FLANDERS INVESTMENT & TRADE MARKTSTUDIE

MEUBELMARKT

IN NOORWEGEN

Meubelmarktl | FIT Oslo, Noorwegen - oktober 2016 1

Noorse meubelmarkt

Oktober 2016

Flanders Investment & Trade Oslo c/o Embassy of Belgium

Munkedamsveien 53B, N-0250 Oslo, Norway T: +47/22 12 83 00 | oslo@flanderstrade.com

2

Inhoud

1 Marktinformatie ................................................................................................................................. 3

1.1 Marktsituatie ............................................................................................................................... 3

1.2 Markttendens .............................................................................................................................. 3

1.3 Lokale productie ......................................................................................................................... 3

1.4 Import ......................................................................................................................................... 5

1.5 Importlanden .............................................................................................................................. 6

1.6 Meubelgroepen ........................................................................................................................... 7

2 Distributie .......................................................................................................................................... 8

2.1 Ketens .......................................................................................................................................... 8

2.2 Groothandelaars......................................................................................................................... 8

3 Verenigingen / Organisaties ............................................................................................................. 9

4 Beurzen ............................................................................................................................................ 10

5 Voornaamste vakbladen ................................................................................................................. 10

5.1 Møbel & Interiør (Meubel & Interieur) ...................................................................................... 10

5.2 Norske Møbler ........................................................................................................................... 11

6 De grootste acteurs......................................................................................................................... 11

6.1 Meubelketens............................................................................................................................. 11

Meubelmarktl | FIT Oslo, Noorwegen - oktober 2016 3

1 Marktinformatie

1.1 Marktsituatie

Door de globale financiële crisis daalde de omzet in de meubelsector tussen 2007 en 2009 lichtjes. Maar door het vrij snelle herstel van de economie en de kapitaalkrachtige Noor kende de omzet in 2010 reeds een toename van 4,1%. In 2015 steeg de omzet ten opzichte van 2014 met 5,6% naar 18,104 miljard kronen of 2,01 miljard euro. Noorse huishoudens, die gemiddeld bestaan uit 2,2 personen, spenderen meer aan het bemeubelen en decoreren van de woning dan de gemiddelde Europeaan.

(Bron: http://www.virke.no)

1.2 Markttendens

Meubels in dennenhout kenden een enorm succes op de Noorse markt, maar moeten vandaag plaats ruimen voor meubels in een eerder minimalistische en simpele stijl. Vooral donkere houtsoorten komen aan bod. Meubels gemaakt van wengéhout, een exotische houtsoort afkomstig uit Afrika, zijn in trek. Designmeubelen kennen de laatste jaren een enorme opmars en designwinkels komen als paddenstoelen uit de grond.

1.3 Lokale productie

400 bedrijven, voornamelijk KMO’s met uitzondering van enkele belangrijke concerns zoals Ekornes, Stokke, Hjellegjerde en Håg, staan in voor de lokale productie van meubels. 1/3 van de productie-eenheden zijn gelegen in de ‘Møre og Romsdal’-regio1. Nadat in het 4e kwartaal van 2008 de financiële crisis insloeg, was er een daling van zowel productie als export. Nu is de Noorse meubelmarkt weer enigszins op zijn retour, maar tussen de verschillende bedrijven zijn er nog grote verschillen. De moeilijke situatie is nog niet volledig achter de rug. Vooral de grote bedrijven komen terug op het niveau van 2007, voor de middelgrote en kleine bedrijven blijft dit nog even een uitdaging. 1.3.1 Grootste meubelproducenten van Noorwegen

Ekornes Industrivegen 1, N-6222 Ikornnes T: +47/70 25 52 00 | F: +47/70 25 53 00 office@ekornes.no | http://www.ekornes.no/ Hjellegjerde ASA Luramyrveien 71, N-4313 Sandnes Postboks 162, N-4065 Stavanger T: +47/51 63 69 30 | F: +47/51 63 69 31 norway@hjellegjerde.com | http://www.hjellegjerde.no/ Stokke Gruppen AS Parkgata 6, N-6003 Ålesund T: +47/70 24 49 00 | F: +47/70 24 49 90 info@stokke.com | http://www.stokke.com

