Jahresreport - game · 2016-04-25 · 1 PwC, Global Entertainment and Media Outlook 2014–2018 (2014). 2 PwC, German Entertainment and Media Outlook 2014–2018 (2014). BIU – Jahresreport

Jahresreport der Computer- und Videospielbranche in Deutschland 2014

1 Editorial 4

2 DerMarktfürComputer-undVideospiele2014 62.1 DerGesamtmarktfürComputer-undVideospiele:

elfProzentWachstumimVergleichzumVorjahr 72.2 MarktfürdigitaleSpieleimAufwind:Umsatzplusnach

RückgangimVorjahr 92.3 UmsätzemitderNutzungdigitalerSpielesteigen 102.4 SteigendeZahlungsbereitschaft:NeueBezahlmodelle

werdenvondenKonsumentengutangenommen 142.5 Mobile-BoomtreibtUmsatzmitSpiele-AppsindieHöhe 152.6 EntwicklungderdigitalenDistribution:

ImmermehrSpielewerdenperDownloadgekauft 16

3 DerStandortDeutschlandiminternationalenVergleich 193.1 DeutschlandalsEntwicklungsstandortinternationalkaumrelevant 193.2 SpieleentwicklungenausDeutschlanderreichennur

geringenMarktanteil 21

4 DieEntwicklungderBeschäftigtenzahlen 23

5 EntwicklungderNutzerzahldigitalerSpiele 255.1 RunddieHälftederDeutschenspielt 255.2 GespieltwirdinallenAltersgruppen 265.3 BildungsgradundEinkommenderNutzerdigitalerSpiele 27

6 Diegamescom:größtesinternationalesEventfürinteraktiveUnterhaltung 29

Impressum 30

Inhalt

4 BIU–JahresreportderComputer-undVideospielbrancheinDeutschland2014

1 Editorial

SehrgeehrteLeserinnenundLeser,

esfreutmich,IhnendenJahresreportderComputer-undVideospielbrancheinDeutschland2014vorlegenzukönnen.DerReportgibteineneinzigartigen,umfassendenÜberblicküberdendeutschenMarktundweiterewichtigeEckdatenderBrancheinDeutschland.

BetrachtetmandieUmsatzerlöse,soverliefdasJahr2014fürdieComputer-undVideospielbrancheinDeutschlandüberauserfolgreich,derUmsatzmitHard-undSoftwarelegteumelfProzentauf2,67MilliardenEurozu.DieComputer-undVideospielbrancheistdamitdieMedienbranchemitdemdynamischstenWachstum.BerücksichtigtmannurdieComputer-undVideo-spiele(ohneHardware),betrugderZuwachsimmernochvierProzentbeieinemUmsatzvon1,89MilliardenEuro.ZudemwurdemitderEinführungneuerSpielekonsoleneinwichtigerGrundsteinfürweiteresWachstumgelegt–nämlichmitdensogenanntenNext-Gen-SpielekonsolenvonMicrosoft,NintendoundSony.

DieFreudeüberdiesepositivenZahlenkannjedochnichtdarüberhinweg-täuschen,dassdiedeutscheBranchevoreinergroßenHerausforderungsteht:DasLandzähltweltweitzudengrößtenAbsatzmärktenfürdigitaleSpiele,alsProduktionsstandortspieltesjedochweiterhinnureineuntergeordneteRolle.WirDeutschensindvonErfolgsmeldungenüberdieExportstärkeunsererWirtschaftverwöhnt,fürdenweltweitenWachstumsmarktderComputer-undVideospielemüssenwirjedochfeststellen:VomStatuseinesExportwelt-meistersistdiedeutscheComputer-undVideospielbrancheweitentfernt.

DeutscheEntwicklerkonkurriereninternationalmitUnternehmen,dieaufumfangreichestrategischeundfinanzielleFörderungsowieaufmaßgeschneider-teRahmenbedingungenbauenkönnen.InDeutschlandfehltesaneinemganzheitlichenFörderansatz,dersowohlfinanziellealsauchstrategischeFörde-rungumfasst.WährendinanderenLänderndiePotenzialederBranchelängsterkanntwurden,kämpftsieinDeutschlandweiterhinumAnerkennungalsMedium,KulturgutundInnovationstreiber.EinigedeutscheUnternehmenhabenindenvergangenenJahrengezeigt,dasssieinternationalkonkurrenz-fähigeSpieleentwickelnundweltweiterfolgreichvermarktenkönnen.DamitsiejedochkeineEinzelfällebleibenundderStandortDeutschlandinsgesamtinternationalwettbewerbsfähigaufgestelltist,sinddringenddierichtigenWeichenstellungenvorzunehmen.

BIU–JahresreportderComputer-undVideospielbrancheinDeutschland2014 5

InLändernwieGroßbritannien,Frankreich,KanadaundSüdkoreaoderauchimskandinavischenRaumkönnenUnternehmenaufumfangreichefinanzielleundideelleUnterstützungbauen.SowurdeinGroßbritannieneingroßzügigesSteuererleichterungsprogrammaufdenWeggebracht.AktuellplantdiebritischeRegierungdieEinführungeinerzusätzlichenPrototypenförderungimUmfangvonvierMillionenPfundmiteinerLaufzeitvonvierJahren,umgerechnetrund5,6MillionenEuro.SogarinderSchweiz,einemvergleichsweisekleinenStand-ort,gibtesinzwischenPlänefüreinumfangreichesFörderprogramm.

WelcheErfolgedurcheineklugeBranchenförderungmöglichsind,zeigtderBlicknachSkandinavien:InwenigenJahrenhatsichderNordenEuropaszueinerderdynamischstenRegionenfürdieEntwicklungvondigitalenSpielenentwickelt.Alleindaserst2010inHelsinkigegründeteUnternehmenSupercellhatsichinnerhalbvonvierJahreneinenMarktanteilvonrund25ProzentdesUmsatzesmitmobilenSpieleninDeutschlanderarbeitetundgehörtinzwischenzudenweltweitgrößtenAnbieternvonSpiele-Apps.

