CRM für Finanzdienstleister

360° Sicht auf Kunden und PartnerUnsere CRM - Lösungen für Finanzdienstleister bieten Ihren Mitarbeitern den vollständigen Überblick über Ihre Kunden und Partner und helfen, Wesentliches immer am Radar zu haben.

Datenqualität & DSGVO Rechtskonformität erreichen und gleichzeitig Ihre Daten auf dem neuesten Stand halten? Dank DSGVO-Zertifikat und automatischem Datenabgleich ist beides möglich.

Marketing, Vertrieb, Service Drei Bereiche, ein System. Mit durchgängigen Geschäftsprozessen begleiten Sie Ihren Kunden während seiner gesamten Customer Journey.

Security & ComplianceAbbildung von KYC-Prozessen, Umsetzung von Richtlinien und Berechtigungskonzepten? Ent-sprechen Sie so einfach wie möglich Security- und Compliance-Vorgaben.

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Ab sofort können Sie…

Ihre Vertriebs-Produktivität um bis zu 23 % steigern

Ihre Service-Qualität um bis zu 18 % verbessern

Ihren Arbeitsaufwand in der Kundenbetreuung um bis zu 42 % reduzieren.

Wie steigern Sie Ihre Vertriebsproduktivität?Wie verbessern Sie Ihre Servicequalität?Wie reduzieren Sie den Aufwand in der Kundenbetreuung?Wie werden Sie Compliance & regulatorischen Anforderungen gerecht?

Manuelle Kontaktdatenpflege, mangelnde Prozessunterstützung und dezentral geregelte Ablagesysteme kosten Sie täglich viel Zeit und damit Geld. Unterstützen Sie durch ein starkes und intuitives CRM-System Zusammenarbeit, Produktivität und Mobilität Ihrer Mitarbeiter und optimieren Sie Ihre Kommunikation Richtung Kunde.

Quelle: Microsoft-Erhebung bei Volkskreditbank AG, Security Service Credit Union und Metro Bank.

CRM für Finanzdienstleister

� Portal: Kunden und Partner im Mittelpunkt Geben Sie Ihren Kunden und Partnern die Möglichkeit, Informationen unabhängig von Öffnungszeiten 24/7 zu erhalten. Über ein Self Service Portal werden zahlreiche Kundenbedürfnisse abgedeckt (z.B. Angebotseinholung, Serviceanfragen, Up-/Download von Dokumenten). Stellen Sie eine FAQ Seite zur Verfügung, um Serviceanfragen zu reduzieren.

� Chat(bot) als neuer Kommunikationskanal Stellen Sie Ihren Kunden einen Chatbot zur Verfügung, der die häufigsten Fragen rund um die Uhr selbst be antworten kann oder lassen Sie Ihre Kunden und Partner mit Ihren Mitarbeitern in einen Livechat treten, um schneller Informationen zu erhalten. Sie steigern damit sowohl Ihre Effizienz, als auch die Zufriedenheit aller Beteiligten.

Ihr CRM-System mobil als App (Android, iOS, Windows Phone) Mobiles Arbeiten mit Smartphone oder Tablet mittels Dynamics 365 App mit Touch-optimierter Benutzeroberfläche.

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360° Sicht auf Kunden und Partner Unsere CRM-Lösungen für Finanzdienstleister bieten Ihren Mitarbeitern den vollständigen Überblick über Ihre Kunden und Partner und gleichzeitig den Blick auf das Wesentliche.

� Darstellung von Informationen aus Vertrieb und Marktfolge (z.B. Pipeline und Gesamt-Obligo)

� Automatisierte Benachrichtigung der Stakeholder und Aufgabenerstellung bei Aktivitäten oder Veränderungen von Kunden

� Vergangene und bevorstehende Kunden-/ Interessenten-Aktivitäten

� Bestände Ihrer Kunden und Konkurrenzprodukte jeweils inklusive Performance (Live-Import)

� Watchlist über eventuelle Cross- & Upselling-Potentiale

� Kundenzufriedenheit und Beschwerden

Effiziente Marketing Automation Ihr Marketingteam kann Multi-Channel - Kampagnen planen, durchführen und analysieren, sodass Sie Ihre Unternehmensziele leichter erreichen. Sprechen Sie Kunden in jedem Channel individuell an, bauen Sie (potentielle) Kunden und Partner auf und belegen Sie den Return on Marketing Investment (ROMI) – in Echtzeit.

� Planung & Durchführung von Multi-Channel-Kampagnen

� Veranstaltungsmanagement

� Layout-Designer und automatisierter Versand von Newslettern, Umfragen und Einladungen

� Integration in Ihre Website für An- & Rückmeldungen

� SMS-Versand aus dem CRM-System heraus

� Automatisierte Nachbearbeitung von Events & Kampagnen

� Kommunikation über Social Media und Analyse von Social Media - Inhalten

Datenqualität & DSGVO Security & Compliance360° Kundensicht Marketing, Vertrieb, Service

Mit der Dynamics 365 App auch mobil, via Smartphone oder Tablet, volle Funktionalität genießen.

