BBVA CONTINENTAL · 2019-02-28 · BBVA Continental Creando Oportunidades 1 Se excluyen otras obligaciones de depósitos 2 Se excluyen las operaciones mayores a3 años superiores

BBVA CONTINENTAL

Cuarto Trimestre 2017

Informe para Inversionistas

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DISCLAIMER

01 Economía & Sistema

F Financiero

02 BBVA Continental

03 Investment Highlights

04 Ratings

05 Responsabilidad Social

y Corporativa

AnexosGobierno CorporativoDeuda Emitida

CONTENIDO

01Economía & Sistema Financiero

BBVA Continental Creando Oportunidades

5

Perú: una de las economías más estables y de mayorcrecimiento en la región

Crecimiento del PBI (Real) Inflación (fin de periodo)

Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI) , Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) & BBVA Research

3.6%

3.2%

2.3% 2.2%

-0.6%

3.5%

2.0%

2.7%

2.0% 2.1%

Perú Colombia Chile México Brasil

2013 - 2017 Promedio 2018 Proyectado

6.4%

4.5%4.0%

3.4%3.0%

4.3%

3.1%3.7%

2.7%2.0%

Brasil Colombia México Chile Perú

2013 - 2017 Promedio 2018 Proyectado


-40%

-35%

-30%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

Ene-15 Mar-15 Jun-15 Set-15 Dic-15 Mar-16 Jun-16 Dic-16 Dic-16 Mar-17 Jun-17 Dic-17

Chile Brasil Colombia México Perú

-19.66%-20.44%

-7.97%-1.44%

-24.99%

66

Grado de inversión, moneda estable y bajos niveles de deuda

Perfil de Riesgo de la Región

Fuente: Standard & Poor’s

Fuente: BCRP

Deuda Pública Peruana (% of GDP)

Depreciación de divisas respecto al dólar

Fuente: Bloomberg

BBB+ BBB+

BBB -

BBBB -

B

CCC-

Grado de Inversión: BBB-

A+

20% 20%

23% 24% 25%

2013 2014 2015 2016 2017

Promedio Deuda Pública de Gobierno General /PBI para países con calificación BBB+ para 2017

48.8%


7

Sector financiero con un alto nivel de crecimiento y congrandes oportunidades de expansión

1 Se excluyen otras obligaciones de depósitosFuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) & Banco Mundial (BM)

Colocaciones vigentes y depósitos (S/ Billones) Créditos al sector privado (% PBI, 2016)

1

164

186

218 226

235

170 178

211 210

229

Dic-13 Dic-14 Dic-15 Dic-16 Dic-17Colocaciones Depósitos

D:L:CAGR

9.3%7.7%D:

3.9%

9.1%

YOY

YOY

112%

62%

47%

36% 35%

Chile Brasil Colombia Perú México


1 Se excluyen otras obligaciones de depósitos2 Se excluyen las operaciones mayores a 3 años superiores a USD10MM a partir de junio 2015.Fuente: SBS & BCRP

Colocaciones y Depósitos en Moneda Nacional(% Total Colocaciones y Depósitos)

Reducción del encaje en PEN para apoyar el crecimiento de las colocaciones. Desde 20.1% a 5% en Dic-17.

54%

57%

67%

68%67%

53% 53%

47%

52%

57%2.80

2.98

3.413.36

3.24

2.50

2.70

2.90

3.10

3.30

3.50

45%

50%

55%

60%

65%

70%

Dic-13 Dic-14 Dic-15 Dic-16 Dic-17

Colocaciones Depósitos Tipo de cambio1

Incremento de la tasa marginal deencaje en USD hasta 70%.

Incremento del encaje adicional en USD asociado a metas parareducir las colocaciones en USD 2.

Reducción del encaje marginalcon el fin de incrementar laliquidez en USD (40% a Dic-17).

Banco Central que promueve la solarización del balance

Medidas para solarizar

Medidas de apoyo

8

Repos de Divisas para convertir el exceso deliquidez en USD a PEN.


