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Der Datto Lagebericht: MSPs im Jahr 2019
Report
Folgen Sie uns auf:
EinleitungDatto hat mehr als 1.600 Managed Service Provider (MSPs) weltweit befragt,
um mehr über ihre alltägliche Lebens- und Arbeitswelt sowie ihre Prognosen
zum IT-Channel zu erfahren. Das Ergebnis: Zahlreiche Einblicke, die alles von
der MSP-Technologie über die geschäftlichen Herausforderungen, mit denen sie
konfrontiert sind, bis hin zu den beliebtesten Medien und vieles mehr umfassen.
Mit dem Datto Lagebericht gehen wir über eine Momentaufnahme des heutigen
MSPs-Geschäfts hinaus und tauchen tiefer in das Leben und das Geschäft der
IT-Dienstleister ein. MSPs sind der Kern des IT-Channels. Mit den Erkenntnissen
aus unserer Untersuchung möchten wir einen Beitrag dazu leisten, Heraus-
forderungen der Branche zu identifizieren und zu lösen, damit MSPs nachhaltig
erfolgreich sein können.
datto.com/de | 3
Die Managed Service Provider von heute
Primäre Tätigkeitsbereiche:
31 % der MSPs sind zwischen 40-49 Jahre alt.
Unter 21 1 %
21 – 29 10 %
30 – 39 30 %
40 – 49 31 %
50 – 59 21 %
60 – 69 6 %
70+ 1 %
51 % der MSPs sind mit mehreren Aufgaben betraut und beschreiben ihren primären Tätigkeitsbereich als eine Mischung aus sowohl technischer als auch geschäftlicher Verantwortung.
Technik 26 %
Management 23 %
Beides 51 %
4 | datto.com/de
CEO
Die typische MSP-Führungsperson
schaut: • Game of Thrones• Alles von Marvel
Positionen:• C-level (CEO, CTO, CISO, etc.)• Managing Director• Gehobenes Management (SVPs)
Alter: 40-49
Herausforderungen: • Marketing & Vertrieb• Umsatzgenerierung
Netzwerke: • Reddit• Spiceworks• LinkedIn
nutzt:• Blogs & Webinare
Lieblingsmedien: • CRN• ChannelPro • Channel Partners
Branchenveranstaltungen:• 1-2 Teilnahmen
pro Jahr
datto.com/de | 5
Tech Support
Netzwerke: • Reddit• Spiceworks• MSPAlliance • Facebook
nutzt: • Videos & Webinare
Alter: 30-39
Der typische MSP-Techniker
Branchenveranstaltungen:• 1-2 Teilnahmen
pro JahrPositionen:
• Service Desk/Help Desk• Technik
Lieblingsmedien: • CompTIA • IT Business• TechTarget
Herausforderungen: • Work-Life-Balance• Technologie- oder
Herstellerprobleme• Cybersicherheit/
Ransomware
datto.com/de | 5
schaut: • The Orville• Star Wars
6 | datto.com/de
Das Managed Services-Geschäftsmodell
Jahre im Geschäft:
47 % der MSPs sind seit mehr als 16 Jahren im Geschäft.
Weniger als drei Jahre 10 %
3 – 5 Jahre 7 %
6 – 8 Jahre 8 %
9 – 11 Jahre 13 %
12 – 15 Jahre 15 %
Mehr als 16 Jahre 47 %
FAST 100 %der MSPs geben an, dass aktuell die beste Zeit ist, um in der Branche tätig zu sein.
datto.com/de | 7
Personal-Trends bei MSPs
Einstellungsprognosen (Anzahl neuer Mitarbeiter):
1 – 5 71 %
6 – 10 6 %
11 – 15 3 %
16 – 25 2 %
26 – 50 1 %
50+ 1 %
Keine 16 %
Schwierigkeiten bei der Stellenbesetzung im Vergleich zum Vorjahr:
ungefähr gleich 58 %
schwieriger 37 %
einfacher 5 %
71 % der MSPs planen, im nächsten Jahr 1-5 Mitarbeiter einzustellen.
45 % der MSPs in Europa geben an, dass es in diesem Jahr schwieriger sein wird, neue Mitarbeiter zu finden. Weltweit sind 37 % dieser Meinung.
