Phase 2 im Apothekenversandhandel – Aktuelle MarkttrendsParallelimporte bei 14% vom GKV Markt Direktvertriebsanteil stagniert GH nutzt neue Vorgabe der AMG-Novelle Qu ell : IM SPharma

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Phase 2 im Apothekenversandhandel –Aktuelle Markttrends

BVDVA Kongress – „Arzneimittelversandhandel: Wettbewerb wagen!“

Frank Weißenfeldt, 26. Mai 2011 in Berlin

© 2011, IMS HEALTH • 2

Agenda

Die Grenzen verschwimmen …?!

OTC-Markt – Triebfeder Versandhandel

Trends im deutschen Apothekenmarkt


16%

14% 14% 13%

Q3 2009 Q4 2009 Q1 2010 Q2 2010

Mark

tan

teil

Dir

ek

tve

rtri

eb

(%

)

Innovationen und Spezialpräparate im Plus

Quelle: IMS DPM, Umsatz in EUR (ApU , nur rezeptpflichtige Produkte) Quelle: IMS DPM, 12 MW 08/2010, Umsatz in EUR (HAP)

Parallelimporte bei 14% vom GKV Markt

Direktvertriebsanteil stagniert GH nutzt neue Vorgabe der AMG-Novelle

Quelle: IMS PharmaScope, GKV-Umsatz in EUR (ApU jeweils Jan-Aug.Quelle: IMS PharmaScope, YDT 08/2010, GKV-Umsatz in EUR (HAP), ohneHersteller-Zwangsrabatte und ohne Einsparungen aus Rabattverträgen

+4%

+12%

-9% +/-0%

Herausforderungen im deutschen Apothekenmarkt …


Umsatzrückgang im Apothekenmarkt seit September 2010 –Folge der Maßnahmen des GKV-ÄndG im GKV-Segment

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

Dez09

Jan10

Feb10

Mae10

Apr10

Mai10

Jun10

Jul 10 Aug10

Sep20

Okt10

Nov10

Dez10

Umsatz in € (ApU*) Absatz (in Packungen)

Quelle: IMS PharmaScope® Real, Basis: Umsatz in € zum Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmers (ApU) abzüglich Hersteller-Zwangsrabatten, ohneEinsparungen aus Rabattverträgen; Absatz in Packungseinheiten. Seit Juli 2009 sind Marktinformationen zum Versandhandel integriert.

Verä

nd

eru

ng

srate

in +

/-%

2,1 Mrd. €

137 Mio Pck.


873 776 756

1963205

178

178

1256

187 178

2007 2008 2009 2010 2011

Durch die Erhöhung des Zwangsrabatts* von 6% auf 16%werden Hersteller in 2011 mit über 2,1 Mrd. Euro belastet

Herstellerrabatt Euro Mio. (ApU) -

934963

10% „Generika-Rabatt“

1.078

1.434

Quelle: IMS PharmaScope® Polo (Einschätzung auf Basis der Erhöhung ab dem 1. August 2010). * Erhöhung des Apothekerrabatts von 1,75 Euro auf 2,05 Euro pro Packung (vgl. Apotheker Zeitung, 15.10.2010)

2.141

500

1.207

Zusätzliche Belastung (inkl. Zusatzbelastung durch Preismoratorium)

GKV-Änderungsgesetz

* für alle rezeptpflichtigen Präparate ohne FB und auf ausnahmsweise verordnete rezeptfreie Präparate (Basis: ApU ohne MWSt.)

… hinzu kommt die Belastung durch

die PKV mit 350 Mio. Euro

… ferner werdendie Apotheker mit rund 200 Mio. Eurozusätzlich belastet*

AMNOG


Versandhandel legt auch in 2010 zu – Wachstumstreiber OTC-Produkte

-1,7%

16,4%

5,8%

18,1%

8,7%

-0,3%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

Umsatz AbsatzVH gesamt VH OTC VH Rx

Quelle: IMS PharmaScope® Versandhandel, Basis: Umsatz in € zum Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmers, ohne Berücksichtigung von Zwangsrabatten und Einsparungen aus Rabattverträgen.