ÜberdiehierdargestelltenMarktzahlenhinausistdieComputer-undVideo-spielbrancheeinwichtigerInnovationstreiber.SeriousGames,Gamification,VirtualRealityund3D-Simulationen,zusammengefasstunterdemBegriffderAppliedInteractiveTechnologies,kurzAPITs,leisteneinenzentralenBeitragzurGestaltungderIndustrie4.0.

UmDeutschlandinnerhalbderkommendenfünfJahrezueinemderinnova-tivsten,dynamischstenundinternationalwettbewerbsfähigstenStandortefürComputer-undVideospielezuentwickeln–mitentsprechendpositivengesamt-wirtschaftlichenEffekten–,bedarfeseinermutigen,langfristigangelegtenundumfassendenpolitischenStrategie.

SehrgernestehenwirIhnenfürFragenzumvorliegendenJahresreportundzurFörderungdesStandortesDeutschlandzurVerfügung.

IchwünscheIhneneinespannendeLektüreundfreuemichaufdenweiterenAustausch.

Dr.MaximilianSchenkGeschäftsführer BIU – Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware


2 Der Markt für Computer- und Videospiele 2014

ImAuftragdesBIUhatdieGesellschaftfürKonsumforschung(GfK)DateneinessogenanntenKonsumentenpanelserhoben.Dieunter25.000deutschenKonsumentenermitteltenZahlenzumdeutschenMarktberücksichtigendenKaufvonHardwareunddigitalenSpielen.Nichtdarinenthaltensindbeispiels-weisedieUmsätzemitMerchandise-ArtikelnodermitWerbeeinblendungeninSpielen.DerhierabgebildeteMarktfürComputer-undVideospiele(ohneHardware)gliedertsichindreiMarktsegmente:deneinmaligenKaufvonSpie-len(imEinzelhandeloderalsDownload),AbonnementgebührensowiedenKaufvonvirtuellenGüternundZusatzinhalteninComputer-undVideospielen.

DerMarktfürComputer-undVideospielesowieSpielekonsolenhatsich2014außerordentlichpositiventwickelt.InDeutschlandwieauchinternationalwächstderUmsatzmitdigitalenSpielenundSpielekonsolen.DieUnterneh-mensberatungPricewaterhouseCoopers(PwC)schätzt,dassderUmsatzderComputer-undVideospielbranchebiszumJahr2018weltweitumjährlich5,8Prozentauf89MilliardenUS-Dollarsteigenwird.¹FürDeutschlandprog-nostiziertPwCeinjährlichesdurchschnittlichesUmsatzwachstumbis2018von3,8Prozent.²

1PwC,GlobalEntertainmentandMediaOutlook2014–2018(2014).2PwC,GermanEntertainmentandMediaOutlook2014–2018(2014).


2.1 Der Gesamtmarkt für Computer- und Videospiele: elf Prozent Wachstum im Vergleich zum Vorjahr

InsgesamtwurdeninDeutschlandimvergangenenJahrmitdigitalenSpielenundSpielekonsolen2,67MilliardenEuroumgesetzt.2013warenesnoch2,41MilliardenEuro,dasentsprichteinerSteigerungvonelfProzent.DamitzähltDeutschlandzudenweltweitgrößtenAbsatzmärkten.

WachstumGesamtmarkt

6+9+61+24+A 5+17+48+30+A2013 2014

Deutscher Gesamtmarkt für digitale Spiele (inkl. Hardware)

Berechnungen auf Grundlagen des GfK Consumer Panels (2013/2014; n=25.000) ©BIU/GfK2015

Abonnements Mikrotransaktionen (virtuelle Güter & Zusatzinhalte)

Mio. Euro Mio. Euro139

Mikrotransaktionen (virtuelle Güter & Zusatzinhalte)

Mio. Euro477209

Abonnements

Mio. Euro140

Hardware (Spielekonsolen und Handhelds)

Einmaliger Kauf

Total Total

Mio. Euro Mio. Euro2.409 2.668

+11%

Mio. Euro

Mio. Euro

591

Hardware (Spielekonsolen und Handhelds)

Mio. Euro774

1.470

Einmaliger Kauf

Mio. Euro1.277


WachstumGesamtmarkt

Deutscher Gesamtmarkt für digitale Spiele (inkl. Hardware)


DerUmsatzmitComputer-undVideospielen(ohneSpielekonsolen)wuchs2014imVergleichzumVorjahrumvierProzentauf1,89MilliardenEuro.DieTeil-märkteimBereichderdigitalenSpielehabensichdabeiunterschiedlichentwi-ckelt:MitvirtuellenGütern–hierzuzählenbeispielsweiseAusrüstungsgegen-ständefürdievirtuelleSpieleweltoderzusätzlicheLevel–wurdenimJahr2014477MillionenEuroumgesetzt.Dassind128ProzentmehralsnochimJahr2013,damalsbetrugderUmsatz209MillionenEuro.DerTeilmarktderSpiele-abonnementsblieb2014mit140MillionenEuroUmsatzkonstant(2013:139MillionenEuro).DagegenentwickeltesicheinandererTeilmarktnegativ:ImVergleichzu2013wurdenmitdemeinmaligenKaufvonSpielen1,28MilliardenEuroumgesetzt,dasisteinRückgangvon13Prozent.

DasSegmentSpielehardwarelegtesogarimzweistelligenProzentbereichzu:774MillionenEurowurdenimvergangenenJahrinDeutschlandmitSpielekonsolenumgesetzt,31Prozentmehralsnoch2013.DamitgehörtdieneueGenerationderSpielekonsolen,diePlayStation4vonSony,dieWiiUvonNintendounddieXboxOnevonMicrosoft,zudengrößtenWachstumstreibern.

