Besuchen Sie unseren Blog: www.datto.com/de/blog

Der Datto Lagebericht:

Europäische MSPs im Jahr 2019

Report

Folgen Sie uns auf:

EinleitungDatto hat mehr als 200 Managed Service Provider (MSPs) europaweit befragt,

um mehr über ihre alltägliche Lebens- und Arbeitswelt sowie ihre Prognosen

zum IT-Channel zu erfahren. Das Ergebnis: Zahlreiche Einblicke, die alles von

der MSP-Technologie über die geschäftlichen Herausforderungen, mit denen sie

konfrontiert sind, bis zu den beliebtesten Medien und vieles mehr umfassen.

Mit dem Datto Lagebericht für Europa gehen wir über eine Momentaufnahme

des heutigen MSP-Geschäfts hinaus und tauchen tiefer in das Leben und das

Geschäft der IT-Dienstleister ein. MSPs sind der Kern des IT-Channels. Mit den

Erkenntnissen aus unserer Untersuchung möchten wir einen Beitrag dazu leisten,

Herausforderungen der Branche zu identifizieren und zu lösen, damit MSPs

nachhaltig erfolgreich sein können.

datto.com/de | 3

Die Managed Service Provider von heute

Primäre Tätigkeitsbereiche:

Alter:

38 % der MSPs sind zwischen 40–49 Jahre alt.

Unter 21 2 %

21–29 14 %

30–39 31 %

40–49 38 %

50–59 13 %

60–69 2 %

46 % der MSPs sind mit mehreren Aufgabenbetraut und beschreibenihren primären Tätig-keitsbereich als eine Mischung aus sowohl technischer als auchgeschäftlicher Verant­wortung.

Technik 23 %

Management 31 %

Beides 46 %

4 | datto.com/de

CEO

Die typische MSP­Führungsperson

schaut: • Game of Thrones• Star Trek• Alles von Marvel

Positionen:• C-level (CEO, CTO, CISO, etc.)• Managing Director• Gehobenes Management (SVPs)

Alter: 40–49

Herausforderungen: • Neukundengewinnung• Ransomware/Cyber-

security-Themen

Netzwerke: • Facebook• LinkedIn• Twitter

nutzt:• Online-Schulungen

& Bücher

Lieblingsmedien: • CompTIA, • Datto Downtime Blog• CRN

Branchen­Veranstaltungen:

• 3–4 Teilnahmen pro Jahr

datto.com/de | 5

Tech Support

</>

Netzwerke: • Facebook• LinkedIn• Twitter• Instagram

nutzt: • Online-Schulungen

& Webinare

Alter: 30–39

Der typische MSP­Techniker

Branchen­ Veranstaltungen:

• 1–2 Teilnahmen pro Jahr

Positionen: • Service Desk/Help Desk• Technik

Lieblingsmedien: • CompTIA • IT Business• TechTarget

Herausforderungen: • Work-Life-Balance• Cybersecurity/Ransom-

ware- Probleme• Technologie-oder

Herstellerprobleme

datto.com/de | 5

schaut: • Big Bang Theory• Alles von Marvel• Mr Robot

6 | datto.com/de

Das Managed Services­Geschäft

Jahre im Geschäft:

49 % der MSPs sind seit mehr als 16 Jahren im Geschäft.

Weniger als drei Jahre 6 %

3–5 Jahre 6 %

6–8 Jahre 8 %

9–11 Jahre 12 %

12–15 Jahre 19 %

Mehr als 16 Jahre 49 %

FAST 100 %der MSPs geben an,dass aktuell die beste Zeit ist, um in derBranche tätig zu sein.

datto.com/de | 7

Personal­Trends bei MSPs

Einstellungsprognosen(Anzahl neuer Mitarbeiter):

1–5 74 %

6–10 7 %

11–15 3 %

16–25 2 %

26–50 1 %

50+ 1 %

Keine 12 %

Schwierigkeiten bei der Stellen­besetzung im Vergleich zum Vorjahr:

ungefähr gleich 53 %

schwieriger 45 %

einfacher 2 %

74 % der MSPs planen, im nächstenJahr 1–5 Mitarbeiter einzustellen.

