I Seite 1Stand: 06.01.2014 CREATING FINANCIAL SUCCESS xxx DIN A5? Anderes Titelfoto?

I Seite 1Stand: 04/11/23

CREATING FINANCIAL SUCCESSxxx

DIN A5?

Anderes Titelfoto?


Agenda

Gesellschafter und Leistungsbereiche

Die KGAL in Zahlen

Corporate Solutions Produkte Referenzen Ansprechpartner Beispiele für índividuelle Lösungen

Funds and Asset Management KGAL – Der Fondsmanager Referenzen Funds and Asset Management


Gesellschafter und Unternehmensbereiche

1) über HASPA Finanzholding, die Holdinggesellschaft der Hamburger Sparkasse

Dresdner Bank45 %

BayernLB (kein Leerzeichen) 30 %

Hamburger Sparkasse1) 15 %

Sal. Oppenheim10 %

Funds and Asset ManagementCorporate Solutions

KG Allgemeine Leasing GmbH & Co.

Bitte die Logos der Banken verwenden!

Haben wir auch ein gutes Foto vom Neubau, dem eigentlichen Sitz von CS?


Die KGAL in Zahlen

2007

Neugeschäftsvolumen in Mrd. EUR 3,4

Verwaltetes Investitionsvolumen aller Objekt-

und Beteiligungsgesellschaften in Mrd. EUR

30,1

Anzahl der Leasing- und Fondsgesellschaften ca. 1.860

Kapitalausstattung der KGAL in Mio. EUR 97,6

Mitarbeiter 429

Stand: 31.12.2007

?


Leistungsspektrum Klassisches Leasing Investorenmodelle mit Leasing-ähnlichen Strukturen Strukturierte Finanzierungskonzepte Beratung und Dienstleistung

Leistungsparameter Spezialisiertes Fachwissen zur Finanzoptimierung Expertise in Bilanz-, Steuer- und Vertragsfragen Vertriebsstruktur mit hervorragenden Kundenkontakten Regionale Netzwerke Hohe Marktreputation

Corporate Solutions – Ihr Partner für individuelle Lösungen


Produkte des Unternehmensbereichs Corporate Solutions

Finanzierungsleasing Leasingfonds und

Beteiligungsmodelle

Operating Leasing

und andere

Mietmodelle

Financial Advisory

and Engineering

IFRS-/US-GAAP-

Modelle

Public Private

Partnerships (PPP)

Real Estate Portfolio

Management




Beteiligungsmodelle

Operating Leasing

und andere

Mietmodelle

Financial Advisory

and Engineering

IFRS-/US-GAAP-

Modelle

Public Private

Partnerships (PPP)


Management

Leasing nach Maß

Alle Arten klassischer Leasingmodelle (Restbuchwert-, Mietvorauszahlungs-, Mieterbeteiligungs-Modelle)

Alle Arten von Assets (Immobilien, (Groß-)Mobilien und immaterielle Güter)

Neubau-Leasing, Sale-and-lease-back, Buy-and-lease

zur Erreichung originärer Leasingvorteile wie z. B. Off-Balance-Effekt, Liquiditäts-/Eigenkapital-Schonung, steuerliche Optimierung und bei Bedarf unter Einbindung der ALBA BauProjektManagement GmbH.


Leasingfonds und

Beteiligungsmodelle


Finanzierungsleasing Operating Leasing

und andere

Mietmodelle

Financial Advisory

and Engineering

IFRS-/US-GAAP-

Modelle

Public Private

Partnerships (PPP)


Management

Optimierung durch Einbindung von Investorenkapital

Leasingfonds mit langfristiger Kalkulationsgrundlage für gewerbliche Einzelanleger

Beteiligungsmodelle für (mehrere) institutionelle Anleger in Form von Private Placements

Substanzsteuermodelle für private Großanleger, Stiftungen

§ 6b EStG-Modelle

für Großprojekte in Form von Immobilien, Großanlagen und Mobilien.




Beteiligungsmodelle

Operating Leasing

und andere

Mietmodelle

Financial Advisory

and Engineering

IFRS-/US-GAAP-

Modelle

Public Private

Partnerships (PPP)


Management

Bilanzneutralität und Flexibilität

Operating Leasing, z.B. für Rolling Stock, Straßenfahrzeuge zur Verbesserung der Performance und Optimierung des Unternehmens-Ratings

Mietmodelle, z.B. für fungible Büro- und Verwaltungsgebäude zwecks Bilanzneutralität für den Mieter und zur flexibleren Gestaltung der Nutzungsdauer

mit Finanzierung über Fremdkapital und/ oder Investorenkapital.




