Neue Funktionen in raum level11 - kaiseredv.de · Kaiser edv -Konzept GmbH & Co. KG Kontakt: Seite: 16 Stand: März 201 9 Betrifft Auftragsbearbeitung In der Auftragsübersicht können

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Kundeninformation: Neue Funktionen in raum leve l11

Kaiser edv -Konzept GmbH & Co. KG Kontakt: www.kaiseredv.de

Seite: 1 Stand: März 2019

Neue Funktionen in raum level11 Ab Version 11.03.0096

Thema Gruppenansicht Zeiterfassung

Betrifft Arbeitszeiterfassung

In der Kalenderansicht der Zeiterfassung kann nun auch eine Mitarbeiteransicht für einen Tag angezeigt werden. Sie können hier auch mit der bekannten Filterfunktion aus dem Kalender einzelne Teams filtern.

Ab Version 11.03.0082

Thema Anzahl der Muster anzeigen

Betrifft Lieferantenpreislisten

Kundenwunsch: Wenn Sie bei der Lieferantenpreislisten im Suchbegriff Muster eingeben und auf Suche in allen Preislisten klicken, so sehen Sie, in welchen Preislisten Sie wie viele Artikel als Muster gekennzeichnet haben.

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Thema Anbindung an den JAB-Onlineshop

Betrifft Auftragsbearbeitung

Vorbereitend (der Onlineshop von JAB wird demnächst eingeführt) haben wir die Importmöglichkeit aus dem JAB-Onlineshop implementiert. Der Ablauf ist der gleiche, wie bei den bereits bestehenden Anbindungen von MHZ erfal, Teba, Jordan und Interstil.


Thema Zusammenstellung Titel


Wenn Sie bislang bei Zwischensummen mit der Funktion „Zusammenstellung Titel “ am Ende die Summenaufstellung eingefügt haben, so wurde diese Zusammenstellung bei nachfolgenden Änderungen nicht aktualisiert und musste manuell erneut eingefügt werden. Die Zusammenstellung wird nun automatisch bei jeder Betragsänderung aktualisiert.


Thema Überarbeitete Arbeitszeiterfassung

Betrifft Arbeitszeiterfassung

Die Zeiterfassung wurde umfassend überarbeitet und mit neuen Auswertungsfunktionen erweitert. So können Sie nun in raum level 11 komfortabler die Arbeitszeiten erfassen, diese auswerten und eine detaillierte Stundenliste inklusive Überstunden, Urlaub und Fehltage drucken. Eine ausführliche Beschreibung der Neuerungen finden Sie in unserer Anleitung: https://www.kaiseredv.de/anleitungen/anleitung_zeiterfassung.pdf


Thema Erstellen von Rapporten


Sie können nun auch im Auftrag komplett eigenständige Rapporte erstellen. Die Rapportpositionen können anschließend in den Auftrag zur Verrechnung kopiert werden. Sie finden die neue Rapportfunktion im Auftrag unter der Karteikarte [Aufm. | Rap. | BT]:

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Bei der Rapporterfassung können Sie auf den Waren- und Leistungsstamm zugreifen, die Bausteine, erfassten Betriebsdaten einlesen (insbesondere auch in Kombination mit unserem kommenden rlMobil interessant) und mit Kopieren und Einfügen auch Positionen aus dem Auftrag einfügen (und umgekehrt).

Projektplaner ab Version 11.00.00098

Thema Bestellstatus in Terminen

Betrifft Kalender

Sie können im Kalender optional über [Weitere Optionen] die neue Option „Bestellstatus anzeigen“ aktivieren. Bei Terminen mit einer Zuordnung zu einem Auftrag wird Ihnen über das kleine [B]-Symbol angezeigt, ob eine Bestellung bereits geliefert wurde (grüne Farbe = vollständig geliefert, rote Farbe = noch nicht vollständig geliefert). Bitte beachten Sie jedoch, dass diese Option in diesem Fall über die Aufträge den Status aktuell ermittelt und dies somit bei sehr vielen Terminen mit Auftragszuordnung entsprechend zusätzlich Zeit für die Anzeige benötigt.

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Thema ZUGFeRD 2.0 - Elektronische Rechnung

Betrifft Auftragsbearbeitung / Rechnungen

Mit der neuen Version 2.0 von ZUGFeRD werden nun auch vollständig die Anforderungen an elektronischen Rechnungen nach Norm EN 16931 erfüllt. Wir haben nun Version 2.0 von ZUGFeRD in raum level11 umgesetzt. Auch wenn wir sicherlich noch Änderungen vornehmen werden, so sind wir jetzt schon für die elektronische Rechnung gerüstet. Damit künftig jede Rechnung automatisch als elektronische Rechnung mit ZUGFeRD erstellt wird, muss lediglich in [Extras] – [Grundeinstellungen] – [Grundeinstellungen] bei „Elektronische Rechnung“ eines der Formate BASIC, COMFORT oder EXTENDED ausgewählt werden. Wir empfehlen am Anfang das Format BASIC, da alle drei Formate die Anforderung der Norm EN 16931 erfüllen. Abweichend von dieser Grundeinstellung können Sie aber auch beim Kunden selbst ein Format einstellen.

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Grundsätzliche Informationen zu ZUGFeRD finden Sie in unserer ursprünglichen Anleitung: http://www.kaiseredv.de/anleitungen/infoblatt_zugferd.pdf


Thema Neue Einfügevarianten


Sie können im Vortext über das Bearbeitungsfenster nun auch eine Kunden- oder Lieferantenanschrift einlesen:

Bei den Auftragspositionen können Sie im Text über die rechte Maustaste nun auch auf die gespeicherten Textzeilen zugreifen:


Thema Arbeitszeitliste - Neue Auswertungsvariante Stunde nliste

Betrifft Arbeitszeitliste

Sie haben über [Auftrag] – [Arbeitszeitlisten] - [Drucken] eine neue Druckvariante „Stundenliste“:

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Mit dieser neuen Varianten können Sie eine kompakte Stundenliste erzeugen:


Thema Eingangsrechnungen von BESKO importieren

Betrifft Eingangsrechnungen

Sie können als BESKO-Mitglied die über die Zentralfakturierung abgewickelten Rechnungen, die Sie per E-Mail erhalten, über eine zentrale Schnittstelle importieren. Sie finden die Importschnittstelle unter [Lieferanten/Zahlung] – [Rechnungen importieren]:

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In der Importschnittstelle wählen Sie zunächst bei System BESKO . Haken Sie zudem die beiden Optionen „Eingangsrechnung erstellen“ und „Eingangsrechnung als bezahlt kennzeichnen“ an. Anschließend können Sie die E-Mails mit den BESKO-Rechnungen per Drag & Drop in das Fenster übernehmen.

Einmalig müssen Sie pro Lieferant eine Zuordnung zu den Lieferanten in raum level herstellen. Markieren Sie dazu eine Rechnung und klicken Sie auf das Symbol [Lieferant zuweisen]. Das Fibukonto wird aus dem Lieferantenstamm entsprechend übernommen, kann aber auch in der Spalte 'Fibukonto' bei Bedarf geändert werden. Abschließend klicken Sie auf das Symbol [Rechnungen archivieren].


Thema Berichtigungsdokument Arbeitskosten

Betrifft Rechnungen

Beim Aufruf des Berichtigungsdokuments in den Altrechnungen werden Sie nun gefragt, ob sich um fehlende Arbeitskosten handelt. Wird die Frage mit Ja beantwortet, so werden im Berichtigungsdokument die Arbeitskosten laut Rechnung automatisch eingefügt.


Thema Verwaltung von Bankbürgschaften

Betrifft Auftrags- / Kundenverwaltung

In den offenen Posten, im Auftrag, in Altrechnungen und bei den Kunden finden Sie das neue Symbol [Bankbürgschaften]. Über dieses Symbol können Sie Bankbürgschaften erfassen und verwalten.

