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Pressemitteilung Proventis Partners: Rückblick Dynamisches erstes Ha schaftliche Lage am M sen das Beratungsunte München, Hamburg, Zürich 0 zwei ersten Quartalen am in Proventis Partners ein sehr e München, Hamburg und Zür Beratungsunternehmen insg Einzeltransaktionen. Auch d Partner zu Proventis Partner fahrenen Experten aus Luft- Netzwerk in der Industriebra Nachdem am Schweizer M&A M men um 270% zu verbuchen w gleich ein überdurchschnittliche tät am gesamten Markt auch im Partners wider. An den drei Sta Deals abgeschlossen werden, in eher verhaltenen Jahr 2013 für 2014 eher eine Aufwärtsrichtu sondern auch die anziehende K mens am M&A Markt beigetrag grenzüberschreitenden Investiti men darstellen. Für Proventis Partners waren di tig. Neben mehreren Unterneh Partners teilweise als exklusiver Zukaufsmandates im Bereich Bu Aktivitäten der Beratergesellsch de Transaktion mit einem Indus schlossen wurde. Ebenso hat au Unternehmen zum Erfolg von P zweite Halbjahr 2014 erwartet. Auch intern hat sich bei Proven Team in München Dr. Axel Deic langjährige Berufserfahrungen neben seinem exzellenten Know Partners. Ein ähnlicher Erfolg ko März zum Verwaltungspräsiden k 1. Halbjahr 2014 albjahr für Proventis Partners ge M&A Markt sowie personelle Verst ernehmen wachsen 07.07.2014 – Entsprechend den Trends, di nternationalen M&A Markt zu beobachten erfolgreiches erstes Halbjahr 2014. An den rich zählt das auf M&A und Corporate Fina gesamt sieben abgeschlossene Deals, beste der Beitritt von Dr. Axel Deich im April 2014 rs München lieferte dem Unternehmen nic - und Raumfahrt, sondern erweiterte das f anche zusätzlich. Markt im ersten Quartal 2014 ein Anstieg des war und auch der deutsche Handelsplatz im int es Niveau erreichen konnte, spiegelte sich die s m Portfolio erfolgreich abgeschlossener Projekt andorten München, Hamburg und Zürich konn nsgesamt bestehend aus neun Einzeltransaktio r den M&A Markt schien der Trend während de ung einzuschlagen. So haben nicht nur die steig Konjunktur, zu einer positiven Entwicklung des gen. Hinzu kommt, dass insbesondere deutsch ionen oftmals ein bevorzugtes Ziel für internat ie Projekte im ersten Halbjahr 2014 dementspr hmensverkäufen und Nachfolgeregelungen, bei r M&A-Lead-Advisor agierte, gehörte auch die usiness Services inklusive der Akquisitionsfinan haft. Nicht von geringerer Bedeutung war eine striezulieferer, welche im ersten Halbjahr 2014 uch der Merger mit einem börsennotierten Hig Proventis Partners beigetragen. Ein ähnlicher Tr . ntis Partners im ersten Halbjahr 2014 einiges ge ch im April als Associate Partner begrüßen. Die als Top-Executive in verschiedenen Industriebr w-How ein exklusives Netzwerk aus der Indust onnte mit Dr. Christoph Studinka eingefahren nten der Beck Automation AG in Zürich gewäh esamtwirt- tärkung las- ie während den n waren, gelang n drei Standorten ance spezialisierte ehend aus neun 4 als Associate cht nur einen er- firmeninterne Transaktionsvolu- ternationalen Ver- starke M&A Aktivi- te von Proventis nten gleich sieben onen. Nach einem em ersten Halbjahr genden Aktienkurse, s Transaktionsvolu- he Unternehmen bei tionale Unterneh- rechend sehr vielfäl- i denen Proventis Begleitung eines nzierung zu den e grenzübergreifen- 4 erfolgreich abge- ghtech- rend wird für das etan. So konnte das eser verfügt über ranchen und bringt trie mit zu Proventis werden, der Mitte hlt wurde. Das