Beteiligungsmodelle

Operating Leasing

und andere

Mietmodelle

Financial Advisory

and Engineering

IFRS-/US-GAAP-

Modelle

Public Private

Partnerships (PPP)


Management

Verbesserung der Asset-Effizienz

Mobilisierung von Bestandsimmobilien gewerblicher und öffentlicher Unternehmen durch Umstrukturierung, Ausgliederung oder Veräußerung von Objekten

Optimierung des gesellschaftsrechtlichen, bilanziellen und steuerlichen Status – ggf. zur Vorbereitung einer späteren Verwertung/Vermarktung

Beteiligung an Immobilien-Töchtern von Konzernen (z. B. Immobilien-Joint-Venture) zur Finanzierungs-verbesserung und zur Flexibilisierung des Portfolio-Managements

Übernahme/Wahrnehmung von Eigentümerrechten für Investoren und Erfüllung diverser Aufgabenstellungen im Rahmen des Asset-Managements




Beteiligungsmodelle

Operating Leasing

und andere

Mietmodelle

Financial Advisory

and Engineering

IFRS-/US-GAAP-

Modelle

Public Private

Partnerships (PPP)


Management

Effizienz-Steigerung im öffentlichen Sektor

Finanzierungs- und Realisierungsmodelle in Form von Mietkauf, Leasing, Miet- und Fonds-Modellen

Besondere Eignung für PPP-Modelle: Immobilien aller Art, Infrastrukturobjekte wie Flughäfen, Müllverbrennungs- und Kläranlagen, Energieversorgung

mit dem Ziel, durch öffentlich-private Partnerschaften Kosteneinsparungen und Effizienz-Verbesserungen zu erzielen.




Beteiligungsmodelle

Operating Leasing

und andere

Mietmodelle

Financial Advisory

and Engineering

IFRS-/US-GAAP-

Modelle

Public Private

Partnerships (PPP)


Management

Off-Balance nach internationalen Standards

IFRS-/US-GAAP-konforme Finanzierungslösungen zur Sicherung der Bilanzneutralität

Anforderungen an Eigenkapital-Ausstattung des Leasinggebers sind eventuell auch mit Hilfe externer Kapitalgeber zu erfüllen

grundsätzlich für alle Arten von Assets (Immobilien, (Groß-)Mobilien, immaterielle Güter)




Beteiligungsmodelle

Operating Leasing

und andere

Mietmodelle

Financial Advisory

and Engineering

IFRS-/US-GAAP-

Modelle

Public Private

Partnerships (PPP)


Management

Beraten, Arrangieren und Strukturieren

Beratungs- und Strukturierungsmandate bei Transaktionen mit oder ohne Finanzierungs-beschaffung und bei Bedarf mit Co-Partnership-Beteiligung der KGAL

Bereitstellung einer Gesellschaftsplattform über Objektgesellschaft(en)/SPC

Beratung/Mitwirkung bei Projektentwicklungen für Großprojekte und auf Wunsch Einbindung bei der Platzierung des Investments bei Investoren

Optimierungs-Lösungen für die Ausgliederung von Pensionsverpflichtungen deutscher Konzerne über individuelle CTA-Modelle


Referenzen in Süddeutschland (Auswahl)


Referenzen in Nord-/Westdeutschland (Auswahl)


Ansprechpartner

Dieter WeißManaging DirectorTelefon: 089 64143-392Telefax: 089 64143-250E-Mail: [email protected]ölzer Straße 15,82031 Grünwald

Marco AlthausDirector Client Relationship ManagementTelefon: 0211 535930Telefax: 0211 592280E-Mail: [email protected] Lohweg 191, 40547 Düsseldorf

Paul Kleiner Head of Structured Finance Telefon: 089 64143-435Telefax: 089 64143-250E-Mail: [email protected]ölzer Straße 15,82031 Grünwald

Christian HeidbrinkDirector Client Relationship ManagementTelefon: 069 957803-13Telefax: 069 957803-25E-Mail: [email protected] 16, 60439 Frankfurt am Main

Karl BreulingDirector Client Relationship Management Telefon: 089 641 43-400Telefax: 089 641 43-410E-Mail: [email protected]ße 3, 80333 München