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Thema Jordan- und Teba-Online überarbeitet


Die beiden Online-Schnittstellen mussten von überarbeitet werden, da sich die Formate der beiden Hersteller geändert hatten.


Thema Eingangsrechnungen von MZE importieren


Sie können als MZE-Mitglied die über die Zentralregulierung abgewickelten Rechnungen, die Sie per E-Mail erhalten über eine zentrale Schnittstelle importieren. Sie finden die Importschnittstelle unter [Lieferanten/Zahlung] – [Rechnungen importieren]:

In der Importschnittstelle wählen Sie zunächst bei System MZE. Haken Sie zudem die beiden Optionen „Eingangsrechnung erstellen“ und „Eingangsrechnung als bezahlt kennzeichnen“ an. Anschließend können Sie die E-Mails mit den MZE-Rechnungen per Drag & Drop in das Fenster übernehmen.

Einmalig müssen Sie pro Lieferant eine Zuordnung zu den Lieferanten in raum level herstellen. Markieren Sie dazu eine Rechnung und klicken Sie auf das Symbol [Lieferant zuweisen]. Das Fibukonto wird aus dem Lieferantenstamm entsprechend übernommen, kann aber auch in der Spalte 'Fibukonto' bei Bedarf geändert werden. Abschließend klicken Sie auf das Symbol [Rechnungen archivieren].

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Wichtig: Damit die Rechnungen importieren werden können, müssen Sie den Einzelversand der PDF-Rechnungen beim Rechenzentrum RAW umstellen lassen. Ein kurzer Anruf oder eine E-Mail (www.raw.de) genügt hierzu.


Thema Zeitgleiche Aufmaß-/Positionsanzeige

Betrifft Auftrag/Aufmaß

Sie können im Auftrag bei den Positionen über die Karteikarte [Sonstige] sich das Aufmaß rechts neben den Positionen zur Information zeigen lassen:

Umgekehrt können Sie auch im Standardaufmaß die Positionen zur Information rechts einblenden:

Thema Bilder im Arbeitsauftrag

Betrifft Arbeitsauftrag

Sie können in einer Arbeitsanweisung nun auch erläuternde Bilder einfügen. Bitte beachten Sie, dass die Bilder nur bei der dem Standardausdruck ohne Formular ausgedruckt werden.


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Thema Wareneinsatz

Betrifft Lieferanten/Eingangsrechnungen

Sie können in raum level11 eine Auftragsbezogene Rechnungserfassung vornehmen und sich über die Druckfunktion Wareneinsatz eine Wareneinsatzauswertung anzeigen lassen. In dieser sehen Sie, für welchen Auftrag welcher Wareneinsatz erbracht wurde und ob dieser vom Kunden beglichen wurde oder nicht.

Eine ausführliche Anleitung finden Sie unter: Anleitung Wareneinsatz

Thema Frachtkostenfreigrenze

Betrifft Bestellungen

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Thema Banking mit SEPA – IBAN-only

Betrifft Lieferanten/Eingangsrechnungen

Bereits mit Februar 2016 gilt im SEPA-Raum IBAN-only. Das heißt, für eine Überweisung wird nur noch die IBAN benötigt und nicht mehr zusätzlich der BIC. Mit dem SEPA-Pain-Format 01.0003.03 ist es möglich, auch in einer SEPA-XML-Datei keinen BIC zu übergeben. Da es immer wieder bei der Übernahme Probleme mit einem fehlenden oder falschem BIC entstehen und dies leider von den Banken nicht immer deutlich als Fehlermeldung ausgegeben wird, haben wir nun optional IBAN-only umgesetzt. Mit dieser Option müssen Sie künftig keinen BIC Ihrer Lieferanten mehr erfassen. Wir wissen jedoch leider nicht, ob alle Banken diese Form in der SEPA-Datei bei der Verarbeitung akzeptieren. Allerdings müssten Sie es, da es mit dem Pain-Format 001.003.03 eingeführt und somit gemäß der IBAN-only-Vorschrift geregelt wurde. Wenn nicht, so sprechend Sie Ihre Bank darauf an. Sie können die neue Option IBAN-only direkt bei der Erstellung der SEPA-Überweisung einmalig aktivieren:

Thema Interstil-Online-Schnittstelle überarbeitet


Wir haben die Interstil-Online-Schnittstelle nochmals überarbeitet. Bei bestimmten Konfigurationen wurden nicht alle Einzelteile übernommen. Dieser Fehler wurde behoben.

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Zudem wird die Stückliste mit den Einzelteilen nun mit Menge und Preis als Kombiartikel übernommen. Der Gesamtpreis wird dabei immer fixiert, da es ansonsten Rundungsdifferenzen geben könnte:


Thema Artikeln mehrere Bilder zuweisen

Betrifft Waren- und Leistungen / Auftragsbearbeitung

Sie können jetzt im Lager [Waren- und Leistungskatalog] in Artikeln mehrere Bilder einfügen über: [Bild zuweisen] – [Dateiauswahl] – [Bild zusätzlich einfügen].

Mit der Option [☑ Bild i. Auftrag übern.] werden die Bilder automatisch beim Einfügen des Artikels in die Auftragspositionen übernommen.

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Sind mehrere Bilder für einen Artikel vorhanden, können Sie mit der Schaltfläche in der Mitte die verschiedenen Bilder anschauen.


Thema Unterschrift auf Touchscreen


Sie können jetzt in Auftragspositionen über [Bild einfügen] – [Unterschrift] – [Aktivieren] den Kunden direkt auf dem Touchscreen den Auftrag unterschreiben lassen.

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Thema Bilder über rechte Maustaste drehen


Sie können jetzt in Auftragspositionen ein Bild mit der rechten Maustaste anklicken und dieses dann beliebig drehen.

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Thema Bilder in Positionen direkt anzeigen


Sie können jetzt in Auftragspositionen über [Optionen] – [Bilder in Positionen direkt einfügen]: Bilder in den Positionen direkt anzeigen lassen. (Anstatt den Platzhalter Icons) Über [Optionen] – [Bildhöhe in Pixel] können Sie die Größe des Bilds anpassen. Bitte beachten Sie jedoch, dass die Anzeige bei vielen und großen Bilddateien in Netzwerken entsprechend Zeit benötigt.

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Thema Wareneingangserfassung über MDE-Geräte

Betrifft Waren und Leistungen

Sie können in Waren und Leistungen über [Extras] – [MDE-Wareneingang]:

oder auch im Wareneingang über [MDE-Wareneingang]:

mit einem MDE-Gerät erfasste Zugänge dem Warenbestand hinzufügen. Das Einlesen erfolgt über die aus der Inventur bekannten Importfunktion:

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Thema Reklamationsaufträge – Auswertung über Rechnungslis te


Bislang konnten die entstandenen Kosten durch Reklamationsaufträge nur über die Statistik ermittelt werden. In der Rechnungsliste können Sie nun über die neue Option „Reklamationen“ nun auch eine Liste der Reklamationsaufträge und die entsprechenden Kosten ausdrucken:

Zudem werden nun beim Druck eines Reklamationsauftrag immer alle Positionen automatisch auf ohne Berechnung gesetzt, damit kein Umsatz versehentlich in den Auswertungen erfasst wird.


Thema Bestellvorschläge / Bestellstatus prüfen

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In der Auftragsübersicht können Sie über die Karteikarte [Sonstiges] eine neue Funktion für eine Bestellprüfung für markierte Aufträge aufrufen.

