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42. Woche der Erzeuger und VermarkterBayerischer Bauernverband Herrsching am Ammersee, 20. Nov. 2012
Arla Foods – Ziele und Strategie eines globalen Molkereiunternehmens
Inhalt
22. November 2012 2
Arla Foods ist aus mehreren genossenschaftlichen Fusionen entstanden…
1970 2000 2011 2012
Erwerb
Durch Fusionen mit MUH und MILKLINK hat sich Arla Foods zu einer europäischen Molkereigenossenschaft mit Mitgliedern in sechs Ländern entwickelt …
Schweden - Arla
Dänemark - Arla
Arla Deutschland - MUH eG- Hansa Arla eG
Belgien - MUH eG
Luxemburg - MUH eG
England - Milk Link
„Wir wollen durch Wertschöpfung und aktive Marktführerschaft Europas führende Molkerei sein, um so den höchstmöglichen Milchpreis zu erzielen.“
22. November 2012 5
Unsere Vision
„Wir bieten modernen Verbrauchern natürliche, auf Milch basierende Lebensmittel an, die Inspiration, Vertrauen und Wohlbefinden schaffen.“
Unsere Mission
22. November 2012 6
Fakten und Zahlen
22. November 2012 7
� Arla Foods ist das achtgrößte Molkereiunternehmen der Welt und der weltweit größte Lieferant von Bio-Milchprodukten
� Umsatz 2011: € 7,4 Mrd.
� Durch Fusionen in 2011/2012 steigt der Umsatz in 2012 auf € 9,4 Mrd.
Umsatz und Entwicklung
22. November 2012 8
7.370
6.580
6.205
6.6406.410
6.105
0
2011
9.400
2009200820072006 20122010
Umsatz Mio.€
10.000
43%
25%
13%
8%
12%
Frischeprodukte
Käse
Butter und Fette
Milchpulver
Sonstige
Umsatzanteile nach Produkten in 2012*
* expected
22. November 2012 9
Arla in der Welt
Argentinien,Bangladesh,Brasilien, China, Dänemark,Deutschland, Dominikanische Rep.,Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada, Korea, Kuwait, Libanon, Malaysia, Mexiko, Niederlande, Nigeria, Norwegen, Polen, Qatar, Russland, Saudi-Arabien, Schweden, Singapur, Spanien, USA, Vereinigte Arabische Emirate, Vietnam = Länder mit Produktion und Vertrieb = nur Vertriebsstätten
22. November 2012 10
Helsinki
DüsseldorfNijkerk
Stockholm
Århus
Leeds
Unsere KernmärkteEngland, Dänemark, Schweden, Finnland,Niederlande und Deutschland
22. November 2012 11
Dänemark
10%
Schweden
16%
Grossbritannien
28%
Deutschland / Niederlande
17%
Finnland
3%
Wertschöpfungsmärkte
6%
Wachstumsmärkte
7%
AFI
3%
Trading
8%
Sonstige
2%
Umsatzanteile nach Märkten in 2012*
*estimated
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Milchverwertungspreis und Überschuss
22. November 2012 13
Arla Foods 2010
Milchverwertungpreis in €c Jahresüberschuss in Mio. €
Arla Foods 2011
33,15
37,85
28,72
33,8237,58
2007 2008 2009 2010 2011
126
75
130
170176
2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1
Inhalt
22. November 2012 14
Die Reformen in der EU Agrarpolitik und die sich daraus ergebenden Deregulierungen haben zu volatilen Preisen geführt
22. November 2012 15
Arla Foods interner Milchpreis DKK/kg
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
201220112010200920082007200620052004
Januar 2007: Abschaffung der EU-Erstattungen
Von Stabilität
zu Volatilität
Januar 2007 Abschaffung der
EU-Interventionspreise um
Übereinstimmung zwischen den
Produktpreisen der
EU und den Weltmarktpreisen
zu gewährleisten
InterventionspreisAF-Milchpreis
Die Molkereiwirtschaft in Europa wird in steigendem Maße von externen Faktoren beeinflusst
Externe Faktoren steuern zunehmend den Milchpreis in der EU
22. November 2012 16
�weltweite Klimaeinflüsse wie Dürre und Überschwemmungen
�Nachfrageschwankungen in Asien und Afrika
�Lebensmittelskandale in Asien und anderswo
�Einführung von E-Auktionen für Dauerwaren
Der Milchpreis der europäischen Molkereigesellschaften korreliert mit dem Weltmarktpreis für WMP / SMP
Abrechnungspreise vs. Weltmarktpreise
Enger Zusammenhang
zwischen den
Rohstoffpreisen und
dem Milchpreis der
europäischen
Molkereiunternehmen
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Nicht nur in Europa sind die Milchpreise volatil !
