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Bedeutung der Energiespeicher-branche für das Energiesystem und die Gesamtwirtschaft in Deutschland
Pressekonferenz Messe Düsseldorf GmbH &
BVES Bundesverband Energiespeicher e.V.
zur Energy Storage Europe 2018
Düsseldorf, den 13.03.2018
pre_BVES_ESE2018_Pressekonferenz_20180313_fv
2
TEAM CONSULT hat im Auftrag und in Kooperation mit dem BVES
die Bedeutung der Energiespeicherbranche in Deutschland analysiert
● Gründung 2012
● Verband wächst dynamisch mit der Branche
● Aktuell ca. 200 Mitgliedsunternehmen
● Abdeckung der gesamten Wertschöpfungs-
kette von F&E über Produktion und
Vermarktung bis hin zu Anwendern
● Interessensvertretung der Speicherbranche vor
Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit - national
und international
● Vielzahl der Unternehmen exportorientiert mit
Umsatzanteil im Ausland von bis zu 80%
● Beratung der Energiewirtschaft seit 30 Jahren
● Management- und Strategieberatung mit Fokus
auf die Energiewirtschaft
● Spezialisierung auf den Markt für neue
Energiespeicher (z.B. Batterien, P-t-X)
● Durchführung von Markt- & Wettbewerbs-
analysen, Erstellung von Studien, Wirtschaftlich-
keitsberechnungen, Analysen von Geschäfts-
modellen und Workshops
● Kundenkreis umfasst insb. weltweit tätige
Energieversorger, Stadtwerke und Investoren
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Die detaillierte Branchenanalyse stützt sich auf Metadaten, Studienanalysen
und Fachinterviews mit Branchenvertretern/Verbandsmitgliedern des BVES
● Berücksichtigung von mechanischen Speichern (z.B. Pumpspeicher), elektrochemischen Speichern
(z.B. Batteriespeicher), chemischen Speichern (z.B. Power-to-Gas) und thermischen Speichern
(Wärmespeicher)
● Bewusstes Ausklammern von Elektromobilität, da derzeit noch kein systemdienlicher Einsatz
● Festlegung von energiewirtschaftlichen und volkswirtschaftlichen Indikatoren, z.B. installierte
Leistung, Speicherkapazität, Umsatzerlöse, Anzahl Beschäftigte, Investitionen, Wertschöpfung
● Detaillierte Branchenanalyse, basierend auf Metadaten (z.B. aus nationalen und internationalen
Studien, Geschäftsberichten) sowie repräsentative Fachinterviews mit Akteuren der Branche
● Rückblick 2016/17 und Ausblick für 2018/19
● Analyse internationaler Entwicklungen als Beispiele für großes Marktpotential der deutschen
Speicherbranche
● Jährliche Fortschreibung geplant
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Ergebnisse der Studie - Übersicht
● Umsatzerlöse der Branche gesamt und nach Technologie
● Beschäftigte der Branche gesamt und nach Technologie
● Beschäftigte im Batteriespeichermarkt
● Gesamtleistung Batteriespeicher (Großbatterien / Heimspeicher)
● Systemnutzen (Stromspeicher / Wärmespeicher)
● CO2-Einsparung aktuell bei Speichernutzung
● Entwicklungspotential international für deutsche Speicherbranche
● Zusammenfassung
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Umsatzerlöse Energiespeicherbranche* Deutschland 2015 - 2018 (in Mrd. €)
Der Umsatz der deutschen Energiespeicherbranche steigt auf über 5 Mrd. €
- gerade neue Speichertechnologien wachsen dynamisch auf über 3 Mrd. €
Quelle: Analyse TEAM CONSULT in Kooperation mit dem BVES *Umsatz von in Deutschland ansässigen Unternehmen im In- und Ausland
2018 (Schätzung)
5,1
1,8
3,3
2017
4,6
1,9
2,7
2016
4,3
1,9
2,4
2015
3,8
2,0
1,9
Pumpspeicher Batteriespeicher, Power-to-Gas, Wärmespeicher
pre_BVES_ESE2018_Pressekonferenz_20180313_fv
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Umsatzerlöse Energiespeicherbranche* Deutschland in 2017 (in Mio. €)*
Umsatztreiber waren in 2017 insb. Batteriespeicher – Insbesondere das
Segment systemisch einsetzbarer Batteriespeicher wird in 2018 wachsen
Quelle: Analyse TEAM CONSULT in Kooperation mit dem BVES inkl. Umsatz durch Anlageninstallation & Auslandsumsatz
*Umsatz von in Deutschland ansässigen Unternehmen im In- und Ausland
Systemisch einsetzbare
Batteriespeicher:
1.120
1.890
490
240
20
820
Wärmespeicher**
Groß- und Industriespeicher
Pumpspeicher
F&E
Power-to-Gas
Heimbatterien
1.370
1.120
2018 2017
**inkl. Wärmepumpen und Großwärmespeicher
∑ 4.580 Mio. EUR
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Die Anzahl der Beschäftigten der Energiespeicherbranche in Deutschland wird
zwischen 2017 und 2018 voraussichtlich um 9 % wachsen
Beschäftigte Energiespeicherbranche in Deutschland nach Technologie
3.100 3.100
1.200 1.5002.300 2.500 2.800
2.8002.900
3.200
3.300 3.100
1.800
3.2002.700
2015
9.770 770 60
650
770 70 11.130
2017
60 770
2016
10.430
12.140
2018
770
+9%
50
Quelle: Analyse TEAM CONSULT in Kooperation mit dem BVES
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Die Beschäftigtenzahl im Segment der Heimbatterien hat sich zwischen 2015
und 2017 mehr als verdoppelt, auch im Großbatteriesegment wächst sie stetig
Quelle: Analyse TEAM CONSULT in Kooperation mit dem BVES
1.800
1.500
1.230
650
2015 2016
+131%
2017 2018
(Schätzung)
Beschäftigte im Batteriespeichermarkt in Deutschland
Heimbatteriespeicher Groß- und Industriebatteriespeicher
3.200
2.850
2.500
2.250
2015 2016
+27%
2017 2018
(Schätzung)
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Ende 2018 werden alle Großbatterien in Deutschland eine Leistung von ca.
