Lithium

Liebe Leser,

überall hört man, Lithium sei der Treibstoff der Zukunft. Und tatsächlich

erfreut sich dieser weiße Rohstoff, der aus Salzseen abgebaut wird, seit

Jahren großer Beliebtheit an den Weltbörsen. Wenn Prognosen auf Euphorie

treffen, dann ist der nächste Hype nicht weit entfernt. Höchste Zeit sich

einmal selber Gedanken zum Thema Lithium zu machen.

Exklusiv für Sie haben wir daher die aktuellsten und informativsten Beiträge

rund um das Thema Lithium zusammengestellt. Profitieren auch Sie noch

heute vom Experten-Know-how in dieser Studie.

Viel Erfolg wünscht Ihnen

IhrInvestor-PrämienTeam

Wichtiger Hinweis zur verlegerischen Garantie Die Beispiel-Empfehlung(en) aus diesen Reports und Prämien stellen keine Handlungsempfehlungen dar. Es sind fundierte Analysen auf Basis eines umfangreichen Finanzmarktresearchs der Autoren.

Diese Analysen wurden vor dem Zeitpunkt der Erstellung dieser Reports und Prämien recherchiert. Ereignisse und Kursentwicklungen nach der Erstveröffentlichung können daher nicht berücksichtigt werden.

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Lithium: Ist die Zeit reif für den nächsten Boom?

Wenn es derzeit einen heißen Rohstoff am Markt gibt, dann ist es Lithium. Die Story wird

dadurch richtig sexy, dass ein Unternehmen involviert ist, das man ohne Frage als

Hotstock bezeichnen kann. Die Rede ist hier von Tesla Motors. Das Unternehmen ist der

Pionier bei der Elektromobilität und dabei spielt Lithium eine große Rolle.

Große Mengen davon werden im Bereich der Akkus von Elektroautos benötigt. Der letzte

Wachstumsschub für den Lithiumsektor ereignete sich erst vor wenigen Tagen als Tesla

ankündigte, ein neues Modell auf den Markt zu bringen.

Bis jetzt sind schon rund 300.000 Bestellungen eingegangen – für ein Modell das

frühestens Ende nächsten Jahres auf den Markt kommen wird.

Aber Lithium ist deutlich mehr als nur Tesla. Das wird in vielen Beobachtungen zum Markt

immer wieder vergessen. Ganz aktuell hat der US Rohstoffexperte Chris Berry eine neue

Analyse zum Lithium Markt vorgestellt.

Dabei hat er sich vor allen Dingen die Nachfrage genauer angeschaut und welches

Potenzial der Markt tatsächlich hat. Und bei den viele Einsatzgebieten und der Verbreitung

von hochwertigen Energiespeichermedien hat Chris Berry mit einer jährlichen

Wachstumsrate von 8 % kalkuliert.

„Wenn diese Wachstumsrate, die ich eher als konservativ einschätze, tatsächlich erreicht

wird, wird sich die Lithium Nachfrage bis zum Jahr 2015 um 115 % steigern. Dieser

Anstieg sollte sie nervös machen“, erklärte Chris Berry dazu.

Es fehlen die neuen Großprojekte – Nachfrage steigt zu schnell an

Um in eine Vorstellung davon zu geben wie viel das tatsächlich ist, hat Chris Perry das

auch sehr anschaulich dargestellt. Seiner Einschätzung nach ist eine neue Mine pro Jahr

mit einer Jahresproduktion von 20.000 t pro Jahr notwendig.

Doch bislang sind solche neuen großen Minenprojekte in den nächsten Jahren nicht

wirklich absehbar. Kurzfristig werden wohl neue Projekte von Orocobre, Galaxy Lithium

und Neometals Entspannung für den Markt bringen. Doch dann ist noch völlig unklar, wo

viele neue Minen herkommen sollen.

Diese Prognose klingt extrem spannend, denn es zeigt Ihnen eine extreme

Marktentwicklung für einen Rohstoff auf. Welches Potenzial bestimmte Firmen aufweisen

und wer aktuell beim Lithium besonders interessant ist, wird sich in der nahen Zukunft

erweisen.

Lithium ist das neue Öl

Sie benötigen es dringend. Sie haben es täglich in der Hand – und doch wissen viele

nicht, was Lithium ist.

Der Rohstoff ist in seiner natürlichen Form sehr ätzend und wird in Batterien verwendet.

Damit ist er in jedem Mobiltelefon, in jedem Laptop und Tablet enthalten.

Die größten Lieferanten von Lithium sind China, Bolivien und Chile. Auch in Afghanistan

werden große Vorkommen des Rohstoffs vermutet. Verschwörungstheoretiker spekulieren

sogar, dass das der wahre Grund für den Einmarsch der Amerikaner war.

