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Jens Dörschel: Der deutsche und europäische Pelletmarkt – Aktuelles und Trends

Jens Dörschel, Deutscher Energieholz- und Pellet-Verband (DEPV)Fachreferent für Politik und Umwelt

Der deutsche und europäische Pelletmarkt –Aktuelles und Trends

Klimaschutzwirkung von Waldschutz und Holzverwendung - 5. Workshop der Verbände- und Dialogplattform Wald in Berlin am 12.-13. Februar 2015


Pelletmarkt in Deutschlandund deutscher Pelletaußenhandel



• Deutsche Pelletproduktion seit 2007 immer mehr als 10 % über Verbrauch

• d.h. Pelletproduktion hält bisher mit maßvoll wachsendem Pelletbedarf Schritt


Deutschland seit Jahren mit Exportüberschüssen

Außenhandelsbilanz2013

• Pelletausfuhrca. 720.000 t

• Pelleteinfuhrca. 540.000 t

� Exportüberschussca. 180.000 t

• Pelletimporte nehmen zu, wenn inländisches Preisniveau steigt!


Ausblick auf vorläufige Außenhandelsbilanz 2014(mit Daten bis November)

� Pelletimporte sinken wieder (auch aus den USA), Pelletausfuhren aber auch

� insgesamt steigt Exportüberschuss wieder

20132014

(bis Nov.)

Veränderung

2014 ggü. 2013

Pelletausfuhr (t) 720.000 580.000 - 140.000

Pelleteinfuhr (t) 540.000 340.000 - 200.000

Exportüberschuss (t) 180.000 240.000 + 60.000

Einfuhr aus den USA (t) 43.500 25.000 bisher -18.500


• Pelletimporte bisher vor allem aus den Nachbarländern



Zwischenfazit:

• Deutschland ist seit 10 Jahren ohne Unterbrechung Pelletexportland

• Pelletimporte gibt es trotzdem – v.a. aus Nachbarländern

• Importe aus USA versorgen bisher nur 1-2 % der deutschen Pelletheizungen

• Gegen Pelletimporte aus den USA sprechen Gefahren für Pelletqualität und

dezentrale Distribution

• Pelletimporte steigen bei steigenden Pelletpreisen – auch bei hoher

heimischer Produktion


Prognose für die Entwicklung des deutschen Pelletmarktes


Prognose für zukünftigen Pelletbedarf 1, 2

Gesamt Zunahme (Netto2)

2014 2050 Gesamt Jährlich

Anlagen 358.000 925.000 567.000 35.000

Pelletverbrauch (t) 1,8 Mio. 5-6 Mio. 3-4 Mio. ca. 100.000

Holzbedarf (Fm) 4 Mio. 11-13 Mio. 7-9 Mio. ca. 225.000

1 bei 2 % Wachstum der Installationszahlen ggü. Schnitt der letzten 5 Jahre2 nach Abzug der außer Betrieb genommenen Anlagen (nach 20-Jahren)


• knapp 6 Mio. Ölheizungen sind erneuerbar zu ersetzen

� Heizungsmarkt könnte mehr als 1 Mio. Pelletheizungen aufnehmen!

Quelle: BDH 2014


Mögliche Quellen von Holz für zusätzliche Pelletheizungen in D

jeweils mehrere Mio. Fm

• aus reduziertem Bedarf in EEG-Anlagen

• aus reduziertem Bedarf in energetisch sanierten Gebäuden, die ganz oder tw. mit Holz heizen

� Entlastung des Holzmarktes durch geringere Inanspruchnahme von Altholz, Industrieholz, Landschaftspflegeholz und Industrie- und Sägerestholz

� Entlastung kommt indirekt auch der Pelletproduktion zugute, auch wenn diese nur Sägenebenprodukte und Industrieholz verarbeitet


Zwischenfazit:

• Ausbau der Pelletproduktion hielt bisher mit wachsendem Pelletbedarf Schritt

• bis 2050: Pelletbedarf von 5-6 Mio. t bei knapp 1 Mio. Anlagen(Steigerung des Holzbedarfs um jährlich 0,225 Mio. Fm)

• Entwicklung könnte zu Importbedarf führen, wenn Holz auf heimischem Markt nicht mobilisierbar ist

• Hindernisse für Pelletimporte aus Übersee: Erhalt der Pelletqualität, Distributionslogistik


Pelletmarkt weltweit



• EU verbraucht mehr als sie produziert

• Nordamerika verbraucht weniger als es produziert

• EU importiert v.a. aus Nordamerika



Zwischenfazit:

• EU-Länder verbrauchen mehr Pellets als sie verbrauchen

• Lücke wird vor allem aus Nordamerika geschlossen


Pelletmarkt in der EU


• Pelletproduktion in der EU: D führend, aber mittlerweile weit verbreitet


• Reiner Wärmemarkt: Italien, Deutschland, Frankreich, Österreich

• Vorrangig Strommarkt: Großbritannien, Belgien, Niederlande, Polen

• hohe Anteile in beiden Märkten: bisher Schweden und Dänemark


Große Handelsdefizite:

• Länder mit Pelletverstromung (GB, B, NL, S, DK) – Ausnahme: I

• Länder mit wenig Wald (zw. 10 und 22 %): GB, B, NL, DK bzw. Wald schlechter Qualität (I)


Welche EU-Länder importieren woher?

ÜberseeEU-Land mit größter

Exportmenge

Großbritannien 3.041.000 t Lettland: 165.000 t

Italien 374.500 t Österreich: 347.500 t

Dänemark 500.500 t Lettland: 706.000 t

Belgien 750.500 t Niederlande: 78.000 t

Schweden 271.500 t Estland: 177.500 t

Niederlande 448.500 t Belgien: 45.000 t

• Importe aus Übersee insb. nach GB, aber auch B, DK, NL (wg. Kraftwerken)


Markt für Pelletkessel in Europa (2013)

Bestand(2013)

Installationen(2013)

Deutschland 221.300 28.000

Italien 202.500 12.000

Österreich 111.300 10.200

Frankreich 40.000 8.400

Polen 32.000 ?

• in Nord- und Mitteleuropa überwiegen Pelletkessel ggü. Pelletkaminöfen


Markt für Pelletkaminöfen in Europa (2013)

Bestand(2013)

Installationen(2013)

Italien 1.900.000 195.000

Frankreich 290.000 94.000

Deutschland 100.300 15.000

Spanien 81.400 26.100

Österreich 42.000 4.500

• in Südeuropa überwiegen Pelletkaminöfen(insb. Italien, Spanien und Frankreich)


Zwischenfazit:

• EU-Gesamthandelsbilanz bei Pellets darf Blick für völlig unterschiedliche

Entwicklungen in den einzelnen EU-Ländern nicht verstellen:

• Pelletimporteure v.a. GB, I, DK, B, S, NL

• Importe aus Übersee (USA) insb. nach GB, aber auch B, DK, NL

• D versorgt mit einigen anderen EU-Ländern verschiedene europäische

Pelletmärkte mit


Gesamtfazit

• Holzbedarf für Pelletheizungen kann bisher in D gedeckt werden

• Frage, ob Pelletherkunft vertretbar ist, stellt sich v.a. dort, wo Pelletverbrauch

im Inland nicht gedeckt werden kann

• d.h. dort, wo Pellets in Kraftwerken verstromt und mitverbrannt werden

(große Ausnahme: Italien!) und gleichzeitig wenig Wald bzw. Wald

niedriger Qualität vorhanden ist

• Wenn man Pelletimporte aus Übersee verringern will, dann sollte man die

Verstromung von Pellets in Kraftwerken stoppen

• Stattdessen besser auf allmähliche Entwicklung des Wärmemarktes setzen


Holzpellets -

Wärme mit Zukunft!