45 % der MSPs in Europa geben an, dass es in diesem Jahrschwieriger sein wird, neue Mitarbeiter zu finden. Weltweitsind 37 % dieser Meinung.

Geo­Trend:

Das MSP-Geschäft entwickelt sich in einem hohen Tempo.

Insbesondere im KMU-Segment steigt die Nachfrage nach

Managed Services, weil der Mittelstand erkennt, dass traditionelle

Modelle den Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung

nicht mehr gerecht werden können. Für uns als MSP ergeben sich

daraus hervorragende Möglichkeiten. Umso wichtiger ist es für uns,

unsere eigenen Prozesse und Services kontinuierlich zu überprüfen,

zu optimieren und zu skalieren,damit wir mit dem Wachstum

optimal Schritt halten können.

Ralph Friederichs, Geschäftsführer,

CYBERDYNE IT GmbH

datto.com/de | 9

Jahresumsatz:

Wiederkehrende Umsätze:Weniger als 175 Tsd. € 13 %

175–440 Tsd. € 20 %

440–900 Tsd. € 20 %

900 Tsd.–4,5 Mio. € 24 %

4,5–6,6 Mio. € 13 %

Mehr als 6,6 Mio. € 10 %

FAST 100 % der MSPs in Europa berichten, dass sie einen Teil ihrer Einnahmenals wiederkehrende Dienstleistungen abrechnen. Weltweit sind es 80 %.

24 % der MSPs berichten, dass ihr Unternehmen einen Jahresumsatz zwischen 900 Tsd. und 4,5 Millionen Euro erzielt.

Umsätze mit Managed Services

Die Befragten machten ihre Angaben in US-Dollar. Die Ergebnisse wurden in Euroumgerechnet und gerundet. Umrechnungskurs: 1 € = $ 1,12.

10 | datto.com/de

1–100 48 %

101–200 20 %

201–300 8 %

301–400 4 %

401–500 4 %

501+ 16 %

MSPs und ihre Kunden

48 %

91 % der MSPs geben an, dass sie mindestens einmal pro Woche bei einem Kunden vor Ort sind.

Vor Ort beim Kunden:

ÜBER 70 % der MSPs gehen davon aus, dass sie in den nächsten zwölf Monaten

1–10 Neukunden hinzugewinnen werden.

Zahl der Bestandskunden:

der MSPs geben an, zwischen 1–100 Bestandskunden zu haben.

datto.com/de | 11

MSP Spezialisierung

Top­Branchen, die MSPs im Visier haben:*

Finanzwesen 43 %

Bildungswesen 41 %

Gesundheitswesen 39 %

Baugewerbe 37 %

Rechtswesen 36 %

Fertigung 35 %

Non-Profit 33 %

Immobilien 26 %

Start-ups 23 %

Regierung 15 %

Bei der MSPs sind darauf spezialisiert, Services für Kunden aus einer bestimmten Branche anzubieten. 36%

den spezialisierten MSPs sind die beliebtesten Branchen das Finanzwesen, das Bildungswesen und das Gesundheitswesen.

Wir sind auf die Kernkraft- und Maschinenbau-Branche spezialisiert und richten unser

Dienstleistungsangebot gezielt auf diesen Bereich aus. Mit unserer Erfolgsbilanz, unserem technischen Team und unseren spezialisierten Managed Services

haben wir uns einen Vorteil in dieser Branche verschafft.

Mike Douglass, Vertriebsleiter,

Yellowbus Solutions

*Die Befragten konnten mehrere Auswahlmöglichkeiten treffen.

12 | datto.com/de

Beliebte Tools für die Weiterbildung von MSPs

Wie MSPs branchenspezifische Inhalte nutzen:

MSPs nutzen einen Mix aus schrift-lichen und visuellen Formaten, um sich zu informieren. Blogs, Videos und Bücher gehören zu den drei wichtigsten Medien für MSPs, um zu erfahren, was es für Neuigkeiten im IT-Channel gibt.

Top 3 der täglich genutzten Medien: • Blogs/Artikel

• Videos

• eMail-Newsletter

Top 3 der monatlich genutzten Medien:

• Online-Schulungen

• Webinare

• Bücher

Die beliebtesten Medien von MSPs

Top IT Channel-Medien:

Die drei beliebtesten Medien und/oder IT-Channel Websites von MSPs sind Heise, IT Business und CompTIA.