Der Abbau und Verbrauch von Lithium ist in den letzten Jahren stark gestiegen. Analysten

prognostizieren einen weiteren rasanten Anstieg. Vor allem bei den Batterien sorgt der

steigende Absatz von Elektroautos für mehr Nachfrage.

Wie können Sie Lithium handeln?

Den Rohstoff Lithium direkt können Sie nicht kaufen. Wir zeigen Ihnen aber Möglichkeiten

um indirekt von der bevorstehenden Preisexplosion zu profitieren.

Genauso wie bei Goldminen gibt es auch bei Lithium die Möglichkeit, Minenbetreiber zu

kaufen.

Einer der wichtigsten Anbieter ist SQM (Sociedad Quimica y Minera de Chile) aus Chile.

Als einer der weltweit größten Förderer von Lithium hat SQM die beste Position, um von

Preisanstiegen zu profitieren.

Der Aktienkurs des Unternehmens ist im vergangenen Jahr stark gefallen, hat sich aber

dann stabilisiert und ist seit vergangenem Dezember wieder um etwa 25 % gestiegen. Für

langfristige Investoren ist jetzt die beste Zeit um einzusteigen.

Wenn Sie mehr Diversifikation haben möchte, können Sie in den Solactive Global Lithium

Index investieren. Der Index bildet die Performance der größten und liquidesten

Unternehmen ab, die in der Förderung von Lithium und der Produktion von Batterien tätig

sind.

Das Portfolio wird vor allem von amerikanischen Firmen dominiert (53 %), während

Japan, Südkorea und Chile jeweils mit weniger als 10% abgebildet werden. Der ETF

investiert vor allem in Unternehmen, die den Rohstoff direkt fördern (56%).

Kaufen kann man den Index in Form von ETFs. Der beliebteste ETF ist der Global X

Lithium ETF (LIT). Seine Performance im vergangenen Jahr war sehr volatil, aber

steigend.

Kursausblick für Lithium

Genauso wie Öl ist Lithium ein begrenzter Rohstoff. Manche gehen sogar schon so weit

und sprechen vom neuen Öl, da in Zukunft ein Großteil aller Neuwagen darauf

angewiesen sein wird. Im Moment gibt es für die nächsten 10 Jahre noch genug Lithium.

Mit steigender Nachfrage werden aber sowohl die Förderung und damit die Gewinne der

Förderunternehmen als auch der Preis steigen.

Nachdem Lithium im Herbst einen Dämpfer hinnehmen musste, sieht der Ausblick nun

wieder positiv aus. Im Herbst hatte einer der bedeutendsten zukünftigen Abnehmer von

Lithium-Batterien, nämlich der Elektroautohersteller Tesla Motors schwere Probleme.

Nach dem Brand einer Batterie schien die Euphorie vorbei. Doch Tesla hat das Problem

beseitigt und verkauft mehr und mehr Elektroautos. Andere Hersteller sind schon dabei,

nachzuziehen.

Dadurch und durch weiter vielseitige Anwendungsmöglichkeiten des Rohstoffs sind die

Förderer und Produktionsbetriebe in bester Position für die Zukunft gerüstet.

Experte sicher: Lithium steht vor großem Boom

Derzeit laufen wieder zahlreiche Konferenzen der Minen-Branche. So findet in diesen

Tagen erstmals die große „Mines and Money“-Konferenz auch in Toronto statt.

Dort sind viele Experten vor Ort, um sich über die Perspektiven für Rohstoffe

auszutauschen. Bei der Recherche bin ich auf ein interessantes Interview mit dem

Energie-Experten Chris Berry gestoßen. Er ist schon seit Jahren im Lithium und Kobalt-

Sektor aktiv.

Dabei habe ich ihn immer wieder auf verschiedenen Veranstaltungen getroffen und wir

haben uns regelmäßig über die Perspektiven der verschiedenen Rohstoffe ausgetauscht.

Lithium wird schon in den nächsten 5 Jahren durchstarten

Aktuell hat er ganz klar Lithium als einen der heißen Sektoren genau im Fokus. Seiner

Einschätzung nach werden eben schon die nächsten 5 Jahre eine massive Verschiebung

bringen:

„Wir müssen in diesem Sektor nicht bis zum Jahr 2030 warten, bis es zum Durchbruch

kommt“, erklärte Chris Berry in dem Interview. Er ist klar davon überzeugt, dass bis Mitte

des nächsten Jahrzehnts Elektro-Autos ganz klar konkurrenzfähig sind zu normalen

Fahrzeugen.