Pressemitteilung Dynamisches erstes ... - Proventis Partners · Proventis Partners hat Konzerne bislang bei rund 150 Transaktio Euro betreut. Weiterführende Informationen Büro Hamburg:

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Pressemitteilung

Proventis Partners: Rückblick

Dynamisches erstes Haschaftliche Lage am Msen das Beratungsunte

München, Hamburg, Zürich 0zwei ersten Quartalen am inProventis Partners ein sehr eMünchen, Hamburg und ZürBeratungsunternehmen insgEinzeltransaktionen. Auch dPartner zu Proventis Partnerfahrenen Experten aus Luft-Netzwerk in der Industriebra

Nachdem am Schweizer M&A Mmen um 270% zu verbuchen wgleich ein überdurchschnittlichetät am gesamten Markt auch imPartners wider. An den drei StaDeals abgeschlossen werden, ineher verhaltenen Jahr 2013 für2014 eher eine Aufwärtsrichtunsondern auch die anziehende Kmens am M&A Markt beigetraggrenzüberschreitenden Investitimen darstellen.

Für Proventis Partners waren ditig. Neben mehreren UnternehmPartners teilweise als exklusiverZukaufsmandates im Bereich BuAktivitäten der Beratergesellschde Transaktion mit einem Indusschlossen wurde. Ebenso hat auUnternehmen zum Erfolg von Pzweite Halbjahr 2014 erwartet.

Auch intern hat sich bei ProvenTeam in München Dr. Axel Deiclangjährige Berufserfahrungen neben seinem exzellenten KnowPartners. Ein ähnlicher Erfolg koMärz zum Verwaltungspräsiden

ck 1. Halbjahr 2014

Halbjahr für Proventis Partners – geM&A Markt sowie personelle Verstternehmen wachsen

07.07.2014 – Entsprechend den Trends, diinternationalen M&A Markt zu beobachtenerfolgreiches erstes Halbjahr 2014. An den

ürich zählt das auf M&A und Corporate Finasgesamt sieben abgeschlossene Deals, beste der Beitritt von Dr. Axel Deich im April 2014ers München lieferte dem Unternehmen nic- und Raumfahrt, sondern erweiterte das franche zusätzlich.

Markt im ersten Quartal 2014 ein Anstieg des war und auch der deutsche Handelsplatz im inthes Niveau erreichen konnte, spiegelte sich die sm Portfolio erfolgreich abgeschlossener Projekttandorten München, Hamburg und Zürich konninsgesamt bestehend aus neun Einzeltransaktioür den M&A Markt schien der Trend während detung einzuschlagen. So haben nicht nur die steig Konjunktur, zu einer positiven Entwicklung desagen. Hinzu kommt, dass insbesondere deutschitionen oftmals ein bevorzugtes Ziel für internat

die Projekte im ersten Halbjahr 2014 dementsprhmensverkäufen und Nachfolgeregelungen, beier M&A-Lead-Advisor agierte, gehörte auch die Business Services inklusive der Akquisitionsfinanchaft. Nicht von geringerer Bedeutung war eineustriezulieferer, welche im ersten Halbjahr 2014auch der Merger mit einem börsennotierten Hig Proventis Partners beigetragen. Ein ähnlicher Trt.

entis Partners im ersten Halbjahr 2014 einiges geeich im April als Associate Partner begrüßen. Dien als Top-Executive in verschiedenen Industriebrow-How ein exklusives Netzwerk aus der Indust konnte mit Dr. Christoph Studinka eingefahren enten der Beck Automation AG in Zürich gewäh

gesamtwirt-stärkung las-

die während den n waren, gelang n drei Standorten ance spezialisierte tehend aus neun 14 als Associate icht nur einen er- firmeninterne