Heise

IT Business

CompTIA

Channel Partners

TechTarget

Datto Downtime Blog

MSSP Alert

Tubb Blog

ChannelPro

Redmond Channel Partner

Dutch IT Channel

Channele2e

IT Europa

Channel Futures

Reseller News

ARN

Channelnomics

Channel Asia

datto.com/de | 13

Schauen Sie noch heute auf unserem Blog vorbei!

Datto Blog

14 | datto.com/de

MSPs und ihre Filme und Serien

Wenn es um den privaten Film-und Serienkonsum geht, ändern sich einige Dinge nie. Die Mehrheit der euro pä­ischen MSPs zählt Game of Thrones zu ihrer Lieblings ­serie, gefolgt von Star Trek und The Orville. IT-Profis mögen Science-Fiction? Wer hätte das gedacht!

Was MSPs sich anschauen:

• The Punisher• Ozark• The Avengers

• Suits• True Detective • Killing Eve

• Star Wars• The Big Bang

Theory

Game of Thrones Star Trek The Orville

datto.com/de | 15

MSPs und Social Media

Social Media­Plattformen, die MSPs täglich nutzen:*

Teilnahme an Branchen­Events:Facebook 68 %

Linkedin 63 %

Instagram 33 %

Twitter 32 %

Beliebte Online-Communities von MSPs:*

Reddit 36 %

Spiceworks 32 %

Synaxon 20 %

ComTeam 14 %

IT Alliance 7 %

Die Mehrheit der MSPs ist täglich auf Facebook und LinkedIn zu finden.

Reddit, Spiceworks und Synaxon sind die drei beliebtesten Online-Communities.

30 % der MSPs nehmen an 1–2 Branchen­ Veranstaltungen im Jahr teil.

*Die Befragten konnten mehrere Auswahlmöglichkeiten treffen.

Für uns als deutscher MSP sind neben den deutschsprachigen

Fach- und Channel-Medien ebenfalls die einschlägigen US-Portale

eine wichtige Informationsquelle. Der MSP-Markt in den USA ist sehr

weit entwickelt. Umso spannender ist es für uns, welche Trends,

Technologien und Ansätze dort diskutiert werden.

Björn Friedrich, Geschäftsführer,

Fachin & Friedrich Systems and Services KG

datto.com/de | 17

Was raubt MSPs den Schlaf?

Die größten geschäftlichen Herausforderungen von MSPs:*

In Europa sind gute Mitarbeiter schwer zu finden. Hier gaben MSPs die Einstellung guter Mitarbeiter als größte Heraus­forderung an.

Gute Mitarbeiter finden 41 %

Work-Life-Balance 40 %

Marketing/Vertrieb 34 %

Interne Prozesse 34 %

Ransomware/Cybersecurity-Probleme 31 %

Technologie- oder Herstellerprobleme 30 %

Rentabilität 20 %

Umsatzwachstum 19 %

Compliance- oder Datenschutzfragen 17 %

Unternehmenskultur 15 %

Wettbewerb 5 %

Kündigungen von Kunden 5 %

Geo­Trend:

41 % der MSPs geben an, dass gute Mitarbeiter zu finden ihre größte Herausforderung ist, gefolgt von der Work­Life­Balance.

*Die Befragten konnten mehrere Auswahlmöglichkeiten treffen.

18 | datto.com/de

Herausforderung #1 für MSPs: Gute Mitarbeiter finden

Warum ist es für Managed Service Provider so schwierig, gute Mitarbeiter zu finden?

Ob es sich nun um einen Mangel an Ressourcen

oder einen Mangel an geeigneten Kandidaten

handelt, viele MSPs haben Schwierigkeiten, die

passenden IT-Talente für ihr Unternehmen zu

finden. Ein effektives HR-Programm bedeutet,

in den Einstellungsprozess zu investieren

und erfahrene, qualifizierte Mitarbeiter zu

gewinnen – das fördert nicht nur den Ruf Ihres

Unternehmens, sondern macht auch andere

potenzielle Bewerber darauf aufmerksam.