Dazu trägt sicherlich auch bei, dass die Kosten für Lithium-Ionen-Akkus jedes Jahr um 10

- 14% sinken. “Solche Entwicklungen helfen einer Technologie zum Durchbruch. Ich

nenne so etwas eine 'gute Deflation'“, erklärt Berry dazu.

Nun ist Lithium ein extrem wichtiger Rohstoff für die Elektrifizierung, aber es ist nicht so

einfach in diesem Sektor zu investieren.

Auch darauf weist Berry hin, denn es gibt nur eine Handvoll reine Lithium-Produzenten,

die aber dennoch unterschiedliche Geschäftsmodelle aufweisen.

Dennoch kann man die Struktur der Produzenten schon als Oligopol verstehen.

Schauen Sie hauptsächlich auf die Produktions-Kosten

Bei dem Blick auf die Lithium-Explorer hat Berry einen interessanten Ratschlag für die

Investoren: „Ignorieren Sie die aktuell hohen Preise für Lithium.“ Hier werden nach Ansicht

von Chris Berry v. a. die Firmen durchstarten, die am unteren Ende der Produktions-

Kosten operieren werden. Genau hier können dann die Gewinner von morgen entstehen.

Neben Lithium sieht Chris Berry auch Uran derzeit als attraktiv an. „Ein Uran-Preis um 25

Dollar ist einfach nicht nachhaltig. Bei diesem Preisniveau arbeiten immer mehr

Produzenten defizitär.“

Daher bleibt Berry aktuell auch bei seiner optimistischen Prognose zur weiteren

Entwicklung des Uran-Preises. Er hält einen Preisanstieg um 30% auf Sicht von 18 - 24

Monaten für sehr gut möglich.

Lithium: Neuer Mega-Trend im Rohstoffmarkt oder bittere Pille?

Egal welche Börsen- oder Finanzpublikation ich in diesen Tagen durchblättere, nahezu

überall springt mir ein angeblich neuer Mega-Trend entgegen: Lithium!

Das Leichtmetall wird als der neue Moderohstoff in den Himmel gehoben, gelobt werden

die gewaltigen Chancen, die sich nicht nur für Unternehmen der Branche, sondern auch

für Investoren ergeben. Der Lithium-Boom würde sogar die ansonsten so heißbegehrten

Edelmetalle wie Gold und Silber in den Schatten stellen. Fest steht: Lithium ist so gefragt

wie noch nie, aber eignet sich der “Super-Rohstoff“ auch für Anleger?

Wir meinen: Wann immer etwas derart gehypt wird, sollten Sie mit äußerster Vorsicht

agieren! Die Gründe, warum aus dem Mega-Hype schnell eine bittere Pille werden kann,

erfahren Sie heute.

Elektromobiliät lässt Lithium-Markt boomen

Smartphones, E-Bikes oder Elektroautos lassen den Bedarf an Lithium steigen und

steigen. Noch vor wenigen Jahren wurde die Elektromobilität als verrückte Hirngespinste

abgestempelt. Heute hat kaum noch einer Zweifel daran, dass die Zukunft elektrisch wird.

Die Diesel-Gate-Affäre von Volkswagen scheint das Ganze noch beschleunigt zu haben.

Was wurde Elon Musk, Mitgründer und Firmenchef des Elektroauto-Pioniers Tesla Motors,

nicht für seine oftmals schrägen und abgefahrenen Ziele und Visionen jahrelang belächelt.

Jetzt, wenn immer mehr auch etablierte Autobauer weltweit dazu übergehen, ihre Projekte

im Rahmen der Elektromobilität umzusetzen, werden viele Bürger von der Realität

eingeholt.

Erst kürzlich bezog Volkswagen mit der Aussage, als größter Autohersteller der Welt in

Zukunft viel stärker auf den Elektromarkt setzten zu wollen, eindeutig Stellung. Auch

andere deutsche Fahrzeughersteller gehen in die Offensive.

So plant Daimler einem Bericht der Automobilwoche zufolge von 2018 bis 2024 mehr als

sechs neue Elektromodelle auf den Markt zu bringen. Experten schätzen, dass sich der

Absatz von Elektro- und Plug-in-Hybrid-Fahrzeugen von 2016 bis 2025 in etwa

versiebenfachen dürfte.

Lithium – Profiteur der Elektromobilität?

Als Profiteure dieser Entwicklung gelten neben Autobauern wie Tesla oder BYD auch

Batteriehersteller wie etwa Panasonic. Den Experten von Der Aktionär zufolge wird

jedoch kein Markt so stark boomen wie der des Grundstoffs für den Batteriebau: Lithium.