Transaktionsvolu-ternationalen Ver-

e starke M&A Aktivi-kte von Proventis nten gleich sieben ionen. Nach einem dem ersten Halbjahr eigenden Aktienkurse, es Transaktionsvolu-che Unternehmen bei ationale Unterneh-

prechend sehr vielfäl-ei denen Proventis ie Begleitung eines anzierung zu den e grenzübergreifen-4 erfolgreich abge-ightech- Trend wird für das

getan. So konnte das ieser verfügt über branchen und bringt strie mit zu Proventis werden, der Mitte

ählt wurde. Das

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Schweizer Unternehmen ist vorNahrungsmittelindustrie tätig u

Über Proventis Partners

Proventis Partners berät Unternnationalen M&A-TransaktionenCorporate-Finance-Projekten. Dstellung bis zur Post-Merger-Intmen aus den Branchen Handel,on, Konsumgüter, Logistik, MaProventis Partners hat Konzernebislang bei rund 150 TransaktioEuro betreut. Weiterführende Informationen Büro Hamburg: Proventis Partners GmbH Bei den Mühren 91 D-20457 Hamburg Tel.: +41 (0)40 360 9759-0

Kontakt für Presseanfragen:Jan Pörschmann Proventis Partners GmbH Prinz-Ludwig-Str. 7 80333 München www.proventis.com

or allem als Spezial-Kunststoff-Spritzguss-Maschund genießt eine führende Marktstellung.

rnehmen und Beteiligungsgesellschaften bei naten sowie bei der Auswahl der passenden Finanzi. Die Unterstützung bei M&A-Projekten reicht voIntegration. Der Fokus von Proventis Partners liegel, Healthcare, Industriedienstleistungen, IT und aschinenbau, Medien sowie Regenerative Energne, mittelständische Unternehmen und Private-Etionen mit einem Volumen von insgesamt mehr

n über Proventis Partners sind unter www.prove

Büro München: Proventis Partners GmbH Prinz-Ludwig-Str. 7 D-80333 München Tel.: +49 (0)89 388 881-0

Büro ZüricProventis PFlorastrasseCH-8008 ZTel.: +41 (0

n:

Jan Pörschmann Geschäftsführung Telefon: +49 (89) 38 88 81 - 11 E-Mail: [email protected]

chinenbauer in der

ationalen und inter-zierungslösung bei von der Strategieer-iegt auf Unterneh-d Telekommunikati-rgien. Das Team von Equity-Investoren r als 3 Milliarden

ventis.com zu finden.

rich: Partners AG sse 11 Zürich (0)44 536 3630

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RePr

1.

Ha

ReviewProventis Partners

1. Halbjahr 2014

amburg | München | Zürich

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Inhaltsverzeichnis

Marktentwicklung…………………………………..…………....

Abgeschlossene Transaktionen………………………………...

Seit

SeitAbgeschlossene Transaktionen………………………………...

Interna.……………………………………………………………..

Praxisratgeber Unternehmenszukauf…………………………

Kontakt……………………………………………………………..

Seit

Seit

Seit

Seit

Erfahren Sie in unserem Review

eite 3

eite 5 Erfahren Sie in unserem Review Wissenswertes über die Entwicklung

des M&A Marktes und unsere abgeschlossenen Transaktionen, sowie Neuigkeiten aus unserem Team und

lernen Sie unseren neuesten Praxisratgeber „Unternehmenszukauf“

kennen.

eite 5

eite 11

eite 12

eite 13

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Kurzüberblick Markt

1. Marktentwicklung

� Der Schweizer M&A-Markt entwickelte sich im 1. Quartal 20nachdem 2013 die Entwicklung eher verhalten war. Mit einerum rund 270% gegenüber Q4 2013 wurde im ersten QuartaTransaktionsvolumen seit dem zweiten Quartal 2012 erreichtdurchwegs Grosstransaktionen zu verdanken. Aber auch sUnternehmen mit Sitz in der Schweiz sind vermehrt gewilGeschäftsbereichen aktiv mit Akquisitionen oder DevestitionZudem verfügen viele Unternehmen über beträchtliche Cash-BeZudem verfügen viele Unternehmen über beträchtliche Cash-Beund wollen diese zwecks Wachstum investieren. Finanzierunggeringen Kosten möglich. Auch im 2. Quartal 2014 entwickMarkt in der Schweiz vielversprechend. Aufgrund des vorteilhauch weiterhin von einer starken M&A-Aktivität in der Schweiznur, aber auch mit Grosstransaktionen.

