8 wolfgang mayrhuber

Wolfgang Mayrhuber 1

FRA CE

29.09.2009

Was bewegt eine Airline?

Bremen, 12. August 2010

Wolfgang Mayrhuber

Was erfolgreiche Controller von Erbsenzählern unterscheidet?


Gliederung

� Charakteristika der Luftfahrtindustrie

� Wandel

� Der Lufthansa Konzern

� Der Controller als Verhaltenssteuerer


• 2,5 Mrd. Passagiere pro Jahr weltweit (Zahlgäste)

• 4 Mio. Beschäftigte bei Fluggesellschaften

• 18.000 Flugzeuge (>100 Sitze)

• 500 Mrd. USD Umsatz (IATA-Gesellschaften)

• 750.000 Arbeitsplätze alleine in Deutschland direkt abhängig vom Luftverkehr

In welcher Branche arbeiten wir?Zahlen, Daten, Fakten


• Das System Luftfahrt ist profitabel, die Fluggesellschaften sind das wirtschaftlich schwächste Glied der Kette

• Fluggesellschaften sind:

- kapitalintensiv

- personalintensiv- wettbewerbsintensiv

• Gekennzeichnet durch hohe Volatilität und sinkende Durchschnittserlöse

• Die wesentlichen Kostenblöcke werden durch starke Partner beeinflusst

Man verdient immer an Fluggesellschaften, seltener mit Fluggesellschaften!

Internationaler Luftverkehr Die Fluggesellschaften vernichten in der Summe Kapital


0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

+ 8,8% p.a.+ 5,9% p.a.

+ 4,8% p.a.+ 4,8% p.a.

Entwicklung weltweiter Luftverkehr(in Mrd. PKT)

Quelle: IATA

WachstumsperspektivenMittelfristig bleibt der Luftverkehr ein Wachstumsmarkt

+ 4-5% p.a.?


Mio. [USD] Verkehrs-flugzeuge

Flugzeug-bestellungen

Quelle: IATA, Lufthansa

Zyklizität im Airline-Geschäft

2000

3000

1000

-17.000

-12.000

-7.000

-2.000

3.000

8.000

13.000

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

10 Jahre 10 Jahre 9 Jahre ?

?

4000

Netto-Ergebnis IATA -15,8 Mrd. USD

Bekannte Flugzeug-auslieferungen

+12,9 Mrd. USD


Quelle: Boeing Current Market Outlook 2009

Wachstum Passagierluftverkehr 2008 bis 2028 innerha lb der Regionenin Passenger Kilometers Transportet (PKT)

660 Mrd.

Nordamerika(+2,5% p.a. auf 1.580 Mrd.)

Lateinamerika(+6,4% p.a. auf 430 Mrd.)

Europa(+3,4% p.a. auf 1.280 Mrd.)

Afrika(+6,4% p.a. auf 120 Mrd.)

Naher Osten(+6,2% p.a. auf 140 Mrd.)

Asien-Pazifik(+6,9% p.a. auf 3.080 Mrd.)

30 Mrd.

120 Mrd.

980 Mrd.

810 Mrd.

40 Mrd.

PKT in Mrd. 2028

PKT in Mrd. 2008

Wachstumsperspektiven - Wachsende Bedeutung Asiens,Europa und Nordamerika verlieren bis 2028 relativ an Bedeutung


Mehr als 5 Mio. Einwohner



Mehr als 30 Mio. EinwohnerQuelle: United Nations, Department of Economic and Social Affairs

Globale Veränderungen - Stetige Urbanisierung führt zur Entwicklung von Megastädten, insbesondere in Asien

Agglomerationen mit mehr als 5 Mio. Einwohner im Jahr 1975








Quelle: United Nations, Department of Economic and Social Affairs








Quelle: United Nations, Department of Economic and Social Affairs


Back up

• Beschaffung von 32 Flugzeugen pro Jahr (Invest von ca. 2,3 Mrd. USD p.a.)