Bei entsprechender Pflege der Artikelbestände können Sie so sehen, bei welchen Artikeln Sie aktiv werden müssen:

Über die verschiedenen Optionen unten können Sie verschiedene Varianten für die Bestellinfo wählen. Vor allem wenn Sie die gesamte Bestellmenge benötigen, müssen Sie die Option [☐ Kommissionen anzeigen] deaktivieren, da nur dann die Mengen von gleichen Mengen auftragsübergreifend als Gesamtsumme angezeigt werden können.


Thema Übernahme von Textbausteinen in MS Word und E-Mails

Betrifft Kunden / Lieferanten

Sie können nun bei der allgemeinen Briefschreibung aus raum level11 Textbausteine übernehmen. Legen Sie dazu zunächst über [Extras] – [Stammdaten] – [Textzeilen] einen neuen Text an und geben Sie bei Ordner „Word“ an. Den Text können Sie auch entsprechend formatieren:

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Wenn Sie ein oder mehrere Textzeilen mit Bezeichnung „Word“ bei Ordner gespeichert haben und die Briefschreibung starten, so erhalten Sie zuvor die entsprechende Auswahl:

Mit Bestätigung wird der Text automatisch in Word übernommen:

Das gleiche Prinzip können Sie auch für E-Mails nutzen. Geben Sie in diesem Fall bei der Bezeichnung Ordner „Mail“ an. Bitte beachten Sie jedoch, dass aus technischen Gründen keine Formatierungen in die E-Mail übernommen werden.

Projektplaner 11.00.060

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Thema Auftrag in raum level11 anlegen

Betrifft Terminplaner

Sie können in einem Termin nun auch gleich einen Auftrag für diesen Termin anlegen:


Thema Abweichende E-Mail-Adresse für Rechnungen

Betrifft Kunden

Sie können nun im Kundenstamm unter Abrechnungsoptionen eine abweichende E-Mail-Adresse für Rechnungen angeben.


Thema Zusätze von 30 auf 50 erweitert


Sie können nun bis zu 50 Zusätze für Ihre Kunden und Lieferanten definieren.


Thema Schnittstelle zum Interstil-Onlineshop


Sie können in einem Auftrag nun auf den Interstil-Onlineshop zugreifen und die Daten in den Auftrag übernehmen. Eine ausführliche Anleitung finden Sie unter: http://www.kaiseredv.de/anleitungen/arbeiten_mit_interstil.pdf

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Thema DSGVO - Einwilligungserklärung vorhanden

Betrifft Kunden

Sie können im Kundenstamm über die Option „Einwilligungserklärung vorhanden“ Ihre Kunden entsprechend kennzeichnen, für die ein Einwilligungserklärung vorliegt.

Zudem können Sie über das Drucksymbol eine Einwilligungserklärung ausdrucken. Dieser Druck steht auch im Auftrag über Drucken zur Verfügung. Bitte betrachten Sie den vorgegebenen Text als unverbindliches Muster ohne Rechtsgrundlage. Sie sollten diesen Text für sich prüfen und anpassen. Sie können den Text über [Extras] – [Formulare] jederzeit selbst anpassen:


Thema Dekoaufmaß


Eine ausführliche Anleitung zum Dekoaufmaß finden Sie unter: www.kaiseredv.de/anleitungen/infoblatt_dekoaufmass.pdf

Ab Version 11.01.0135 + Projektplaner 11.00.051 + r lOutlookSync

Thema Verbesserte Aufgaben

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Betrifft Terminplaner, raum level11, rlOutlookSync

Die Aufgaben wurden im Terminplaner und in raum level11 überarbeitet. Neben einer neuen Gruppendarstellung für eine bessere Übersicht im Terminplaner, wurden auch weitere Eingabefelder und Funktionen umgesetzt, die an Outlook angelehnt sind.

Dies ermöglicht einen besseren Abgleich mit Outlook und so auch eine bessere Nutzung unterwegs. So können nun auch die Ist-Stunden erfasst und auftragsbezogen über die Betriebsdaten eingelesen werden. In diesem Fall muss dann auch unser Abgleichprogramm rlOutlookSync über unsere Internetseite aktualisiert werden. Bitte beachten Sie: Der Terminplaner muss beim ersten Start die Datenbank für die Neuerungen im Aufgabenbereich aktualisieren. Es müssen also zuvor alle unsere Programme geschlossen werden.


Thema Zahlungen zu Offenen Posten über einen Bankauszug ü bernehmen

Betrifft Offene Posten

In den Offenen Posten finden Sie ein neues Symbol [Bankauszug verarbeiten].

Über dieses Symbol können Sie einen Bankauszug Ihrer Bank auslesen. raum level11 versucht anhand der Daten der Überweisung den Offenen Posten zu finden. Haben wir gewisse Übereinstimmungen, so wird der Offene Posten mit seinen Daten rechts zugeordnet. Durch einen Doppelklick auf die Zeile öffnet sich der Offene Posten und die Zahlungsdaten werden übernommen. Wenn wir keine Übereinstimmung finden, so können Sie die Zahlung ebenfalls doppelt anklicken und über die Auswahl eines Offenen Posten die Daten übernehmen.

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Aktuell haben wir den Bankauszug von Windata (Excel CSV), SFirm (Datev TXT) und im MT940-Format umgesetzt. Das MT940-Format ist ein standardisiertes Format und sollte in allen Bankprogrammen verfügbar sein. Wir erweitern aber gerne den Import für andere Formte. Sprechen Sie uns einfach darauf an.


Thema EU Datenschutz Grundverordnung

Betrifft Kunden/Lieferanten

Vorbereitend auf die EU Datenschutz Grundverordnung wurden im Kunden- und Lieferantenbereich neue Funktionen umgesetzt. Wir bitten Sie jedoch vorab sich mit der Datenschutz Grundverordnung ausreichend zu beschäftigen, da diese mehrere wichtige Vorschriften enthält, die Sie unabhängig von unserer Software berücksichtigen müssen. In der Kunden- und Lieferantendetaildarstellung finden Sie über die obere Karteikarte [Sonstige] zwei neuen Funktionen: „Informationen nach DSGVO “ und „Daten löschen nach DSGVO “.

Informationen nach DSGVO: Sofern ein Kunde/Lieferant von Ihnen die zu seiner Person erfassten Daten wünscht, so können Sie diese über diese Funktion entsprechend ausdrucken oder per E-Mail versenden. Daten löschen nach DSGVO: Sofern ein Kunde/Lieferant von Ihnen verlangt, die zu seiner Person erfassten Daten zu löschen, so können Sie das über diese Funktion umsetzen.

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Bitte beachten Sie jedoch, dass Sie hier immer je nach Daten auch gesetzliche Aufbewahrungspflichten erfüllen müssen und daher nicht grundsätzlich alle Daten auf Verlangen des Betroffenen löschen/anonymisieren dürfen. Hier müssen Sie sehr gewissenhaft vorgehen und soll ten dies somit nur mit entsprechend umfangreicher Kenntnis über die DSGVO ausführen. Einmal so gelöschte oder anonymisierte Daten können nicht wie derhergestellt werden! Sofern Sie unsere Benutzerverwaltung aktiviert haben, so kann diese Funktion auch nur mit dem entsprechenden Recht ausgeführt werden (Adminrecht für die Benutzerverwaltung). Die Lösch-/Anonymisierungsfunktion steht Ihnen auch über [Extras] – [GoBD/DSGVO] – [DSGVO Personendaten anonymisieren/löschen] für alle Kunden/Lieferanten zur Verfügung:


Thema Vereinfachter Download der Preislisten

Betrifft Lieferantenpreislisten

Dieser Programmpunkt ist noch in Erprobungsphase. Sie können künftig über das Symbol [Direkter Download] Preislisten komfortabler laden. Die Installationsroutine entfällt und Sie können mehrere Preislisten auf einmal auswählen.

