Open Source BIfür ein effizientes Controlling mit PALO und SAP

OSBI-Workshop 2011, Karlsruhe, 24. Februar 2011Ingo.Weishaupt@StandardLife.de

Ingo Weishaupt, Standard Life

www.ingo-weishaupt.deNach seinem Studium der Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftsinformatik an der Universität Trier arbeitete Ingo Weishaupt als Controller im Team Management Information der deutschen Niederlassung von Standard Life. Er verfügt über mehrere Jahre Praxiserfahrung in den Bereichen Business Intelligence, Reportingsysteme und Performance Measurement. Zur Effizienzsteigerung der internen Planungsprozesse hat er im Rahmen eines Projektes verschiedene Softwarelösungen evaluiert und schließlich die Open Source Variante von Palo eingeführt.

Über den Referenten:

Standard Life Gruppe

* Stand: 30.06.2010 – Umrechnungskurs: 1 Pfund = 1,22134 Euro; ** Stand: 31.12.2009

€ 218,6 MilliardenVermögenswerte

unterstehen unserer Verantwortung*

6,5 Mio.Kunden weltweit*

460.000 Kunden in Deutschland

und Österreich**

9.500 Mitarbeiter weltweit*

Einer der größten institutionellen

Anleger in Großbritannien

Einer der größten Immobilienverwalter

weltweit

Führend im Bereich Socially Responsible Investment

Stabiles Rating*:Standard & Poor’s A+Moody’s A1

statt Agenda

Wie kann man das Controlling effizienter gestalten?

Was kann Business Intelligence dazu beitragen?

Was kann PALO und SAP dazu beitragen?

Wie hat Standard Life die Effizienz gesteigert?

Effizientes Controlling mit PALO & SAP?

effektives Controlling vorausgesetzt

effizientes Controlling…

Effizienz ist ein Maß für ein Ergebnis unterBerücksichtigung der eingesetzten Mittel.

„Hochleistungs-Controller“

Wirtschaftlichkeitsprinzip: Minimumprinzip: Ein bestimmtes Ziel (Output) mit möglichst

wenigen Mitteln (Input) erreichen.Maximumprinzip: Mit gegebenen Mitteln (Input) möglichst großen

Nutzen (Output) erzielen.

systemtechnische Unterstützung vonControllern und Controllingprozessen

Budgetplanungs-Prozess (in Excel)

adapt mastersheet

creationof planning

sheets

manualconsolidation

presentation to the Board

e-mail roll-out

monitoringcirculation of

sheets

checkreturnedplanning sheets

- analysis- scenarios

- next planningiteration

Arbeitsplatzrechner

Übersicht: PALO-Architektur

Palo OLAPServer

Server

Budgetplanungs-Prozess (mit PALO)ORIGINAL

adapt cubeor configu-ration file

creationof planning

sheets

manualconsolidation

presentation to the Board

e-mail roll-out

monitoringcirculationof sheets

checkreturnedplanning sheets

- analysis- scenarios

- next planningiteration

e-mail to all auto-

central planning sheet &

Palo OLAP-Server

Beispiel: Budget-Planung

Kostenartenplanung: Screenshots

Arbeitsplatzrechner

Eingesetzte Lösung, bisher

Palo OLAPServer

Server

Palo OLAP Server auf Windows-Server

Palo ETL Server (Standalone ohne SAP-Connectivity)

Palo Excel-Add-In

reine Open-Source-Lösung

Arbeitsplatzrechner

Datenintegration mit Palo (Open Source)

Palo OLAPServer

Server

SAP SAP-Report

Flat-File ETL DWH Palo

ETLPalo

OLAP

bereits bestehender Ladeprozess

Palo Open Source Komponenten

Arbeitsplatzrechner

Datenintegration mit Palo (Premium)