1 Provincie in Noorwegen

4

Håg ASA Scandinavian Business Seating AS Fridtjof Nansens vei 12 Postboks 5055 Majorstua, N-0301 Oslo T: +47/22 59 59 00 | F: +47/22 59 59 59 info-no@sbseating.com | http://www.hag.no/ L.K. Hjelle Møbelfabrikk Vikøyra Industriområde 3, N-6230 Sykkylven Postboks 8, N-6239 Sykkylven T: +47/70 25 44 00 | F: +47/70 25 44 01 office@hjelle.no | http://www.hjelle.no Born Designmøbler AS Tjuin, N-7790 Malm T: +47/74 15 78 00 | F: +47/74 15 96 90 firmapost@borndesignmobler.no | http://borndesignmobler.no/ Brunstad AS Sykkylvsvegen 415, N-6230 Sykkylven T: +47/70 24 60 00 marked@brunstad.no | http://www.brunstad.no Formfin Møbler AS Gjævenesvegen 67, N-6224 Hundeidvik T: +47/70 25 00 00 formfin@formfin.no | http://www.formfin.no Lom Møbelindustri AS Stupulvegen 2, N-2686 Lom Nedre Klokkersundvegen 65, N-6015 Ålesund T: +47/61 21 98 00 post@lom-mobler.no | http://www.lom-mobler.no

Nils Hjelmeland & Co ANS Blindheimsbreivika 144, N-6020 Ålesund T: +47/70 17 45 90 | F: +47/70 14 03 80 salg@hjelmeland-co.no | http://www.hjelmeland-co.no Møbelkonfeksjon Vinstra AS Lomovegen 15, N-2640 Vinstra T: +47/91 53 63 05 post@mobelkonfeksjon.no | http://www.mobelkonfeksjon.no/ Remmen Møbelfabrikk AS N-6460 Eidsvåg T: +47/71 23 22 48 | F: +47/71 23 28 23 post@remmen-mobel.no | http://www.remmen-mobel.no Sandvik Møbler AS Håvoll, N- 6152 Ørsta T: +47/70 25 00 45 sandvik@sandvik.no | http://www.sandvik.no

Meubelmarktl | FIT Oslo, Noorwegen - oktober 2016 5

Sitwell AS Strandgata, N-6250 Stordal T: +47/70 27 97 50 post@sitwell.no | http://www.sitwell.no Stordal Møbler AS N-6250 Stordal T: +47/70 27 98 00 office@stordal.com | http://www.stordal.com Talgø Møbelfabrikk AS N-6645 Todalen T: +47/71 65 80 00 | F: +47/71 65 81 90 post.mobel@talgo.no | http://www.talgo.no Torpe Møbelfabrikk AS Vavollen 5, N-5610 Øystese Postboks 24, N-5604 Øystese T: +47/56 55 03 80 | F: +47/56 55 52 92 post@torpe.no | http://www.torpe.no Tonning & Stryn T: +47/57 87 26 60 post@tonningstryn.no | http://tonningstryn.no/about/

1.4 Import

Nadat er tijdens de jaren 2004 tot 2007 enorme importcijfers werden gerealiseerd, kende 2008 slechts een beperkte stijging. Als gevolg van de algemene neerwaartse conjunctuur en de financiële crisis stagneerde de verkoop van meubelen in 2008 en 2009. In 2009 kende men een daling van 9,8% in importcijfers. In 2010 werd er echter weer een lichte stijging (3,1%) waargenomen en sindsdien neemt de import weer goed toe. In 2015 bedroeg de meubelimport 14,9 miljard kronen (€ 1,657 miljard), een toename van 11,4% ten opzichte van 2014. De verkoop van geïmporteerde meubels maakt een groot deel uit van de meubelverkoop in Noorwegen. De meubels die worden geïmporteerd komen voornamelijk uit Europa (80%) of Azië. Er is echter een tendens om steeds meer uit Azië te importeren.

6

(Bron: Virke Hovedorganisasjon http://www.virke.no: Møbelimport 2012 en Import av møbler til Norge 2010-2015

http://www.virke.no/talloganalyse/Documents/Møbelimporten%202012.pdf en http://www.virke.no/talloganalyse/Documents/Import%20av%20møbler%202015.pdf)

1.5 Importlanden

Noorwegen importeert voornamelijk uit de buurlanden Zweden en Denemarken. Andere grote Europese importlanden voor Noorwegen zijn Polen, Litouwen en Duitsland. De totale import van meubels uit Europese landen was in 2015 goed voor 79,2% van de totale invoer.

(Bron: Virke Hovedorganisasjon http://www.virke.no: Import av møbler til Norge 2010-2015

http://www.virke.no/talloganalyse/Documents/Import%20av%20møbler%202015.pdf)

1118212217 12217

1337714900

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

2011 2012 2013 2014 2015

Import van meubels en meubelonderdelen (in milj. NOK)

79,2 %

20,4 %

0,3 %

Import meubelen naar werelddeel 2015

Europa

Azië

Noord- en Midden-America

Meubelmarktl | FIT Oslo, Noorwegen - oktober 2016 7

20,4% van de totale import van meubels kwam in 2015 uit Azië. Hierbij was de import vanuit China verreweg het grootst.

