NanoRepro AG München18. Juli 2019

Dem Leben zuliebe.DAS UNTERNEHMEN

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► NanoRepro AG, Marburg► Selbstdiagnostika für den häuslichen und

klinischen Bereich► Nahrungsergänzungsmittel (7 Stück)► Insgesamt 24 Schnelltests für die Bereiche

Fruchtbarkeit, gesundheitliche Vorsorge, Lebensmittelunverträglichkeiten & Allergien sowie Infektionskrankheiten

► Laborgenauigkeit von mind. 97%Schnell ablesbar innerhalb von 10 Minuten

► CE-Kennzeichnung; Pharmazentralnummer ► 2006 als GmbH, 2007 Umwandlung AG,

2008 Börsengang► Spin-off des Helmholtz-Zentrums für

experimentelle Genetik, TU Münchenund Philipps-Universität Marburg

► 15► m:access, Basic Board► Designated Sponsoring: Bank M

Firma und SitzGeschäftsfeld

Produkte

Gründung

MitarbeiterBörsenlisting

Dem Leben zuliebe.

Innovativer Diagnostik-Hersteller

Dem Leben zuliebe.

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DIE AKTIE Dem Leben zuliebe.

ISIN DE0006577109 Symbol NN6

Aktienkurs 9. Juli 2019 € 1,11 Anzahl Aktien 8.482.458 Stück

52-Wochen-Hoch € 1,66 52-Wochen-Tief € 0,94

Marktkapitalisierung € 9,42 Durchschnittliches Handelsvolumen

ca. 17.300 Aktien/Tag (Durchschnitt der letzten 12 Monate)

Designated Sponsor Bank M

48%

12%

40%

Streubesitz

Management (Vorstand + Aufsichtsrat)

Sonstige Aktionäre, NanoRepro bekannt

Dem Leben zuliebe.

GESCHÄFTSMODELL

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Beobachtung Markttrends &Anfertigung von Marktstudien

Vertrieb/Logistik

Registrierungdes Produktes Markteinführung

Validierung des Produktes

Laienstudie

Produktion

Deutscher Entwicklungspartner aus Weimar

mdc medical device certification GmbH

2 Monate

9 Monate

1 Monate

2 Monate

2 Monate

InhouseIn Outsourcing (Kooperationspartner)

Bis zu 2 Jahre werden für Entwicklung eines Produktes bis zur Markteinführung benötigt↳ Komplexer Prozess bis zur Markteinführung -> Zukünftig erschwert durch IVDR

Dem Leben zuliebe.

z.B. mit IMS Health, Input von Partnern aus dem In-und Ausland

Studie Machbarkeit

Entwicklung des Produktes

Durch IVDR wird Großteil der Wettbewerber wegfallen

4 Monate

Dem Leben zuliebe.

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For the love of life.NEUE VERORDNUNG - IVDR Dem Leben zuliebe.

Die IVDR ist die neue regulatorische Grundlage für das Inverkehrbringen, die Vermarktung und die Inbetriebnahme von In-vitro-Diagnostika in der Europäischen Union. Sie ersetzt die derzeit geltende EU-

Richtlinie über In-vitro-Diagnostika (98/79/EG).

Sie trat am 25. Mai 2017 in Kraft und wird gültig ab 26. Mai 2022

Aufwand► Steigende Entwicklungskosten► Strenge Vorgaben bzgl. der Technischen Dokumentation & klinischen Bewertung► Neues Klassifizierungssystem► Stärkere Mitwirkung der Benannten Stellen► Stärkere Überwachung der Benannten Stellen durch die ZLG► Kein Bestandsschutz von In-vitro-Diagnostika► Erhöhte Anforderungen an Marktüberwachung

Nutzen► Bessere Vergleichbarkeit auf dem globalen Markt ► Bessere Möglichkeiten zur Aktualisierung/Optimierung von Produkten basierend auf Erfahrung► Unseriöse Wettbewerber fallen weg, da sie Anforderungen nicht gerecht werden können

Durch Anpassung des QM-Systems an Hochrisiko-Produkte im Zuge der Zulassung des HIV-Tests in 2015 wurde bereits wertvolle Vorarbeit in Bezug auf die neue Verordnung geleistet

Strengere Überwachung - Mehr Transparenz - Höhere Sicherheit

Dem Leben zuliebe.PRODUKTÜBERSICHT

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Dem Leben zuliebe.