9

Sistema Financiero Peruano (Setiembre 2017)

Sistema Bancario Otras Instituciones Financieras1 Se excluyen otras obligaciones de depósitosFuente: SBS

Los cuatro (4) primeros bancos concentran alrededor del 83% del total de créditos y depósitos de los bancos

Colocaciones 1

1

Colocaciones Depósitos 1 Utilidad Neta

Sistema Financiero

Peruano

Institución

S/ Millones

Coloc. Netas

Set-17

Depósitos

Set-17

Utilidad Neta

Set-17

Bancos (16) 226,977 220,587 5,453

Banco de la Nación 8,472 21,755 554

Cajas Municipales (12) 17,477 18,261 295

Financieras (11) 9,767 6,507 226

Cajas Rurales (6) 1,249 1,025 -5

Edpymes (10) 1,772 - 5

Leasing (2) 192 - -4

COFIDE 6,386 86 -68

Agrobanco 1,191 - -173

Sistema Bancario

Otras Instituciones

Financieras


86%

14%

90%

10%

96%

4%


02BBVA Continental


BBVA Continental y Subsidiarias, pertenecen al Grupo Económico formado por Grupo BBVA y Breca:

Estructura de BBVA Continental

BBVA Continental

Others

ComercializadoraCorporativa S.A.C

ForumComercializadora

del Perú S.A.

ForumDistribuidora del

Perú S.A.

Continental Sociedad

Titulizadora S.A.

Inmuebles y Recuperaciones Continental S.A.

99.991%92.24%

7.76%

0.009%

100% 100% 100%

BBVA ConsumerFinance EDPYME

Continental Bolsa SAB S.A

100%

BBVA Asset Management

Continental SAF S.A.

100%

BRESCIA(Holding Continental S.A.)

BBVA(Newco Peru S.A.C)

99.99% 99.99%

0.01% 0.01%

50% 50%

11


Peso: 35%Var. interanual : +3%

Peso: 65%Var. interanual:+14%

Emergentes

Margen Bruto Dic-171

Grupo BBVA (Diciembre 2017)

Adecuado equilibrio entre mercados emergentes y desarrollados que permite al Grupo BBVAdiversificar sus fuentes de ingreso proporcionando un alto grado de recurrencia en sus resultados

1 No considera actividades corporativas. Var. interanual acumulada en € constantesFuente: Grupo BBVA 12

Desarrollados

18.4% del Margen Bruto del Grupo BBVA


Amplio colateral de alta calidad disponible, compatible con los requerimientos regulatorios de liquidez de la matriz y subsidiarias

No liquidity transfers between the parent and subsidiaries or among subsidiaries

Principios de gestión de liquidez y capital del Grupo BBVA

Sin transferencias de liquidez entre la matriz y las subsidiarias o entre subsidiarias

Subsidiarias independientes en la gestión de la liquidez, con robusta supervisión y control de la matriz

Perfil minorista delGrupo con limitadadependencia del fondeo mayorista

Matriz y subsidiarias con capacidad para acceder regularmente al mercado internacional


6.4%

0.68%

690,059

ROE

ROA

Activos(€ millones)

4.4%

0.87%

65%

Ratio Mora

Prima de Riesgo

Ratio Cobertura

Utilidades Netas

(€ millones)

Gastos Operativos

-2.3%

Margen Bruto

+ 7.7%

Controlde

Costos(YoY, %)

Capital Global

Ratio de Cobertura de Liquidez

CET1

> 100%

11.7%15.4%

Gestión destacada del Grupo BBVA(Diciembre 2017)

Clientes digitales

Clientes móviles

Ratios Sólidos de Capital y LiquidezBuena Calidad de Activos

EstrategiaDigital(YoY, %)

+44%

+25%

3,475 3,519

404 1,123

Dic-16 Dic-17

Impairmentlosses fromTelefónica´sImpact

So-called"mortgagefloorclauses"impact

19.7%

3,8794,642


15

Grupo empresarial fundado por la familia Brescia Cafferata, es uno de los mayores conglomeradosempresariales peruanos, con presencia en Perú, Chile y Brasil