Geo-Trend:
Das MSP-Geschäft entwickelt sich in einem hohen Tempo.
Insbesondere im KMU-Segment steigt die Nachfrage
nach Managed Services, weil der Mittelstand erkennt, dass
traditionelle Modelle den Chancen und Herausforderungen der
Digitalisierung nicht mehr gerecht werden können. Für uns als
MSP ergeben sich daraus hervorragende Möglichkeiten. Umso
wichtiger ist es für uns, unsere eigenen Prozesse und Services
kontinuierlich zu überprüfen, zu optimieren und zu skalieren,
damit wir mit dem Wachstum optimal Schritt halten können.
Ralph Friederichs, Geschäftsführer,
CYBERDYNE IT GmbH
datto.com/de | 9
Jahresumsatz*:
Wiederkehrende Umsätze:Mehr als 175 Tsd. € 18 %
175 – 440 Tsd. € 19 %
440 – 900 Tsd. € 14 %
900 Tsd. – 4,5 Mio. € 27 %
4,5 – 6,6 Mio. € 10 %
Mehr als 6,6 Mio. € 12 %
MEHR ALS
80 % der MSPs berichten, dass sie einen Teil ihrer Einnahmen als wiederkehrende Dienstleistungen abrechnen.
27 % der MSPs berichten, dass ihr Unternehmen einen Jahresumsatz zwischen 900 Tsd. und 4,5 Millionen Euro erziehlt.
Umsätze mit Managed Services
*Die Befragten machten ihre Angaben in US-Dollar. Die Ergebnisse wurden in Euro umgerechnet und gerundet. Umrechnungskurs: 1 € = $ 1,12.
10 | datto.com/de
MSPs und ihre Kunden
59 %
89 % der MSPs geben an, dass sie mindestens einmal pro Woche bei einem Kunden vor Ort sind.
1 – 100 59 %
101 – 200 18 %
201 – 300 7 %
301 – 400 4 %
401 – 500 2 %
Mehr als 501 10 %
Vor Ort beim Kunden:
FAST 80 % der MSPs gehen davon aus, dass sie in den nächsten zwölf Monaten
1 – 10 Neukunden hinzugewinnen werden.
Zahl der Bestandskunden:
der MSPs weltweit geben an, zwischen 1 – 100 Bestandskunden zu haben.
datto.com/de | 11
Spezialisierung von MSPs
Top-Branchen, die MSPs im Visier haben:*
Gesundheitswesen 34 %
Finanzwesen 27 %
Rechtswesen 24 %
Non-Profit 24 %
Fertigung 23 %
Baugewerbe 20 %
Bildungswesen 15 %
Immobilien 15 %
Regierung 13 %
Startups 10 %
der MSPs sind darauf spezialisiert, Services für Kunden aus einer bestimmten Branche anzubieten.56 %
Bei den spezialisierten MSPs sind die beliebtesten Branchen das Gesundheitswesen, das Finanzwesen und das Rechtswesen.
Wir haben uns auf Anwaltskanzleien spezialisiert. Mein Team kennt die Software, die heute in
Unternehmen eingesetzt wird, so dass wir bei Problemen auf unsere Expertise zählen können.
Das ist für uns von großem Wert. Die Unternehmen, für die wir arbeiten, empfehlen uns anderen Kanzleien
weiter und tragen so zu unserem Erfolg bei.
Jim Turner, President & CEO, Hilltop Consultants
*Die Befragten konnten mehrere Auswahlmöglichkeiten treffen.
12 | datto.com/de
Beliebte Tools für die Weiterbildung von MSPs
Wie MSPs branchenspezifische Inhalte nutzen:
MSPs nutzen einen Mix aus schriftlichen und visuellen Formaten, um sich zu informieren. Blogs, Videos und Webinare gehören zu den drei wichtigsten Medien für MSPs, um zu erfahren, was es für Neuigkeiten im IT-Channel gibt.