B2C – SCHNELLTESTS FRUCHTBARKEIT

OvuQUICK Fruchtbarkeitstest für die Frau

GraviQUICK Schwangerschaftstest

GraviQUICK Frühtest Schwangerschaft-Frühtest

MenoQUICK Status der Menopause

VagiQUICK Nachweis vaginaler Candida-Infektion

FertiQUICK Fruchtbarkeitstest für den Mann

EisenCHECK Zur Diagnose eines Eisenmangels

TSH CHECK Zum Nachweis einer Schilddrüsenunterfunktion

NACHWEIS VON KRANKHEITEN (GESUNDHEITLICHE VORSORGE)

FOBCHECK Nachweis von fäkal okkultem Blut

Heli-C-CHECK Nachweisdes MagenkeimsHelicobacter Pylori

AlkoholTEST Messung des Alkoholwertes im Atem

DrogenTEST Nachweissechs verschiedener Drogen

LEBENSMITTELUNVERTRÄGLICHKEITEN UND ALLERGIEN

GlutenCHECK Nachweis von Getreideunverträglichkeit

AllergoCHECK Pollen-, Hausstaub-, Katzenhaar-Allergie

MilchCHECK Milcheiweiß-Unverträglichkeit

B2B - SCHNELLTESTSHIV-QUICK Nachweis von HIV ½-Antikörpern

im Blut

Troponin I Nachweis von kardialem Troponin I im Blut

D-DIMER Nachweis von D-Dimer im Blut

Influenza AB Nachweis von Influenza A-und B-Viren aus Nasenabstrich

STREP A Nachweis von A-Streptokokken aus Rachenabstrich

Microalbumin Nachweis von Mikroalbumin in Urin

NAHRUNGSERGÄNZUNGSMITTEL

alphabiol Fertilität

alphabiol Schwangerschaft

alphabiol Männerkraft

alphabiol Haar Plus

alphabiol Haut & Haar

alphabiol Eisen

alphabiol Kollagen + Hyaluronsäure Seit KW 17 2019

•Alle Tests entsprechen Laborgenauigkeit* – Ergebnis innerhalb weniger Minuten vor Ort ablesbar•Alle Produkte verfügen über eine europäische Zulassung (CE-Kennzeichnung)*•Alle Produkte verfügen über eine PZN (Pharmazentralnummer) –> Unabdingbar für Apothekenvertrieb*ausgenommen Alkohol TEST und Drogen TEST

Alleinstellung im Markt durch deutsche Produktion

Dem Leben zuliebe.ZUKUNFT –ALPHABIOL KOLLAGEN + HYALURONSÄURE

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Dem Leben zuliebe.

Flüssig-Nahrungsergänzungsmittel „Beauty“: Trendthema aus Japan

► High-End-Produkt mit 7-fach Anti-Aging-Formel (Flüssig-Nahrungsergänzungsmittel)-> Einzigartige Wirkstoffkombination

(Kollagen, Hyaluron, Alp Phyto, Zink, Antioxidantien, Lycopin, Biotin)

► Konkurrenten: Elasten, Fulminan, Orthomol Beauty, RegulatPro-> Bzgl. der Inhaltsstoffe vergleichbar mit Orthomol Beauty

► Zielgruppe: Frauen zwischen 30 und 70

► UVP: € 59,90 (14 Tage) und € 109,90 (28 Tage) -> Hohe Warenkorb-Werte / Wiederkaufsrate

► Werbemedium: Printmedien (Gruner + Jahr), YouTube

► Trendthema, „sexy“ und emotional: Niedrige Hemmschwelle zur Kaufentscheidung

► Erste Erfahrungen: Monatspackung wird häufiger gekauft als 2-Wochen-Packung

Dem Leben zuliebe.ZUKUNFT –ALPHABIOLCBD-ÖL (10% CBD-ANTEIL)

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Dem Leben zuliebe.

