1Hauptversammlung 2020

Hauptversammlung

Marcelino Fernández Verdes, CEO

28. April 2020

© HOCHTIEF

Tunnel Bad Cannstatt, Stuttgart

2Hauptversammlung 2020

Corona-Krise

• Enorme Anstrengungen unserer Mitarbeiter, die

Auswirkungen der Pandemie so gering wie möglich zu halten

• Sicherheit steht immer an erster Stelle

Zahlreiche präventive Gesundheitsmaßnahmen eingeführt

– Schutzmasken, Hygienemaßnahmen

– Social-distancing

– Flexible Arbeitsregelungen, Home-office

• HOCHTIEF unterstützt Maßnahmen der Regierungen

zur Eindämmung der Pandemie.

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Feddersen-Stiftung, Hamburg

Interim hospital, New York, USA

3Hauptversammlung 2020

Saseler Weg, Hamburg

Sedgman-Mine, Australien

Baubüro, Hongkong, China

Feddersen-Stiftung, Hamburg

4Hauptversammlung 2020

627 -833 -206

-300

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200

300

400

500

600

700

NominalerKonzerngewinn

ex-BICC

BICC-Auswirkung NominalerKonzernverlust

Mio

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UR

Ausstieg aus dem Nahen Osten

• CIMIC entschied im Januar, die Finanzinvestition in eine 45%-

Minderheitsbeteiligung an BIC Contracting (BICC) – einer im Mittleren

Osten tätigen Gesellschaft – aufzugeben

• HOCHTIEF hat einen einmaligen Nachsteueraufwand in Höhe von 833

Millionen Euro erfasst

• Entscheidung für den Rückzug aus der Region langfristig richtig für

unser Geschäft und für unsere Anteilseigner

• Erwarteter Baraufwand von etwa 700 Millionen AUD nach Steuern im

Jahr 2020 und darüber hinaus ein, wenn sich CIMICs Finanzgarantien

für bestimmte BICC-Verpflichtungen materialisieren

• Investment-Grade-Rating „BBB“ der Ratingagentur S&P für

HOCHTIEF unverändert mit stabilem Ausblick

5Hauptversammlung 2020

Operativer Konzerngewinn

Hamburg Heights2018 2019

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+28%

669Mio. EUR

523

6Hauptversammlung 2020

Net Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit vor Factoring Nettofinanzvermögen

Mio. EUR

Cashflow und Netto-Cash-Ergebnis

1.564 1.777 1.529-248

Nettofinanz-vermögen 2018

Nettofinanz-vermögen vorBICC-Cash-Effekt 2019

BICC-Cash-Effekt 2019

Nettofinanz-vermögen 20192018* 2019

+959

1.559Mio. EUR

600

* angepasst aufgrund von IFRS 16

7Hauptversammlung 2020

HOCHTIEF Americas

• Operatives Ergebnis vor Steuern weiter

verbessert

• Umsatz und operative PBT-Marge robust

• Rekordauftragsbestand

• Starke Cashflow-Generierung

TWA Hotel, New York, USA

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Hote

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8Hauptversammlung 2020

The Spiral, New York, USA

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9Hauptversammlung 2020

HOCHTIEF Asia Pacific

• Einmaleffekte Mittlerer Osten

• Stabiles operatives Ergebnis

• Marge um 20 Basispunkte auf 6,9%

gesteigert

• Robustes Nettofinanzvermögen

• Auftragsbestand gesteigert

Sydney Metro Northwest, Bella Vista Station, Australien

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10Hauptversammlung 2020

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WestConnex, Sydney, Australien

11Hauptversammlung 2020

HOCHTIEF Europe

• Operatives Ergebnis vor Steuern weiter

verbessert

• Starkes Nettofinanzvermögen

• Auftragseingang und Auftragsbestand

signifikant gesteigert

Tunnel Cannstatt

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12Hauptversammlung 2020

Staatsoper Prag, Tschechische Republik

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13Hauptversammlung 2020

Abertis-Investment

• Verkehrsaufkommen gewachsen

• Umsatz und EBITDA gesteigert

• Ergebnisbeitrag an HOCHTIEF im Jahre

2019 betrug 122 Mio. Euro

• Bedeutende Akquisition in Mexiko, RCO,

angekündigt

Autopista AP-7, Spanien

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bert

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14Hauptversammlung 2020

Auftragsbestand Auftragseingang

Auftragsentwicklung

2018 2019

+9%

51,4Mrd. EUR47,3

2018 2019

30,4Mrd. EUR

28,1

+8%

15Hauptversammlung 2020

Samuel de Champlain Bridge, Montreal, Kanada

Federal Inspection Building, San Diego Int’l Airport, USA

Marienturm, Frankfurt

WestConnex, Sydney, Australien

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16Hauptversammlung 2020

Sicherheit

• Sicherheit untermauert unsere Aktivitäten

• Konzernweite Unfallrate 2019 geringer als im

Vorjahr

• Ziel: weitere Verbesserung

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17Hauptversammlung 2020

Tacheles, Berlin

18Hauptversammlung 2020

Strategie

• Fokus auf entwickelte Märkte

• Risikoprofil unseres Auftragsbestands verbessert: zirka zwei Drittel (34 Mrd. Euro) des Auftragsbestands entfallen auf

Construction-Management, Mining, Dienstleistungen sowie auf Verträge mit Allianz-Charakter

• Aktive und disziplinierte Kapitalverwendung hat höchste Priorität

Pacific National maintenance, Spotswood, AustralienMott Branch Library, Toledo, USA

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Pease

19Hauptversammlung 2020

Vorgeschlagene Dividende 2019 +16% ggü. Vorjahr

1,001,50

1,702,00

2,60

3,38

4,98

5,80Euro je Aktie

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*

0.20

* Vorschlag

+30%CAGR

+16%

Aktionärsvergütung

20Hauptversammlung 2020

Nachhaltigkeit

• Zum 14ten Mal in Folge im Dow Jones

Sustainability Index gelistet

• Gutes Rating in der CDP-Klimawandel-

Untersuchung

• AA-Rating für MSCI-ESG-Bewertung

bestätigt

• Im neuen DAX-50-ESG-Index gelistet

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irub

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UGL-Solarfarm, Australien

21Hauptversammlung 2020

Digitale Transformation

• Investition in Innovation und Digitalisierung

sichert Wettbewerbsvorteil und Stabilität

• Forschungs-, Innovations- und

Entwicklungszentren eingerichtet

• Kooperationen mit weltweit führenden

Universitäten

• Digitale Transformation erhöht die Sicherheit,

steigert die Effizienz und minimiert Risiken

• Einsatz von Building Information Modeling

(BIM) wird weiter ausgebaut

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Drohneneinsatz auf einer A6-Baustelle

22Hauptversammlung 2020

• Starke Pipeline von Projekten, die in Schlüsselmärkten ausgeschrieben und/oder vergeben werden sollen –

insgesamt circa 600 Mrd. EUR für 2020+; PPP-Projekt-Pipeline von circa 230 Mrd. EUR

Tender-Pipeline

Organische Wachstumschancen

Americas (34%)

• Turner (23%):

150 Mrd. USD

• Flatiron (11%):

76 Mrd. USD

Europe (10%)

• European construction:

60 Mrd. EUR

Asia Pacific (56%)

• CIMIC:

540 Mrd. AUD

23Hauptversammlung 2020

Vielen Dank!

© Ekkehardt Viefhaus

26Hauptversammlung 2020

Hauptversammlung 2020

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PB

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27Hauptversammlung 2020

Hauptversammlung 2020

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