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Der Lebensmittelmarkt inPolen

Wirtschaftsdelegierter Dr. Ernst KoppWKÖ, AußenwirtschaftsCenter Warschau

Linz, 14. November 2011

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Überblick

Aktuelle Wirtschaftslage

Warenverkehr Österreich – Polen, Fokus Lebensmittel

Marktsituation: Rechtslage, Vertriebswege

Der polnische Konsument

Trends, Chancen für österreichische Unternehmen

Unsere Aktivitäten und Unterstützung

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Vergleich Polen – EU – Österreich

Aktuelle Wirtschaftslage

Quelle: Eurostat, alle Daten 2010, soweit nicht anders angegeben

Strukturindikator Polen EU-27 Österreich

BIP/Kopf PPP2005/2010

51/62 100/100 124/125

BIP-Wachstum % +3,8 +1,8 +2

Lohnstückkosten real % +3,3 -1,5 -1

Arbeitsproduktivität2005/2010

61,6/66,6 100 115,5/113,2

Verschuldung %/BIP2005/2010

47,1/55 62,8/80 64,6/72,3

Internetzugang %/Haushalte 63 70 73

GesamtausgabenF&E %/BIP 2009

0,6 2 2,8

BeschäftigungsquoteÄltere AN (55-64 Jahre) %

34 46,3 42,4

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Aktuelle Wirtschaftslage

Polen steht sehr gut da… BIP Wachstum 2010 +3,8%, Industrie, Bauwirtschaft, Exporte wuchsen

überdurchschnittlich Wachstumstreiber EU-Subventionen (67 Mrd. EUR 2007-

2013) und Weltkonjunktur …es wird weiter aufwärts gehen…

2011P +3,5 – 3,8% BIP „Breites“ Wachstum Stärkste Zuwächse in Industrie, im Bau und bei

Anlageinvestitionen … aber Herausforderungen bleiben

Staatsfinanzen unter Druck (Defizit 2010 7,9%, 2011P 6%) Staatsverschuldung steigt (2010 54,9% des BIP, 2011 56%) Risiko Weltkonjunktur

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Warenverkehr

Quelle: Statistik Austria

Überblick, Entwicklung seit 1995 1995 2002 2010

Ö. Exporte Mio. EUR 574 1.301 (+126,7%)

2.745 (+111%)

Ö. Importe Mio. EUR 463 926 (+100%) 1.896 (+104,8%)

Saldo Mio. EUR +111 +375 +849

Handelspartner Export Rang

15 12 10

Handelspartner Import Rang

16 18 12

Ö. Hauptexportgüter Verpackungen aus Karton, Computerteile, Papier und Pappe

Verbrennungs-motoren, Teile und Zubehör für KFZ, Pharmazeutika

Karosserien, Teile und Zubehör für KFZ, Bleche

Ö. Hauptimportgüter Elektrische Energie, Steinkohle, Koks

Steinkohle, Koks, Möbel und Teile

Koks, Steinkohle, Kupferdraht

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Warenverkehr

Quelle: Statistik Austria

Lebensmittel2004 2007 2010

Österr. Lieferungen gesamt Mio. EUR

1.630,3 3.012,8 2.745,2

davon: LebensmittelMio. EUR

58,1 110,6 129,2

Lebensmittel zu Gesamtlieferungen %

3,56 3,67 4,71

Österr. Bezüge gesamtMio. EUR

1.111,6 1.820,2 1.895,9

davon: LebensmittelMio. EUR

78,2 230,7 231,9

Lebensmittel zu Gesamtbezügen %

7,03 12,67 12,23

Saldo Mio. EUR -20,1 -120,1 -102,7

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Warenverkehr

Quelle: Statistik Austria

32.6

20.4

17.1

59.1

Österreichische Lieferungen von Lebensmitteln 2010, Mio. EUR

Verschiedene Ge-nießbare Waren und Zubereitungen

Getreide und Ge-treideerzeugnisse

Fleisch und Fleis-chzubereitungen

Rest

Österreichische Lieferanten: Hipp, Backaldrin, Red Bull, Pfahnl, Diamant, Kotanyi, Kresto, VOG/Rapso, Sonnentor, Zotter, Demmer, diverse Winzer, Greisinger, Handl, Rauch…

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Warenverkehr

Quelle: Statistik Austria

36.6

15.3

15.3

15149.8

Österreichische Bezüge vonLebensmitteln 2010, Mio. EUR

Frucht- und GemüsesäfteFertiggerichteSchokoladeSchlachtneben-erzeugnisseRest

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Marktsituation

Rechtslage Binnenmarkt-Grundsatz: Lebensmittel, die in

Österreich verkehrsfähig sind, dürfen auch in Polen ohne weitere Genehmigung verkauft werden.