Verä

nd

eru

ng

srate

in +

/-%

638 Mio €

72 MioPackungen


Agenda





80%

4%

12%

Der Umsatz im „Gesundheitsmarkt“ ist moderat gestiegen

2%2%

12%

3%

81%

insgesamt: 41,030 Mrd. Euro (+2,2%)

1. Verordnungsmarkt

Selbstmedikation mit rezeptfreienArzneimitteln + Gesundheitsmittel in der Apotheke 4,806 Mrd. (-1,6%)

Selbstmedikation mit freiverkäuf lichen Arzneimitteln + Gesundheitsmitteln außerhalb der Apotheke0,922 Mrd. (-2,4%)

2. Selbstmedikation

Verordnete rezeptfreie Arzneimittel+ Gesundheitsmittel 1,313 Mrd. (-4,2%)in der Apotheke + VH

Rezeptpf lichtige Arzneimittel33,316 Mrd. (+3,1%)

Selbstmedikation mit rezeptfreienArzneimitteln + Gesundheitsmittel im VH0,673 Mrd. (+8,6%)

Quelle: IMS PharmaTrend® monatlich, IMS OTC® Report, IMS® GesundheitsMittelStudie (GMS) Gruppen 1-19 und 97

Der Gesundheitsmarkt in DeutschlandVerkäufe von Arzneimitteln und Nichtarzneimitteln (in Mrd. Euro) 2010 vs. VJ.


25%

4%

31%

6%

34%

insgesamt: 2.018,2 Mio. Pack. (-1,6%)

Verordnete rezeptfreie Arzneimittel+ Gesundheitsmittel 129,8 Mio. (-6,6%)in der Apotheke + VH

Rezeptpf lichtige Arzneimittel690,2 Mio. (-0,5%)

Der Gesundheitsmarkt in DeutschlandVerkäufe von Arzneimitteln und Nichtarzneimitteln (in Mio. Pack.) 2010 vs. VJ.

1. Verordnungsmarkt

Quelle: IMS PharmaTrend® monatlich, IMS OTC® Report, IMS® GesundheitsMittelStudie (GMS) Gruppen 1-19 und 97

Selbstmedikation mit rezeptfreienArzneimitteln + Gesundheitsmittel in der Apotheke 624,5 Mio. (-2,6%)

Selbstmedikation mit freiverkäuflichen Arzneimitteln + Gesundheitsmitteln außerhalb der Apotheke502,5 Mio. (-2,9%)

2. Selbstmedikation

Selbstmedikation mit rezeptfreienArzneimitteln + Gesundheitsmittel im VH71,2 Mio. (+18,8%)

Nach Absatz wächst nur der Versandhandel*

* Selbstmedikation mit freiverkäuflichen Arznei-mitteln + Gesundheitsmitteln

© 2011, IMS HEALTH • 10

Im (OTC-) Versandhandel besteht eine größere Produktkonzentration als in der OffizinapothekeJahr 2010

Top 10

Top 20

22,118,4

32,4

25,7

40,4

31,4

45,8

35,6

50,0

39,2

VersandhandelOffizinapotheke

Mark

tan

teil/

Um

satz

in

%

Top 30

Quelle: IMS PharmaScope® , Basis: Umsatz in € zum Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmers, ohne Berücksichtigung von Zwangsrabatten und Einsparungen aus Rabattverträgen, Gesamtjahr 2010

Top 40

Top 50

© 2011, IMS HEALTH • 11

2007

7%

2010

16%

27%

10%

8%7%

25%22%

9%

9%

23%

10%

9%

17%

5%7%

9%

10%

20%

34%

2007 2010

14%

6%8%

9%

10%

20%

14%

33%

Quelle: IMS OTC® Report, IMS® GesundheitsMittelStudie (GMS)

03 PRAEP.F.D.VERDAUUNGSTRAKT

01 HUST.+ERKAELT.MITT/ATEMW.

04 VITAM/MINERALST/NAHR.ERG.

02 SCHMERZMITT+MUSKEL/GELENK

06 HAUTMITTEL

alle übrigen (11)

10 HERZ- U. KREISLAUFMITTEL

Absatzanteil Rezeptfreie Arzneimittel und Gesundheitsmittel in %; 2007 vs. 2010, Deutschland Gesamt, Offizin vs. Versandhandel

Offizin Versandhandel

In der Offizin dominiert mit Abstand der Erkältungsmarkt, im Versandhandel entfallen jeweils rund 25% des Absatzes auf Erkältungs- oder Schmerzprodukte

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Top OTC-Märkte* - Herz- und Kreislaufmittelmarkt hat mit 17% den höchsten Versandhandelsanteil

Umsatz Rezeptfreie Arzneimittel und Gesundheitsmittel in Mio. €;BRD Gesamt, Apotheke + Versandhandel, Jan – Dez 2010

6.792,8OTC

7%93% 1.518,701 HUST.+ERKAELT.MITT/ATEMW.