Naturreines Hanfprodukt höchster Qualität

► Premium-Produkt aus Cannabidiol (CBD)

► Cannabidiol findet sich vor allem in Faserhanf

► Hanf gilt als eine der ältesten Nutzpflanzen der Welt

► Cannabidiol zeigt vielfältige Wirkmechanismen:

► Antioxidative Wirkung

► CBD-Öl kann bei Schlafstörungen hilfreich sein

► CBD-Öl kann bei Angstzuständen hilfreich sein

► CBD-Öl kann bei Hautunreinheiten hilfreich sein

► CBD-Öl kann bei Epilepsie hilfreich sein

► CBD-Öl kann bei Stress, Überbelastung & Nervosität hilfreich

sein

► CBD-Öl kann Schizophrenie hilfreich sein

► Zielgruppe: Männer und Frauen ab 30

► UVP: € 59,90 (10 ml) und € 109,90 (20 ml)

-> Hohe Warenkorb-Werte / Wiederkaufsrate

► Werbemedium: Printmedien (Gruner + Jahr), YouTube

► Konkurrenten: CBD Vital, Hempamed, HanfVita, Nordic Oil

Dem Leben zuliebe.VERMARKTUNGSSTRATEGIE

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Aufbau einerOrganisations-

struktur

Aufbau einesQM-System

(Hochrisikoprodukte)

Internationale ZulassungenGR

UN

DSTE

IN-

LEGU

NG

2014

bis

2016

EigeneMarkeInland

EigeneMarke

Ausland

OEM/WhiteLabel

ZUKU

NFT

FOKU

S AU

F VE

RMAR

KTU

NG

KUNDE

KUNDE KUNDE

PRODUKTE „MADE IN GERMANY“

Direkter Einflussauf Vermarktung

durch eigeneVermarktungsstrategie

Direkter Einflussauf Vermarktungdurch "Proof ofConcept“ Inland

Keine direkterEinfluss

auf Vermarktung

KUNDE KUNDE

Online Shop · DesignCRM · Marketing · IT

Neuentwicklung aller Produkte

Produktionzentralisiert

in Deutschland

Dem Leben zuliebe.

Direkter Einfluss auf Vertrieb nur durch eigene Vermarktungsstrategie

Dem Leben zuliebe.

AKTUELLE LAGE

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Dem Leben zuliebe.

Unser Geschäftsmodell balanciert Chance & Risiko

Plan

bare

Um

sätz

e

OEM

gerin

g

gering hoch

hoch

Eigene Marke

PAUL HARTMANN AG – „Marke Veroval“

Vertrieb in 18 LändernJahresforecastKlumpenrisikoKeine Einflussnahme auf Vermarktung

GERATHERM, ARISTO PHARMA,GRÜNSPECHT

Vertrieb in einzelne LänderKein ForecastKeine Einflussnahme auf Vermarktung

AUFBAU DER MARKE QUICK/CHECKIM AUSLAND

Exklusive Partnerschaften in einzelnen LändernJahresforecast

Geringe Einflussnahme auf Vermarktung

AUFBAU DER MARKE ZUHAUSETEST

Aufbau einer eigenen WerbekampagneDirekte Einflussnahme auf Vermarktung

Erhöhung des Firmenwertes

Optimale Koordination von

Ideen

Ideale Verteilung von Chance und

Risiko

Kostenintensität Margenstärke

Dem Leben zuliebe.DIAGNOSTIKMARKT WELTWEIT

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Dem Leben zuliebe.

TEXTPoint of Care

Diagnoseverfahren

Professionelle Anwendung

Klinik/ Krankenhaus Niedergelassene

Ärzte

Andere(externe Labore und Apotheken)

Eigenanwendung durch Patienten

Nach Verschreibung

z.B. Diabetiker –

Glucose

auf Eigeninitiativez.B.

Schwangerschafts-test, Allergietest

Apotheke Drogerie/Supermarkt

Webshops/ Onlinehandel

Ärztlich angeordnet OTC

“The OTC testing kits market segment is the fastest growingsegment of the global POC diagnostics market, by prescriptionmode, and is poised to grow at a CAGR of 10.4% from 2013 to2018.” Source: MarketsandMarkets: Point-Of-Care Diagnostics Market – Global Forecast to 2018, p. 133

OTC Test-Kits

Ärztlich angeordnete Test-Kits

Gesamt

Art

OTC-Markt wächst als innovativer Markt überdurchschnittlich

Dem Leben zuliebe.BRUTTOSPENDINGS

12

Dem Leben zuliebe.

