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Aufbau integrierter Hyperion-
Planungslösungen – am Beispiel von
Swiss Life Deutschland Vertrieb
Ralf Ressing, Geschäftsführer perteq Software Solutions GmbH
Agenda
• Vorstellung perteq und Swiss Life Select
• Architektur Hyperion Planning und Compass
• Aufbau Planungs- und Reportingmodell
• Reporting bis auf Einzelsätze
• Nutzen und erreichte Ziele
• Implementierung – Best Practise
perteq Software Solutions GmbH
• Ca. 40 mittelständische Kunden in Deutschland
• Beratung durch Berater mit langjähriger Kompetenz
• Erfahrung in unterschiedlichsten Branchen
• Unternehmenssitz: Schwelm bei Wuppertal
perteq – Ihr Partner
• Intensive Betreuung
• Unterstützung unserer Kunden beim „Start Anywhere“-Ansatz
• Flexibles Lizenzmodell
• Langjährige Kundenbeziehungen
• Beraterkonstanz
Inhaber und Geschäftsführer Ralf Ressing:
• 1994 Examen an der Ruhr-Universität Bochum als Diplom-Ökonom mit Schwerpunkt Wirtschaftsinformatik
• erstes Essbase-Projekt 1995 mit Version 3.2
• Beteiligung als verantwortlicher Account-Manager an der ersten Hyperion Planning-Implementierung im deutschsprachigen Raum im Jahr 2000
• seit 1995 „ununterbrochen dabei“
Business Analytics
• Berichtswesen
• Analytische Anwendungen basierend auf Essbase
• Oracle BI-Plattform OBIEE+
• Data Warehouse
• Strategisches Management
• Planung, Budgetierung und Prognose
• Rentabilitätsmanagement
• Konzernabschluß und Berichtswesen
Auszug Kundenliste
Agfa-Gevaert Healthcare
Alimex Metallhandelsgesellschaft
Arvin Meritor
Belfor Europe
Beru AG
Bridgestone Deutschland
Carlson Wagonlit Travel
Verlag Walter de Gruyter
Fisher Scientific Holding
FWU AG
Gebr. Heinemann
HOIST AG
ISD Interseroh
Jamba!
Kemna Bau Andreae
Lübecker Hafengesellschaft
Städtische Kliniken Neuss
LWB Refractories
Lycos Europe
Meyer & Meyer Holding
NATIONAL-BANK
NordSüd Speditionsgesellschaft
Rhenus Freight Logistics
RSC Commercial Services (C & A Retail)
Swiss Life Select
Techem AG
tecis Finanzdienstleistungen
TECTURA AG
Wacker Neuson
Swiss Life Select
• Seit über 25 Jahren Beratung nach dem
Best-Select-Prinzip
• Portfolio von tausenden Produkten von
über 150 Partnern
• Daraus Vermittlung der jeweils
passenden Lösung
• Seit 2008 bei Swiss Life
• Sitz Hannover
Übersicht Compass
Technologie Inhalte Empfänger/ Nutzer
Hardware Produktion: hyp03szd
Test: hype01szd
Kostenstellenberichte
(monatlich)
Forecast
(vierteljährlich)
Planung
(jährlich)
Produktberichte
(monatlich)
GF-Berichte
(monatlich)
Ad-hoc-Auswertungen
Quartalsverteilung des
Jahresforecasts
Investionsplanung mit
automatischer Afa-
Berechnung
Funktionen Kostenstellen-
Verantwortliche
Planer
Produkt- u. Partnermanager
Geschäftsführung
Projekt-Verantwortliche
ca. 130 datenerfassende
Nutzer
Software Oracle Essbase (OLAP)
MS SQL Server 2005
Orac.Hyp. Financial
Reporting
Hyp. Web Analysis
Orac.Hyp. Planning
MS Office 2003/ 2010
- Orac.Hyp Smart View
- Essbase Add-In
Gesellschaften SLselect GmbH
Horbach WB
Faircompare
SL D Holding GmbH
Tecis, Proventus (Q42013)
Architektur Planning
Client
Web
Application
Database
Planning
RDBMS
Essbase
Financial
Reporting Server
