Investor Relations

Jul, 2015

0

Disclaimer

본 자료는 당사 실적 및 향후 전망에 대해 투자자 여러분의 편의를 위하여 작성된 자료입니다.

이에 본 자료에 포함된 예측 정보는 당사의 시장전망과 사업계획에 근거한 것으로 경영환경 및 시장환경에

따라 변동될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

1

Danal Business

2

• 대중적, 보편적인 결제수단

• 거래처 선점 완료

• 간편한 결제방법

• 주요통신사 계약 체결 완료

• 통신사를 통한 연계 사업 가능

• 전 세계 커버리지 확보

• 다양한 결제수단 가능

• 주요 가맹점 확보

• 다양한 플랫폼 제휴

온라인 휴대폰 결제 오프라인 바코드 결제 해외 사업

IPN (International Payment Network)

Danal B

usin

ess

2

국내 휴대폰 결제 시장 거래액 추이

다날 휴대폰 결제 사용 구분

24,670

9,879

28,611

13,500

37,152

17,876

39,341

17,972

43,000

19,815

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

휴대폰결제 총 거래액 다날 휴대폰결제 거래액

2000FY

2001FY

2002FY

2003FY

2004FY

2005FY

2006FY

2007FY

2008FY

2009FY

2010FY

2011FY

2012FY

2013FY

2014FY

2015FY(E)

6,953 7,112 7,488 8,454 6,495

3,024

1,623 2,767

6,037

9,422 11,477

5,846

-

5,000

10,000

15,000

20,000

2010FY 2011FY 2012FY 2013FY 2014FY 2015 2Q

디지털 실물

(단위 :억원)

(단위 :억원)

3

64%

18%

9%

7% 2%

신용카드

가상계좌

계좌이체

통신과금

기타

* 한국은행(2014년 기준)

비금융기관의 온라인 전자결제 수단별 비중

* 한국은행

Onlin

e M

oblie

Paym

ent

3

주요 거래처

[온라인 디지털]

[온라인 실물]

다날 휴대폰 결제 월별 거래액 추이

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

2015 FY

2014 FY

2013 FY

2012 FY

2011 FY

2010 FY

다날 휴대폰결제 평균 거래액 (건당)

(단위 :억원)

8,450 8,491 9,044

11,183 11,234 11,453

14,075

15,599

18,574

20,615

22,185

22,670

7,000

9,000

11,000

13,000

15,000

17,000

19,000

21,000

23,000

25,000

2010 FY 2011 FY 2012 FY 2013 FY 2014 FY 2015 1Q

디지털

실물

(단위 : 원)

Onlin

e M

oblie

Paym

ent

4

국내 온라인 휴대폰 결제

[기존]

최초 1회만

등록

[간편결제]

Onlin

e M

oblie

Paym

ent

5

BarTong

Offlin

e B

arco

de P

aym

ent

6

초기 1회 본인인증/

비밀번호 설정 등록 비밀번호 입력 결제수단 선택 결제 바코드 생성

“여러 결제수단 제공을 통해 소비자에게 결제수단 선택의 다양성 제공”

신용카드 직불 결제 휴대폰 결제

■ 오프라인 매장에서 바코드 하나로 간편하고 안전하게 사용하는 모바일 간편 결제 서비스

(바통 APP에서 일회용 바코드를 생성해 바코드리더기로 읽어 결제)

Barcode 가맹점

Offlin

e B

arco

de P

aym

ent

7

CU/ 세븐일레븐/ 바이더웨이 등 약 18,000개 국내 주요 가맹점 보유

주요 백화점 및 면세점등 내국인과 외국인이 동시에

방문하는 곳으로 가맹점 확대 예정

오프라인 결제 (Barcode)

Bar Tong 뱅크월렛카카오

제주 Bar Tong WeChat

• 모바일 바코드 간편 결제 서비스 (휴대폰, 직불, 신용카드)

• 1회용 바코드를 이용하여 빠르고 안전한 결제 가능

• 뱅크월렛카카오에 충전된 금액으로만 사용 가능 (직불)

• 안드로이드 위젯 등을 통해 간편한 오프라인 바코드 결제 가능

• 제주도의 모든 주요관광지를 바코드로 한번에 결제 가능

• 제주도 주요 관광지 할인 혜택 제공 (휴대폰, 직불, 신용카드)

