Entwicklung der Kohleförderung und des verbrauchs in ... · Indonesia India China Australia Other Africa Zimbabwe South Africa Total Middle East Other Europe & Eurasia Uzbekistan

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ludwig bölkow

systemtechnik

Entwicklung der Kohleförderung und des –

verbrauchs in wichtigen Ländern vorübergehende Delle oder Trendwende?

Dr. Werner Zittel

Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH

Fossile Energieträger, Dekarbonisierung und Geopolitik

23. Oktober 2017, IASS Potsdam


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Inhalt

Weltweite Übersicht

China

USA

Indien

Australien

Zusammenfassung


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Weltweite Übersicht


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Reserven, Ressourcen, Förderung – was ist der Unterschied

Die Mengenangabe einer Ressource ist sehr ungenau: es kann sich um eine mit begründeten Annahmen erhobene Zahl handeln, um eine grobe Schätzung im Umfeld von gefundenen Kohlefeldern oder um eine spekulative Angabe aufgrund regionaler geologischer Ähnlichkeiten.

Die Mengenangabe einer Reserve sollte wesentlich genauer sein: Eine nachgewiesene Reserve sollte mit tatsächlichen Bohrungen beleg-bar sein und mit weiteren geologischen Untersuchungen hinterlegt sein.

Kohle kann nur aus einem bereits gefundenen und erschlossenen Feld gefördert werden. Dem gehen Investitionen von einigen Milliarden Euro und zeitlicher Vorlauf einiger Jahre voraus:

• Die Förderung kann im Tagebau (Open Pit Mining) oder im Tiefbau (Under Ground Mining) erfolgen.

• Die Förderkosten sind umgekehrt proportional zur Produktivität


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Die Qualität von Kohle beeinflusst ihren Wert

lignite Torf Weichbraunkohle Hartbraunkohle Steinkohle | Koks Anthrazit [Peat] [Lignite] [Subbituminous coal] [Bituminous coal [Anthracite]

Wasser- gehalt

Energieinhalt

6700 kJ/kg 16500 kJ/kg 19000 kJ/kg

25000 kJ/kg

36000 kJ/kg

Quelle: Nach Daten von BGR vereinfacht dargestellt

75%

35%

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36000 kJ/kg

Ascheanteile, flüchtige Verbindungen, Luftschadstoffe


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Entwicklung der Kohleressourcen


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Entwicklung der Hartkohlereserven

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WEC, BP Statistical Review verschiedene Ausgaben


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Entwicklung der Braunkohlereserven

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1990 1995 2000 2005 2010 2015

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Ukraine

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Russia

USA

China

WEC, BP Statistical Review verschiedene Ausgaben

Mrd. Tonnen


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sonstige

Weltkohlereserven 2016

Quelle BP Statistical Review 2017 (WEC 2016)

Mrd. Tonnen

Braunkohle

Steinkohle


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Die weltweite Kohleförderung 1981-2016

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Deutschland

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Kohleförderszenario auf Basis derzeitiger Trends und Reserven

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Mt/yr

Eurasia bit

Latin America bit

South Asia bit

East Asia bit

Africa bit

China bit

OECD-Pac-bit

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OECD-NA-sub

OECD-NA(bit)

2015-update 9.2.2017; USA bis 2016)


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Mtoe

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Crude oil

Szenario fossile Energieträger bis 2030


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exports

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Mto

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Importe

Weltkohleförderung und Importe/Exporte 2006 und 2016


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systemtechnik Die Verankerung der Klimapolitik im Völkerrecht (4. Nov 2016)

Die Position der USA ?

Die veränderte Haltung der chinesischen Politik

Stagnation und Rückgang von Kohleförderung und Verbrauch

Divestment-Aktivitäten im fossilen Energiesektor

Veränderungen am Ölmarkt

Zunehmende Marktreife der Erneuerbaren Energietechnologien

Treibende Kräfte des strukturellen Wandels


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China


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1000 Mt

BP Statistical Review

Source: China Statistical Yearbook, BP Stat Rev

Kohlereserven in China

International Statistics (BP, WEC)


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1995 1998 2001 2004 2007 2010 2013 2016

1000 Mt

China Statistical Yearbook (various editions) LBST-estimate BP Statistical Review

Source: China Statistical Yearbook, BP Stat Rev

Kohlereserven in China


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Regionale Verteilung der Kohlereserven in China

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1000 Mt

End 2006

End 2009

End 2010

End 2011

End 2012

End 2013

End 2014

End 2015

Source: China Statistical Yearbooks, 2007, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

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Kohleförderung in China in regionaler Gliederung

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Shaanxi Anhui: Jiangsu Heilongjiang Jilin Liaoning Inner Mongolia ShanxiHebei Xinjiang Ningxia Qinghai Gansu Yunan Guizhou Sichuan ChongqingHainanGuangxiGuangdongHunan Hubei Henan Shandong Jiangxi Fujian Zhejiang Beijing

Datenquelle: sxcoal, teilweise ergänzt mit Schätzungen


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2016

Datenquelle: www.sxcoal.com, teilweise geschätzt

Kohleförderung in China in regionaler Gliederung

http://www.sxcoal.com/


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1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