Deutscher Energieholz- und Pellet-Verband e.V. (DEPV)

Deutsches Pelletinstitut GmbH (DEPI)

Neustädtische Kirchstraße 8

10117 Berlin

Tel.: 030 – 6881599-55

Fax: 030 – 6881599-77

[email protected] www.depv.de

[email protected] www.depi.de


Woher kann das Holz fürzusätzl. Pelletheizungen kommen?


Holzrohstoffbilanz von Prof. Mantau (2010)


Welches Holz setzen die deutschen Pelletproduzenten ein?

Anteil

Sägenebenprodukte 85-90 %

Industrieholz 10-15 %

• Sägenebenprodukte

= Hauptbasis für deutsche Pellets

• kein Einsatz von

Sägeholz und Altholz

• nur vereinzelt Einsatz von Waldrestholz


Quellen: DeSH 2014 und Mantau 2012

Theoretisches Rohstoffpotenzial für die deutsche Pelletproduktion

Menge

Sägenebenprodukte13-15 Mio. m3

= 6-7 Mio. t

Industrieholz (Laub- und Nadelholz)35 Mio. m3

= ca. 16 Mio. t

Gesamt48-50 Mio. m3

= 21-22 Mio. t

Bedarf für 0,9 Mio. Anlagen (2020) 5 Mio. t = 11 Mio. Fm

bisheriger Pelletverbrauch (2014) 1,8 Mio. t = 4 Mio. Fm


Mögliche Entwicklungen der zukünftigen Holznutzung

• Stilllegung von EEG-Holzkraftwerken (verstärkt ab 2020)?

• Verminderung des Scheitholzbedarfs in Privathaushalten?

• Einstellung der Pellet-Mitverfeuerung in Kraftwerken der Nachbarländer?

• Aufbau oder Abbau von Kapazitäten in der Sägeindustrie (Laubholz vs.

Nadelholzeinschnitt)?

• Aufbau oder Abbau von Kapazitäten in der

Holzwerkstoff- und Zellstoffindustrie?

• Pelletierung von Laubholz (SNP, Industrieholz)?

• zusätzliche Holzmobilisierung

vs. Nutzungsverzicht (Waldnaturschutz)?

• mehr Pelletimporte, weniger Exporte?


Zukünftige Entwicklung der Kapazitäten in der Sägeindustrie?

Anteil

Nadelholzeinschnitt 96 %

Laubholzeinschnitt 4 %

• Waldumbau zu mehr Laub- und

Mischwäldern findet statt!

angesichts von Klimawandel nicht umkehrbar

• Abbau von Kapazitäten bei Nadelholz-

Sägewerken?

• Aufbau von Laubsägewerken?


Produktion von Pellets aus Laubholz?

• Reine Pellets aus Laubholz technisch möglich(mit leicht veränderter Produktionslinie)

• Beimischung bis 10 % ohne Umstellungen möglich

� Wenn Laubsägewerke entstehen,werden Pelletwerke auch verstärkt Laub-Sägenebenprodukte verarbeiten.

� Wenn preislich darstellbar,werden Pelletwerke auch verstärkt Laub-Industrieholz verarbeiten.

• Preis für Buchen-Industrieholz derzeit anderthalb bis zwei mal so hochwie für Nadel-Industrieholz

� Pelletierung von Buchen-Industrieholz derzeit preislich nicht darstellbar

• Verarbeitung von Eiche, Pappel, Weide und Robinie darstellbar


Entwicklung der Kapazitäten der Holzwerkstoffindustrie?

• Aufbau noch weiterer Werke?

• Abbau von Kapazitäten (z.B. bei Spanplattenwerken)?

• Wäre im Falle des Abbaus von Kapazitäten

die Pelletproduktion Ursache oder nur Sündenbock?

• höhere Rohstoffeffizienz?