Palo-Suite

Server

Palo OLAPPalo ETLPalo WebPalo SAP

Connectivity

SAPPaloETL +SAP

PaloOLAP

bereits bestehender Ladeprozess

Palo Open Source Komponenten

PaloETL +SAP

DWH

Palo Premium Komponenten

PALO Suite: Bsp.1: HierarchieImport: LogIn Beispiel: Import einer

Kostanstellenhierarchie aus SAP

PALO Suite: Bsp.1: HierarchieImport: Übersicht

PALO Suite: Bsp.1: HierarchieImport: Modeller

PALO Suite: Bsp.1: HierarchieImport: Projektübersicht

PALO Suite: Bsp.1: HierarchieImport: Connection PALO

PALO Suite: Bsp.1: HierarchieImport: Connection SAP

PALO Suite: Bsp.1: HierarchieImport: Connection SAP Auswahlliste

PALO Suite: Bsp.1: HierarchieImport: Extract

PALO Suite: Bsp.1: HierarchieImport: Extract-Vorschau

PALO Suite: Bsp.1: HierarchieImport: Load

PALO Suite: Bsp.1: HierarchieImport: Jobübersicht

PALO Suite: Bsp.1: HierarchieImport: Ergebnis im Modeller

PALO Suite: Bsp.2: SAP-Table: ExtraktBeispiel: Import von Factdaten aus SAP

PALO Suite: Bsp.2: SAP-Table: Extrakt-Datenvorschau

PALO Suite: Bsp.2: SAP-Table: Transform-Datenvorschau1

PALO Suite: Bsp.2: SAP-Table: Transform-Datenvorschau2

PALO Suite: Bsp.2: SAP-Table: Transform-Normalisierung

PALO Suite: Bsp.2: SAP-Table: Transform-Normalisierung-Datenvorschau

Daten anonymisiertDaten anonymisiertDaten anonymisiertDaten anonymisiertDaten anonymisiertDaten anonymisiertDaten anonymisiertDaten anonymisiertDaten anonymisiertDaten anonymisiertDaten anonymisiertDaten anonymisiertDaten anonymisiertDaten anonymisiertDaten anonymisiertDaten anonymisiert

PALO Suite: Bsp.2: SAP-Table: Load

PALO Suite: Bsp.2: SAP-Table: Jobs

Entscheidungskriterien

dezentrale Planung – zentrale Datenhaltung

benutzerfreundlich & intuitiv- Analyse & Reporting- Versionierung & Vergleich- einfach zu Nutzen und einfach zu Administrieren

OLAP-Funktionen- Bottom-up Aggregation / Top-down Verteilung (Splashing)- weitere Analyse-Funktionen (Dice&Slice, Drill-Down, Roll-Up, Pivotieren)

„Nice to Have“: Excel als Frontend: - gleiches „Look and Feel“ für Nutzer von (Planungs)Anwendungen - Kombination aus Excel-Funktionalität mit OLAP-DB-Funktionen

Benutzerberechtigungen

automatisches Roll-Out mit Silent-Installations-Funktionalität

Entscheidungskriterien für OSBI

TCO: total costs of ownership

– geringe Investitionskosten / geringes Investitionsrisiko

– keine Wartungskosten

– Lizenzierungsmodell: keine Einschränkung bzgl. der Nutzeranzahl

– keine komplexe Lizenzverwaltung, keine Kosten für weitere Nutzer

„Commercial Open-Source“: Beste aus beiden Welten: Open-Source Software, die durch ein wirtschaftl. ausgerichtetes Unternehmen angeboten und weiterentwickelt wird

nicht überladen mit Features, erfüllt jedoch alle Anforderungen

offene, standardisierte Schnittstellen für Datenaustausch

aktuelle Projekte

Budgetplanung, Budgetreporting, Budgetforecast

Business-PlanDarstellung der Ergebnisse der Business-Plan-Modellrechnungen in Excel

Aufwandserfassung „CAP“Schlüsselung von Personalaufwänden auf Prozesse und Kostenbereiche (Mini-Prozesskostenermittlung)

Lierferanten-MonitoringExtraktion von Lieferantenumsätzen aus SAP

Service-ScorecardLänderübergreifend (Deutschland und Irland) werden Service-KPI‘s gesammelt und in einem gemeinsamen Dashboard dargestellt.

Prämien- und Leistungsabgleichzwischen Vertragsverwaltungssystemen und Buchungssystem (SAP)- als Qualitätskriterium - als Legalanforderung der Wirtschaftsprüfer