� Der deutsche M&A-Markt erholte sich im ersten Halbjahr 201einem nur mässigen 2013. Der deutsche M&A-Marktinternationalen Vergleich aktuell auf einem überdurchschnittlicnicht weiter zurückgegangen wie andere europäische M&A-MHintergrund und in Anbetracht der bereits angestossenen M&A-das Jahr 2014 noch vieles möglich.

2014 sehr erfreulich,Volumensteigerung

tal 2014 das höchsteht – der Zuwachs istsmall und mid-capillt, ihr Portfolio anionen zu optimieren.Bestände in der Bilanz

Seite 3

Juli 2014

Bestände in der Bilanzngen sind aktuell zuckelte sich der M&A-ilhaften Umfeldes isteiz auszugehen, nicht

014 stark gegenüberbefindet sich im

tlichen Niveau und istMärkte. Vor diesem-Prozesse scheint für

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Kurzüberblick Markt (Fortsetzung)

1. Marktentwicklung

� Wie bereits im letzten Jahr zeigten sich das mittlere und das unsowie die Private Equity-Investoren im ersten Quartalzurückhaltend, aber mit steigender Tendenz – das zweite QuNachdem sich in 2013 noch viele Unternehmen entschieden,beobachten, als selbst aktiv zu werden, hat sich nun das Blatt ganziehende Konjunktur und steigende Aktienkurse beschleunigTransaktion, vor allem im mid-cap Bereich.

� Im Hinblick auf derzeit geführte Veräußerungs- oder Zukau� Im Hinblick auf derzeit geführte Veräußerungs- oder ZukauVerlauf des Jahres und bis ins nächste Jahr hinein noch zahlrvon deutschen Unter-nehmen und unter Einbezug von deutscvor allem im mid-cap Bereich, zu erwarten. Deutsche Unternehmund im Vergleich zum sonstigen Europa oft bevorzugt Ziel auslädie grenzüberschreitend investieren wollen.

� Pro Jahr werden rund 250 bis 300 mittelständische Unternehmins Ausland verkauft. Wie in der Schweiz, ist auch in Deutschlader meisten Transaktionen keine grössere Hürde mehr, wieJahren.

� Auch der Private Equity Markt in Deutschland legte im ersten Hzwar in allen Kategorien (Direktinvestitionen, Sekundärengagem

untere Marktsegment2014 noch etwasuartal legte stark zu.den Markt lieber zugewendet. Auch die

nigten manche M&A-

aufsprozesse sind im

Seite 4

Juli 2014

aufsprozesse sind imlreiche Transaktionentschen Unternehmen,hmen sind sehr häufigländischer Investoren,

men aus Deutschlandland die Finanzierungnoch vor wenigen

Halbjahr 2014 zu undments, usw.)

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Owner‘s Buy Out

Begleitung des Owner‘s Buy Out eines Medienproduktionsunterne

2. Abgeschlossene Transaktionen 1. Halbjahr 2014

Owner‘s Buy Out eines führenden Medienproduktionsunternehmen für

AufgabenstelluProventis PartneMedienproduktioUmsetzung eineBuy Out beglHerausarbeitungUnternehmens in

Proventis PartnersM&A Lead Advisor des Gesellschafters

Medienproduktionsunternehmen für E-Commerce-Anwendungen mit Beteiligung eines etablierten

deutschen Eigenkapitalinvestors

Rolle und MehrProventis PartneInvestitionsdokuDiligence, Trabegleitet. AlsBeteiligungsunteRisikodiversifikatverlässlicher Parwird.