DiesererfolgreicheAbschlussdesJahres2014istdurchauskeineSelbstver-ständlichkeit.DieneuenKonsolensindbeidenKonsumentenjedochsehrbe-liebtundwurdenentsprechendstarknachgefragt.DieEinführungneuerHard-wareführtzueinersogenanntenTransition-Periode,einerZeitdesUmbruchszwischenzweiHardware-Generationen.EinsolcherÜbergangistimmerauchmitRisikenbehaftet.VieleKonsumentenwartenzunächstab,wiedieneueHardwareallgemeinaufgenommenwird,zugleichzögernsiebeimKaufneuerSpielefürdiealteKonsolengeneration.AndereKonsumentenwiederuminvestie-renzwarindieneueHardware,haltensichaberaufgrundbeschränkterBudgetsdannzunächstbeimKaufpassenderSpielefürdieneueKonsolezurück.ZudemsteigtdieSpieleauswahlerstlangsam,dennnurwenigeHerstellerhabensichdafürentschieden,neueTitelexklusivfürdieneueKonsolengenerationheraus-zubringen.DieMehrheitderSpieleerscheintaktuellnochfürbeideimMarktbefindlichenGenerationen.InsgesamthabendieKunden2014dieneuenKonso-lensehrgutangenommen,diesbelegtderdeutlicheUmsatzzuwachs.GleichwohlistdieUmbruchphaseauchalsUrsachefürdenUmsatzrückgangbeimeinmali-genKaufvonComputer-undVideospielenzusehen.

DasGesamtwachstumzeigtjedoch:Computer-undVideospielesindinderBreitederGesellschaftverankertundfesterBestandteildesMedienkonsums.DigitaleSpielesindeinMassenmedium.


2.2 Markt für digitale Spiele im Aufwind: Umsatzplus nach Rückgang im Vorjahr

DerUmsatzmitComputer-undVideospielensetztsichzusammenausdemUm-satzbeimeinmaligenKaufvonComputer-undVideospielenfürSpielekonsolen(stationärundmobil),PCs,SmartphonesundTablet-Computer,ausAbonne-mentgebührenfürOnline-undBrowser-SpieleundausUmsätzenmitvirtuellenGüternundZusatzinhalten.NacheinemetwasschwächerenJahr2013konntederUmsatzimJahr2014wiedermerklichzulegen.

Umsatz mit digitalen Spielen

Gesamtmarkt Spiele-Software 2010 bis 2014

Berechnungen auf Grundlagen des GfK Consumer Panels (2013/2014; n=25.000)

Einmaliger Kauf (Datenträger und Downloads)

Abonnements und Mikrotransaktionen

©BIU/GfK2015

332Mio. €

1.590Mio. €

2010

1,92Mrd. €

416Mio. €

1.573 Mio. €

2011

1,99Mrd. €

350Mio. €

1.501Mio. €

2012

1,85Mrd. €

348Mio. €

1.470Mio. €

2013

1,82Mrd. €

617Mio. €

1.277Mio. €

2014

1,89 Mrd. €

Gesamtmarkt Computer- und Videospiele 2010 bis 2014 Umsatz mit digitalen Spielen (ohne Hardware)



DerdeutlichumsatzstärksteTeilmarktistundbleibtauchimJahr2014derVer-kaufvonSpielenfürKonsolen,PCs,SmartphonesundTablet-Computer.TrotzderaktuellandauerndenÜbergangsphasezwischenzweiKonsolengenerationenwirdindiesemTeilmarktmit1,28MilliardenEurodermitAbstandgrößteAn-teilamUmsatzinDeutschlanderwirtschaftet.

DieEntwicklungzeigtjedochauchdeutlich:NebenderneuenHardwareistderMobile-BoomderzentraleWachstumstreiber.DieComputer-undVideospiel-industriehatsicherfolgreichdensichwandelndenKundenanforderungenan-gepasst.MitdemErschließenneuerMärkteundneuerZielgruppenundmitderEtablierungneuerGeschäftsmodelleistesderBrancheerfolgreichgelungen,UmsatzrückgängeimklassischenMarktzukompensieren.

2.3 Umsätze mit der Nutzung digitaler Spiele steigen

Online-undBrowser-SpielesowieSpiele-Appswerdenregelmäßignichtgekauft,stattdessenwirdfürihreNutzunggezahlt.DieBezahlungerfolgtentwederüberAbonnementsoderMikrotransaktionen,alsodieNutzungvirtuellerGüterundZusatzinhalteineinemSpiel.

ImJahr2014stiegdermitvirtuellenGüternundZusatzinhaltensowiemitAbonnementserzielteUmsatzum77Prozentaufinsgesamt617MillionenEuroan.HierinenthaltensindsowohldieUmsätzeimSegmentOnline-undBrowser-SpielealsauchdiemitSpiele-AppsfürSmartphonesundTablets.


DasbesondersstarkeWachstum2014beidenvirtuellenGüternundZusatzin-haltenistAusdruckdesanhaltendenMobile-Booms.ImmermehrMenschenbe-sitzeneinSmartphoneodereinTabletundnutzenesauchzumSpielen.Insge-samt22,3MillionenDeutschespielenaufdiesenMobilgeräten,dassindsiebenProzentbzw.1,4MillionenMenschenmehralsimVorjahr.Diedamiteinherge-hendeumfangreicheZielgruppenerweiterunghatzueinerdeutlichenAusdiffe-renzierungdesAngebotsdigitalerSpielegeführt.FürjedenSpielertypgibtesheutedaspassendeSpiel.

