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31. März 2010
PressegesprächVienna Insurance GroupGesamtjahresergebnis 2009
Gesellschaftsrechtliche Neuordnung
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Neue Unternehmensstruktur geplant
Gesellschaftsrechtliche Neuordnung
etc.
Vienna Insurance Group Holding
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Unternehmensstruktur
Name der börsenotierten Konzernholding:
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe*
Wiener Städtische Versicherung wird als größte Einzelgesellschaft des Konzerns und führender österreichischer Versicherer ihr operatives Geschäft als Kompositversicherer in Österreich betreiben.
* Neue Organisationsstruktur soll von der Hauptversammlung Ende Juni rückwirkend per Jahresbeginn beschlossen werden.
3
5
GesamtvorstandStand ab 1. April 2010
Vorstandsausschüsse
Vienna Insurance Group(Konzern)
zuständig für Konzernthemen
Dr. Günter Geyer (CEO)Dr. Peter Hagen
Dr. Martin Simhandl (CFO)Ing. Martin Diviš, MBA
Franz FuchsMag. Peter Höfinger
Wiener Städtische (Österreich)
zuständig für Österreich-Themen
Mag. Robert Lasshofer (Vorsitzender)Dr. Christine Dornaus
Dr. Judit HavasiMag. Peter Höfinger
Erich Leiß
Stellvertretende Mitglieder des VorstandesDr. Franz KosynaMag. Roland Gröll
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Standard & Poor‘s Rating
Standard & Poor‘s bestätigt
das ausgezeichnete
A+ Rating
mit stabilem Ausblick
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Konzernergebnis 2009
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Highlights 2009
Hervorragende Entwicklung im Konzern
Führend in den Kernmärkten
Prämienvolumen erstmals 8 Mrd. Grenze überschritten
Gewinn vor Steuern EUR 441,2 Mio.
Combined Ratio96,3%
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9
PrämieneinnahmenVerrechnete Prämien, IFRS, in Mio. EUR
Positive Prämienentwicklung 2009 trotz angespannter Wirtschaftslage
2009 2008 +/- VJ in %
Schaden/Unfall 4.206,75 4.278,85 -1,7% Leben 3.491,17 3.305,73 5,6% Kranken (nur Österreich) 321,36 314,28 2,3%
Vienna Insurance Group1,2 8.019,28 7.898,87 1,5%
davon Österreich1 3.874,15 3.755,72 3,2% davon CEE2 3.933,15 3.925,03 0,2%
1 inkl. s Versicherung ab 1.7.2008, BA-CAV und Unita nur für 1-6/2008 einberechnet2 inkl. s Versicherung CEE Gruppe ab 1.10.2008 (exkl. BCR Sach und BCR Leben)
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2009 2008 +/- VJ in %
Schaden/Unfall 3.457,66 3.375,41 2,4% Leben 3.463,96 3.272,86 5,8% Kranken (nur Österreich) 320,66 313,34 2,3%
Vienna Insurance Group1,2 7.242,28 6.961,61 4,0%
davon Österreich1 3.529,64 3.409,34 3,5% davon CEE2 3.712,64 3.552,26 4,5%
PrämieneinnahmenAbgegrenzte Prämien, IFRS, in Mio. EUR
1 inkl. s Versicherung ab 1.7.2008, BA-CAV und Unita nur für 1-6/2008 einberechnet2 inkl. s Versicherung CEE Gruppe ab 1.10.2008 (exkl. BCR Sach und BCR Leben)
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11Verrechnete Prämien 2009
Prämienanteile nach Regionen
Über 60% der Prämien in Schaden/Unfall und fast 40% der Prämien in Leben in CEE erwirtschaftet
CEE2
61,0%
Sonstige Märkte 1,7%
1 inkl. s Versicherung ab 1.7.2008, BA-CAV und Unita nur für 1-6/2008 einberechnet2 inkl. s Versicherung CEE Gruppe ab 1.10.2008 (exkl. BCR Sach und BCR Leben)
Schaden/Unfall Leben
Österreich1
37,3% CEE2
39,1%Österreich1
56,9%
Sonstige Märkte 4,0%
GesamtÖ: 48,3%
CEE: 49,1%Sonst: 2,6%
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Top Marktpositionen in den Kernmärkten
Kernmärkte
Österreich
Rumänien
Slowakei
1. Rang 2. Rang
Bulgarien
Georgien
Albanien
Tschech. Republik
3. Rang
Ukraine
Polen NLGESAMT CEE*
*CEE-Marktanteil: Tschechische Republik, Slowakei, Polen, Rumänien, Bulgarien, Ungarn, Kroatien, Serbien.