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Thema Auslesen von Rechnungsdaten aus einer PDF


Über die neue Schaltfläche [PDF auslesen] können Rechnungsinformationen aus der PDF-Datei ggf. automatisch ausgelesen werden.

Das funktioniert in der Regel gut, wenn die Informationen zuvor eindeutig bezeichnet sind. Über die kleine Schaltfläche rechts neben [PDF auslesen] können Sie die Suchbegriffe für das Auffinden der Rechnungsinformationen lieferantenbezogen definieren. Als Beispiel eine PDF-Rechnung von erfal. Die Rechnungsnummer ist mit Nr.: , das Rechnungsdatum mit Datum: und der Rechnungsbetrag mit Rechnungsendbetrag bezeichnet. Diese Bezeichnungen werden in unseren PDF-Import-Konfigurator entsprechend hinterlegt:

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So einmalig definiert, können anschließend die Rechnungsinformationen immer bequem aus der PDF-Datei für diesen Lieferant ausgelesen werden.


Thema Bautagebuch

Betrifft Auftragsverwaltung

In einem Auftrag können Sie unter der Karteikarte Aufmaß nun auch ein Bautagebuch erfassen.


Thema Mareon-Schnittstelle

Betrifft Altrechnungen

Wir haben eine Schnittstelle implementiert um Rechnungsdaten (Positionen) an den Mareon-Webservice zu übergeben. Eine Rechnung an Mareon übergeben Gehen Sie in Altrechnungen, markieren Sie die betreffende Rechnung und klicken Sie auf das Symbol XML-Export. Es öffnet sich die Schnittstelle. Hier wählen Sie die XML-Variante Mareon. Geben Sie Ihren Benutzernamen und das Passwort von Mareon ein. Anschließend klicken Sie auf die Schaltfläche [Mit Mareon-Webservice verbinden]. Nun können Sie den Auftraggeber auswählen. Anschließend sehen Sie die Aufträge und wählen den entsprechenden Auftrag, zu dem die Rechnungsinformationen übertragen werden sollen. Klicken Sie nun auf die Schaltfläche [Rechnungsdaten senden].

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Mit der Option [☑ Rechnung als PDF übertragen] können Sie optional auch die Rechnung als PDF-Datei an Mareon übermitteln.

Wichtige Hinweise/Einschränkungen:

• Bitte achten Sie darauf, dass die Rechnungen in raum level11 mit Nettopreisen ausgedruckt werden. Der Hintergrund: Die Preisübergabe an Mareon erfolgt immer Netto. Wenn Sie eine Rechnung mit Brutto-Preisen ausdrucken und wir die Preise Netto an Mareon übergeben, so kann durch Rundungsdifferenzen die Gesamtsumme der Rechnung in raum level11 zur Gesamtsumme in Mareon verschieden sein.

• In Mareon kann weder die Menge, noch der Preis einer Position negativ sein. Sie können daher keine Rechnung übergeben, bei der Sie bei einer Position eine negative Menge oder einen negativen Preis hinterlegt haben. Mareon will prüfen, ob sie dies künftig zulassen werden.

Momentan können Sie nur Rechnungsdaten für Aufträge von Mareon übergeben, die kein Einheitspreisabkommen (EPA) haben. Bei einem Einheitspreisabkommen können Sie den Preis des Auftraggebers nicht verändern, lediglich die Menge. Aus diesem Grund ist momentan eine Übergabe nicht möglich bzw. auch wenig sinnvoll.

Thema Unterstützung von ZUGFeRD

Betrifft Ein- und Ausgangsrechnungen

Weitere Informationen zu ZUGFeRD finden Sie in unserer Anleitung: http://www.kaiseredv.de/anleitungen/infoblatt_zugferd.pdf

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Thema Etikettendruck

Betrifft Bestellwesen

In einer Bestellung können Sie über das Symbol [Etiketten drucken] für die markierten Artikel Etiketten drucken (mit Kommissionsinfo):

Thema Import von Bestellungen aus Shopware (Onlineshop)


In der Auftragsübersicht können Sie über [Import] – [Fremddaten importieren] Bestellungen aus dem Onlineshop Shopware importieren.

Nach dem Import werden die Bestellungen als neue Aufträge angelegt. Dabei wird auch automatisch der Kunde angelegt, sofern noch nicht vorhanden.

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Thema Gesamtrabatt nur auf Material


Sie können bei unserer Rabattfunktionen nun auch angeben, ob der Rabatt nur auf das Material gewährt werden soll. In diesem Fall wird auch bei Kombipositionen nur auf den Materialanteil der Rabatt gewährt.


Thema Diverse Verbesserungen


Im Bestellwesen wurden verschiedene kleinere Verbesserungen umgesetzt. Unter anderem können Sie nun auch für jeden Artikel einzeln einen Liefertermin hinterlegen. Dazu können Sie entweder einfach in das Feld klicken und einen Termin eingeben, oder aber auch mehrere Zeilen markieren und dann über das Symbol [Liefertermin] einen Liefertermin den markierten Zeilen zuweisen:

Der Bestellwert (und Mindestbestellwert) der Bestellungen wird in der Übersicht nun immer automatisch angezeigt. Es wird immer die komplette Bestellung bei einem Doppelklick geöffnet - also auch dann, wenn die Bestellung aus mehreren Kommissionen besteht. In der Übersicht werden die Kommission und die hinterlegte Info beim Überfahren mit der Maus als Tooltip direkt angezeigt.

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Über [Bestellinfo] können Sie nun auch direkt auf die archivierte Druckvorschau zugreifen:


Thema Neue Farbkennung für Reservierungen


Die Farbkennungen für Bestellungen wurden erweitert. Reservierungen haben eine grüne Farbkennung. Diese wird automatisch gesetzt, wenn bei der Bestellung der Titel/Formular den Wortlaut 'Reservierung' enthält. Zudem können Sie aber auch manuell im Auftrag die Zeilen über die Schaltfläche [Bestellungen] auf Reserviert setzen.


Thema SMS versenden

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Betrifft Kundenbereich

Im Kundenbereich können Sie über das neue Symbol eine SMS versenden:

In manchen Bereichen (Auftragsbearbeitung) fehlt aufgrund von Platzgründen dieses Symbol. In diesem Fall kann durch einen Doppelklick auf die Mobilrufnummer die SMS-Funktion aufgerufen werden. Das Versenden von SMS über das Internet ist ein kostenpflichtiger Dienst. Wir haben im Moment eine Schnittstelle zu dem Anbieter www.SMS4.de eingebunden:

Ob der Anbieter gut/schlecht/günstig/teuer ist können wir nicht beurteilen. Theoretisch können wir die Funktion auch auf andere Anbieter erweitern, sofern diese ebenfalls einen HTTP-Aufruf ermöglichen (Hinweise erbeten). Sie können den Dienst von SMS4.de zunächst auch einmal kostenfrei testen (5 SMS). Nach der Anmeldung erhalten Sie eine SMS und/oder E-Mail mit den Zugangsdaten (Benutzer, Passwort, Kundennummer). Diese müssen Sie in unserem Fenster hinterlegen.


Thema Freie Konfektion für Plissee etc.

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Betrifft Auftragbearbeitung

Über das Symbol [Konfektion] können Sie jetzt auch eine freie Konfektion für Plissees, Rollos, etc. vornehmen. Dieser Programmpunkt befindet sich noch in der finalen Ausarbeitung, kann aber auf Wunsch bereits jetzt genutzt werden.

Thema Zeilenhöhe anpassen bei langen Texten

Betrifft Auftragbearbeitung

Beschreibung Bei Aufträgen mit sehr langen Texten und vielen Positionen, ist die Bearbeitung aufgrund der Darstellung manchmal etwas ungünstig. Über die beiden Schaltflächen [+] und [-] können Sie nun bei Bedarf die Zeilenhöhe begrenzen und so die Bearbeitung verbessern:


Thema Geschütze Kunden / Lieferanten

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Beschreibung Wie bereits bei Aufträgen, so können Sie nun auch bei Kunden oder Lieferanten über die neue Option [☐ Geschützter Kunde] bzw. [☐ Geschützter Lieferant] Adressen markieren und somit bestimmten Benutzern den Zugriff auf diese verwehren.