Umsatzentwicklung Mikrotransaktionen und Abonnements


332 Mio. €

416 Mio. €

350 Mio. €

348 Mio. €

617 Mio. €

2010 2011 2012 2013 2014

Online- / Browser-Spiele und Spiele-Apps

59%

194 Mio. €

41%

137 Mio. €

44%

183 Mio. €

56%

233 Mio. €

35%

124 Mio. €

65%

226 Mio. €

40%

139 Mio. €

60%

209 Mio. €

23%

140 Mio. €

77%

477 Mio. €

+77%+25%

+85 Mio. €

-16%

-66 Mio. €

-1%

-2 Mio. €

+268 Mio. €

MikrotransaktionenAbonnements

Umsatzentwicklung Mikrotransaktionen und Abonnements Online-/Browser-Spiele und Spiele-Apps

Umsatzentwicklung Mikrotransaktionen und Abonnements


332 Mio. €

416 Mio. €

350 Mio. €

348 Mio. €

617 Mio. €

2010 2011 2012 2013 2014

Online- / Browser-Spiele und Spiele-Apps

59%

194 Mio. €

41%

137 Mio. €

44%

183 Mio. €

56%

233 Mio. €

35%

124 Mio. €

65%

226 Mio. €

40%

139 Mio. €

60%

209 Mio. €

23%

140 Mio. €

77%

477 Mio. €

+77%+25%

+85 Mio. €

-16%

-66 Mio. €

-1%

-2 Mio. €

+268 Mio. €

MikrotransaktionenAbonnements

Berechnungen auf Grundlagen des GfK Consumer Panels (2013/2014; n=25.000) © BIU/GfK 2015


2.3.1 Umsätze mit Online- und Browser-Spielen ziehen kräftig an

DerMarktfürOnline-undBrowser-Spielehatsich2014imVergleichzumVor-jahrpositiventwickelt.WährenddieUmsatzzahlenfürOnline-undBrowser-Spiele,diesichübereinklassischesAbonnementmodellfinanzieren,stabilblieben,legtederUmsatzmitvirtuellenGüternundZusatzinhaltendeutlichzu.

VomstarkenWachstumbeiOnline-undBrowser-SpielenkonnteninsbesondereauchdeutscheAnbieterprofitieren.ZwarbliebderMarktfürhochpreisigePC-undKonsolen-Spiele,sogenannteAAA-Titel,fürinländischeEntwicklerauch2014eineHerausforderung,allerdingshabensicheinigedeutscheAnbieterimMarktderOnline-undBrowser-Spieleerfolgreichpositioniert.

Umsatz mit Online- und Browser-Spielen Jahresvergleich 2013 und 2014

Umsatz mit Online- und Browser-Spielen

Total283 Mio. €

Total400 Mio. €

139 Mio. €

144 Mio. €

140 Mio. €

260 Mio. €


Mikrotransaktionen

Abonnements

2013 2014

Jahresvergleich 2013 und 2014



2.3.2 Markttreiber Mikrotransaktionen: Virtuelle Güter und Zusatzinhalte lassen Umsatz bei Spiele-Apps sowie bei Online- und Browser-Spielen kräftig wachsen

ImmermehrSpielerfindenesattraktiv,nichtfüreinkomplettesSpielzubezah-len,sondernlediglichfüreinzelneKomponentenwiezusätzlicheLeveloderbesondereEigenschafteneinerSpielfigur.DiesesFree-to-Play-GeschäftsmodellbietetdemNutzermaximaleWahlfreiheit.ErsuchtsichnichtmehreinfachnureinProduktaus,sondernkannwählen,wofürundinwelcherHöheerinnerhalbeinesSpielsGeldausgibt.BeiFree-to-Play-SpielenstehtjedemKaufeinesvirtu-ellenGuteseinspielerischerGegenwertgegenüber.Eswerdenkeinelangfristi-genVertragsverpflichtungeneingegangen.VordiesemHintergrunddarfdasUmsatzwachstummitvirtuellenGüternundZusatzinhaltenauchalsBelegdergroßenKundenzufriedenheitbeidiesenSpielengesehenwerden.

Virtuelle Güter und Zusatzinhalte

Umsatz per Mikrotransaktionen 2013 und 2014 (inkl. Spiele-Apps)


Spiele-Apps

Online-/Browser-Spiele

46+54+AWachstum Spiele-Apps

+234%

Wachstum Online-/Browser-Spiele

+80%

31+69+ATotal209 Mio. €

2013

65 Mio. €

Total477 Mio. €

2014

217 Mio. €

144 Mio. €

260 Mio. €

Umsatz per Mikrotransaktionen 2013 und 2014 (inkl. Spiele-Apps) Virtuelle Güter und Zusatzinhalte



2.4 Steigende Zahlungsbereitschaft: Neue Bezahlmodelle werden von den Konsumenten gut angenommen

VerbundenmitdergestiegenenNutzerzahlundauchQualitätderOnline-undBrowser-SpielesowiederSpiele-AppsfürSmartphonesundTabletshatindenvergangenenJahrendieZahlungsbereitschaftbeiderNutzunghochwertigerSpielekontinuierlichzugenommen.Gleichzeitigwuchsenauchdiedurchschnitt-lichenAusgabenderzahlungsbereitenNutzer.

Monatliche Ausgaben je zahlendem Nutzer bei Kauf per Mikrotransaktionen

2012 2013 2014

4,14 €


6,09 €

13,93 €


DieComputer-undVideospielbranchehatmitFree-to-Play-Spielen,diesichübervirtuelleGüterundZusatzinhaltefinanzieren,erfolgreicheinneuesdigitalesGeschäftsmodelletabliert.SogibtesheutesowohlfürEinsteigeralsauchfürGelegenheitsspielerattraktiveAngebotemitniedrigenEinstiegshürden.ZugleichwurdemitdiesemGeschäftsmodelleinWeggefunden,densystema-tischenUrheberrechtsverletzungenimBereichderklassischenErlösmodelleerfolgreichzubegegnen.