• 텐센트의 중국 최대 SNS 메신져인 WeChat을 통해 중국 관광객이

국내 편의점, 관광지등에서 텐페이를 바코드로 결제 가능

Offlin

e B

arco

de P

aym

ent

8

미국 현지법인 진행상황

Glo

bal B

usin

ess

2006년 12월

DANAL Inc 설립

2009년 5월

Verizon 휴대폰결제

계약체결 2010년 10월

AT&T 휴대폰결제

계약체결

2011년 02월

Sprint 휴대폰결제

계약체결

2011년 08월

T-Mobile 휴대폰결제

계약체결

9

미국 현지법인 거래액 현황 (월별)

(단위 : 달러)

-

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

70,000,000

80,000,000

90,000,000

2010 FY 2011 FY 2012 FY 2013 FY 2014 FY 2015 2Q

Global

USC

TMO

SPR

AT&T

VRZ

(단위 : 달러)

-

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

2015 FY

2014 FY

2013 FY

2012 FY

2011 FY

미국 현지법인 거래액 현황 (누적)

확대전략

10 10

사업다각화

Glo

bal B

usin

ess

10

1. Mobile Network Authentication 2. Subscriber Data Match 3. Device Account Attributes

4. Phone Location 5. Payments

6. Autofill

7. Offline Payment

2014년 03월 – ‘빌리오’와 모바일 인증사업 개시

2014년 08월 – ‘Locaid’와 모바일 인증 파트너쉽 체결

2014년 11월 – ‘웨스턴 유니온’과 모바일 인증 계약

2015년 05월 - ‘레벨업’과 미국 최초 오프라인 휴대폰 결제서비스 개시

2015년 06월 – 유럽 ‘오렌지 모바일’과 ID 서비스 계약

인증사업 (Autofill)

Glo

bal B

usin

ess

11 11 11

Direct Mobile Billing Coverage

Reseller & End Merchant Regular Merchant

Glo

bal B

usin

ess

12

Appendix

Appendix

국내 온라인 모바일 전자결제

14

국내 오프라인 모바일 전자결제

해외 온라인 모바일 전자결제 해외 오프라인 모바일 전자결제

*휴대폰 소액결제

SMS 인증번호를 이용한 소액결제

신용카드보다 간단한 정보만으로 결제

가입절차 및 공인인증이 없이 결제 가능

*뱅크월렛카카오

은행과 연동된 전자지갑에 충전된 잔액을통하여 결제 결제 이외에 충전된 잔액 송금 가능

*간편결제

카드사, 카카오, 통신사, 쇼핑몰 자체 앱 등을 통해 신용카드 정보를 미리 저장 후 결제시 등록된 정보 자동입력을 통한 결제

*알리페이 개인의 계좌를 어플에 등록하여 온라인, 오프라인 결제가 가능한 서비스 중국은행 계좌만 등록 가능하며 가장많은중국인이 사용하는 결제, 웨이보와 연동하여 서비스 제공

*페이팔 이베이 산하의 결제 및 송금 서비스 개인의 계좌 및 신용카드를 페이팔에 등록하여 간편한 결제가 가능하며 등록된 계좌를 통해 개인간 현금 송금 가능

*텐페이 알리페이에 대항하기 위해 만든 텐센트의 결제서비스 알리페이와 동일하며 웨이신, QQ와 연동하여 서비스 제공

*루프페이 특정 단말기가 아닌 신용카드 결제기에 마그네틱을 읽힌것 같은 자기장을 발생시켜 카드인식을 통해 결제

*NFC결제 가까운거리에서 단말기 간의 데이터 전송을 통해 결제가 가능. 애플페이등을 통해 NFC결제 단말기에 접촉을 통해 결제

*카드리더기 결제 페이팔, 스퀘어, 아마존 등의 결제 회사가제공하는 카드리더기를 통해 핸드폰, 테블릿PC와 연동하여 신용카드 결제

*NFC결제

가까운거리에서 단말기 간의 데이터 전송

을 통해 결제가 가능.

T머니카드, 핸드폰 등을 통해 NFC결제 단

말기에 접촉을 통해 결제

*바코드결제

(다날 BarTong,모빌리언스 M-Tic)

바코드를 이용한 휴대폰결제 기반의 앱.