Wachstumsmarkt OTC-Diagnostik muss aufgebaut werden

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

20142013 2015 2016 20182017

NanoRepro

Stada

Stada

NanoRepro

NanoRepro

Paul Hartmann

97.365

376.245

15.225

1.025.341

308.354

54.827

→ Spendings im Bereich Pharma: € 1,5 Mrd. pro Jahr

→ Spendings im Bereich OTC - Diagnostik: € 1,9 Mio. seit 2013

Dem Leben zuliebe.VERMARKTUNGSSCHWERPUNKT

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Dem Leben zuliebe.

Markenaufbau über E-Commerce

► Aufbau der Marke und des Online-Shops „zuhausetest.de“Alle Produkte seit 01. Januar 2019 unter ZuhauseTEST

► Werbemedium: + Budget: € 500.000 (H1), Printmedien Gruner + Jahr

► Vermarktungsschwerpunkte (Q1 und Q2 2019)ZuhauseTEST Fertilität und Alphabiol Fertilität: Print: Grund + Jahr –Titel ZuhauseTEST Gesunder Magen: Print Gruner + Jahr-Titel Alphabiol Kollagen + Hyaluronsäure: Print Gruner + Jahr-Titel

► Gezielte Kundenansprache durch Auswertung von 15.000 Online-Kundendatenund Analyse des Käuferverhaltens (Wer trifft die Kaufentscheidung?), daher Entscheidung gefallen für Print-Medien und gegen Social Media: -> Zielgruppe gebildet, aufgeklärt, älter

„Wir analysieren unsere Zielgruppe und vermeiden so Streuverluste

bei der Aussteuerung von Werbemaßnahmen“

Dem Leben zuliebe.GFK-STUDIO

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Dem Leben zuliebe.

Heuristischer Ansatz zur Invest-Sales-Planung

► GfK-Studienergebnis umgelegt auf Marketing-Schwerpunkt von NN6 (Jan-Juni 2019) im Umfang von € 500.000 Netto-Media-Invest (Cash) = € 2,5 Mio. Brutto-Media Invest (Payfaktor: 20 %)

-> Zusätzlicher Umsatz in Höhe von € 1,65 Mio. nach 18 Monaten nach Studie gfK► Von Jan-März 2019 wurde ZuhauseTEST Gesunder Magen (€ 250.000) beworben, von April-Juni 2019 werden

ZuhauseTEST Fertilität (€ 125.000) und Alphabiol Kollagen + Hyaluronsäure (€ 125.000) beworben

Dem Leben zuliebe.AUSWERTUNG KAMPAGNE

15

Dem Leben zuliebe.

Weitere Investition in Marketing notwendig, um Marke nachhaltig aufzubauen

► Die Kampagne (ZuhauseTEST Gesunder Magen) zeigt Wirkung (Stand: 31. März 2019)► Die Einnahmen liegen nach 3 Monaten bei € 114.000. Es ist eine Steigerung um € 90.000 gg Vorjahr► Mehreinnahmen führen aktuell zu einer Deckung der kumulierten Ausgaben von ca. 32 %: Ergebnis liegt

aktuell ganz leicht unter dem Niveau, welches laut Studie von GfK zu erwarten sein dürfte► Nach Hochrechnung von NN6 wären nach 5 Monaten ca. 45 % der Kosten gedeckt – stabile Verkaufszahlen

vorausgesetzt► Deutliches Cross – Selling erkennbar, vor allem ZuhauseTEST Schilddrüse und ZuhauseTEST Eisenmangel

Daraus abzuleitende Maßnahmen für Q2 2019

► NN6 verspricht sich von ZuhauseTEST Fertilität + Alphabiol Fertilität ein noch besseres Ergebnis der Kampagne, da direkt zwei Produkte in der Bewerbung (Höhere Warenkörbe)

ZuhauseTEST Fertilität in jedem stationären dm-Markt erhältlich -> Höhere Verfügbarkeit► NN6 hat in KW 17 ein neues Produkt in den Markt eingeführt: Alphabiol Kollagen + Hyaluronsäure. UVP: € 59,90 und

€ 109,90 -> Höhere Warenkörbe -> Höhere Wiederkaufsrate -> Lifestyle-Produkt: Flüssige Nahrungsergänzungsmittel im Bereich Beauty sind Trend-Thema aus Japan

► In Q3 und Q4 2019 soll die Kampagne entsprechend fortgeführt werden (ggf. Änderung der Produkte)

Dem Leben zuliebe.ERGEBNIS KAMPAGNENSTART GESUNDER MAGEN

16

Dem Leben zuliebe.