Jochem IsselDirector Client Relationship ManagementTelefon: 0211 535930Telefax: 0211 592280E-Mail: [email protected] Lohweg 191, 40547 Düsseldorf

Christian PetersenDirector Client Relationship Management Telefon: 089 64143-404Telefax: 089 64143-410E-Mail: [email protected]ße 3, 80333 München


Lufthansa Aviation CenterLeasing-Modell mit Konzern-Beteiligung

Objekt

1. Bauabschnitt des Büro-Centers mit 62.500 m² BGF

1.800 Arbeitsplätze

Volumen

über 200 Millionen Euro

Mieter

Deutsche Lufthansa AG, Köln

Aufgabenstellung Neubau eines Büro-Centers in unmittelbarer Nähe zum

Frankfurter Flughafen zwecks Standortkonzentration der

vielerorts am Airport tätigen Mitarbeiter Finanzierung unter Einbindung konzerneigener Finanzmittel

Lösung Leasing-Modell der KGAL mit Beteiligung einer Gesellschaft

aus dem Lufthansa-Konzern Erhebliche Synergie-Effekte und finanzielle Entlastungen

durch die gewählte Konzeption unter schwierigen Rahmen-

bedingungen im internationalen Flugverkehrssektor

Bild


MARITIM Airport Hotel, DüsseldorfLeasingfonds für Versicherungen

Objekt

4-Sterne-plus-Hotel mit Kongresszentrum

533 Zimmer, 470 TG-Plätze

Volumen

135 Millionen Euro

Mieter

MARITIM Gruppe, Bad Salzuflen

Aufgabenstellung Hotel-Neubau im Rahmen des Entwicklungsprojekts

„Düsseldorf Airport City“ für den größten deutschen Kongresshotel-Betreiber MARITIM

Finanzierung durch langfristige Bankdarlehen und Investorenkapital institutioneller Anleger

Lösung Strukturierung eines so genannten Versicherungs-Beteili-

gungsmodells der KGAL mit den Investoren Provinzial Rheinland Lebensversicherung und AXA Lebensversicherung

langfristiger Mietvertrag (20 Jahre ab Fertigstellung) mit MARITIM Gruppe im Rahmen eines Leasingfonds

kostenoptimierte Bauerrichtung durch MARITIM als Generalübernehmer

keine Bilanz belastende langfristige Kapitalbindung für MARITIM (Off-Balance-Effekt)

Bild


Objekte

rund 250 Warenhäuser, Fach-märkte, Parkhäuser, Büro- und Logistik-gebäude bundesweit

Volumen

> 1 Milliarde Euro

Mieter

KarstadtQuelle-Konzern

Aufgabenstellung Neuordnung der Immobilienbestände, um diese aktiv zu

entwickeln, die Ergebnistransparenz zu verbessern und den

Wert des Unternehmens (Shareholder Value) zu steigern Verbleib der Nutzungsrechte für die Objekte bei KarstadtQuelle

Lösung Einbringung der Immobilien in 230 KGAL-Objektgesellschaften Beteiligung der KarstadtQuelle AG (einzige Kommanditistin) Abschluss gewerblicher Mietverträge für zunächst 5 Jahre

zwischen den Objektgesellschaften und einer

Tochtergesellschaft von KarstadtQuelle Unter Anwendung der gesellschaftsrechtlichen Möglichkeiten

konnte damit das Portfolio weiter strukturiert und dem Konzern

eine optimale Nutzung des Wertsteigerungspotenzials

gesichert werden

KarstadtQuelle AGReal Estate Portfolio Management


Objekt

Einkaufserlebnis „Weltstadthaus“ in der Kölner Schildergasse

über 14.000 m² Gesamtfläche

Volumen

2-stelliger Millionen-Euro-Bereich

Mieter

Peek & Cloppenburg KG (P&C),Düsseldorf

Aufgabenstellung Erweiterung des Leistungsspektrums von P&C erfordert

neues Kaufhaus mit besonders stilvollem Kaufambiente individuelles und kreatives Finanzierungskonzept als Pendant

zur anspruchsvollen Architektur (Renzo Piano)

Lösung Außergewöhnliches Einkaufszentrum nach italienischer

Baukunst mit weltstädtischer Eleganz und Großzügigkeit als

perfekte Präsentationswelt für die Mode von P&C

(„Special Jury Award“ der MIPIM 2006) Maßgeschneidertes effizientes Finanzierungsmodell der