CRM für Finanzdienstleister

Kombinieren Sie neue und vertraute Wege zum Erfolg

� Flexibles Prozess-Design Definieren Sie Ihre Prozesse individuell mit Regeln, Checklisten, Automatismen und Workflows (z.B. Kunden- annahme- und Bewilligungsprozesse, Genehmigungsricht-linien, Schwellenwerte für Finanzierungsfreigabe, uvm.)

� Schöpfen Sie Kunden-Potentiale aus Helfen Sie Ihren Vertriebsmitarbeitern bei der Ablöse von Konkurrenzprodukten und der Nutzung unentdeckter Potentiale.

� Durchgehende Abbildung Ihrer Prozesse Vereinen Sie Ihre Abteilungen und schaffen Sie durchgehende Prozesse für Neukundenakquisition, Bestandskundenvertrieb und Customer Service.

� Flexible Auswertungen Ihrer Kampagnen-, Pipeline-, Finanzierungs- und Umsatzdaten.

� Erleichtern Sie das Reporting, indem Sie jedem Mitarbeiter vertraute Werkzeuge wie Microsoft Office Excel und Power BI für die Erstellung von Berichten in Echtzeit zur Verfügung stellen.

� Machen Sie sich ein Bild über die Stimmung am Markt und in sozialen Medien bezogen auf Ihre Marke, Ihre Produkte und Ihre Dienstleistungen.

� Behalten Sie Kunden-, Partner-, Produkt- und Mitarbeiterperformance (z.B. Forecast vs. Budget) im Auge.

Mehr Erfolg mit gleicher Mannschaft Ihre Vertriebsmitarbeiter und Kundenbetreuer sind jetzt noch effizienter. Mithilfe umfassender Informationen über Ihre Kunden und den passenden Werkzeugen zur Erleichterung der täglichen Arbeit, verbessern Sie Ihre Kundenqualifizierung und setzen die richtigen Prioritäten.

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Ihr individuelles Dashboard: Relevante Kennzahlen, Pipeline und Termine jederzeit im Blick

Administrative Aufwände durch durchgängige abteilungsübergreifende Prozesse reduzieren

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Datenqualität & DSGVO Security & Compliance � Integration mit Ihrem Kernsystem Wir bieten, neben exzellentem Know-how über Ihre Branche, umfangreiche Erfahrung mit der Anbindung unterschiedlichster Bankensoftware/Kernsysteme, um so das Maximum für Sie herauszuholen. Microsoft liefert die DSGVO-zertifizierte Software, wir unterstützen Sie darüber hinaus mit zusätzlichen praxiserprobten Funktionen.

� Das Microsoft Sicherheitskonzept Ob als On Premise (Installation bei Ihnen im Haus oder im Rechenzentrum Ihrer Wahl) oder als online (Cloud-) Lösung bei Microsoft gehostet: Dynamics 365 bietet ein Sicherheitsmodell, mit dem die Datenintegrität geschützt und die Geheimhaltung von Daten gewährleistet wird. Außerdem wird damit ein effizienter Datenzugriff und eine produktive Zusammen-arbeit unterstützt.

� Richtig eingeben anstatt ewig Bereinigen Wir helfen mit praktischen Anbindungen an Daten-

provider, Ihre Daten schon bei der Eingabe korrekt und aktuell zu halten. Damit gehören veraltete und falsche Stammdaten der Vergangenheit an.

� Die richtige Methodik für Ihr Projekt Unsere Projektmanager wählen zwischen einem agilen, Wasserfall oder gemischten Projekt-

vorgehen das passende Modell für Ihr Unternehmen und Ihr Projekt.

� Rasche Implementierung dank Power-Workshop Dank unserer Power-Workshop-Methode erhalten Sie in kürzester Zeit ein schlagkräftiges Werkzeug, welches Sie aktiv in der Steuerung Ihrer Marketing- und Vertriebsaktivitäten sowie im Controlling der gesetzten Maßnahmen unterstützt.

� Wir verstehen Ihre Herausforderungen Mit unseren Experten aus der Leasing-, Banken- und Finanzdienstleistungsbranche sorgen wir für eine vernünftige Umsetzung der CRM-Lösung, angepasst an Ihr konkretes Geschäftsmodell und -Umfeld, Ihre Unternehmensgröße und die Bedürfnisse Ihrer Mitarbeiter.

Wir unterstützen Sie gerne - kontaktieren Sie uns! www.navax.com/crmforfinance

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