POLENENERGIEWIRTSCHAFT UND ERNEUERBARE ENERGIENWIEN, 21. FEBRUAR 2013Wirtschaftsdelegierter Dr. Ernst KoppWKÖ, AußenwirtschaftsCenter Warschau

ÜBERBLICK

Aktuelle Wirtschaftslage Marktsituation Österreichische Präsenz Interkulturelles, Marketing Unsere Aktivitäten und Unterstützung

AKTUELLE WIRTSCHAFTSLAGE

Vergleich Polen – EU - ÖsterreichStrukturindikator Polen EU-27 Österreich

BIP/Kopf PPP2001/2011

47/64 100/100 126/129

BIP-Wachstum % (2012) +4,3 (+2,0%) +1,5 (-0,5%) +2,7 (+0,4%)

Lohnstückkosten real % -1,4 -0,6 -1,3

Beschäftigungswachstum % 1,0 0,2 1,4

Verschuldung %/BIP 56,4 82,5 72,4

Internetzugang %/Haushalte 67 73 75

GesamtausgabenF&E %/BIP

0,8 2 2,8

Ältere AN (55-64 Jahre) % 36,9 47,4 41,5

Quelle: Eurostat, alle Daten 2011, soweit nicht anders angegeben

AKTUELLE WIRTSCHAFTSLAGE

Polen steht gut da… BIP-Wachstum 2012 +2% Exporte, Industrie, Transportwirtschaft und

Finanzdienstleistungen wachsen am stärksten …2013 wird das Land weiter wachsen…

2013P 1-2% BIP …aber nicht so stark wie in früheren Jahren

Weltkonjunktur Staat muss weiter sparen Arbeitslosigkeit steigt EU-Förderungen erst wieder 2014 EURO 2012 Effekt

MARKTSITUATION

Makroindikator/Jahr

2012 2013P

BIP-Wachstum real, % +2% +1-2%

Wachstum Industrieproduktion, %

+5,5% +5,3%

Bruttoanlageinvestitionen (Maschinenausrüstung), %

+0,4% +0,5%

Privatkonsum, % +0,7% +0,7%

Arbeitslosigkeit Jahresdurchschnitt), %

12,8% 13,3%

Verbraucherpreise, % +3,7% +2,6%

Budgetdefizit (nach ESA), %

-3,7% -3%

Staatsversch. (nach ESA), %

53,5% 54,4%Quelle: Polnisches Statistisches Amt, EIU, eigene Schätzungen

ÖSTERREICHISCHE PRÄSENZ

Überblick, Entwicklung seit 1995

Quelle: Statistik Austria

1995 2003 2012Ö. Exporte Mio. EUR 574 1.335 (+132,5%) 3.500P

(+162,2%)

Ö. Importe Mio. EUR 463 980 (+111,5%) 2.600P (+165,3%)

Saldo Mio. EUR +111 +355 +1.000

Handelspartner Export Rang

15 12 8

Handelspartner Import Rang

16 18 12

Ö. Hauptexportgüter Verpackungen aus Karton, Computerteile, Papier und Pappe

Verbrennungs-motoren, Teile und Zubehör für KFZ, Pharmazeutika

Karosserien, Teile und Zubehör für KFZ, Bleche

Ö. Hauptimportgüter Elektrische Energie, Steinkohle, Koks

Steinkohle, Koks, Möbel und Teile

Koks, Steinkohle, Kraftfahrzeuge, Tabakwaren

ÖSTERREICHISCHE PRÄSENZ

Große österreichische Lieferanten, Auswahl

Quelle: Statistik Austria, eigene Schätzungen

Unternehmen Exportvolumen p.a.