Dan Sharp, Mirus, Director

datto.com/de | 19

Herausforderung #2 für MSPs: Work­Life­Balance

Warum ist es für Managed Service Provider schwierig, Beruf und Privatleben miteinander in Einklang zu bringen?

5 Erfolgstipps: Vom Break­Fix zum Serviceunternehmen

Tipps für MSPs:

Viele MSPs finden es schwierig, ein Gleichgewicht zwischen Arbeit und Privatleben herzustellen.

Ein häufiges Problem ist, dass Sie im Unternehmen arbeiten, nicht am Unternehmen. Viele MSPs

erledigen einen Großteil der Arbeit im Unternehmen und fungieren als „Brandlöscher“. Der Schlüssel liegt darin, Aufgaben entweder an Mitarbeiter oder Partner

auszulagern. Wenn Sie Ihre Arbeit planen, fragen Sie sich, ob die Aufgaben einen Mehrwert für Sie

und Ihr Unternehmen darstellen, wenn nicht, delegieren Sie sie.

Mike Douglass, Vertriebsleiter, Yellowbus Solutions

20 | datto.com/de

Herausforderung #3 für MSPs: Marketing & Vertrieb

Warum tun sich Managed Service Provider schwer mit Marketing und Vertrieb?

Tipps für Marketing und Vertrieb:

MSPeasy ­ Leadgenerierung leicht gemacht!

MSPeasy – Vertrieb leicht gemacht

MSPeasy – Marketing leicht gemacht

MSPs müssen eine Vertriebs- und Marketingstrategie

entwickeln, die sich an den übergeordneten

Unternehmenszielen orientiert. Solange die Vertriebs-

und Marketingteams eine starke Beziehung und

gemeinsame Ziele haben, entsteht ein harmonisches

Zusammenspiel. Eine Strategie sollte nicht starr sein, sie

sollte sich an Trends im Markt und an unterschiedliche

Geschäftsabläufe anpassen. Dies erfordert regelmäßige

organisatorische Besprechungen mit klaren Zielen und

Maßnahmen für beide Teams, um sicherzustellen, dass

die Geschäftsziele erreicht werden.

Jessica Symondson, Marketing Director,

Complete IT

datto.com/de | 21

Herausforderung #4: Interne Prozesse Wie können Managed Service Provider Betriebseffizienz erreichen?

Tipps von MSPs zur operativen Effizienz:

So werden Sie ein MSP: 7 Schritte zum Erfolg

Wiederholung, Rationalisierung und Standardisierung

sind wesentliche Faktoren. Automatisieren Sie sich

wiederholende Prozesse. Die Zusammenarbeit mit

dem richtigen Anbieter hilft Ihnen, bessere Managed

Services zu bieten, Ihr Portfolio zu rationalisieren und

Ihre Geschäftsansätze zu standardisieren. Ergebnis

ist, dass die Produkte bekannt sind, wodurch kürzere

Verkaufszyklen und eine schnellere Lösung der

Support-Anfragen ermöglicht werden.

Toby Stephenson, Business Technology Consultant,

Neuways

Datto Unified Continuity

Erfahren Sie mehr

22 | datto.com/de

Die wichtigsten Produkte und Services von MSPs

85 %der MSPs geben an, dass Helpdesk­Services ihr wichtigstes Angebot sind, gefolgt von Office Software.

Technischer Support/Helpdesk 85 %

Office Software (Office 365, G Suite, etc.) 77 %

Networking (WiFi, Switching, Routing) 75 %

Virtualisierung (Server, Desktop, Networking) 66 %

Business Continuity & Disaster Recovery (BCDR) 62 %

VoIP Telefonie 60 %

Security Management Software/Tools 57 %

Cloudbasierte Infrastruktur & Management 56 %

Daten-Service (VPN, Fiber, MPLS, Metro Ethernet) 45 %

Storage-Planung und Implementierung 30 %

Produkte und Services:*

*Die Befragten konnten mehrere Auswahlmöglichkeiten treffen.

Immer weniger MSPs bieten Break-Fix-Services an und entwickeln stattdessen ihre Geschäftsmodelle weiter, um sich auf Managed Services zu konzentrieren. Sobald sie die standardmäßigen MSP-Angebote

wie technischen Support oder BCDR umgesetzt haben, ergänzen Security-Lösungen den Mix.