12%88% 1.098,902 SCHMERZMITT+MUSKEL/GELENK

8%92% 908,203 PRAEP.F.D.VERDAUUNGSTRAKT

10%90% 746,204 VITAM/MINERALST/NAHR.ERG.

10%

93%

90%

618,706 HAUTMITTEL

17%83% 546,610 HERZ- U. KREISLAUFMITTEL

10%90% 264,207 AUGENPRAEPARATE

13%87% 247,512 MITT.BLASE+FORTPFL.ORGANE

VHOffizin

7%

Quelle: IMS OTC® Report, IMS® GesundheitsMittelStudie (GMS) * über 200 Mio. Euro

Rezeptfreie Arzneimittelund Gesundheitsmittel

© 2011, IMS HEALTH • 13

Verbraucher bevorraten sich verstärkt auch für Akutversorgung bei Versandapotheken

02/11

12 MITT.BLASE+FORTPFL.ORGANE -0,7

07 AUGENPRAEPARATE 2,2

10 HERZ- U. KREISLAUFMITTEL -8,0

06 HAUTMITTEL -0,4

04 VITAM/MINERALST/NAHR.ERG. -1,8

03 PRAEP.F.D.VERDAUUNGSTRAKT 0,5

02 SCHMERZMITT+MUSKEL/GELENK -2,4

01 HUST.+ERKAELT.MITT/ATEMW. -2,7

ARZNEI-UND NICHTARZNEIMITTEL -2,1

13,0

13,9

2,1

13,3

3,2

14,6

5,4

16,1

8,2

0,9

3,2

-6,4

0,5

-1,3

1,6

-1,5

-1,6

-1,2

Offizin VH Offizin+VH

Umsatzentwicklung Rezeptfreie Arzneimittel und Gesundheitsmittel in Mio. €;BRD Gesamt, Apotheke + Versandhandel, Jan – Dez 2010 vs. Vorjahr


Rezeptfreie Arzneimittelund Gesundheitsmittel

!

© 2011, IMS HEALTH • 14© 2011, IMS HEALTH • 14

MRZ 11

620,5

554,6

65,9

FEB 11

577,3

515,5

61,8

JAN 11

589,3

522,5

66,8

DEZ 10

653,7

593,7

59,9

NOV 10

576,0

513,3

62,8

OKT 10

577,3

517,1

60,2

SEP 10

568,3

512,7

55,5

AUG 10

502,6

450,5

52,2

JUL 10

531,8

477,4

54,4

JUN 10

535,5

482,1

53,5

MAI 10

538,2

484,8

53,4

APR 10

541,0

486,1

54,8

MRZ 10

621,1

560,5

60,6

MRZ 11

-0,1

FEB 11

0,9

JAN 11

2,8

DEZ 10

1,5

NOV 10

-5,0

OKT 10

-4,1

SEP 10

5,9

AUG 10

1,1

JUL 10

-0,1

JUN 10

4,3

MAI 10

0,7

APR 10

-2,9

MRZ 10

3,0

Umsatzentwicklung - Rezeptfreie Arzneimittel und Gesundheitsmittel in Mio. €; +/-% VJ, Deutschland, Apotheke Offizin und Versandhandel


Insgesamt ist, mit Ausnahme von Oktober und November 2010, eine überwiegend positive Entwicklung zu erkennen

Apotheke Offizin

Apotheke VH

© 2011, IMS HEALTH • 15© 2011, IMS HEALTH • 15

MRZ 11

620,5

89%

11%

FEB 11

577,3

89%

11%

JAN 11

589,3

89%

11%

DEZ 10

653,7

91%

9%

NOV 10

576,0

89%

11%

OKT 10

577,3

90%

10%

SEP 10

568,3

90%

10%

AUG 10

502,6

90%

10%

JUL 10

531,8

90%

10%

JUN 10

535,5

90%

10%

MAI 10

538,2

90%

10%

APR 10

541,0

90%

10%

MRZ 10

621,1

90%

10%

Apotheke Offizin

Apotheke VHUmsatzentwicklung - Rezeptfreie Arzneimittel und Gesundheitsmittel in Mio. €, Deutschland, Apotheke Offizin und Versandhandel