Free-to-Play-SpielebietenKundendieFreiheit,selbstzuentscheiden,fürwelchevirtuellenGüterundZusatzinhaltesiebezahlenmöchten.JedeminvestiertenBetragstehtdabeieinspielerischerMehrwertgegenüber.IndenvergangenenJahrenistdieQualitätdermobilenSpielestetiggestiegen,sodasszunehmendmehrMenschenbereitsind,fürkurzweiligeundhochwertigeUnterhaltungs-spieleaufdemSmartphoneoderTabletzubezahlen.DiesgiltgleichermaßenfürdenKaufvonSpiele-AppswiefürdieNutzungvirtuellerGüterundZusatzinhal-te.BeiMikrotransaktionen,alsodenAusgabenfürvirtuelleGüterundZusatz-inhalte,liegendiedurchschnittlichenAusgabenproNutzermittlerweilebeimWerteinerKinokarte.

Monatliche Ausgaben je zahlendem Nutzer bei Kauf per Mikrotransaktionen


2.5 Mobile-Boom treibt Umsatz mit Spiele-Apps in die Höhe

DieUmsätzemitdemKaufvonSpiele-AppsfürSmartphonesundTabletswerdenseit2013überdasGfK-Konsumentenpanelerfasst.ÄhnlichwieauchFree-to-Play-Spiele,diesichübervirtuelleGüterundZusatzinhaltefinanzieren,erfreuensichkostenpflichtigeSpiele-AppswachsenderBeliebtheit.ImmermehrMenschenspielenaufdemSmartphoneoderTabletundzahlendafür.Diesbe-legenauchdieDurchschnittsausgabenprogekaufterSpiele-App.ZahltendieVerbraucherimJahr2013lediglich2,42EurofüreineeinzelneSpiele-App,sindesinzwischenbereits3,83Euro.GrundfürdiesehöhereAusgabenbereitschaftistinersterLiniediegestiegeneQualitätderSpiele.Durchdieindenvergan-genenJahrengestiegeneGrafik-undProzessorleistungvonSmartphonesundTabletserreichenauchSpiele-AppsinzwischeneinehoheQualität,diedieNutzersehrschätzen.

Jahresvergleich Umsatz Spiele-Apps 2013 und 2014 Einmaliger Kauf und Mikrotransaktionen


Jahresvergleich Umsatz Spiele-Apps 2013 und 2014

17+83+A2014

Total

Mio. Euro263

Wachstum Einmaliger App-Kauf

+17%

Wachstum Mikrotransaktionen (In-App-Käufe)

+234%

62+38+A2013

Total

Mio. Euro104

Einmaliger Kauf

Mio. Euro39

Mikrotransaktionen

Mio. Euro65

Mikrotransaktionen

Mio. Euro217

Einmaliger Kauf

Mio. Euro46


Einmaliger Kauf und Mikrotransaktionen

WachstumEinmaligerApp-Kauf

WachstumMikrotransaktionen(In-App-Käufe)


Anteil am Absatz bei PC- und Konsolenspielen

Kauf digitaler Spiele per Download

2013 wurde 1/5 des Absatzesper Download erzielt

2014 wurde 1/3 des Absatzesper Download erzielt

7% 9%

16%21%

32%

2010 2011 2012 2013 2014


Kauf digitaler Spiele per Download Anteil am Absatz bei PC- und Konsolen-Spielen


Anteil am Umsatz bei PC- und Konsolenspielen

Kauf digitaler Spiele per Download

3% 4%

9%11%

19%

2010 2011 2012 2013 2014

2013 wurde 1/10 des Umsatzes per Download erzielt

2014 wurde 1/5 des Umsatzes per Download erzielt


Kauf digitaler Spiele per Download Anteil am Umsatz bei PC- und Konsolen-Spielen


2.6 Entwicklung der digitalen Distribution: Immer mehr Spiele werden per Download gekauft


EinimmergrößererAnteilvonPC-undKonsolen-Spielenwirdperkostenpflich-tigemDownloaderworben.2014betrafdasrundjedendrittenTitel(32Prozent).ImVergleichzu2013(21Prozent)istderAnteilum52Prozentgestiegen.DieseEntwicklungspiegeltsichauchimUmsatzwider:19ProzentdesUmsatzesmitPC-undKonsolen-Spielenentfielen2014aufDownload-Titel.EinJahrzuvorwarenesnochelfProzent.EinwichtigesKriteriumbeiderFrage,obeinSpielaufBlu-Ray,DVD&Co.oderaberperDownloaderworbenwird,istderPreis:76ProzentallerDownload-KäufeentfallenaufTitel,diewenigerals20Eurokosten.DerSpielekaufperDownloadmachtmittlerweileeinenwesentlichenTeildesGesamtmarktesaus.VieleSpielerschätzendenkomfortablenZugangzuSpielenüberdieDownload-Portale.AuchdassteigendeAngebotanälterenTitelnmachtdiesenVertriebswegzurattraktivenAlternative.ÄltereTitelwer-denoftmalsinsogenanntenBundles–einerBündelungvonmehrerenSpielen–zubesondersgünstigenPreisenangeboten.

WährendsichderTrendzurdigitalenDistributioninanderenLändernbereitssehrvielfrüherabzeichneteundauchschnellervoranschreitet,verläuftdieEntwicklunginDeutschlanddeutlichlangsamer.HierzulandesinddieKunden,insbesonderebeiSpielenfürdieKonsole,demEinzelhandelsehrtreu.NurneunProzentdieserSpielewurdenimJahr2014perDownloaderworben.BeiPC-SpielenwareneshingegenbereitsüberdieHälfte(58Prozent).DasdichteEin-zelhandelsnetzundguteBeratungsindsicherlicheinPluspunktfürdenHandel.Gleichwohlkanndiesnichtdarüberhinwegtäuschen,dassvieleKundendenstationärenHandellediglichdeswegenvorziehen,weilfürdenDownloadvondigitalenSpielengroßeInternet-Bandbreitenerforderlichsind,wiesieinweitenTeilenDeutschlandsimmernochnichtgegebensind.