휴대폰결제의 오프라인 진출

앱에서 생성한 일회용 바코드를 매장 바

코드 리더기로 스캔해 결제

별도 회원가입 및 결제수단 등록 절차없이 결제 1회차에만 가입자 정보입력 후 결제 2회차부터 정보확인만으로 결제가 가능한 서비스

기존 휴대폰 결제 프로세스보다 User Action이 현저하게 감소함으로써 사용자 편의성 증대 및 결제 이탈 감소

별도의 App설치 필요 없음 / User는 결제를 위해 비밀번호 설정 및 입력을 할 필요 없음 / Multi PG를 적용중인 CP도 서비스 이용 가능

2회차 결제 시- ing 1회차 결제 시

승인번호 입력 화면 승인번호 입력 화면

[정보입력→ 정보확인]으로 User Action 최소화

개인정보 입력 및 약관 동의 화면 개인정보 확인 및 약관 동의 화면

결제 완료

결제 완료

온라인 휴대폰 간편결제

Appendix

15

국내 신규사업 – 생체인식 결제 (bioMe)

- 지문인증으로 아이템구매

결제가 완료

- 구매할 아이템 및 결제정보

확인 후, bioMe를 통해

이용할 결제수단 선택

- 제한시간 30초 이내 정보를

확인 후, 결제버튼을 선택

(제한시간 변경가능)

830101 *******

**** ****

830101 *******

**** ****

830101 *******

**** ****

2. 결제정보 확인 3. 지문인증 4. 결제완료

- 단말기 지문센서에 등록된 지문

스캔하여 인증

* 지문인증 3번 오류 시 기존 등록된

지문정보 삭제되고, 재 가입(지문등록) 후

사용 가능

1. 결제수단 선택

[PC]

[모바일]

Appendix

16

17 17

미국 온라인 휴대폰 결제

415 - 123 - 4567

94410

2161

1. 상품에 대한 구매를 결정한 후 본인의 휴대폰 번호, ZIP Code, 이메일 주소를 입력 2. 휴대폰으로 1회용 인증번호가 전송되며 전송된 1회용 인증번호를 결제 사이트에 입력 3. 결제가 완료되며 SMS 또는 이메일로 결제와 관련된 정보 및 금액이 전송됨.

Appendix

17

소비자

이동통신사

다 날

가맹점(CP)

결제

휴대폰 결제

서비스

청구

수납

정산

정산

지급

Data Transaction

1

2

3

4

5

6

7

결제

휴대폰 결제

서비스

청구

수납

정산

정산

지급

Data Transaction

1

2

5

6

7

3

4

결제

휴대폰 결제

서비스

청구

수납

정산

정산

지급

Data Transaction

1

2

5

6

7

3

4

[일반정산] [선정산] [SPC 선정산]

엠페이 (SPC)

정산 8

수수료

∙총 거래의 6~8% (콘텐츠) ∙총 거래의 6~8%+추가 비용 (이자+채무 위험부담금)

∙총 거래의 6~8%+추가 비용 (이자+채무 위험부담금)

∙총 거래의 3% 전후 (실물) ∙총 거래의 3% + 추가 비용 (이자+채무 위험부담금)

∙총 거래의 3%+추가 비용 (이자+채무 위험부담금)

과정 ∙이동통신사로부터 정산을 받은 후

당사에서 가맹점으로 지급

∙이통사로부터 정산받기 전에 당사에서 CP로

먼저 지급

∙이통사로부터 정산받기 전에 엠페이(SPC)에서

가맹점으로 먼저 지급

채무 위험성 ∙가맹점에서 모든 채무 위험을 짐 ∙ 당사에서 일부 또는 모든 채무 위험을 짐 ∙ 당사에서 일부 또는 모든 채무 위험을 짐

Appendix

정산 프로세스

18

일반현황

회사명

대표이사

법인 설립일

코스닥 상장일

본점 소재지

납입 자본금

임직원 수

주요 사업분야

국내 계열회사

해외 계열회사

주식회사 다날 (‘다가오는 날은 다 좋은날’)

최병우

1997년 7월 4일

2004년 7월 23일 (KOSDAQ 064260)

경기도 성남시 분당구 분당로 55 (서현동 분당퍼스트타워 9층)

107억 원

122명 (본사 기준)

모바일 결제 및 인증사업

다날엔터테인먼트 (디지털 콘텐츠 기획 및 제작)

달콤커피 (커피 프랜차이즈)

다날게임즈 (모바일게임 개발) / 다날투어 (여행 사업)

다날 인터내셔널 (도소매 유통)

미국 DANAL, Inc. (휴대폰결제서비스)

유럽 Danal CS&F B.V. (휴대폰결제 서비스)

중국 다날신식과기(북경)유한공사 (휴대폰결제 서비스)

대만 Danal Taiwan Co., Ltd (휴대폰결제 서비스)

[기준 : 2015년 6월 30일]