Seit Januar 2011 liegt der Anteil des Versandhandels* in Deutschland bei 11%

* rezeptfreie Arzneimittel und Gesundheitsmittel

© 2011, IMS HEALTH • 16

Agenda




© 2011, IMS HEALTH • 17

Bei dem Verdrängungswettbewerb und den Umsatzver-lagerungen sind Konzepte zum Multikanalmanagement gefragt

Apotheken-kooperationen

Versand-apotheken

Franchise-systemGroßhandel

Endkunden

Hersteller

Vertriebskanäle OTC Hersteller

Pick-up

Drogerie-märkte/ LEH

Quelle: IMS

© 2011, IMS HEALTH • 18Dänemark: Verkauf von OTC Produkten in “OTC outlets” – die zu einer Apothekegehören aber in einem Verbraucher- bzw. Supermarkt angesiedelt sind. Spanien: Internethandel nur nach Rücksprache mit einem Apotheker

Apotheke Drogerie-markt

Verbraucher-markt

Impulskauf* Versand-handel

Deutschland a a a x a

Frankreich a x x x x

Rußland a x x x x

Italien a x a a x

GB a a a a a

Polen a a a a a

Spanien a x x x a

Belgien a x x x a

Schweiz a a x x a

CZ a a a a x

Griechenland a x x x x

Niederlande a a a a a

Ungarn a a a a a

Schweden a x a a a

Portugal a x a a x

Dänemark a x * x a

Norwegen a x a a x

Versandhandel ist nicht die Ausnahme

Quelle: IMS * Tankstelle, Kiosk etc.

rezeptfreieArzneimittel

© 2011, IMS HEALTH • 19

Linda freut sich über "Vorteil24"-Verfahren

Überzeugt von "Vorteil24": Linda sieht das Konzeptdurch zwei juristische Verfahren bestärkt, (Foto: APOTHEKE ADHOC)

Quelle: ApoRisk GmbH, 20.01.2011

(…) „Linda” testet Pick-up-Stellen. Wie eine Sprecherin der Apothekenkooperation (…) bestätigte, bieten

aktuell bereits mehrere „Linda-Apotheken“ das Pick-up-Modell mit dem Namen „Vorteil24“ an. (…) Die Kunden bestellen über

die jeweilige Apotheke bei der niederländischen Versandapotheke Montanus. Diese gehört der Apothekerfamilie Winterfeld aus

Nordrhein-Westfalen. Zunächst hatten Winterfelds die Pick-up-Stellen ausschließlich in ihren eigenen Apotheken aufgestellt.

Ursprünglich wollten Winterfelds mit der Aktion „Pick-up-Stellen gegen Pick-up“ auf die Fehlentwicklung beim Versandhandel

hinweisen. Doch die schwarz-gelbe Bundesregierung bekommt das angekündigte Pick-up-Verbot nicht durch die Verfassungs-

ressorts – und aus der eigentlichen Protestaktion wird langsam ein Geschäftsmodell. (…)ALGEBRA, 1. Oktober 2010

Vom Protest zu einem neuen Geschäftsmodell … !? –das Beispiel „Vorteil24“

Linda: „Vorteil24“ ist kein Pick-up

Berlin - Die Apothekenkooperation Linda hat ihr Pilotprojekt für Pick-up-Stellen in Apotheken verteidigt. Ziel sei es zu prüfen, ob und inwiefern Apothekenkunden und Apotheken von der Kooperation mit derniederländischen Versandapotheke Montanus profitieren könnten und ob ein solches Angebot in der Praxis angenommen werde. Mit dem bisherigen Verlauf von „Vorteil24“ ist Linda zufrieden.