Mt

Source: US-EIA: 1980-2006; Article 1950-1980, CSY2015

2007, 2008 BGR 2009, 2009 BP 2013, 2007-2016: VdKI 2016, Kohlestatistik 2016

2016-Data: https://www.hellenicshippingnews.com/china-coal-production-down-9-4-pct-in-2016/

Bituminous/Subituminous/Anthracite

lignite

VdKI, Kohlestatistik

BP Statistical Review, CSY

Schätzung Für 2017

Kohleförderung in China – Trend oder Delle?

https://www.hellenicshippingnews.com/china-coal-production-down-9-4-pct-in-2016/


















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ludwig bölkow

systemtechnik Kohleeinsatz zunehmend mit Problemen verbunden Luftverschmutzung, Wasserknappheit, Konzentration auf Innere Mongolei und Shanxi

Neue Bewertung der Industriesektoren Positiv: Umwelttechnologien, EE, IT, Elektrofahrzeuge, Biotechnologien, Neue Materialien Negativ: Kohleindustrie, Stahl, Baumaterialien, Petrochemie, NE-Metalle, Textil, Papier

Lenkungswirkung (Umweltauflagen/5-Jahrespläne/Finanzanreize) - Emissionsfaktoren für neue Kraftwerke doppelt so streng wie in der EU-28 [Seit 2012] - Abgaben auf Kohleimporte - Schließung ineffizienter Kohlekraftwerke [Action Plan on Prevention and Control of Air Pollution – Sep 2013] - härtere Bestrafung von Umweltdelikten (15 Tage Haftstrafe bei Unterlassung einer UVP) - Flexibler Strompreis für Haushalte (ab 1.6. 2012): 20% größten Verbraucher (+0,05 Yuan/kWh~0,7 cts/kWh); 5% der größten Verbrauch (+0,2 Yuan/kWh~2,7 cts/kWh)

Roadmap für Elektromobilität (New Energy Industry) - 2016: 330.000 „neue“ Fahrzeuge (Efz, Plug-in-Hybrid, BZ-H2) - 8% der verkauften Fahrzeuge müssen 2019 „neue“ Fahrzeuge sein

Veränderte Haltung in China


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systemtechnik Reduktion des Kohleanteils im Stromsektor von 62% auf 58% bis 2020

Kohleförderung soll gegenüber 2015 bis 2020 um 5% ansteigen Stilllegung ineffizienter Bergwerke - 2016: 180 Mt/a [offiziell wurde 2016 um 290 Mt/a reduziert] - 2017: 116 Mt/a Reale Entwicklung 2016: Stilllegung von 800 Mt/a und Ertüchtigung von 500 Mt/a Senkung der Minenanzahl von über 10.000 auf unter 6.000

Keine Genehmigung für neue Minen in den kommenden 3 Jahren

Konzentration des Abbaus auf (Nord-)/Westchina (Shanxi, Shaanxi, Innere Mongolei)

Reduktion der Arbeitstage von 330 auf 276 pro Jahr

13. Fünfjahresplan (Januar 2016)


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News-Meldungen im September/Oktober 2017 (Beispiele)

Tayuan (Shanxi), Zhengzhou (Henan) verbieten Kohleproduktion, Handel und Verbrennung ab 1. Okt 2017 – Henan führt neue Emissionsstandards für Kohlekraftwerke ein.

Xi‘an (Shaanxi) reduziert Kohleverbrauch 2017 um 1,7 Mio. t

Shanxi möchte PM2.5 Konzentration um 40% reduzieren

Hebei schließt 684 MW Kraftwerkskapazität (4 Kraftwerke) Ende Okt 2017

Provinz Shandong (Ostchina) verbietet Diesel-Lkw im Hafenbereich

Hebei (Nordchina) verbietet den Transport von Kohle, Erzen,… mit Diesel-Lkw

Jiangsu fördert Kohle-freie Stromerzeugung

Anhui stellt Pläne vor, Stahlwerke, Zementwerke, Erzschmelzwerke in Städten zu verbieten

Kohleverbrauch im Kohlesektor (Förderung, Transport, Aufbereitung) von 6,5% (2010) auf 9,2 % (2015) angestiegen (eig. Analyse anhand von Daten aus CSY 2011 und 2016)

Quelle: Fenwei (sxcoal.com)


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systemtechnik China möchte Überkapazitäten in Kohleförderung und Stahlproduktion reduzieren

- Schließung vor allem von kleinen ineffizienten Minen und Ostchina - Ausweitung nur in Kernregionen insbesondere Mongolei

Lt. Fenwei in 2016 ca. 800 Mt/a Kapazität abgebaut [wurde dadurch begünstigt, dass 2016 die Wirtschaftsaktivität „lahmte“]

Kürzung der Kohleförderung führte zu Preissteigerungen

Verlagerung der Importe von Indonesien auf Australien (höhere Qualität)