Kroatien L
Serbien L
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V.I.G. – Tschechische Republik1
Verrechnete PrämienCZK 42,38 Mrd. (+19,5%)
Gewinn vor SteuernCZK 3,25 Mrd. (+21,2%)
Combined Ratio91,2%
Gesamtmarktanteil31,5% (2. Rang)
Erstmals 1. Rang im Lebensbereichmit 27,44 Prozent Marktanteil
Rund 20% der Konzernprämien werden inder Tschechischen Republik erwirtschaftet
1 inkl. Pojišťovna České spořitelny (s Versicherungsgruppe) ab 1.Oktober 2008 in der Lebensversicherung
14
V.I.G. – Slowakei1
Verrechnete PrämienEUR 628,38 Mio. (+3,8%)
Gewinn vor SteuernEUR 23,01 Mio. (+361,0%)
Combined Ratio90,8%
Gesamtmarktanteil31,5% (1. Rang)
V.I.G. Slowakei: Nummer 1 in der Lebensversicherung
Nummer 1 in der Kfz-VersicherungGesamt die Nummer 1
Fusionierung von Kontinuita und Komunálna
1 inkl. Poisťovňa Slovenskej sporiteľne a.s.(s Versicherungsgruppe) ab 1.Oktober 2008 in der Lebensversicherung.
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V.I.G. – Polen
Neue Nummer 3 in der Nicht-LebenMarktposition gefestigt
Nicht-Lebens-BereichPLN 1.662,12 Mio. (+14,5%)
Prämien gesamt*PLN 2.372,67 Mio. (-15,0%)
Gewinn vor SteuernPLN 118,66 Mio. (+29,4%)
Combined Ratiorund 100%
Marktanteil NL9,0% (3. Rang)
* Rückgang beim Einmalerlag
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V.I.G. – Rumänien1
V.I.G. Rumänien:Neue Nummer 2 in der Lebensversicherung
Nummer 1 in der Nicht-LebenNummer 1 am Gesamtmarkt
1 BCR Asigurari S.A. und BCR Asigurari de Viata S.A. 2008 noch nicht in den Konsolidierungskreis aufgenommen.
Prämien-LebensbereichRON 369,86 (+157,2%)
Prämien gesamt*RON 2.572,19 Mio. (+14,8%)
Gewinn vor Steuern**RON 102,56 Mio. (+59,5%)
Combined Ratio99,3%
Gesamtmarktanteil29,0% (1. Rang)
** bereinigt um den Verkauf der Unita im Jahr 2008* Kfz-Sanierungsmaßnahmen
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Gewinn vor SteuernIFRS, in Mio. EUR
2009 2008 2007
+/- VGL 2007/2009
in % Schaden/Unfall 238,86 414,23 265,07 -9,9% Leben 177,77 102,40 157,20 13,1% Kranken (nur Österreich) 24,62 24,17 15,03 63,8%
Vienna Insurance Group1,2 441,25 540,80 437,30 0,9%
1 inkl. s Versicherung ab 1.7.2008, BA-CAV und Unita nur für 1-6/2008 einberechnet2 inkl. s Versicherung CEE Gruppe ab 1.10.2008 (exkl. BCR Sach und BCR Leben)
Konzerngewinn von 2007 übertroffen
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Entwicklung Eigenkapital V.I.G.
Steigerung des Eigenkapitals um EUR 500 Mio. auf EUR 4,63 Mrd.
somit werden die gesetzlichen Mindesteigenmittelvorschriften zu
mehr als 200% erfüllt !
10
Veranlagung
20
2008 2009
Anleihen
Aktien
Immobilien
Darlehen
Beteiligungen
AlternativeAnlagenGuthaben
Kapitalanlagen 2009 - Portfolioüberblick
V.I.G. verfolgt eine konservative Veranlagungspolitik
~ 52%
~ 19%
Kapitalanlagen: EUR 24,5 Mrd.
~ 3%
EUR 25,9 Mrd.