320 MW haben – die Leistung von Heimbatterien in Summe 385 MW
Installierte Leistung Batteriespeicher in Deutschland (MW)
Quelle: Analyse TEAM CONSULT in Kooperation mit dem BVES
18
143 178
323
2015 2016 2017 2018(Schätzung)
Für 2018 angekündigt, Fertig-
stellung eventuell 2019
Großbatteriespeicher zur Netzstabilisierung
110
433
Aktuell ~15 Projekte in der
Realisierung
Heimbatteriespeicher
108
185
280
385
2015 2016 2017 2018(Schätzung)
Aktuell ~ 85.000 Heimbatterien
in Deutschen Haushalten
installiert
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Der Systemnutzen von Strom- und Wärmespeichern ist beachtlich
Systemnutzen von Strom- und Wärmespeichern in Deutschland (2017)
Quelle: Analyse TEAM CONSULT in Kooperation mit dem BVES *bei 250 Speicherzyklen p.a. **pro Kopf
Stromverbrauch Haushaltskunden: 1.560 kWh
Stromspeicher (Leistung in MW) Wärmespeicher (Stromumwandlung in TWh/a)
4
15 5
6 Großwärmespeicher
Speicherheizungen
Elektro- und Elektrodenkessel
Wärmepumpen
● Ca. 1,5 Mio. Speicherheizungen, 800.000
el. Wärmepumpen sowie el. Heizkessel und
Großwärmespeicher
● Stromaufnahme Wärmespeicher ~30 TWh
● Reicht zur Speicherung von Wärme für
~6,8 Mio. Einwohner
● Installierte Leistung Stromspeicher: 7.370 MW
● Stromspeicherkapazität ~39 GWh
● Stromvolumen: ~9,8 TWh p.a.*
● Entspricht Haushaltsstromverbrauch von
~6,3 Mio. Einwohnern**
20
6.360
290
700
PtG
Pumpspeicher
Batteriespeicher
Druckluftspeicher
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Ausfallarbeit und Exportüberschuss in Deutschland 2016
Energiespeicher können einen erheblichen Beitrag zur Dekarbonisierung
leisten, indem sie überschüssigen erneuerbaren Strom nutzbar machen
Quelle: Analyse TEAM CONSULT in Kooperation mit dem BVES *unter Verwendung des Emissionsfaktors des deutschen Strommix
Überschuss Stromexport 50,5 TWh
davon EE-Strom 15,9 TWh
Ausfallarbeit 3,7 TWh
● Durch den Einsatz von Energiespeichern
wäre in 2016 eine CO2-Vermeidung in Höhe
von 10,4 Mio. t CO2-Äq. möglich gewesen*
● Dies entspricht dem CO2-Ausstoß von mehr
als 4,2 Mio. PKW pro Jahr, also 10% der
deutschen PKW-Flotte
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Energiespeicher werden weltweit zunehmend für vielfältige Anwendungen
eingesetzt – Die Entwicklung geht zu Energiesystemen inkl. Speicher
Heimbatterie-
speicher als
Dieselersatz
Großbatterie-
speicher zur
Netzstabilisierung
Off-Grid Speicher
zur Sicherung der
Wasserversorgung
Wasserstoff als
vielfältiger Energieträger
& -speicher
USA
insb. Kalifornien & NY State
Ruanda &
Tansania
Australien
Japan
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Australien stellt bei Heimbatteriespeichern ein großes Marktpotenzial dar
- In den USA werden vor allem Großbatteriespeicher installiert
Quelle: Climate Council, Government of South Australia Quelle: Außenhandelskammer, California Public Utilities Commission
Energy Storage Association
Australien – Groß-, Industrie- und Heimbatterie-
speicher zur Autarkiesteigerung & als
Dieselersatz
USA – Großbatteriespeicher
zur Netzstabilisierung
● Stark wachsender Heimspeichermarkt:
– Rund 20.000 Heimspeicher in 2017
installiert, u.a. als Ersatz für Diesel-
generatoren in netzfernen Gebieten
● Staatliche Förderprogramme unterstützen
Energiespeicherzubau:
– z.B. South Australia: 150 Mio. AU$
Fördertopf für Energiespeicher