• Einstellung von ca. 300 Piloten p.a.

• Einstellung von ca. 1.000 Flugbegleiter p.a.

• Geschäftsfelder wachsen um ca. 50 % im internen Geschäft

• Zusätzlich erforderliche Infrastruktur in der Größe T1+2 in MUC an weltweiten LH-Standorten

• 2025: über 100 Mio. Fluggäste pro Jahr

Wachstumsperspektiven - Wollte LH den Weltmarktanteil von 3 % halten, wären die Konsequenzen bis 2025…


� ca. 1.800 Lufthansa-Flugzeuge heben weltweit ab

Lufthansa heuteEin Tag bei der Lufthansa


� Unsere Crews betreuen dabei ca. 150.000 Gäste an Bord



� Lufthansa Cargo liefert ca. 5.000 Tonnen Fracht auf alle Kontinente



� Die Köche der LSG Sky Chefs produzieren ca. 1 Mio. Mahlzeiten



� Die Spezialisten der LufthansaTechnik betreuen ca. 1.200 Flugzeuge



� Im Rechenzentrum der LH Systems werden ca. 70 Mio. Transaktionen verarbeitet



Eckdaten des Konzerns Januar – September 2011

7.490

28,4%

1.596

31.12.10

+13,4%

-9,6%

-45,0%

-41,1%

-0,5 PP

-5,6%

+11,9%

+9,6%

vs. VJ

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

1.996Investitionen (brutto)

4.469Marktkapitalisierung

28,0%Eigenkapitalquote

2.193Operativer Cashflow

30.09.11in Mio. EUR

Q1-Q3 2011in Mio. EUR

1.623Nettokreditverschuldung

288Konzernergebnis

564EBIT

3,0%vgl. operative Marge

578Operatives Ergebnis

18.410-davon Verkehrserlöse

22.138Umsatzerlöse

Operatives ErgebnisUmsatz

57820.193

Q1-Q3 2011Q1-Q3 2010

22.138 612

in Mio. EUR


Eckdaten der Geschäftsfelder Januar – September 2011

CateringIT ServicesTechnikLogistikPassage

Airline Gruppe

101-32,2

56+12,0

1.710+2,2

38+2,7

120,0

436-0,5

242-27,8

173-24,8

2.220+10,2

1.263-1,6

169 -22,5

17.314+12,0

302+0,3

198-6,2

3.048+2,2

EBITDAVeränd. VJ in %

Operatives Erg.Veränd. VJ in %

UmsatzVeränd. VJ in %

in Mio. EUR


Eckdaten der Airlines in der Passage Airline Gruppe Januar – September 2011

germanwingsbmiAustrian AirlinesSWISSLufthansa

4-69,2

-23-109,1

530+9,1

-129-89,7

-154-71,1

658-5,5

440+20,9

244+25,8

2.957+15,7

872+9,7

161 +1,9

11.703+14,2

102-5,6

-34+27,7

1.549+0,7

EBITDAVeränd. VJ in %

Operatives Erg.Veränd. VJ in %

UmsatzVeränd. VJ in %

in Mio. EUR


Operatives Ergebnis des Lufthansa-Konzerns

Geschäftsfelder des Lufthansa-KonzernsErgebnisstabilisierung durch unterschiedliche Zyklen der LH-Geschäftsfelder


0

10

20

30

40

50

60

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

0

10

20

30

40

50

60

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Quelle: O&D Marketsizes, 2002-2009

+7%

-2%

-8%

16%

12%

21%

21%

Passagierentwicklung im Kontverkehr 2002 – 2009 inkl. Domestic

No-Frills - Billigfluglinien haben ihre Nische der 90er Jahre verlassen und ihren Anteil am Markt in Europa konsequent ausgebaut


Dubai 2007

Dubai 1991

Entwicklung der Fluggastzahlen

Jahr Passagiere2006 28,8 Mio.2007 34,3 Mio.2008 ~ 40 Mio.2010 ~ 60 Mio.