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US-Milchpreis – Abweichung vom Durchschnittspreis
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015
� zunehmende Preisvolatilität bei Milch� große unterjährige Schwankungen
� Milchpreise schwanken stärker als andere Lebensmittelpreise
Der Milchpreise schwanken wesentlich stärker als die Verbraucherpreise
Dienstag, 30. Oktober 2012
50
100
150
200
+14+40-47
+35
50
100
150
200
+5-8+0+16
20102007 2008 2009
Indexierte Entwicklung der Marktpreise; Index 100: Jan. 20071)
Indexierte Entwicklung der Verbraucherpreise; Index 100: Jan. 20072)
20102007 2008 2009
Kommentar
Die Rohstoffpreise sind erheblich volatiler als die Verbraucherpreise
22. November 2012 19
Der Milchpreis von Arla Foods korreliert natürlich auch mit den volatilen Weltmarktpreisen – allerdings auf höherem Niveau
Arla Foods Milchpreis
140
160
180
200
220
240
260
280
300
320
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
2012201120102009200820072006
Arla Foods muss sich
in zunehmendem
Maße der neuen
Weltordnung und
einer volatilen
Abrechnung stellen
DKK Øre
€cent
22. November 2012 20
Das Milchaufkommen in Europa steigt von 2011 bis 2020 voraussichtlich um 9 - 10 Mrd. kg
Anm:Quelle: Rabobank
Europäische Rohmilchentwicklung 2011-2020 Milliarden kg
• Die Rohmilchmenge steigt hauptsächlich in Nordeuropa
• Die lokalen Absatzmöglichkeiten sind begrenzt
Gebiet m. schnellem Anstieg
Gebiet m. langsamem Anstieg
Irland:
+1,8
GB:
+1,0
DK/
Norddeutschland:
+2,5
Niederlande:
+2,2
Schweden:
+0,3
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Steigende Milchmengen stellen die Molkereien vor eine neue Herausforderung, nämlich die Gewährleistung einer weiterhin hohen Wertschöpfung für die neu anfallenden Milchmengen.
22. November 2012 22
+1,6
2020
11,3
2019
11,1
2018
10,9
2017
10,6
2016
10,4
2015
10,2
2014
9,9
2013
9,8
2012
7,7
2011
7,0
Verfügbare Milch bis 2020 Milliarden kg
•Arla Foods wird
2020 ca. 1,5 Mrd. kg
mehr Milch
verarbeiten
•Die Herausforderung
besteht in der
Gewährleistung einer
hohen
Wertschöpfung
Arla
MUH
MilkLink
Die Weltbevölkerung wächst und der Wohlstand auch –Wachstum der Mittelschicht
22. November 2012 23
•• BevBevöölkerungswachstum lkerungswachstum
ist ungebremstist ungebremst
•• KonsumentenbedKonsumentenbedüürfnisse rfnisse
werden spezieller werden spezieller
Die WeltbevölkerungMillionen
980790
1750 1800 1850 1900 1950 2000 2050
+31%
9.000
7.000
6.115
2.520
1.6501.260
22. November 2012 24
Wachstum des globalen Verbrauchs von Molkereiprodukten 2009-2014 Milliarden kg Rohmilchäquivalente (%)
79
11
36
AfrikaAsien EU 27
3-4
SüdamerikaNord- und Lateinamerika
Hohes Wachstum
in Asien und Afrika
Molkereien müssen in zunehmendem Maße Wachstum außerhalb der europäischen Kernmärkte finden
22. November 2012 25
0
100
200
300
0 10 20 30 40
Milchkonsum / Kopfkg/Jahr
Bruttoinlandsprodukt BIP
‘000 US$ / Kopf
GriechenlandEU 15 Schweiz
USA
Japan
EU 10
RusslandUngarn
Malaysia
IndienThailand
Philippinen China, Indonesien, Vietnam
Ukraine
Rumänien
Bulgarien
Potentielles Wachstum± 100 kg/pro Kopf
Potentielles Wachstum± 75 kg/pro Kopf
Voraussichtlicher Anstieg des globalen Milchkonsums im Zuge der Entwicklung der aufstrebenden Volkswirtschaften
Die wachsende Mittelschicht wird den Verbrauch von Molkereiprodukten vorantreiben – insbesondere in den aufstrebenden Volkswirtschaften wächst die Nachfrage nach veredelten Produkten- Entwicklung der Mittelschicht
Europa
Nordamerika
Asien & Pazifik1
Mittel- & Südamerika
China
Indien
Welt
0.5
-0.1
7.3
3.0
13.0
16.6
5.3
Geogr. Gebiet 2009 2020 CAGR ‘09-20
Mittelschichtengröße
in Mio, Wachstum in %
105
157
181
263
338
664
566
604
251
570
333
703
1 ohne Indien und China, inkl. Australien und Südostasien Anm.: Als Mittelschicht werden Haushalte definiert, deren tägliche Ausgaben sich auf USD 10 bis USD 100 pro Person Kaufkraft belaufen.