DieVersorgungmitschnellemInternet,daszudemnurgeringeLatenzenauf-weist,istfürdasWachstumderComputer-undVideospielbranchevonheraus-ragenderBedeutung.DiesgiltgleichermaßenfürdenVertriebderSpielealsauchfürdasgemeinsameSpielenüberdasInternetohneQualitätsverlust.BeiComputer-undVideospielensindgroßeDatenmengeninzwischenStandard,ServicepaketeundUpdateserreichenimmerhäufigerzweistelligeGigabyte-Datenmengen.SelbstbeieinerBandbreite,wiesieinDeutschlandnochDurch-schnittist,nimmtderDownloadmehrereStundeninAnspruch.


DiedigitaleDistributionbirgtgroßeChancenfürweiteresWachstum.SolassensichetwaneueZielgruppenerschließen.KleineEntwicklerstudiosundIndie-EntwicklererhaltendurchleichtereEigenvermarktungdieChance,einegroße,weltweiteFangemeindezugewinnen.SiesinddannnichtmehrzwingendaufdieZusammenarbeitmiteinemPublisherangewiesen.EinPublisherträgtüblicherweisedasfinanzielleRisikofürdieProduktionundVermarktungeinesSpiels,eristdaherzumindestteilweisevergleichbarmitdem„Verleger“inderBuchbranche.AufgrunddeshohenfinanziellenRisikosmüssenPublisheraufSpielesetzen,diepotenziellwirtschaftlicherfolgreichsind.DiesschränktdenSpielraumfürExperimentenaturgemäßein.DerTrendzurdigitalenDistribu-tionbefördertinsgesamtdieVielfaltdigitalerSpieleundermöglichtFreiräumeauchfürsehrkünstlerischeProdukteundfürNischenspielefernabdesMain-streams.Sohabenauchkleine,bisdahinunbekannteEntwicklerdieChance,eineninternationalenHitzulanden.


3 Der Standort Deutschland im internationalen Vergleich

TrotzdesbeachtlichenUmsatzwachstumsvonelfProzentimJahr2014istderAnteildeutscherUnternehmenandemimInlanderwirtschaftetenUmsatzgering.ObwohlhierzulandeimmermehrComputer-undVideospieleverkauftwerden,bleibtDeutschlandalsProduktionsstandortvergleichsweiseunbe-deutend.EinigejungedeutscheUnternehmenhabensicherfolgreichimsehrdynamischenMarktsegmentderMobile-,Online-undBrowser-Spieleetabliert.ManchevonihnenzählenzudenamschnellstenwachsendenUnternehmendergesamtenDigitalwirtschaft.ImVerhältniszumgesamtenMarktfürdigitaleSpieleistderMarktfürmobileSpielesowieOnline-undBrowser-Spielealler-dingstrotzstarkenWachstumsnachwievorvergleichsweiseklein,lediglichrund35ProzentallerUmsätzewurden2014indiesemBereicherwirtschaftet.DergrößteUmsatzanteilderComputer-undVideospielbranchewirdmitsehraufwendigenundsomitkostenintensivenProduktionenfürSpielekonsolenunddenPCerzielt.IndiesemhochpreisigenMarktsegmentkönnendeutscheUnternehmenmitderinternationalenKonkurrenzkaummithalten.

3.1 Deutschland als Entwicklungsstandort international kaum relevant

DassEntwicklungenausDeutschlandimumsatzstärkstenMarktfürKonsolen-undPC-Spieleinternationaloftnichtkonkurrenzfähigsind,zeigtderBlickaufdiehierzulandemeistverkauftenSpieletitel.AufGrundlagedervonGfKEntertainmentermitteltenVerkaufszahlenundderMeldungendigitalerVer-käufedurchPublisherverleihtderBIUmonatlichdenBIUSalesAwardandiemeistverkauftenTitel.InderunterstenKategorie(Gold)müssenhierfürinner-halbvonzwölfMonatenmindestens100.000ExemplareaufeinerPlattformverkauftwordensein.EinBlickaufdieGewinnerzeigt:DeutscheEntwicklungenhabenesindiesemMarktbesondersschwer.HauptursachehierfürsinddieiminternationalenVergleichdeutlichzugeringenEntwicklungsbudgets,dieinDeutschlandinvestiertwerden.DieEntwicklungskostenfürdigitaleSpielesindindenvergangenenJahrenrasantgestiegen.FürgroßeBlockbuster-Produktionen,dieregelmäßigdieMehrheitdermitdemBIUSalesAwardaus-gezeichnetenTitelstellen,werdenhäufigdreistelligeMillionenbeträgeindieEntwicklunginvestiert–siekostenalsoimmerhäufigermehralsgroßeHollywood-Filmproduktionen.

Hinzukommt,dassalleLänder,dieübereinestarkeComputer-undVideospiel-brancheverfügen,diesealsLeitmediumunsererZeitintensivfördern.DieseEntwicklungsetztsichnunauchimBereichderSpielefürMobilgerätefort.Ins-besondereunsereskandinavischenNachbarländerhabenindenvergangenenJahrenstarkindieBrancheinvestiert.DerErfolgbliebnichtaus:InzwischenkommenvieledererfolgreichstenEntwicklervonSpielenfürSmartphonesundTabletsausSkandinavien.