AnsprechpartnJost Hartmann, P

ehmens

llung und Herausforderungners hat als M&A-Berater die Gesellschafter eines führendentionsunternehmen für E-Commerce-Anwendungen bei derer Teilveräußerung des Unternehmens im Rahmen eines Owner‘sgleitet. Dabei bestand eine wesentliche Aufgabe in derng der Alleinstellungsmerkmale und Werttreiber desin seinem dynamischen Marktumfeld.

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Juli 2014

hrwert Proventisers hat den gesamten Transaktionsprozess, u.a. Vorbereitung derumentation, Auswahl und Ansprache potenzieller Investoren, Dueransaktionsstrukturierung sowie Kaufvertragsverhandlungen

Eigenkapitalpartner konnte ein etabliertes deutschesternehmen gewonnen werden, das nicht nur eineation auf Gesellschafterebene ermöglicht hat, sondern auch alsartner das weitere Wachstum des Unternehmens unterstützen

tnerProventis Partners Hamburg, [email protected]

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Unternehmensverkauf

Die Asko GmbH, ein Reinigungs-

AufgabenstelluProventis PartneVerkauf an die TBaudienstleisterKonzerne in derGmbH übernomAnbieter von ReGmbH, ist ein

Verkauf der Asko GmbH an die Team Konzept GmbH

2. Abgeschlossene Transaktionen 1. Halbjahr 2014

Die Asko GmbH, ein Reinigungs-dienstleister, wurde an die Team

Konzept GmbH verkauft, welche im Bereich Baudienstleistungen tätig ist.

GmbH, ist einentstanden.

Rolle & MehrwProventis PartneAnsprache von pfür die EigentüDienstleistungsubedeutet immervolatilen Markt d

AnsprechpartnRainer Wieser, P

Proventis PartnersM&A Lead Advisor des Verkäufers

llung & Herausforderungers war exklusiver M&A-Lead Advisor der Asko GmbH bei ihremTeam Konzept GmbH. Am 1. Mai 2014 hat Team Konzept, einfür Architektur- und Planungsbüros sowie für global agierende

er Umsetzung von Corporate Design, sämtliche Anteile der Askommen. Durch den Zusammenschluss der Asko GmbH, einemReinigungsdienstleistungen aus München, und der Team Konzeptganzheitlicher Anbieter für Projektmanagement im Bauwesen

Seite 6

Juli 2014

ganzheitlicher Anbieter für Projektmanagement im Bauwesen

wert Proventisners war für die Unternehmensbewertung, die Evaluation undpotenziellen Käufern sowie für die Verhandlung des Kaufvertragtümer der Asko GmbH verantwortlich. Der Verkauf einessunternehmens im Reinigungsgewerbe wie der Asko GmbH,er eine besondere Herausforderung, da in einem homogenen unddie Stärken des Unternehmens herausgearbeitet werden müssen.

tnerProventis Partners München, [email protected]

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Unternehmenszukauf undAkquisitionsfinanzierung

AufgabenstelluProventis PartneBerater der AWRpolylogos undAsset Deals vonTeil der FinanWürttemberg daBerater.Die AWR Gruppe ist ein

Zukauf für die AWR Holding AG Gruppe von zwei Übersetzungsageder Akquisitionsfinanzierung in Form von Mezzanine-Kapital

2. Abgeschlossene Transaktionen 1. Halbjahr 2014

Berater.