Kostenposition ggü. Standort DE

-48% Arbeitskosten

-20% Treibstoffkosten

-39% Kosten für Entgelte, Gebühren

-20% Kosten für Flottenmanagement

Quelle: Studie A.D. Little (2007)

+19,1%

Verkehrsrechte

Back upWettbewerber aus Nahem OstenDubai: Scheinbar grenzenloses Wachstum bei 30% Kostenvorteil


•3–5 Anbieter mit

•annähernd 100%

•Marktanteil

•Boeing

•Airbus

•Embraer

Flugzeug-hersteller

Grds. 1 Flug-

sicherung pro Land

(Monopolstruktur)

Technik

•I.d.R. 1 Heimat-

•flughafen pro

•Fluglinie

•(Monopolstruktur)

Flughäfen

•2 Anbieter mit

•ca. 45% Marktanteil

•(bzgl. Flottenwert)

•ILFC

•GECAS

Flugzeugleasing

Top 10 europäische

Fluglinien mit

Marktanteil von 46%

(bzgl. PAX)

Airlines

6,6% 7,6%

0,072

Flugsicherung

-10,5

%

-10,3%

0,5%

Boe

ing

Airb

us1

AF

KLM

Brit

ish

Airw

ays

Lufth

ansa

3

-10,3%

0,5%

-10,5%

19,8%

0,15

18,8%

Top 5 mit ca. 50%

Marktanteil

18,8%15,0%

BA

A (

LHR

)

Fra

port

(1) "EBIT before one-offs"-Marge (2) EBT-Marge; EBIT-Marge: ILFC 53,2%, GECAS n.v. (3) Vergleichbare op. Marge (4) GJ 2008 (5) GJ 08/09 bis 31. Mrz

26,0%

23,8% 4,7%

24,1%

4,7%

NA

TS

5

DF

S4

GE

CA

S2

ILF

C2

26,0%7,6%6,6% 23,8% 4,7% 24,1%

Pro

fitab

ilitä

t(O

pera

tive

Mar

ge 1

. HJ

2009

)

Str

uktu

rde

r In

dust

rie

15,7% 6,9%

AF

I KLM

15,7%

19,8%

Aér

opor

tsde

Par

is4

LHT

6,9%7,2%

Em

brae

r

Ungleichgewicht der Systempartner - Die Krise 2009 legte erneut Ungleichverteilung von Risiken unter den Systempartnern schonungslos offen


60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

105%

110%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 1.Q2009

DE EU IK Gesamt

IK IK IK IK ----21%21%21%21%

DE DE DE DE ----23%23%23%23%

EU EU EU EU ----38%38%38%38%

No-Frills

New Economy-Krise,11. Sep., SARS

Entwicklung Bruttoerlös pro Passagier bei Lufthansa (o hne YQ)(indiziert auf das Jahr 2000, PoS Deutschland)

Finanz-/Wirtschaftskrise

DurchschnittserlöseKontinuierlicher Yieldverfall verschärft die Situation


Flug FRA-NYC-FRA

VW Käfer

~ 2.100 DM~ 3 Monatsgehälter

~ 4.000 DM~ 6 Monatsgehälter

~ 475 Euro~ 1 Wochengehalt

~ 17.000 Euro~ 8 Monatsgehälter

Flug FRA-NYC-FRA

VW Golf

Durchschnittserlöse1959 vs. 2009


Passagiere nach

EuropaNordamerikaAsien / PazifikAfrikaSüdamerikaNahost

MIDT 2008, O&D v.v.; Airport Council International

Gesamtpassagiere 200860 Mio.50 Mio.40 Mio.30 Mio.20 Mio.10 Mio.