Comité de Dirección

SERVICIOS FINANCIEROS

SEGUROS Y SALUD

INDUSTRIA MINERÍA TURISMOSECTOR

INMOBILIARIOPESCA Y

AGROINDUSTRIA

Directorio

SERVICIOS ESPECIALIZADOS

Marcobre

Grupo Breca

03Investment Highlights


19.52%

1.83%

76,591

ROE

ROA

Activos(S/. millones)

2.68%

1.27%

168.49%

Ratio Mora

Prima de Riesgo

Ratio Cobertura

Utilidades Netas

(S/. millones)

Ratio de Eficiencia

37.89%

Gastos Administrativos

- 2.3%(YoY, %)

Controlde

Costos

Capital Global

Colocaciones / Depósitos

CET1

101.6%

9.92%14.20%

Gestión destacada BBVA Continental(Diciembre 2017)

Clientes digitales activos

Clientes móviles activos

Ratios Sólidos de Capital y LiquidezBuena Calidad de Activos

EstrategiaDigital(YoY, %)

+63%3.7%

+37%

1,338 1,387

Dic-16 Dic-17


Sólida plataforma bancaria

Red de distribución1

1 Fuente: ATM & Agentes express de ASBANC, oficinas de SBS.2 Otros incluye Banca por teléfono, POS, Saldo Express y Débito automático. Fuente: SBS & BBVA Continental

Una de las más grandes del país

14,002 puntos de servicioMás de 4.5 millones de clientes

Evolución de las transacciones por canal(Diciembre 2017)

Oficinas ATM Agentes express Banca por internet Banca Móvil Otros2

2017

32%

26%1%

15%

0%

26%

2008

4%

11%2%

26%

42%

15%

322 331 322 320

1,649 1,825 1,840 1,961

5,488

9,231

11,902 11,721

Dic-14 Dic-15 Dic-16 Dic-17

Agentes express ATM Red de oficinas

7,459

14,002 11,387

14,064

23.3%

25.5%

15.4%

CuotaRanking

1st

2nd

3rd

18


19

Con el objetivo de ser el banco digital líder en la región

148

407

2016 2017

175 %

407

14%

34%

44%

3%

5%

Digitalización de productos•Nuevos productos de venta digital: Apertura de cuentas, tarjetas adicionales, retiro seguros, tarjetas One-click e hipotecario

Digitalización de clientes e incentivación en oficinas

Consolidación de equipo venta digital

Gestión post-lead y riesgos

Estabilidad y monitoreo de servidores

1

2

3

4

5

Ventas digitales YTD – Unidades (miles) Principales drivers de crecimiento

Ventas digitales por producto

Fuente: BBVA Continental


20

Colocaciones y Depósitos (S/ Millones, %)

1 Se excluyen otras obligaciones de depósitos.Fuente: SBS

Colocaciones vigentes Depósitos1

8,700 10,125 12,803 14,070 13,280

7,497 8,633

9,505 9,093 8,678 9,103

9,016

9,816 10,128 9,951 1,408 1,194

1,201 1,134 1,112

8,433 9,562

10,391 10,917 11,638 2,132

2,254

2,419 2,558 2,832

1,154

1,191

1,548 1,723 1,848

84

66

105 91 94


Corporativos Grandes empresas Mediana empresa

Pequeña empresa Hipotecario Consumo

Tarjetas de crédito Microfinanzas

6.4%CAGR

38,510 42,041

47,788 49,714

-0.6%YOY

49,432

21,825 24,212 28,230 28,784 30,647

12,171 12,607

16,011 16,763 14,732 2,815

2,788

3,046 3,168 3,267


Vista + Ahorro Plazo CTS

7.2%CAGR

48,714

36,811 39,607

47,287

-0.1%

48,646

YOY


21

Colocaciones vigentes (S/ Millones, %)