Zusätzliche Holzmobilisierung?• Zunahme der Nutzholzmengen aus Kleinprivatwald, Aufforstung (z.B. TÜPs),

Kurzumtriebsplantagen, Landschaftspflegeholz und Agroforstsystemen

• abnehmende Holzmengen durch Waldnaturschutz

(5 %-Ziel, Totholzkonzepte etc.)

� in der Gesamtbilanz eher Minus wahrscheinlich


Energetische Holznutzung in Privathaushalten (2010)

6,3 Mio. m3

andere Holzbrennstoffe

24,6 Mio. m3

Scheitholz

2,3 Mio. m3

Pellets1,4 Mio. m3

Holzbriketts

• Scheitholz dominiert den Hausbrand!

� Brennholzbedarf durch Gebäudesanierungen vermindern!

� Modernisierung des Bestands an Holzöfen (Effizienz, Immissionsschutz)!

� Wirkung der novellierten 1. BImSchV?

• starke winterabhängige Schwankungen!

• keine lineare Zunahme


Grenzen der Mobilisierung von Scheitholzfür andere Holznutzungen

• Zunahme von Lustbrennen und Lustheizen als Zeichen der Naturverbundenheit (preisunabhängig)

• selbst geworbenes Scheitholz aus Kleinprivatwald, Hausgärten (1,9 Mio. Fm) und Landschaftspflegeholz (0,7 Mio. Fm) nur zum Teil und sehr aufwändig für Holzindustrie mobilisierbar

• Anteil von Stückholz aus Kleinprivatwald und Waldrestholz an 21,9 Mio. Fm Stückholz aus dem Wald von Mantau nicht quantifiziert, dürfte aber hoch sein

• Übergewicht von Laubholz beim Scheitholz (57 %)

� nicht genutztes Scheitholz leider nur zum Teilfür Holzindustrie und für Holzpellets mobilisierbar!


Entwicklung der energet. Holznutzung in Anlagen > 1 MW

Anlagentyp 2011

reine EEG-Anlagen 27,2 % 6,15 Mio. Fm

reine Wärmeanlagen 16,5 % 3,7 Mio. Fm

Holzindustrie 56,3 % 12,7 Mio. Fm

• Wie viele reine EEG-Anlagen werden nach Auslaufen der EEG-Vergütung weiter betrieben werden? � Altholzkraftwerke (A 3- und A4-Holz)?

• Wie wird sich die energetische Holznutzung in der Holzindustrie entwickeln, wenn Strom nicht mehr nach EEG vergütet wird?

� v.a. Eigenstromerzeugung und Prozesswärme?


Brennstoff 2010/2011

Altholz 43,7 % 9,9 Mio. fm

SNP u. Industrieresth. 14,4 % 3,25 Mio. fm

Industrieholz 3,4 % 0,75 Mio. fm

Waldrestholz 16,9 % 3,8 Mio. fm

Rinde 9 % 2 Mio. fm

Landschaftspflegeholz 11,3 % 2,6 Mio. fm

Pellets 0,1 % 22.600 fm

sonstiges Holz 1,1 % 0,25 Mio. fm

Nutzung von belastetem Altholz

• Altholz Klassen A 3 & A 4 weiter in Großanlagen verstromen!

� Finanzierung über Abfallwirtschaft

• Anteil belasteten Altholzesin Kraftwerken > 1 MW?

Holzsortimente in Anlagen > 1 MW


Zwischenfazit

• Holz für die zusätzl. Pelletproduktion kann vorwiegend aus reduziertem Bedarf in EEG-Anlagen und in Privathaushalten (Scheitholz) kommen (jeweils mehrere Mio. Fm)

� Entlastung des Holzmarktes durch geringere Inanspruchnahme von Altholz, Industrieholz, Landschaftspflegeholz und Industrie- und Sägerestholz

� Entlastung kommt indirekt auch der Pelletproduktion zugute, auch wenn diese nur Sägenebenprodukte und Industrieholz verarbeitet

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