EH-Kunden werden internationaler und erwarten internationale Serviceleistungen
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TescoSchwarz Group
X5 Retail Group
Auchan
Metro Group
Magnit
Jeronimo Martins
Morrisons
Carrefour
Sainsburys
0%
5 %
10 %
15 %
20 %
25 %
0 5 10 15 20 25
CA
GR
’10-
15E
Umsatzsteigerung Lebensmittel, 2010-2015 (geschätzt), Mrd. Euro
Erfolgreiche Einzelhandelskunden sind in Wachstumsmärkten aktivErfolg durch Handelsmarkenkonzepte / Wertschöpfung durch internationalen Markenaufbau wird immer wichtiger
Molkereien wachsen mit den EH-Kunden und der Internationalisierung der Märkte –Größenvorteile sind wichtiger denn je
22. November 2012 28
500
250
2012 London
1,000
2007 Leeds
1995 Stockholm
Eingewogene Milch, Mio. kg
Arlas neue Molkereien• Friesland Campina:
Kapazitätserweiterung um
115.000 Tonnen Hart- &
Schnittkäse
• DMK: Kapazitätserwei-
terung um 100.000
Tonnen Hart- &
Schnittkäse
Globalisierung der Kategorien führt zu grenzüberschreitendem Wettbewerb
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� Wachsender grenzüberschreitender Wettbewerb
� Neue Technologien (z.B. ESL) ermöglichen die Bedienung entfernter Märkte
Ausmass der
geographischen
GrenzenLokal/
national
Weisse Linie
Hart& Schnittkäse
BSM
Joghurt
Spezial-käse
“the good old days"
“today" “tomorrow"
Regional Global
Geographische Ausdehnung
Inhalt
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Basis für Arlas Strategie
22. November 2012
� Weltbevölkerung und Wohlstand wächst in entfernten Regionen stärker als in Europa
� Der Nachfrageboom findet außerhalb Europas statt
� Weltweit höherer Milchkonsum bei steigendem Milchaufkommen
� Die EH-Kunden wachsen international bzw. global
� Molkereien erzielen Größenvorteile – Investitionsniveau steigt
� Innovationen erhöhen den internationalen Wettbewerb
31
22 November 2012 32
Was sind unsere strategischen Ziele?
Wir wollen…… für mehr als 250 Mio. Verbraucher in
Nord- und Zentraleuropa die beste Molkerei sein.
… den besten Milchpreis zahlen.… bis 2015 einen Umsatz von 10 Mrd.
EUR erwirtschaften.
22 November 2012 33
Strategische Fokusbereiche
22 November 2012 34
Leeds
Århus
StockholmHelsinki
Düsseldorf
Upahl
Wangen
Nijkerk
Ziele Marktposition nach Umsatz:Dänemark Nr. 1Schweden Nr. 1Großbritannien Nr. 1Finnland Nr. 2Niederlande Nr. 2Deutschland (Ziel) Nr. 3
Wachstumsmärkte
Russland, USA, China, Arabischer Raum/Nordafrika, Polen
1. Mehrwert durch Fokus auf Kern- und Wachstumsmärkte
22/11/12
Kernmarkt DeutschlandEine führende Position in Deutschland ist zur Erreichung der Strategieziele unabdingbar.
35
Erreichung einer führendenPosition in Deutschland
bis 2015
Strategische Ambitionen
*Beste Molkerei für 80 Mio. Verbraucherin Deutschland
*Höchst möglicher Milchpreis *wertsteigernde Produkte & Konzepte*Drei globale Marken *Umsatz > 3 Mrd. €
ONE Arla DeutschlandEine vereinheitlichte Organisation, um Mitglieder, Kunden und
Verbraucher optimal zu betreuen
Arlas Ambitionen in Deutschland entsprechen der Unternehmensstrategie 2015
Warum Deutschland ?