Damit der Zugriffsschutz funktioniert muss die Benutzerverwaltung aktiviert sein und bei den entsprechenden Benutzern die Option [Geschütze Aufträge ☐] deaktiviert werden:

Thema Fenster mit Taste Esc schließen aktivieren oder dea ktivieren

Betrifft Diverse Bereiche

Beschreibung Über die neue Option [☐ Fenster mit Taste Esc schließen] in [Extras] – [Grundeinstellungen] – [Lokale Einstellungen] können Sie bestimmen, ob die Fenster mit der Esc-Taste geschlossen werden, oder nicht. Bislang wurde mit der Esc-Taste das aktive Fenster geschlossen. Dies ist jedoch nicht immer erwünscht. In Bereichen, in denen Sie beispielsweise suchen und mit Esc die Suche wieder zurücksetzen, kann es so auch leicht passieren, dass man das Fenster versehentlich mit der Esc-Taste schließt.

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Thema Abweichende Lieferantenanschrift bei Bestellungen


Beschreibung Wenn Sie bei einem Lieferanten unter dem Reiter [Kontakt] die Option [[☐ Diese Adresse für Bestellungen verwenden] aktivieren, so wird künftig diese Lieferantenanschrift für Bestellungen verwendet:

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Thema Auftragskategorien - Mehrfachauswahl

Betrifft Auftragsbearbeitung / Statistik

Beschreibung In der Auftragsübersicht finden Sie unter Kategorien einen neuen Eintrag [Mehrfachauswahl]. Wenn Sie diesen Eintrag wählen, so können Sie die Aufträge auch nach mehreren Kategorien filtern:

In den verschiedenen statistischen Auswertungen ist zudem die Mehrfachauswahl optional möglich.

Thema Erweiterte Sortierung

Betrifft Kundenverwaltung

Beschreibung In der Kundenübersicht können Sie über das neue Symbol [Erweiterte Sortierung] nach mehreren Spalten kombiniert sortieren. So können Sie beispielsweise eine Sortierung nach Postleitzahl und anschließender Sortierung nach Straße umsetzen. Dabei ist auch die Reihenfolge entscheidend. Wählen Sie zuerst PLZ aus und danach Strasse, so werden die Kunden zunächst nach Postleitzahl sortiert und bei gleicher Postleitzahl dann alphabetisch nach dem Straßennamen.

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Thema Terminfo per E-Mail versenden

Betrifft Projektplaner - Terminplaner

Beschreibung Sie können in der Detaildarstellung eines Termins über die beiden neuen Schaltflächen eine Termininfo per E-Mail an den Kunden und/oder einen Mitarbeiter versenden:


Thema Positionsbezogenes Aufmaß auf Basis eines Raumplans

Betrifft Auftragsbearbeitung / Aufmaß

Beschreibung Sie können mit dieser neuen Funktion das Positionsaufmaß mit einem zuvor erstellten Raumplan nutzen. Als erstes legen Sie hierzu den Raumplan an. Klicken Sie im Auftrag auf die Karteikarte [Aufmaß] und dann auf die Schaltfläche [Raumplan anlegen]. Sie können angeben wie viele Objekt-Ebenen benötig werden (maximal 4) und diese entsprechend bezeichnen. Anschließend geben Sie den Raumplan entsprechend ein:

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Ist der Raumplan angelegt, so können Sie in den Auftragpositionen die Räume den Positionen zuweisen. Wählen Sie dazu eine Position im Auftrag und klicken unten auf die Schaltfläche [Positions-Aufmaß]. Im nächsten Fenster klicken Sie auf das Symbol [Raumplan einfügen]:

Es öffnen sich der Raumplan und Sie können die Positionen im Feld [Übernahme ☑] markieren, die für diese Position übernommen werden sollen:

Abschließen können Sie das Aufmaß über: [Drucken] – [Raumplan Positionen-Aufmaß] ausdrucken:

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Thema Neue Storno-/Gutschrift-Variante für eine Neuausste llung einer Rechnung


Beschreibung Wenn Sie in der Auftragsbearbeitung das Symbol [Rechnungskorrektur] anklicken, so werden Sie jetzt gefragt, ob es sich bei dieser Rechnungskorrektur um eine komplette Stornierung / Gutschrift handelt:

Bestätigen Sie diese Meldung mit [Ja], so wird zum einen wie gewohnt ein(e) Gutschrift/Storno angelegt, zum anderen aber auch gleich ein neuer Auftrag für die neue Rechnung:

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Sie müssen also anschließend nicht erneut auf das Symbol [Altrechnung duplizieren] klicken um nach der Gutschrift die neue korrigierte Rechnung auf Basis der Altrechnung zu erstellen. Im Zusatz wird zudem für beide Vorgänge entsprechend „Storno:“ oder „Rechnungskorrektur:“ ergänzt.


Thema Auftragserinnerungen (To-Do) – Automatischer Erinne rungsversand per E-Mail


Beschreibung Sie können für Auftragserinnerungen (To-Do) optional eine E-Mail-Erinnerung aktivieren, sofern Sie MS Outlook als E-Mail-Programm verwenden:

Unter [Extras] – [Grundeinstellungen] – [Lokale Einstellungen] – [Telefon/Mail] muss die Option [☑ Bevorzugt MS Outlook verwenden] aktiviert sein. Im Infocenter können Sie angeben, wie viele Tage zuvor der Versand erfolgen soll:

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Als Standard ist ein Tag voreingestellt. So werden alle Erinnerungen für To-Do‘s, welche am Folgetag fällig sind, bereits einen Tag zuvor versendet. Indirekt können so auch durch eine negative Anzahl von Tagen steuern, von welchem Rechner die Erinnerungen versandt werden. Wenn Sie auf einem Rechner hier beispielsweise -99 eintragen, so wird von diesem Rechner der Versand deaktiviert. Bitte beachten Sie, dass wir diese Funktion nicht grundsätzlich garantieren können, da ein automatischer E-Mail-Versand ohne Interaktion von Anwender (E-Mail wird für den Versand geöffnet und muss vor dem Senden bestätigt werden) eher kritisch ist und von MS Outlook auch in späteren Versionen unterbunden werden kann.

Thema Vorhandene Bestellung duplizieren


Beschreibung Sie können eine alte Bestellung über das Kontextmenü (über die rechte Maustaste) nun als neue Bestellung in [Zu Bestellen] kopieren. Somit können Sie bequem eine gleiche ohne ähnliche Bestellung anfertigen. Alle Angaben durch den Bestellprozess werden dabei zurückgesetzt (Bestellnummer, Bestelldatum, etc.).

Thema Hinweis bei der Neuanlage, sofern bereits ein Auftr ag für den Kunden vorhanden ist

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Beschreibung Mit der neuen Option [☑ Hinweisen, wenn bei der Neuanlage eines Auftrags fü r einen Kunden bereits ein aktiver Auftrag besteht ] in:

[Extras] – [Grundeinstellungen] – [Lokale Einstellungen] erhalten Sie einen Hinweis, sofern Sie bei der Neuanlage eines Auftrags für einen Kunden bereits weitere Aufträge angelegt haben. Die Aufträge werden dann auch im Hintergrund entsprechend angezeigt.