Allerdings ist man bei Linda nicht der Meinung, dass es sich bei „Vorteil24“ um ein Pick-up-Konzept handelt. Entscheidend an „Vorteil24“ sei, dass die Übergabe des Arzneimittels ausschließlich durch das Apotheken-personal erfolge. „Insofern liegt ein trennscharfer Unterschied zum bislang im Markt verwendeten Begriff'Pick-up-Stelle' vor.“

(…)

Quelle: APOTHEKE ADHOC, 8. Oktober 2010

© 2011, IMS HEALTH • 20

DocMorris startet Pick-up in Apotheken

Berlin - Kunden der Versandapotheke DocMorris können ihre Arzneimittel künftig auch in den Apotheken der Markenpartner bestellen. Zwei DocMorris-Apotheken in Elmshorn und Pinneberg bieten seit heute einen „Rezeptservice“: Die Kunden bestellen in Holland, erhalten Rx-Boni von bis zu 15 Euro pro Rezept und bekommen die Arzneimittel nach Hause oder in die Apotheke geliefert. DocMorris-Pick-up in DocMorris-Apotheke.

Apothekerin Cordula Niemeyer und ihr Mann Claus hatten DocMorris zufolge selbst die Idee, Rezeptsammelstelle für die Versandschwester zu werden: „Wir möchten unseren Kunden einen neuen Rezeptservice bieten, den wir durch die Kooperation mit der Versandapotheke DocMorris ermöglichen können“, so Niemeyer.

Die Markenpartner erhalten einen „Vergütungsausgleich“, über dessen Höhe DocMorris aber keine Angaben macht. Weil die Zwei-Kanal-Strategie spätestens seit der Rossmann-Kooperation auch in der Systemzentrale wieder ein Thema ist, ließ sich DocMorris-Geschäftsführer Andreas Engleder auf das Projekt ein.

Zunächst ist aber Zurückhaltung angesagt: Zwar dürfen alle Markenpartner auf Wunsch einen „Rezeptservice“ anbieten, zum Standard bei allen rund 150 Apotheken soll das Konzept aber vorerst nicht werden. Niemeyer will nach vier Monaten eine erste Bilanz ziehen.

Rechtlich steht das Konzept DocMorris zufolge auf sicheren Füßen. Die Umsatzsteuer werde in jedem Fall in Deutschland entrichtet, versichert ein Konzernsprecher. Das Kooperationsmodell sei juristisch geprüft, die Apotheken dürften die Rezepte für die Versandapotheke einsammeln.

Quelle: APOTHEKE ADHOC, 7. Mai 2011

… auch DocMorris testet neue Modelle

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Versandhandel – quo vadis? Die Zukunft ist nicht „rosa-rot“– aber sie bietet Perspektiven und Chancen

• Die deutsche Wirtschaft hat sich 2010 aus der Krise katapultiert: Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wuchs 2010 um +3,6%. Das ist das größte Wirtschaftswachstum seit der Wiedervereinigung

• Ein zu beobachtender Megatrend ist die demografische Entwicklung, die „Silberne Revolution“. Die Lebenserwartung steigt kontinuierlich, und im Jahr 2060 werden 35% der Deutschen 65 Jahre und älter sein. Die Alterung bringt aber auch neue Typen der Seniorenhervor. Diese werden zunehmend medienkompetent: „Fast jeder vierte Onliner im Jahr 2010 war 70 Jahre und älter“.

• 63 Prozent der Deutschen befragen zuerst das Netz nach medizinischen Informationen.

• Immer mehr Menschen gehen bei nicht ernsten Beschwerden zuerst zum Apotheker und nicht zum Arzt. Einer Umfrage zufolge sind dies mittlerweile 67 Prozent der Bevölkerung. In Zusammenhang mit der immer einfacher werdenden „popularisierten“ Diagnostik biete dieser Trend neue Wertschöpfungsmöglichkeiten für Apotheker im Bereich der niedrig-schwelligen medizinischen Angebote.

Quelle: Statistisches Bundesamt, 12. Januar 2011

Quelle: Jeanette Huber (Zukunftsinstitut) auf dem DAV-Wirtschaftsforum, Pharmazeutische Zeitung „Trends im boomenden Gesundheitsmarkt“, Mediaclipping 11. Mai 2011

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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Für weitere Informationen stehe ich Ihnengerne zur Verfügung:

Frank WeißenfeldtSenior ManagerSupplier Relations Apotheken IMS Health GmbH & Co. OHGDarmstädter Landstraße 10860598 FrankfurtGermany

Phone: +49 69 6604-4499E-Mail: [email protected]

mailto:[email protected]

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Phase 2 im Apothekenversandhandel – Aktuelle MarkttrendsParallelimporte bei 14% vom GKV Markt Direktvertriebsanteil stagniert GH nutzt neue Vorgabe der AMG-Novelle Qu ell : IM SPharma