Top 3 der täglich genutzten Medien:• Blogs/Artikel
• Videos
• eMail-Newsletter
Top 3 der monatlich genutzten Medien:• Online-Schulungen
• Webinare
• Whitepaper von Anbietern
Die beliebtesten Medien von MSPs
Top Channel-Medien:
Die drei beliebtesten Medien und/oder IT-Channel Websites von MSPs weltweit sind CompTIA, The Channel Company, und ChannelPro.
CompTIA
The Channel Company
ChannelPro
Channel Partners
IT Business
Datto Downtime Blog
TechTarget
MSSP Alert
Redmond Channel Partner
ARN
Channel Futures
Channele2e
Heise
Channelnomics
Tubb Blog
Dutch IT Channel
Reseller News
IT Europa
Channel Asia
datto.com/de | 13
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14 | datto.com/de
MSPs und ihre Filme und Serien
Wenn es um den privaten Film- und Serienkonsum geht, ändern sich einige Dinge nie. Die Mehrheit der MSPs weltweit zählt Game of Thrones zu ihrer Lieblingsserie, gefolgt von Star Trek und The Orville. IT-Profis mögen Science Fiction? Wer hätte das gedacht!
Was MSPs sich anschauen:
• The Punisher• Ozark• The Avengers
• Suits• True Detective
• Star Wars• The Big Bang
Theory
Game of Thrones Star Trek The Orville
datto.com/de | 15
MSPs und Social Media
Social Media-Plattformen, die MSPs täglich nutzen:*
Teilnahme an Branchen-EventsFacebook 63 %
Linkedin 58 %
Twitter 31 %
Instagram 30%
Snapchat 11 %
Beliebte Online-Communities von MSPs:*
Reddit 36 %
Spiceworks 32 %
MSPAlliance 11 %
ASCII 8 %
IT Nation Evolve 5 %
Die Mehrheit der MSPs ist täglich auf Facebook und LinkedIn zu finden.
Reddit, Spiceworks und MSPAlliance sind weltweit die drei beliebtesten Online-Communities.
34 % der MSPs nehmen an 1 – 2 Branchenveranstaltungen pro Jahr teil.
*Die Befragten konnten mehrere Auswahlmöglichkeiten treffen.
Für uns als deutscher MSP sind neben den
deutschsprachigen Fach- und Channel-Medien
ebenfalls die einschlägigen US-Portale eine wichtige
Informationsquelle. Der MSP-Markt in den USA ist sehr
weit entwickelt. Umso spannender ist es für uns, welche
Trends, Technologien und Ansätze dort diskutiert werden.
Björn Friedrich, Geschäftsführer,
Fachin & Friedrich Systems and Services KG
datto.com/de | 17
Was raubt MSPs den Schlaf?
Die größten geschäftlichen Herausforderungen von MSPs:*
In Europa ist gute Hilfe schwer zu finden. Hier gaben MSPs die Einstellung guter Mitarbeiter als größte Herausforderung an.
Marketing/Vertrieb 44 %
Work-Life-Balance 38 %
Umsatzwachstum 33 %
Ransomware/Cybersicherheit 30 %
Gute Mitarbeiter finden 30 %
Technologie- oder Herstellerprobleme 28 %
Rentabilität 27 %
Interne Prozesse 25 %
Unternehmenskultur 13 %
Compliance- oder Datenschutzfragen 13 %
Wettbewerb 9 %
Kündigungen von Kunden 6 %
Geo-Trend:
44 % der MSPs geben an, dass Marketing und Vertrieb ihre größten Herausforderungen sind, gefolgt von der Work-Life-Balance.
*Die Befragten konnten mehrere Auswahlmöglichkeiten treffen.
18 | datto.com/de
Herausforderung #1 für MSPs: Marketing und Vertrieb
Warum tun sich Managed Service Provider schwer mit Marketing und Vertrieb?
Tipps für Marketing und Vertrieb:
MSPeasy - Leadgenerierung leicht gemacht
MSPeasy – Marketing leicht gemacht
MSPeasy – Vertrieb leicht gemacht
Viele MSPs sehen Marketing und Vertrieb als
Herausforderung, weil ihnen die Mitarbeiter fehlen
und sie nicht viel Erfahrung in diesen Bereichen
haben. Wenn das auf Sie zutrifft, sollten Sie
eine Zusammenarbeit mit einem IT-Anbieter in
Betracht ziehen, der Tools zur Automatisierung
des Marketings oder Co-Marketing-Möglichkeiten
bietet. Das kann Ihnen dabei helfen, diese Hürde zu
überwinden.
