Softfolio xRM - Your Solution for Sage EvolutionKontakt- und Vertriebsmanagement

Kontakt- und VertriebsmanagementStärken Sie mit strukturiertem Stakeholder Management Ihre Geschäftsbeziehungen

Die Märkte werden durch neue Medien immer transparenter. Auf-grund der vielen Möglichkeiten zur Informationsbeschaffung verfügen Kunden über einen enormen Wis-sensvorsprung und sind somit weit-aus unabhängiger vom Anbieter. Die Herausforderung intensive Geschäfts-beziehungen zu etablieren gewinnt an Bedeutung.

Diesem Trend zu begegnen setzt eine Orientierung an Ihren höchsten Gewinnpotentialen voraus - an Ihren Kunden!

Für die bedürfnissorientierte Bera-tung ist eine abteilungsübergreifen-de Kundentransparenz notwendig.

Die Anbindung und zentrale Verwal-tung verschiedener Korrespondenzen wie Telefon, E-Mail und Dokumente sind Voraussetzungen für jeden er-folgreichen Vertrieb.

Alle relevanten Daten sind für jeden Mitarbeiter ersichtlich und ermögli-chen eine bestmögliche Kundenbe-treuung. Die Planung von Kundenter-minen und die Verfolgung

offener ToDo‘s erleichtern Ihnen den Arbeitsalltag und zeigen auf einen Blick alle wichtigen Aufgaben.

Behalten Sie mit individuellen Statis-tiken Ihre Ziele und Erfolgskontrollen stets im Blick. Die Pipeline ermöglicht eine genaue Qualifizierung von Leads und Opportunities in allen Vertriebs-stufen und kann über frei definierbare Checklisten und Fragenkataloge opti-miert werden. Darüber hinaus begrü-ßen Sie Ihre Anrufer direkt mit ihrem Name, dank der Anrufererkennung.

Langfristige Geschäfts-beziehungen durch

mehr Transparenz

VERTRIEBWiedervorlage

Strukturiertes Abarbeiten von Aufgaben mit der übersichtlichen Todo-Liste

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Kundeneinstufung

Kategorisieren von Kunden und Kontakten nach individuellen Kriterien.

2Kontaktmanagement

Kontakte und Korrespondenzen einfach verwalten.

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Controlling

Auswertung der Vertriebsaktivitäten zur Erfolgsermittlung.

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Belegwesen

Belegerstellung direkt aus dem jeweiligen Kontakt heraus.

6Terminplanung

Kundenkontakte und Termine planen.

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Leads & Opportunities

Quali�zierung der Verkaufschancen in allen Vertriebsstufen.5

Das Softfolio xRM ist eine Lösung, komplett integ-riert in die Sage Office Line. Es fügt sich wie ein weiteres Addin im Menubaum im Regiezetrum ein und greift dabei auf ein und die-selbe Datenbank zurück

SOFTFOLIO xRM - DIE PERFEKTE ERWEITERUNG ZUR SAGE OFFICE LINE

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Durch den Zugriff auf wichtige ERP-Funktionen wie Kontokorrent-Aus-kunft oder die Sammel-mappe direkt aus dem xRM heraus, erhalten Sie vollkommene Transpa-renz über Ihren Kunden. 2

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Die Kontakthistorie zeigt Ihnen alle bisherigen Korrespondenzen mit verschiedenen Filtermöglich-keiten.

Die Kontaktdetails geben Ihnen detaillierte Einsicht über Status, Stufe, Wichtigkeit, Kontaktart sowie Datum und Terminierung, die Notiz etc.

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Die integrierte TAPI-Funktion informiert Sie umgehend über eigehen-de Anrufe mit wichtigen Details und ermöglicht direktes Rauswählen aus dem Dashboard.

ÜBERSICHTLICHE KONTAKTPLANUNG MIT IHREN OFFICE LINE DATEN

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Über das Dashboard verfü-gen Sie über alle Ihre original Auftragsbearbeitungs- und Finanzbuchhaltungsdaten aus Kundensicht.

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VEREINFACHTE ARBEITSABLÄUFE MIT INTELLIGENTEN ASSISTENTEN

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Dokumente werden einfach per Drag and Drop dem gewünsch-ten Kontakt hinterlegt.

8Zu klärende Aspekte können mit Hilfe der Checkliste über-sichtlich abgehakt werden.

9Intuitve Fragen-kataloge ermögli-chen Ihnen zudem Fragen mit veschie-denen Antwortaus-wahlen anzuhän-gen.

Office Line Belege direkt aus dem jeweiligen Kontakt kundenspezi-fisch erstellen, ohne seperat im Regiezentrum den Menupünkt Auftragsbearbeitung anzuwählen.

GEWOHNTE OFFICE LINE FUNKTIONEN AUS KUNDENSICHT

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Der Beleg wird dem Kontakt automatisch hinterlegt und sorgt somit für mehr Transparenz. Auch das direkte Übernehmen in Folgebelege wie Rechnungsstellung ist mit einem Klick möglich.11

Auswertungen und Berichte über alle Informationen die Sie aus Ihrem ERP oder xRM entnehmen können werden übersichtlich veröffentlicht und können mit Eskalationen versehen werden.

ALLE GEWÜNSCHTEN INFOS AUS IHRER ERP- UND XRM-WELT

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UNTERSTÜTZUNG VON MICROSOFT OFFICE ANWENDUNGEN

Mit der einge-bunden E-Mail Funktion generie-ren Sie direkt aus dem Kontakt Ihre E-Mail in Outlook, inklusive Anhän-ge, wie z.B. Belge im PDF-Format oder Dokumenta-tionen etc.

Microsoft Office Dokumente werden nach Ihren Vorlagen schnell erstellt. Somit stellt auch der Postweg keine Her-ausforderung für die Lösung dar.13

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Einfaches Übergeben und Koordi-nieren von Aufgaben per Work-flow.

E-Mails können über den Reiter Postein-gang direkt zum Kunden abgelegt werden.

OFFENE AUFGABEN STRUKTURIERT ABARBEITEN Die ToDo Liste zeigt Ihnen alle offenen Aufgaben mit verschie-denen Filtermöglichkeiten für einfache Arbeitsabläufe und springt direkt ins Dashboard.15

Schaffen Sie eine Übersicht über alle Ihre Termine im Sys-tem, auch die von Outlook.

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IMPRESSUM

Copyright (C) 2013 Bauknecht Softfolio.crm GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Stand April 2013.

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