Client Name or Logofelaban.s3-website-us-west-2.amazonaws.com/...•A diferencia del inicio de la internet, grande parte de los usuarios ya están habilitados para operar en el mundo

Lima, Perú 19.10.2011

TecnologíasMóviles

II Congreso Latinoamericano

de Educación Financiera

Ilnort Rueda Saldívar

3A.T. Kearney 36/13706/dtp

Después de más de diez años de discusiones y experimentos, los servicios móviles alcanzaron aparentemente su madurez

No es máspura moda

Nuevos entrantes

Tecnologías sin contacto

• Aumento exponencial de iniciativas en diversos sectores (p.e. m-health, telemática, etc.), con soluciones mas allá del “encanto” tecnológico

• A diferencia del inicio de la internet, grande parte de los usuarios ya están habilitados para operar en el mundo móvil

• Mientras los bancos ven nuevos servicios y formas de atender nuevos segmentos, las operadoras quieren capitalizar el acceso directo al cliente

• Nuevos entrantes ven oportunidades de expandir o su modelo de negocios– ex. Google que vende propaganda contextualizada

• Mucho después de las soluciones asiáticas (p.e. Japón y Corea), iniciativas en E.U. e Inglaterra muestran su aplicabilidad para mercados desarrollados

• Nuevos entrantes aumentan expectativas de un proceso acelerado, aunque en América Latina la masificación será primero con tecnologías mas simples

Principales tendencias

Fuente: A.T. Kearney

II Congreso Latinoamericano de Educación Financiera


+ disposición en efectivo

+ transferencias P2P

+ depósito / ahorro

+ saldo negativo

Cartera electrónica

La tecnología móvil posibilita hoy una amplia oferta de servicios que algunos años atrás no eran factibles

Servicios financieros móviles

Remesa internacional

Usuario Agente

Salario / Nómina

Programas sociales

Remesa nacional

Pago de cuentas

Pago de compras

Recarga de celular

Micro seguros

Tarjetas de pago Pago a fornecedoresAceptación de tarjetas

Proporción de transacciones electrónicas aumenta gradualmente




8%

Empleado formal 31%

Empleador 2%

Voluntario 2%

Desempleado 26%

Jubilado / pensionista 13%

Autónomo 19%

Empleado informal

% del total de encuestados

En Brasil, la mitad de la población recibe sus ingresos en medio físico – dinero predominantemente

Situación de empleo Recibe su ingreso en …

92

4

26

3

3

66

14

11

8515

86

60

30

5

Dinero Cheque Depósito

Media 48% 2% 50%

%

%

%

%

%

% %

% %

% %

% %

%

% por situación de empleo

Ejemplo Brasil




… y los medios físicos de pago todavía representan el 80% de las transacciones de bajo valor

Mix de medios de pago

Medios electrónicosMedios físicos

44%

Restaurantes y bares 46%

Supermercados 48%

Farmacias 60%

Transporte público 59%

Taxis 70%

Mercados / bodegas 69%

Notarías 84%

Panaderias 71%

Estacionamentos

Puestos de combustible

Cines 75%

Puestos de revistas 85%

Tiendas on-line 25%

Tiendas de ropa 41%

Autónomos 99%

LAN houses 91%

Pequeños minoristas 99%

Vending machines 100%

92%

75%

59%

55%

53%

51%

40%

33%

30%

31%

6%

29%

3%

25%

15%

1%

9%

1%

Dinero OtrosTarjetas



Cheque

Ejemplo Brasil

80%


Jóvenes no bancarizados

0

0

0

1

3

19

21

1

2

15

19

21

23

<1

Uso de servicios de telefonía móvil

Los jóvenes brasileños ya utilizan el celular con alta frecuencia para finalidades diversas, más allá de simples llamadas

Jóvenes Bancarizados

Adultos maduros

Total

1

1

11

15

21

23

Servicios bancarios <1

Downloads

Accesar internet

Enviar SMS

Recibir SMS

Realizar llamadas

Recibir llamadas

0

1

1

9

12

20

22

Días por mes en que usa el celular para …



Ejemplo Brasil


DineroChequeTarjeta

de créditoTarjeta

de débito

M-Payments

Pago de compras

A.T. Kearney estima un gran potencial de migración de transacciones para M-Payments

Potencial de migración1) por medio

Transferencias

Caja (banco)

DineroInternet banking

Cheque

25-35%8-11%4-6% 20-25% 25-35% 25-30% 10-15% 10-15%

Notas: 1) con base en: facilidad de uso, aceptación, seguridad, costo/beneficio e instantaneidad relativosFuente: A.T. Kearney


Ejemplo Brasil


En diez anos, M-Payments puede alcanzar fácilmente la cantidad de 35 millones de usuarios activos …

Curva de adopción de M-Payments en BrasilMillones de usuarios



35

30

25

19

14

8

5

21

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Nivel de aceptación

Interoperabilidad

Distribución de renda (ej. programas sociales)

Usabilidad de la solución

Precificación

Impulsionada por...

Ejemplo Brasil


… y puede llegar a representar hasta 10% de la cantidad de transacciones de bajo valor

Potencial de penetración de M-Payments% de las transacciones


Pago de compras Transferencias


Ejemplo Brasil

137 8 10 12

111087

10

2018

42

20202014

68

2012

74

2010

6

79

2016

52

6

60

4

1618

11

2123

13

Dinheiro DébitoM-pay PrepaidCheques Crédito

6

9

76

45

2018 2020

2

2014

5 59 99

82

9

83 81 79

2012

1

5 69

2010

5

83

3

2016

EletronicaDinheiroM-pay DepósitoCheques


Los servicios financieros móviles tienen características que pueden ser aprovechadas para la educación financiera

Importante herramienta de

inclusión

Adopciónfuertemente por

socialización

Atractivosespecialmente para

el público joven

Educación Financiera

Características a ser apalancadas



Ilnort Rueda SaldívarPrincipal

São Paulo – Brasil +55 11 3040 [email protected]

Documents

Client Name or Logofelaban.s3-website-us-west-2.amazonaws.com/...•A diferencia del inicio de la internet, grande parte de los usuarios ya están habilitados para operar en el mundo