Anmerkungen

1 Voestalpine 160 Mio EUR Etwa 5% des Exportvolumens

2 Agrolinz und Borealis 110 Mio EUR Melamin, Nährstoffe, PP, PE

3 MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG

100 Mio EUR LKW

4 General Motors Opel 90 Mio EUR Getriebe, Motoren und Zylinderköpfe für Opelwerk in Gliwice/Schlesien

5 Mondi Frantschacher 90 Mio EUR Papier und Pappe

6 Mayr Melnhof 60 Mio EUR Kartonverpackungen

7 Julius Blum GmbH 50 Mio EUR Klappen, Scharniere, Auszugsysteme

8 CNH Österreich GmbH 30 Mio EUR Traktoren

ÖSTERREICHISCHE PRÄSENZ

Außenhandel Österreich – Polen aktuell

2012 österreichische Lieferungen 3,5 Mrd. EUR (+2,1%), österreichische Bezüge 2,6 Mrd. EUR (+5,2%)

Österreichische Lieferungen erreichten 2012 historischen Höchststand

Etwa 1,7% aller polnischen Bezüge kommen aus Österreich

Etwa 2,8% aller österreichischen Lieferungen gehen nach Polen

Polen nimmt damit Rang 8 unter den österreichischen Exportdestinationen ein, vor Ländern wie Russland, Vereinigtes Königreich oder Niederlande

Drittgrößter MOEL-Markt hinter CZ, HU

ÖSTERREICHISCHE PRÄSENZ

Österreichische Direktinvestitionen in Polen Rund 600 Niederlassungen österreichischer

Unternehmen, 60 bis 70 davon im produzierenden Bereich

Verdoppelung der Niederlassungen seit EU-Beitritt Polens am 1. Mai 2004

Österreich war 2011 mit einem Stand von 4,7 Mrd. EUR zehntgrößter Auslandsinvestor in Polen (Quelle: Polnische Nationalbank) hinter NL, D, F, LUX, SE, E, I, USA und UK

Österreich hält etwa 3,3% aller ausländischen Direktinvestitionen in Polen

40.000 polnische Arbeitnehmer sind bei österreichischen Unternehmen in Polen beschäftigt

Hauptbranchen: Finanzwesen, Versicherungen, Immobilien, Papier und Pappe, Baustoffe

ÖSTERREICHISCHE PRÄSENZ

INTERKULTURELLES UND MARKETING

Do´s, wenn Sie in Polen sind oder mit Polen zu tun haben

Zeigen Sie Interesse an Land, Geschichte und Kultur Nehmen Sie sich für Besprechungen mehr Zeit als in

Österreich Nehmen Sie sich für Transfers innerhalb Polens mehr Zeit

als in Österreich (Schnitt 60 km/h) Nehmen Sie sich für den Abschluss von Geschäften und

die Umsetzung von Projekten mehr Zeit als in Österreich Akzeptieren Sie die polnische Gastfreundschaft – Trinken

Sie auch mal einen Wodka Laden Sie den Geschäftspartner hin und wieder nach

Österreich ein Schreiben Sie weniger E-Mails, reden Sie mehr mit den

Leuten

INTERKULTURELLES UND MARKETING

Don´ts, wenn Sie in Polen sind oder mit Polen zu tun haben

Behandeln Sie die Polen nicht von oben herab Machen Sie keine Polenwitze Äußern Sie sich nicht abfällig über Regierung, Kirche,

Geschichte, Infrastruktur usw. Seien Sie nicht zu strikt oder rigid, wenn es um Abläufe

geht Sagen Sie nicht, die Polen seien wie die Russen, nur

katholisch Machen Sie im Fall von Problemen keinen Druck,

versuchen Sie eine kooperative, freundschaftliche Lösung mit dem polnischen Partner

Warschau ≠ Polen

INTERKULTURELLES UND MARKETING

Wirtschaftsaktive Räume

INTERKULTURELLES UND MARKETING

Grundregeln im Marketing

Machen Sie sich selbst ein Bild Bearbeiten Sie Polen nicht nebenher Sorgfalt bei Auswahl der Geschäftspartner und