Rolle & MehrwProventis PartneKaufobjekten, fKaufvertrags,Finanzplänen vePartners bereitsdiese bei solchender zugekauften

AnsprechpartnRainer Wieser, P

Die AWR Gruppe ist ein Unternehmen im Bereich Business Service und vor allem im Bereich Sprachdienstleistungen tätig

Proventis PartnersM&A Lead Advisor des Erwerbers

llung & Herausforderungners war exklusiver M&A-Lead Advisor sowie Corporate FinanceR Holding AG Gruppe bei dem Kauf der ÜbersetzungsagenturenSprachenmax. Beide Unternehmen wurden im Rahmen einesn Tochterunternehmen der AWR Holding AG übernommen. Einnzierung wurde durch Mezzaninekapital der MBG Baden-dargestellt. Hierbei war Proventis Partners der Corporate Finance

genturen sowie Arrangement

Seite 7

Juli 2014

wert Proventisners war für die Evaluation und Ansprache von potentiellenfür die Koordination der Due Diligence, die Verhandlung desdie Unternehmensbewertung und die Erarbeitung von

verantwortlich. Beim Zukauf von Unternehmen berät Proventisseit vielen Jahren die Geschäftsleitung der AWR Holding AG, umen Transaktionen zu entlasten, so dass sie sich auf die Integrationen Unternehmen fokussieren kann.

tnerProventis Partners München, [email protected]

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AufgabenstelluProventis PartneFutureE Fuel CebörsennotierteEnergieversorgunHeliocentris entsbasierte Energievon 1kW bis 20

Unternehmenszukauf undAkquisitionsfinanzierung

Entrepreneurs Fund, T-Venture, die Gründer und Business Angels von

Verkauf der FutureE Fuel Cell Solutions GmbH an die Heliocentris A

2. Abgeschlossene Transaktionen 1. Halbjahr 2014

von 1kW bis 20

Rolle & MehrwProventis Partnebewertung sowiu.a. Gründer, Enden HerausfordeBusiness Plans mVerhandlung einPartners arbeiteKäuferseite sowi

AnsprechpartnJan Pörschmann

Gründer und Business Angels von FutureE Fuel Cell Solutions haben ihre Anteile im Rahmen eines

ShareSwaps an die Heliocentris AG veräußert.

Proventis PartnersM&A Lead Advisor der Verkäufer

llung & Herausforderungners war exklusiver M&A-Lead Berater der Gesellschafter derell Solutions GmbH bei ihrem Verkauf der Gesellschaft an dieHeliocentris AG, Berlin, ein führender Anbieter hybrider

ungslösungen. Mit dem Zusammenschluss von FutureE undtsteht ein neuer Marktführer in Deutschland für Brennstoffzellenielösungen für stationäre Anwendungen in LeistungsbereichenkW.

AG

Seite 8

Juli 2014

kW.

wert Proventisers war für die Ansprache potenzieller Käufer, die Unternehmens-wie für die Verhandlung des Kaufvertrags für die Gesellschafter,Entrepreneurs Fund und T-Venture, der FutureE verantwortlich. Zuderungen der Transaktion gehörte die Entwicklung eines Mergermit integrierter G&V, Bilanz und Cash-flow Planung sowie dieeines Share-Swaps mit multiplen Earn-Out Elementen. Proventistete dabei eng mit den Management-Teams auf Verkäufer- wiewie den Gesellschaftern des Verkäufers zusammen.

tnern, Proventis Partners München, [email protected]

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Unternehmensverkauf

Verkauf der Maagtechnic Group an die niederländische Eriks Group

2. Abgeschlossene Transaktionen 1. Halbjahr 2014

AufgabenstelluProventis PartneVerkauf der MaMit dem Verkaufort.

Rolle und MehrProventis PartneDätwyler hat die Maagtechnic Investoren, fürKaufvertrags,Empfehlungen a

Dr. Markus HeDätwyler erklPartners und dieentscheidend zuals pragmatische

AnsprechpartnTeun de Ven, Pro

Proventis PartnersM&A Lead Advisor des Verkäufers

Dätwyler hat die Maagtechnic Gruppe mit rund 150 Mio. CHF

Jahresumsatz an die niederländische ERIKS Gruppe verkauft.

up.