Markus Rex, Country Manager DACH, Datto, Inc.

datto.com/de | 23

44 % der MSPs geben an, dass sie ihren Kunden am häufigsten Server von HPE empfehlen.

Die Technologie­Favoriten der MSPs

HPE 44 %

Dell 25 %

Andere 13 %

Fijitsu 9 %

Lenovo 6 %

Ich baue meine eigenen Server 3 %

Microsoft Hyper-V 53 %

VMware 41 %

Andere 6 %

Beliebteste Virtualisierungs­Software:

Server, die Kunden empfohlen werden:

Geo­Trend: In Europa und im Asien-Pazifik-Raum sind Server von HPE die Spitzenreiter.

24 | datto.com/de

Security­Angebote von MSPs

Die wichtigsten Security­Lösungen laut MSPs:*

81 % der MSPs sind der Meinung, dass Virenschutz die wichtigste Security­Lösung für kleine und mittlere Unternehmen ist, gefolgt von erweiterten Firewalls und RMM.

Virenschutz 81 %

Erweiterte Firewalls (UTM, NGFW, etc.) 73 %

Remote Monitoring & Management (RMM) 64 %

Patch Management 69 %

Anti-Spam 62 %

Zwei-Faktor-Authentifizierung 57 %

Schulung und Training für Endnutzer 51 %

Verwaltung von Passwort-Richtlinien 49 %

Intrusion Detection und Prävention 46 %

Web-Filter 46 %

Schwachstellen-Überprüfung 41 %

Data Loss Prevention (DLP) 38 %

Virtual Private Network (VPN) 37 %

Basis-Firewall 33 %

Threat Intelligence 28 %

Identitätsmanagement (IAM) 16 %

Berechtigungsverwaltung 15 %

*Die Befragten konnten mehrere Auswahlmöglichkeiten treffen .

Die Cyberkriminalität entwickelt sich täglich weiter, deshalb müssen

Unternehmen mehr als nur ein Antivirenprogramm zur Verfügung haben,

um ihren Schutz zu gewährleisten. Wenn wir einen neuen Kunden an

Bord nehmen, überprüfen wir dessen bestehende Netzwerksicherheit.

Wir haben festgestellt, dass die meisten unserer Kunden über eine ältere

Firewall-Technologie verfügen. Wir ersetzen diese durch die neuesten, in

der Cloud verwalteten Firewalls. Diese verfügen über Intrusion Detection

und Prävention sowie Echtzeit-Malware-Schutz und bieten unseren

Kunden eine weitere Sicherheitsebene. Die Sicherheit unserer Kunden

im Internet ist von größter Bedeutung.

Steve Stokes, Business Development Director, Aura

26 | datto.com/de

Was Managed Services vorantreibt

Lösungen, die sich im vergangenen Jahr am produktivsten auf das MSP­Geschäft ausgewirkt haben:

MSPs bieten ihren Kunden mehr cloudbasierte Lösungen,

wie Office 365 und G Suite an. SaaS Protection von Datto ist eine

Backup-Lösung, die es Ihnen ermöglicht, Daten ganz einfach von

einem einzigen Portal wiederherzustellen.

Matt Takhar, CEO, Inbay Ltd.

Remote Monitoring & Management (RMM)

Cloud Storage & Management

Office Software (Microsoft Office 365, G Suite)

Professional Services Automation (PSA)

Business Continuity & Disaster Recovery (BCDR)

Dokumentationssoftware

Cybersicherheit

Networking

Voice over Internet Protocol (VoIP)

datto.com/de | 27

Fazit auf einen Blick• MSPs von heute sind zwischen 30 und 49 Jahre alt und geben an, dass ihre

Unternehmen seit mehr als 16 Jahren im Geschäft sind. Fast 100 % der befragten MSPs sagen, dass es noch nie so einen guten Zeitpunkt gab wie heute, um in der Branche tätig zu sein.

• Die Mehrheit der MSPs melden einen Jahresumsatz zwischen 900 Tsd. und 4,5 Mio. Euro. Fast 100 %der MSPs geben an, dass sie einen Teil ihrer Einnahmen als wiederkehrende Services abrechnen. Weltweit geben dies 80 % der MSPs an.