Appendix

19

연혁

주력사업 세계화 진출

주력사업 분야 확정

주력사업 성장/코스닥 상장

주력사업 확대/신 성장동력 모색

1997.07 주식회사 다날 설립

1998.08 정보통신연구소 설립

1999.03 벤처기업 인증

2000.01 국내 최초 WAP 벨소리 서비스 개시

2000.07 세계 최초 휴대폰 결제 서비스 개시

2001.06 유선전화결제 서비스 개시

2002.01 ‘다날 5857 벨소리’ 디지털콘텐츠대상 수상

2002.04 통화연결음 서비스 개시

2002.06 ‘통합결제솔루션’ 장영실상 수상

2003.09 대만 휴대폰결제 TELEPAY 개시

2003.10 벤처기업대상 대통령표창 수상

2004.07 코스닥증권시장 상장

2004.11 전자상거래대상 수상

2010.10 미국법인, AT&T와 휴대폰결제 계약체결 및 상용화

2011.02 미국법인, 스프린트와 휴대폰결제 계약체결

2011.03 국내 최초 바코드 결제 솔루션 ‘바통’ 개발

2011.05 유럽법인 Danal CS&F B.V. 설립

2011.11 ‘바통’, 모바일기술대상 수상

2012.01 유럽법인, 영국 Everything Everywhere와 계약체결

2012.04 미국법인, 휴대폰결제 미국 현지 특허 취득

2012.11 미국법인, 국가간 휴대폰결제 IPN 현지 특허 취득

2013.01 ‘바통’ 직불결제 서비스 실시

2013 09 세계 최초의 지문인식 기반 결제 서비스 출시

2014.03 미국법인, 빌리오와 모바일 인증사업 개시

2014.03 다날, 中 텐센트와 국가간 결제서비스 계약

2014.09 미국법인, 美AT&T와모바일인증사업개시

2014.11 다음카카오-금융결제원과 핀테크사업 진출

2015.04 국내최초 ‘휴대폰 간편결제 서비스 출시’

2015.04 텐센트와 국가간 오프라인 결제 서비스 개시

설립기 1997~2000 도약기 2001~2004 성장기 2005~2009 세계화 2010~2015

2006.04 중국 전역 휴대폰결제 서비스 개시

2007.09 유무선팬레터서비스 ‘UFO타운’개시

2008.09 모바일콘텐츠2008 특별공로상 수상

2009.05 미국법인, 버라이존 와이어리스와 휴대폰결제 계약체결

2009.11 박성찬대표 '대한민국 IT 이노베이션대상‘ 철탑산업훈장 수상

2009.11 대한민국 인터넷대상 수상

Appendix

20

19.2%

5.2%

1.0%

74.6%

최대주주 등 자기주식 외국인 기타

㈜ 다날 지분구조 DANAL INC (미국법인) 지분구조

구분 발행금액 행사가능잔액 행사가액 행사가능주식수 권리행사기간

3BW 15,000,000,000 원 500,000,000 원 6,602 원 75,734 주 2012.08.26 ~ 2015.07.26

잠재물량

* 2014년 12월 31일 기준 * 2014년 12월 31일 기준

Appendix

60.20%

9.30%

11.94%

18.56%

(주)다날 Morgenthaler Partners

DFS Services LLC 기타 임직원

21

Appendix

종속회사 현황

22

업체 지분율 주요사업 2015.1Q 실적

(매출 / 영업이익)

비고

DANAL INC. 60.2% 미국 휴대폰 결제 서비스 7 △19.8

DANAL LTD 100% 중국 휴대폰 결제 서비스 (SPC) - -

다날신식과기(북경)유한공사 DANAL LTD 100% 중국 휴대폰 결제 서비스 0.7 △1.1

DANAL CS&F BV 50% 유럽 휴대폰 결제 서비스 0.9 △1.0

㈜다날게임즈 87% 모바일 게임 개발 및 운영 - -

㈜다날투어 89% 여행 사업, 여행 컨설팅 사업 - -

(유)엠페이 100% 매출채권의 양수, 관리, 회수대행업무 (SPC) 1.9 4.0

㈜다날인터내셔널 80% 의류수입, 유통, 도소매 서비스 - -

(단위 :억원)

549 603 697

901 803

72 115

86

81

77

-

200

400

600

800

1,000

1,200

2010FY 2011FY 2012FY 2013FY 2014FY

휴대폰결제 ARS결제 상품권 기타

Appendix

매출 (*2011FY-2014FY : K-IFRS)

(단위 :억원)

페이먼트 매출 구성 (*2011FY-2014FY : K-IFRS) 페이먼트 매출 및 영업이익 (*2011FY-2014FY : K-IFRS)