Ausnahmen nur für wenige Produktgruppen, zum Beispiel

Alkohol (nationale Regelung betreffend Verbrauchssteuer/Akzisen, Großhandel, Einzelhandel, Lagerung)

Energy Drinks und Nahrungsergänzungsmittel (Anmeldepflicht bei Haupt-Gesundheitsbehörde GIS)

Für alle Lebensmittel gilt: Polnische Etikettierungsvorschriften beachten (polnische Sprache, Nennung des Herstellers, Verpackers oder Überführers)

Einzelfall: AC fragen!

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Marktsituation

Vertriebswege, Handelspartner Vertrieb in Polen grundsätzlich noch immer teuer, weil

horizontal und vertikal zersplittert:

Quelle: AC Warschau

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Marktsituation

Vertriebswege, Handelspartner (Forts.)

Tendenz geht jedoch in Richtung Konsolidierung: 1994 noch 20.000 Großhändler, heute „nur“ noch rund 6.000 (am größten: Makro, Emperia, Eurocash, Selgros, Lekkerland)

Lebensmitteleinzelhandel: 118.000 „Greißler“ machen 60% des LEH-Umsatzes;

jährlich sperren etwa 4.000 davon zu Top-3 LEH-Ketten machen 21% Umsatz: Real, Géant ,

Carrefour. Weiter: Auchan, Tesco, E. Leclerc, HIT, Kaufland und Alma Market; keine „Österreicher“

Diskonter wachsen stark: Biedronka unangefochten (>1.500 Filialen), danach Plus, Netto, Leader, Lidl.

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Marktsituation

Der polnische Konsument

Seit dem EU-Beitritt 2004 legte das polnische BIP real um 35% zu, verdienen die Arbeitnehmer real um über 25% mehr

und wuchsen die Einzelhandelsumsätze um über 50%

Allerdings ist der Wohlstand ungleich verteilt zwischen Alt und Jung West und Ost Stadt und Land

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Marktsituation

Der polnische Konsument

Quelle: GfK Polonia

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Marktsituation

Der polnische Konsument – einige Fakten

Beim Kauf von Lebensmitteln ist für die Käufer am wichtigsten, dass das Produkt

preis-wert ist (75%), natürlichen Ursprungs ist und keine künstlichen

Zusatzstoffe hat (65%) und in Polen produziert wurde (61%)

Beim Kauf von Lebensmitteln ist für die Käufer am wenigsten wichtig, dass das Produkt

attraktiv verpackt ist (35%), wenig Kalorien hat (33%) und aus dem Ausland kommt (13%)

Quelle: GfK Polonia

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Marktsituation

Der polnische Konsument – einige Fakten (Forts.)

59% der Polen verbringen ihren Urlaub zuhause, 29% machen Urlaub in Polen, 12% fahren ins Ausland.

Polen geben etwa 1,5 Mrd. Euro für Süßigkeiten aus. 2010 trank jeder Pole 88 Liter Bier (Österreich 106 Liter),

7 Liter Wein (Ö 30 Liter) und 9 Liter Spirituosen (Ö 6 Liter)

Für Besuche von Gastronomie-Betrieben wurden 4,7 Mrd. Euro aufgewendet.

Über 2 Mio. Polen haben überfällige Schulden; die Gesamthöhe dieser Schulden macht 7,6 Mrd. Euro aus.

Post-Materialismus?

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Marktsituation

Trends und Chancen für österreichische Unternehmen

Prognose 2015 – jährlicher Lebensmittel-Konsum +7% Überdurchschnittliches Wachstum:

Desserts auf Milchbasis, Kekse und Waffeln, Süßigkeiten, Salatdressings, Fertiggerichte, Tiefkühlprodukte, Würzprodukte, helles Brot, kohlensäurehaltige Soft Drinks

Internetshops Biologische Lebensmittel Private Labels High-End Produkte für urbane, wohlhabende Personen,

zum Beispiel Wein Beschaffungsmarkt

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Aktivitäten und Unterstützung

Beratung und Betreuung Marktinformationen (Größe, Player, Preise, Branchenevents,

Marktstudien, Statistiken…), zum Beispiel „Branchenprofil Polen Lebensmittel 2011“

Geschäftspartnersuche Besuchsreisen - Planung, Abwicklung und Begleitung Rechtsauskünfte Kontakte zu Behörden, ausschreibenden Stellen Interventionen bei Unternehmen, Behörden Vertrauensanwälte, -steuerberater, -makler, -dolmetscher… und vieles mehr…

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Aktivitäten und Unterstützung

Veranstaltungen in Österreich und in Polen AWO-Länderforen Fachveranstaltungen, zum Beispiel „Marktplatz Lebensmittel“

am 16.11. in Wien Marktsondierungsreisen (zum Kennenlernen eines Marktes),

zum Beispiel „Organic Marketing Forum Warschau 2012“ Austrian Show Cases (Leistungsschau zu einem bestimmten

Thema) Wirtschaftsmissionen (Fokus auf kommerzielle Einzelgespräche) Offizielle Delegationsreisen Gruppen-, Katalogausstellungen Austrian Business Circle („Österreicherstammtische“)

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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Tel: +48 22 586 44 66E-Mail: warschau@wko.at

Web: wko.at/awo/pl