschen Privatkundenbanken und FinTechs belegen den zunehmenden Trend zur Zusammenarbeit

Quelle: Handelsblatt vom 16.02.2017

2813.12.17

Welche Strategien gibt es im Umgang mit FinTechs?

Deutsche Bank setzt im Rahmen ihrer Digitalisierungsstrategie vor allemauf FinTechs als Katalysator für eine tiefgreifende Transformation

Innovation Labs

Digitale Fabrik

Accelerator Geschäftsmodell-öffnung

Identifizierung und Bewert-ung neuer Geschäftsideen

Kooperation mit Unis und Technologiefirmen

Agile Umsetzung der Ideen in Produkten und Services

Zusammenarbeit mit ausgewählten FinTechs

Auswahl, Finanzierung und Entwicklung von FinTechs

Partnerschaft mit Axel Springer und Plug and Play

Öffnung für Drittanbieterim Sinne eines Marktplatzes

Angebot von FinTech-Produkten und Services

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Welche Chancen und Risiken ergeben sich?

Im Sinne einer zweiseitigen Medaille ist der Aufstieg der FinTechs aus Bankenperspektive sowohl mit Chancen als auch Risiken verbunden

ChancenWelche Chancen sind aus Bankensicht mit dem Aufstieg der FinTechs verbunden?

Additionalrevenues

Improved retention ofcustomers

Differentiation Costreduction

73%

62%57%56%

Quelle: PWC Global FinTech Survey 2016

Increase ofcustomer churn

Informationsecurity threats

Loss of market share

Pressureon margins

RisikenWelche Risiken gehen aus Bankensichtmit dem Aufstieg der FinTechs aus?

53% 56%59%

67%

Top 4 Fazit

3113.12.17

Was sind die Kernerkenntnisse?

Ausbleibende Revolution? Die FinTechs werden den Financial Service Sektor zwar massiv verändern, aber wohl nicht die etablierten Banken gänzlich ersetzen

Etablierung einer neuen Wertschöpf-ungsarchitektur, insbesondere durchBanking-as-a-Platform

Veränderte Wertschöpfung

Es wird weiterhin einen harten Auslese-prozess zwischen den häufig noch jungen FinTechs geben.

Zunehmender Ausleseprozess

Kooperationen zwischen FinTechs und etablierten Banken stellen im Idealfall eine Win-Win-Situation dar.

Intensive Zusammenarbeit

Der von den FinTechs ausgehende Handlungsdruck hat bei vielen Banken ein grundsätzliches Umdenken bewirkt.

Hoher Veränderungsdruck

3213.12.17

Wie sieht der Ausblick aus?

Wer frisst hier wen? Können sich Banken und FinTechs langfristig behaupten, wenn die Internet- und Technologiegiganten aus Amerika den Markt betreten?

Quelle: Das FinTech-Universum – PASS Consulting Group

3313.12.17

Welche Fragen sind zu diskutieren?

Im Anschluss an den Vortrag gilt es nun, eine Reihe offener Fragestellungen zu diskutieren

Sind die FinTechs aus Perspektive der Banken mehr Fluch oder Segen?

Was denken Sie, können FinTechs tatsächlich die besseren Banken sein?

Besteht die Gefahr, dass Banken die direkten Kundenschnittstelle verlieren?

Was sind die größten Herausforderungen für Banken in nächster Zeit?

3413.12.17

Dr. Holger de BieInnovation Manager

+49 151 58963717

holger.debie@finstreet.de

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