Fuente: SBS

Personas naturales

Personas jurídicas

49,714 49,432

22.01%21.06%

Dic-16 Dic-17

Saldo Cuota

-0.6%-95 bps

15,198 16,318

19.71% 20.01%

Dic-16 Dic-17Saldo Cuota

7.4%30 bps

34,516 33,114

23.20%21.61%

Dic-16 Dic-17

Saldo Cuota

-4.1%-158 bps

Sistema bancario 234,767

Variación Interanual 3.9%






Participación de mercado - Colocaciones

24%41%

18%8%

21%

42%

20%8%

BBVAContinental

Banco 1 Banco 3 Banco 4

Corporativo

24%34%

18%10%

22%35%

17%10%

BBVAContinental


Grande Empresa

27%35%

15% 9%

28%36%

15% 9%

BBVAContinental


Mediana Empresa

11%

26%18% 20%

12%

24%19% 20%

BBVAContinental


Consumo

10%

24%

12%22% 20%

11%

24%14%

22% 17%

BBVAContinental

Banco 1 Banco 3 Banco 4 Falabella

Tarjeta de crédito

29% 32%15% 13%

29% 31%15% 14%

BBVAContinental


Hipotecas

9%

30%

16%4%9%

30%

15%5%

BBVAContinental


Pymes-293

-140

+33

+2

-51

+30

+59

Fuente: ASBANC

Variación interanual en puntos básicos.

22


23Fuente: Asociación de Bancos del Perú (ASBANC)

Cartera de créditos diversificada

Colocaciones por segmento

Colocaciones por sector

Top 20 de clientes

(Diciembre 2017)

20.9%26.9% 26.5%

20.7%17.6% 16.5%

24.2% 20.1%15.3%

3.7% 2.3%5.5%

21.9% 23.5%16.9%

5.5% 5.7%

10.4%

3.0% 3.7%7.4%

0.2% 0.2% 1.4%

Dic-13 Dic-17 Dic-17

BBVA Continental SistemaBancario

Microfinanzas

Tarjetas de crédito

Consumo

Hipotecario

Pequeña empresa

Mediana empresa

Grandes empresas

Corporativos

Manufactura, 26%

Comercio, 26%

Actividades inmobiliarias, 9%

Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones, 7%

Minería, 5%

Agricultura, Ganadería, Caza y Sivicultura, 4%

Electricidad y agua, 4%

Servicios financieros, 4%

Construcción, 3%Otros, 12%

13.28%

86.72%

Top 20 Clientes

Otros


24

Depósitos (S/ Millones, %)

Fuente: SBS

Depósitos Personas

Depósitos Empresas

48,714 48,646

23.17%

21.21%

Dic-16 Dic-17

Saldo Cuota

-0.1%-197 bps

18,722 20,029

20.58% 20.03%

Dic-16 Dic-17

Saldo Cuota

7.0%-55 bps

29,992 28,618

25.15%22.12%

Dic-16 Dic-17

Saldo Cuota

-4.6%-303 bps


Variación interanual 9.1%






Participación de mercado - Depósitos

21%

45%

13% 14%21%

44%

15% 14%

BBVAContinental


Ahorro

39% 49%

8% 2%

40% 49%

8% 1%

BBVAContinental


Vista

17% 13% 15% 13%15%

23%

13% 14%

BBVAContinental


Plazo

21%

46%

8% 10%21%

45%

8% 10%

BBVAContinental


CTS

23%36%

16% 13%23%

37%

15% 14%

BBVAContinental


Vista

39%16% 15% 22%

44%

16% 12% 20%

BBVAContinental


Ahorro

25%18% 17%

11%18% 22%

17% 12%

BBVAContinental


Plazo

+40

-11

-169

+9

-13

+528

-682

Personas Naturales Personas Jurídicas

Fuente: ASBANC

Variación interanual en puntos básicos.

25


42%32% 35% 30%

23%

20%22%

24%

5%

4%4%

5%

0%21% 9% 12%

8%

6%

7% 8%

17%16%

16% 19%

6% 1% 7% 3%


BBVA CONTINENTAL (PEN) SistemaBancario

Otros

Patrimonio

FinanciamientoMayorista

REPOS

CTS

Plazo

Vista + Ahorro

26

Estructura de pasivos y capital

Fuente: SBS & ASBANC

+29%+25%PEN USD

35%43%

49%42%

20%

23% 14% 22%5%

4% 4% 3%

37%27% 29% 28%

2% 4% 4% 5%


BBVA CONTINENTAL (USD) SistemaBancario


27

Alto grado de autofinanciación y solarización de balance

1 Se excluyen otras obligaciones de depósitos.Fuente: SBS

Colocaciones en Moneda Nacional (% Colocaciones Vigentes) Depósitos en Moneda Nacional1 (% Total Depósitos)