Thema Südbundrechnungen archivieren mit Anlage der Eingan gsrechnung

Betrifft Südbundrechnungen archivieren

Beschreibung Sie können beim Rechnungsimport nun auch die Eingangsrechnung erfassen und den Datensatz an unsere Buchhaltungsschnittstelle übergeben. Aktivieren Sie dafür die Option [☑ Eingangsrechnung erstellen ]. Da bei den Südbundrechnungen kein Rechnungsbetrag übermittelt wird, müssen Sie diesen in der Spalte Betrag manuell nachtragen. Den Betrag können Sie bequem aus der PDF-Rechnung ermitteln. Klicken Sie dazu mit einem Doppelklick in die Zeile ganz links. Es öffnet sich dann die entsprechende PDF-Rechnung der Zeile. Das Fibukonto wird aus dem Lieferantenstamm entsprechend übernommen, kann aber auch in der Spalte ' Fibukonto' bei Bedarf geändert werden.

Bitte beachten Sie, dass die Rechnungsnummer durch den Südbund auf maximal 8-Stellen gekürzt wird. Wurde die Rechnungsnummer auf 8-Stellen gekürzt und Sie benötigen die vollständige Rechnungsnummer, so können Sie dies in der Spalte Rechnungsnummer entsprechend korrigieren.

Thema Farbliche Unterlegung der aktiven Zelle


Beschreibung Sie können über [Extras] – [Grundeinstellungen] – [Lokale Einstellungen] – [Sonstiges] eine Hintergrundfarbe für die aktiv Zelle auswählen:

Im Auftrag wird dann die aktive Zelle, die Sie gerade bearbeiten, immer entsprechend

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farblich unterlegt:

Thema GAEB-Modus deaktivieren


Beschreibung Sofern Sie ein Leistungsverzeichnis als GAEB-Datei eingelesen haben, können Sie bei Bedarf den speziellen GAEB-Modus beim Zusammenfassen von Positionen deaktivieren. Dies ist vor allem manchmal dann erforderlich, wenn nach Auftragserteilung noch nachträgliche Leistungen erfasst werden, die nicht im LV enthalten sind und Sie dazu Positionen zusammenfassen. Ist die Option „GAEB-Modus deaktivieren“ in den Abrechnungsoptionen aktiviert, so wird beim Zusammenfassen wie gewohnt eine übergeordnete Position erstellt und nicht in eine vorhandene Position des Leistungsverzeichnisses geschrieben.


Thema Automatische Überweisungszweckanpassung bei Sammelü berweisungen


Beschreibung Sie können im Bestellwesen über das neue Symbol [Bestellinfo] den Liefertermin und andere Informationen direkt ändern, ohne die Bestellung zuvor öffnen zu müssen. Außerdem gibt es nun ein neues Eingabefeld Bestellinfo, in dem Sie Hinweise zur Bestellung hinterlegen können.

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Thema Automatische Überweisungszweckanpassung bei Sammelü berweisungen

Betrifft Überweisungen

Beschreibung Mit dem SEPA-Format wurde der Überweisungszweck auf 140 Zeichen reduziert. Da bei einer Sammelüberweisung (mehrere Rechnungen und Gutschriften zusammengefasst zu einem Überweisungsbetrag) im Überweisungszweck für den Lieferanten dokumentiert werden muss, wie sich der Sammelbetrag zusammensetzt, führt dies dazu, dass meist nur noch 3 bis 4 Rechnungen/Gutschriften zusammengefasst werden können. Bislang dokumentieren wir im Überweisungszweck die Kundennummer beim Lieferanten, die Rechnungsnummer und den Rechnungsbetrag wie auch einen Skontoabzug. Wenn Sie mehr als 2 Rechnungen und eine oder mehrere Gutschriften von einem Lieferanten verarbeiten, so werden nun automatisch im Überweisungszweck nur noch die Kundennummer und die Rechnungsnummer übergeben. Dies sollte für den Lieferanten für eine eindeutige Zuordnung ebenso ausreichen und ermöglicht so problemlos die Verarbeitung von 10 Rechnungen/Gutschriften in einer Sammelüberweisung.

Objects / Projektarchiv ab Version 11.00.0015

Thema Verschiedene neue Funktionen

Betrifft Objects / Projektarchiv

Beschreibung Wir haben unser Objekt-Archiv nochmals umfangreich überarbeitet und mit einigen neuen Funktionen ausgestattet. Über die Karteikarte [Alle] sehen Sie nun alle archivierten Dokumente unabhängig von der Art. Sie können nun auch - wie im Hauptprogramm gewohnt – in allen Bereichen eine Spalte auswählen und einen Suchbegriff eingeben. Außerdem ist nun auch die Filterfunktion verfügbar, mit der Sie den einzelnen Dokumenten zusätzlich eine Kategorie zuordnen können und nach dieser dann filtern können. Überdies gibt es nun auch im linken Menü über das Symbol [Suche] eine globale Suchmöglichkeit.

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DATEV-Schnittstelle ab Version 11.00.0008

Thema Neues DATEV-ASCII-Format

Betrifft Buchhaltungsschnittstelle / Kassendaten

Beschreibung DATEV stellt bei seinen Programmen sukzessive das ältere DATEV-KNE-Format ein. Spätestens ab 2017 wird das KNE-Format in allen DATEV-Anwendungen nicht mehr unterstützt. Das KNE-Format wird durch das ASCII-Format ersetzt. In unserer DATEV-Schnittstelle haben wir nun das neue ASCII-Format umgesetzt. Sie können dieses neue Format in den Einstellungen unserer Schnittstelle entsprechend auswählen:

Mit diesem ASCII-Format können Sie nun auch in der Schnittstelle die Kassendaten übertragen.

Thema Export der hinterlegten PDF-Dateien

Betrifft Buchhaltungsschnittstelle

Beschreibung Sie können optional die archivierten Rechnungen exportieren und somit ebenfalls an die Buchhaltung übergeben. Klicken Sie hierzu einmalig beim Export die neue Option [☑ PDF-Rechnungen sammeln und übergeben ] an:

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Im Exportverzeichnis werden in diesem Fall eine PDFDebitoren.zip und eine PDFKreditoren.zip erstellt, die die entsprechenden PDF-Rechnungen enthalten. Damit für die Debitoren die PDF-Rechnungen automatisch zur Verfügung stehen, müssen Sie im Hauptprogramm unter [Extras] – [Grundeinstellungen] – [Grundeinstellungen] - [Drucken] die Optionen [☑ Rechnungen archivieren ] und [☑ Zusätzlich als PDF-Datei ] aktivieren:


Thema Ansicht auf Überschriften reduzieren


Beschreibung Bei größeren Aufträgen mit sehr vielen Positionen kann die gezielte Bearbeitung einzelner Bereiche etwas umständlich und unübersichtlich sein. Sofern Sie in solchen Aufträgen mit Überschrift für die verschiedenen Bereiche arbeiten, so können Sie die Ansicht auf die Überschriften reduzieren und so schneller und gezielter die Bereiche auffinden und bearbeiten. Klicken Sie dazu unten auf [Extras] – [Ansicht auf Überschriften reduzieren]:

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Thema Bestellvorschläge im Info-Center anzeigen

Betrifft Lager / Bestellungen

Beschreibung Sie können im Info-Center nun auch Bestellvorschläge anzeigen lassen. Klicken Sie dazu im Infocenter rechts oben auf das Werkzeug-Symbol und aktivieren Sie die Option [☑ Bestellvorschläge anzeigen]:

Mit einem Klick auf das Lagersymbol oder den Text „Bestellvorschläge: 2 “ öffnet sich die Bestellvorschlagsliste, aus der heraus Sie die Bestellung auslösen können:

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Thema Zwischensummen ausdrucken bei Druck mit nur Gesamtp reis


Beschreibung Sie können optional über die Option [☑ Nur die Gesamtsumme drucken - keine Positionspreise] nur einen Gesamtpreis ausdrucken:

Dabei werden weder die Einzelpreise der Positionen, noch Zwischensummen gedruckt. Manchmal ist aber eine Variante, bei der die Zwischensummen ausgedruckt werden, interessant. Aktivieren Sie über [Extras] – [Grundeinstellungen] – [Lokale Einstellungen] die Option [☑ Zwischensummen drucken bei Option "Nur die Gesamtsu mme drucken - keine Positionspreise "], so werden die Zwischensummen ausgedruckt.