Shared Services, Java
Application Server for
Planning, Performance
Management Architect,
Administration Services
Performance Management
Architect RDBMS
Smart View Client
Performance
Management
Architect
Dimension Server
Planning Web
Server
Offline Client
Modell
Quellsysteme Hauptsysteme Ausgabe
Navision
VSS
MS
Excel
Compass SQL
KoRe
Forecast
Planung
Produkte
Daten und Reports
Quellsysteme Hauptsysteme Ausgabe
Navision
VSS
MS
Excel
Compass SQL
• KoRe
• Forecast
• Planung
• Produkte
• KoRe-Buchungen
• Anlagegüter
• Personalkennzahlen
• Produktkennzahlen
• Datenverdichtung
• Stammdatenpflege
• Quartals-Verteilung
• Excel- VAQ
- Produktbericht GF
- Partnerbericht Holding
• Web
- Kostenbericht
- Produktberichte PPM
- Planungsbericht
- Forecastbericht
Technologien / Tools
Quellsysteme Hauptsysteme Ausgabe
Navision
VSS
MS
Excel
Compass SQL
• KoRe
• Forecast
• Planung
• Produkte
• MS SQL DB‘s
• MS Excel-Dateien
• Text-Dateien
• MS SQL 2005
• MS Access 2003
(als Steuerzentrale)
• Hyperion Essbase
Ver. 11.1.2.1
• MS Excel 2003
- Essbase-Add-Inn
- Hyp. SmartView
• Web
- Financial Reporting
Ver. 11.1.2.1
- Web Analysis
Ver. 11.1.2.1
Erforderliche Dimensionen
Sechs erforderliche Dimensionen*
• Periode
• Jahr
• Szenario
• Version
• Entity
• Account
*Mehrwährungsanwendungen benötigen zwei zusätzliche Dimensionen
• Currency
• HSP_Rates
Other Dimensions
• Alias
• Smart Lists
• UDA
Struktur Swiss Life Select (I)
Struktur Swiss Life Select (II)
Reportingbeispiel Kostenbericht
Reportingbeispiel Kostenbericht
Reportingbeispiel Kostenbericht
Nutzenaspekte
• Effiziente Datenerfassung und effizientes Reporting der Steuerungsinformationen für die Kostenstellenverantwortlichen
• Vorbereitung für die Planung (Bereitstellung der XL-Dateien) hat 2-3 Tage gedauert und erfolgt jetzt auf Knopfdruck
• Nachbereitung (Konsolidierung der Daten über die Hierarchieebenen) erheblich vereinfacht (wenn ein Abteilungsleiter z. B. Zwischenergebnisse sehen wollte, musste früher in XL konsolidiert werden, was einen separaten Schritt (über Makro) mit Anruf im Controlling erforderlich machte, heute sind die Zahlen automatisch da)
• Pflege der Rechenregeln zentralisiert, einfacher bei Änderungen -> weniger Fehlerquellen
• Zentrale, einfachere Strukturverwaltung -> weniger Fehlerquellen
Implementierung – Best Practice
• Flexibilität nutzen
-> Prototyping
• Nicht von der Flexibilität
verführen lassen
-> Versionierung
Achtung! Ironie!
Implementierung – Best Practice
- Prototyp zeigt Erfüllung der Kernanforderungen
hinsichtlich:
1. Strukturen -> Formular- und Berichtstest ohne Daten
2. Rechenregeln mit Testdaten (Achtung: keine künstlich generierten Testdaten); auch Formulare mit Rechenregeln
dann:
• restliche Formulare (auch mit Validierungsregeln
• User -> Prozessmanagement
• Aufgabenlisten
• Berichte, Dashboards
• Abschließende Tests, Roll Out
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Ralf Ressing
perteq Software Solutions GmbH
Tel.: (01 72) 70 68 343
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Ralf Ressing
perteq Software Solutions GmbH
Tel.: (01 72) 70 68 343
Performance braucht Wissen!