Colocaciones sobre depósitos por moneda

52%

57%

66% 67%65%

54%57%

67% 68%67%


BBVA Continental Sistema Bancario

54%53%

46%

51%

60%

53% 53%47%

52%

57%


BBVA Continental Sistema Bancario

Colocaciones sobre depósitos vs peers

95%

105% 104% 114% 104%

94%

116%114%

120% 118%

103%106%

101% 102% 102%97%102%

95% 95%

89%


Banco 1 Banco 3 BBVA Banco 4

101%

115%145% 135%

110%

109%97%

63% 69%88%

103%106% 101% 102% 102%


BBVA MN BBVA ME BBVA


1,338 1,387

2949

2620

12

2

65

BDI2016

Margen deIntereses

Comisionesnetas

ROF GastosAdmi

Provisiones OtrosResultados

ImpuestoRenta

BDI2017

Zoom Resultados(S/. Millones)

Fuente: ASBANC28

BBVA Continental Dic-17 Dic-16 %

Margen de Intereses 2,870 2,883 -0.4

Comisiones netas 827 798 3.7

Resultados por operaciones financieras (ROF) 558 509 9.6

Resto de Ingresos Netos Ordinarios (RINO) (104) (80) 29.6

Margen Bruto 4,151 4,109 1.0

Gastos de administración, depreciación y amortización (1,591) (1,618) -1.6

Provisiones (653) (672) -2.9

Resto de resultados no ordinarios (24) (50) -51.6

Beneficios antes de impuestos 1,883 1,769 6.4

Impuesto a la Renta (496) (431) 15.0

Resultado Neto 1,387 1,338 3.7


29

1 Ratio NIM: Margen de intereses de los últimos 12 meses entre promedio de activos rentables (fondos interbancarios, inversiones negociables, créditos netos).

(S/ Millones, %)

Fuente: SBS & ASBANC

3,631 3,741 4,052 4,506 4,380

(1,117) (1,055) (1,346) (1,623) (1,510)

6.55%6.10%

5.47% 5.47% 5.31%

8.05%7.41%

6.55% 6.35% 6.05%

4.69% 4.35%3.61% 3.45% 3.49%

-10.00%

-8.00%

-6.00%

-4.00%

-2.00%

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%


Gasto Financiero Ingreso Financiero NIM NIM PEN NIM USD1

Margen de Intereses


30

Gestión de gastos

Gastos de Administración1 (S/ Millones, %)

1 Incluye Amortización y Depreciación

Ratio de Eficiencia (Diciembre 2017)

Banco 1 BBVA Continental

Banco 4 Banco 3

Fuente: SBS

Número de empleados (Diciembre 2017)

3,381 3,486

1,628 1,591 1,392 1,444

1,304 1,347

Dic-16 Dic-17 Dic-16 Dic-17 Dic-16 Dic-17 Dic-16 Dic-17

3.1% -2.3% 3.7% 3.3%

37.00%

37.89%

39.66%

42.30%

Banco 3

BBVAContinental

Banco 1

Banco 4

42.50%Promedio Sistema Bancario

21,311

6,744 5,857 5,811

Banco 1 Banco 4 Banco 3 BBVAContinental

Cuota Mcdo.9.4%

YOY (pbs)

+20

+85

-151

-37


31Fuente: SBS

Gestión de riesgos

Sobresaliente calidad de activos (Diciembre 2017) Ratio de mora por segmento y producto (Diciembre 2017)

258.87%

202.11% 203.57%187.46%

168.49%


Ratio de mora Ratio de cobertura

2.68%2.23%

1.74%2.17%

2.41%

0.00%

1.00%

7.92%

6.73%

2.03%

Corporativos

Grandes empresas

Medianas Empresas

Pequeñas Empresas

Microempresas

1.66%

1.88%

2.01%

5.39%

Hipotecario

Préstamos PN

Tarjetas PN

Vehiculares


Mejor Ratio de Mora y Ratio de Cobertura (Diciembre 2017)

