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LEITFADEN ZU DEN ONLINE-DIENSTEN

FÜR MITGLIEDER UND ARBEITGEBER

September 2015

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ALLGEMEINE INFORMATIONEN Zugang – Login Der Willkommensbrief/die entsprechende Mitteilung enthält die Zugangsdaten. Falls Sie das Passwort verloren oder vergessen haben, können Sie dieses durch einen Klick auf das entsprechende Feld wiederherstellen.

Sie können die Sprache, in der die Webseite dargestellt wird, jederzeit ändern. Klicken Sie einfach auf die Option „Italiano“ oder „Deutsch“ (oben rechts).

Nach dem Benutzen der Online-Dienste können Sie das Portal durch die Logout-Funktion schließen (rechts unter dem Pensplan-Logo).

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Navigation In der oberen Menüleiste finden Sie das Navigationsmenü. Einige Funktionen können auch direkt innerhalb der Seiten aufgerufen werden.

Auf einigen Seiten finden Sie Tabellen, die im Pdf-Format ausgedruckt oder exportiert werden können, um diese anschließend als Berechnungstabelle (z.B. Excel) zu benutzen.

In der Navigationsleiste öffnen sich mehrere Übersichtsfelder, mit denen Sie einfach die verschiedenen Inhalte einsehen können (einfach anklicken). Sollte ein Inhalt Sie nicht mehr interessieren, schließen Sie ihn mit dem entsprechenden „x”.

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FÜR DIE MITGLIEDER

Ihre Daten Unter der Sektion „Ihre Daten” können Sie:

• sowohl überprüfen, ob die persönlichen Daten korrekt sind (prüfen Sie immer, ob diese aktuell sind, wenn Sie Ihren Wohnsitz ändern und ob die E-Mail-Adresse noch stimmt usw.) als auch diese eventuell ändern.

• Ihr Password ändern

• Ihre individuelle Position und Ihre Renditen prüfen

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• Ihre Investitionslinie prüfen und eventuell

• ein Ansuchen um Änderung der Investitionslinie stellen

• den Gegenwert Ihrer individuellen Position zum letzten Anteilswert prüfen und eventuell die Details Ihrer

individuellen Position ansehen

• die Begünstigten im Falle vorzeitigen Ablebens prüfen

• das Formular für die Mitteilung von neuen Begünstigten oder für die Änderungen der bereits ernannten Begünstigten ausfüllen

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Verwaltungsdienste

Details der individuellen Position Hier finden Sie die Daten Ihrer individuellen Position mit den Details der übermittelten Beitragszahlungen seitens Ihres Arbeitgebers, Ihrer eventuellen Ansuchen um Leistungen im Laufe Ihrer Beitragsjahre, der entsprechenden Kosten usw.

Status der Ansuchen Hier können Sie den Status Ihrer Ansuchen überprüfen. Falls Sie z.B. um eine Änderung Ihrer Investitionslinie angesucht haben, können Sie überprüfen, ob das Ansuchen schon in Bearbeitung ist.

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Ansuchen um Änderung der Investitionslinie Falls Sie die Voraussetzungen erfüllen, die die Geschäftsordnung des Fonds vorsieht, können Sie unter dieser Sektion ein Ansuchen um Änderung der Investitionslinie einreichen.

Falls Sie sowohl auf kollektivvertraglicher als auch individueller Basis eingeschrieben sind, können Sie durch das Auswahlmenü den Vertrag wählen, bei dem Sie die Änderung vornehmen möchten. Bei der Auswahl der neuen Investitionslinie können Sie die Eigenschaften der gewählten Investitionslinie überprüfen, um Ihre Entscheidung vor der Bestätigung Ihres Ansuchens noch einmal zu kontrollieren.

Ihre Dokumente

Unter dieser Sektion können Sie auf die wichtigsten Mitteilungen des Fonds zugreifen, wie z.B. auf die Periodische Mitteilung (jährlicher Kontoauszug) und falls Sie schon Leistungen erhalten haben, auch auf die Auszahlungsübersicht und auf die einheitliche Bescheinigung (CUD/CU).

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Berechnungstools Hier können Sie auf das Berechnungstool zugreifen, um Ihre Rente bei Pensionierung einzuschätzen, und auf eventuelle andere Berechnungstools, die in der Zukunft zur Verfügung stehen werden.