Thema Altrechnung korrigieren mit einem Berichtigungsdoku ment


Beschreibung Rechnungen dürfen aufgrund der GoBD in der Fassung vom 1.1.2015 nach der Verbuchung nicht mehr verändert werden! Weitere Informationen finden Sie hierzu auch in unserem Informationsblatt Rechnungen richtig korrigieren auf unserer Internetseite unter Service. Bestimmte Änderungen können Sie jedoch auch ohne ein Storno/Gutschrift und dem Neuausstellen der Rechnung mit einem Berichtigungsdokument korrigieren. Um dies etwas zu vereinfachen, können Sie nun direkt über die Altrechnung mit dem Word-Symbol ein Berichtigungsdokument verfassen:

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In diesem Fall öffnet sich ein neues Worddokument mit der Kundenanschrift und den erforderlichen Daten zur Rechnung (Rechnungsnummer und Rechnungsdatum):

Bitte beachten Sie, dass bei einem Berichtigungsdokument die gleichen formellen Anforderungen bestehen, wie bei einer Rechnung. Sie sollten also das Berichtigungsdokument auf Ihrem Firmenbogen ausdrucken und dieses zudem auch noch zusätzlich unterschreiben. Ein Exemplar erhält Ihr Kunde, ein Exemplar heften Sie an die alte Rechnung in Ihren Unterlagen.

Thema Erweiterter Status-Filter


Beschreibung In der Auftragsübersicht konnten Sie bislang über den Filter Status die Aufträge jeweils nach erteilten und nicht erteilten Aufträgen selektieren. Wir haben nun die Auswahl erweitert. Angebote : Es werden alle Aufträge angezeigt, bei denen Sie ein Angebot gedruckt, gemailt oder gefaxt haben, jedoch noch nicht erteilt wurden. Ohne Angebotsdruck : Es werden alle Aufträge angezeigt, bei denen noch kein Angebotsdruck erfolgt ist und die auch noch nicht erteilt sind. Diese Variante ist vor allem interessant um Aufträge aufzuspüren, die zwar angelegt wurden, dann aber vergessen wurde ein Angebot zu versenden. Erteilte Aufträge : Es werden alle Aufträge angezeigt, die erteil wurden. Nicht erteilte Aufträge : Es werden alle Aufträge angezeigt, die noch nicht erteilt wurden.

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Thema Mehrseitige Rechnungen einscannen

Betrifft Dokumentenarchiv, Eingangsrechnungen

Beschreibung Wenn Sie eine Rechnung als PDF über unser Programm direkt einscannen, so werden Sie nach dem ersten Scanvorgang gefragt, ob Sie eine weitere Seite einscannen wollen. Bestätigen Sie die Abfrage mit Ja, startet ein erneuter Scanvorgang. Am Ende werden so alle Seiten in einer PDF-Datei gespeichert und archiviert.


Thema Positionen zur Klärung markieren


Beschreibung Sie können Positionen, die Sie inhaltlich noch aus verschiedenen Gründen abklären müssen, über die untere Schaltfläche [Kontrolle] entsprechend auffällig kennzeichnen:


Thema Auftragsfenster für die parallele Bearbeitung öffne n


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Beschreibung Eine häufig gewünschte Funktion konnten wir in raum level 11 für unsere Anwender realisieren. Sie können nun über eine neue Option optional das Auftragsfenster zu Bearbeitung als Tab so öffnen, dass Sie während der Bearbeitung eines Auftrags weitere Programmbereiche aufrufen können. So können Sie beispielsweise während der Bearbeitung in einem Auftrag ohne dieses zu schließen den Kundenstamm öffnen und Kundendaten bearbeiten etc.:

Aktivieren Sie in [Extras] – [Grundeinstellungen] - [Lokale Einstellung] dazu die neue Option [☑ Auftragsfenster für die parallele Bearbeitung öffne n]:

Bitte beachten Sie, dass durch diesen Modus das Auftragsfenster nicht mehr bildschirmfüllend dargestellt wird (die Menüleisten müssen ja erhalten bleiben) und daher etwas weniger Platz für die Darstellung im Auftrag vorhanden ist.

Thema Sonderpreise nur für Rabatte berücksichtigen, nicht aber für Skonto


Beschreibung Manche Kunden wünschten sich, dass als Sonderpreis deklariere Artikel und/oder Leistungen zwar für Rabatte ausgeschlossen werden, nicht jedoch für den Skonto. Wenn Sie in [Extras] – [Grundeinstellungen] – [Systemeinstellungen] – [Aufträge] die neue Option [☑ Sonderpreise für Skonto berücksichtigen ] aktivieren, so werden Sonderpreise weiterhin nicht rabattiert, jedoch beim Skonto entsprechend berücksichtigt.

Thema Reklamationsauftrag


Beschreibung Im Auftrag gibt es im Druckmenü die neue Auswahl [Reklamationsauftrag].

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Darüber können Sie künftig optional Reklamationen erfassen und auch später intern auswerten. Wenn Sie diesen Menüpunkt wählen, so wird der Auftrag ohne Rechnungsnummer als Reklamationsauftrag ähnlich einer Rechnung in Altrechnungen verbucht. Dabei werden auch Bestände verbucht, jedoch kein Offener Posten angelegt, oder Daten an die Buchhaltung übergeben. Die so erfassten Reklamationsaufträge werden somit statistisch erfasst und lassen sich dadurch auch mit den bestehenden Auswertungen auswerten. Beachten Sie bitte auch, dass Sie in solch einem Reklamationsauftrag auch EKs hinterlegt können und diese dann in den statistischen Auswertungen als Kosten erfasst werden. Achten Sie bitte auch darauf, dass die erfassten Positionen und Leistungen keinen VK haben sollten, so dass kein Gesamtpreis für den Auftrag entsteht. Haben Sie dennoch VKs hinterlegt, so können Sie vor dem Druck auf Wunsch alle Positionen als 'Ohne Berechnung' formatieren lassen.

Thema Artikel-Preishistorie für den Kunden


Beschreibung Sie können sich im Auftrag über die neue Funktion „Kundenartikelpreise prüfen“ für Artikel die Preise ansehen, die Sie über bereits geschriebenen Rechnungen für diesen Kunden verrechnet haben. Markieren Sie dazu einen Artikel und klicken Sie unten auf die Schaltfläche [Kontrolle] – [Kundenartikelpreise prüfen]:

Sofern Sie den Artikel für diesen Kunden bereits über Rechnungen verkauft haben, so erhalten Sie eine entsprechende Aufstellung mit den Preisen:

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Thema Preise laut Artikelstamm aktualisieren


Beschreibung Sie können im Auftrag für alle Positionen die VK und EK-Preise über die neue Funktion [Kontrolle] – [Preise laut Artikelstamm aktualisieren].

Hier wird für jede Position geprüft, ob es diese im Waren- und Leistungskatalog existiert und dann ggf. die im Waren- und Leistungskatalog hinterlegten Preise übernommen. Dies ist beispielsweise dann interessant, wenn Sie eine Altrechnung dupliziert haben, oder Positionen aus einer Altrechnung übernommen haben und die womöglich veralteten Preise nicht verrechnen möchten.

Thema 4-stellige Warengruppenauswertungen

Betrifft Statistik - Auswertungen

Beschreibung Die beiden Auswertungsvarianten „Warengruppen-BWA“ und „Warengruppenstatistik“ können nun auch 4-stellig ausgegeben werden.