KGAL im Rahmen einer langfristigen Mietlösung Gewerblicher Mietvertrag über 22,5 Jahre ab Fertigstellung

Bild

Peek & Cloppenburg, KölnWeltstadt-Architektur und individuelle Finanzierung


Objekt

Rund 27.000 Wohnungen im Ruhrgebiet, vor allem in Bochum, Dortmund, Gelsenkirchen, Gladbeck und Herne

Volumen

3-stelliger Millionen-Euro-Bereich

Kunde

Viterra AG (ehemals 100 % E.ON-Konzern, inzwischen Übergang aufDeutsche Annington)

Aufgabenstellung Veräußerung nicht strategiekonformer Wohnungsbestände

zur Optimierung des Immobilien-Portfolios Schaffung zusätzlicher Handlungsspielräume für flexiblere

Handelsstrategien (Wohnungsprivatisierung, -segmentierung)

Lösung Übernahme/Erwerb der Wohnungen durch eine Objekt-

gesellschaft der KGAL Übertragung der Mietverträge auf die Objektgesellschaft,

Rechte und Pflichten bleiben jedoch unverändert Entwicklung und Umsetzung eines detaillierten Business-

Plans zur Bewirtschaftung und/oder marktschonenden

Veräußerung von Teilportfolios

Bild

Viterra AGKauf von 27.000 Wohnungen im Ruhrgebiet


Objekt

automatisches Hochregallager

Lagerkapazität 450.000 Colli (= Lagereinheiten)

Volumen

rund 34 Millionen Euro

Mieter

Quelle AG, Linz (100 % KarstadtQuelle-Konzern)

Aufgabenstellung Errichtung eines neuen Logistikzentrums in Linz zur Bewälti-

gung der dynamischen Expansion im Versandgeschäft Berücksichtigung der IFRS-Richtlinien wegen internationaler

Bilanzierung des KarstadtQuelle-Konzerns

Lösung KGAL-Objektgesellschaft erwirbt die für das Bauvorhaben

bereits bestehende Projektgesellschaft 100%-Finanzierung durch Bankdarlehen der österreichischen

Oberbank Vermietung des Objekts nach Fertigstellung für 13,5 Jahre

nach österreichischem Recht an Quelle Off-Balance-Effekt nach IFRS durch regelkonformen Öster-

reich-Lease unter Beachtung des nationalen Handels- und

Steuerrechts

Bild

Quelle AG, LinzOff-Balance-Effekt durch IFRS-konformen Österreich-Lease


Objekt

Airport-Center mit Büros, Läden, Restaurants und Konferenzräumen

39.000 m² BGF

Volumen

rund 140 Millionen Euro

Mieter

Flughafen München GmbH (FMG)

Aufgabenstellung Neubau eines multifunktionalen Airport-Centers als

Verbindung zwischen Terminal 1 und 2 Erreichung günstiger langfristiger Mieten durch Optimierung

von Baukosten und Finanzierung

Lösung Investoren-Modell der KGAL unter Einbringung von privatem

Kapital in die Gesamtfinanzierung Mietreduzierung für die Flughafen München GmbH durch

zinsgünstiges Anleger-Kapital Technische Baubetreuung durch ALBA BauProjektManage-

ment in Vertretung des Bauherrn (KGAL-Objektgesellschaft)

Bild

München Airport Center (MAC)Private Gelder für den Flughafen München


Funds and Asset ManagementIhr Partner für geschlossene Fonds

Leistungsspektrum Publikumsfonds Private Placements Fonds mit institutionellen Investoren

Assetklassen Flugzeuge Schiffe Immobilien Infrastruktur Private Equity


KGAL – Der Fondsmanager

Stand: 31.12.2007

2007

Fondsbestand

davon Publikumsfonds

308

114

Fondsvolumen


23,4 Mrd. EUR

7,9 Mrd. EUR

Investorenkapital


9,9 Mrd. EUR

5,6 Mrd. EUR

Anzahl Investoren 112.000


Assetklasse Flugzeuge

KGAL-Kompetenz 19 Jahre Erfahrung Gesicherter Marktzugang Partner in excellence:

GOAL – Joint Venture mit Lufthansa AG (seit 1989)