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Nov.2018

Sept.2018

Januar2018

309439

108

819

Start Marketingkampagne

422

16060 62

184265

507

871

2923

1332

1462

Februar2018

März2018

April2018

Mai2018

Juni2018

Juli2018

August2018

Dez.2018

Okt.2018

Januar2019

Februar2019

März2019

Kampagne „Gesunder Magen“ hat starke Auswirkung auf Apotheken / Großhandel

Apotheken / GroßhandelApotheken / Großhandel

Zahlen in Stück!!!

Dem Leben zuliebe.ERGEBNIS KAMPAGNENSTART GESUNDER MAGEN

17

Dem Leben zuliebe.

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Nov.2018

Sept.2018

Januar2018

382310 295

210

Start Marketingkampagne

288 326268

310262

12976

120

1205

1051

824

Februar2018

März2018

April2018

Mai2018

Juni2018

Juli2018

August2018

Dez.2018

Okt.2018

Januar2019

Februar2019

März2019

Kampagne „Gesunder Magen“ hat starke Auswirkung auf E-Commerce

E-CommerceE-Commerce

Zahlen in Stück!!!

Dem Leben zuliebe.VERTRIEBSKANÄLE

18

Dem Leben zuliebe.

DEUTSCHLAND

Distributor

Apotheken/Apotheken-Großhandel

Krankenhäuser

14 % 17 % 8 %

Handel 6 %

EndkundePatient

Abhängigkeit von Hartmann weiter reduziert

OEM

E-Commerce 8 % 27 % 16 %

Apothekengroßhandel /

Freie Handelsvertreter

Apotheken/Ärzte 15% 15 % 15 %

Handel 1% 1 % 13 %

EndkundePatient

OEM

Hartmann / AristoApotheken/Apotheken-Großhandel

61 % 39 % 36 %

Grünspecht Einzelhandel 1 % 1 % 4 %

EndkundePatient

AUSLAND

2016 2017 2018

Dem Leben zuliebe.UMSATZVERTEILUNG LÄNDER

19

Deutschland

Südafrika, Schweiz, ÖsterreichSpanien, Asien, Griechenland

UK, Weißrussland, Rumänien

Andere

83%

Je 2 %

Je 1%

Dem Leben zuliebe.

Verträge bestehen

Aktivitäten

2%

Deutschland durch Marketing und starke OEM-Partner umsatzstärkster Markt

2017

Deutschland

Südafrika

Schweiz

Spanien

Andere

81%

8 %

3%

2%

6%

2016 2018

86% Deutschland

6 % Österreich

Schweiz2%

UK, Niederlande, Spanien

Je 1%

Andere3%

Dem Leben zuliebe.UMSATZVERTEILUNG PRODUKTE

20

Dem Leben zuliebe.

Nachfrage der Produkte im Bereich „Lifestyle“ nimmt zu

2016 2017 2018alphabiol 3% 8 % 12 %

Fertilitätstest 21% 17 % 13 %

Glutentest 15% 14 % 17%

Allergietest 10% 6 % -

Helicobacter pylori-Test 10% 8 % 13 %

Eisentest 8% 8 % 10 %

Vaginalpilztest 3 % 6 % 8 %

Drogentest 4 % 4 % 3 %

Schilddrüse - - 5 %

Andere 26 % 29 % 19 %

Dem Leben zuliebe.

0

500

1000

1500

2000

2500in T €

UMSATZENTWICKLUNG

21

Dem Leben zuliebe.

450

1.660

Umstrukturierung in den Jahren 2014/2015 trägt Früchte seit 2016

20162015 2017 2018

2.307CAGR ≈ 70 %

1.540

Dem Leben zuliebe.