IndiesemharteninternationalenWettbewerbhabendeutscheUnternehmenregelmäßigdasNachsehen,dasiesichdurchdieumfangreichenFördermaßnah-menandererLändererheblichenWettbewerbsverzerrungenausgesetztsehen.Entwicklungsstandorte der

erfolgreichsten Spiele

Basis: Anzahl der Auszeichnungen mit dem BIU Sales Award ©BIU 2015

AwardsEntwicklungsstandort

Kanada 23

USA 16

Japan 12

UK 7

Schweden 7

Frankreich 2

Niederlande 1

Deutschland 1

12

23

16

7

2

1

7

1

Anzahl der Auszeichnungen mit dem BIU Sales Award ©BIU 2015

Entwicklungsstandorte der erfolgreichsten Spiele


3.2 Spieleentwicklungen aus Deutschland erreichen nur geringen Marktanteil

Marktanteil von Spieleentwicklungen aus Deutschland

Quelle: BIU auf Basis von GfK-Daten, AppAnnie, Befragungen und Hochrechnungen ©BIU 2015

Datenträger & Download

ca. 0,5% von 1,231 Mrd. €

Mobile

ca. 9% von 263 Mio. €

Online-/Browser

ca. 25% von 400 Mio. €

1+99+Aca. 0,5%

9+91+Aca. 9% 7+93+Aca. 7%

25+75+Aca. 25%

Total

ca. 7%

von 1,894 Mrd. € Anteil deutscher Entwicklungen

Anteil internationaler Entwicklungen


BIU auf Basis von GfK-Daten, AppAnnie, Befragungen und Hochrechnungen ©BIU 2015


Quelle: BIU auf Basis von GfK-Daten, AppAnnie, Befragungen und Hochrechnungen ©BIU 2015

Datenträger & Download

ca. 0,5% von 1,231 Mrd. €

Mobile

ca. 9% von 263 Mio. €

Online-/Browser

ca. 25% von 400 Mio. €

1+99+Aca. 0,5%

9+91+Aca. 9% 7+93+Aca. 7%

25+75+Aca. 25%

Total

ca. 7%

von 1,894 Mrd. € Anteil deutscher Entwicklungen

Anteil internationaler Entwicklungen


DeutscheUnternehmenhabenesnichtnuriminternationalenWettbewerbschwer,sondernauchinihremHeimatmarkt.DieszeigteinBlickaufihreAnteileandenhiererwirtschaftetenUmsätzen.ImVergleichzuanderenMedienbranchenistderMarktfürComputer-undVideospiele,ebensowiedieSpieleanbieterselbst,starkinternationalisiert.Spezifischnationalebzw.national-kulturelleKontexteübernehmenbeiComputer-undVideospielen(imVergleichzuanderenMedienwiebeispielsweiseFilmen)nureinerelativgeringeRolle.AuchdieVertriebskanälesindstarkinternationalausgerichtet.ZudemgibtesfürdieBranchekeineMöglichkeit,Inhaltegleichsam„gesichert“zuverwerten,wiedasbeiFilmundTVbeispielsweisedurchdieöffentlich-rechtlichenKanälederFallist.AuchdeswegenrichtensichinDeutschlandproduzierteSpieleimmerauchaneininternationalesPublikumundstehendamitimweltweitenWettbewerb.


4 Die Entwicklung der Beschäftigtenzahlen

Beschäftigte in der deutschen Spielebranche 2015

Beschäftigte in der deutschen Spielebranche 2015


43+57+ABeschäftigte bei Entwicklern und Publishern

Beschäftigte bei Dienstleistern, Handel, Hardware, Medien und öffentlichem Sektor

12.726

30.231

17.505

Beschäftigte total

BIU-Hochrechnungen auf Grundlage von Branchenbeobachtungen ©BIU 2015

MittelseingehenderempirischerErhebung,Branchenbeobachtungundentspre-chenderHochrechnungenerfasstderBIUkontinuierlichdieBeschäftigungs-situationderComputer-undVideospielbrancheinDeutschland.Demnachbe-schäftigtdieBrancheinihremKern12.726Menschen(Stichtag:31.März2015);hierzuzählenalleBeschäftigten,diedurchihreUnternehmenszugehörigkeitbeiEntwicklernund/oderPublishernvonComputer-undVideospielenunmittelbarmitderenEntwicklungoderVermarktungbefasstsind.Studienbelegen,dassderAnteilderinderComputer-undVideospielbranchesozialversicherungs-pflichtigTätigenimVergleichzuanderenTeilenderKultur-undKreativwirt-schaftzudenhöchstenzählt.3ZähltmanauchdieBeschäftigtenhinzu,diesich

3BMWi,MonitoringzuausgewähltenwirtschaftlichenEckdatenderKultur-undKreativwirtschaft2013,S.42.


inangrenzendenBranchenComputer-undVideospielenwidmen–etwaalsFachverkäuferimEinzelhandel,Journalisten,Wissenschaftler,VertretervonBehördenundInstitutionen–,sostelltmanfest,dassdurchdieWertschöpfunginderComputer-undVideospielbranche30.231Jobs(Stichtag:31.März2015)inDeutschlandgesichertwerden.

ImVergleichzudenVorjahrensinddieseZahlendeutlichangestiegen.DiesistjedochwenigeraufeinepositiveBranchenentwicklungzurückzuführenalsaufeineveränderte,deutlichdetailliertereErfassungsmethode.ZwargibteseinleichtesWachstumbeiderZahlderBeschäftigten,allerdingsbehindertderFachkräftemangelzahlreicheUnternehmeninihrerEntwicklung.

BeschäftigtenzahlenerfassennebendemBIUauchdieregionalenNetzwerkederComputer-undVideospielbranche.EineeinheitlicheErhebungsmethodegibtesallerdingsnicht.HamburgbeziffertdiedortBeschäftigtenauf4.356Per-sonen4,dasMedienboardBerlin-Brandenburgsprichtvonrund10.0005undGames/Bavariavon2.0226.

4http://www.gamecity-hamburg.de/game-markt.5http://www.medienboard.de/WebObjects/Medienboard.woa/wa/CMSshow/2607714.6http://www1.medientage.de/media/download/presse/studie_gamesstandort_bayern_erweitert_2013-05-24.pdf.