London: LHR + LGW, Paris: CDG + ORY

OsloStockholm

Kopenhagen

London

Amsterdam

Brüssel

Paris

MadridRom

Mailand Malpensa

Wien

München

Frankfurt

Zürich

NetzwerkphilosophieMega-Hubs London und Paris verfügen über ein hohes Originäraufkommen


Inbound: 224 Passagiereaus 50 Orten

�� Nur 140 Passagiere aus Frankfurt

1. HAM 16 26. BSL 32. LIS 15 27. BUD 33. MXP 13 28. STR 34. MUC 11 29. WAW 35. DUS 10 30. ZAG 36. MAD 9 31. FMO 27. OSL 9 32. GOT 28. BRE 8 33. GRU 29. BRU 8 34. LEJ 2

10. CPH 8 35. LYS 211. MAN 8 36. VLC 212. BLQ 7 37. AGB 113. TXL 7 38. ARN 114. CDG 6 39. CGN 115. FCO 6 40. EZE 116. LHR 6 41. FLR 117. LED 5 42. HDB 118. NUE 5 43. HEL 119. AMS 4 44. KBP 120. ATH 4 45. OPO 121. HAJ 4 46. PAD 122. VCE 4 47. SZG 123. ZRH 4 48. VIE 124. BCN 3 49. VNO 125. BHX 3 50. XER 1

Outbound: 44 Passagierezu 8 Zielen

BA MNL 2

CX MNL 3SYD 1TPE 15

CZ CAN 2

KA KHH 1SHA 1

QF BNE 2

TG TPE 15

VN HAN 2

LH738 (FRA-HKG) am 04 Okt.13F 64C 287M = 364TTL

FRA

HKG

NetzwerkphilosophieRund zwei Drittel unserer Gäste sind Umsteiger


Netzwerkqualität durch Partner: Star AllianceBietet Lufthansa ein weltumspannendes Netz?


Netzwerkqualität durch Partner: Star AllianceBietet Lufthansa ein weltumspannendes Netz?


Neue Mitglieder:

Netzwerkqualität durch Partner: Star Alliance19.700 tägliche Flüge zu 1.077 Destinationen in 175 verschiedene Länder


Der Controller als Verhaltenssteuerer

� Industrie- und Gesellschaftsmodellversteher

� Prozessdurchdringer

� Riskoadäquater Unternehmensausrichter

� Halbwertszeitpegelstandsmesser

� Marktspion und Anpassungsfähigkeitsagent

� Kommunikator und Veränderungsmotivator


Der Controller, die Spinne im Netz!?

CEOCFO M/A

Top-M.

Mitarbieter, mittlere Führungskräfte,Mitbestimmung,…

Die „Pflicht“ ist die Vernetzung zumCEO, CFO, IR,M/A und Top-Management

Die „Kür“ besteht im Mitnehmender mittleren Führungsebene, der Mitarbeiter inkl.Mitbestimmungsgremien durch konkrete, messbare und bottom-up beeinflussbare Zielwerte für Qualität, Effizienz und Kosten sowiedurch Schaffung von Transparenzund Handlungsvoraussetzung


5 € weniger Ertrag pro Ticket5 € weniger Ertrag pro Ticket

1 Mrd. € operativesKonzernergebnis

Stückkosten 3% über Plan (ohne Treibstoff)Stückkosten 3% über Plan (ohne Treibstoff)

+

+

Treibstoffpreis, Gebühren…Treibstoffpreis, Gebühren…

+

4 Passagiere weniger pro Flug 4 Passagiere weniger pro Flug

Hohe Sensitivität im Airline-Geschäft1 Mrd. operatives Ergebnis werden schnell aufgezehrt

Wolfgang Mayrhuber

„Job description LH Controller“Aussagen des Vorstandsvorsitzenden Wolfgang Mayrhuber

� Betriebswirtschaftliches Gewissen

� Ratgeber und Beichtvater

� Entscheidungs-Pusher

� Neutraler Analytiker und gnadenloser Therapeut

� Warnflaggensetzer

� Schadenvermeider und Überraschungsverhinderer

� Sparing Partner und Challenger der Linienverantwortlichen

Der Controller ist auch Wachstumsentwicklerund Kundenanwalt!


Vielen Dank!Vielen Dank!

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