llung und Herausforderungers hat den Industriezulieferer Dätwyler Schweiz AG exklusiv beimaagtechnic Gruppe an die niederländische ERIKS Group beraten.auf setzt Dätwyler die 2012 begonnene Fokussierungsstrategie

hrwert Proventisners war für die Evaluation und Ansprache von strategischen

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Juli 2014

die Koordination der Due Diligence, die Verhandlung desdie Unternehmensbewertung und die Erarbeitung vonan den Verwaltungsrat der Dätwyler verantwortlich.

eusser, CEO des Konzernbereichs Technical Components beiklärte: „Die professionelle M&A-Unterstützung von Proventisdie persönliche Beratung ihrer Partner hat uns überzeugt und trugzum Erfolg des M&A-Prozesses bei. Wir haben Proventis Partnershen, lösungsorientierten Partnern kennen und schätzen gelernt.“

tnerroventis Partners Zürich, [email protected]

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Verkauf des Saurer Textilmaschinen-Fertigungsstandortes Oberviec

2. Abgeschlossene Transaktionen 1. Halbjahr 2014

AufgabenstelluProventis PartneVerkauf des Ferdes StandortesMarkverschiebunDaher hat sicOberviechtach aPotentiale im Beam Markt zielge

Unternehmensverkauf

Der Textilmaschinenkonzern Saurer am Markt zielge

Rolle und MehrProventis PartneUnternehmen kbenötigen könnefür Präszisionskoauf langfristigezu sichern unddem Zentrum füden Erhalt undsowie für die ESpahlinger, CEO

AnsprechpartnPeter Trinkl, Prov

Proventis PartnersM&A Lead Advisor des Verkäufers

Der Textilmaschinenkonzern Saurer hat den Fertigungsstandort

Oberviechtach an das Zentrum für Präszisionskomponenten veräußert.

iechtach an das Zentrum für Präzisionskomponenten

llung und Herausforderungners hat den Textilmaschinenkonzern Saurer exklusiv bei demertigungsstandortes in Oberviechtach beraten. Mit dem VerkaufOberviechtach trägt die Saurer Components dem Trend der

ung der Fertigung von Textilmaschinen nach Asien Rechnung.sich die Saurer Components entschlossen, den Standortan einen neuen Eigentümer zu übergeben, der die bestehendenBereich der Hochpräzisionsfertigung und Komponentenmontageerichtet entwickelt und ausbaut.

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erichtet entwickelt und ausbaut.

hrwert Proventisners hat nach einer ausführlichen Marktabklärung über 150kontaktiert, die zusätzliche Fertigungskapazität in Deutschlandnen. Der Fertigungsstandort konnte als Asset Deal an das Zentrumkomponenten verkauft werden. Die Vertragsparteien haben sichLieferverträge geeinigt um die hochqualifizierten Arbeitsplätzeum der Region eine Wachstumsperspektive zu gewähren. „Mitfür Präzisionskomponenten haben wir den richtigen Partner fürdie Weiterentwicklung des Standortes und der Arbeitsplätze

Erfüllung unserer Fertigungsbedürfnisse gewonnen“, sagt JörgO der Saurer Components GmbH.

tneroventis Partners Zürich, [email protected]

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Neuigkeiten aus unseren Büros auf einen Blick

3. Interna und Personalien

Anfang April wurde Dr. Axel Deich Associa

Dr. Deich verfügt über profunde Erfahrungin der Industrie vielfach international WUnternehmen in schwierigen SituationeAbspaltungen, MBO, strategische Zukäufe o

Axel Deich hat einen tiefgehenden ErfahrRaumfahrt, aber auch Automotive. Er leite

Mitte März wurde unser PartneDr. Christoph Studinka zumVerwaltungsratspräsidenten der BeckAutomation AG gewählt – das züricherischeUnternehmen ist im Spezial-KunststoffSpritzguss-Maschinenbau z.B. für Kundender Nahrungsmittelindustrie aktiv und haeine führende Marktstellung.