Strategie Flugzeuge Leistungsfähiges Asset Management Transaktionen mit gängigen Flugzeugmustern Solide Strukturierung

bis 2006

Anzahl der Publikumsfonds

50

Gesamtinvestitions-summe

2,34 Mrd. EUR

Eigenkapital 1,44 Mrd. EUR


Assetklasse Schiffe

KGAL-Kompetenz Qualifizierter Marktzugang Gute Marktübersicht Partner in excellence:

V.Ships – mit 27.000 Mitarbeitern einer der größten

unabhängigen Schiffsmanager weltweit

Strategie Schiffe Selektives Vorgehen auf einem tendenziell volatilen Markt

bis 2006


6


379,7 Mio. EUR

Eigenkapital 193,8 Mio. EUR


Assetklasse Immobilien

KGAL-Kompetenz Langjährige Erfahrung Präsenz vor Ort

Strategie Immobilien Etablierter Investmentansatz für klassische Einzelimmobilien Innovative Strategien wie Fund of Fund oder Fund in Fund Privatanleger können wir Großanleger investieren

bis 2006


18


1,63 Mrd. EUR



Assetklasse Infrastruktur

KGAL-Kompetenz Langjährige Erfahrung Gesicherter Marktzugang Partner in excellence:

Phoenix Solar AG Babcock & Brown

Strategie Infrastruktur Klassische Infrastrukturprojekte

Künftig hoher Investitionsbedarf Strukturierung von Dachfonds

Investitionen in den Zukunftsmarkt Solarenergie: Anlage-

schwerpunkte Deutschland, Spanien und Griechenland

bis 2006


2


41,4 Mio. EUR



Assetklasse Private Equity

KGAL-Kompetenz Langjährige Strukturierungskompetenz Exponierte Marktposition Partner in excellence:

Allianz Private Equity Partners GmbH (APEP)

Strategie Private Equity Partizipieren an einem der dynamischten Wachstumsmärkte Investitionen gemeinsam mit der Allianz

bis 2006


7


560,2 Mio. EUR



Allianz Arena, MünchenStadionfinanzierung mit geschlossenem Fonds

Aufgabenstellung Entwicklung einer Finanzierungsstruktur zur anteiligen

Finanzierung der Investitionssumme von 340 Mio. EUR

Lösung Bankdarlehen Forfaitierung von Namensrechten der Allianz Rechte aus einem Stadionüberlassungsvertrag mit dem FC

Bayern München Darlehen einer Fondsgesellschaft der KGAL

Rendite Attraktive Festverzinsung mit Chance auf Renditeerhöhung

Objekt 66.000 Sitzplätze Umspannung mit größter Membran-

Dachhülle der Welt

Volumen

340 Mio. EUR

Projektcontrolling

ALBA BauProjektManagement GmbH


München Airport Center (MAC)Private Gelder für den Münchner Flughafen

Objekt 39.000 qm Büro-, Geschäfts- und

Tagungsfläche 41 Meter hohe – teilweise verglaste

Dachkonstruktion

Volumen

xxx.

Baubetreuung

ALBA BauProjektManagement GmbH

ein Unternehmen der KGAL-Gruppe

Aufgabenstellung Erweiterung des Flughafen München um ein modernes

Airport Center, das Terminal 1 und 2 verbindet. Kreative Finanzierungslösung gesucht

Lösung Entwicklung eines Investorenmodells durch die KGAL, bei

dem privates Investorenkapital zum Einsatz kam


AMA Building, ChicagoUS-Immobilienfonds für Bürohochhaus in Amerika

Objekt Class-A Bürohaus Mietfläche: 57.830 qm

Mieter 58 % American Medical Association

(AMA)

Laufzeit 12 Jahre

Volumen 63 Mio. USD

Ausgangslage 44,9%ige Beteiligung einer Fondsgesellschaft der KGAL an einer US-amerikanischen

Objektgesellschaft, die eine Büroimmobilie in Chicago hält Mitgesellschafter und Co-Investor: UBS Real Estate KAG.

Finanzierungskonzept Teilweise Finanzierung über geschlossenen Immobilienfonds der KGAL mit deutschem, privaten

Investorenkapital Fremdfinanzierung über amerikanische Lebens-versicherungen

Rendite 100 % Mietauslastung Wachsende Renditen über die gesamte Laufzeit


VIELEN DANKFÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT

Documents

I Seite 1Stand: 06.01.2014 CREATING FINANCIAL SUCCESS xxx DIN A5? Anderes Titelfoto?