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Thema Positionsspalte im Ausdruck automatisiert ausblende n


Beschreibung Sofern Sie über [Extras] – [Grundeinstellungen] - [Lokale Einstellungen] die neue Option [☑ Positionsspalte im Ausdruck ausblenden, wenn keine Positionsnummern vorhanden sind ] aktivieren, so wird beim Ausdruck die Positionsspalte automatisch ausgeblendet, sofern keine Position eine Positionsnummer hat. Durch den so gewonnen Platz wird die Textspalte entsprechend verbreitert. Hinweise: Diese Option ist als Standard aktiv.

Thema Dokumentenarchiv

Betrifft Verschiedene Programmbereiche

Beschreibung Da das Dokumentenarchiv immer intensiver von unseren Anwendern genutzt wird, haben wir dieses optimiert. Um den Zugriff an bestimmten Stellen zu erleichtern, ist das Dokumentenarchiv nun direkt in der Auftragsbearbeitung und in der Kunden- und Lieferantendetaildarstellung über eine neue Karteikarte verfügbar. Das Objektarchiv wurde zudem überarbeitet und bietet nun insgesamt 5 Unterebenen.

Thema Alten Zelleninhalt mit Esc wiederherstellen


Beschreibung Nur eine kleine Neuerung, die aber hin und wieder hilfreich sein kann. Wenn Sie bei den Auftragspositionen versehentlich einen Text oder einen anderen Wert durch ein Fehleingabe auf der Tastatur gelöscht oder überschrieben haben, so können Sie - solange Sie die Eingabe noch nicht mit Enter bestätigt haben - mit der Esc-Taste wieder den ursprünglichen Wert herstellen.

Thema Lagerortverwaltung

Betrifft Lager - Bestandsverwaltung

Beschreibung Wir haben nun auch eine Lagerortverwaltung umgesetzt, die in einem Filialbetrieb mit

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gleicher Datenbank und gemeinsamem Artikelbestand eine getrennte Bestandsverwaltung pro Artikel ermöglicht. Die Lagerorte selbst können über [Extras] – [Stammdaten] – [Lagerortverwaltung] angelegt werden.

Die Zuordnung der Lagerorte zu den eingerichteten Mandanten erfolgt dann über [Extras] – [Benutzerverwaltung]:

Über die entsprechende Mandanten-Anmeldung bei Programmstart ist so automatisch der Lagerort zugewiesen und die Bestände werden entsprechend gebucht. In der Detaildarstellung sehen Sie dann auch die Bestände der unterschiedlichen Lagerorte:

Sofern Sie unterschiedliche Lagerorte durch einen Filialbetrieb verwalten möchten,

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so kontaktieren Sie am besten unseren Support für die richtige Umsetzung.

Thema Preisgruppenplan für die alternative Preisauszeichn ung

Betrifft Preislisten / Lager

Beschreibung Über [Extras] – [Stammdaten] – [Preisgruppenplan] können Sie nun alternativ auch einen Preisgruppenplan für die Preisauszeichnung anlegen:

So können Sie auf Ihren Etiketten statt einem konkreten VK-Preis eine stellvertretende Preisgruppe ausdrucken – beispielsweise Preisgruppe A, Preisgruppe B, usw. Über eine entsprechende Preisgruppenliste, die Sie zusätzlich für Ihre Kunden auslegen, kann der Kunde den VK-Preis der Ware entsprechend zuordnen. Neben dem Preisbereich können Sie auch für jede Preisgruppe einen VK Preis für die Kalkulation angeben, der bei Preiskalkulation der Preislisten und/oder Artikel im Artikelstamm als VK-Preis übernommen wird. In der Funktion Kalkulieren finden Sie hierzu die neue Berechnungsvariante [☑ Verkaufspreis laut Preisgruppenplan ]. Sie kalkulieren also zunächst wie gewohnt Ihren VK-Preis mit Ihrem Aufschlag und in einem zweiten Schritt, passen Sie die Preise einheitlich Ihrem Warengruppenplan an. Anbei ein Beispiel mit dem oben gezeigten Preisgruppenplan.

Vor der Kalkulation

Nach der Kalkulation laut Preisgruppenplan

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Thema Ähnliche Artikel zuweisen

Betrifft Lagerverwaltung

Beschreibung Sie können in der Detaildarstellung von einem Artikel nun ähnliche oder gleiche Artikel dem Artikel zuweisen.

Wenn Sie in der Lagerübersicht einen Artikel markieren, bei dem Sie weitere Artikel zugewiesen haben, so haben Sie in den unteren Details eine Schaltfläche [Ähnliche Artikel (x)]. Klicken Sie diese Schaltfläche an, so werden nur noch die ähnlichen Artikel angezeigt:

Thema Weitere Druckvarianten über Altrechnungen


Beschreibung In einer Altrechnung können Sie nun auch einen Lieferschein, oder interne Drucke nachträglich ausdrucken:

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Thema Einlesen von Bestellungen


Beschreibung Sie können über [Einlesen] nun auch Artikel aus Bestellungen einlesen:

Dies ist dann beispielsweise hilfreich, wenn Sie zuerst die Bestellung über das Bestellwesen aufgegeben haben und anschließend erst den Auftrag für den Kunden anlegen.

Thema Teilrechnungen mit abweichenden Teilmengen drucken


Beschreibung Sie können im Auftrag über die Karteikarte [Lieferschein / Teilrechnung] nun auch direkt aus dem Auftrag heraus eine Teilrechnung mit abweichenden Mengen erstellen und drucken:

Klicken Sie hierzu das Symbol [Teillieferung] an und geben Sie bei den Positionen, die mit der Teilrechnung verrechnet werden sollen, die entsprechenden Mengen in der Spalte „Liefermenge“ ein. Anschließend klicken Sie auf das Symbol [Teilrechnung]. Es wird nun eine Teilrechnung mit den Positionen mit Liefermenge erstellt. Der Teilrechnungsbetrag wird im Auftrag hinterlegt, so dass dieser beim Druck der Schlussrechnung entsprechend abgezogen wird.

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Sofern Sie Lagerbestände führen, so werden die Mengen, die Sie in der Spalte Liefermenge eingetragen haben, sofort im Artikelstamm verbucht. Bei Druck der Schlussrechnung werden dann nur noch eventuell offene Restmengen verbucht.

Thema Abweichende Bestelleinhit

Betrifft Waren und Leistungen

Beschreibung Sie können im Artikelstamm nun für Artikel eine abweichende Bestelleinheit hinterlegen:

Bestellen Sie nun aus einem Auftrag diese Position mit 320 m, so wird an die Bestellung der Artikel mit 2 Rollen übergeben.

Thema Reihenfolge der Brutto- und Nettospalte ändern


Beschreibung Auf Wunsch können Sie im Auftrag über [Optionen] – „Spaltenreihenfolge Brutto-Netto“ die VK-brutto-Spalte vor der VK-netto-Spalte anordnen:

Thema Eigene Druckvorlagen – Mehrfachauswahl / Sammeldruc k


Beschreibung Sie können im Auftrag bei der Druckvariante [Eigene Druckvorlagen] nun über die neue Option „Sammelauswahl“ mehrere Druckvarianten gleichzeitig auswählen und so in einem „Rutsch“ ausdrucken. Die letzte Auswahl wird lokal auf dem Rechner immer gespeichert. In diesem Fall empfiehlt es sich zusätzlich die Option „Ohne Vorschau“ zu aktivieren:

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Neue Funktionen in raum level11 - kaiseredv.de · Kaiser edv -Konzept GmbH & Co. KG Kontakt: Seite: 16 Stand: März 201 9 Betrifft Auftragsbearbeitung In der Auftragsübersicht können