Probleme: - Hochwertige Kohle muss weiter importiert werden - Koks für Stahlwerke muss importiert werden (~90 Mt/a gegenüber 1-2 Mt/a Förderung) - Zunehmender Klimatisierungsbedarf in Städten führt zu steigendem Stromverbrauch - Juli 2017: Regierung fordert Bergwerke auf, Kohleförderung zu steigern

Status bis Frühherbst 2017


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USA


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Billion short t

Source: DoE-EIA 2016

Estimated recoverable lignite reserves

Estimated recoverable subbituminous coal reserves

Estimated recoverable bituminous coal reserves

Coal production 2015 [x 100]

Kohlereserven der USA


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Texas North Dakota

Kohleförderszenario auf Basis USGS Reserveangaben

Datenquelle: USGS 2003; US-EIA 2008


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Wyoming

US-DoE Jul 2010

Kohleförderszenario auf Basis USGS Szenario (2003)

Ohne Montana

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Szenario angepasst an 2007 Förderdaten

Kohleförderszenario auf Basis eines adaptierten USGS Szenario


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M short tons

Source: US-EIA, Mai 2017, BP Stat Rev 2017, Data for 2016 US-EIA; 2017, 1HY- Extrapolation

anthracite bituminous

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lignite

US-Kohleförderung 1950 – 2017


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Short tons/h/miner

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New Mexico

Source: US-EIA, October 2017

Produktivität in der US-Kohleindustrie (Tagebau)


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Short tons/miner

Texas

Colorado

Indiana

W-Virginia (North)

Illinois

W-Virginia (South)

East-Kentucky

Alabama

Source: US-EIA, October 2017

Produktivität in der US-Kohleindustrie (Tiefbau)


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Politische Führungsrolle in der Klimapolitik?

China verkündet Reduktion der Kohleförderung 2016 am selben Tag, an dem Trump seinen Rückzug vom Klimaprotokoll verkündet.

Wird Trump die Fördertrends in den USA beeinflussen?


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Indien


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Die indische Kohleförderung und Importe

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Kokskohle

Importe

Bis September 2017 Förderanstieg von CIL von 13%

Quelle: Coal India Ltd, 2017, Daten für 2017 geschätzt


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Aspekte der indischen Kohleförderung

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t/OMS OC- Labor Productivity

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t/OMS UG- Labor Productivity

ECL

BCCL

CCL

WCL

MCL

NEC

SECL

Kohlereserven ca. 95 Mrd. Tonnen

Die indische Kohle hat einen geringen Heizwert und hohen Ascheanteil (40-70%)

Kraftwerke werden auf konkrete Kohlequalität optimiert

Deponierung des Abfalls ist problematisch

Indische Unternehmen planen Kohleminen in in Madagaskar und Australien

Windstrom neuer Projekte ist billiger als Kohlestrom

Datenquelle: CIL Jahresberichte


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Die Kohleförderung von Australien, Indien und Indonesien

Australien

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Mio. t

Other Asia Pacific

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South Korea

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Indonesia

India

Australia

Quelle: BP Statistical Review 2016


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systemtechnik Die Kohlereserven sind groß (~145 Mrd. Tonnen) 47% Steinkohle, 53% Braunkohle

Kohle wird zu 90 % exportiert (davon 1/3 nach Japan) - Werz der Energieexporte im Jahr 2016 ca. 215 Mrd USD

Department of Industry, Innovation and Science: Peak der Kohleförderung (~Exportnachfrage) wird nicht vor 2019 erwartet

Energiekrise Frühjahr 2017 - Wesentliche Ursache Gasverknappung - Offshore NLG wird exportiert und steht nicht zur Verfügung

Erneuerbare Energien wurden v.a. in Südaustralien stark ausgebaut - Diskussion Vorteile Erneuerbare Energien vs. Kohle

„Australia-first“ Politik der Partei „One Nation“ (Pauline Hansen)

Minenprojekt indischer Firma sorgt für Diskussion (Carmichael Project; Adani)

Japan/ Gemeinsame Strategie: H2-Produktion aus australischer Braunkohle und LH2-Transport nach Japan, - In späterer Phase Einphasen von solarer H2

Aspekte der Situation in Australien


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Zusammenfassung

Die chinesische Kohleförderung ist der einflussreichste Faktor auf die weltweiten CO2-Emissionen.

China zeigt politischen Willen eines Wandels in der Industriepolitik. Dies beeinflusst (als Nebeneffekt) auch die Klimapolitik.

Die Förderung wurde 2014, 2015 und 2016 in Summe ca. 15% verringert Der Rückgang war einerseits politisch gewollt, aber auch durch die wirtschaftliche Situation begünstigt.

Ob bzw. wie schnell sich der begonnene Förderrückgang im Trend fortsetzt, ist allerdings noch vorsichtig zu beurteilen.

Trumps Energiepolitik wird keinen großen Einfluss auf Kohleförderung und Verbrauch in den USA haben.

Auch in Indien zeigen sich ähnliche Veränderungen wie in China, allerdings sind dort die Auswirkungen auf den Kohleverbrauch noch kaum sichtbar.

In Australien sind unterschiedliche Kräfte am wirken (Exporterlöse; Umweltschutz; „Australia First“).

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