1.6 Meubelgroepen

Van alle geïmporteerde meubels en onderdelen van meubels was 30% zitmeubilair. Kantoormeubilair kwam op de tweede plaats met 14% en op de derde plaats kwamen beddenbodems en matrassen. De grootste meubelgroep is echter de groep ‘’andere meubelen en onderdelen’’, deze groep is goed voor 33% van de totale meubelimport.

22%

17%

17%11%

9%

4%3%

17%

Import meubelen 2015 (in %)

Zweden

Denemarken

China

Polen

Litouwen

Duitsland

Italië

Overige

30%

14%

9%10%

3%

33%

Import 2015 naar productsoort

Zitmeubelen

Kantoormeubelen

Keukenmeubelen

Bedden e.d.

Slaapkamermeubelen

Overige

8

2 Distributie

2.1 Ketens

De ketens zijn de belangrijkste actoren in de distributie. Met uitzondering van meubelen, bieden zij ook verlichting, tapijten, huishoudtextiel en decoratieartikelen aan. In 2015 hadden de zes grootste ketens (Ikea, Bohus, Skeidar, Møbelringen, Jysk en Living) 84% van de branche in handen, Ikea alleen was goed voor 38% van de omzet.

2.2 Groothandelaars

De rest van de distributie wordt verzorgd door meubelhandelaars en gespecialiseerde winkels die zich vooral in winkelstraten en winkelcentra bevinden en die meestal meubels van een superieure kwaliteit aanbieden. De gespecialiseerde winkels geven blijk van dynamisme en staan open voor nieuwigheden.

17%

38%12%

11%

9%

9%

4%

Grootste acteurs meubelbranche 2015

Overige

Ikea

Bohus

Skeidar

Møbelringen

Jysk

Fagmøbler

Meubelmarktl | FIT Oslo, Noorwegen - oktober 2016 9

3 Verenigingen / Organisaties

Møbelagentenes Landsforbund (Vereniging van meubelagenten) Myrane 24, N-6220 Sykkylven T: +47/90 94 37 28 | F: +47/70 25 40 51 post@mobelagentene.no | http://www.mobelagentene.no

Ledenlijst in bijlage Norsk Industri/Møbelindustrien (Norwegian Federation of Manufacturing Industries) Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27, Majorstua, Oslo Postboks 7072 Majorstua, N-0306 Oslo T: +47/23 08 88 00 info@norskindustri.no | http://www.norskindustri.no

Ledenlijst producenten via https://www.norskindustri.no/ Hovedorganisasjon Virke – Møbel og interiør (Federation of Norwegian Commercial and Service Enterprises – Clothes, Shoes and Fashion) Henrik Ibsens gate 90 Postboks 2900 Solli, N-0203 Oslo T: +47 22 54 17 00 | F: +47 22 06 09 30 info@virke.no | http://www.virke.no Norsk Møbelfaglig Senter http://www.mobelfagligsenter.no

Het meubelcentrum is een museum en een documentatiecentrum voor de Noorse meubelindustrie. Het centrum wordt beheerd door de gemeente Sykkylven, Forbundet Industri Energi (voorheen Norsk Treindustriarbeiderforbund) en Norsk Industri, møbel + interiør (voorheen Møbel- og Innredningsprodusentenes Landsforening). Het centrum heeft een bibliotheek met o.a. documentatie van bedrijven en foto’s en organiseert exposities.

10

4 Beurzen

De Noorse pers spreekt vooral over beurzen in Parijs (Maison & Objet), Milaan (Salone Interernazionale del mobile), Frankfurt (Ambiente), Stockholm en Kopenhagen. 4.1.1 Oslo Design Fair (voorheen de Gave & Interiør)

De beurs heeft vanaf januari 2016 een iets ander karakter gekregen, waarbij de focus op Noors design is komen te liggen, maar met de ambitie om een beurs van internationaal niveau te zijn. De beurs wordt twee maal per jaar in Lillestrøm georganiseerd. Organisator: Norges Varemesse Messeveien 8, N-2004 Lillestrøm Postboks 75, N-2001 Lillestrøm T: +47/66 93 91 00 | F: +47/66 93 91 01 nv@messe.no | http://www.messe.no Data beurs: 26 t/m 29 januari 2017 Voor meer informatie: http://www.oslodesignfair.no