Tracy Rock, Director of Marketing, Invenio IT
datto.com/de | 19
Herausforderung #2 für MSPs: Work-Life-Balance
Warum ist es schwierig für Managed Service Provider, Beruf und Privatleben miteinander in Einklang zu bringen?
On-Demand-Webinar mit Markus Rex: Erfolgreich werden mit Managed Services
MSPeasy – Business leicht gemacht – 5 Erfolgstipps für MSPs (Video)
5 Erfolgstipps für MSPs: Vom Break-Fix zum Serviceunternehmen
Tipps für MSPs:
Eine gesunde Work-Life-Balance aufrechtzuerhalten,
kann für MSPs sehr schwierig sein. Das ist besonders
der Fall, wenn Sie gerade erst anfangen. Dann sind
die Geschäftsführer gleichzeitig oft noch Techniker,
Verkäufer, Buchhalter, etc. Wenn MSP-Unternehmen
wachsen, ist es wichtig, die internen Prozesse so
effizient wie möglich zu gestalten. Die Standardisierung
von Angeboten durch die Zusammenarbeit mit einzelnen
ausgewählten statt mit vielen verschiedenen Anbietern
kann viel Zeit sparen, die wiederum in das Unternehmen
investiert werden kann.
Kevin Damghani, IT Partners
20 | datto.com/de
Herausforderung #3 für MSPs: Umsatzwachstum
Wie können MSPs in der wettbewerbsintensiven IT-Landschaft stabiles Umsatzwachstum erzielen?
Tipps für das Umsatzwachstum:
MSPeasy – Wiederkehrende Umsätze leicht gemacht
MSPeasy – Networking erfolgreich verkaufen
Legen Sie die Messlatte für Zuverlässigkeit höher!
Um kontinuierlichen Umsatz sicherzustellen,
sollten MSPs auch Services in ihr Portfolio aufnehmen,
die auf den ersten Blick nicht als regelmäßige Services
erkennbar sind. Networking as a Service ist ein gutes
Beispiel dafür. Kunden bezahlen MSPs für Managed
Services, um die IT-Infrastruktur ihres Unternehmens
effizient zu betreiben. Networking as a Service ist nicht
anders. Die Kunden bezahlen dafür, damit ihre Netzwerke
reibungslos laufen. Solche Services in das Portfolio
zu integrieren, ist eine gute Möglichkeit, um neue,
wiederkehrende Umsätze zu erzielen.
John Tippett, VP Product, Networking, Datto, Inc.
datto.com/de | 21
Herausforderung #4 für MSPs: Ransomware/CybersicherheitWarum sind Ransomware und Cybersicherheit nach wie vor so problematisch für MSPs und ihre Kunden?
Tipps für Cybersicherheit:
Cybersecurity – eine Übersicht
Die Lage aus Sicht des euro- päischen Channels – Der Ransomware Report
Unternehmen kommen oft zu uns, nachdem sie von Ransomware angegriffen wurden, in der Hoffnung, dass wir ihnen bei der Wiederherstellung helfen können. Die Denkweise ,Mir wird das nie passieren‘ ist immer noch weit verbreitet. Als MSP sollten Sie Ihre Kunden über
Best Practices im Bereich Cybersicherheit aufklären und Lösungen implementieren, mit denen sie auch nach einem
Ransomware-Angriff einsatzbereit bleiben. Die einzige Lösung, die das garantieren kann, ist Business
Continuity & Disaster Recovery (BCDR).
Adam Nightingale, Managing Director, Lucid IT Solutions
Datto Unified Continuity
Mehr erfahren
22 | datto.com/de
Die wichtigsten Produkte und Services von MSPs
87 %der MSPs geben an, dass Helpdesk-Services ihr wichtigstes Angebot sind, gefolgt von Networking-Produkten und -Services.