Gestión de riesgos

Mejor costo de riesgo1

1 Costo de Riesgo: Provisiones últimos 12 meses / Total créditos (promedio 12 meses)Fuente: SBS

32

Mantenemos altos niveles de provisiones voluntarias(S/ Millones)

Banco 1BBVA

ContinentalBanco 4Banco 3

168.49% 167.20%

139.59% 137.74%

BBVAContinental


Ratio de mora Ratio de cobertura

2.68%2.85% 2.97%

152.61%

3.04%

PromedioSistemaBancario

3.15%

3,092 3,351

1,671 1,979

1,489 1,698

1,068 1,154

381 475

807 581

94 83

220 229


Requeridas

Voluntarias

3,472

3,826

2,477 2,561

1,583 1,781

1,288 1,383

7.4%

3.4%

12.5%

10.2%

1.47%1.28% 1.42%

1.26% 1.27%

2.06%

2.20% 2.11%

1.81%1.58%

2.10%

1.70%2.06%

1.88% 1.86%2.09%2.03%

2.80%2.92% 3.05%


YOY (pbs)

+13

-3

-23

+1


Beneficio Después de Impuesto (S/ Millones, %)

Gestión de rentabilidad

Banco 1 BBVA Continental

Banco 4Banco 3

Rentabilidad sobre Patrimonio – ROE (Diciembre 2017)

Rentabilidad sobre Activos – ROA (Diciembre 2017)

15.89%

19.52%

20.62%

21.32%

Banco 3

BBVAContinental

Banco 4

Banco 1


1.83%

2.13%

2.15%

2.42%

BBVAContinental

Banco 3

Banco 4

Banco 1


2,926 2,988

1,338 1,387 1,168 1,221

875 902


2.1%

3.1%4.5%3.7%

YOY (pbs)

-218

-236

-123

-152

YOY (pbs)

+2

+1

+4

+13

33Fuente: SBS


Gestión de solvencia

Fuente: SBS

Patrimonio efectivo & APRs (S/ Millones) Principales Ratios de Capital

(CE T1

8.75%)

(CE T1

8.69%)

9.84% 9.78% 9.67%10.80% 10.84%

2.59%4.00% 3.64%

3.46% 3.36%


TIER I TIER 2

(CE T19.92%)

14.20%

12.42%

13.78%13.31%

Mín.

12.17%

14.25%

4,645 5,232

5,962 6,819 6,832

1,221

2,139

2,247

2,182 2,115

47,207

53,495

61,682 63,146 63,012

-10,000

-

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000


TIER I TIER 2 APR

8,947

5,866

7,371

8,209

9,001

34


14.25% - 15 pbs+6 pbs -6 pbs

+22 pbs -14 pbs+ 1 pbs

+76 pbs -75 pbs

14.20%

Dic-16 APR Tipo deCambio

Deuda Sub Reservas Detracciones Provisión Capitalizaciónde resultados

Compromisode

capitalización

Dic-17

Ratio global de capital (YoY, %)

Common Equity Tier 1 (YoY, %)

Principales impactos en los ratios de capital

9.74% - 10 pbs +13 pbs

+22 pbs -7 pbs

+76 pbs - 75 pbs

9.92 %

Dic-16 APR Tipo de Cambio Reservas Detracciones Capitalización deResultados

Compromiso deCapitalización

Dic-17

Fuente: BBVA Continental 35

04Ratings


37

Contamos con los mejores ratings:

Rating internacional & local

InstrumentosApoyo &

AsociadosEquilibrium PCR

Certificados de Depósito Negociables CP-1+ (pe) EQL 1+.pe p1+

Depósitos a plazo < a 1 año CP-1+ (pe) EQL 1+.pe Categoría I

Depósitos a plazo > a 1 año AAA (pe) AAA.pe pAAA

Bonos Corporativos AAA (pe) AAA.pe pAAA

Bonos Subordinados AA+ (pe) AA+.pe pAA+

Bonos de Arrendamiento Financiero AAA (pe) AAA.pe pAAA

Acción Común 1a (pe) 1a Clase.pe PC N1

Rating de la Entidad A+ A+ A+

Instrumentos Fitch RatingsStandard &

Poors

Emisiones de largo plazo en M.E. BBB+ BBB

Emisiones de corto plazo en M.E. F2 A-2

Emisiones de largo plazo en M.N. BBB+ BBB

Emisiones de corto plazo en M.N. F2 A-2

Perspectiva Estable Positivo

05Responsabilidad Social y Corporativa


39

PREMIOSRESPONSABILIDAD SOCIAL

Mantenemos nuestro compromiso con la sociedad y somos reconocidos en elmercado

BBVA Continental forma parte del Índice de Empresas que cumplen los Principios de

Buen Gobierno Corporativo, alcanzando el mayor puntaje en la evaluación de los

principios de Buen Gobierno Corporativo, los altos índices de liquidez y por formar parte

del top 5 de La Voz del Mercado

Informe de Banca Responsable

Programa:“Leer es estar adelante”

Mejor Banco Digital

2017

Banco más recomendado

2017

AnexosGobierno Corporativo

Deuda Emitida


41

Gobierno Corporativo de BBVA Continental

Estructura Corporativa 1 Miembros del Directorio

BBVA BRESCIA

Independiente

Junta General de Accionistas

Junta Directiva

Comités

Presidente

Vice Presidente

Alex Fort Brescia

1° Pedro Brescia Moreyra2° Ignacio Lacasta Casado

Eduardo Torres-Llosa VillacortaMario Brescia Moreyra

Fortunato Brescia MoreyraJavier Marín Estevez

José Ignacio Merino Martin

Jorge Donaire Meca

Directores

1 Directores suplentes: Jaime Araoz Medanic, Fernando Alegre Basurco, Miguel Salmon Jacobs, José López Álvarez, Gustavo Mazzolini CasasFuente: BBVA Continental


Bono Fecha Emisión Fecha Call Fecha Vencimiento Divisa Nominal (miles) Cupón

Corporativo Ago-12 - Ago-22 USD 500,000 5.00%

Corporativo Abr-13 - Abr-18 USD 500,000 3.25%

Subordinado Set-14 Set-24 Set-29 USD 300,000 5.25%

Subordinados May-07 May-22 May-27 USD 20,000 6.00%

Subordinados Jun-07 - Jun-32 PEN 55,000 3.47%

Subordinados Nov-07 - Nov-32 PEN 50,000 3.56%

Subordinados Feb-08 - Feb-28 USD 20,000 6.47%

Corporativos May-08 - May-18 PEN 60,000 7.09%

Subordinados Jul-08 - Jul-23 PEN 45,000 3.06%

Subordinados Set-08 - Set-23 PEN 50,000 3.09%

Subordinados Dic-08 - Dic-33 PEN 30,000 4.19%

Corporativos Ago-10 - Ago-20 PEN 40,000 7.19%



Corporativos Dic-11 - Dic-26 PEN 150,000 7.47%

Corporativos Abr-12 - Abr-19 PEN 200,000 5.81%

Subordinados Oct-13 Oct-23 Oct-28 USD 45,000 6.53%



Corporativos Jun-16 - Jun-21 PEN 150,000 6.28%

BAF Oct-16 - Oct-19 PEN 205,100 5.47%

BAF Ene-17 - Ene-20 PEN 200,000 6.03%

Corporativos Nov-17 - Nov-20 PEN 350,000 4.78%

BAF Dic-17 - Dic-20 PEN 158,000 4.63%

Internacional

Nacional

BBVA

Continental

Deuda Emitida

37%63%

Local

Internacional

Total Deuda S/ Millones

Local 2,449

Internacional 4,213

Total 6,662 42Fuente: BBVA Continental

BBVA CONTINENTAL

Cuarto Trimestre 2017

Informe para Inversionistas

Documents

BBVA CONTINENTAL · 2019-02-28 · BBVA Continental Creando Oportunidades 1 Se excluyen otras obligaciones de depósitos 2 Se excluyen las operaciones mayores a3 años superiores