656

753

849

1027

924

84 90 84 101 88

0

200

400

600

800

1000

1200

2010FY 2011FY 2012FY 2013FY 2014FY

매출 영업이익

(단위 :억원)

656 753

849 1,027

924

172 162 -

-

-

200

400

600

800

1,000

1,200

2010FY 2011FY 2012FY 2013FY 2014FY

결제사업부 콘텐츠사업부

84 90 84 101

88

1

(15)

-

-

(40)

(20)

-

20

40

60

80

100

120

2010FY 2011FY 2012FY 2013FY 2014FY

결제사업부 콘텐츠사업부

(단위 :억원) (단위 :억원)

* 2011년 12월 31일 기준으로 콘텐츠 사업부를 물적분할함. * 2011년 12월 31일 기준으로 콘텐츠 사업부를 물적분할함.

23

영업이익 (*2011FY-2014FY : K-IFRS)

요약 재무제표(K-GAAP 기준) 요약 재무제표 (K-IFRS 별도)

(단위:백만원)

Appendix

(단위:백만원)

24

별도재무상태표 2013FY 2014FY 2015.1Q

유동자산 121,974 132,576 144,247

현금및현금성자산 44,994 29,924 23,845

단기금융자산 21,099 10,398 5,812

기타유동자산 55,881 92,254 114,600

비유동자산 63,086 48,770 50,862

유형자산 1,363 1,132 1,220

무형자산 5,898 4,352 4,316

기타비유동자산 55,825 43,286 45,326

자산총계 185,060 181,346 195,119

유동부채 74,860 82,202 86,407

비유동부채 2,809 2,955 9,018

부채총계 77,669 85,157 95,425

자본금 10,215 10,537 10,707

주식발행초과금 73,164 77,241 79,399

기타자본구성요소 2,450 (795) (378)

이익잉여금 21,562 9,206 9,967

자본총계 107,391 96,189 99,694

별도손익계산서 2013FY 2014FY 2015.1Q

영업수익 102,697 92,368 22,786

영업비용 92,639 83,559 20,859

영업이익 10,058 8,809 1,928

지분관련 2,987 (7,724) (1,971)

금융수익 1,030 1,575 375

금융비용 514 272 226

기타영업외수익 2,440 8,736 1,687

기타영업외비용 6,338 5,259 224

법인세비용차감전순손익 3,689 5,865 1,549

법인세비용 2,649 3,356 774

당기순이익 1,041 2,510 775

주당순이익(원) 54 126 38

* 2014년 회계기준변경에 따라 2013년도 손익 일부 변경됨.

요약 재무제표(K-GAAP 기준) 요약 재무제표 (K-IFRS 연결)

Appendix

25

연결재무상태표 2013FY 2014FY 2015.1Q

유동자산 230,313 208,570 215,191

현금및현금성자산 50,831 33,250 25,803

단기금융자산 21,099 10,403 9,864

기타유동자산 158,383 164,917 179,524

비유동자산 55,350 60,041 63,110

유형자산 1,730 1,327 1,373

무형자산 30,990 28,453 28,035

기타비유동자산 22,630 30,261 33,702

자산총계 285,663 268,611 278,301

유동부채 188,401 164,535 165,334

비유동부채 12,942 14,526 20,468

부채총계 201,343 179,061 185,802

지배기업의 소유지분 89,947 96,976 100,547

자본금 10,215 10,537 10,707

주식발행초과금 73,164 77,241 79,399

기타자본구성요소 1,331 827 1,292

이익잉여금 5,533 8,372 9,149

비지배지분 (5,627) (7,426) (8,048)

자본총계 84,320 89,549 92,499

(단위:백만원) (단위:백만원)

연결손익계산서 2013FY 2014FY 2015.1Q

영업수익 118,104 98,523 23,842

영업비용 113,558 94,434 23,714

영업이익 4,546 4,089 128

관계기업투자처분이익 0 0 0

종속기업투자처분이익 3,103 0 0

관계기업투자손상차손 0 0 0

관계기업투자처분손실 59 0 0

지분법손실 3,290 2,645 481

금융수익 1,193 1,556 328

금융비용 5,820 3,875 661

기타영업외수익 6,298 7,743 1,545

기타영업외비용 4,225 3,773 151

법인세비용차감전이익 1,745 3,095 707

법인세비용 1,544 2,756 595

당기순이익 200 339 112

지배기업의소유주지분손익 2,975 2,824 796

비지배지분손익 (2,775) (2,484) (684)

주당순이익(원) 154 141 39