Das Leichtmetall, welches zur Gruppe der Alkalimetalle gehört, wurde im Jahr 1817 von

dem Schweden Johan August Arfwedson entdeckt. In der Natur kommt Lithium aufgrund

seiner hohen Reaktivität nicht elementar vor.

Bei Raumtemperatur ist es nur in völlig trockener Luft über längere Zeit stabil, reagiert

aber langsam zu Lithiumnitrid. In feuchter Luft bildet sich an der Oberfläche schnell eine

mattgraue Lithiumhydroxid-Schicht aus. Wie alle Alkalimetalle reagiert elementares

Lithium schon in Berührung mit der Hautfeuchtigkeit und führt so zu schweren

Verätzungen und Verbrennungen.

Lithium hat an der Erdkruste einen Anteil von etwa 0,006%. Es kommt damit etwas

seltener als Zink, Kupfer und Wolfram sowie etwas häufiger als Kobalt, Zinn und Blei in

der Erdkruste vor.

Obwohl Lithium häufiger als beispielsweise Blei ist, ist seine Gewinnung durch die

stärkere Verteilung schwierig. Das identifizierte Lithium-Vorkommen der Erde wird auf

etwa 29 Mio. Tonnen geschätzt.

Der nachfolgenden Grafik können Sie entnehmen, in welchen Ländern die Lithiumreserven

im Jahr 2015 am größten waren. Mit 7,5 Mio. Tonnen schlummern in Chile die größten

Reserven.

Grafik: Länder mit den größten Lithiumreserven im Jahr 2015 (in Tonnen)

(Quelle: statista.com)

Seien Sie vorsichtig – The trend is (not always) your friend!

Lithium – ein Boom ohne Ende, ein neues Zeitalter, welches erst am Anfang steht – so

wird der neue Trend in den Medien derzeit gern dargestellt. Anleger wittern das große

Geld und lassen sich nur allzu leicht von der beeindruckenden Entwicklung des

Lithiumpreises der letzten Monate und vor allem von den jüngsten Performances der mit

Lithium beschäftigten Bergbaubetriebe verführen.

In diesem Fall aber dürfte “the trend not your friend“ sein. Zwar dürfte die Nachfrage nach

Lithium nach Einschätzung der Experten von Der Aktionär in den nächsten Jahren weiter

steigen, und dies bei begrenztem Angebot.

Zugutekommt dies natürlich bestimmen Platzhirschen der Branche wie Albemarle oder

SQM. Neue Anbieter dürften angesichts der steigenden Nachfrage in den Markt drängen –

die laut Der Aktionär ebenfalls angeblich die großen Gewinner dieses Booms sein werden.

Doch diesen Zahn möchte ich Ihnen heute ziehen und zur Vorsicht mahnen.

Späteinsteigern drohen Verluste

Die Experten von Miningscout.de stehen dem Lithium-Hype ebenfalls kritisch gegenüber.

Sie schreiben:

“Fakt ist, dass derzeit viele Unternehmen versuchen so rasch als möglich in Produktion zu

gelangen um von dem süchtig machenden Kuchen die eine oder andere Ecke zu

erhaschen.

Spätestens in 2 bis 3 Jahren wird, wenn bei vielen Unternehmen alles nach Plan läuft, ein

verstärktes Angebot auf den Markt drängen und sich die derzeit extremen Lithiumpreise

wieder langsam auf ein normal verträgliches Niveau einpendeln.

Viele Analysten sehen bis 2020 eine Halbierung des derzeitigen Lithiumpreises auf eine

Größenordnung von ca. 10.000 bis 12.000 Dollar die Tonne. Was zwar den

Unternehmen nach wie vor exzellente Betriebsergebnisse bescheren kann, aber den

derzeitigen Hype empfindlich dämpfen sollte.

Dies führt zwangsläufig auch zu einer Abschwächung der derzeit extremen

Unternehmenswerte – und bei Späteinsteigern auf Sicht zu möglichen Verlusten.“

Aber nicht nur das. Denken wir einmal weiter… Niemand kann in die Zukunft schauen und

vorhersagen, aus welchen Bestandteilen künftig Akkus und Batterien für Smartphones,

Elektroaustos und so weiter bestehen werden.

Vielleicht werden in wenigen Jahren neue Technologien entdeckt, keiner weiß, ob Lithium

dann auch noch einen wichtigen Bestandteil zum Bau von Batterien darstellt. Der Hype

um Lithium ist ein Boom, der für Anleger Risiken birgt, über die sich jeder Investor vorab

informieren und Kenntnis darüber haben sollte, bevor man sich für ein Investment im

Lithium-Markt entscheidet.

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