+5,5%
~ 52%
~ 3%
~ 12%
~ 19%
~ 5%~ 2%
~ 7%
~ 62%
~ 3%
~ 13%~ 15%
~ 3%~ 1%
~ 3%
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Embedded Value
22
Group Embedded Value 2009
Embedded Value erneut gesteigert
4,3 Mrd.4,6 Mrd.
+7,5%
2008 2009
in EUR
Return on Group Embedded Value
EUR 611 Mio.
(+15,4%)
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23
Group Embedded Value 2009
Profitabilität in % der Neugeschäftsprämie
2008 2009
24,2%25%+3,2%
2008 2009
40,0%41,7%
+4,2%Österreich/Deutschland
CEE
Dividende 2009
13
25
Dividende für 2009in EUR
Ausschüttung einer Dividende für 2009
in der Höhe von EUR 0,90
vorgeschlagen
Das bedeutet:(Schlusskurs 31.12. 2009)
Dividendenrendite 2,50%
Aktuelle Entwicklungen
14
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Ausblick 2010
Weitere Stärkung der Ertragskraft der V.I.G. geplant
Zuwachs beim Gewinn vor Steuern von mindestens 10 Prozent erwartet
Fortsetzung des Kostensenkungsprogramms
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Montenegro
Gründung einer Lebensversicherungsgesellschaft geplantsomit Vienna Insurance Group in 24 Ländern vertretenKooperation mit der Erste Group
Daten und FaktenHauptstadt: Podgorica
Einwohner: 630.000 (Juli 2009)
BIP/Kopf (EUR): ~11.100
Versicherungsdichte pro Kopf (EUR): 95
Versicherungsdurchdringung in %: 1,79
15
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Litauen
Eröffnung einer Zweigniederlassung der Compensa Nichtleben (Polen)Einstieg ins SachversicherungsgeschäftStart: April 2010
Daten und FaktenVersicherungsdichte pro Kopf (EUR): 172,75
Versicherungsdurchdringung in %: 1,78
30
Donau Versicherung
Einstieg in das Kfz-Haftpflicht-Geschäft in Italien
Start Krankenversicherung in Österreich
Donau Versicherung baut Geschäftstätigkeit weiter aus
in EUR Mio. 2009 2008 +/- %Verrechnete Prämien 8.019,28 7.898,87 1,5Abgegrenzte Prämien 7.242,28 6.961,61 4,0Finanzergebnis 929,12 918,14 1,2Sonstige Erträge 124,99 127,46 -1,9Aufwendungen für Versicherungsfälle -5.877,16 -5.607,36 4,8Betriebsaufwand (Verkaufs-, Verwaltungskosten; Rückversicherungsprov.) -1.649,42 -1.562,12 5,6Sonstige Aufwendungen -328,56 -296,92 10,7Gewinn vor Steuern 441,25 540,80 -18,4Steueraufwand -77,53 -98,45 -21,2Periodenüberschuss 363,71 442,34 -17,8Minderheiten am Periodenüberschuss -23,23 -33,81 -31,3Konzernergebnis 340,49 408,53 -16,7
Combined Ratio (netto) 96,3% 96,4%
Konzern Gewinn- und Verlustrechnung (IFRS) 1.1.2009 - 31.12.2009
in EUR Mio. 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008Verrechnete Prämien 4.206,75 4.278,85 3.491,17 3.305,73 321,36 314,28 8.019,28 7.898,87Gewinn vor Steuern 238,86 414,23 177,77 102,40 24,62 24,17 441,25 540,80
in EUR Mio. 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008Verrechnete Prämien 3.874,15 3.755,72 1.603,29 1.419,72 628,38 605,60 548,26 795,14Gewinn vor Steuern 247,49 344,33 122,91 107,45 23,01 4,99 27,43 26,11
in EUR Mio. 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008Verrechnete Prämien 606,66 608,22 546,56 496,35 211,98 218,11 8.019,28 7.898,87Gewinn vor Steuern 24,19 57,46 -23,75 -14,41 19,98 14,87 441,25 540,80
Polen
Kranken-versicherung
Wesentliche Positionen des Segmentberichts (IFRS)
Slowakei
Übrige CEE Sonstige Märkte KonzernRumänien
Konzern
Geschäftsbereiche:
Österreich Tschechien
Regionen:
Schaden- und Unfallvers.
Lebens-versicherung