5 Voornaamste vakbladen

5.1 Møbel & Interiør (Meubel & Interieur)

Møbel & Interiør (Meubel & Interieur) is de opvolger van het blad ‘Møbelhandleren’ (The Retail Furnisher) dat al werd uitgegeven in 1929. De verandering van de naam reflecteert de veranderingen van de gehele meubelindustrie met geschenken, accessoires, interieurtextielen, lampen, tafelgerei etc. Deze dingen kan de klant tegenwoordig eveneens vinden in de meubelzaken. Het blad komt 8 keer per jaar uit en wordt hoofdzakelijk gelezen door eigenaars en medewerkers van meubel- en interieurwinkels in Noorwegen. Daarnaast wordt het eveneens gelezen door agenten en designers, interieurarchitecten en consulenten en andere professionals binnen de meubel en interieurindustrie. Uitgeverij: Lodiz AS, Postboks 99, N-2261 Kirkenær Redacteur: Odd Henrik Vanebo, T: +47 90 96 24 90 | odd@vanebo.no Advertentie’s: Tore Busengdal TerraMedia, T: +47/22 09 69 18 | M: +47/900 81 802 tore@media-team.no | http://www.mobeloginterior.no/

Meubelmarktl | FIT Oslo, Noorwegen - oktober 2016 11

5.2 Norske Møbler

Norsk Industri/Møbelindustrien Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27, Majorstua, Oslo Postboks 7072 Majorstua, N-0306 Oslo T: +47/23 08 88 00 info@norskindustri.no | http://www.norskindustri.no/

o Het blad wordt uitgegeven door ‘Møbelindustrien’ een branchevereniging binnen ‘Norsk Industri’.

6 De grootste acteurs

Ook binnen de meubelbranche nemen de ketens het grootste deel van de omzet voor hun rekening. In 2014 hadden de vijf grootste ketens (Ikea, Bohus, Skeidar, Møbelringen en Jysk) 79% van de branche in handen, Ikea alleen was al goed voor 36% van de omzet. Kleine meubelwinkeltjes zijn gevoelig voor de concurrentie van o.a. bouwmaterialenketens, tuin- en bloemcentra en internethandel.

6.1 Meubelketens

Ikea http://www.ikea.no

Bohus Østre Aker vei 19, N-0581 Oslo T: +47/21 30 34 00 | F: +47/21 30 34 99 firmapost@bohus.no | http://www.bohus.no

Skeidar AS Møbler & Interiør AS Deliveien 10, N-1540 Vestby T: +47/64 98 40 00 | F: +47/64 98 40 10 mobel@skeidar.no | http://www.skeidar.no Møbelringen Landfalløya 26, N-3023 Drammen T: +47/32 20 00 50 | F: +47/32 20 00 60 post@mobelringen.no | http://www.mobelringen.no

Jysk Postboks 6659 Grenseveien 82, N-0609 Oslo T: +47/22 07 87 00 kunderserviceNO@jysk.com | http://www.jysk.no

Fagmøbler Sørstrandvegen 31, N-6823 Sandane Postboks 74, N-6821 Sandane T: +47/57 86 70 50 | F: +47/57 86 70 51 office@fagmobler.no | http://www.fagmobler.no

12

A-Møbler Strømsveien 239, N-0668 Oslo (winkel) Postboks 67 Alnabru, N-0614 Oslo T: +47/22 88 01 00 | F: +47/22 88 01 99 http://www.a-mobler.no

Bolia T: +47/94 52 01 00 kundeservice@bolia.com | http://www.bolia.com

De informatie die u in deze publicatie vindt is bedoeld als achtergrondinformatie die u moet in staat stellen een beeld te vormen met betrekking tot de hierin behandelde materie. Zij is met de grootste zorg verzameld op basis van de beschikbare data en documentatie op het ogenblik van de publicatie. Deze publicatie heeft bijgevolg niet de ambitie van volledigheid of geldigheid voor uw specifieke situatie. Zij kan bijgevolg nooit beschouwd worden als een juridisch, financieel of ander gespecialiseerd advies. Flanders Investment & Trade (FIT) kan in die zin nooit verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke foutieve vermeldingen, weglatingen of onvolledigheden in deze publicatie. FIT kan evenmin verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik of de interpretatie van de informatie in deze publicatie. De verwijzingen in deze publicatie naar bepaalde entiteiten, bedrijven en/of personen houden geen bijzondere aanbevelingen in die voor Flanders Investment & Trade enige verantwoordelijkheid zou kunnen teweegbrengen.