5 Entwicklung der Nutzerzahl digitaler Spiele

AuchimJahr2014istdieZahlderNutzervonComputer-undVideospielenweitergestiegen.InzwischenspieltrunddieHälftederDeutschenmindestensgelegentlichdigital.Über29MillionenDeutschespielensogarregelmäßig,alsomindestensmehrmalsimMonat.Computer-undVideospielesindeinMassenmedium.

5.1 Rund die Hälfte der Deutschen spielt

IndenvergangenenJahrenhatinsbesonderederAnteilweiblicherNutzerzugenommen.

Nutzer digitaler Spiele Nutzer, die mindestens gelegentlich spielen

Nutzer, die mind. gelegentlich spielenNutzer digitaler Spiele


14,5 Mio.

17 Mio.

16,3 Mio.

17,9 Mio.

16,2 Mio.

18 Mio.

31,4 Mio. Spieler

2013

34,2 Mio. Spieler

2014

34,3 Mio. Spieler

2015

52%53%54%

48%47%46%



5.2 Gespielt wird in allen Altersgruppen

ImmermehrSpielewerdenaufdemSmartphoneoderTabletgespielt.NiedrigeEinstiegshürdenunddieintuitiveBedienbarkeiteinfacherGelegenheitsspiele,dersogenanntenCasualGames,machendigitaleSpielefürimmermehrMen-schenattraktiv.InsbesondereinderAltersgruppe50+stiegdieZahlderNutzerzuletztnochmalsdeutlichan.

Altersverteilung der Nutzer digitaler Spiele in Deutschland

Altersverteilung der Nutzer digitaler Spiele in Deutschland


30-39 J.

10-19 J.

Bis 9 J.

40-49 J.

20-29 J.

50+ J.

2015

34,3 Mio. Spieler

5,5 Mio.16%

6,1 Mio.18%

3,1 Mio.9%

6,2 Mio.18%

5,6 Mio.16%

7,9 Mio.23%

2014

34,2Mio. Spieler

5,5 Mio.16%

6,2 Mio.18%

3,4 Mio.10%

6,2 Mio.18%

5,8 Mio.17%

7,3 Mio.21%

2013

31,4 Mio. Spieler

2,8 Mio.9%

5,0 Mio.16%

5,8 Mio.19%

5,7 Mio.18%

5,6 Mio.18%

6,5 Mio.21%



5.3 Bildungsgrad und Einkommen der Nutzer digitaler Spiele

Computer-undVideospielewarenundsindinallengesellschaftlichenSchichteneinebeliebteFreizeitunterhaltung,unabhängigvonBildungsgradundEinkom-men.DieFreudeamSpielenisteingesamtgesellschaftlichesPhänomen.

Bildungsgrad der Nutzer digitaler Spiele in Deutschland

Bildungsgrad der Nutzer digitaler Spiele in Deutschland


9,6 Mio.

34%

5,6 Mio.

20%

7,3 Mio.

26%

5,6 Mio.

20%

10,5 Mio.

35%

6,1 Mio.

20%

7,2 Mio.

24%

6,6 Mio.

22%

10,5 Mio.

34%

6,1 Mio.

20%

7,7 Mio.

25%

6,3 Mio.

21%

Hauptschule

Abitur

Mittlere Reife

Hochschule

2013 2014 201530,4 Mio.30,6 Mio.28,1 Mio.



Haushaltseinkommen der Nutzer digitaler Spiele in Deutschland

Haushaltseinkommen der Nutzer digitaler Spiele in Deutschland


8,1 Mio.

26%

10,4 Mio.

33%

2,6 Mio.

8%

3,7 Mio.

12%

10,8 Mio.

31%

2,4 Mio.7%

5,2 Mio.

15%

8,3 Mio.

24%

11,2 Mio.

33%

2,6 Mio.

8%

4,4 Mio.

13%

8,6 Mio.

25%

Bis 999 €

2000 - 2999 €

1000 - 1999 €

3000 - 3999 €

4000 € +

2014

34,2 Mio. Spieler

2013

31,4 Mio.Spieler

2015

34,3 Mio. Spieler

6,8 Mio.

22%

7,6 Mio.

22%

7,6 Mio.

22%



DievomBIUveranstaltetegamescomhatsichzueinerderweltweitführendenMessenfürComputer-undVideospieleentwickelt.SievereintBereichefürFachbesucherwiefürEndkonsumentenuntereinemDach.MitdergamescomverfügtDeutschlandübereininternationalesAushängeschildfürComputer-undVideospiele.AlljährlichströmenTausendeFansnachKöln,umdieneuestenSpieleweltweiterstmalsausprobierenzukönnen.DieMesseentwickeltsichzueinemEventfürJungundAltundbietetUnterhaltungfürdieganzeFamilie.

Die Entwicklung der gamescom in Zahlen Besucher/Ausstellerländer/Aussteller

Besucher / Ausstellerländer / Aussteller

Die Entwicklung der gamescom in Zahlen


Anzahl der Besucher Anzahl der AusstellerAnzahl der Ausstellerländer

2010 2011 2012 2013 2014

245.000

275.000+8%

275.000+/-0%

340.000+24%

335.000-1%

505

557

600

635

703

33

40 40 40

47

koelnmesse gamescom-Befragung ©BIU 2015

6 Die gamescom: größtes internationales Event für interaktive Unterhaltung


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HerausgeberBIU–BundesverbandInteraktiveUnterhaltungssoftwaree.V.Charlottenstraße6210117Berlin

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GrafikenVisualize.mySchwedterStraß[email protected]

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Tel.:0302408779-0Fax:0302408779-11E-Mail:[email protected]

www.biu-online.de

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Jahresreport - game · 2016-04-25 · 1 PwC, Global Entertainment and Media Outlook 2014–2018 (2014). 2 PwC, German Entertainment and Media Outlook 2014–2018 (2014). BIU – Jahresreport