Technischer Support/Helpdesk 87 %
Networking (WiFi, Switching, Routing) 84 %
Office Software 79 %
Business Continuity & Disaster Recovery (BCDR) 75 %
Virtuelle Infrastruktur (Server, Desktop, Networking) 71 %
Security Management Software/Tools 62 %
VoIP Technologie 60 %
Cloudbasierte Infrastruktur & Management 54 %
Storage-Planung und Implementierung 41 %
Internetverbindung (VPN, Fiber, MPLS, Metro Ethernet) 41 %
Produkte and Services:*
Immer weniger MSPs bieten Break-Fix-Services an und entwickeln stattdessen ihre
Geschäftsmodelle weiter, um sich auf Managed Services zu konzentrieren. Sobald sie
die standardmäßigen MSP-Angebote wie technischen Support oder BCDR umgesetzt
haben, ergänzen Security-Lösungen den Mix.
Markus Rex, Country Manager DACH, Datto, Inc.
*Die Befragten konnten mehrere
Auswahlmöglichkeiten treffen.
datto.com/de | 23
47 % der MSPs geben an, dass sie ihren Kunden am häufigsten Server von Dell empfehlen.
Die Technologie-Favoriten der MSPs
Dell 47 %
HPE 25 %
Lenovo 11 %
Andere 4 %
Ich baue meine eigenen Server 3 %
VMware 44 %
Microsoft Hyper-V 43 %
Andere 3 %
Beliebteste Virtualisierungs-Software:
Server, die Kunden empfohlen werden:
Geo-Trend: In Europa und im Asien-Pazifik-Raum sind Server von HPE die Spitzenreiter.
24 | datto.com/de
Security-Angebote von MSPs
Die wichtigsten Security-Lösungen laut MSPs:*
82 % der MSPs sind der Meinung, dass Virenschutz die wichtigste Security-Lösung für kleine und mittlere Unternehmen ist, gefolgt von erweiterten Firewalls und RMM.
Virenschutz 82 %
Advanced Firewall (UTM, NGFW, etc.) 74 %
Remote Monitoring & Management (RMM) 69 %
Patch Management 68 %
Anti-Spam 63 %
Schulung und Training für Endnutzer 56 %
Intrusion Detection und Prävention 56 %
Zwei-Faktor-Authentifizierung 55 %
Verwaltung von Passwort-Richtlinien 50 %
Data Loss Prevention (DLP) 50 %
Web Content Filtering 49 %
Virtual Private Network (VPN) 44 %
Schwachstellen-Überprüfung 41 %
Threat Intelligence 35 %
Basis-Firewall 33 %
Identitätsmanagement (IdM) 17 %
Berechtigungsverwaltung (PAM) 11 %
*Die Befragten konnten mehrere Auswahlmöglichkeiten treffen.
Die Technologie entwickelt sich täglich weiter. Leider gilt
das auch für Cyberkriminalität und die damit verbundenen
Sicherheitslücken. Infolgedessen benötigen Unternehmen mehr
als nur Antiviren-Software, um beruhigt arbeiten zu können.
Unseren Kunden empfehlen wir, Patch-Management sowie
Anti-Spam- und Anti-Phishing-Software zu bündeln und auf
eine fortschrittliche Firewall zu aktualisieren. Diese macht
es möglich, Malware zu blockieren, was eine herkömmliche
Firewall nicht leisten kann.
Dale Shulmistra, President, InvenioIT
26 | datto.com/de
Was Managed Services vorantreibt
Lösungen, die sich im vergangenen Jahr am positivsten auf das MSP-Geschäft ausgewirkt haben:
Da immer mehr Kunden zu cloudbasierter Software wie Office 365 und
G Suite wechseln, sehen wir ein großes Potenzial für SaaS-Backup zur
Absicherung dieser Services. Im letzten Jahr war SaaS Protection unser
am schnellsten wachsendes Angebot.
Kevin Damghani, IT Partners
Remote Monitoring & Management (RMM)
Cloud Storage & Management
Office Software
Business Continuity & Disaster Recovery (BCDR)
Professional Services Automation (PSA)
Dokumentationssoftware
Cybersicherheit
Networking
Voice over Internet Protocol (VoIP)
datto.com/de | 27
Fazit auf einen Blick• MSPs von heute sind zwischen 30 und 49 Jahre alt und geben an, dass ihre Unternehmen
seit mehr als 16 Jahren im Geschäft sind. Fast 100 % der befragten MSPs sagen, dass es noch
nie so einen guten Zeitpunkt gab wie heute, um in der Branche tätig zu sein.
