mCRMMeine Kundenverwaltung

Einsteiger‐Seminar

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25.02.2015

Philipp von WartburgProkurist, CTO

AllgemeinesmCRM – Kundenbeziehungsmanagement

mCRM ist ein Online‐System für Kunden‐ und Vertragsverwaltung. Jeder Hauptbenutzer (Mandant) erhält ein umfassendes und komplettes System, mit dem er das Beziehungsmanagement zu seinen Kunden führen kann (Stichwort „Maklerverwaltungsprogramm“).

mCRM ist die Online‐Makler‐Plattform der Deutsche Gesellschaft für RuhestandsPlanung.

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VorteilemCRM – Kundenbeziehungsmanagement

Alle über die Deutsche Gesellschaft für RuhestandsPlanung eingereichten Anträge werden von der DGFRP erfasst und sind somit automatisch im System verfügbar. Die Daten des DGFRP‐internen Systems werden laufend in das mCRM übermittelt.

Es können auch eigene Kontakte und Verträge erfasst werden, die nichts mit der DGFRP zu tun haben.

mCRM wird laufend erweitert und verbessert.mCRM ist sehr kostengünstig.

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Funktionsumfang (1)mCRM – Kundenbeziehungsmanagement

Kontaktverwaltung für: Interessenten KundenMitarbeiter Produktgeber Sonstige Adressen

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Pro Kontakt x Adressen Kontaktsuche Filter SelektionGeburtstags‐Info

Funktionsumfang (2)mCRM – Kundenbeziehungsmanagement

Ansprechpartner Bankverbindungen Kommunikationsdaten Finanzstatus: Liquidität Finanzstatus: Verträge, Vertragssuche Produkte, Tarife, VorlagenMail‐Versand Briefe (Einzelbrief, Serienbrief, Vorlagen) Berichte/Reports

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Funktionsumfang (3)mCRM – Kundenbeziehungsmanagement

NotizenAufgaben (erteilte Aufgaben, erledigte Aufgaben, Team‐Aufgaben)

Termine (Liste, Tages‐, Wochen‐, Monatsansicht)WiedervorlagenDokumenteNews (von DGFRP eingestellt) SchadensverwaltungHistorie

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Berechtigungen für Benutzer und Mitarbeiter:Gruppenrechte (Admin, Außendienst, Innendienst, geringe Rechte)

Benutzerrechte (Einzeln) Teams Strukturenhorizontal und vertikal

Jeder Hauptbenutzer (VP) kann beliebig viele eigene Benutzer mit verschiedenen Rechten anlegen.

A

B

C D

E

F

Ausgereiftes BerechtigungskonzeptmCRM – Kundenbeziehungsmanagement

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SchnittstellenmCRM – Kundenbeziehungsmanagement

Vorhanden: Synchronisierung mit Outlook Schnittstelle zu mFiNIn Arbeit: Schnittstelle zu SoftfairAnbindung zu weiteren Systemen

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mCRM AppmCRM – Kundenbeziehungsmanagement

Native App für Smartphones und Tabletts

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Für wen geeignet / KostenmCRM – Kundenbeziehungsmanagement

mCRM ist für sämtliche an die Deutsche Gesellschaft für RuhestandsPlanung angeschlossenen Makler geeignet.

BDRD‐Mitglieder und Makler mit mindestens 20.000 €Jahresnettoprovision können mCRM kostenlos nutzen, sofern sie bereits eine andere DGFRP‐Software beziehen!Alle anderen Makler müssen eine Gebühr von 19,90 €mtl. zzgl. MwSt. entrichten, wobei die ersten 3 Monate kostenfrei sind.

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BenutzungsgebührenmCRM – Kundenbeziehungsmanagement

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BDRD‐Mitglieder

VP mit Umsatz>= 20.000 € p.a.

Alle anderen VP

Die ersten 3 Monate ab Freischaltung sind grundsätzlich kostenfrei.

UnterstützungmCRM – Kundenbeziehungsmanagement

Regelmäßige, kostenlose Online‐SeminareUmfangreiches Handbuch (auch elektronisch)Hotline während Bürozeiten: 08671 9641‐50 E‐Mail‐Postfach software@dgfrp.de

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WebauftrittmCRM – Kundenbeziehungsmanagement

www.Meine‐Kundenverwaltung.de

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