● Weltweit größter Batteriespeicher (100 MW) in
Südaustralien
● Überwiegender Teil der 2017 installierten
Batteriespeicherleistung von rund 1 GW
in den USA dienen der Netzstabilisierung
● Insbesondere Kalifornien ist Vorreiter:
– Ausbauziel für Stromspeicher:1,3 GW bis
2024 und 3,3 GW bis 2030
– 55 Mio. US$ Förderung bis 2020
● Ähnliche Entwicklungen an der Ostküste:
– Bundesstaat New York gibt Ausbauziel für
Energiespeicher von 1,5 GW bis 2025 vor
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In Afrika werden hauptsächlich Batteriespeicher in Mini- & Off-Grid PV-
Lösungen eingesetzt - Japan setzt stark auf Wasserstoff als Energieträger
Afrika - Ruanda & Tansania Batteriespeicher zur Sicherung der
Wasserversorgung
Asien - Japan Wasserstoff als vielfältiger
Energieträger & -speicher
● Zunehmende Elektrifizierung der Sub Sahara
in Form von Mini-, Micro- Off-Grid Konzepten
– über 100 Mini-Grids in Tansania
● Batterien u.a. zur Absicherung von Kranken-
häusern und Wasserpumpen eingesetzt
● Entwicklungen durch Investitionen des Privat-
sektors, staatl. Elektrifizierungsprogramme &
Entwicklungshilfe vorangetrieben
– Ziel in Ruanda: Vollständige Elektrifizierung
mit On- & Off-Grid Konzepten bis 2020*
● Staatliches Ziel, Mobilität & Wärmeversorgung
auf Wasserstoffbasis zu verwirklichen
● Zielvorgaben für 2030:
– 800.000 Brennstoffzellenfahrzeuge
– 5,3 Mio. Brennstoffzellenheizungen
● Hohe F&E-Ausgaben sowie Förderung für H2-
Fahrzeuge, Tankstellen & Heizungen*
● Versorgung tlw. durch importierten Wasserstoff
● Vorreiter bei Redox-Flow Batterien:
~25 MW und ~ 75 MWh installiert
Quelle: Global Climatescope, PV-Tech, Offgrid Electric Quelle: Ministry of Economy,Trade and Industry Japan,
Hzwei US DOE Storage Database
*Aktuell ca. 31% *~100 Mio. € in 2017
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Das Know-how deutscher Unternehmen bietet die Chance zum weltweiten
Ausbau der Aktivitäten mit positiven Effekten für die Gesamtwirtschaft
● Die Energiespeicherbranche ist bereits ein bedeutender Industriezweig in Deutschland:
– Umsatzerlöse 2017 ca. 4,6 Mrd. €, in 2018 über 5 Mrd. €
– Anzahl der Beschäftigten in 2017 ca. 11.100, in 2018 über 12.000
● Die deutsche Energiespeicherindustrie ist damit schon halb so groß wie die Braunkohleindustrie
● Der Stromspeicherpark umfasst eine installierte Leistung von 7.370 MW. Dies reicht aus, um Strom
für ca. 6,3 Mio. Einwohner zwischenzuspeichern
● Wärmespeicher können in Summe ein Stromvolumen von 30 TWh aufnehmen und damit die
Wärmeversorgung von 6,8 Mio. Einwohnern sicherstellen
● Bei systemischem Einsatz senken Energiespeicher den CO2-Ausstoß – bei Stromspeichern um
10,4 Mio. t jährlich, was den Emissionen von 10% der deutschen PKW-Flotte entspricht
● Die Entwicklungen werden aktuell vor allem von mittelständischen Unternehmen getrieben
● Die Branche ist stark exportorientiert
● Weltweite Potentiale zeichnen sich ab, z.B. Umsatzvolumen 2025 für Batterien in Europa von 250
Mrd. € p.a., erwarteter Speicherzubau in Schwellenländern von 80 GW innerhalb von zehn Jahren
● Die deutsche Industrie hat beste Voraussetzungen, um hiervon zu profitieren
Sie erreichen uns unter:
TEAM CONSULT G.P.E. GmbH
Robert-Koch-Platz 4
10115 Berlin
T.: +49.30.400 556 0
F.: +49.30.400 556 99
www.teamconsult.net
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