• 28 % der MSPs in Europa geben an, zwischen 1 – 100 Kunden zu haben. 91 % der MSPs berichten, dass sie mindestens einmal pro Woche beim Kunden vor Ort sind. Für die nächsten zwölf Monate prognostizieren mehr als 70 % der MSPs, dass sie 1 – 10 Neukunden hinzugewinnen.

• Die drei beliebtesten IT-Channel-Medien von europäischen MSPs sind: Heise, IT Business und CompTIA.

• Die Mehrheit der MSPs greift täglich auf Facebook und LinkedIn zu und zählt Reddit, Spiceworks und Synaxon zu den drei besten Online-Communities, in denen sie aktiv sind.

• Gute Mitarbeiter zu finden und Work-Life-Balance sind weiterhin die größten Herausforderungen für europäische MSPs, gefolgt von Marketing und Vertrieb, internen Prozessen und Ransomware/ Cybersecurity-Problemen.

• Fast die Hälfte der MSPs gibt an, ihren Kunden Server von HPE zu empfehlen, gefolgt von einem Viertel, die Dell empfehlen. 50 % der MSPs berichten, dass sie Microsoft Hyper-V als ihre Virtualisierungssoftware verwenden, dicht gefolgt von 40 %, die VMware verwenden.

• Die Mehrheit der MSPs plant, in den nächsten zwölf Monaten 1 – 5 neue Mitarbeiter einzustellen. Die meisten MSPs gehen davon aus, dass es in diesem Jahr ungefähr so schwer sein wird wie im Vorjahr, neue Mitarbeiter zu finden.

• Die drei wichtigsten Sicherheits-Tools und -Technologien laut MSPs sind Anti-Virus-Lösungen, erweiterte Firewalls und Patch Management.

• Zu den Lösungen, die sich im vergangenen Jahr am positivsten auf ihre Unternehmen ausgewirkt haben, gehören laut MSPs RMM, Cloud Storage Management, Office Software, Professional Services Automation (PSA) und Business Continuity & Disaster Recovery (BCDR).

Weitere Materialien:

MSPeasy-Serie

Marketing leicht gemacht The MSPs Ultimate Guide to Marketing

MSPeasy-Serie

Preisgestaltung leicht gemachtDiscover the Best Pricing Model for Your Needs

MSPeasy-Serie

Vertrieb leicht gemachtThe Ultimate MSP Guide to Successful Sales

MSPeasy-Serie

Wiederkehrende Umsätze leicht gemacht7 Best Practices for Success

Über diesen BerichtEuropäische MSPs im Jahr 2019 – der Datto Lagebericht enthält Statistiken aus einer Umfrage , an

der mehr als 200 Managed Service Provider europaweit teilgenommen haben. Um mehr über die

Ergebnisse zu erfahren, wenden Sie sich bitte an Markus Rex, Country Manager DACH bei Datto, Inc.

Oder per eMail an EMEApartners@datto.com.

Über DattoAls weltweiter Marktführer für IT-Lösungen, die von Managed Service Providern angeboten werden,

ist Datto überzeugt davon, dass die Möglichkeiten für kleine und mittlere Unternehmen grenzenlos

sind, wenn sie über die richtige Technologie verfügen. Datto bietet Lösungen in den Bereichen

Business Continuity & Disaster Recovery, Networking, Business Management sowie File Backup &

Sync. Datto hat ein einzigartiges Netzwerk aus Partnern geschaffen, das die Lösungen von Datto

für Unternehmen auf der ganzen Welt bereitstellt. Seit der Gründung im Jahr 2007 erhält Datto

kontinuierlich Auszeichnungen für sein schnelles Wachstum, seine hervorragende Produktqualität,

seinen technischen Support und als Arbeitgeber. Mit Hauptsitz in Norwalk bei New York verfügt

Datto über Standorte in Großbritannien, den Niederlanden, Dänemark, Deutschland, Kanada,

Australien, China und Singapur. Weitere Informationen gibt es unter datto.com/de.

Copyright © 2019 Datto Inc. All rights reserved.

Folgen Sie uns auf:

Besuchen Sie unseren Blog: https://www.datto.com/de/blog