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FÜR DIE ARBEITGEBER/LOHNBERATER Ihre Daten Unter der Sektion „Ihre Daten“ können Sie sowohl überprüfen, ob die meldeamtlichen Daten korrekt sind und diese eventuell ändern.

Einige Daten (wie z.B. die Gesellschaftsbezeichnung, die Mw.St.-Nr. und der Rechtssitz) können nicht online verändert werden. Hierfür stehen die entsprechenden Formulare auf der Webseite des Fonds zur Verfügung.

Wenn Sie mit einem Lohnberater zusammenarbeiten, können Sie unter der Sektion „Ihre Daten” prüfen, ob der Lohnberater bereits mit Ihrem Unternehmen verbunden ist, ob Sie diesbezüglich eventuell Änderungen vornehmen oder einen neuen Lohnberater mit Ihrem Unternehmen verbinden wollen.

Hinweis : Wenn Sie einen Lohnberater mit Ihrem Unternehmen verbinden, kann dieser jederzeit im Rahmen seiner Tätigkeit auf die Online-Dienste zugreifen (z.B. um die Beitragsaufstellungen zu übermitteln).

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Mitglieder

Liste Mitglieder Hier finden Sie die vollständige Liste oder einen Auszug der beim Fonds eingeschriebenen Arbeitnehmer/innen, indem Sie auf ‚Suchen‘ klicken. Zusätzliche Funktionen ermöglichen die Anzeige der Beitragszahlungen und die Eingabe der Beendigung des Arbeitsverhältnisses.

Anm.: Einige Funktionen sind nicht für alle Benutzer/innen aktiv. Sie sind in grau unterlegt und können nicht durch Klicken aktiviert werden.

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Beitragszahlung

Übermittlung neuer Beitragsaufstellungen Hier können Sie eine neue Aufstellung der Beitragszahlung versenden und den Zustand der schon übermittelten Beitragsaufstellungen überprüfen.

Für jede Aufstellung versendet der Fonds eine Nachricht über den Versand der Datei. Sie können überprüfen, ob die Aufstellung korrekt ist oder formale Fehler enthält.

Achtung: Wir bitten Sie darum, immer das Ergebnis des Versands an die angegebene E-Mail-Adresse zu kontrollieren, um eventuelle Unregelmäßigkeiten und Schäden für die Arbeitnehmer/innen zu vermeiden.

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Erstellung einer Beitragsaufstellung aus der Liste der Fondsmitglieder Diese Funktion ermöglicht, die Aufstellung der Beitragszahlung für den Fonds direkt aus der Liste der Fondsmitglieder zu erstellen.

Liste der Beitragsaufstellungen Die Funktion ermöglicht, die ganze Liste der übermittelten Aufstellungen der Beitragszahlung anzuzeigen.

Jede Aufstellung der Beitragszahlung erhält eine Protokollnummer, die Sie bei entsprechenden Kontakten mit dem Fonds verwenden können, um eine umgehende Antwort zu bekommen. Die Beitragsaufstellungen in der Liste „Noch nicht bearbeitete Daten der Aufstellungen“ können annulliert werden (falls doppelt oder unrichtig).

Die Beitragsaufstellungen in der Liste „Bereits bearbeitete Daten der Aufstellung“ wurden schon definitiv registriert. Durch das Drücken der Taste „+“ können Sie das Detail ansehen.

Details der Trimester Hier können Sie überprüfen, ob die übermittelten Aufstellungen eventuell unregelmäßig sind. Falls der Überweisungsbetrag höher als die trimestrale Beitragsaufstellung ist, können Sie die Rückzahlung des Beitrags der unregelmäßigen Überweisung beantragen, indem Sie die entsprechende Funktion verwenden.

Anm.: Falls eine Beitragsaufstellung noch in Bearbeitung ist, könnte sich der Zustand des Trimesters verändern (von richtig auf unregelmäßig und umgekehrt).

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Ihre Dokumente

Formulare Unter dieser Sektion finden Sie einige Formulare, unter anderem das Muster der trimestralen Aufstellung für die Beitragszahlung und den Leitfaden für den ASCII-Fluss.