• Die Mehrheit der MSPs melden einen Jahresumsatz zwischen 900 Tsd. und 4,5 Mio. Euro.
Mehr als 80 % der MSPs geben an, dass sie einen Teil ihrer Einnahmen als wiederkehrende
Services abrechnen.
• 55 % der MSPs geben an, zwischen 1 – 100 Kunden zu haben. 89 % der MSPs berichten, dass
sie mindestens einmal pro Woche beim Kunden vor Ort sind. Für die nächsten zwölf Monate
prognostizieren mehr als die Hälfte der MSPs, dass sie 1 – 10 Neukunden hinzugewinnen
werden.
• Die drei beliebtesten IT-Channel-Medien von MSPs weltweit sind: CompTIA, The Channel
Company und ChannelPro.
• Die Mehrheit der MSPs greift täglich auf Facebook und LinkedIn zu und zählt Reddit, Spice-
works und MSPAlliance zu den drei besten Online-Communities, in denen sie aktiv sind.
• Marketing und Vertrieb sind weiterhin die größten Herausforderungen für MSPs weltweit,
gefolgt von Work-Life-Balance, Umsatzwachstum und Ransomware/Cybersicherheit.
• Fast die Hälfte der MSPs gibt an, ihren Kunden Server von Dell zu empfehlen, gefolgt von
einem Viertel, die HPE empfehlen. 44 % der MSPs berichten, dass sie VMware als ihre
Virtualisierungssoftware verwenden, dicht gefolgt von 43 %, die Microsoft Hyper-V verwenden.
• Die Mehrheit der MSPs plant, in den nächsten zwölf Monaten 1 – 5 neue Mitarbeiter einzustellen.
Die meisten MSPs weltweit gehen davon aus, dass es in diesem Jahr ungefähr so einfach
sein wird wie im Vorjahr, neue Mitarbeiter zu finden. In Europa sagen 45 % der MSPs, dass es
schwieriger wird.
• Die drei wichtigsten Sicherheits-Tools und -Technologien laut MSPs sind Anti-Virus-Lösungen,
erweiterte Firewalls und RMM-Lösungen (Remote Monitoring & Management).
• Zu den Lösungen, die sich im vergangenen Jahr am positivsten auf ihre Unternehmen
ausgewirkt haben, gehören laut MSPs RMM, Cloud Storage Management, Office Software,
Business Continuity & Disaster Recovery (BCDR) und Professional Services Automation (PSA).
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Über diesen BerichtMSPs im Jahr 2019 – Der Datto Lagebericht enthält Statistiken aus einer Umfrage, an der rund 1.600
Managed Service Provider weltweit teilgenommen haben. Um mehr über die Ergebnisse zu erfahren,
wenden Sie sich bitte an Markus Rex, Country Manager DACH bei Datto, Inc. oder per eMail an
Über DattoAls weltweiter Marktführer für IT-Lösungen, die von Managed Service Providern angeboten werden, ist
Datto überzeugt davon, dass die Möglichkeiten für kleine und mittlere Unternehmen grenzenlos sind,
wenn sie über die richtige Technologie verfügen. Datto bietet Lösungen in den Bereichen Business
Continuity & Disaster Recovery, Networking, Business Management sowie File Backup & Sync. Datto
hat ein einzigartiges Netzwerk aus Partnern geschaffen, das die Produkte von Datto für mehr als eine
halbe Million Unternehmen in mehr als 130 Ländern bereitstellt. Seit der Gründung im Jahr 2007 hat
Datto zahlreich Auszeichnungen für sein schnelles Wachstum, seine hervorragende Produktqualität,
seinen technischen Support und als Arbeitgeber erhalten. Mit Hauptsitz in Norwalk bei New York
verfügt Datto über Standorte in Großbritannien, den Niederlanden, Dänemark, Deutschland, Kanada,
Australien, China und Singapur. Weitere Informationen gibt es unter: https://www.datto.com/de
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