Aero Engines, war Mitglied der GeschäftsbeCEO der Oerlikon Space und RUAG Spaceder Ruhr-Universität Bochum und Diplom-Wpromovierte Axel Deich zum Dr.-Ing. am La4 Jahre als wissenschaftlicher Assistent forsc

ciate Partner bei Proventis Partners München.

g als Top-Executive in verschiedenen Hightech Branchen. Er hatWachstumsstrategien entwickelt und umgesetzt, aber auchen zurück in die Profitabilität geführt. Diverse Fusionen,oder Joint Ventures wurden von Axel Deich umgesetzt.

hrungshintergrund bei OEM und Zulieferern in der Luft- unditete u.a. als Geschäftsführer ein Tochterunternehmen der mtu

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ermckheff-enat

bereichsleitung der EADS Astrium (Airbus Defence & Space) undin der Schweiz. Axel Deich ist Diplom-Ingenieur MaschinenbauWirtschafts-Ingenieur der RWTH Aachen. An der RWTH AachenLaboratorium für Werkzeugmaschinen und Betriebslehre, wo errschte.

Anfang Januar 2014 ist Proventis Partners AG, Zürich/Schweiz in größere und schönere Büros umgezogen: Neue Adresse: Feldeggstrasse 58, 8008 ZürichTel. +41 44 536 36 30

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Den Unternehmenskauf gezielt und geplant zum Erfolg führen

4. Unternehmenskauf – Praxisratgeber von Proventis Partners

Unternehmenszukäufe nahmen im ersten Halbjahr 2014 wiederRahmenbedingungen derzeit sehr positiv: Es existieren viele NachfKlima für Akquisitionsfinanzierung durch Banken ist positiv,konnten in den letzten Jahren Cash-Reserven aufbauen, die füVerfügung stehen. Aber häufig reagieren Unternehmen nur aufgenerieren selbst keine Chancen. Dabei belegen viele Studien, dShareholder Value erhöht, wenn man 3 Elemente beachtet:

− M&A ist ein Element der strategische Unternehmensentwicgenutzt werden;

− Das übernehmende (oder verkaufende Unternehmen) soReputation als verlässlicher Partner für Übernahmen gebildet

− Die Anbahnung der Kauf und die Integration bedürfen eAkquisitionsprozesses.

Um Unternehmen den Akquisitionsprozess zu erleichtern, hat Pro„Praxisratgeber Unternehmenskauf“ auf der Webseite wwwVerfügung gestellt.

er zu. Dabei sind diehfolgesituationen, dasviele Unternehmenfür Investitionen zuruf Kaufangebote unddass M&A dann den

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Juli 2014

icklung und soll aktiv

sollte im M&A eineet haben;

eines systematischen

roventis Partners denw.proventis.com zur

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HamburgProventis Partners GmbHBei den Mühren 9120457 Hamburg, Deutschland+49 (0)40 3609759-0

MünchenProventis Partners GmbH

An wichtigen Drehkreuzen für unsere Kunden da:

5. Kontakt

Proventis Partners GmbHPrinz-Ludwig-Str. 780333 München, Deutschland+49 (0)89 388 88 1-0

ZürichProventis Partners AGFeldeggstrasse 58 8008 Zürich, Schweiz+41 (0)44 536 3630

Proventis Partners ist mit drei eigenen Büros inDeutschland und der Schweiz vertreten. VonHamburg, München und Zürich aus betreut ein rund20-köpfiges Team nationale wie internationaleProjekte. Die Mandanten profitieren gleichermaßenvon der Verwurzelung in der Region und deminternationalen Netzwerk unserer Partner.

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Juli 2014

Die Verankerung vor Ort gewährleistet kurze Wegeund ein tiefes Verständnis für die Bedürfnisse unsererKunden. Die Standorte an wichtigen Drehkreuzenweiten den Blick für potenzielle Partner bei einerTransaktion und vereinfachen den Kontakt mitinternationalen Käufern oder Verkäufern. Wir wissen:Das M&A-Geschäft ist ein globales Geschäft. Gutdaher, dass unser Team 10 Sprachen spricht.