Mitarbeiter Erstkontakt mit Unternehmen, Behörden wichtig

(Hierarchie, Form, Follow-up) Lokale Präsenz ist wichtig Rechtsanwälte, Dolmetscher, Steuerberater,

Buchhaltungsfirmen: Qualität geht vor Nutzen Sie Synergien, die sich aus dem Engagement

Österreichs in Polen ergeben Polen portionieren: Zum Start Südpolen

INTERKULTURELLES UND MARKETING

Machen Sie sich selbst ein Bild Fahren Sie nach Polen, schauen Sie sich das Land an Information, Information, Information:

- Mitbewerber (oft auch „lokale“ Platzhirsche), Produkte, Preise

- Vertriebsschienen (Polen ist groß und schwer abzudecken)

- Werbung (Print vs. Fernsehen, Außenwerbung stark, Fachmedien)

- Messen (Poznań, Kielce, Warschau – http://www.polfair.pl) Bearbeiten Sie Polen nicht nebenher

Stellen Sie die Ressourcen in Österreich sicher (Budget, dedizierte Mitarbeiter, Aufbau von Fertigkeiten)

Bekennen Sie sich zum Markt, stellen Sie sich auch auf Rückschläge ein

INTERKULTURELLES UND MARKETING

Sorgfalt bei der Auswahl von Geschäftspartnern und Mitarbeitern Nicht mit Zufallsbekanntschaften den Markt erobern Geschäft ist Geschäft, Privat ist Privat Hintergrund überprüfen (offizielle, private Datenbanken,

Branchengespräch)! Mitarbeiter professionell suchen

Erstkontakt mit Unternehmen, Behörden Hoch ansetzen (entscheidungsbefugte Person;

Vorstandsmitglied, Mitglied der Regierung) Form: Brieflich Deutsch/Polnisch (mit gedruckter

Unternehmensinformation in polnischer Sprache), wegen Termin telefonisch nachfassen, flexibel sein

Schnelles Follow-up

INTERKULTURELLES UND MARKETING

Lokale Präsenz ist wichtig Eigener Mitarbeiter wesentlich, der möglichst viel in Polen ist Bei Zusammenarbeit mit Vertreter darauf achten, dass er

ausreichend Ressourcen hat; eventuell Gebiet aufteilen Eigene Niederlassung (Repräsentanz, Filiale, Unternehmen) erhöht

die Erfolgschancen Österreichischer Geschäftsführer zu Beginn, um Firmenkultur zu

verankern und Strategien umzusetzen; muss kulturell sensibel sein

Wenn „Laden läuft“, polnische Geschäftsführung anpeilen Polen portionieren: Zum Start Südpolen

Nähe zu Österreich (4 Stunden mit dem Auto von Wien), auch mental

Insgesamt 14 Mio. Bewohner, im Großraum Krakau/Katowice (Drittel der Fläche Österreichs) leben 8 Mio. Menschen

wirtschaftsaktiv, niedrige Arbeitslosigkeit, gute Ausbildung, international, überdurchschnittliches BIP/Kopf

AKTIVITÄTEN UND UNTERSTÜTZUNG

Coaching

Erst beraten, dann betreut.

Information

Schneller mehr erfahren.

1.100 Publikationen

Events

Die richtigen Verbindungen knüpfen.

1.200 Events pro Jahr

AKTIVITÄTEN UND UNTERSTÜTZUNG

Austrian Showcase Energiewirtschaft

Wann? 21. März 2013 Wo? Warschau Was? Termine mit

- WD, Vertrauensanwalt- Energieregulierungsbehörde URE- Stadt Warschau, Abteilung für Infrastruktur- Energiekonzern RWE

Ihre Vorteile:- Kompakter Überblick über Rechtslage,

Entwicklungspotenzial, Geschäftsmöglichkeiten, Umfeld- Präsentationsmöglichkeit

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Tel: +48 22 586 44 66E-Mail: warschau@wko.at

Web: wko.at/aussenwirtschaft/pl