-1150

-950

-750

-550

-350

-150

50

EBITDA

22

Dem Leben zuliebe.

in T €

-450

-1020

Stetige Verbesserung durch kontinuierliche Durchführung von Maßnahmen

-850

+15

2015 2016 2017 2018

Dem Leben zuliebe.UMSATZ

23

194.000

64.000

308.000

378.000

Handel Sonstiger Umsatz

502.000

Q1 2018 Q1 2019

442.000

Vergleich Q1 2018/2019

Dem Leben zuliebe.

Lageraufbau „dm“ in Q1 2018 verzerrt Vergleich

Sonstiger Umsatz, vor allem Marke „ZuhauseTEST“, in Q1 2019 gestiegen im Vergleich zu Q1 2018

-> Größere Unabhängigkeit von Partnern

-> Höhere aktive Einflussnahme durch Aufbau einer eigenen Marke

Dem Leben zuliebe.EBITDA

24

178.000 150.000

182.000195.000

33.000

315.000

Wareneinsatz Personalkosten Werbekosten

+ 15.000

- 294.000

Q1 2018 Q1 2019

Vergleich Q1 2018/2019

Dem Leben zuliebe.

Marketingkosten belasten Ergebnis wie geplant

-> Aufbau der Marke „ZuhauseTEST“

-> Unabhängigkeiten schaffen

Dem Leben zuliebe.BILANZ

25

31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018

Aktiva T € T € T € T € T €

Anlagevermögen 1.443 1.616 1.788 1.945 2048

Finanzanlagen 25 25 25 25

Vorräte 440 403 422 735 678

Forderungen 165 161 92 393 686

Liquide Mittel 120 231 530 528 1770

Sonstige Aktiva 4 3 655 571 600

Passiva

Eigenkapital 1.907 2.274 3.034 3.824 5618

Rückstellungen 78 59 125 76 68

Bankverbindlichkeiten 121 13 156 136 -

Erhaltene Anzahlungen 0 0 13 10 -

Verbindlichkeiten aus LuL 54 74 167 82 95

Sonstige Verbindlichkeiten 12 19 18 69 25

Bilanzsumme 2.172 2.439 3.513 4.197 5.806

EK Quote 88% 93% 86% 91% 97%

Durch hohe EK-Quote geringe Abhängigkeit von externen Kreditgebern

Dem Leben zuliebe.

► Verstärkte, exklusive Nachentwicklung von bestehenden Produkten im NanoRepro-Portfolio, um den Gewinnbeitrag zu erhöhen

► Erweiterung des Produktportfolios um neue Indikationsfelder auf Basis der Analyse von Kundenbedürfnissen, Beobachtung von Trends

AUSBLICK - PRODUKTE

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Dem Leben zuliebe.

Schnelltests

► Chlamydien / Gonorrhoe

► Toxoplasmose► CRP► Reizdarm / Chronische Darmentzündung

NEM

► Flüssig-Nahrungs-ergänzungsmittel(Premium-Segment)

► Gedächtnis► Curcumin► Sport► Immun

Innovative Entwicklungspipeline attraktiv für weltweite Partner

Dem Leben zuliebe.WHY INVEST?

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Dem Leben zuliebe.

► VERTRIEB VON 31 PRODUKTEN („MADE IN GERMANY“)

► ATTRAKTIVER MARKT MIT SEHR HOHEN DURCHSCHNITTLICHEN WACHSTUMSRATEN

► EINZIGARTIGE MARKTPOSITIONIERUNG ALS ANBIETER FÜR EINFACH ANZUWENDENDE, HOCH VERLÄSSLICHE SCHNELLTESTS UND PREMIUM-NAHRUNGSERGÄNZUNGSMITTELN

► MARGENSTARKE, DIVERSIFIZIERTE PRODUKTPALETTE

► DEUTSCHES UNTERNEHMEN, 100 % MADE IN GERMANY

► WEICHEN FÜR WACHSTUM SIND GESTELLT

-> AB JETZT REALISIERUNG VON SKALENEFFEKTEN

► OPERATIVE PROFITABILITÄT (EBITDA) IN 2018 ERREICHT

NanoRepro AGUntergasse 835037 Marburg

FON +49 (0)6421 - 951449FAX +49 (0)6421 – 951451E-MAIL vorstand@nanorepro.comWEB www.nano.ag