�Deutschland ist Europas größter Markt für Molkereiprodukte – ohne eine führenden Position in Deutschland gibt es keine führende Position in Europa.
�Durch den Volumenabsatz in Deutschland können hohe Produktionsauslastungen und Synergien erzielt werden.
�Der Zugriff auf eine deutsche Rohmilchbasis ermöglicht die Belieferung von Wachstums-märkten mit hohem Wert-schöpfungspotential.
22/11/12
Eine ausgewogene Balance zwischen den Kernmärkten und den globalen Wachstumsmärkten ist entscheidend
36
Aufbau und Stärkung einer führenden Position in Europa
Errichtung eines Fundaments in aufstrebenden Volkswirtschaften
22 November 2012 37
Sub
po
siti
on
en
/K
on
zep
te
2. Mehrwert durch Markenaufbau
Unternehmen Molkereiprodukte
Spezialkäse
Qualitätsbutter & -streichfette
Wir wollen eine starke Arla Wir wollen eine starke Arla Marke aufbauen und global Marke aufbauen und global ffüührend bei veredelter hrend bei veredelter Butter und veredeltem KButter und veredeltem Kääse se seinsein
22 November 2012 38
3. Mehrwert durch Innovation
Innovation ist entscheidend fInnovation ist entscheidend füür generisches r generisches WachstumWachstum
Budget 2011: 31 Mio. EUR für Innovationen
1.Innovation in Produktionsstätten (produktionsgesteuert)2.Innovation durch Produktmanagement (marketinggesteuert)3.Innovation international (marktgesteuert)
Innovation ist mehr als reine Produktentwicklung. Innovation bedeutet auch eine permanente Neuausrichtung von Systemen, Strukturen, Organisationen, etc.
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4. Mehrwert durch Veredelung von Molkeproteinen
Wir wollen global fWir wollen global füührend bei der Verwertung hrend bei der Verwertung von Molkeproteinen seinvon Molkeproteinen sein
JV ArlaFoods-SancorArgentinien
JV ArlaFoods BiolacDeutschland
JV Arla-Tine MejeriNorwegen
Danmark Protein Nr. ViumDänemark
Zusammenarbeit mit Euroserum, Frankreich
HOCO, HolstebroDänemark
Götene MejeriSchweden
ArNoCo, JV ArlaFoods Ingredients /DMK Deutschland
22 November 2012 40
Umweltstrategie 2020
5. Mehrwert durch nachhaltiges Wirtschaften
40
Reduktion von Treibhausgasemissionen
Effiziente Ressourcenverwertung (Wasser, Energie)
verantwortungsbewusste Abfallentsorgung
Nachhaltige Landwirtschaft
22 November 2012 41
Wir wollen den COWir wollen den CO22––AusstoAusstoßß bis 2020 bis 2020
um 25 % reduzierenum 25 % reduzieren
CO2 Ziele
Arla arbeitet eng mit Milchproduzenten, Forschungsinstituten, Verbänden und Ämtern zusammen, um eine möglichst starke CO2-Reduzierung bei der Milchviehhaltung zu erzielen.
• Lebensmittelproduktion
• Transport
• Verpackung-25% CO2
Arlagården umfasst die gesamte Milchproduktion
Rohmilchqualität
landwirtschaftliche Betriebsführung
Nachhaltigkeit
Arlas QualitätssicherungsprogrammArlagården
42
Arlagården 2015Definition
� "Arlagården 2015" ist der gemeinsame Titel einer Reihe von koordinierten Projekten zur Unterstützung der Konzernstrategie Arla Foods 2015
� Vision "Arlagården 2015“� Gewährleistung der vier Säulen:
� Rohmilchqualität � Lebensmittelsicherheit� artgerechte Tierhaltung� Umweltschutz
� Wertschöpfung innerhalb der vier Säulen
� Image von Arla Foods unter den Rohmilcherzeugern
� Position als richtungsweisendes System zur Qualitätssicherung von Lebensmitteln in Europa
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Arlagården 2015Vorteile für Arla
� Rohmilch kann ungehindert über Grenzen fließen
� Wir veranschaulichen, was wir mit „Der Natur ein Stück näher“ meinen
� Umweltschutz und artgerechte Tierhaltung entsprechen den Forderungen des
Marktes
� Unabhängige Qualitätskontrolle
� Zielgerechter Ansporn für die Milcherzeuger
� Anhaltender innovativer Beitrag zur Wertsteigerung der Rohmilch
� Schnelle Anpassung an die Produktions- und Marktanforderungen
44
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
22. November 2012
